Thị trường thép Châu Á tăng trưởng

Giá thép nội địa và xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục tăng trong ngày thứ sáu vừa qua do hỗ trợ từ việc cắt giảm sản lượng ở Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc dẫn đầu mức tăng, tăng 6 USD/tấn trong ngày.

Các nhà máy Trung Quốc vẫn lạc quan về triển vọng thị trường, kỳ vọng nguồn cung sẽ giảm hơn nữa trong thời gian còn lại của năm. Một lò điện hồ quang ở Giang Tô được cho là đã ngừng sản xuất từ ​​ngày 13 đến ngày 30/9, loại bỏ sản lượng thép thô 5,000 tấn/ngày. Hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 30-50 NDT/tấn trong ngày.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 807 USD/tấn fob do người mua đặt giá cao hơn. Công ty Dexin Steel của Indonesia đã rút lại chào bán ở mức 740 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á và từ chối giá thầu của người mua trong khu vực ở mức 760 USD/tấn cfr, mức giá tương đương 725-730 USD/tấn fob cho thép dây Trung Quốc. Giá chào hàng thép dây của Ấn Độ tăng lên 780 USD/tấn cfr Singapore. Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 850-860 USD/tấn fob, để lại rất ít cơ hội đàm phán.

Một lô hàng phôi của Indonesia đã được bán cho Trung Quốc với giá 715 USD/tấn cfr tại Trung Quốc vào ngày thứ năm. Một nhà máy lò cao của Ấn Độ cũng đã bán phôi cho Trung Quốc với giá tương tự cùng ngày. Những người tham gia thị trường cho biết Trung Quốc đã mua hơn 500,000 tấn phôi trong tháng này cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 5,200 NDT/tấn.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,430 NDT/tấn do người dùng cuối dự trữ trước cuối tuần. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 1.31% lên 5,640 NDT/tấn. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường nhìn chung đã chậm lại so với ngày thứ năm do người mua lo ngại rằng tâm lý đang quá nóng. Shagang có trụ sở tại Giang Tô sẽ công bố giá mới vào ngày thứ bảy. Những người tham gia thị trường dự đoán nhà máy sẽ nâng giá thép cây xuất xưởng lên 150-200 NDT/tấn do thị trường giao ngay tăng trong tuần này.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 796 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 860 USD/tấn fob. Hầu hết các nhà máy ngừng báo giá xuất khẩu do giá thép trong nước không có dấu hiệu chững lại.

Chỉ số thép thanh vằn ASEAN hàng tuần tăng 7 USD/tấn lên 726 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore do mức chào hàng cao hơn của các nhà máy toàn cầu. Hoạt động mua phôi thép tích cực của Trung Quốc đã tạo sức mạnh cho việc chào bán thép cây của họ sang các thị trường Đông Nam Á. Giá chào bán thép cây từ UAE tăng lên 730-740 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Mức khả thi đối với thép cây Malaysia được báo cáo là 770 USD/tấn trọng lượng lý thuyết của Singapore. Một người dùng cuối người Singapore cho biết: “Khó có thể đưa được thép cây nào từ Trung Đông hoặc Thổ Nhĩ Kỳ xuống dưới 670 USD/tấn fob với giá cước vận chuyển ước tính là 60 USD/tấn”. Nhưng người mua ở Singapore và Hồng Kông vẫn giữ giá thầu ở mức 700-710 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết và trọng lượng thực tế với hàng tồn kho trong nước giảm chậm.

Thị trường HRC

Giá HRC Q235 5.5mm giao ngay tại Thượng Hải tăng 10-20 NDT/tấn lên 5,880-5,890 NDT/tấn vào buổi sáng thứ sáu nhưng giảm trở lại 5,870 NDT/tấn vào buổi chiều. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.41% lên 5,858 NDT/tấn. Giao dịch ít vào buổi sáng nhưng tăng nhẹ vào buổi chiều sau khi giảm giá, các thương nhân cho biết. Người mua đã miễn cưỡng tăng giá chào mua khi thấy các động thái của Bắc Kinh nhằm giảm giá than cốc luyện kim đang tăng vọt, điều này sẽ làm giảm giá thép cùng với việc sụt giảm giá quặng sắt. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường không kỳ vọng giá thép sẽ giảm nhiều do sản xuất quy mô lớn bị hạn chế.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc ổn định ở mức 911 USD/tấn. Thị trường trầm lắng với lượng chào bán hạn chế và hầu như không có giá thầu do nhu cầu đường biển vẫn yếu. Người mua trong khu vực không thể chấp nhận giá cao của Trung Quốc do giá thấp hơn từ Nga và Ấn Độ.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN ổn định ở mức 881 USD/tấn với hầu hết người mua Việt Nam đang chờ đợi các nhà máy địa phương Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát đưa ra chào hàng hàng tháng vào thứ Hai. Một nhà máy của Nga được cho là đã bán được 60,000 tấn thép cuộn SAE1006 với giá 820 USD/tấn fob trong tuần qua, tương đương với khoảng 850-860 USD/tấn cfr ở Việt Nam. Một số người khác cho biết mức giao dịch tầm 870-890 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng hầu hết những người tham gia đều cho rằng những mức đó là không thể chấp nhận được đối với khách hàng Việt Nam vì các nhà giao dịch không thể thu mua ở mức 850-860 USD/tấn cfr ở Việt Nam. Một trong số họ cho biết nhà máy của Nga đã bán cho Bangladesh thay vì Việt Nam.

Một số hoạt động thị trường ngày 10/9

Phôi thép:

Một nhà máy phía đông Trung Quốc báo cáo giao dịch 10,000 tấn phôi 3sp Indonesia ở mức 715 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Một nguồn tin Singapore báo cáo giao dịch ngày 9/9 cho phôi 3sp Ấn Độ ở mức 715 USD/tấn cfr Trung Quốc.

HRC:

Một nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch HRC SAE1006 Nga ở mức 860-890 USD/tấn cfr Việt Nam tuần qua.

Chào giá HRC SS400 Trung Quốc là 930-935 USD/tấn fob Trung Quốc.

