Niềm tin thị trường thép của Đức chuyển sang bi quan hơn

Triển vọng ngắn hạn của thị trường thép Đức đã trở nên tiêu cực sau khi giảm giá đáng kể, theo khảo sát tình hình thép hàng tháng của S&P Global Platts.

Cuộc khảo sát này, được tiến hành vào đầu tháng, cho thấy rằng biến động giá được dự đoán giảm, với chỉ số giá giảm xuống còn 30,0 trong tháng 11 (50 biểu thị sự ổn định). Chỉ số này giảm đáng kể so với kỳ vọng ổn định một tháng trước và triển vọng tăng trong tháng 9 ở mức 70.

"Các dấu hiệu tiêu cực, đặc biệt đối với thép dẹt. Các sản phẩm thép dài nhìn tốt hơn một chút, nhưng giá thép [dẹt] sẽ giảm hơn nữa", một cổ đông người Đức nói với Platts hôm thứ Hai.

Giá thép dẹt tại Đức giảm trong suốt tháng qua. Giá thép cuộn cán nóng Platts TSI giảm từ 563.50 euro/tấn xuất xưởng Ruhr còn 551 euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong vòng một tháng. Giá thép dài cũng chịu áp lực, nhưng không mạnh. Định giá cuộn trơn Platts TSI giảm từ 542 euro/tấn xuất xưởng Ruhr còn 537 euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong một tháng.

Các nguồn tin cho biết thị trường thép dẹt của Đức đã bị ảnh hưởng từ một thị trường ô tô yếu hơn và sự không chắc chắn đến từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự gián đoạn giao thông do mực nước thấp trên sông Rhine cũng tạo ra các vấn đề cho chuỗi cung ứng trong tháng qua. Thyssenkrupp và ArcelorMittal ở Duisburg phải tạm thời tuyên bố bất khả kháng. "Hiện vẫn còn khối lượng tại các cảng mà không thể di chuyển vì mực nước thấp trên sông Rhine", các nhà tích trữ cho biết.

Tồn kho dự kiến ​​sẽ giảm trong những tuần tới khi thị trường đang tiến vào giai đoạn giải phóng hàng tồn trước các vị thế hàng tồn kho cuối năm. Chỉ số này đã giảm xuống còn 36,7 trong tháng này, giảm so với kỳ vọng ổn định trong tháng 10.

Các kho dự trữ thép dài và dẹt trung bình của Đức tăng lên 2,5 triệu tấn trong quý 3, so với 2,4 triệu tấn trong quý 2, theo số liệu từ hiệp hội nhà tích trữ Đức BDS.

Chỉ số sản xuất thép trong nước đã giảm xuống còn 33.3 trong tháng này, giảm từ 60.0 trong tháng 10. Số liệu mới nhất từ ​​liên đoàn thép Đức WV Stahl cho thấy trong tháng 1-9, sản lượng thép thô giảm gần 3% trong năm xuống còn 32 triệu tấn.

Sản lượng thép cán nóng đạt 3,1 triệu tấn trong tháng 9, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng tháng 1-9 đạt 27,9 triệu tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá CRC và HDG của Mỹ tiếp tục giảm

Giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Hai trong bối cảnh phạm vi giá mua và giá chào bán rộng hơn.

Định giá CRC Platts TSI hàng ngày giảm 7 USD/st xuống 907.25 USD/st trong khi đánh giá Platts TSI HDG hàng tuần giảm 14 USD/st xuống 980.50 USD/st, bao gồm phí mạ kẽm .

Định giá của Platts TSI cho HDG bao gồm phí mạ G90, tăng thêm khoảng 80 USD/st cho giá cơ sở.

Giá CRC và HDG chênh lệch thu hẹp hơn trên thị trường so với giá thép cuộn cán nóng với mức đánh giá HRC Platts TSI hàng ngày không thay đổi từ thứ Sáu ở mức 821,50 USD/st.

