Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm nhưng dự báo sẽ phục hồi dần
Giá HRC tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) tiếp tục giảm trong suốt tuần trước và chạm tới mức thấp 500 USD/tấn khi một số nhà máy và nhà tích trữ hạ giá bán. Nhưng vì các nhà máy đã chuyển sang thị trường phế nhập khẩu hôm thứ Năm cùng với nhiều bất ổn biến động nhẹ nên xu hướng đi xuống được cho là sẽ thuyên giảm và một số điều chỉnh phục hồi có thể được nhìn thấy trong những tuần gần đây.
“Do nhu cầu trì trệ cùng với nhiều khó khăn về dòng tiền mặt tiếp tục làm cản trở giao dịch nên giá đã đi xuống thêm nữa trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc quay lại thị trường với chào giá cao hơn trong tuần tới sau lễ hội Thuyền Rồng thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy những lần điều chỉnh tăng dần trong giá nội địa, vì dường như giá đã gần chạm đáy”, Giám đốc một trung tâm dịch vụ cho biết.
“Thế nhưng một sự phục hồi đáng kể trong cả giá và nhu cầu có khả năng sẽ được nhìn thấy sau khi kết thúc tháng chay Ramadan vào giữa tháng 7 tới”.
Chào giá HRC của các nhà máy trong nước đã giảm xuống 500-520 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu, thấp hơn 30 USD/tấn so với ngày trước đó. Trong khi một số nhà máy cũng hạ chào giá xuất khẩu một cách đáng kể trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu trì trệ và và chào giá từ đối thủ không nhân nhượng. Một số chào giá của nhà máy thấp hơn khoảng 30 USD/tấn so với giá niêm yết trong nước của họ với 470-490 USD/tấn FOB.
Sự sụt giảm trong giá HRC cũng được phản ánh trong giá CRC. Một số nhà máy đã bắt đầu đưa ra mức giá 560 USD/tấn xuất xưởng cho CRC, thanh toán bằng tiền mặt. Các nhà cung cấp khác cũng điều chỉnh chào giá và giảm xuống còn 560-590 USD/tấn xuất xưởng tùy vào điều khoản thanh toán và khối lượng giao dịch, cũng giảm khoảng 30 USD/tấn. Trong khi đó, giám đốc trung tâm dịch vụ cũng trao đổi với Platts rằng ông đã nhận được một chào giá CRC từ một nhà sản xuất lớn ở mức 530 USD/tấn, nhưng mức giá này không được nguồn tin thị trường xác nhận.
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thu tiếp tục thấp và giá HRC suy yếu hơn cũng đã đâyẻ giá thép cuộn mạ TNK đi xuống trong tuần trước. Do đó, chào giá cho HDG 0.5mm đã giảm xuống 620-650 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Năm, trong khi chào giá trong nước cho PPGI 9002 dày 0.5mm cũng giảm xuống 710-740 USD/tấn xuất xưởng, tùy vào điều khoản thanh toán và khối lượng giao dịch.
Chào giá nhập khẩu thép tấm dày Châu Âu sụt giảm
Chào giá nhập khẩu thép tấm dày tới Châu Âu đã bắt đầu giảm, cho thấy những tín hiệu đầu tiên của một xu hướng lao dốc. Chào giá từ Biển Đen cũng giảm vào cuối tuần trước, phản ánh sự suy yếu ở Châu Á.
Một nhà máy Ukraina trao đổi với Platts rằng công ty ông đã chào bán thép tấm thương phẩm với giá 430 EUR/tấn CIF Italy/Tây Ban Nha và 440 EUR/tấn DAF Ba Lan. Tuy nhiên, một thương nhân người Ý cho rằng mức giá này có thể vẫn còn quá cao vì ông đã bán thép tấm Hàn Quốc chỉ có 425 EUR/tấn đã qua thông quan và chất lên xe tải gần đây”, và “tôi tin đây là giá thị trường”.
