TSI: Giá tham khảo quặng theo hướng xuống

Giá tham khảo hàng ngày mới nhất được TSI công bố hôm qua cho thấy giá quặng Fe 62% và Fe 58% đã giảm xuống kể từ tuần trước, trong đó Fe 58% trượt sâu hơn.

Giá tham khảo quặng Fe 62% giảm 3,5 USD/tấn so với tuần trước, tương đương 1,9%, xuống còn 179.00 USD/tấn khô. Giá tham khảo Fe 63.5/63%, chủ yếu là giá xuất khẩu của Ấn Độ, cũng đã giảm xuống còn 185,7 USD/tấn khô.

Giá tham khảo Fe 58% hôm qua đã giảm 3,9% so với tuần trước.

Phí vận chuyển hàng ngày từ Australia và Brazin sang Trung Quốc giảm lần lượt là 8% và 2% so với tuần trước. Phí vận chuyển hàng ngày từ bờ biển phía tây Ấn Độ cũng giảm 6%, tuy nhiên từ bờ biển phía đông tăng 1% so với tuần trước.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh do thiếu nguồn cung phôi

Giá thép cây nội địa Thổ NHĩ Kỳ tiếp tục tăng lên trong tuần này và đang được chốt ở mức 1.310-1.320 TL/tấn (829-835 USD/tấn), đã bao gồm thuế VAT 18%. Trong khi đó, giá loại nguyên liệu này được giao dịch vào tuần trước chỉ ở mức 1.300 Tl/tấn (822 USD/tấn). Nhu cầu mạnh do được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu thô tăng lên và thêm vào đó là sự hạn hẹp của nguồn cung tại thị trường.

Nhu cầu thép cây được dự đoán là sẽ duy trì trạng thái lạc quan và sự thiếu hụt nguồn cung phôi đã đẩy giá xuất xưởng lên 660 USD/tấn từ mức 640-650 USD/tấn trong tuần trước.  Các nguồn thị trường dự báo cho dù nguồn cung phôi tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm đi nữa thì giá sẽ vẫn được duy trì ở mức hiện tại và chỉ có thể tăng lên nếu như đồng USD suy yếu.

Giới thương nhân cho biết phôi nhập khẩu hiện đang được chào bán với giá 660 USD/tấn cfr.

Phôi CIS tăng nóng, khả năng đã chạm đỉnh

Trong tuần này, giá phôi thanh của Nga và Ukraina xuất khẩu sang Biển Đen tiếp tục tăng thêm 5 USD/tấn và được niêm yết ở mức 640USD/tấn fob. Tuy nhiên, một số nhà tham gia thị trường quan ngại giá đã chạm đỉnh và khả năng sẽ bắt đầu suy yếu trong tuần tới, trong khi số khác thì cho rằng Iran cuối cùng rồi cũng thu mua trở lại và bắt đầu tái tham gia thị trường.

Do đồng EUR tăng mạnh trong 02 tuần qua, người mua thép cũng đã hỗ trợ phần nào cho động thái tăng giá phôi thanh. Nhưng hiện đồng EUR đang suy yếu nên các nguồn thị trường cho rằng lực mua sẽ chững lại. Giá phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng cũng đóng một vai trò quan trọng trong xu hướng tăng gần đây nhưng điều này sẽ không thể kéo dài.

Trong khi đó, các nhà tham gia thị trường cho rằng hoạt động thu mua từ Iran bắt đầu mạnh lên, nhưng mức giá giữa chiều mua và bán vẫn chênh lệch nhau quá nhiều. Các nhà sản xuất Kazakh được dự đoán là sẽ tạm ngưng chào hàng vào tuần tới, điều này có thể kích thích lực mua mạnh hơn.

Tuy nhiên ngay khi các nguồn tài chính được xác nhận, Iran sẽ cần thêm phôi và điều này khả năng sẽ xảy ra vào tháng 06 tới. Khách hàng Iran cho biết sẳn sàng mua phôi với giá 620-625 USD/tấn fob biển Caspian, nhưng để cạnh tranh với Biển Đen thì họ cần trả thêm khoảng 20 USD/tấn.

Tuy nhiên nguồn cung phôi từ Nga và Ukraina không nhiều như trước đây. “Phôi CIS đã chấm dứt tình trạng dư thừa rẻ mạt rồi.” một thương nhân nói.

