Trong hai tuần qua, giá thép cuộn Nam Âu vẫn giữ ổn định, thương nhân cho rằng thị trường đã chạm đáy.
“ArcelorMittal cùng những nhà sản xuất và các nhà cán lại khác đều muốn tăng giá bán, nhưng còn e dè sự không chắc chắn về Châu Âu và nhất là tương lai của đồng EUR đang khuyến khích khách hàng án binh bất động,” một nhà kinh doanh nói.
“giá trong tuần trước đã không giảm nữa. Giá từ các nhà sản xuất đưa ra trên mốc 450 EUR/tấn,” một thương nhân khác nói.
Tại Ý và Tây Ban Nha, giá HRC được cho là dao động quanh mức 450-475 EUR/tấn xuất xưởng.
ArcelorMittal đã thông báo tăng 20-30 EUR/tấn HRC đối với khách hàng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cho các hợp đồng tháng 2 khiến giá nhích lên 500 EUR/tấn xuất xưởng. Hiện không có bất kỳ giao dịch nào được chốt ở mức giá này.
Các nhà sản xuất Ý hiện vẫn đang chào với giá hiện tại.” do giá phế gần đây tăng, tôi không ngạc nhiên nếu như các nhà máy công bố tăng giá,” một thương nhân nói.
Hiện tại không một lô hàng nhập khẩu nào được ký kết do tỷ giá đồng EUR suy yếu.” dù cuộn Biển Đen chào với giá rẻ chỉ 560-580 USD/tấn fob, nhưng mức giá này vẫn không cạnh tranh do chi phí giao hàng,” một nhà buôn nói.
Nhập khẩu quặng của Trung Quốc trong tháng 11 tăng gần 29% so với tháng 10 do nhu cầu trong 03 tuần đầu tháng hồi phục, theo thống kê mới nhất của cục thống kê quốc gia.
Tháng 11 Trung Quốc đã nhập 64,2 triệu tấn quặng, tăng so với 14,3 triệu tấn tháng 10.
Trong tháng 09 và 10, phần lớn nhà máy và thương nhân tiếp tục tránh xa thị trường và giảm giá mạnh, giá nhập khẩu quặng hôm 21/11 được yết mức 148-150 USD/tấn cfr Trung Quốc so với mức 125-126 USD/tấn cfr hôm 31/10. Và vào hôm 28/11 giá đã giảm còn 134-138 USD/tấn cfr.
Giá trong tháng 11 bình quân ở mức 162,1 USD/tấn, giảm so với mốc 175 USD/tấn trong hai tháng trước.
Trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập 622 triệu tấn quặng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu từ cục thống kê quốc gia, việc cắt giảm sản xuất của các nhà máy Trung Quốc trong tháng 11 đã khiến sản lượng thép tháng 11 chạm mức thấp nhất năm nay chỉ đạt 49,88 triệu tấn.
Tuy nhiên, sự sụt giảm không có khả năng nhân rộng trong tháng này do các nhà máy lớn trong nước đã kết thúc quá trình bảo dưỡng máy móc cuối tháng 11 thời điểm giá thép bắt đầu ổn định và hàng tồn đã bị cạn kiệt. Các nhà phân tích tin rằng sản lượng tháng này sẽ phục hồi.
Tổng lượng sản xuất thép thô tháng 11 đạt 1,66 triệu tấn/ngày, rớt 6% so với tháng 10 và trượt 17% so với con số đỉnh tháng 06.
Tuy nhiên, việc ngưng cắt giảm sản xuất cuối tháng 11 của nhà máy, khiến con số sản lượng thép thô hàng ngày trong 10 ngày cuối tháng 11 hồi mức 1,68 triệu tấn. Nhiều nguồn tin dự báo sản lượng hàng ngày tháng 12 sẽ đạt ít nhất 1,7-1,8 triệu tấn/ngày.
Trong khi đó, xuất khẩu thép thành phẩm Trung Quốc trong tháng 11 đạt 4,2 triệu tấn, tăng 10% so với tháng 10 nhờ lực cầu từ nước ngoài cải thiện. Dù các nhà xuất khẩu tin rằng lượng xuất khẩu tháng này sẽ tiếp tục tăng tháng này, nhưng sự cải thiện của thị trường xuất khẩu cho tới nay vẫn còn quá khiêm tốn.
Họ lo ngại sự tăng trưởng trong kinh doanh nước ngoài sẽ quá nhỏ để bù đắp tác động của sự tăng vọt trong sản xuất thép tháng này và điều này sẽ tạo nhiều áp lực tới giá thép nội địa.
