Lợi nhuận của Baosteel trong 2013 giảm; dự đoán nhà máy sẽ tăng giá tháng 02
Hôm 10/01, nhà máy Baosteel đã thông báo kết quả sơ bộ 2013, theo báo cáo lợi nhuận ròng giảm 44% đạt 5,781 tỷ NDT (948 tỷ USD) so với con số 10,386 tỷ NDT của năm 2012. Nguyên nhân là do lợi nhuận giảm từ việc bán thép không gỉ và các loại thép chuyên dụng trong tháng 04/2012 cho công ty mẹ.
Baosteel thêm rằng nhờ giá thép tăng nhẹ trong quý IV/2013, nên lợi nhuận gộp trong giai đoạn này tăng 4% so với quý III đạt 1,45 tỷ NDT.
Platts ghi nhận sự cải thiện của thị trường thép dẹt trong quý IV thực sự là rất khiêm tốn và Baosteel đã giữ giá xuất xưởng của hầu hết các loại thép không đổi từ tháng 10 đến tháng 12, riêng HDG và thép cuộn mạ điện giao tháng 10 là có tăng 50-100 NDT/tấn.
Tuy nhiên, Baosteel đã tăng giá xuất xưởng tháng 01 thêm 50 NDT/tấn, gồm HRC và CRC, dẫn đến triển vọng khả quan hơn cho thị trường thép dẹt trong nước vào đầu năm nay. Ngoài ra, một số nguồn tin thị trường dự báo rằng Baosteel sẽ tiếp tục nâng giá xuất xưởng lên trong tháng 02 tới với biên độ lớn hơn và do vậy rất có thể kết quả kinh doanh quý I sẽ cải thiện hơn so với quý IV/2013.
Một số thương nhân buôn thép dẹt trong nước tin rằng nếu Baosteel nâng giá xuất xưởng tháng 02 thì các nhà máy khác cũng sẽ làm theo, giúp kích thích thị trường đang rất trì trệ hiện nay.
Thứ sáu tuần trước, HRC Q235 5.5mm có giá giao ngay 3.460-3.480 NDT/tấn (USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải và 3.570-3.610 NDT/tấn tại thị trường Lecong (Quảng Đông), cả hai đều không đổi trong ngày thứ ba liên tiếp.
Giá Ferrochrome nhập khẩu vào Trung Quốc vẫn ổn định
Giá ferrochrome và quặng chrome nhập khẩu vào Trung Quốc trong tuần trước duy trì ổn định và vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng xấu bởi sự lao dốc của giá trong nước, nhu cầu tiêu thụ chậm chạp. Thứ sáu tuần trước, giá giao ngay của ferrochrome Ấn Độ hàm lượng cacbon cao (58-60% Cr) được chốt tại 84-85 cents/lb CIF Trung Quốc, còn quặng chrome (48-52% Cr) từ Nam Phi có giá 83-84 cents/lb CIF Trung Quốc, cả hai đều không đổi so với tuần trước đó.
Tuần trước, hai nhà cung cấp Ấn Độ nghe nói mỗi người đã bán được vài ngàn tấn tới nhiều nhà sản xuất thép và thương nhân ở Trung Quốc. Một nhà cung cấp bán với giá 85 cents/lb CIF cảng phía đông Trung Quốc, thời gian giao hàng trong vòng 1-2 tháng. Mức giá 85,5 cents/lb CIF không được xem xét vì không thể bán được. Hầu hết đều chốt giá ferrochrome Ấn Độ từ 84-85 cents/lb CIF.
Nghe nói không có hợp đồng quặng chrome nào được ký kết nhưng theo nguồn tin cho biết giá giao dịch khoảng 83-84 cents/lb CIF. “Mọi người đang nhìn thấy nguồn cung quặng chrome nhiều hơn và họ tin rằng mình có thể trả giá thấp hơn. Rất khó để bán quặng chrome với giá trên 84 cents/lb”, một thương nhân Hong Kong nói.
Các khách hàng ở Trung Quốc hiện không nâng giá đặt mua do giá trong nước đã duy trì ổn định kể từ giữa tháng 12 và dự đoán là sẽ tiếp tục bình ổn trong thời gian tới. “Các khách hàng Trung Quốc thường chờ xem giá trong nước như thế nào trước khi quyết định giá đặt mua cho hàng nhập khẩu”, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Giá ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) giao ngay ở Trung Quốc hôm thứ Tư tuần trước khoảng 6.750-6.900 NDT/tấn (84-86 cents/pound).