Chào giá HRC SAE1006 Ấn Độ là 915 USD/tấn cfr Việt Nam, theo một nhà máy Trung Quốc.

Thép cây và dây:

Chào bán thép dây SAE1008 Ấn Độ là 780 USD/tấn cfr Singapore.

Chào giá thép cây B500B Trung Quốc là 860 USD/tấn fob.

Giá HRC Ấn Độ ổn định

Giá HRC nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần qua do nhu cầu hạn chế.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 3mm không đổi ở mức 65,000 Rs/tấn (883 USD/tấn) tại Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

"Các đơn đặt hàng từ cơ sở hạ tầng và lĩnh vực ô tô đều đang trì hoãn", một thương nhân có trụ sở tại Chennai cho biết. Ông nói thêm, các nhà máy thép đã tăng giá trong tháng này và người mua kỳ vọng giá sẽ giảm.

Giá HRC hiện tại của Ấn Độ cao hơn khoảng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù tiêu thụ trong nước yếu hơn, do các công ty thép đã chuyển sang xuất khẩu.

Một thương nhân Delhi cho biết: “Việc giảm giá 1,000 Rs sẽ thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người mua. Thị trường dự kiến ​​nhu cầu của lĩnh vực cơ sở hạ tần."

Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Ấn Độ Maruti và Mahindra đã thông báo cắt giảm sản lượng vào đầu tháng này do thiếu chip nghiêm trọng.

Nhu cầu thép dự kiến ​​sẽ tăng vào cuối mùa gió mùa trong tháng này, khi hoạt động xây dựng thường tăng lên.

Giá than fob Châu Á ở mức cao nhất trong 5 năm

Giá than fob kéo dài đà tăng lên mức cao nhất trong 5 năm do người bán tăng chào giá đối với than cốc cao cấp trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và người mua tăng giá đặt mua để đảm bảo hàng hóa.

Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob tăng 11.70 USD/tấn lên 313.35 USD/tấn, và mức giá than trung bình tăng 6.70 USD/tấn lên 253.35 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động giao dịch trên thị trường fob giảm do lượng chào bán bị hạn chế ngay cả khi lượng đặt mua tiếp tục tăng. Một lô hàng Panamax của Saraji để bốc hàng vào tháng 11 đã được đặt giá 318 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày thứ sáu, tăng từ mức 316 USD/tấn trước đó trong phiên. Một giá thầu khác cho một lô hàng Panamax của Peak Downs cho đợt tải tháng 12 đã tăng lên 316 USD/tấn fob Úc vào cuối ngày thứ sáu, tăng từ 310 USD/tấn trước đó trong phiên. Cả hai hồ sơ dự thầu đều không nhận được phản hồi.

Một số người mua Ấn Độ đang tăng giá thầu để đáp ứng yêu cầu dự trữ hàng hóa của họ. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Chúng tôi đã nhận được giá thầu 320 USD/tấn từ Ấn Độ đối với than cao cấp,” cho thấy nhu cầu ổn định trong một thị trường nguồn cung hạn hẹp. "Giá 350 USD/tấn hiện nay theo quan điểm của chúng tôi là quá cao, nhưng ai mà biết được", ông nói. "Một công ty thương mại quốc tế đang cung cấp một số loại hàng hóa cao cấp có độ biến động thấp trên thị trường hiện nay."

Một lô hàng than cốc cao cấp của Panamax giao vào tháng 11 đã được bán trên nền tảng Globalcoal với giá 355 USD/tấn fob Úc sau khi thị trường đóng cửa lúc 5h30 chiều theo giờ Singapore. Do đó, giao dịch này đã bị loại khỏi các đánh giá trong ngày.

Giá cấp một vào Trung Quốc tăng 3.75 USD/tấn lên 470 US/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 7.10 USD/tấn lên 433.35 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Một lô hàng Panamax gồm than cấp hai của Mỹ để bốc hàng vào cuối tháng 9 đã được một nhà máy ở phía đông bắc Trung Quốc mua với giá 100% của chỉ số cfr cấp hai của Trung Quốc vào hôm nay, khi người mua kết thúc phiên đấu thầu mua vào hôm thứ Tư.

Tâm lý tiêu cực đã bắt đầu được duy trì trong những người tham gia Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại về việc hạn chế sản xuất thép hơn. Giá than cốc kỳ hạn trong nước trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên hôm nay giảm hơn 4% sau khi tăng gần 13% trong tuần này. Các nhà máy thép ở tỉnh Giang Tô cũng được cho là sẽ tăng cường cắt giảm sản lượng trong tháng 9 để đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải. Với rủi ro giảm giá gia tăng, chỉ có một số công ty thương mại lớn sẽ quan tâm đến vị thế vào lúc này để thúc đẩy giá lên cao hơn, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Bà nói thêm, các nhà máy Trung Quốc sẽ chọn thanh toán trên cơ sở chỉ số thay vì giá cố định để giải quyết rủi ro chi phí.

Nhưng sự thiếu hụt nguồn cung than ở Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy triển vọng giá tăng của một số công ty thương mại.

Những người tham gia thị trường cho biết than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, được cho là đã giao dịch ở mức cao kỷ lục là 4,650 NDT/tấn (722 USD/tấn). Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than luyện cốc hiện đã vượt qua giá than cốc ngay cả sau khi các nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc đã điều chỉnh giá mua than cốc lên 3,960 NDT/tấn”. Vì vậy, than đường biển vẫn là lựa chọn rẻ hơn nhưng không có loại than cao cấp nào hiện nay, ông nói thêm.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 11.70 USD/tấn lên 340.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 6.70 USD/tấn lên 280.35 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Phế Châu Á: Giá tăng hơn nữa nhờ các giao dịch mới

Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 80:20 của Đài Loan đã tăng hơn nữa khi nhiều người mua tăng giá để đảm bảo được nhiều khối lượng của Mỹ hơn, đồng thời bỏ qua chào bán phế của Nhật Bản.

Định giá hàng ngày của HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan tăng 2 USD/tấn lên 455 USD/tấn.

Các giao dịch đã được chốt ở mức 455 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận giành cho 1,000-2,000 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.