Giá quặng thép nhập khẩu tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 188 – 190 USD/tấn

Các đơn chào hàng quặng sắt Trung Quốc hàm lượng 63.5%/63% Fe cơ bản vẫn duy trì ở mức 188 – 190 USD/tấn cfr trong vòng 3 tuần qua. Trong khi đó, thị trường giao dịch ngày 12/5 vẫn tiếp tục ảm đạm.

Một nhà kinh doanh quặng sắt tại tình Thiên Tân phía Bắc Trung Quốc cho biết, “Nhiều nhà sản xuất thép lớn Trung Quốc đã trữ quặng đủ sử dụng trong 20 - 30 ngày sản xuất trong khi các nhà máy nhỏ lại thấy quá sức chi trả đối với mức giá quá cao. Bởi vậy, các nhà máy nhỏ hơn sẽ phải mua vào với số lượng ít – khoảng 2,000 – 5,000 tấn – hoặc chuyển sang các loại quặng có chất lượng thấp hơn ví như quặng 52%”

Các đại lý đã chào giá thép từ các kho dự trữ nhập khẩu tại các cảng Trung Quốc như Thiên Tân, Nhật Chiếu, Thanh Đảo và Đại Liên với giá từ 1,350 – 1,390 NDt/tấn (208 – 214 USD/tấn) trong vòng vài tuần trở lại đây và lượng trữ kho tiếp tục giảm đi trông thấy, ghi chép nội bộ ngành cho biết.

“Nhiều đại lý đã mua quặng trong thời gian từ cuối tháng 3 – giữa tháng 4 khi giá nhập khẩu tiến gần đến mức 190 USD/tấn cfr, vì vậy, họ không thể hạ giá được”, một nhà kinh doanh quặng sắt tại tỉnh Sơn Đông, phía đông TQ cho biết.

Theo một cán bộ cảng cho biết, dự trữ quặng sắt tại cảng Đại Liên phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh TQ đạt 3.5 triệu tấn hôm 12/5 so với mức 3.8 triệu tấn hôm 9/5.

Một chuyên gia phân tích ngành thép tại Bắc Kinh cho biết, tính đến cuối tuần trước, Nhật Chiếu đã trữ được 12.5 triệu tấn quặng, nhỉnh hơn so với mức 12.3 triệu tuần trước đó.

Ông cho biết thêm, tính đến hết tuần trước, trên cả nước Trung Quốc vẫn duy trì mức 82.4 triệu tấn quặng nhập khẩu trữ tại các cảng so với 82.3 triệu tấn hồi tuần trước.
 

Giá HDG nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng

Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng dày 0.5mm của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được bán tại thị trường nội địa với giá 950-970 USD/tấn từ mức giá hồi đầu tháng là 920 USD/tấn. Các nhà sản xuất cho biết giá tăng lên là do chi phí nguyên liệu thô đắt đỏ, hơn nữa nhu cầu cũng đã cải thiện.

Mặc dù sức mua còn yếu nhưng so với tháng 04 thì đã cải thiện đáng kể. Giá được dự báo là sẽ tăng thêm nữa nhưng ở mức độ chậm trong vài tháng tới do sắp tới thời điểm hè.

Sự leo thang của giá HRC, nguyên liệu cơ bản của HDG, cũng đang ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. HRC sản xuất tháng 07-08 hiện có giá khoảng 770-800 USD/tấn, tăng lên từ mức 740-770 USD/tấn của tuần trước.

Nhu cầu thép tại Thái khá chậm trước thời điểm tổng tuyển cử

Nhu cầu thép tại thị trường nội địa Thái Lan được dự báo là vẫn duy trì yếu cho đến thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào ngày 03/07. “Thị trường rất chậm chạp vì cuộc tổng tuyển cử đang cận kề,” một thương nhân trong vùng nói. Hôm 10/05 Hạ viện Thái Lan đã bị giải tán.

Nhu cầu thép xây dựng không theo xu hướng rỏ ràng vì mâu thuẫn chính trị trong nước chưa được khắc phục. “Nhu cầu chậm chủ yếu là do mùa mưa kép dài từ tháng 06 đến tháng 09,” một người khác nói. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình sẽ tác động đến niềm tin của các nhà đầu tư vào các dự án mới,” người này nói thêm.

Tương tự, thị trường nhập khẩu cũng rất yếu. Thép cuộn cán nóng SS400B 3mm được đặt mua từ Trung Quốc với giá 730-735 USD/tấn cfr, áp dụng cho các giao hàng vào cuối tháng 04 và đầu tháng 05. HRC hiện được bán cho giới tiêu dùng trực tiếp với giá 25.000-25.500 THB /tấn (825-841 USD/tấn), đã bao gồm thuế VAT.

