Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ nguyên giá phôi thanh Biển Đen ở mức 273 USD/tấn FOB Biển Đen do không có giao dịch mới.
Một nhà máy phôi thanh Trung Quốc đã bán sang một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đơn hàng khối lượng 20.000 tấn phôi thanh tại mức giá 160 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu tiêu thụ phôi thanh Biển Đen đã tăng do giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng. Theo dự báo giá sẽ giảm xuống mức thấp 265 USD/tấn FOB Biển Đen trong tuần tới do vài khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm thu mua nguyên liệu dựa vào tỷ giá biến động.
Trong khi đó, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi thoải mái với mức giá hiện tại nhưng cũng đồng tình rằng tỷ giá hối đoái đóng vai trò lớn trong việc gia tăng bất ổn tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Trong khi giá chào từ CIS đạt mức cao 280 USD/tấn FOB Biển Đen thì vẫn chưa có giao dịch tại mức giá này mặc dù cũng có vài giá dự thầu ở mức cao 275 USD/tấn FOB Biển Đen. Thị trường có giá phổ biến ở mức 273 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm tàng nguy cơ suy yếu do tiêu thụ chậm chạp.
Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ dần phục hồi
Với kết quả bầu cử tích cực sau ngày 1/11 qua đã giúp bình ổn chính trị, mang đến vài sự ổn định trên thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Vài nguồn tin cho rằng giá và nhu cầu tiêu thụ HRC nội địa đều sẽ phục hồi dần trong vài ngày tới theo giá phế nhập khẩu.
Hàng tồn vẫn thấp và sức mua sẽ tăng lên vào vài tuần tới do tâm lý thị trường suy yếu trước đó đã dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, giá HRC nội địa vẫn gặp áp lực từ giá phế nhập khẩu thấp và nhu cầu tiêu thụ tương đối bình ổn tuần này.
Vài nhà máy nhìn chung đang chào bán HRC tại mức 325-335 USD/tấn xuất xưởng cho thép cuộn tháng 12 trong khi HRC xuất khẩu nhìn chung ở mức 320-325 USD/tấn FOB với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Trong khi đó, giá HRC nhập khẩu cũng đã ngưng giảm tuần này. Các nhà máy CIS đang chào bán HRC tại mức 280-295 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, không đổi so với tuần trước.
Giá thép cây Nhật Bản lại giảm do phế suy yếu
Sự sụt giảm của giá phế đã đẩy thép cây Nhật xuống theo, giá tại các trung tâm tiêu thụ chính của Tokyo và Osaka hiện giờ giảm 1.000 Yên/tấn (8 USD/tấn) so với tuần trước và thấp hơn 2.000 Yên/tấn cách đây 1 tháng. Các nhà thầu xây dựng sẽ không ngừng yêu cầu mức giá thấp hơn cho đến khi giá phế bắt đầu tăng một cách rõ ràng.
Giá thị trường hiện nay của thép cây cỡ thường ở Tokyo khoảng 52.000-53.000 Yên/tấn (423-431 USD/tấn) và tại Osaka là 46.000-47.000 Yên/tấn. Nhu cầu ở Osaka hiện nay thấp hơn so với ở Tokyo, dẫn đến các nhà phân phối Osaka sẽ chấp nhận mức giá thấp hơn để có được đơn hàng.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết các khách hàng tiếp tục gây sức ép để có mức giá thấp hơn bởi vì giá phế ở mốc thấp, người mua thỉnh thoảng còn hạ 2.000-3.000 Yên/tấn từ chào giá thép cây của ông này. “Không thể chấp nhận mức giá này nhưng họ tin giá sẽ giảm sâu hơn nữa vì chi phí phế thấp hơn và rốt cuộc giá mua mục tiêu của họ sẽ được chấp nhận”.
Đại diện từ một nhà sản xuất thép cây ở Osaka dự báo nguồn cung phế sẽ hạn chế hơn trước cuối tháng 12, do việc sản xuất phế ở Nhật từ tháng 12 đến tháng 02 chậm lại trong khi việc vận chuyển phế để xuất khẩu sẽ sôi động vào tháng tới.