Các nguồn tin khác cho biết một chào giá Hàn Quốc khoảng 470 USD/tấn (416 EUR/tấn CIF Italy) cho thép tấm dày, và mức giá Ấn Độ là 470 EUR/tấn CIF Antwerp để đóng tàu hạng A.
Một thương nhân người Đức cho biết chào giá Indonesia là 500 EUR/tấn đã qua thông quan và chất lên xe tải cho S235, nhưng cho biết mức giá này không hấp dẫn.
Hôm 10/6, Platts định giá nhập khẩu hàng ngày cho S235 là 430-450 EUR/tấn CIF Antwerp, giảm 20 EUR/tấn so với ngày trước đó.
Định giá HRC EU
Platts định giá HRC Bắc Âu không đổi ở mức 435-445 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr hôm thứ Sáu.
Chào giá vẫn giữ ở mức 450 EUR/tấn từ các nhà máy trong khu vực trong khi có ít chào giá nhập khẩu hơn so với thị trường CRC.
Platts duy trì định giá 420-440 EUR/tấn CIF Antwerp để phản ánh chào giá của Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết chào giá của Nga là 395 EUR/tấn FOB Biển Đen, nhưng một người mua khác cho biết ông được báo giá 435-445 EUR/tấn CIF Antwerp.
Thị trường ở Nam Âu đang suy yếu với các nhà máy báo giá 415-425 EUR/tấn xuất xưởng, giảm 5 EUR/tấn so với tuần trước đó.
Giá xuất khẩu HRC Biển Đen mất 100 USD so với mức đỉnh điểm
Sự gia tăng trong giá xuất khẩu Trung Quốc tuần trước đã không thể xâm nhập vào thị trường HRC Biển Đen, với giá ở khu vực CIS giảm trong tuần thứ 5.
Sau khi giảm lần cuối 5 USD/tấn, Platts định giá HRC chốt tại 395 USD/tấn FOB Biển Đen hôm thứ Sáu, thấp hơn 100 USD/tấn so với mức đỉnh đã từng chạm đến vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. CRC cũng giảm 5 USD/tấn xuống 450 USD/tấn FOB.
Các báo giá cho HRC xuất xứ Nga, sản xuất tháng 7, đã dần đi xuống từ hơn 400 USD/tấn FOB Novorossiysk còn 385 USD/tấn vào giữa tuần trước, cho những thị trường ngoài Châu Âu. Một thương nhân ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi ước tính mức giá 370-375 USD/tấn FOB có thể khả thi nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm, và đợi để xem liệu sự ổn định giá của Trung Quốc có bền vững hay không. Một thương nhân ở Dubai lưu ý là việc nhập khẩu HRC gần đây với giá 365 USD/tấn CFR Gulf cho thép của Trung Quốc vẫn còn thấp hơn đáng kể so với CIS.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một thương nhân cho rằng 385 USD/tấn FOB, tức 400 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho thép của Nga sẽ có thể được chấp nhận. Báo giá của Nga cho HRC tới thị trường EU là 390-395 EUR/tấn (441-446 USD/tấn) FOB Novorossiysk.
Đồng thời, HRC Ukraina có thể có mức giá 390-400 USD/tấn FOB Biển Azov, cho tới các nước EU. Một nhà máy cho biết họ đang chào bán HRC với giá 405 EUR/tấn CIF Italy/Tây Ban Nha và 415 EUR/tấn DAF Ba Lan. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy này báo giá 425 EUR/tấn CFR, tương đương 405-410 USD/tấn FOB Mariupol. Mức giá này cao hơn đáng kể so với giá chào của Nga và đó là lý do vì sao không thể chấp nhận.
Việc áp thuế của EU không ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu CRC của Trung Quốc
Sau việc áp thuế chống bán phá giá chính thức cuối cùng cho CRC của Trung Quốc và Nga, một số nguồn tin thị trường cho biết khoảng 100.000 tấn CRC của Trung Quốc đang trên đường tới Antwerp.