Giá thép cuộn không gỉ Châu Á suy yếu cùng với niken
Thứ sáu tuần trước, giá thép cuộn không gỉ loại 304 2B 2mm xuất xứ Đông Á giảm từ mức 2.280-2.380 USD/tấn của tuần trước xuống còn 2.280-2.350 USD/tấn CFR cảng Đông Á, do một số người bán đã hạ chào giá xuống khi niken giảm giá.
Tuần trước, các chào giá CRC Đài Loan và Hàn Quốc nghe nói gần như quanh mức lần lượt 2.350 USD/tấn và 2.350-2.400 USD/tấn CFR. Số lượng giao dịch rất thưa thớt do người mua sợ giá sẽ giảm thêm nữa theo giá niken ngoài ra còn do khoảng cách giữa giá đặt mua và chào bán quá lớn.
Một thương nhân ở Hong Kong nói vào cuối tuần trước rằng ông vẫn đang thương lượng với nhà cung cấp ở Hàn Quốc sau khi có một khách hàng đặt mua với giá 2.250 USD/tấn CFR Trung Quốc. “Trừ phi giá niken tăng hay trở nên bình ổn, nếu không nhà cung cấp có lẽ sẽ phải hạ giá xuống tới mức này”, ông nói.
Tuy nhiên, các thương nhân Đài Loan dường như ít linh động với chào giá của mình. “Người mua nói rằng giá niken đã đi xuống vì vậy người bán nên giảm giá nhưng các thương nhân Đài Loan hiện không muốn hạ giá xuống thấp hơn 2.350 USD/tấn”, ông nói.
Các nhà máy Đài Loan không giảm giá bán do giá hiện nay được tính theo giá niken mua vào giữa tháng 12 khi niken tăng giá. “Nhiều nhà máy hiện đang hạn chế doanh số bán ra. Họ thà không bán còn hơn là bán ra mà bị lỗ”, một thương nhân ở Kaohsiung, miền nam Đài Loan nói. Giá giao dịch của CRC Đài Loan khoảng 2.300-2.350 USD/tấn CFR.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME giảm dưới 14.000 USD/tấn hồi cuối tháng 12 và chốt tại 13.360-13.365 USD/tấn hôm 09/01, sau khi duy trì trên 14.000 USD/tấn trong gần hai tuần cuối tháng 12.
Thép cây miền bắc Trung Quốc duy trì ở mức thấp
Thép cây miền bắc Trung Quốc vẫn không đổi trong tuần trước sau khi đi xuống vào đầu tuần và đã xuyên mức giá đáy của năm 2013.
Tại thị trường Bắc Kinh hôm 10/01, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel vẫn duy trì theo hướng đi ngang từ thứ Năm tuần trước khoảng 3.210-3.220 NDT/tấn (530-532 USD/tấn) gồm VAT 17%. So với tuần trước đó, mức giá này vẫn giảm tổng cộng 70 NDT/tấn.
Các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng sức mua vẫn còn hạn chế ở mức giá này và họ dự đoán mức tiêu thụ sẽ không có sự cải thiện đáng kể nào trong những tuần tới.
Nhu cầu tiêu thụ đang cạn kiệt dần do hoạt động xây dựng hầu như đã ngưng lại do ngoài trời rất lạnh và tuyết dày bao phủ; ngoài ra còn do các lao động nhập cư đang chuẩn bị về quê đón Tết. Thêm vào đó, một số đại lý đang chuẩn bị đóng cửa vào tuần này và nhiều người khác cũng có kế hoạch tạm ngừng kinh doanh vào cuối tuần tới.
Tuần trước, giá xuống đủ thấp để thu hút một số thương nhân bắt đầu tích trữ thêm hàng hóa nhưng không đủ để đẩy giá lên lại. Giá đã chạm đến mức thấp nhất trong năm 2013 hồi gần Tết dương lịch chốt tại 3.290-3.300 NDT/tấn.
Bên cạnh đó, sức mua suy yếu hơn đã dẫn đến lượng thép tồn kho tiếp tục gia tăng vào tuần trước khiến cho giá khó cơ hội được phục hồi.
Thứ sáu tuần trước, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn SHFE bật tăng 1,04% chốt tại 3.492 NDT/tấn, như vậy trong tuần trước giá giao sau đã giảm tổng cộng 1,36%.