“Chúng tôi không nghĩ có thể tăng sản lượng thép thanh của mình bởi vì nhu cầu thép xây dựng xáo trộn. Vì vậy chỉ có cách để giá phế tăng là giảm bớt sản lượng phế và tăng cường xuất khẩu. Trong tháng 9, cả nước đã sản xuất 683.000 tấn thép thanh nhỏ, giảm 4,6% so với tháng 8 và 12,8% so với năm ngoái, theo Liên đoàn sắt thép.
“Giá thép cây hiện nay đang ở mốc thấp nhất để chúng tôi có lời vì vậy nếu giá phế tăng thì chúng tôi sẽ bị lỗ. Các nhà phân phối ắt hẳn sẽ không chấp nhận mức giá thấp hơn để đảm bảo giá thị trường sẽ không rớt thêm”.
Thị trường phế Mỹ có dấu hiệu bình ổn
Thị trường phế Mỹ có dấu hiệu bình ổn trở lại sau đà giảm tự do trong gần nửa năm. Xuất khẩu cao, nguồn cung phế cắt thấp và các nhà máy cạnh tranh nhau mua hàng là dấu hiệu cho thấy giá phế chạm đáy.
Kể từ chốt phế tháng 11, các nhà máy đã tiếp cận người mua để thu mua thêm thép. Một nhà máy Northeast tăng thu mua phế vụn thêm 10 USD/tấn lên thêm 170 USD/tấn đã tính phí giao hàng. Các nhà máy khác đang tăng thu mua thêm phế nhưng vài khách hàng gặp áp lực trong việc trả thêm và xây hàng tồn kho cuối năm.
Vài nhà máy đã mua hụt phế và vẫn còn nhiều lo lắng về đà tăng giá do nhiều nhà buôn phế đã kìm hàng trước bối cảnh giá giảm kể từ tháng 9. Theo dự báo thì giá phế sẽ không tăng hoặc giảm nhiều trong thời gian ngắn tới.
Bất cứ sự cải thiện về giá nào đều được hỗ trợ từ nguồn cung. Công suất sản xuất tuần qua là 67.7% giảm từ mức 77.2% cùng kỳ năm ngoái.
NSSMC một lần nữa lại duy trì giá thép dầm H giao ngay
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) sẽ duy trì giá thép dầm hình H giao ngay cho những hợp đồng tháng 11 (sản xuất tháng 12). Thật đáng ngạc nhiên là doanh nghiệp lớn nhất của Nhật lại không thay đổi giá thép dầm giao ngay kể từ tháng 02/2014.
NSSMC không bao giờ tiết lộ giá của bất kỳ sản phẩm nào nhưng giá thị trường hiện nay của thép dầm hình H SS400 ở Tokyo khoảng 73.000-74.000 Yên/tấn (593-602 USD/tấn), không đổi so với một tháng trước.
Nhà máy dự báo nhu cầu thép dầm hình H sẽ tăng từ mùa xuân tới, nhưng mọi thứ sẽ vẫn trì trệ cho đến khoảng tháng 2. “Tồn kho thép dầm hình H vẫn đủ vì vậy chúng tôi không có kế hoạch cắt giảm sản lượng. Chúng tôi sẽ chỉ cố gắng và giữ cân bằng cung-cầu.
Tồn kho thép dầm hình H cuối tháng 10 còn 195.400 tấn, thấp hơn 2.400 tấn so với cuối tháng 9 và giảm 12.500 tấn tức 6% so với năm ngoái. Tỷ lệ tồn kho đã thành 2.1 tháng, giảm từ 2,26 tháng của tháng 9. NSSMC cho rằng tỷ lệ tồn kho đủ trong bối cảnh thị trường hiện nay là hai tháng.
Một số nhà phân phối đang thiếu hụt một số loại thép dầm hình H nhưng không vội bổ sung thêm bởi vì yêu cầu của khách hàng chậm lại. “NSSMC cho biết mức tồn kho hiện nay là đủ, nhưng hoạt động kinh doanh không sôi động. Chúng tôi không nghĩ doanh số sẽ nhiều hơn trong tháng này hay tháng tới vì vậy tồn kho có lẽ sẽ gia tăng và nhà máy sẽ phải cắt giảm sản lượng để duy trì thị trường khỏe mạnh.