Mức thuế cuối cùng từ 19.8-22.1% cho các nhà máy Trung Quốc, từ mức thuế sơ bộ 16%. nhưng xem ra vẫn không đủ mạnh để đẩy thép của nước này ra khỏi thị trường Châu Âu. “Tôi đã nghe nói rằng 100.000 tấn CRC Trung Quốc đang tới Antwerp với một số được bốc dỡ tới Anh”, một thương nhân người Anh cho hay. Tin đồn này sau đó đã được nhắc lại bởi nguồn tin từ một nhà máy Châu Âu.
Tuy nhiên, mặc dù thị trường thép cuộn Nam Âu hiện đang bị một số sức ép thì ở phía bắc mọi người không quan tâm về một sự điều chỉnh giá trong nước ngay lập tức. “Thậm chí nếu Trung Quốc giảm giá bán của họ thì không có lý do gì để có một sự ảnh hưởng đến Châu Âu. Nó sẽ đến vào tháng 11”, một khách hàng người Đức cho biết.
Chào giá Trung Quốc được yết tại 500 EUR/tấn CIF bao gồm thuế và một thương nhân người Tây Ban Nha cho biết sẽ có sự quan tâm về thị trường của ông vì thật khó để có được nguồn cung từ các nhà cung cấp truyền thống trong khu vực như ArcelorMittal và Tata Steel.
Thép của Ấn Độ được đặt mua với giá 510 EUR/tấn CIF Antwerp vào đầu tuần trước nhưng hầu hết các nguồn tin cho hay khối lượng xuất khẩu của Ấn Độ bị hạn chế. Được biết Hàn Quốc cũng đang chào bán nhưng chủ yếu là cho CRC loại không phải thương phẩm với mức giá cao hơn.
Platts đã hạ định giá nhập khẩu Bắc Âu xuống 500-510 EUR/tấn. Chào giá trong nước vẫn trong khoảng 540-550 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr.
Thị trường phôi thanh Đông Á trầm lắng khi nghỉ lễ, chào giá tăng
Thị trường Đông Á với mặt hàng phôi thanh Trung Quốc trầm lắng trong bối cảnh nước này nghỉ lễ hội Đua thuyền Rồng vào cuối tuần trước. Người mua trong khu vực tiếp tục né chào giá từ Trung Quốc nhất là sau khi các nhà cung cấp nâng giá trước khi nghỉ lễ.
Hôm 10/6, Platts duy trì định giá phôi thanh nhập 120/130mm khẩu tới Đông Á là 295-305 USD/tấn CFR, mức trung bình 300 USD/tấn CFR.
Nghe nói một nhà cán lại Philippine đã mua được 40.000 tấn phôi thanh Q275 150mm từ Trung Quốc với giá 290 USD/tấn CFR vào đầu tuần trước. Một thương nhân người Thái cho biết một khách hàng nói với ông rằng đã đặt mua phôi thanh Q235/Q275 150mm của Trung Quốc để giao tháng 7 với giá bình quân 285 USD/tấn CFR Ko Sichang. Theo ông có nhiều khả năng đây là bán khống.
Gián đoạn nguồn cung có khả năng xảy ra do phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian diễn ra hội nghị giữa các nhà lãnh đạo khu vực CEEC-Trung Quốc và Triển lãm Thương mại Kinh tế quốc tế Trung Quốc từ ngày 14-21/6, đã đẩy chào giá lên cao hơn vào ngày thứ Tư, trước khi nghỉ lễ.
Các thương nhân cho biết nhà máy Trung Quốc đã nâng chào giá cho phôi Q235 150mm thêm 10 USD/tấn lên 290-295 USD/tấn FOB. “Giá đã tăng lên 305-310 CFR Đông Á”, một thương nhân người Hàn Quốc cho biết. “Tất nhiên, không có giao dịch nào”. Khách hàng đang tìm cách đặt mua với giá dưới 290 USD/tấn CFR giao tháng 8.
