Giá thép dây và cây CIS suy yếu do tiêu thụ chậm chạp
Giá thép cây và dây CIS suy yếu trong tháng trước do tiêu thụ chậm chạp và phôi thanh giảm giá , nhất là thép cây.
Giá phôi thanh Biển Đen giảm từ 490 Euro/tấn FOB đầu tháng 10 xuống 455 USD/tấn FOB trong ngày thứ năm.
Giá thép dây và cây suy yếu mạnh, với giá thép dây là 495-500 USD/tấn. Nhà máy Yenakiyevo Iron & Steel Works và chi nhánh Makeyevka đang xuất khẩu 30.000-40.000 tấn thép cây và dây/tháng tại giá cạnh tranh.
Một thương nhân khác tại Châu Âu xác nhận nhà máy Yenakievo đang xuất khẩu tại mức giá thấp. Giá của họ có thể thấp hơn 5% so với các nhà máy khác. Nhà máy này không chuộng bán tới Nga vì giá xuất khẩu cao.
Thương nhân trên cũng nói rằng các đơn hàng thép dây CIS mới chốt tới Địa Trung Hải ở mức 530 USD/tấn CIF (tương đương 500 USD/tấn FOB Biển Đen). Chào giá cho thép tháng 12 tầm 540-550 USD/tấn CIF (510-520 USD/tấn FOB Biển Đen) cho thép dây nhưng không thực tế.
Một thương nhân Anh xác nhận CIS chào bán các lô hàng thép cây tháng 12 (giao tháng 1) tại mức 490-500 USD/tấn FOB Biển Đen còn thép dây tại mức 515-520 USD/tấn FOB.
Một nguồn tin tại Trung Đông cho biết nhu cầu tiêu thụ thép cây giảm mạnh và họ chỉ nhận được đơn hàng 100-150 tấn so với mức 400 tấn/đơn hàng cách đây vài tháng.
Nguồn tin này cho biết một nhà máy CIS hy vọng bán được giá 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng tháng 12-giữa tháng 1 nhưng các khách hàng từ chối và muốn giá dưới 500 USD/tấn.
Platts giảm giá thép cây CIS xuống 22.50 USD/tấn so với tháng trước còn 490-495 USD/tấn FOB trong khi thép dây giảm 25 USD/tấn xuống 500-505 USD/tấn FOB.
Thị trường HRC CIS suy yếu nhưng các nhà máy muốn bình ổn giá
Giá xuất khẩu HRC CIS giảm trong ngày thứ sáu dù vài nguồn tin cho biết các nhà máy đã bình ổn giá chào vì nghĩ rằng thị trường đã chạm đáy.
Một thương nhân cho biết, thị trường dự báo nhận được hỗ trợ từ Trung Quốc nhưng lại không diễn ra.
Một nhà máy Nga đã bán HRC vào UAE với giá 550-555 USD/tấn CIF, tương đương 520 USD/tấn FOB. Đó là dành cho lô hàng nhỏ còn lô hàng lớn được giá giảm 10 USD/tấn. HRC Ukraina giao dịch ở mức 520 USD/tấn FOB CIS trong khi thép cuộn Nga giao tháng 1 ở mức 525-530 USD/tấn FOB.
Một thương nhân Châu Âu cho biết giá 520-530 USD/tấn FOB cho HRC Biển Đen còn CRC tầm 580 USD/tấn FOB.
Một thương nhân cho biết có nhiều giá chào thấp, có giá 525 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC nhưng là cho các nhà máy còn nhiều thép dự trữ. Thép tháng 12 chào bởi Severstal là 545 USD/tấn FOB.
Vài giá chào từ Nga ở mức cao 545 USD/tấn FOB nhưng người mua cho biết đó chỉ là từ các nhà máy không còn nhiều nguyên liệu để bán.
Thị trường đang chịu cạnh tranh từ Ấn Độ và Braxin.
Phôi phiến Biển Đen giao dịch ở mức 470-480 USD/tấn FOB nhưng một người cho rằng giá 460 USD/tấn cũng có.
Platts giảm giá HRC CIS xuống 2.50 Euro/tấn còn 520-530 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi CRC ổn định ở mức 575-580 Euro/tấn FOB Biển Đen. Giá HRC Nga hàng tháng giảm 50 USD/tấn so với tháng 10 xuống 525-535 USD/tấn FOB Biển Đen còn CRC Nga ở mức 580-585 USD//tấn, giảm 82.50 USD/tấn so với tháng 10.