Giá tham chiếu quặng mới nhất công bố bởi The Steel Index (TSI) cho thấy giá cuộn Mỹ tiếp tục tăng tuần trước. Giá đã tăng 1,6-4% tức 46-67 USD/tấn so với tháng trước. Giá cuộn mạ màu và thép tấm Bắc Âu tăng nhưng giá ở các khu vực khác Châu Âu lại trượt. Giá tham khảo HRC Thổ Nhĩ Kỳ trượt hơn 2% xuống còn 620 USD/tấn xuất xưởng.
Tại Bắc Mỹ, giá tham chiếu HRC từ nhà máy trung tây tăng 4% lên 682 USD/tấn short (752 USD/tấn) kể từ tuần trước. Giá tham khảo cuộn CR và HDG tăng 1,6% so với tuần trước. Tuy nhiên, giá tham khảo thép tấm đã trượt còn 916 USD/tấn (1010 USD/tấn). Kỳ hạn giao hàng cuộn CR và HDG đã rút ngắn hơn tuần trước.
Giá tham chiếu hàng ngày HRC xuất xưởng tại Bắc Âu tăng 0,8% so với tuần trước. Giá tham chiếu CRC cũng tăng 1,4% lên 570 EUR/tấn (764 USD/tấn). Giá tham chiếu thép tấm tăng 5 EUR/tấn. kỳ hạn giao hàng bình quân đối với cuộn CR và HDG nhiều hơn.
Tại Nam Âu, giá tham khảo bình quân HRC trượt 1,1% còn 466 EUR/tấn (625 USD/tấn), giá tham khảo CRC rớt 7 EUR/tấn. giá tham chiếu thép tấm trượt còn 565 EUR/tấn (757 USD/tấn) xuất xưởng. Kỳ hạn giao hàng CR và HDG ngằn hơn tháng trước.
Giá xuất xưởng tham chiếu thép cây Bắc Âu trượt 8 EUR/tấn còn 497 EUR/tấn (666 USD/tấn), giá Nam Âu cũng rớt 9 EUR/tấn. Giá phôi thanh tại sàn LME tăng hơn 5% lên 550 USD/tấn, như vậy khoảng cách chênh lệch giá giữa thép cây và phôi thanh chỉ còn 116 USD/tấn.
Thị trường quặng tự do Trung Quốc vẫn u ám, đa số nhà máy ưa chuộng quặng tiêu chuẩn thấp và có xu hướng chờ giá thị trường rõ ràng hơn. Giá tham chiếu quặng 62% Fe từ The Steel Index hôm thứ hai trượt 1,20 USD/tấn dry còn 138,8 USD/tấn.
Cả quặng tiêu chuẩn cao Brazil và quặng 63.5/63% Fe Ấn Độ được báo cáo là đang bán với giá thấp hơn tuần trước. Giá Platts quặng 62% Fe cùng ngày cũng mât 1,50 USD/tấn còn 139,25 USD/tấn dry.
“các nhà máy hiện khá hài lòng với lượng tồn quặng tại các cảng, giá hàng tồn quặng tại các cảng khá ổn định,” một thương nhân Bắc Kinh nói.
Một nhà kinh doanh Đông Nam Á cho hay tuần trước Vale đang chào bán các lô hàng quặng mỗi ngày, dù công ty không xác nhận điều này. Thương nhân này cho rằng Vale chào bán như vậy là do thiếu hụt các hợp đồng từ các nhà sản xuất Nhật, các nhà máy Nhật đã cắt giảm công suất hoạt động 5-15%.
Nhiều nhà sản xuất sắt thép lớn ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá thu mua phế trong vài ngày qua.
Tại tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, Yonggang Group công ty con của Shagang Group và là nhà sản xuất sắt thép xây dựng lớn khu vực đã nâng giá mua phế thêm 120 NDT/tấn hôm 12/12. Kết quả là, phế HMS>6mm được nhà sản xuất này mua với giá 3.450 NDT/tấn (542 USD/tấn) gồm 17% VAT.
Trước đó, Baotong Iron & Steel công ty của Baosteel ở thành phố Nam Thông Giang Tô đã nâng giá mua đối với cùng loại phế trên lên 3.380 NDT/tấn hôm 10/12 từ mức trước đó là 3.330 NDT/tấn gồm VAT.
“các nhà máy này đang nỗ lực thu hút nguồn cung bằng cách chào giá cao hơn, nhưng tôi nghi ngờ liệu đà tăng giá của Baotong có được hỗ trợ hay không do giá của nhà máy vẫn còn thấp hơn giá trên thị trường,” một thương nhân lớn Giang Tô nói.
