Phôi thanh CIS đối mặt áp lực cạnh tranh tăng từ Thổ Nhĩ Kỳ

Phôi thanh CIS vẫn ổn định nhờ tiêu thụ ổn định từ Ai Cập. Tuy nhiên, giá có thể gặp áp lực vì sự kháng cự từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh hơn với CIS tại thị trường nhập khẩu Ai Cập.

Trong thời gian tới, các nhà máy CIS phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh hơn, từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Vài lô hàng phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ được Ai Cập đặt mua tuần qua ở mức 405 và 407 USD/tấn FOB, sau khi đặt mua 20.000 tấn tuần trước đó tại mức giá cố định 403 USD/tấn FOB Izmir. Đây là kết quả của việc Ai Cập áp thuế chống bán phá giá cho thép cây nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần trước.
Một nguồn tin Ai Cập ước tính rằng, giá phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ hiện rất cạnh tranh với CIS. Dựa trên chi phí vận chuyển 10-13 USD/tấn cho các đơn hàng 15.000-20.000 tấn, giá xuất khẩu tới Ai Cập tương đương 413-420 USD/tấn CIF, tương đương giá chốt trước đó của CIS. Cùng với đó, phôi thanh Iran được chào bán tại mức 390-395 USD/tấn FOB.

Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chào giá phôi thanh CIS ở mức 395-400 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá này khó chấp nhận vì thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 420-430 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, có thông tin về các lô hàng phôi thanh CIS được chốt ở mức 410 USD/tấn CFR Izmir tuần qua, tương đương 395 USD/tấn FOB Biển Đen.

Dự đóan của các thương nhân trong mấy tuần qua về việc phôi thanh Biển Đen suy yếu đã không xảy ra. Các đơ hàng tuần trước từ Ukraina chốt ở mức 389 USD/tấn cho đơn hàng 20.000 tấn và 392 USD/tấn cho đơn hàng 10.000 tấn FOB Mariupol.

Các nhà máy Nga vẫn im ắng trong ngày hôm qua do lễ. Giá chào gần nhất là 400 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà máy Ukraina chào bán tại mức 405 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ hai, nhưng chưa chốt đơn hàng.

Platts duy trì giá phôi thanh CIS hàng ngày tại mức 395 USD/tấn FOB Biển Đen.

Thị trường thép cuộn EU suy yếu, HRC giảm xuống dưới 500 Euro/tấn

Thị trường thép cuộn Châu Âu tiếp tục suy yếu với giá HRC Tây Bắc Âu phá vỡ mốc tâm lý 500 EUR/tấn.

Các nguồn tin cho biết, mặc dù các nhà máy cấp 1 vẫn đang cố giữ giá trên 500 Euro/tấn nhưng có thể mua loại S235 với giá 495 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Một nhà môi giới Đức cho biết sẽ không mua giá 500 Euro/tấn hoặc cao hơn nữa, và không rõ liệu giá đã chạm đáy chưa.

Một nhà phân tích châu Âu cho rằng, giá cơ bản vẫn dao động trong khoảng 490-505 Euro/tấn xuất xưởng và có xu hướng đi xuống. Nhu cầu rõ ràng vẫn duy trì ở mức thấp do tồn cao và các nhà phân phối chỉ thu mua các đơn hàng nhỏ, trong khi giá nguyên liệu cũng suy yếu.

Ở Nam Âu, giá HRC từ các nhà máy được nghe thấy ở mức 470-480 Euro/tấn, với một số người mua nói rằng họ có thể đặt trước 460 Euro/tấn xuất xưởng.

Việc giảm giá gần đây đã khiến tâm lý thị trường suy yếu, nhưng giá hiện nay cao hơn 50 Euro/tấn so với cách đây một năm khi giao dịch ở mức dưới 450 Euro/tấn xuất xưởng. Và mặc dù nhu cầu rõ ràng không cao, song nhu cầu thực sự từ các ngành xây dựng đang phát triển và ngành công nghiệp ô tô là vững chắc. 

Tuy nhiên, giá thấp tại Pháp, Ý và Trung Âu tiếp tục gây sức ép tới các nhà máy phía Bắc và người mua chờ đợi vì không rõ giá chạm đáy chưa.

Các nhà máy thép tròn đặc giảm 7 USD/tấn cho các đơn hàng giữa tháng 6

Trong ngày chủ nhật vừa qua, các nhà sản xuất thép tròn đặc ở miền đông Trung Quốc đã thông báo cắt giảm giá giá thép xuống 50 NDT/tấn (7 USD tấn) cho các đơn hàng từ 11-20/6 do đang trong mùa thấp điểm. Mùa mưa ở miền đông Trung Quốc thường làm chậm hoạt động xây dựng và làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ thép.