Một nguồn bên mua cho thấy sự chênh lệch giữa hai sản phẩm giá trị gia tăng đã gần như hoàn toàn sụp đổ khi so sánh với HRC. Tuy nhiên, ông lưu ý mức giá cơ bản thấp 840 USD/st cho CRC và HDG không phổ biến rộng rãi. "Tôi có một vấn đề nói rằng đó là thị trường giao ngay bởi vì đó là thị trường giao dịch", người mua này nói thêm.

Các chòa giá cấp thấp không được coi là một con số giao ngay mà người mua có thể tìm thấy từ hầu hết các nhà máy với một yêu cầu mua điều tra vài trăm tấn, theo người mua. Hầu hết các nhà máy đang cố gắng giữ giá CRC và HDG cơ bản ở mức 900 USD/st và cao hơn.

Nhà máy vẫn cố gắng đẩy HRC ở mức 800-830 USD/st. Nguồn bên mua cho biết ông không ngây thơ và nhận ra một đơn đặt hàng trên 1.000 st sẽ có thể phá vỡ rào cản 800 USD/st dễ dàng với nhiều nhà máy.

Không có “chênh lệch nhiều” giữa CRC, HDG và HRC, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ. Ông cho biết mức HRC giao ngay có thể giao dịch ở mức 800-820 USD/st với giá CRC và HDG ở mức 840-880 USD/st.

Thị trường đã gần chạm đáy, theo một nguồn tin từ nhà máy. Ông cho biết giá HRC giao ngay nhiều nhất là khoảng 800 USD/st, tăng hoặc giảm 20 USD st. Vẫn còn khả năng mua thấp tới 760 USD/st trong một số trường hợp nhất định nếu trọng tải đủ và phù hợp với đơn đặt hàng của nhà máy, ông nói thêm.

Điều kiện là thông thường của cuối năm nay, nguồn tin nhà máy cho biết. Ông lưu ý giá tăng trong ba năm qua bắt đầu trong quý tư đã được thúc đẩy bởi các yếu tố bên ngoài như các trường hợp thương mại tấm mỏng và sau đó là thuế Mục 232 nơi người mua đã "cố gắng để thắng được Washington."

Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây nội địa, mục tiêu thị trường Nam Mỹ

Một số nhà sản xuất thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cây trong nước vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và biến động tỷ giá, trong khi tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa các điểm xuất khẩu của họ trong bối cảnh vắng mặt của thị trường Mỹ.

Một phái đoàn thương mại lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm Colombia vào cuối tuần trước theo hướng dẫn của Hiệp hội các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ (CIB), nhằm tăng gấp đôi xuất khẩu thép của họ đến khu vực Nam Mỹ. "Chúng tôi đang hướng tới tăng thị phần của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường thép Nam Mỹ lên 12% từ mức 4% hiện tại. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm của chúng tôi có thể mở ra những cánh cửa mới để hợp tác", Chủ tịch CIB Adnan Aslan nói.

Khối lượng xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao khác trong tháng 10 năm 2018 ở mức 2,2 triệu tấn, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10% so với tháng trước do các nhà máy đã thanh công trong việc đa dạng hóa các điểm xuất khẩu của họ. Sau một xu hướng giảm trong tháng 1-6, xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể trong những tháng gần đây, bất chấp sự sụt giảm mạnh trong các chuyến hàng đến Mỹ do mức thuế tăng gấp đôi lên 50% trong tháng 8. Khối lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 4,95 triệu tấn trong tháng 1-10, tăng 7% so với cùng kỳ.

Một số nguồn tin thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong khi vẫn hy vọng rằng Mỹ sẽ giảm thuế  Mục 232 cho thép Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25% vào cuối năm nay, vì sự căng thẳng giữa 2 nước đã giảm bớt sau vụ phòng thích mục sư người Mỹ Andrew Brunson. "Sự phát triển này có thể giúp tăng đáng kể lượng thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ", một nguồn tin thị trường quan sát. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã không được hiện thực hóa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recap Tayyip Erdogan họp ngắn trong Hội nghị Hòa bình Paris vào tối thứ Bảy.