Thép cây kích thước lớn hơn có giá khoảng 23.000 THB/tấn còn thép cuộn trơn có chứa carbon thì ở khoảng 24.000 THB/tấn. Loại cuộn trơn có chứa hàm lượng carbon cao xuất thì có giá 720-730 USD/tấn cfr.

Người ta đồn rằng một nhà cán lại Thái Lan đã đặt mua phôi thanh từ Nga với giá 675 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một vài thương nhân nói mức giá trên có thể được chấp nhận mặc dù cao hơn so với các đơn đặt mua vào cuối tháng 04 rồi, ở mức 650-660 USD/tấn cfr. Họ nghe nói rằng phôi thanh đang được cung cấp cho một dự án nào đó. Hiện phôi thanh nội địa được bán với giá khoảng 20.800 THB /tấn, chưa bao gồm thuế VAT.

Thị trường ống hàn Trung Quốc ổn định

Giá ống hàn Trung Quốc đã ổn định dần vào cuối tuần sau khi theo xu hướng giảm chung của thị trường những ngày đầu tuần. Các nhà tham gia thị trường kỳ vọng giá ống hàn không có sự điều chỉnh đáng kể nào trong ngắn hạn do giá phôi và thép băng vẫn rất cao.

Tại Thượng Hải, ống hàn kháng điện Q235 114x3.75mm sản xuất tại Hà Bắc được thương nhân chào bán ở mức 5.050-5.100 NDT/tấn (778-785 USD/tấn), bao gồm 17% VAT và hầu như không có thay đổi nào so với tuần trước.

“Xu hướng thị trường trong tháng 05 vẫn chưa rõ ràng, vì vậy chúng tôi muốn tăng cường bán ra để hạn chế bớt những rủi ro không đáng có”, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Hơn nữa, các nhà kinh doanh cũng muốn duy trì giá bán không thay đổi để xem tình hình thị trường có sáng sủa hơn không do phôi và thép băng tại Hà Bắc liên tục biến động trong tuần này.

Một thương nhân khác cũng bình luận: “Tôi không cho là thị trường sẽ cải thiện trong tháng này do tổng thể thị trường khá ảm đạm, dù thị trường còn cơ hội tăng nữa do được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao”.

Trong đó có giá phôi trong tuần này vẫn đứng ở mức 4.450 NDT/tấn sau biến động hồi đầu tuần, trong khi thép băng hẹp tăng nhẹ. Ống hàn 114x3.75mm vào ngày 12/05 có giá xuất xưởng vào khoảng 4.840 NDT/tấn.

Giá thép cây ở miền nam Trung Quốc diễn biến trái chiều

Giá thép cây tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang cho thấy những tín hiệu phục hồi dần vào những ngày cuối tuần sau khi giảm vào tuần trước, nhưng tại Thẩm Quyến, giá đang chuyển hướng đi xuống.

HRB335 18-25mm do Guangzhou Iron & Steel sản xuất có giá chào giao ngay ở mức 5.220 NDT/tấn (800 USD/tấn), bao gồm 17% VAT, còn nếu chưa VAT giá là 4.461 NDT/tấn. Tại Quảng Châu, giá hầu như không có gì thay đổi so với thứ Sáu tuần trước sau khi tăng trở lại 50 NDT/tấn. Tương tự, cùng loại hàng do Ma’anshan Iron & Steel (Magang) sản xuất cũng có giá 5.220 NDT/tấn tại Thẩm Quyến, bao gồm VAT, nhưng giảm 40-50 NDT/tấn (6-7 USD/tấn) so với tuần trước.

Theo nguồn tin, rất nhiều nhà sản xuất thép cây lớn ở Trung Quốc đã quyết định giữ nguyên giá xuất xưởng giữa tháng 05 để duy trì sự ổn định trên thị trường. Tuy nhiên một số thương nhân nhấn mạnh đến sự quan ngại về sản lượng thép thô đạt kỷ lục trong tháng 04 vừa qua sẽ tạo áp lực lên thị trường trong tương lai không xa. Theo số liệu từ Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc, sản lượng thép thô của nước này đạt 59 triệu tấn trong tháng 04, tăng 7% so với tháng 04/2010.

Giá phôi Trung Quốc trở yếu

Giá phôi tại tại miền bắc Trung Quốc đã bắt đầu đổi hướng đi xuống kể từ cuối tuần trước do chịu ảnh hưởng từ giá giao dịch trên sàn kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), qua đó làm giảm niềm tin trên thị trường cũng như làm chậm lại sức mua. Còn trong tuần này, thị trường tiếp tục biến động.