Tấm dày CIS ở mức 550-555 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 77.50 USD/tấn so với tháng 10 trong khi phôi phiến giảm 5 USD/tấn còn 470-475 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các khách hàng ống hàn Châu Âu chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn
Giá ống hàn Châu Âu ổn định hôm thứ sáu nhưng người mua cho rằng giá giao dịch giảm và trì hoãn mua hàng vì giá thép cuộn đang suy yếu.
Dù vậy, các nhà máy ống hàn vẫn giữ giá chào ổn định và không chấp nhận giảm giá vì chi phí vận chuyển cao ở Ý và Pháp.
Tồn kho của người mua ở mức tốt vì trong tháng 10 họ đã mua khá nhiều nên bây giờ chỉ cần chờ xem giá, một thương nhân cho biết.
Cả bên bán và mua đều đồng tình rằng kể từ đầu tháng 10, giá ống hàn tăng vài điểm nhưng trong những ngày giao dịch đầu tháng 11 lại giảm với vài người đã mua thấp hơn 5 Euro/tấn so với mức cuối tháng 10.
Tại Ý, giá ở mức 25-27 điểm trong khi tại Pháp là 27-28 điểm.
Platts giảm giá ống đúc S235 50-170MM Châu Âu xuống 5 Euro/tấn vào hôm thứ sáu còn 645 Euro/tấn.
Thị trường phế EU đang tăng trưởng nhưng triển vọng dài hạn ổn định
Thị trường thép dài Tây bắc Âu tương đối ổn định mặc dù thị trường phế tháng này tăng trưởng.
Trong tuần trước, giá thép cây nội địa EU ở mức 290 Euro/tấn giao tới Đức và Benelux trong khi giá tại Pháp là 260 Euro/tấn.
Giá thép hình loại 1 ổn định ở mức 570-580 Euro/tấn trong khi giá giao dịch thép thanh thương phẩm ở mức 130-140 Euro/tấn mặc dù nhà máy hàng đầu đang nhắm giá 160 Euro/tấn.
Thị trường phế tháng này tăng trưởng nhưng xu hướng chung chưa rõ do các đàm phán giá tiếp tục diễn ra trong ngày thứ sáu.
Theo một thương nhân Đức thì giá đang tăng. Vài khách hàng thấy giá tăng 5 Euro/tấn ở Đức trong khi có vài nguồn tin cho rằng giá tăng 10-20 Euro/tấn.
Các nguồn tin xác nhận nhu cầu tiêu thụ phế tốt, nhất là Nam Âu, trong khi thị trường xuất khẩu phế tới Mỹ rất im ắng và ít giao dịch trong tháng trước. Tại Đức, sự thiếu hụt xe lửa giao hàng gây khó khăn cho giao dịch phế.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do thị trường chậm chạp
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 510-525 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế vào cuối tuần 6-10/11.
Tuy nhiên, mức 510-515 USD/tấn FOB là giá giao dịch sàn, không phải được tất cả các nhà máy chấp nhận. Một nhà máy cho biết thị trường nội địa đang cải thiện hơn so với xuất khẩu. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường suy yếu do gần vào mùa đông nên giá không tăng. Giá chào mua tầm 505 USD/tấn FOB và người mua giữ vững chào giá.
Một nhà máy cho biết sẽ không giảm giá xuống dưới 520 USD/tấn FOB Marmara. Nhà máy cho biết đã bán được 3.000 tấn tới Đảo Reunion tại mức 525 USD/tấn FOB. Trong khi đó, một giao dịch trong nước chốt mức 535 USD/tấn xuất xưởng cho 5.000 tấn. Đối với các thị trường xuất khẩu như Châu Phi, Châu Âu và Levant thì giá có thể giao dịch là 515-520 USD/tấn FOB. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nhà máy lớn có thể bán giá 525 USD/tấn FOB nhưng tất cả số còn lại bán giá 510-515 USD/tấn FOB.
Thị trường Mỹ vẫn khó khăn cho các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ với các khách hàng trong nước sẵn sàng trả 570-575 USD/tấn CFR so với giá chào 580 USD/tấn CFR Houston.