Các chào bán hạn chế từ Mỹ có sẵn ở mức 455-460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Người bán kiên quyết về giá và buộc những người mua quan tâm phải tăng giá chào mua để đảm bảo khối lượng vì giá chào bán của Nhật Bản vẫn cao hơn. Chi phí vận chuyển container cao là nguyên nhân chính cho giá chào kiên định của khiến người bán do giá cước sẽ tăng cao hơn khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đang đến gần.

Giá phế đóng trong container của Đài Loan tăng 10 USD/tấn trong tuần do các nhà máy tăng dự trữ cho quý cuối cùng. Người mua sẵn sàng tăng giá vì dự kiến giá cước sẽ tăng cao hơn trong khi nguồn cung phế Mỹ giảm vào mùa đông. Mức chào bán cao của Nhật Bản, đã tăng mạnh kể từ tháng 3, cũng khuyến khích người mua xem xét các mức giá cao hơn. Các chào bán hiện tại từ Mỹ vẫn cạnh tranh đáng kể so với phế của Nhật Bản.

Nhiều nhà máy đã tăng giá sau đó trong ngày sau khi một số nhà máy Đài Loan tăng giá chào mua vào buổi sáng vì họ chấp nhận rằng 455 USD/tấn là giá sàn mới. Người mua Đài Loan có khả năng tìm kiếm nhiều phế của Mỹ hơn trong thời gian tới miễn là giá phế của Mỹ vẫn cạnh tranh so với phế của Nhật Bản. Bất kỳ sự phát triển nào tại thị trường thép nội địa Trung Quốc và các thị trường khác trong tương lai cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến chiến lược thu mua phế của các nhà máy Đài Loan.

Các nhà cung cấp Nhật Bản giữ giá khoảng 480 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Không có giá chào mùa nào do người mua Đài Loan tập trung vào phế của Mỹ.

Chào bán H2 đến Việt Nam ở mức 485-495 USD/tấn cfr. Các nhà cung cấp sẵn sàng bán với giá 475 USD/tấn cfr cho H2 chất lượng thấp hơn. Số lượng giao dịch rất hạn chế tại thị trường Việt Nam do chênh lệch giá chào mua - chào bán quá rộng. Nhu cầu từ Việt Nam vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, do quan tâm mua chỉ đến từ các nhà máy xuất khẩu phôi thép sang Trung Quốc. Các nhà máy này thường tập trung vào doanh số bán hàng trong nước vẫn đang chờ quyết định của chính phủ về việc có chấm dứt lệnh ngừng hoạt động vào tuần tới hay không, trong khi các nhà máy có đơn đặt hàng xuất khẩu cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét phế nhập khẩu để bổ sung hàng tồn kho.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ: Giá tiếp tục giảm

Giá HRC, CRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua do giao dịch chậm chạp sau đợt giảm giá gần đây nhất đã không thể kích thích nhu cầu.

Định giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm  25 USD/tấn xuống 925 USD/tấn xuất xưởng và giá fob giảm 30 USD/tấn xuống còn 900 USD/tấn. Định giá xuất xưởng của CRC giảm 40 USD/tấn xuống còn 1,090 USD/tấn, trong khi định giá fob giảm 60 USD/tấn xuống còn 1,100 USD/tấn fob.

Hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường nội địa đang chào bán HRC ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng nhưng một nhà sản xuất đã định giá thấp hơn, ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng. Tâm lý vẫn bi quan và dự kiến giá có thể sẽ cắt giảm hơn nữa do nhu cầu thấp. Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá xuống còn khoảng 850 USD/tấn xuất xưởng trong tháng tới để kích thích mua, một công ty thương mại cho biết. Một số nguồn tin cho rằng 920 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn là khả thi từ hầu hết người bán hiện nay với giá chào mua ổn định.

Sự cạnh tranh gay gắt của Biển Đen đã làm tổn hại thêm niềm tin thị trường. Một nhà máy của Nga, được cho là đã đến thăm các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, đã bắt đầu chào bán ra thị trường cho lô hàng tháng 10 với khoảng 100,000 tấn HRC dành cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng nhà máy này được cho là đã bán 20,000 tấn HRC với giá 900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Tuần qua, doanh số bán hàng của CIS đã giảm nhẹ. Một nhà máy của Nga và Ukraine được cho đã bán mức 890 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với nhà máy Ukraine có khối lượng 10,000 tấn, trong khi giao dịch của Nga có lẽ dành cho các cuộn nhỏ.

Các chào giá HRC của Ấn Độ  ở mức 910-915 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một số báo cáo về mức giá thấp hơn là 900-910 USD/tấn cfr. Một giao dịch mua bán đã được nghe ở mức 915-920 USD/tấn cfr, nhưng không thể được xác minh và có thể là đơn hàng cũ.

Đối với xuất khẩu, HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán cho Iberia ở mức 1,030-1,040 USD/tấn cfr, bao gồm thuế, được người mua Tây Ban Nha coi là chấp nhận được. Ai Cập chào giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 935-940 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 900 USD/tấn fob.

Trong khi đó, giá CRC trong nước lại ghi nhận một đợt điều chỉnh mạnh trong tuần này. Chào giá tối thiểu từ hầu hết các nhà máy ở mức 1,120-1,130 USD/ tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, mức giá dưới 1,100 USD/tấn xuất xưởng được coi là có thể mua được, đặc biệt là với các chào giá mua vững chắc. Một nhà cung cấp đã được cho là đang chào giá 1,080-1,100 USD/tấn xuất xưởng, có thể thực hiện được với các điều khoản mua hàng cụ thể.

Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận mức giá khoảng 1.100 USD/tấn fob trong tuần này. Các chào bán thấp đến Antwerp là 1,095 USD/tấn cfr, mặc dù thông số kỹ thuật và điều khoản mua hàng không rõ ràng. Giá cước vận chuyển đến Bán đảo Iberia được cho là khoảng 50-55 USD/tấn. Người mua châu Âu có ít lựa chọn đối với hàng nhập khẩu CRC. Không có chào bán nào đến từ Hàn Quốc trong tuần này và hạn ngạch thắt chặt đối với nguyên liệu của Ấn Độ có thể buộc người mua phải đặt mua từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua Ai Cập cho rằng CRC có thể dễ dàng mua được từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 1.150 USD/tấn cfr, so với mức chào giá bán mới nhất là 1,170 USD/tấn cfr, vì thị trường tràn ngập các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng bán hàng.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Doanh số bán với Đông Nam Á được kỳ vọng

Giao dịch thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ với Đông Nam Á có thể sắp diễn ra sau khi giá cước vận chuyển đến khu vực này giảm trong tuần qua và do giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm nhẹ hơn vào cuối tuần.

Định giá ngày của thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ tăng 2,50 USD/tấn lên 660 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Giá cước đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận giảm xuống 60 USD/tấn vào đầu tuần qua.

Những người mua tại Singapore bắt đầu nhận thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng hạ giá chào bán và họ có thể phải tăng giá chào mua trên 700 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây của UAE và Ấn Độ cao hơn vào cuối tuần cũng giúp thu hút hơn sự quan tâm đến thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá cước vận tải được cho là giảm.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán với Trung Quốc để giao dịch phôi thép. Một nhà máy tại Samsun cho biết họ sẽ không chấp nhận giá mua 620 USD/tấn fob từ Trung Quốc do giá tăng. Có lo ngại rằng nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc có thể sớm ngừng lại sau đợt mua lớn trong 10 ngày qua nhưng việc cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc có thể dẫn đến thời gian nhập khẩu kéo dài.

Các nhà máy thép Châu Âu lo lắng về khả năng ngừng áp thuế cho hàng nhập khẩu

Các nhà sản xuất thép lo ngại rằng Ủy ban châu Âu có thể ngừng áp thuế đối với một số sản phẩm thép, như đã đề xuất với nhôm cán dẹt của Trung Quốc.

Ủy ban đã đề xuất ngưng thuế đối với nhôm Trung Quốc trong 9 tháng: Trung Quốc đã từ một nhà xuất khẩu hàng loạt trở thành nhà nhập khẩu nhôm ròng do các quy định nghiêm ngặt về khí thải, điều này đã làm giảm sản lượng tại một số trung tâm sản xuất chính của nước này trong kế hoạch 5 năm mới đây bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng đáng kể.

Các nhà máy Châu Âu hiện lo ngại Uỷ ban Châu Âu có thể áp dụng tương tự với các sản phẩm khác đang bị thiếu hụt trong nước, có khả năng bao gồm cả thép. Sự phục hồi của nhu cầu vào khoảng quý 3 năm ngoái, kết hợp với lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước giảm, đã đẩy giá thép và biên lợi nhuận lên mức cao kỷ lục.

Trong quá trình xem xét biện pháp tự vệ của ủy ban, người dùng cuối và các nhà nhập khẩu cho rằng các biện pháp này nên được nới lỏng để giảm bớt tình trạng thiếu thép trên thị trường. Các nhà máy phản đối ý kiến ​​này, cho rằng sự thiếu hụt là do đại dịch Covid-19 chứ không phải do hạn ngạch.

Tình trạng thiếu phụ tùng và linh kiện đã đè nặng lên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng của Châu Âu trong những tháng gần đây. Các chỉ số cho hoạt động xây dựng đã giảm xuống dưới 50 trong những tháng gần đây, cho thấy sự thu hẹp trong lĩnh vực này do tình trạng thiếu nguyên liệu thô.

Hiện nay, việc thúc đẩy nguồn cung nguyên liệu thô toàn diện sẵn có trong nước là chủ nghĩa cần thiết, trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do đại dịch gây ra và lạm phát gia tăng. Trung Quốc đã loại bỏ các khoản hoàn thuế xuất khẩu đối với một số sản phẩm thép để hỗ trợ nguồn cung trong nước và kiềm chế sự tăng giá, và đã có nhiều ý kiến ​​cho rằng họ thậm chí có thể áp thuế xuất khẩu, mặc dù điều này đã không xảy ra. Cũng có tin đồn rằng họ đã xem xét áp đặt kiểm soát giá đối với than luyện cốc trong nước vì lệnh cấm nhập khẩu nguyên liệu của Úc đã góp phần làm tăng giá trên thị trường chật hẹp, cùng với việc đóng cửa mỏ trong nước vì tai nạn. Đánh giá than cao cấp đạt mức cao kỷ lục 379.40 USD/tấn ngày thứ năm vừa qua, tăng so với mức 235 USD/tấn của tháng trước, do Trung Quốc thắt chặt giá.

Nga đã áp thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép từ ngày 1/8 để đảm bảo đủ nguồn cung trong nước trong bối cảnh chi phí gia tăng. Nhu cầu trong nước đã sụt giảm kể từ khi thuế được áp dụng, với các nhà sản xuất thép của Nga hiện có lẽ là nhà sản xuất thép mạnh nhất trên thị trường thế giới về giá xuất khẩu. Hungary cũng đã bắt đầu giám sát xuất khẩu, với việc các nhà sản xuất cần phải xin phép để bán các nguyên liệu thô quan trọng ra nước ngoài.

Cuộc thảo luận về việc nới lỏng thuế quan đã diễn ra vào một thời điểm đặc biệt, khi thị trường thép giảm khả năng cung cấp và giá bắt đầu giảm. Chỉ số HRC hàng ngày của Bắc Âu là 1,098 Euro/tấn vào ngày thứ năm, giảm so với hơn 1,200 Euro/tấn vào ngày 22/6.

Trong khi sự sẵn có của thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng, cuộn cán nguội và đặc biệt là HRC khô đã giảm bớt, vẫn còn những vấn đề đối với nguyên liệu tráng dầu.

Giá phế liệu Nhật Bản tăng trưởng

Giá H2 xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng trong tuần qua do kết quả đấu thầu Kanto tháng 9 cao hơn dự kiến. Các thương nhân dự đoán rằng nhu cầu phế liệu ở Đông Nam Á sẽ tăng sau một loạt các thương vụ xuất khẩu phôi sang Trung Quốc.