Như vậy, giá thép tròn đặc 20 # 50-130mm do các nhà máy Zenith và Changqiang Iron & Steel sản xuất giảm 50 NDT/tấn xuống còn 3.700 NDT/tấn (544 USD/tấn) và 3.650 NDT/tấn (537 USD/tấn) đã tính thuế.

Trong khi đó, một nhà cung cấp thép tròn đặc khác cho các nhà máy sản xuất ống thép không gỉ là Huaigang Special Steel đã giảm giá xuất xưởng cùng loại thép xuống 50 NDT/tấn, còn 3.700 NDT/tấn đã tính thuế. 

Đây là lần cắt giảm đầu tiên của các nhà máy này trong gần hai tháng, sau khi giảm 200-240 NDT/tấn cho các đơn hàng cuối tháng 4.

Shagang cắt giảm giá thép cây giữa tháng 6 xuống 18 USD/tấn

Tập đoàn Shagang ở Giang Tô đã quyết định cắt giảm giá thép cây trong nước từ 11-20/6 xuống 120 NDT/tấn (18USD/ tấn) theo thông báo hôm chủ nhật vừa qua, đánh dấu lần giảm đầu tiên của nhà máy kể từ ngày 1/5 sau khi tăng được tổng cộng 500 NDT/tấn trong các tuần.

Kết quả là, giá của Shagang đối với thép cuộn HRB400 đường kính 16-25mm đã giảm xuống còn 3.730 NDT/tấn, đã tính thuế, còn 3.540 NDT/tấn đã  bao gồm VAT.

Ngoài ra, nhà máy này sẽ bồi thường cho các đại lý của họ 100 NDT/tấn cho các đơn hàng 10 ngày đầu tháng. Thị trường thép nhìn chung sẽ tương đối yếu vào cuối tháng,  do những ảnh hưởng tiêu cực của mùa mưa ở phía đông và miền nam Trung Quốc. 

Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt tăng 16 NDT/tấn, tầm 0.5%, tương đương 3.033 NDT / tấn. Thị trường kỳ hạn tiếp tục tăng phiên thứ năm liên tiếp tính tới hôm qua,với tổng mức tăng 94 NDT/tấn. Trước đó, hợ đồng này đã mất tổng cộng 301 NDT/tấn kể từ 31/5.

Feng Hsin tăng giá thép cây do chi phí phế tăng

Nhà sản xuất thép cây Đài Loan, Feng Hsin Iron & Steel, đã buộc phải tăng giá thép cây  trong nước lên 200 Đài tệ/tấn (6.7 USD/tấn) trong tuần để bù đắp chi phí mua phế liệu cao.

Theo đó, giá của Feng Hsin đối với thép cây đường kính 13mm tiêu chuẩn tăng lên 14.500 Đài tệ/tấn cho các đơn hàng tới 16/6. Đồng thời, giá mua phế liệu HMS1&2 80:20 cũng tăng 200 Đài tệ/tấn lên 7.000 Đài tệ/tấn trong tuần này.

Công ty thừa nhận rằng doanh số bán không cao nhưng phải điều chỉnh giá vì giá phế tăng.Tính đến ngày 9/6, giá phế liệu khối lượng xe container HMS 1&2 80:20 ở mức 248 USD/tấn CFR Đài Loan, tăng 6 USD/tấn trong tuần.

Trong khi đó, hết ngày thứ Hai, chính quyền Đài Loan vẫn chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo nào đối với các công dân về bão áp thấp nhiệt đới dự kiến ​​sẽ tràn vào Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông ở phía Nam Trung Quốc trong vài ngày tới. Bão Merbok có thể đánh vào Đài Bắc vào ngày 12-13/6, dự kiến gây ra những cơn mưa lớn.

Đài Loan thường trải qua bão và mưa lớn trongQ3, và các sự kiện thời tiết như vậy có xu hướng làm giảm tiêu thụ thép trong nước, đặc biệt là từ các dự án xây dựng, các nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, các cơn lốc xoáy vào tháng 6 dường như không ảnh hưởng đến tiêu thụ thép của Đài Loan hay giá thép trong nước, Feng Hsin cho biết.

Wisco giữ nguyên giá HRC tháng 7

Nhà máy Wuhan Iron & Steel cho biết sẽ duy trì giá xuất xưởng tháng 7 cho HRC, thép dây, thép hình, thép tấm và thép mạ điện có hạt định hướng. Theo đó, giá HRC Q235 5.5mm ở mức 3.980 NDT/tấn (585 USD/tấn) cho tháng 7.

