Nhập khẩu CRC không gỉ Nhật Bản tăng trong tháng 7
Nhập khẩu CRC không gỉ vào Nhật Bản trong tháng 7 tăng 76.1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 13.193 tấn, theo phòng thống kê thương mại của Nhật Bản cho biết. Mặc dù giảm 3.4% so với tháng 6/2016 nhưng các nguồn tin công nghiệp bày tỏ quan ngại hàng nhập khẩu vẫn ở mức cao.
Trong đó, CRC không gỉ Hàn Quốc chiếm 70% hoặc 9.117 tấn, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 10.7% so với tháng 6. Nhập khẩu từ Đài Loan tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái và 31.5% so với tháng trước, đạt mức 3.026.
Một thương nhân Tokyo giải thích rằng điều kiện thị trường vẫn chặt. Tiêu thụ mạnh từ các khách hàng dài hạn dẫn tới động thái cắt giảm nguồn cung giao ngay của các nhà máy.
Kết quả là, các nhà phân phối nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của họ nhưng không nghĩ rằng CRC nhập khẩu sẽ duy trì ở mức cao trong quá lâu.
Các thương nhân không nhập nhiều thép không gỉ Hàn Quốc mặc dù Posco có lượng lớn khách hàng quen ở Nhật nên nếu các khách hàng này tăng thu mua thì Posco sẽ được hưởng lợi trực tiếp.
Việc ngưng sản xuất tại nhà máy cán nóng không gỉ ở Kawasaki của Nippon Yakin gần Tokyo sau vụ hỏa hoạn hồi tháng 5 cũng giúp tái cân bằng thị trường do các nhà máy Nhật khác vội vàng cung cấp cho các khách hàng của Yakin. Điều này dẫn tới sự gia tăng thép nhập khẩu mà Posco và Hyundai BNG Steel là người hưởng lợi chính.
Giá CRC không gỉ trong tháng 7 ở mức trung bình 258.165 Yên/tấn (2.298 USD/tấn) CIF, tăng 37.063 Yên/tấn so với cùng kỳ năm ngoái và 7.626 Yên/tấn so với tháng 6.
Giá hiện tại cho tấm cán nguội 304 dày 2mm không gỉ ở Tokyo là 340.000 Yên/tấn (3.137 USD/tấn) và loại 430 là 270.000 Yên/tấn (2.491 USD/tấn), cùng không đổi so với tháng trước.
Nhập khẩu CRC không gỉ vào Nhật Bản tỏng 7 tháng đầu năm lên 76.250 tấn, tăng 24.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tấm mỏng Mỹ ổn định
Giá tấm mỏng Mỹ vẫn bình ổn trong ngày đầu tuần do thay đổi trên thị trường phế và lễ Lao động tuần qua tiếp tục ảnh hưởng thị trường thép.
Hoạt động thị trường tương đối im ắng tuần qua theo sau lễ Lao động, và mọi người dường như chưa sẵn sàng bắt đầu vào tuần này. Trước lễ, nhiều người nghĩ rằng giá tấm mỏng tăng theo phế nhưng động lực hỗ trợ giá giảm khi giá phế tháng 9 bình ổn.
Một người mua cho rằng các nhà máy sẽ có đợt tăng giá mới với mức tăng 20 USD/tấn như Nucor vì phế tăng giá nhưng sau đó phế lại ổn định nên mọi người dừng lại để xem xét.
AK Steel thông báo tuần qua sẽ tăng giá thép ít nhất 30 USD/tấn áp dụng ngay lập tức nhưng chưa có nhà máy nào hưởng ứng theo.
Trong khi thị trường HRC im ắng tuần qua thì giá ổn định hơn CRC. CRC vẫn là mặt hàng yếu nhất do các nhà máy sẵn sàng đàm phán cho đơn hàng lớn.
Trong khi các nhà máy chào bán CRC trên mức 800 USD/tấn xuất xưởng thì vẫn có thể mua giá dưới 800 USD/tấn.
Các nhà máy mini vẫn đang bàn về việc thiếu hụt điện cực gây ra bởi bão Harvey, nhưng không chắc có lợi cho giá không. Các nhà máy EAF đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt than cốc hình kim tạm thời, nguyên liệu được sử dụng sản xuất điện cực.
Platts duy trì giá HRC và CRC lần lượt ổn định tại mức 620-640 USD/tấn và 790-820 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá thép cây và dây CIS tăng nhờ tiêu thụ phôi thanh mạnh
Các nhà máy CIS đang chào bán thép dây cuối tháng 10 tại mức 570 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng chỉ các khách hàng Châu Âu chấp nhận mức này, với chỉ một giao dịch được nghe.