Thị trường xuất khẩu

Đánh giá hàng tuần của fob Nhật Bản là 45,900 Yên/tấn (417 USD/tấn) vào thứ Sáu, tăng 800 Yên/tấn so với ngày 3/9.

Giá thầu Kanto tháng 9 được chốt ở mức tương đương 47,260 Yên/tấn fob vào ngày 09/9, đề xuất mức giá khả thi chung vào khoảng 46,500 Yên/tấn fob sau khi trừ đi phí bảo hiểm chất lượng. Hầu hết các nhà cung cấp đều nhắm đến mức giá cao hơn 47,000 Yên/tấn fob sau khi đấu thầu nhưng hầu hết người mua vẫn cần một thời gian để xem xét mức cao hơn mới.

Các nhà máy thép của Hàn Quốc đã mua một số lô hàng H2 vào đầu tuần này với giá 45,000-45,500 Yên/tấn, thấp hơn nhiều so với giá đấu thầu. Thị trường phế liệu nội địa của Hàn Quốc tiếp tục giảm giá đã làm giảm nhu cầu của người mua. Các nhà máy Hàn Quốc giảm giá thu mua trong nước thêm 8.60-17.20 USD/tấn trong tuần qua, khiến phế liệu đường biển trở nên kém cạnh tranh hơn.

Người mua Đài Loan giữ nguyên giá thầu H1/H2 50:50 của họ không đổi so với mức thỏa thuận cao nhất của tuần trước là 468 USD/tấn, để duy trì mức chênh lệch 15 USD/tấn đối với phế liệu đóng container. Người mua có thể buộc phải nâng giá thầu đối với nguyên liệu Nhật Bản sau khi đánh giá HMS1/2 80:20 cfr container Đài Loan tăng 10 USD/tấn lên 445 USD/tấn trong tuần.

Lô hàng đấu thầu Kanto đã được một nhà máy Việt Nam đặt để đáp ứng một đơn đặt hàng phôi thép từ Trung Quốc. Nhiều thương nhân kỳ vọng giá H2 sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu từ Việt Nam sẽ tăng dần nhờ doanh số bán phôi thép sang Trung Quốc được duy trì. Các thương nhân khác cho biết lượng H2 dồi dào tại Nhật Bản sẽ hạn chế mức độ tăng giá.

Đánh giá hàng tuần fob FOB Nhật Bản không đổi ở mức 58,000 Yên/tấn (528 USD/tấn) vào ngày 09/9.

Nhà nhập khẩu HS chính ở Hàn Quốc vẫn giữ nguyên giá chào mua như tuần trước là 62,000 Yên/tấn cfr, tương đương 58,000 Yên/tấn fob. Người mua Hàn Quốc không sẵn sàng tăng giá mua phế liệu cao cấp hơn vì thị trường thép trong nước của họ không tăng giá như hồi đầu năm và giá phế liệu trong nước đang giảm.

Các nhà cung cấp Nhật Bản không bị ảnh hưởng bởi nhu cầu mua giảm từ Hàn Quốc vì họ tin rằng nguồn cung phế liệu cao cấp sẽ tiếp tục eo hẹp trong năm nay. Các nhà máy sản xuất lò cao của Nhật Bản vẫn đang trả mức giá hấp dẫn để giữ phế liệu cao cấp trong thị trường nội địa. Một nhà máy Nhật Bản đang trả khoảng 60,000-61,000 Yên/tấn giao cho nhà máy, vì vậy không có lý do gì để bán cho Hàn Quốc, một thương nhân cho biết.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã giảm giá thu mua trong nước 500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya trong tuần này và giữ nguyên giá bán tại các nhà máy khác. Đây là tuần thứ ba liên tiếp Tokyo Steel giảm giá tại nhà máy Utsunomiya. Giá H2 tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara hiện ở mức 47,000 Yên/tấn và 47,500 Yên/tấn.

Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu nội địa tại Nhật Bản vẫn mạnh bất chấp việc Tokyo Steel giảm giá gần đây. Giá ở các khu vực khác của Nhật Bản vẫn ổn định và đứng cao hơn thị trường nước ngoài, điều này có nghĩa là nhiều nhà cung cấp trong tuần này đã chọn vận chuyển hàng hóa bằng sà lan đến phía Tây Nhật Bản thay vì bán xuất khẩu.

Giá Fas ở Vịnh Tokyo phần lớn vẫn ổn định trong suốt tuần. H2 ở mức 44,000-45,500 Yên/tấn, HS ở mức 57,000-58,000 Yên/tấn và shindachi ở mức 60,500-61,500 Yên/tấn.

Thuế của Nga thúc đẩy xuất khẩu tăng gấp đôi trong tháng 7

Xuất khẩu hàng tháng của Nga đối với các sản phẩm kim loại đen, bao gồm thép, gang và phế, đã tăng gần gấp đôi trong tháng 7 do hoạt động bán tháo trước khi áp thuế xuất khẩu vào ngày 1/8, dữ liệu từ cơ quan hải quan Nga cho thấy.

Thậm chí, mức tăng mạnh hơn đã được ghi nhận trong xuất khẩu một số sản phẩm kim loại màu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm kim loại đen của Nga, bao gồm thép, gang và phế, đạt 7.11 triệu tấn trong tháng 7, đánh dấu mức tăng 94.2% so với tháng 6, tạo ra doanh thu 5.09 tỷ USD, tăng 105.9% so với tháng trước đó, bất chấp sự suy giảm của giá kim loại đen toàn cầu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu kim loại đen từ tháng 1 đến tháng 7 đạt 27.98 triệu tấn, tăng 18.3% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu đạt 17.05 tỷ USD, tăng 84.3%  so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm thép xuất khẩu đã tăng 105.2% lên 4.86 triệu tấn trong tháng 7 so với mức tháng 6, với lượng giao hàng trong 7 tháng đầu năm giảm 17.5% xuống còn 19.52 triệu tấn trong bối cảnh hoạt động kém hơn trong nửa đầu năm nay. Bán thành phẩm chiếm 3 triệu tấn tổng lượng thép xuất khẩu trong tháng 7, tăng 168.6% so với tháng 6, trong khi xuất khẩu thép dẹt chỉ tăng 14.4% trong tháng lên 874,300 tấn.