Nhiều nhà máy lớn trong khu vực đã nâng giá thu mua phế vào cuối tuần trước khiến giá phế thị trường hiện đã tăng 50 NDT/tấn. Hiện phế HMS >6mm tại tỉnh Giang Tô ổn định ngưỡng 3.400-3.460 NDT/tấn (534-544 USD/tấn) gồm VAT.
“giá phế phía đông Trung Quốc khả năng sẽ giữ mức này cho tới khi Shagang Group công bố giá mua phế của nhà máy,” một quan sát viên thị trường dự báo.
Đối mặt với cầu thấp, giá thép trì trệ, hai nhà sản xuất sắt thép hàng đầu Trung Quốc là Shagang Group và Hebei Iron & Steel (Hegang) đã quyết định giữ giá thép cây và cuộn trơn giao giữa tháng 12 không đổi.
Vào hôm chủ nhật(11/12), Shagang đã tuyên bố giữ giá thép cây HRB335 16-25mm ở mức 4.380 NDT/tấn (689 USD/tấn), gồm 17% VAT. Giá cuộn trơn Q235 6,5mm là 4.470 NDT/tấn (703 USD/tấn): đây là lần thông báo giữ giá thứ 04 của nhà máy kể từ giữa tháng 11.
Nhà sản xuất lớn khác trong khu vực điển hình là Jiangsu Yonggang Group và Zhongtian Iron & Steel cũng giữ giá thép cây và cuộn trơn ổn định.” bất chấp tồn thị trường thấp, nhu cầu thép cây vẫn yếu kém do thời tiết đóng băng làm ngưng trệ các công trình xây dựng,” một thương nhân Thượng Hải nói.
Tại Thượng Hải hôm thứ hai, thép cây HRB335 16-25mm từ các nhà máy tuyến hai chốt mức 4.280-4.300 NDT/tấn (673-676 USD/tấn) gồm 17% VAT, tương tự như thứ 06 tuần trước.
“thị trường giao ngay không có khả năng cải thiện trước kỳ nghỉ tết nguyên đáng (vào tháng 1 năm 2012),” một nguồn tin thị trường khác nói. Giá thép cây hiện đang thiếu động lực do những thương nhân bi quan không lên kế hoạch tích trữ hàng trong mùa đông.
Trong khi đó, thép cây giao hợp đồng tháng 5 tại sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange hôm thứ hai chốt mức 4.168 NDT/tấn (655 USD/tấn), trượt 1 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước.
Thị trường phôi thanh phía bắc Trung Quốc tuần trước khá ế ẩm. Tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc, giá phôi thanh Q235 150x150mm nguồn từ các nhà máy lớn hôm thứ hai ổn định mức 3.830 NDT/tấn (603 USD/tấn) xuất xưởng, gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt.
Trong tuần qua, giá đã tăng 10 NDT/tấn.”giá nhích nhẹ chỉ là nhờ các nhà sản xuất nỗ lực đẩy giá đi lên,” một quan sát viên thị trường Thiên Tân nói.
Trong khi đó, một nhà sản xuất phôi thanh lớn Đường Sơn thừa nhận công ty đang nỗ lực giữ giá ổn định.” nhưng tôi e rằng thiếu yếu tố hỗ trợ hữu hình khả năng khiến giá trong khu vực giảm trong vài ngày tới.”
Giao dịch phôi thanh khá chậm trong tuần qua do thiếu lực cầu từ các end users. Nguồn tin thị trường dự báo tình hình này không có khả năng cải thiện trong ngắn hạn và có thể gây trở ngại khiến giá khó phục hồi.
Giá HRC giao ngay Hàn Quốc đã giảm về mức 800.000 Won/tấn (693 USD/tấn) do bị lèo lái bởi sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp. Cuối tuần trước một số nhà cung cấp đã chào bán HRC SS400 sản xuất trong nước với giá chỉ 790.000 Won/tấn nhằm đẩy mạnh doanh số, nhưng khác hàng vẫn không mặn mà.
“sự rớt của giá HRC được dự báo là do lượng tồn kho còn quá nhiều,” một nguồn tin tại Seoul nói.” giá giao ngay khả năng giảm thêm 10.000-20.000 Won/tấn (8-16 USD/tấn) nữa ”.
Đầu tháng này Posco đã chính thức từ chối thông cáo báo chí rằng nhà máy đang cân nhắc tới việc giảm giá niêm yết. Nhưng các nhà tham gia thị trường nói rằng sự điều chỉnh giá từ nhà máy là cần thiết là do khoảng cách chênh lệch giữa giá thị trường và giá nhà máy khá cao.
“một số chuyên gia cho hay Posco khả năng điều chỉnh giảm giá tháng 1 hoặc 2,nhưng không một ai có thể xác nhận điều này bây giờ,” một nhà bán lẻ khác nói. Trong khi đó, giá HRC giao ngay từ Trung Quốc chỉ còn 770.000-780.000 Won/tấn (667-676 USD/tấn) tuần này, giảm 10.000-20.000 Won/tấn so với tuần trước.