Thị trường phôi thanh Đông Nam Á trì trệ do tình hình sắp tới không rõ ràng
Thị trường phôi thanh nhập khẩu ở khu vực Đông Nam Á trở nên trầm lắng trong tuần trước với chào giá cao hơn nhiều so với mức giá đặt mua của các khách hàng trong khu vực. “Không ai biết xu hướng thị trường sẽ ra sao. Tâm lý những người mua đang rất thận trọng. Nhưng chào giá lại cao”, một thương nhân ở Singapore nói.
Một nhà máy hàng đầu ở Hàn Quốc không quyết thầu phôi thanh vào thứ năm tuần trước do đã nhận được giá đặt mua từ các thương nhân chỉ có 515-520 USD/tấn FOB trong khi nhà máy lại đưa ra mức giá xuất khẩu phải đạt được là 530-535 USD/tấn FOB.
Thị trường Philippine tỏ ra do dự trong việc chấp nhận chào giá phổ biến đối với phôi thanh Hàn Quốc tầm 555-560 USD/tấn CFR, giá phôi thanh Việt Nam khoảng 550-555 USD/tấn CFR và phôi của Trung Quốc có giá 535-540 USD/tấn CFR. Rốt cuộc, nghe nói là không có đơn đặt hàng nào trong tuần trước. Phôi thanh Việt Nam trong hai tuần đầu tháng 12 có giá 545 USD/tấn CFR Philippine.
Các nhà nhập khẩu Indonesia vẫn chưa quay lại thị trường do nhu cầu tiêu thụ thép thanh suy yếu và đồng Rupiah mất giá. Tại Thái Lan, tình hình chính trị bất ổn khiến các dự án xây dựng của chính phủ bị đình trệ và điều này đã khiến thị trường thép cây thêm ảm đạm.
Bath Thái tiếp tục mất giá cũng là một yếu tố làm mức tiêu thụ phôi thanh nhập khẩu bị hạn chế. Các nhà máy muốn mua phôi thanh trong nước hơn và giá mua phổ biến tương đương khoảng 520-525 USD/tấn xuất xưởng nhà máy.
Phôi thanh Nga được chào bán quanh mức giá 540 USD/tấn CFR Thái Lan.
Giá phế Châu Á đi xuống
Tuần trước, thị trường phế Nhật suy yếu. Cụ thể, nhà sản xuất hàng đầu thị trường Tokyo Steel Manufacturing hạ giá mua phế xuống tất cả 3 lần trong cả tuần, tổng cộng đã giảm 1.000-1.500 Yên/tấn (9,6-14,4 USD/tấn). Giá mua phế H2 của nhà máy này tại Utsunomiya, miền bắc Kanto, tính đến thứ sáu tuần trước là 37.000 Yên/tấn (356 USD/tấn).
Các thương nhân Nhật Bản đang mua phế H2 với giá 35.000 Yên/tấn để xuất khẩu, thấp hơn 500 Yên/tấn so với tuần cuối cùng của tháng 12. Nhà nhập khẩu lớn nhất Hàn Quốc, Hyundai Steel, đã mua tổng cộng 30.000 tấn phế H2 của Nhật trong tuần với giá 36.500 Yên/tấn FOB và phế Shindachi có giá mua 41.800 Yên/tấn FOB, giảm 200-500 Yên/tấn so với ba tuần trước. Các thương nhân Nhật Bản dự đoán rằng giá trúng thầu trong buổi bán đấu giá phế liệu xuất khẩu được tổ chức vào ngày 15/01 tới sẽ khoảng 35.000-36.000 Yên/tấn FAS, giảm so với mức giá đặt mua cao nhất 37.140 Yên/tấn FAS hồi tháng 12.
Hyundai và các nhà sản xuất thép quy mô nhỏ khác của Hàn Quốc đã giảm giá mua phế xuống 5.000-10.000 Won/tấn (4,7-9,4 USD/tấn) từ ngày 08/01.
Thị trường nhập khẩu phế Mỹ tại Đông Á khá trầm lắng trong tuần trước. Đầu tuần trước, phế HMS 1&2 80:20 (lô nhỏ) được bán với giá 365 USD/tấn CFR Đài Loan nhưng nhiều khách hàng Đài Loan đã hạ giá đặt mua vào cuối tuần. Tại Việt Nam, phế 80:20 lô nhỏ từ Trung Mỹ và Tây Phi đang được giao dịch với giá 365 USD/tấn CFR. Ngoài ra, không có hợp đồng nào được xác nhận đối với phế lô lớn từ Mỹ nhập vào Châu Á cả.