Mặc dù nhu cầu tương đối tốt hơn ở thị trường xuất khẩu, nhu cầu trong nước tại thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó vẫn tương đối chậm vào thứ Hai, trong bối cảnh vấn đề dòng tiền đang hạn chế hoạt động thương mại, do người mua vẫn thận trọng.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ giá thép cây mới của họ vào thứ Hai, trong bối cảnh giá phế nhập khẩu  và năng lượng tăng mạnh. Nhà sản xuất thép dài Icdas thiết lập giá thép cây 12-32 mm là 2.830 lira/tấn xuất xưởng Biga, tương đương 520 USD/tấn chưa bao gồm VAT, vào chiều thứ Hai trong tâm lý thị trường này, tăng khoảng 5 USD/tấn trong tuần.

Công ty này cũng thiết lập giá niêm yết cuộn trơn đường kính 7.0-8.5 mm trong khoảng 3.020-3.050 lira/tấn xuất xưởng thứ Hai, tương đương với 555-560 USD/tấn xuất xưởng.

Một số nhà sản xuất dài khác của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Izmir Demir Celik (IDC), có trụ sở tại khu vực Aegean của miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cũng công bố giá thép cây mới của họ vào thứ Hai. Giá thép thép cây 12-32 mm mới của IDC tăng lên mức 3.340 lira/tấn xuất xưởng bao gồm 18% VAT, tương đương 520 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Giá thép cây 12-32 mm của các nhà máy khác thường ở mức 3.310-3.340 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm 18% VAT, tương đương với 515-520 USD/tấn chưa bao gồm VAT vào chiều thứ Hai, tùy theo khu vực. Chào giá thép cây xuất khẩu của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong phạm vi tương tự hom thứ Hai trên cơ sở FOB, trong bối cảnh giá phế cao và mặc dù giá chào bán dưới 510 USD/tấn FOB.

Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, tâm lý cẩn trọng

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 508 USD/tấn FOB vào thứ Hai, ổn định trong ngày.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá ở mức 510-515 USD/tấn FOB trong khi giá trị giao dịch được thấy là đi ngang từ ngày hôm trước với một nguồn tin ở mức 508 USD/tấn FOB trong khi không có giá trị nào khác được báo cáo trên thị trường. Không có giá hỏi mua mới nào được báo cáo trong khi thị trường đang hướng tới. Không có giao dịch xuất hiện trên thị trường.

"Đã có một số lô hàng nhỏ được bán vào tuần trước và những người đã tăng giá, tuy nhiên chúng tôi sẽ phải xem liệu nhu cầu sẽ khuấy động một chút trong một thị trường trì trệ không," một thương nhân cho biết.

Cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Paris đã không làm sáng tỏ tương lai của các mức thuế thép hiện đang ở mức 50% đối với xuất khẩu thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai nguyên thủ quốc gia đều được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời tham gia lễ kỷ niệm Ngày đình chiến với các nhà lãnh đạo thế giới khác.

"Chắc chắn Erdogan đã đề cập đến thuế quan đối với tổng thống Mỹ, nhưng không có bình luận chính thức nào được đưa ra cho đến nay - vấn đề này không thể bỏ qua được lâu", một nguồn tin cho biết.

Thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do các tín hiệu bi quan

Giá nhập khẩu thép phế vào Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu vào thứ Hai trong bối cảnh số lượng chào bán cao hơn và lượng mua hạn chế được nghe thấy trên thị trường.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 336,50 USD/tấn CFR vào thứ Hai, giảm 2,5 USD/tấn trong ngày.

Tâm lý thị trường ít tích cực hơn khi một số thương nhân được cho là cảm thấy tác động của việc cắt giảm sản xuất và thị trường thép toàn cầu có vẻ ít được hỗ trợ hơn.

"Rất nhiều gián đoạn sản xuất [hoặc] cắt giảm sẽ đến, thị trường bán hàng là xấu", một thương gia biển ngắn ở châu Âu nói, thêm rằng phần lớn các gián đoạn sản xuất dự kiến ​​trong tháng 1, cho thấy sự quan tâm thấp hơn cho lô hàng tháng 12.