Bản tin kim loại giao kỳ hạn tuần: xu hướng contango tiếp tục trên thị trường quặng sắt
Hầu hết các hợp đồng giao dịch Ferrite tuần qua đều suy yếu trở lại sau khi tăng tuần trước đó.
khối lượng phế trên sàn LME tăng mạnh so với tuần trước đó, với số lượng giao dịch trong ngày thứ năm là 53.810 tấn, mức cao thứ ba kể từ khi giao dịch công bố vào cuối năm 2015. Giá phế giao kỳ hạn giảm từ mức cao hôm thứ hai với hợp đồng gần đến ngày đáo hạn giao dịch ở mức 316 USD/tấn vào hôm thứ sáu. Điều này phản ánh sự thay đổi trên thị trường giao ngay, với các lô hàng chốt giá thấp hơn trong tuần qua. Giá chốt phế HMS I/II (80:20) có nguồn gốc khác nhau là 396-303 USD/tấn CFR.
Trong khi giá thép cây giao kỳ hạn trên sàn London giao dịch ở mức thấp hơn và khối lượng cao hơn thì thép cây trên sàn kỳ hạn SHFE chốt tăng trong bối cảnh giá phôi thanh giao ngay tăng. Hợp đồng giao tháng 1 trên sàn SHFE chốt tăng 159 NDT/tấn vào hôm thứ sáu do khối lượng giao dịch tăng nhẹ dựa vào cắt giảm sản xuất ở Trung Quốc trong mùa đông mặc dù nhiều người cho rằng tổn thất nhiều hơn là lợi do tiêu thụ giảm từ các thị trường chính.
Hợp đồng giao dịch quặng kỳ hạn Châu Á giảm từ mức cao 2 ngày đầu tuần do lo ngại tiêu thụ chậm chạp sau khi hàng nhập khẩu giảm. Trong bối cảnh giao dịch nhìn chung yếu ớt, hợp đồng quặng kỳ hạn tháng 1 trên sàn Đại Liên giảm từ mức cao 7 tuần xuống chốt ở mức 460 NDT/tấn.
Với thị trường giao ngay suy yếu, hợp đồng quặng giao kỳ hạn vẫn giảm cho các hợp đồng kỳ hạn gần vì lo ngại tiêu thụ thép giảm trong mùa đông. Hợp đồng tháng 1 trên sàn Đại Liên chốt giảm 18 NDT/tấn so với tháng 5. Mặc dù đây là cấu trúc thị trường không phổ biến xuất hiện trong ngắn hạn nhưng có tranh cãi rằng giá Q2 sẽ tăng so với Q1.
Với khối lượng than đá luyện cốc giao dịch ở mức cao kỷ lục giữa tháng 1 và 10 trên sàn Singapore SGX và hoạt động tăng nhẹ trên sàn Đại Liên, giá than đá luyện cốc cũng tăng cao hơn theo forward curve cùng với sự tăng trưởng của giá giao ngay trong tuần trước do bảo trì tại cảng xuất than đá Vịnh Dalrymple Bay và hoạt động giao ngay sôi động nâng giá tăng, theo một nhà môi giới.
Giá CRC Mỹ giảm
Giá CRC Mỹ giảm vào hôm thứ sáu do biên độ giá chào mở rộng trên thị trường. Giá CRC giảm 7.75 USD/tấn so với thứ năm còn 796.75 USD/tấn.
Chào giá ở mức thấp 760-820 USD/tấn vào hôm thứ sáu tùy vào nhà máy. Các nhà máy còn thép giao tháng 12 chào thấp hơn các nhà máy đã hoàn thành kế hoạch bán thép vào năm 2017.
Nhiều nhà máy đặt mục tiêu giá 820 USD/tấn hoặc cao hơn cho thép giao Q1 nhưng thị trường không có đủ động lực để trợ giá.
Một trung tâm dịch vụ cho biết thị trường không cải thiện dù các nhà máy thông báo tăng giá vào tháng trước.
Trong khi đó, giá HRC tăng 25 cents/tấn so với thứ năm lên 612.50 USD/tấn. giá hiện tại ở mức 600-620 USD/tấn tùy vào nhà máy.
Giá HRC giảm gây áp lực cho thị trường CRC Thổ Nhĩ Kỳ
Vài nhà máy CRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ giá chào vào hôm thứ sáu dựa vào sự suy yếu của thị trường HRC.