Giá quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc giảm do hàng dự trữ còn nhiều
Quặng sắt nhập khẩu giao ngay vào Trung Quốc bị rớt giá trong tuần trước do sức mua trì trệ từ các nhà sản xuất thép trong nước vì nhiều người đã có đủ hàng dự trữ cho những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán nên không thu mua thêm.
Thứ sáu tuần trước, Platts định giá quặng sắt 62% Fe IODEX tại 131,25 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc sau khi giảm tổng cộng 2,75 USD/dmt trong tuần. Đây là mức thấp nhất kể từ 23/12 với giá tham khảo của TSI (130,7 USD/dmt CFR cảng Thiên Tân), giảm 4,3 USD/dmt tương đương 3,2% so với tuần trước đó.
Sau khi hoạt động khai thác mỏ ở Australia không bị ảnh hưởng bởi cơn bão Christine vào tuần trước, hôm thứ Hai Vale đã nâng giá quặng sắt bất khả kháng. Vale cho biết thêm rằng 2,5 triệu tấn sẽ bị ảnh hưởng, thấp hơn so với ước tính ban đầu khoảng 3-4 triệu tấn, trong số đó 1,3 triệu tấn có thể được khai thác lại trong quý này.
Tin tức này đã giúp cho thị trường thở phào nhẹ nhõm vì họ quan ngại rằng với tình hình thời tiết như vậy giá sẽ tăng lên mức cao của hai tuần tầm 134,75 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc trong đêm giao thừa.
Với áp lực nguồn cung đã giảm bớt, các thương nhân hiện nay gặp khó khăn để tìm thấy người đặt mua trên thị trường. Các thương hiệu hàng đầu của Australia như quặng cám Pilbara Blend 61% Fe của Rio Tinto chốt tại 130-131 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc.
“Các nhà máy hiện đã rời khỏi thị trường nhưng vẫn có đủ hàng dự trữ. Vì trước đây họ đã tích trữ để sản xuất trong ngày Tết, nên có lẽ họ sẽ không mua thêm trong hai tuần rưỡi tới”, một thương nhân ở Châu Âu nói.
Tuy nhiên, thị trường quặng viên giao ngay không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự rớt giá, do được hỗ trợ bởi mức giá được chốt cho những hợp đồng trong quý này. Hôm thứ Tư, Platts định giá quặng viên chất lượng cao 62% Fe IODEX tại 0,29 USD/dmt.
Rio Tinto và BHP Billiton đã chốt giá hợp đồng quặng cục từ 0,285-0,29 USD/dmt cho quý I, cao hơn so với mức giá 0,18-0,19 USD/dmt của quý trước.
Giá thép hình Châu Âu ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng
Thị trường thép hình Châu Âu vẫn ổn định trong tuần qua do các các hoạt động thu mua vẫn chưa tăng lên sau khi đã bị trì hoãn vào Lễ giáng Sinh. Gía thép hình loại 1 tại northwest Châu Âu vẫn cố định tại mức 550-560 Euro/tấn trong khi giá chào hàng nhập khẩu từ Eastern Châu Âu là 545 Euro/tấn.
Các thương nhân cho biết các nhà máy đang cố gắng đẩy giá chào bán lên mức 580 Euro/tấn giá giao thực tế cho lô hàng tháng 1, tuy nhiên, giá giao dịch vẫn chưa bị tác động.
Một nhà máy ở Pháp cho biết Ông vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn hàng thép hình loại 1 nào kể từ ngày 15/12 và giá tăng vẫn chưa được thị trường chấp nhận.
Tại Nam Âu , các nhà máy Ý đã có gắng tăng giá chào bán, tuy nhiên, hiện tại giá chào cũng vẫn không đổi tại mức 540 Euro/tấn xuất xưởng.
Platts giữ nguyên giá thép hình Châu Âu tại mức 562.50 Euro/tấn DDP EU.
Giá phế Mỹ tăng
Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua lô hàng phế A3 giao bằng tàu trong tuần qua, với giá chốt từ Romania là 380 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và giá chào từ Nga là 390 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn giá chào tối đa từ các nhà máy Thổ Nhi Kỳ 5 USD/tấn.