Đối với các mặt hàng chủ chốt, Wisco giảm giá CRC cường lực xuống 80 NDT/tấn (ngoại trừ loại thông thường), còn 4.820 NDT/tấn cho CRC Q195 1.0mm.

Wisco giảm giá HDG xuống 80 NDT/tấn, ngoại trừ loại  DX51-DX52 vẫn giữ nguyên ghía, và thép cuộn mạ điện xuống cùng mức, ngoại trừ loại CQ vẫn ổn định.

Ngược lại, nhà máy này tăng 200 NDT/tấn cho loại tấm mỏng silicon NGO loại 1 nhưng giữ giá các loại chất lượng thấp hơn. Wisco hiếm khi tiết lộ giá niêm yết hàng tháng, chỉ công bố mức tăng hoặc giảm.

Theo nhà máy này thì tiêu thụ hạ nguồn không được tốt, với tháng 7-8 vốn là mùa tiêu thụ thấp điểm.

Mặc dù Wisco đã sáp nhập với Baoshan Iron & Steel hồi tháng 12 để thành lập ra  China Baowu Steel Group,nhưng công ty này tiếp tục độc lập thông báo giá. Baosteel cũng có thông báo tương tự cho tháng 7.

HRC Trung Quốc tăng nhờ sức mua cải thiện

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tiếp tục tăng vào hôm qua do khối lượng giao dịch vẫn tốt. Platts tăng giá HRC Q235 5.5mm lên 20 NDT/tấn so với thứ sáu, đạt mức 3.260-3.280 NDT/tấn (480-482 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế.

Tại sàn giao kỳ hạn SHFE, hợp đồng giao tháng 10 chốt tăng 30 NDT/tấn, đạt mức 3.104 NDT/tấn.

Khối lượng giao dịch vào hôm qua cải thiện so với tuần trước. Tuy nhiên, vì trong hè và mùa mưa nên nhu cầu thực tế sẽ khó khăn trong tương lai, một thương nhân cho biết. 

Ông cũng nói thêm rằng, lợi nhuận cho thép cuộn thương phẩm hiện tại ở tầm 700 NDT/tấn. Lợi nhuận cho các thương nhân đặt mua cách đây 2-3 tháng chỉ là 200 NDT/tấn nên đang chờ giá giảm để mua được giá hời.

Giá HRC Châu Á tăng do các nhà máy tăng giá

Giá HRC Châu Á tăng ngày thứ hai liên tiếp do phần lớn các nhà máy tăng giá chào bán dựa trên sự khởi sắc của thị trường nội địa. Platts tăng giá HRC SS400 dày 3mm lên 4.50 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước, đạt mức 435-439 USD/tấn.

Tại thị trường Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm ở mức 3.260-3.280 NDT/tấn (480-482 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế, tăng 20 NDT/tấn so với thứ sáu.

Một nhà máy lớn ở đông bắc vẫn giữ giá chào tại mức 440 USD/tấn FOB cho HRC SS400 nhưng sẽ đàm phán cho lô hàng lớn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy khác tăng chào giá thêm 5-10 USD/tấn lên 445-475 USD/tấn FOB hoặc chọn cách ngưng chào bán để phản ánh giá nội địa tăng. Hầu hết không chấp nhận bán dưới 440 USD/tấn FOB, thậm chí là cho đơn hàng lớn.

Các khách hàng Hàn Quốc vẫn chỉ đồng ý mua tại mức 430 USD/tấn FOB là cao nhất. Các khách hàng Việt Nam dự thầu tại mức 455 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển 10 USD/tấn) cho thép cuộn SAE.

Một đơ hàng hơn 1.000 tấn HRC SS400 Trung Quốc được chốt tại mức 450 USD/tấn CFR Pakistan (phí vận chuyển 20 USD/tấn) trong ngày thứ bảy vừa qua. Giá này được cho là hợp lý vào tuần trước, nhưng hiện tại giá chào từ các nhà máy Trung Quốc đã lên 460 USD/tấn CFR Pakistan. 

Tại Việt Nam, giá chào SAE Trung Quốc ở mức 465-470 USD/tấn CFR Việt Nam, tương tự giá chào 465-475 USD/tấn và 470 USD/tấn CFR Việt Nam từ Ấn Độ và Đài Loan.

Giá tấm mỏng Mỹ tăng do các nhà máy giữ giá chào bán

Các nhà máy tấm mỏng Mỹ vẫn giữ chắc giá chào HRC tại mức 600 USD/tấn sau khi tăng giá. Platts tăng giá HRC hàng ngày lên 590-600 USD/tấn còn CRC tăng lên mức 790-800 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Một nhà máy sẵn sàng bán HRC tại mức 600 USD/tấn và CRC tại mức 800 USD/tấn. Một trong các đối thủ nhà máy này không sẵn sàng đàm phán giá thấp hơn.