Các nhà máy HRC giảm mạnh giá hôm thứ năm dựa vào giá nhập khẩu cạnh tranh. Các nhà máy CIS chào bán tại mức 555-565 USD/tấn CFR trước đó đã giảm xuống 540-550 USD/tấn CFR.
Giá chào từ các nhà máy cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 555-565 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ năm mặc dù một nhà tiêu thụ cuối lớn cho biết có thể thu được giá thấp hơn 10 USD/tấn so với mức này.
Cùng với chi phí HRC nội địa và nhập khẩu giảm, một nhà máy lớn bắt đầu chào bán CRC tại mức thấp 635-645 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá niêm yết các nhà máy khác chỉ giảm nhẹ 5 USD/tấn xuống 655-665 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào CRC từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống 585-600 USD/tấn CFR trong mấy ngày gần đây trong khi nguyên liệu Ba Lan vẫn chào ở mức 640 USD/tấn CFR tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường phôi thanh Châu Á suy yếu
Thị trường phôi thanh Đông Nam Á suy yếu tuần thứ 5 liên tiếp do các thương nhân giảm giá chào bán.
Tại Manila, phôi thanh Nga được chào ở mức 490-495 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 120mm. Giá chào ở mức 495 USD/tấn CFR trong ngày thứ sáu trong khi phôi thanh Ấn Độ chào ở mức 490-495 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 130mm.
Giá chào cho phôi thanh Việt Nam vẫn ở mức 510-515 USD/tấn CFR từ các nhà máy hôm thứ sáu trong khi các thương nhân chào giá 500 USD/tấn CFR. Giá chào từ một thương nhân Việt Nam rất thấp, chỉ ở mức 485 USD/tấn nhưng một thương nhân Trung Quốc nghĩ rằng giá này quá thấp để được xem là giá thị trường. Một nhà máy Việt Nam cũng giảm giá chào xuống 5 USD/tấn còn 515-520 USD/tấn FOB Việt Nam giao tháng 12.
Mặc dù giá chào thấp nhưng người mua vẫn thận trọng và không có ai chào mua.
Một giao dịch được chốt ở Indonesia tại mức 489 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 150mm trong ngày thư năm. Một thương nhân khác cho biết dự thầu tại mức 489 USD/tấn CFR nhưng quá thấp.
Platts giảm giá phôi thanh 120/130mm CFR Đông Á xuống còn 490-495 USD/tấn CFR, thấp hơn tuần trước đó 5 USD/tấn.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định do người mua chờ đợi
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định do cả hai bên mua và bán đều chờ đợi vì không chắc xu hướng thị trường sẽ thế nào trong ngắn hạn.
Platts vẫn duy trì giá xuất khẩu HRC SS400 3.0mm tại mức 542-544 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá nhập vào Đông Á ở mức 552-554 USD/tấn CFR Đông Á.
Giá giao ngay tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn so với thứ năm lên mức 4.070-4.090 NDT/tấn xuất xưởng có thuế (613-616 USD/tấn). Tại sàn giao kỳ hạn SHFE, hợp đồng HRC giao tháng 1 chốt tăng 69 NDT/tấn lên 4.011 NDT/tấn.
Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn chào bán tại mức 550-560 USD/tấn FOB cho HRC SS400 nhưng không nhận được đơn hàng.
Trong khi đó tại Việt Nam, các thương nhân chào bán thép cuộn SAE Trung Quốc ở mức 560-565 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 12. Giá HRC từ một nhà máy Nga chào ở mức 555 USD/tấn giao tháng 12 trong khi một nhà máy Ấn Độ chào bán ở mức 556 USD/tấn cho cùng loại giao tháng 1. Dù vậy, ít người quan tâm.
Một giao dịch nghe chốt đầu tuần này ở mức 555 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn giao tháng 12 khối lượng 5.000 tấn.
Thêm vào đó, nhiều nhà máy Việt Nam cho biết sẽ cần giảm sản xuất vì tiêu thụ thấp và tồn kho đủ cho họ duy trì sản xuất tới tháng 2/2018.
Bản tin quặng tuần: giá tăng do lợi nhuận các nhà máy thép cao
Thị trường quặng giao ngay tuần qua tăng trưởng do người mua tiếp tục đặt hàng dựa vào lợi nhuận sản xuất cao.