Trong khi đó, cố một số khách hàng lại quan tâm thu mua phế EU, với giá bán phế 80:20 từ Anh là 398 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chào từ Mỹ đạt mức 405-410 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa có giao dịch nào được chốt.
Giá phế vụn Mỹ theo TSI tăng thêm 5 USD/tấn dài (1.2%), đạt mức 437 USD/tấn giao tại Midwest.
Gía xuất khẩu phôi thanh CIS xuống mức thấp do phí vận chuyển giảm
Platts đã hạ giá phôi thanh CIS xuống 5 USD/tấn, còn mức 495 USD/tấn sau khi hai thương nhân xác định giá bán sang Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia là 495 USD/tấn FOB Biển Đen.
Trong khi chiến dịch băng chưa được thông báo cộng với khí hậu tại Ukraina và Nga đã ấm lên đáng kể khiến cho phí vận tải giảm xuống mức 15-25nUSD/tấn tùy thuộc vào nơi đến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, điều này cũng có lợi chút ít cho thương nhân, giúp họ cải thiện giá chào gần đây tới Aligaga từ mức 520-525 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn CFR và bảo toàn các đơn hàng nhỏ.
Dự báo tất cả các nhà xuất khẩu Ukraina và Nga sẽ trở lại thị trường chào bán trong ngày hôm nay với giá chào cao hơn giá chốt, tuy nhiên, các thành viên thị trường đặt câu hỏi liệu rằng các nhà máy sẽ chấp nhận giá chào hiện tại hay tăng giá.
Những gì sẽ diễn ra phụ thuộc vào việc các nhà máy Nga và Ukraina làm gì vào tuần tới sau Lễ Năm mới. Nếu họ chấp nhận giá 490-495 USD/tấn FOB thay vì mức 505-510 USD/tấn FOB, thị trường có thể sẽ bình ổn trong tháng 2 do nhu cầu tiêu thụ thép thanh tăng.
Doanh số bán hàng sang Thổ Nhĩ kỳ vẫn bị áp lực do đồng Lira vẫn suy yếu và tất cả các chi phí đều tính bằng đồng dolla. Gía các mặt hàng thép thành phẩm suy yếu và áp lực từ giá phế liệu vẫn tăng đã tạo ra lựa chọn khó khăn cho các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự đoán HDG xuất khẩu Ấn Độ sẽ tăng giá trong tháng 02
Giá HDG xuất khẩu từ Ấn Độ tới Mỹ vẫn duy trì ổn định giữa bối cảnh người mua rất thờ ơ với thị trường. Đơn đặt hàng HDG giao tháng 01 đã nhận đủ, dự đoán giá tháng 02 sẽ tăng trở lại.
Thứ sáu tuần trước, thép cuộn loại thường dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông giao tháng 01 có giá giao dịch khoảng 865-875 USD/tấn CFR Mỹ, không đổi so với tuần trước. Giá này gồm phí vận chuyển cỡ 55-60 USD/tấn.
Tuy nhiên, vài nhà sản xuất đã chốt giá giao tháng 02 tại 880-890 USD/tấn CFR Mỹ, tăng 10 USD/tấn so với hàng giao tháng 01. Một trong những nguyên nhân là do giá HRC Ấn Độ tăng 3% hồi đầu tháng 01.
“Chúng tôi đã bắt đầu nhận được nhiều yêu cầu đặt mua ở trong nước cho hàng giao tháng 02. Nhu cầu tiêu thụ ở khu vực nông thôn đã gia tăng do các nông dân nỗ lực để có được một mùa thu hoạch như ý trong năm nay, thanh khoản nới lỏng hơn ở hầu hết những người mua giao ngay”, một quan chức nhà máy ở Mumbai nói.
Từ tháng 01 đến tháng 04, nhu cầu tiêu thụ ở nông thôn sẽ bắt đầu bật tăng do thời gian này nông dân thu hoạch mùa vụ, họ sẽ có nhiều tiền mặt hơn. Vì vậy, họ có thể bắt đầu thu mua HDG cho mục đích xây dựng.
Nhưng một thương nhân ở Mumbai cho biết liệu giá có tăng hay không vẫn chưa chắc chắn do hầu hết các thương nhân Mỹ chỉ mới bắt đầu quay lại thị trường. Ông này nói thêm rằng xu hướng giá sẽ trở nên rõ ràng hơn vào tuần tới.