Một nhà máy Ukraina chào bán thép dây tại mức 570 USD/tấn FOB Biển Đen kể từ tuần trước. Đơn hàng này chỉ có thể bán tới Châu Âu nhờ đồng Euro tăng. Các thị trường khác như MENA từ chối vì giá quá đắt.
Đối với thép cây, các nhà máy CIS chào bán tại mức 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen theo giá xuất khẩu 550 USD/tấn FOB của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.
Một nguồn tin cho biết, giá rất mạnh và đang tăng. Các nhà máy Nga chào bán thép dây ở mức 540 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá cùng loại chào bán nhà máy BMZ (Belarus) trong khi chào giá thép cây ở mức 530 USD/tấn FOB. Đây là giá cách đây 1 tuần và giá có thể giao dịch trong ngày thứ hai dường như cao hơn ít, tầm 555-560 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép dây.
Các nhà máy Nga cho biết thép tháng 9 có giá 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng cách đây một thời gian.
Trong ngày thứ hai, Platts tăng giá thép cây và dây CIS lên 535-545 USD/tấn và 555-560 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 45 USD/tấn và 42.50 USD/tấn so với tháng trước.
Các nhà máy CIS giữ chào giá cao cho phôi thanh tháng 11
Các nhà xuất khẩu phôi thanh CIS duy trì giá cho các đơn hàng giao tháng 11 trong khi phôi thanh tháng 10 đã bán hết.
Chào giá tầm 520-530 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà máy Nga chào bán tại mức 520 USD/tấn FOB cho phôi thanh giao tháng 11 và hai nhà máy Ukraina chào cùng mức. Giá chốt tầm 510 USD/tấn FOB là tối đa.
Một nhà máy Ukraina đang chào bán phôi thanh giao tháng 10 và là nhà máy duy nhất còn hàng tháng 10. Nhà máy này chào bán mức 520 USD/tấn FOB và từ chối giá 510 USD/tấn FOB Biển Azov. Ông tin rằng các đơn hàng có thể chốt vào cuối tuần này. Các nhà máy CIS dường như giữ giá do thời gian giao hàng tới tháng 11.
Trong khi đó, một nhà máy Nga đã bán được đơn hàng tại mức 544 USD/tấn CFR Philippines tuần qua. Nguyên liệu được vận chuyển từ cảng Far Eastern Nga. Giá CFR không được chấp nhận do phí vận chuyển quá cao.
Chưa có tín hiệu rõ ràng giá sẽ giảm vào các tuần tới, với phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong khi nhu cầu tiêu thụ thép cây và dây nội địa Nga suy yếu cộng với thiếu hụt điện cực gây áp lực cho giá xuất khẩu.
Platts duy trì giá phôi thanh CIS hàng ngày tại mức 510 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá thép cuộn CIS bình ổn do giá chào ngừng tăng
Chào giá HRC CIS ổn định ở mức 590 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ hai trong khi CRC ở mức 645 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một nguồn tin nghe có đơn hàng HRC Nga gần đây tới Thổ Nhĩ Kỳ chốt ở mức 590 USD/tấn FOB Biển Đen, cùng với các chào giá từ một nhà máy Ukraina.
Một nguồn tin ở GCC cho biết, giá 590 USD/tấn FOB từ Nga là rất cao. Tại vịnh Gulf, Ấn Độ là nhà cung cấp cạnh tranh nhất và đang thống trị thị trường với giá 600 USD/tấn CFR, tương đương 580 USD/tấn FOB Ấn Độ. Nhà máy Metinvest không chào bán thép giao tháng 11 do bảo trì ở Ilyich và Zaporizhstal.
Thị trường gần đây trầm lắng, không có giao dịch, chỉ có chào bán. Mức giá 590 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC và 645 USD/tấn FOB cho CRC Ukraina. Hàng xuất khẩu từ CIS rất hạn chế nhưng mặt khác, các thương nhân không mua hoặc bán.
Một nguồn tin cho biết, các thương nhân không mua bất cứ lô hàng nào ở mức giá trên, nhất là ở Bắc Phi và Trung Đông, với thị trường MENA vẫn chậm chạp hơn các nơi khác do các nhà tiêu thụ cuối vẫn mua từ các thương nhân có sẵn hàng tồn với mức 580-585 USD/tấn. Cho tới khi tồn kho được bán hết, các thương nhân sẽ chờ đợi trước khi mua vào. Các nhà máy có thể cũng chờ do đang chào bán thép tháng 11 và chờ cho thép tháng 12.
Với tấm dày, chào giá tầm 590 USD/tấn FOB từ Ilyich. Các thương nhân không mua nhiều như thép cuộn nên giá có thể giao dịch tầm 580-590 USD/tấn FOB Biển Đen.