Một nhà sản xuất phôi billet ở Iskenderun đã tuyên bố ngừng sản xuất kéo dài một tháng trong tháng 1 và đình chỉ giao dịch mua hàng tháng 12.

Một số người mua tiềm năng đã được nghe nói muốn chờ đợi trước khi mua thêm, với rất ít người mua tích cực trên thị trường hôm thứ Hai.

"Tôi không mong đợi nhìn thấy [338-340 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20)] nữa," cùng một thương gia cho biết.

Như vậy, số lượng chào hàng cao hơn đã được nghe thấy trên thị trường, điều này cho thấy các nhà tái chế đã dự đoán kết thúc tăng giá hơn nữa và nhiều động thái giá giảm hơn.

Ngoài ra, "sau khi tỷ giá Euro/USD thấp hơn, các nhà máy sẽ không trả nhiều hơn 335 USD/tấn CFR", một thương gia biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Đồng Euro thấp hơn so với USD sẽ làm cho các giao dịch mua phế bằng đồng đô la có nguồn gốc từ châu Âu tương đối rẻ hơn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho thấy một thị trường phần lớn ổn định khi các nhà cung cấp phế có thể chống lại áp lực giảm trong bối cảnh thắt chặt nguồn cung phế mùa đông.

Tuy nhiên, họ nói rằng giá thép thế giới dao động trong khu liên hợp thép không hỗ trợ thêm cho giá phế nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

"Trung Quốc có vẻ như đang giảm. Nếu giá thép Trung Quốc giảm, thì phế phải giảm", một nhà máy tại Iskenderun cho biết. Thị trường thép Trung Quốc đã cho thấy một số điểm yếu của cuối năm, với cả giá thị trường thực tế và thị trường tài chính trong khu vực châu Á yếu đi hôm thứ Hai.

Giá thép cây kỳ hạn trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã ghi nhận mức giảm hơn nữa, tiếp tục đà giảm giá sau khi thứ Sáu đánh dấu sự sụt giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp của thép cây tương lai.

Phế tương lai trên sàn giao dịch kim loại London giảm tương ứng, làm phẳng đường cong phía trước. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 giảm 6,00 USD/tấn xuống 331,50 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 12 được định giá ở mức 328 USD/tấn FOB, giảm 3,50 USD/tấn trong ngày. 

Với sự giảm giá đáng chú ý của hai hợp đồng này, định giá giao ngay cho thấy thị trường tài chính kỳ vọng thị trường này sẽ tiếp tục suy yếu hơn trong những ngày tới.

Nhập khẩu gang thỏi của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1 triệu tấn, giá ổn định

Lượng nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm do nhu cầu cao hơn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Theo số liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1 triệu tấn trong tháng 1-9, cao hơn khoảng 300.000 tấn so với mức 704.230 tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm 2017.

Nga trở thành nhà cung cấp gang thỏi chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này, cung cấp 598.9750 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu gang thỏi của Thổ Nhĩ Kỳ từ Ukraine cũng tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 246.740 tấn.

Brazil cung cấp 125.000 tấn gang thỏi cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-9, trong khi nhập khẩu từ Đức tổng cộng 16.500 tấn, số liệu mới nhất cho thấy.

Nhà sản xuất thép dài tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, trong khi đó đã công bố giá niêm yết gang thỏi mới vào cuối tuần trước. Công ty đã xác định giá foundry pig iron ở mức 2.245-2.280 lira/tấn (409-415 USD/tấn) xuất xưởng, trong khi giá steelmaking pig iron được thiết lập tại 2.160-2.195 lira/tấn (393-400 USD/tấn) xuất xưởng. Giá niêm yết mới của công ty tương đối ổn định theo đồng USD so với giá niêm yết trước đó.

Giá chào xuất khẩu gang thỏi của các nhà sản xuất CIS ở mức 365 USD/tấn FOB Biển Đen trong những ngày gần đây, theo số liệu mới nhất của Platts.