Xuất khẩu gang thép ra nước ngoài tăng 96.8% lên 851,300 tấn trong tháng 7, tạo ra doanh thu 487.9 triệu USD, tăng 133.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này góp phần làm tăng 29.9% so với cùng kỳ năm ngoái trong các lô hàng từ tháng 1 đến tháng 7 lên 2.63 triệu tấn, với doanh thu 7 tháng từ các mặt hàng xuất khẩu này đạt 1.25 tỷ USD, tăng 99.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu phế, vốn bị giảm sút từ tháng 2 đến tháng 6 do thuế xuất khẩu tăng gấp ba vào cuối tháng 1, đã tăng mạnh trong tháng 7, trước khi áp dụng mức thuế xuất khẩu thậm chí còn cao hơn. Kết quả là, Nga đã xuất khẩu 2.125 triệu tấn phế trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sắt tăng vọt như vậy trong tháng 7 hầu như được các bên tham gia thị trường nhất trí là do bán tháo trước mức thuế xuất khẩu mới, vốn được công bố vào cuối tháng 6 để đánh vào một loạt các sản phẩm luyện kim từ ngày 1/8. Các nhà sản xuất và thương nhân gấp rút làm thủ tục thông quan không chỉ các lô hàng đến hạn trong tháng 7 mà còn cả những lô hàng được lên lịch sau đó.

Xuất khẩu kim loại màu của Nga cũng bùng nổ trong tháng 7. Các lô hàng nhôm ra nước ngoài đã tăng 675.7% so với tháng 6 lên 3.02 triệu tấn, tạo ra doanh thu 7.39 tỷ USD, tăng 769% so với tháng 6. Xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 là 4.63 triệu tấn, cao hơn 237.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov hôm ngày 09/9 tại một diễn đàn tài chính ở Moscow nói rằng các mức thuế được áp dụng không thể san bằng "áp lực giá cả" tăng lên trên thị trường hàng hóa luyện kim và sẽ khó có thể thực hiện nó ở một mức độ cần thiết vì "một nền kinh tế mở  biên giới mở, bối cảnh WTO, v.v. ".

Do đó, Nga đang tìm cách xây dựng một cơ chế tài khóa lâu dài sẽ giúp "điều chỉnh" nền kinh tế của đất nước để đối phó một cách hợp lý với việc tăng giá mạnh đối với một số mặt hàng, bao gồm cả kim loại, Bộ trưởng cho biết.

Đổi lại, Phó Thủ tướng Marat Khusnullin lưu ý rằng giá kim loại đã tăng khoảng 100% kể từ đầu năm nay, nhưng sau đó chỉ giảm 10% so với tháng 8 do thuế xuất khẩu. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục làm việc để kiềm chế giá kim loại.

Đầu tháng này, các nhà chức trách Nga đã thừa nhận khả năng nới lỏng thuế xuất khẩu đối với gang, hợp kim sắt và nhôm, nhưng nếu thành hiện thực, động thái này sẽ không xảy ra sớm hơn cuối năm.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm hôm thứ Tư tuần trước đối với các đơn hàng phế từ Châu Âu, khi thị trường chuẩn bị cho doanh số xuất khẩu phôi thép và thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào giá thép nhập khẩu và nội địa của Trung Quốc tăng cao hơn trong tuần.

Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 hàng ngày giảm 2.50 USD/tấn xuống 442.50 USD/tấn.

Một nhà cung cấp Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 433 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng tháng 10 vào thứ Tư.

Một nhà cung cấp khác đã bán một lô hàng hóa hỗn hợp với giá trung bình là 440 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 10 với một nửa số hàng được cho là bao gồm nguyên liệu HMS và một nửa số hàng còn lại bao gồm phế vụn và bonus.

Một nhà cung cấp Châu Âu khác đã bán một lô hàng hỗn hợp với giá trung bình là 436 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 10 vào thứ Tư. Nhà xuất khẩu này đã nói với những người tham gia thị trường vài tuần trước rằng họ gần đây đã trở nên tự chủ hơn trong việc thu gom phế liệu và đã cắt giảm mua từ các bên thứ ba, điều này có khả năng làm giảm chi phí của họ.

Ba thương vụ này được ký kết cùng lúc với hai lô hàng Baltic HMS 1/2 80:20 được bán với giá 445 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 10. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy rõ ràng rằng khoảng 445 USD/tấn cfr. Phế HMS 1/2 80:20 cao cấp là mức mua dễ chịu trong tuần qua nhưng doanh số bán hàng đại diện của hai lục địa châu Âu nêu trên tương đương với khoảng 440-443 USD/tấn cfr.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đang phải cạnh tranh gay gắt để bán hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ vì lượng lớn nguồn cung cấp HMS số lượng lớn có sẵn trên thị trường.

Giá cước vận chuyển thấp hơn đã giúp hỗ trợ người bán ở lục địa Châu Âu bán hàng ở mức giá thấp hơn, trong đó cước vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Tây Bắc Âu giảm trong tuần qua từ trên 40 USD/tấn xuống còn 37-38 USD/tấn, với một số nhà xuất khẩu hiện nhắm mục tiêu 35 USD/tấn.

Một số nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu cũng đã có thể thu được lượng HMS đáng kể ở mức 305-310 Euro/tấn để cập cảng trong tuần mặc dù tồn kho cao hơn mức này.

Giá phế liệu Châu Âu giảm trước khi giá thép nội địa của Trung Quốc tăng vào ngày thứ năm và trước khi một số lượng lớn các thương vụ nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc được cho là xảy ra với giá tăng.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển thông tin cho các nhà cung cấp phế liệu rằng thị trường thép đang ở trong tình trạng kém mặc dù nhu cầu phôi thép đã mạnh và giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, thậm chí còn tăng giá bán vào ngày hôm trước.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán để bán phôi cho Trung Quốc vào thứ Sáu. Một nhà máy tại Samsun cho biết họ sẽ không chấp nhận giá mua 620 USD/tấn fob từ Trung Quốc hiện nay do xu hướng tăng giá phôi. Có lo ngại rằng nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc có thể sớm ngừng hoạt động sau đợt mua lớn trong 10 ngày qua nhưng việc cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc có thể dẫn đến hoạt động thu mua nhập khẩu kéo dài.