Platts tăng giá HRC và CRC thêm 2.50 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước, lên 575-580 USD/tấn và 620-630 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá HRC và CRC Nga tăng 65 USD/tấn và 67.5 USD/tấn so với tháng trước, lên 575-585 USD/tấn và 625-630 USD/tấn FOB Biển Đen.
CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo giá HRC
Các nhà máy CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán trong nước theo giá HRC tăng. Các nhà máy HRC đã bắt đầu tăng giá chào bán cho thép giao cuối tháng 11 từ cuối tuần trước. Hai nhà máy lớn bắt đầu thử nghiệm thị trường ở mức cao 630 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu, tăng 10 USD/tấn. Do đó, giá HRC đã tăng 30 USD/tấn trong 1 tuần. Giá niêm yết các nhà máy khác tăng 10 USD/tấn lên 620 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, giá giao dịch thấp hơn, tầm 615-625 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào HRC từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên mức cao 600 USD/tấn CFR.
Cùng với giá HRC nội địa và nhập khẩu tăng, một nhà máy lớn bắt đầu chào bán CRC ở mức cao 750-760 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá các nhà máy khác là 730-750 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, chiết khấu vẫn có sẵn tùy vào khối lượng và điều kiện thanh toán, và giá hiện tại thấp hơn 10-15 USD/tấn.
Chào giá CRC từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng leenn 650-660 USD/tấn CFR trong khi giá chào từ một nhà máy Romania là 680 USD/tấn CFR trong ngày thứ hai.
NSSMC cắt giảm đơn hàng giao ngay để ưu tiên các hợp đồng dài hạn
Nhà máy Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) cho biết sẽ giảm giá các đơn hàng giao ngay từ tháng 10-12 để ưu tiên các khách hàng ký dài hạn.
Phát ngôn viên nhà máy cho hay NSSMC đã giảm nguồn cung tấm giao ngay và xuất khẩu kể từ đầu năm tài chính này trong tháng 4 nhằm ưu tiên cho các khách hàng chính gồm sản xuất xe và các nhà máy đồ gia dụng. Công ty không tiết lộ mức cắt giảm nhưng có thể tới 50% từ tháng 10.
NSSMC không tiết lộ số lượng đơn hàng giao ngay trong tình hình kinh doanh của công ty nhưng các khách hàng dài hạn trong nước và xuất khẩu vẫn chiếm tỷ lệ ưu tiên lớn hơn. Trong nửa đầu năm tài chính (tháng 4- tháng 9), NSSMC dự đoán xuất khẩu chiếm khoảng 41% tổng số đơn hàng.
Một thương nhân Tokyo cho biết tồn kho thép dẹt giảm xuống mức các nguồn tin công nghiệp nghĩ là hợp lý cho cầu, nên việc cắt giảm tiếp nhận đơn hàng giao ngay của NSSMC sẽ làm thắt chặt cân bằng cung –cầu. Nó cũng hỗ trợ giá thép dẹt, cũng là lý do khác mà NSSMC giảm đơn hàng.
Tồn kho HRC, CRC và thép mạ tại các nhà máy, phân phối và trung tâm thép cuộn Nhật cuối tháng 7 giảm 53.000 tấn (1.3%) so với cuối tháng 6 xuống còn 3.95 triệu tấn, lần giảm đầu tiên dưới mức 4 triệu tấn kể từ cuối tháng 4.
Giá tấm cắt cán nóng trên thị trường (dày 1.6mm, 1.219-2.438 mm) tại Tokyo ở mức 73.000-75.000 Yên/tấn (673-692 USD/tấn), tăng 1.000 Yên/tấn so với tháng trước và 4.000 Yên/tấn so với tháng 4.
Các khách hàng thép cuộn EU do dự khi các nhà máy vẫn lạc quan
Các nhà máy Tây bắc Âu vẫn lạc quan với chào giá HDG và HRC tăng trong bối cảnh giá chào nhập khẩu không cạnh tranh, chi phí sản xuất mạnh và thị trường Trung Quốc lạc quan.
Hầu hết các nhà máy Bắc Âu lớn chào bán HRC tại mức 560 Euro/tấn (670 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr và HDG tại mức 680-700 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Cách đây 1 tuần, chỉ một nhà máy chào bán ở mức cao. Tuy nhiên, người mua do dự chấp nhận mức này. Chào giá nhập khẩu HRC ở mức 530 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi HDG ở mức 690 Euro/tấn CFR Antwerp, tăng 10 Euro/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy trong khu vực chưa theo kịp giá chào nhập khẩu. Với giá nguyên liệu thô tăng, giá chào các nhà máy cũng tăng. Đà tăng giá hiện tại không đến từ sức mua dù tiêu thụ tốt. Người mua cho biết vẫn chờ đợi nhưng những tuần tới, có thể họ phải chấp nhận giá này.