Tại Manila, một nhà cung cấp đáng tin cậy đang chào bán phôi Q275 120mm của Trung Quốc để giao tháng 7 và 8 với giá 310 USD/tấn CFR. “Mọi người muốn đợi”, một thương nhân ở Manila cho biết. Nhưng đối với những người mà cần nguyên liệu thì 310 USD/tấn CFR là hợp lý”.
Một người khác cho biết chào giá cho phôi Q275 120/130mm là 305-310 USD/tấn CFR Manila hôm thứ Tư. Nhưng ông tin là rất có khả năng không có giao dịch nào sẽ diễn ra ở mức giá cao như vậy. Giá đã được nâng lên trước khi việc cắt giảm sản lượng được thông báo, nhưng chúng không bao giờ kéo dài. Ông cho biết có người đặt hàng với giá 295 310 USD/tấn CFR Manila vào tuần trước đó.
Một thương nhân trong khu vực cho biết giá sẽ suy yếu sau cuộc họp ở Trung Quốc. “Người mua tin rằng họ có thể đợi. Ngoài ra, mùa mưa đang diễn ra gây ảnh hưởng tới khu vực này sẽ làm tiêu thụ thép ít hơn”.
Giá quặng sắt tuần qua cao hơn nhờ hoạt động tích trữ trước lễ
Hoạt động tích trữ trước khi diễn ra lễ hội đua Thuyền Rồng đã giữ giá quặng sắt giao ngay trên ngưỡng 50 USD/dmt, tăng 1,8 USD/dmt so với tuần trước. Giá tham khảo của TSI cho quặng cám 62% cũng tăng 2,6 USD/dmt so với tuần trước đó lên 52,1 USD/dmt.
Hoạt động giao ngay sôi động vào đầu tuần khi người mua tìm nguyên liệu để tích trữ trước khi nghỉ lễ. Nhu cầu cũng được cứu cánh nhờ việc cắt giảm nhà máy thiêu kết bị bắt buộc từ ngày 8-12/6 và 14-21/7, đồng nghĩa với các nhà máy hiện đang tăng cường hoạt động thiêu kết.
Tuy nhiên, giá giao ngay đã sụt giảm vào giữa tuần và sau đó dao động trong thời gian nghỉ lễ, vì người mua đã hoài nghi về thị trường thép. “Có nhiều chào giá bán nhưng không ai hỏi mua. Tôi không thể nhìn thấy sự mạnh lên trên thị trường”, một thương nhân ở Singapore cho biết.
Dòng tiền mặt hạn chế hơn cũng gây sức ép lên nhu cầu. “Đã bước vào tháng 6 vì vậy nhiều ngân hàng Trung Quốc đang tích cực cố gắng để dàn xếp các khoản vay định kỳ nửa năm của họ với nhà máy”, một trader quốc tế nói.
Giá thép tăng trong tuần qua, với phôi vuông ở Đường Sơn tăng 50 NDT/tấn so với tuần trước đó lên 1.820 NDT/tấn (282,04 USD/tấn) xuất xưởng. Nhưng mọi người thắc mắc là giá có thể diễn biến như thế nào khi qua lễ, vì mùa mưa ở Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng tới nhu cầu xây dựng.
Trong khi đó, có nhiều quan điểm trái chiều về sự ảnh hưởng tổng thể của sự gián đoạn hoạt động thiêu kết ở Đường Sơn về nguyên liệu loại cao cấp hơn. Trong khi một số nhà máy có thể cần chuyển sang quặng cục vì họ không thể thiêu kết thì giá thép suy yếu cũng có thể làm hạn chế nhu cầu nguyên liệu loại cao cấp hơn chẳng hạn như quặng cục và quặng viên.