Nhật Bản sản xuất 339.800 tấn thép dầm hình H trong tháng 9, về cơ bản không đổi so với tháng 8 nhưng tăng 3% so với năm ngoái, theo Liên đoàn sắt thép Nhật Bản.
Gía thép cây giao ngay không đổi ở Châu Á
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ hai liên tiếp, với hoạt động thu mua suy yếu trong bối cảnh tiếp tục có khoảng cách giữa bên bán và mua. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm nằm ở mức 252-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Một thương nhân ở miền đông cho biết ông sẽ cân nhắc bán với giá 252 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế tùy vào kích cỡ và thông số kỹ thuật.
Nhưng cho đến nay hầu hết các nhà máy vẫn đang giữ giá của họ ở mức cao hơn nhiều 260-270 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Các đơn hàng của một nhà máy ở miền bắc gần đây đang khá ổn. Do đó, công ty này sẽ không xem xét bất kỳ giá chào mua nào thấp hơn 265 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Nhưng người mua cũng phản đối mức giá như vậy, và kết quả là đơn hàng ở nước ngoài rất hạn chế.
“Khách hàng không có ý định đặt đơn hàng. Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ giá mua nào gần đây”, một thương nhân ở miền đông than phiền.
Một người khác vẫn giữ giá mua 255 USD/tấn CFR Singapore (tương đương tầm 247 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%) cho một lô hàng có khối lượng 3.000 tấn và vận chuyển trước cuối tháng 1.
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc vẫn neo ở mốc thấp kỷ lục
Thị trường thép cây ở miền bắc Trung Quốc tiếp tục xu hướng lao dốc hôm thứ Năm. Sự sụt giảm liên tiếp kể từ đầu tháng 11 đã khiến giá thép cây quay lại mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 12/11, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được chốt ở mức 1.880-1.890 NDT/tấn (295-297 USD/tấn) xuất xưởng, trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, không đổi so với thứ Tư.
Một số thương nhân mà chào giá 1.890 NDT/tấn đã giảm xuống mức phổ biến của thị trường. Không ai muốn giữ hàng tồn vào lúc này vì sợ bị lỗ, do giá thép cây có khả năng giảm sâu hơn trong thời gian ngắn.
Một thương nhân ở Bắc Kinh đã giảm 10 NDT/tấn để kích cầu. Trước khi giảm, chào giá của nhà máy cao hơn 10-20 NDT/tấn so với các thương nhân khác do còn tồn một loạt các loại thép. Hầu hết các thương nhân đã giảm giá về mức thấp nhất.
Cũng trong ngày thứ Năm, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 5 trên sàn the Shanghai Futures Exchange được chốt ở mốc 1.765 NDT/tấn, thấp hơn 12 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước đó.
HRC Châu Á tiếp tục ổn định ở mốc thấp kỷ lục
Giá HRC giao dịch ở Châu Á ổn định hôm thứ Năm sau một ngày sụt giảm ngắn ngủi trong ngày trước đó. Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 257-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 261 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và vẫn ở mốc thấp kỷ lục kể từ tháng 01/2006.
Giá có thể giao dịch vẫn ở mức 257-265 USD/tấn FOB, và hầu như không có giao dịch nào được ký kết. “Người mua ở Việt Nam có lẽ phải đợi cho đến cuối tháng này trước khi đặt đơn hàng mới”, một thương nhân ở Thượng Hải giải thích lý do tại sao thị trường hiện nay quá im ắng.
Ba thương nhân khác cho biết thị trường suy yếu đã đẩy một nhà máy nằm gần Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc lên kế hoạch bảo trì một trong những dây chuyền cán nóng của mình từ đầu tháng 12. Đó cũng là lý do tại sao nhà máy đã tạm ngưng việc xuất khẩu. Platts không thể liên lạc với nhà máy để xác nhận.
“Nếu giá tiếp tục lao dốc thì chúng ta có thể sẽ nhìn thấy nhiều nhà máy hơn bảo trì hay cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà các nhà máy vẫn thiếu đơn hàng”, một thương nhân Việt Nam nói.