Một trung tâm dịch vụ Bờ đông đồng tình rằng các nhà máy đang đặt mục tiêu giá HRC là 600 USD/tấn, và các nhà máy đang giữ chắc giá. Nhu cầu tiêu thụ phế ổn định và điều tra 232 cho hàng nhập khẩu đang hậu thuẫn giá tăng. 

Một trung tâm dịch vụ khác cho biết, giá có thể đã giảm hơn mức cần thiết một chút, vì hàng tồn đang thấp. Cách đây vài tuần, ông đã mua vài ngàn tấn tại mức 560 USD/tấn, nhưng sau khi tăng giá, nhà máy này chào bán cho ông tại mức 590 USD/tấn.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do áp lực nhập khẩu

Giá xuất khẩu thực tế của thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu vào hôm qua, do áp lực hàng nhập khẩu từ Ý.

Giá chào vẫn ổn định tại mức 430 USD/tấn FOB từ hầu hết các nhà máy, mặc dù một nhà máy xác nhận đã chào tới các thương nhân ở mức 425 USD/tấn FOB. Giá này được nghe bị một thương nhân từ chối hồi tuần trước.

Các đối thủ Ý sẽ tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, do sản lượng thép bán ra phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường nội địa. Một thương nhân cho biết, các nhà máy đang vận hành công suất tối đa nhờ thị trường trong nước tốt. Hàng nhập khẩu tràn vào sẽ khiến cho sản xuất trong nước bị chậm lại, ảnh hưởng tới giá phế và giá xuất khẩu.

Các nhà máy lên tiếng chỉ trích về hàng nhập khẩu, cho biết chúng đều bị gỉ sét nên không tin sẽ có lô hàng nào nữa.

Một thương nhân và các nhà xuất khẩu phế cho biết hàng nhập khẩu đang được Viện tiêu chuẩn chất lượng Thổ Nhĩ Kỳ (TSE) kiểm tra trong khi các nguồn cho rằng chất lượng rất tệ. 

Tuy nhiên, thương nhân trên cho biết, vật liệu lúc được dỡ xuống ở Marmara trong 10 ngày và không có vấn đề gì: 5.000 tấn tới Izmir và đột nhiên có vấn đề lớn. Nhu cầu tiêu thụ trong nước tại Izmir chậm lại so với Marmara hoặc Iskenderun.

Kobe Nhật Bản nâng giá thép tấm mỏng giao ngay kể từ tháng 6

Nhà máy Kobe Steel Nhật đã quyết định nâng giá tấm mỏng trong nước thêm 5.000 Yên/tấn (45 USD/tấn) cho các lô hàng giao ngay từ tháng 6 tới các nhà máy cán lại và sản xuất ống thép. Phát ngôn viên nhà máy cho biết thêm, công ty cũng dự tính tăng giá cùng mức cho các khách hàng ký hợp đồng dài hạn (himotsuki).

Cộng với mức tăng lần này, Kobe đã tăng tổng cộng 25.000 Yên/tấn  kể từ tháng 3/2016. Công ty này giải thích rằng, họ cần tăng để bù đắp chi phí tăng và bảo toàn lợi nhuận. Các khách hàng đã chấp nhận trả thêm nhưng về phía nhà máy vẫn còn khó khăn khi muốn chuyển hết khoản chi phí tăng vào giá thép.

Kobe đã hưởng ứng theo quyết định tương tự của nhà máy dẫn đầu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) hồi cuối tháng 5.

JFE Steel, một nhà máy lớn khác cho hay, hiện tại chưa có chính sách nào về giá tấm mỏng, nhưng theo một thương nhân thì nhà máy này cũng sẽ tăng giá cho các lô hàng giao tháng 6 với mức tương tự.

Giá HRC giao ngay từ các nhà máy tích hợp hiện là 65.000 Yên/tấn, nên giá sau khi tăng là 70.000 yên/tấn. Các nhà phân phối sẽ không thể kiếm được khoản lời nào tại mức giá này, thương nhân trên cho hay.

Giá tấm cắt cán nóng (dày 1.6mm, 1.219x2.438mm) hiện tại ở Tokyo là 69.000-71.000 Yên/tấn (627-645 USD/tấn), tăng 9.000 Yên/tấn so với cách đây 1 năm.

Một thương nhân khác ở Tokyo cho biết, cán cân cung-cầu của mặt hàng này vẫn chặt và sẽ hậu thuẫn giá tăng. Các nhà phân phối sẽ cần chọn những đơn hàng giá cao hơn chứ không đơn thuần chạy theo sản lượng.