Thời gian sản xuất mở rộng tới cuối tháng 10, đầu tháng 11 trong khi hàng nhập khẩu sẽ đến vào cuối tháng 12/đầu tháng 1.
Thị trường CRC dường như khó khăn nhất. Mặc dù giá ổn định nhưng tiêu thụ suy yếu và các nhà máy có nhiều nguyên liệu có sẵn. giá CRC vào khoảng 620-640 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Tình hình hiện tại với giá nhập khẩu và nội địa ngang giá cũng là vấn đề cho các thương nhân vì khó tìm kiếm khách hàng.
Giá chào nhập khẩu hiện tại từ Đài Loan và Việt Nam, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ dự báo trở lại thị trường Châu Âu tuần này.
Shagang giữ giá thép cây giữa tháng 9
Jiangsu Shagang Group quyết định giữ giá niêm yết thép cây từ ngày 11/9-20/9. Đây là thứ ba liên tiếp nhà máy quyết định giữ giá niêm yết.
Giá thép cây HRB400 16-25mm của nhà máy ổn định ở mức 4.250 NDT/tấn (651 USD/tấn) đã tính thuế.
Shagang đã tăng giá thép dây HPB300 6.5mm thêm 50 NDT/tấn lên 4.390 NDT/tấn đã tính thuế. Shagang sẽ không đề bù cho các đại lý đặt hàng 10 ngày đầu tháng.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01/2018 trên sàn SHFE chốt giảm 1 NDT/tấn xuống còn 3.915 NDT/tấn.
Thép cây Châu Á ổn định dù giá Trung Quốc suy yếu
Giá thép cây Châu Á bình ổn vào hôm qua trong bối cảnh giá thép nội địa Trung Quốc suy yếu. Platts vẫn duy trì giá chào thép cây BS500 16-20mm tại mức 560-564 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, không đổi so với thứ sáu.
Giá thép nội địa Trung Quốc giảm nhẹ dẫn tới các nhà máy giảm giá chào xuất khẩu. Một nhà máy lớn ở miền đông giảm giá chào xuống 5 USD/tấn so với tuần trước, còn 565 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết cho thép cây 10-40mm giao tháng 11, tương đương 582 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế đã tính 3% chênh lệch khối lượng.
Một nhà máy khác chào bán ở mức 580 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế giao tháng 11, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà máy ở đông bắc giảm chào giá xuống 15 USD/tấn còn 560 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết giao cuối tháng 10.
Tại Hồng Kông, người mua không vội đặt hàng do các lô hàng đặt mua trước đó từ Đài Loan đã tới và thép Ấn Độ cũng đang trên đường tới. Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan chào bán ở mức 585 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế giao tháng 11. Giá chào bán từ Ấn Độ ổn định ở mức 575 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế.
Một giao dịch chốt tuần qua ở mức 570 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho thép cây 10-40mm Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 11.
Các khách hàng Singapore vẫn xa lánh thị trường do bất ổn và tồn kho đầy đủ.
HRC Châu Á giảm do giá Trung Quốc suy yếu
Thị trường HRC xuất khẩu ở Châu Á suy yếu vào hôm qua do giá thép nội địa Trung Quốc giảm và tâm lý thị trường yếu ớt.
Platts giảm giá HRC SS400 3.0mm xuống 1 USD/tấn, còn 595 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải cũng giảm 25 NDT/tấn so với thứ sáu, còn 4.220-4.230 NDT/tấn (647-649 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế VAT.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giảm giá chào bán HRC SS400 xuống còn 615 USD/tấn từ mức 620 USD/tấn.
Trong khi đó, một nhà máy ở miền bắc và miền đông cũng giảm giá chào xuống 15 USD/tấn, còn 610 USD/tấn và 595 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, do người mua vẫn cân nhắc giá quá cao nên chưa có giao dịch.
Các khách hàng ngoài nước tiếp tục hoãn chào mua vì giá quá cao. Họ chờ xem thử giá thép nội địa Trung Quốc có thực sự giảm hay không.
Đối với thép cuộn SAE, giá chào từ hai nhà máy lớn Ấn Độ ở mức 625 và 615 USD/tấn CFR Việt Nam.
Một nhà máy Trung Quốc chào bán ở mức 645 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 11 nhưng không có giao dịch.
Hai giao dịch ký hết thứ tư tuần trước từ hai nhà máy Nhật và Hàn Quốc tại mức 610 USD/tấn CFR Việt Nam cho khối lượng 10.000 tấn/đơn hàng.