Những lô thép cuộn SAE1006 2.0mm từ nhà máy Benxi Iron & Steel vẫn đang được chào giá 275-278 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá HRC Thượng Hải ổn định, niềm tin suy yếu
Giá HRC giao ngay ở thị trường Thượng Hải hôm thứ Năm vẫn ở mốc thấp kỷ lục, và hầu hết các đại lý đều khẳng định rằng giá HRC có thể giảm sâu hơn trong thời gian còn lại của năm nay. Platts định giá HRC Q235 5.5mm trong khoảng 1.840-1.850 NDT/tấn (289-290 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, mức giá trung bình 1.845 NDT/tấn so với ngày thứ Tư.
“Giá HRC ở Thượng Hải sẽ rớt dưới mốc 1.800 NDT/tấn hồi tháng 12, chủ yếu là do sức mua suy yếu”. Trong khi đó, giá HRC ở Thiên Tân gần đây đã giảm xuống 1.730 NDT/tấn, làm xói mòn niềm tin và kéo giá rớt sâu hơn nữa.
Một vài đại lý khác cho rằng giá thép sẽ tiếp tục lao dốc nếu như các nhà máy vẫn cứ giữ sản lượng ở mức hiện nay. Thế nhưng, các nhà sản xuất thừa nhận rằng ngành thép nhìn chung vẫn chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực thực sự nào để giảm bớt sản lượng và họ đang làm mọi nỗ lực để tồn tại bằng cách duy trì mức sản lượng hiện tại.
Đại diện vài nhà máy hàng đầu ở Anshan Iron & Steel hôm thứ hai sẽ thảo luận giải pháp trước sự sụt giảm liên tục của giá. Theo một đại lý ở Thượng Hải đưa ra đề nghị là các doanh nghiệp phải ngưng việc thương lượng hỗ trợ giá với các đại lý vào cuối mỗi tháng căn cứ trên giá giao ngay trung bình trong 15-20 ngày qua.
Giá thép cây Ý ngưng giảm
Đà giảm giá thép cây Ý đã chững lại trong mấy ngày qua do chính sách cắt giảm sản lượng của các nhà máy dường như đã có tác dụng trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Các nhà máy đang giữ giá bình ổn với hy vọng giá sẽ tăng sau khi giảm mạnh trong mấy tháng qua.
Tại thị trường nội địa, giá thép cây bình ổn với các giao dịch lớn được chốt ở mức 60-75 Euro/tấn xuất xưởng sau khi giảm còn 50 Euro/tấn trong 2 tháng qua. Một nhà máy lớn đang cân nhắc tăng giá thép nội địa thêm 20 Euro/tấn lên 90 Euro/tấn.
Tại thị trường xuất khẩu, để duy trì lợi nhuận vài nhà máy đã rút khỏi thị trường hoặc tăng giá chào từ mức 305 Euro/tấn lên 320 Euro/tấn FOB, với vài thương nhân cho biết đã nghe vài giao dịch chốt gần mức 310 Euro/tấn FOB với Algeria trở lại thị trường.
Động lực hỗ trợ giá bình ổn là chủ yếu nhờ vào chính sách cắt giảm sản lượng của các nhà máy cũng như giá phế giao ngay tăng tại thị trường nội địa và quốc tế.
Vài nhà máy Ý đã ngưng sản xuất hồi cuối tuần trong khi số khác cắt giảm trong suốt tuần, kéo công suất sản xuất giảm xuống còn 50-60%, thậm chí họ còn dự định ngưng sản xuất dài hạn trong suốt lễ Giáng Sinh.
Giá phế đang giúp hỗ trợ giá thép cây, mặc dù vài nhà máy cố gắng trả ít hơn cho giá phế tháng 11 sau khi giảm 5-10 Euro/tấn so với tháng 10. Hiện tại, giá giao ngay đã tăng nhẹ giúp gia thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng.
Hàng tồn thép cây Ý xuống mức thấp trung bình ở cả hai chuỗi: nhà máy và tiêu thụ từ người tiêu dùng cuối ở mức 2 tuần. Trong khi bức tranh tổng thể của thị trường nội địa đã cải thiện thì tâm lý thị trường tiếp tục suy yếu, với khối lượng dự báo cho Q3 này giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vấn đề thanh toán đã tốt hơn so với năm ngoái. Thanh toán hiện tại ở mức 60-90 ngày với chiết khấu 2% cho thanh toán trước hoàn toàn hoặc 1.5% cho thanh toán trong vòng 1 tuần sau khi mua.