Tại thành phố Đường Sơn (Hà Bắc), giá xuất xưởng của các nhà sản xuất lớn giảm 10 NDT/tấn vào thứ Năm hôm qua (12/05) xuống 4.440 NDT/tấn (683 USD/tấn) bao gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt đối với loại Q235 150x150mm.

Tuần trước, doanh số bán có cải thiện chút ít, nhưng giờ thì lực mua của các nhà cán lại cũng chỉ ở mức tàm tạm.

Cũng trong ngày hôm qua, giá thép cây giao tháng 10 trên sàn giao dịch kỳ hạn SHFE giảm 0,83% còn 4.782 NDT/tấn. Sự giảm giá của thị trường kỳ hạn bị lèo lái bởi giá hàng hóa thế giới đổ dốc, tiêu biểu như vàng và dầu thô.

Cũng theo một số tin đồn gần đây, các nhà cán lại sản xuất chui, hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất ở thành phố Đường Sơn có thể bị yêu cầu đóng cửa, qua đó sẽ tác động ngược lại lên nhu cầu. Nhưng cũng theo một số nguồn tin khác cho rằng việc đóng cửa không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, có chăng thì cũng chỉ ở mức độ rất nhỏ. Không biết việc đóng cửa này có nằm trong chiến lực loại bỏ những nhà máy thép lạc hậu hay không.

Trung Quốc - HRC giảm giá tại khu vực tây bắc

Cùng diễn biến theo xu hướng giảm của các thị trường lớn trong nước như Lecong và Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng ở khu vực tây bắc Trung Quốc cũng yếu đi.

Hiện tại, các thương nhân ở Trùng Khánh đang chào bán Q235 5.5mm HRC với giá 4.900-4.920 NDT/tấn (754-757 USD/tấn) gồm VAT 17%, giảm 60 NDT/tấn so với đầu tháng 04. Trong khi ở thành phố Thành Đô, các thương nhân chào bán cùng loại sản phẩm HRC với giá 4.950-4.980 NDT/tấn, cũng gồm VAT và giảm 50 NDT/tấn so với đầu tháng 04.

Một trong những nguyên nhân gây áp lực thị trường hiện nay là sản lượng thép thô của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới trong tháng 04 với 59 triệu tấn.

Với tình hình bất ổn như hiện nay, người tiêu dùng không dám mua vào với khối lượng lớn mà chỉ mua với khối lượng cần thiết dủ dùng.

Trùng Khánh là nơi tập trung của các nhà sản xuất ô tô và máy móc lớn nhất trong khu vực, vì vậy nhu cầu ở đây sẽ định hướng cho xu hướng thị trường trong khu vực.

Lực mua thép hình bắc Âu yếu nhưng giá có thể nhích lên

Các nguồn thị trường cho hay, ArcelorMittal đang nhắm đến việc nâng giá thép hình thêm 20 EUR/tấn và các nhà sản xuất khác cũng đi theo xu hướng này. Tuy nhiên, nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp rất yếu, lực mua cũng chậm và các nhà dự trữ đang nỗ lực duy trì lợi nhuận của mình.

Giao dịch gần đây nhất đối với thép hình loại một được nghe nói có giá khoảng 640-650 EUR/tấn (908-923 USD/tấn), áp dụng cho các giao hàng tại khu vực Benelux. Sức mua trong những tuần gần đây rất ít mặc dù các nhà dự trữ đã tiến hành đặt mua một số đơn hàng trước khi các nhà sản xuất nâng giá.

Tuy nhiên, các nhà dự trữ Benelux cho biết nhu cầu rất thấp. Một người trong số họ nói ông sẽ không mua hàng trong tháng 05 này dù lượng tồn không phải ở mức cao nhưng vẫn đủ cung ứng cho nhu cầu. Các nhà dự trữ đang nỗ lực duy trì lợi nhuận và đang bán lại ở mức giá thấp hơn trước khi mua vào.

Các nhà sản xuất  dự định nâng giá tại khu vực Benelux lên ngang với mức giá tại Đức, nơi mà ngành xây dựng đang hỗ trọ phần nào cho giá nhích nhẹ lên. Giới trong ngành cho biết các nhà sản xuất có thể sẽ đạt được mức giá 650-660 EUR/tấn vào cuối tháng 05 này, và có thể sẽ nhắm đến mức giá cao hơn cho các sản xuất tháng 06. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá tăng lần hai có thể chỉ đạt được nếu các nhà máy cắt giảm sản xuất.