Trong ngày thứ sáu, Platts tăng giá quặng 62% sắt thêm 20 cents/tấn so với thứ năm, đạt mức 62.70 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc và 1.20 USD/tấn so với tuần trước đó.
Tại Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ quặng trái ngược nhau giữa các khu vực, với phía bắc đang tiêu thụ ít quặng hơn dựa vào các cắt giảm sản lượng trong mùa đông còn phía nam vẫn đang tăng năng suất do không bị ảnh hưởng bởi các kiểm soát môi trường.
Giá thép tăng trong năm nay. Trong ngày thứ sáu, giá phôi thanh giao ngay tại Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn so với thứ năm và 110 NDT/tấn so với tuần trước đó lên 3.720 NDT/tấn (561.24 US/tấn) xuất xưởng.
Tuy nhiên, các nguồn tin dự báo tiêu thụ quặng nhìn chung sẽ suy yếu, nhất là trong bối cảnh bất ổn xoay quanh vấn đề giảm công suất dự kiến bắt đầu vào tuần tới ở phía bắc Trung Quốc. Nhiều nguồn tin cho rằng các kiểm soát khí thải sẽ được quản lý chặt chẽ một khi mùa sử dụng nhiệt cao điểm bắt đầu. heo thông báo của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc, 50% sản xuất thép của các nhà máy tại 26+2 thành phố sẽ áp dụng từ ngày 15/11/2017 tới 15/3/2018.
Nhiều người mua đang trì hoãn đơn hàng với dự báo giá giảm trong bối cảnh sản xuất thép chậm chạp và chọn cách chỉ mua đủ dùng.
Platts giảm giá quặng sắt 62% sắt xuống 5 NDT/tấn so với thứ năm còn 520 NDT/tấn FOT Trung Quốc, nhưng tăng 11 NDT/tấn so với tuần trước đó.
Mặc dù các hạn chế về nung kết quặng, giá quặng cục vẫn không bị ảnh hưởng. Giá chào vẫn ở mức cao nhưng tiêu thụ dự báo suy yếu. Một khi hàng xuất khẩu giá rẻ cập bến thì quặng cục chất lượng cao sẽ đổi chiều, một nhà máy ở Hà Bắc cho hay.
Platts giảm chênh lệch quặng cục với quặng cám xuống 0.0040 USD/tấn so với thứ năm còn 0.0200 USD/tấn vào hôm thứ sáu nhưng không đổi so với tuần trước đó.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc suy yếu do áp lực cạnh tranh
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc suy yếu vào hôm thứ sáu do áp lực cạnh tranh từ các nước nhập khẩu thứ ba mặc dù các nhà máy Trung Quốc cố gắng giữ giá chào bán dựa vào giá thép nội địa tăng.
Platts giảm giá xuất khẩu thép cây BS500 16-20mm Trung Quốc xuống 1 USD/tấn còn 514 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Xét về người mua, tâm lý họ hoàn toàn bi quan và không vội chốt hàng lúc này. Nếu họ cần nguyên liệu thì sẽ đặt mua giá rẻ hơn từ Ấn Độ và Qatar.
Tại Hồng Kông, một lô hàng 10.000 tấn thép cây Qatari chốt ở mức 517 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế giao tháng 1. Trong khi đó, một lô hàng 10.000 tấn thép cây Ấn Độ chốt ở mức 515 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế giao tháng 12.
Dù vậy, các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì giá trên 540 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế, tương đương 529 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 11 USD/tấn. Giá thép Trung Quốc cao nên không thu hút người mua lúc này.
Một nhà môi giới Singapore cho biết các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì giá chào thép cây 10-40mm trên mức 540 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 538 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 18 USD/tấn và 3% chênh lệch khối lượng, tương đương 538 USD/tấn FOB Trung Quốc với 18 USD/tấn phí vận chuyển và 3% chênh lệch khối lượng. Dù vậy, người mua thậm chí không đặt hàng trên mức 510 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (507 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) do có nguồn hàng giá rẻ hơn từ các nước khác.
Một nhà môi giới khác cho biết thép cây Ấn Độ được chào bán ở mức 520 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết giao tháng 12. Nguyên liệu Qatari chào bán ở mức 510-515 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao tháng 12 và tháng 1 dựa vào khối lượng lớn.