Sản lượng HRC Hàn Quốc trong tháng 10 giảm 4% còn 2,98 triệu tấn từ 3,09 triệu tấn hồi tháng 09, theo số liệu công bố từ hiệp hội sắt thép Hàn Quốc hôm 4/12. Nhưng tổng sản lượng trong 10 tháng đầu năm đã tăng 15% lên 29,61 triệu tấn, từ con số 25,68 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.
Giá thép dầm hình H giao ngay tại Hàn Quốc vẫn ổn định. Các nhà cung cầp trong nước hiện đang chào bán thép dầm hình H cỡ lớn tiêu chuẩn SS400 nguồn từ Hyundai Steel ở ngưỡng 970.000-990.000 Won/tấn (840-857 USD/tấn) tùy thuộc vào khối lượng mua. Một nhà bán lẻ tại Seoul cho hay tình hình thời tiết mùa đông bất lợi khả năng ngăn cản đà phục hồi của lực cầu ít nhất là cho tới tháng 1.
Chỉ có hai nhà sản xuất thép dầm trên cả nước là Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill, hạ giá một vài mặt hàng cuối tháng trước nhằm kiểm soát nhập khẩu từ Trung Quốc.
“tuy nhiên việc cắt giảm 90.000 Won/tấn (77 USD/tấn) chỉ với loại thép cỡ cụ thể như vậy sự cắt giảm này không tác động tới giá thép dầm chung trên thị trường,”nhà bán lẻ trên nói thêm.
Nguồn tin thị trường ước tính sản lượng thép dầm hình H tháng 12 của Hàn Quốc sẽ vẫn tương tự như tháng 11 khoảng 280.000 tấn. Do thời tiết lạnh lẽo nhu cầu thép dầm hình H được dự báo còn suy yếu trong tháng này, Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill sẽ nỗ lực duy trì mục tiêu sản xuất và đã tăng cường lượng tồn kho để chuẩn bị cho nhu cầu năm tới.
Trong tháng 10, sản lượng thép dầm hình H của hai nhà sản xuất trên chạm mức cao nhất năm nay 302.000 tấn, tăng 18% so với tháng 09, theo dữ liệu từ hiệp hội sắt thép Hàn Quốc.
Trong khi đó, giá thép cây nội địa từ tuần trước đã rớt trở lại. Giá bán lẻ thép cây SD 400 dày 10mm tuần này là 780.000-790.000 Won/tấn (675-684 USD/tấn), giảm 10.000 Won/tấn.
Baosteel đã nâng giá CRC, giữ giá HRC và giảm giá HDG tháng 1
Ngày hôm qua, đại gia sắt thép Baosteel nằm ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá thép cuộn cán nguội tháng 01 khoảng 100 NDT/tấn (16 USD/tấn), cuộn mạ kẽm mã điện là 100-200 NDT/tấn và thép silicon khảm hạt 200 NDT/tấn.
Trong khi đó, nhà máy này đã giữ giá thép tấm và HRC khô và p&o không đổi và đã hạ hầu như toàn bộ giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng 100 NDT/tấn.
CRC SPCC 1.0mm của Baosteel hiện có giá 5.216 NDT/tấn (820 USD/tấn), còn HRC SS400 5.5mm giữ không đổi mức 4.612 NDT/tấn và HDG 1,0mm trượt còn 5.147 NDT/tấn. Tất cả chưa bao gồm 17% VAT.
Nhờ vậy mà niềm tin thị trường CRC giao ngay đã cải thiện khuyến khích thương nhân đặt mua tích trữ vì cho rằng các nhà máy khác sẽ tuân theo sự tiên phong của Baosteel. Tuy nhiên, một số thương nhân cho hay nhu cầu CRC từ người dùng cuối cùng còn yếu và giá CRC tại thị trường giao ngay lẫn giá giao của nhà máy không có khả năng phục hồi mạnh trong tháng 1.
Một nhà kinh doanh tại lecong cho hay tồn của nhà sản xuất đồ điện gia dụng Midea ở Quảng Đông hiện còn 70% cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, một thương nhân tại Trùng Khánh lại nói rằng dù sản lượng xe hơi của cả nước trong tháng 11 đã tăng nhưng như cầu cho tới nay cũng chỉ từ các công ty xe tải, và sản phẩm mua chủ yếu là HRC và mặt hàng thép chuyên biệt.
Thương nhân cho rằng động lực khiến Baosteel nâng giá CRC chủ yếu là do mức giá tháng 12 quá thấp.