Giá cước vận tải thấp hơn hiện cũng được công bố cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với các chuyến hàng thép đi đến Đông Nam Á, đưa các nhà máy vào vị thế mạnh để thu hút mức fob phù hợp cho việc bán hàng thép cây đến Đông Nam Á. Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày tăng 2.50 USD/tấn lên 660 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế vào thứ Sáu. Giá cước đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận là đã giảm xuống tầm 60 USD/tấn vào đầu tuần sau khi đạt đỉnh 75-80 USD/tấn.

Đánh giá phế liệu thép hàng ngày đối với HMS 1/2 80:20 cif Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 419 USD/tấn vào thứ sáu.

Giá HRC Ý sụt giảm

Giá HRC Ý giảm hôm thứ sáu do người mua giảm giá chào mua.

Sau đơn hàng giá thấp của Nga, những người mua lớn hơn ở Ý đã đấu giá 950 Euro/tấn (1,122 USD/tấn) cho HRC. Một nhà sản xuất địa phương được cho là sẵn sàng bán ở mức 970-980 Euro/tấn cho khối lượng lớn, nhưng một nhà sản xuất khác đang đạt được khoảng 1,030 Euro/tấn hoặc thấp hơn một chút đối với các lô nhỏ hơn. Tuy nhiên, nhà máy đã có sẵn nguyên liệu để giao hàng trong tháng 10, nhanh hơn so với thời gian nhà máy đề xuất.

Các thương nhân cho biết nhu cầu nhập khẩu của Ý yếu. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 860-880 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế bán phá giá. Dự kiến ​​hạn ngạch miễn thuế của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Nga và Ấn Độ, có thể cạn kiệt rất nhanh khi mở cửa vào ngày 1/10, có nghĩa là một số thuế tự vệ cũng có thể phải trả.

Ở Bắc Âu, thời gian sản xuất cũng rút ngắn phần nào. Một nhà máy đã bán một lượng nhỏ cho đợt giao hàng tháng 11 khoảng 1,120 Euro/tấn cho một trung tâm dịch vụ, giảm 80 Euro/tấn trong thỏa thuận mới đây. Các nhà máy lớn hơn đang cố gắng đứng ngoài thị trường để tránh giá giá giảm trong khi họ tranh luận về các hợp đồng ô tô. Giá chào bán chính thức của họ vẫn vào khoảng 1,140-1,150 Euro/tấn. Thép tấm của Ba Lan được báo cáo chào bán dưới 1,100 Euro/tấn cpt Đức, trong khi nguyên liệu của Ý đã giao dịch ở mức 1,100 Euro/tấn cơ bản cho khối lượng rất nhỏ vào tuần trước.

Nguyên liệu tráng dầu vẫn còn khan hiếm, nhưng sự sẵn có của cuộn cán nóng khô, cũng như cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng đang dần bình thường. Giá thép tấm bắt đầu chịu áp lực do tồn kho trung tâm dịch vụ tăng lên trong bối cảnh hàng nhập khẩu nhiều hơn và nhu cầu thấp hơn.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nguội đã giảm. Nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp vào Iberia và Antwerp với giá 1,095-1,100 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 11. Mạ kẽm nhúng nóng của Việt Nam được chào bán ở mức 1,170 Euro/tấn fca giao tháng 1.

Một số nhà sản xuất thép Châu Âu lo ngại Ủy ban Châu Âu có thể đình chỉ thuế đối với một số sản phẩm thép, sau đề xuất đình chỉ thuế đối với nhôm Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành một nhà nhập khẩu nhôm cán dẹt do nhu cầu trong nước tăng mạnh và sản lượng giảm trong bối cảnh các hạn chế về môi trường được thắt chặt hơn. Tin tức này, một khi nó làm tăng thị trường, cũng có thể làm giảm nhu cầu, vì bất kỳ biện pháp nới lỏng nhập khẩu nào cũng có thể tác động đến giá cả.

Chỉ số HRC hàng ngày của Ý giảm 9 Euro/tấn xuống 1,018.75 Euro/tấn, trong khi chỉ số HRC hàng ngày Bắc Âu tăng 1 Euro/tấn lên 1,099 Euro/tấn.

Giao dịch diễn ra sôi nổi theo hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, mặc dù phần lớn những người tham gia đang tìm cách bán vì cho là thị trường đang giảm. Có một sự thụt lùi rõ ràng, với giao dịch tháng 11 ở mức 1,010 Euro/tấn, tháng 12 ở mức 990 Euro/tấn và tháng 1 ở mức 970 Euro/tấn. Tháng 10 giao dịch ở mức 1,040 Euro/tấn, cho 10 lô.

Thị trường thép tấm Châu Âu chịu áp lực

Thị trường thép tấm Châu Âu tiếp tục trải qua một đợt giảm nhiệt do khách hàng tỏ ra không mấy quan tâm đến việc dự trữ lại trong bối cảnh giá giảm ở các thị trường lân cận.

Đánh giá thép tấm xuất xưởng tại Ý hàng tháng đã giảm 30 Euro/tấn (35 USD/tấn) xuống 900 Euro/tấn và giá ở Bắc Âu là 1,020 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phôi phiến suy yếu và chào bán tấm nhập khẩu từ các thị trường Châu Á đã làm giảm hoạt động mua ở Ý, với các nhà máy trong nước có thể giao nguyên liệu chỉ sau vài tuần. Trong khi khối lượng nhỏ được giao dịch ở mức 920 Euro/tấn xuất xưởng và cao hơn đối với loại S275JR, các khách hàng lớn hơn đang để ý đến 900 Euro/tấn xuất xưởng trở xuống. Chào giá từ các nhà cung cấp Hàn Quốc và Indonesia vào khoảng 850 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Khách hàng tỏ ra ít quan tâm đến việc nhập khẩu ở mức này vì họ tin tưởng rằng nguyên liệu trong nước có thể được đặt trước với giá cạnh tranh.

Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các khách hàng Tây Bắc cũng đang giảm dần trong bối cảnh những kỳ vọng tiêu cực. Một nhà sản xuất ở Bắc Âu báo giá 1,010-1,030 Euro/tấn xuất xưởng cho loại S235JR. Tình trạng sẵn có vẫn còn hạn chế so với các nhà sản xuất khác, nhưng những người tham gia thị trường ước tính rằng nguyên liệu cho đợt giao hàng cuối năm có thể có sẵn ở mức tương tự.

Trong khi đó, các nhà cung cấp CIS đã được nghe nói về việc giảm giá đáng kể, với nguyên liệu S235JR được báo giá 910-920 Euro/tấn dap tại biên giới với các nước lân cận ở Châu Âu.

Giá phôi thép CIS ổn định với nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh

Tâm lý lạc quan đã quay trở lại thị trường phôi thép CIS, sau khi nhu cầu của Trung Quốc tăng vọt từ việc áp dụng các biện pháp cắt giảm sản lượng chặt chẽ hơn, với nhiều giao dịch được ký kết trong tuần qua. Đánh giá phôi thép Biển Đen hàng ngày tăng 2.50 USD/tấn lên 602.50 USD/tấn fob.

Các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa người mua Trung Quốc và các nhà máy lớn hơn của CIS cho thấy giá bán phôi thép ở Biển Đen là 615-620 USD/tấn fob vào Trung Quốc so với mức 605 USD/tán fob đạt được hồi đầu tháng, với giá cước ít nhất là 100 USD/tấn.

Ít nhất một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách bán 50,000 tấn phôi thép vào Trung Quốc với giá 720 USD/tấn cfr, với lý do nguồn cung thắt chặt từ các nhà cung cấp trong khu vực và một số thỏa thuận đã được ký kết với giá lên tới 710-715 USD/tấn cfr tại Trung Quốc trong những ngày gần đây. Đây có vẻ là một lời đề nghị hợp lý vì người mua Trung Quốc có thể chấp nhận mức giá 710-720 USD/tấn cfr ngày hôm nay, một người tham gia thị trường cho biết. Với chi phí vận chuyển không chắc chắn trong thời điểm hiện tại, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là không muốn bán ở mức 620 USD/tấn fob hôm nay, mức đã được phổ biến rộng rãi cách đây vài ngày.

HRC giảm ảnh hưởng đến giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Giá HDG của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần qua, chịu áp lực từ sự sụt giảm của HRC. Đánh giá HDG 0.5mm Z100 giảm 40 USD/tấn xuống 1,220 USD/tấn fob do giá thỏa thuận thấp hơn.

Nhu cầu của Iberia dẫn đầu doanh số bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, với một thỏa thuận khối lượng 12,500 tấn HDG Z140 0.57mm được đặt trước ở mức 1,300 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho lô hàng tháng 12, tương đương khoảng 1,245-1,250 USD/tấn fob. Vật liệu Z140 đắt hơn Z100 20-25 USD/ ấn. Hàng hóa là một phần của đơn đặt hàng lớn hơn bao gồm một số cuộn cán nguội với tổng khối lượng 25,000 tấn, mặc dù phần lớn là HDG.

Ở đầu thị trường, Bồ Đào Nha đã nhận được chào bán thứ hai cho cùng một đặc điểm kỹ thuật với giá 1,390 USD/tấn cfr. Trên cơ sở giá fob, một nhà thầu lại sẵn sàng chấp nhận 1,250 USD/tấn cho HDG Z100. Dự kiến ​​sẽ có thêm hàng trong hai tuần tới khi các trung tâm dịch vụ tìm cách đáp ứng các yêu cầu về nguồn hàng trong tháng 1của họ. Nhiều cuộc đàm phán đã được tiến hành, những người tham gia Iberia cho biết.

Hầu hết nguyên liệu này có thể có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, do người mua EU đang thiếu các lựa chọn nhập khẩu. HDG Việt Nam có sẵn thấp hơn giá Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hầu hết sẽ đến hạn vào tháng 2. Tuy nhiên, một chào bán của Việt Nam đã được nghe thấy ở mức 1,170 USD/tấn fca Antwerp cho giao hàng vào tháng 1. Trong khi đó, các biện pháp bảo hộ chặt chẽ của EU khiến HDG của Ấn Độ kém hấp dẫn.

Nhà sản xuất Châu Âu ArcelorMittal đã kín chỗ trong thời gian còn lại của năm và không chào bán, trong khi ở Ý, một số nhà sản xuất vẫn đang nhắm tới mức giá cơ bản cao tới 1,350 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà tái chế Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức được tình hình và đang cố gắng duy trì giá, nhưng xu hướng giảm mạnh của giá HRC trong những tuần gần đây đã khiến điều đó trở nên bất khả thi.

Tại Ai Cập, điển hình là thị trường mạnh đối với HDG Thổ Nhĩ Kỳ, các công ty tái danh mục không mấy thành công, khiến nhiều người rút lui. Một lượng lớn hàng hóa đã đến nước này từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, khiến thị trường quá bão hòa. Người bán tại địa phương đang dự trữ rất tốt, và rất ít người tìm mua thêm vật liệu.

Giá quặng Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu thấp.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.35 USD/tấn xuống 129.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1.90 USD/tấn xuống 151.30 USD/tấn.

Các nhà máy ở tỉnh Giang Tô đang dần tăng cường các công việc bảo trì, dẫn đến nguồn cung hàng hóa đường biển dồi dào. Chênh lệch thả nổi thu hẹp hơn nữa.

Hai lô hàng của Yandi Fines (YDF) giao dịch ở mức thấp hơn 17.85 USD/tấn so với mức trung bình tháng 10 của chỉ số 62. Hai lô hàng của Jimblebar Blend Fines (JMBF) giao dịch ở mức thấp hơn 16.35 USD/tấn, thông qua bán hàng song phương. Quặng cám thấp hơn được các nhà máy ưa chuộng vì họ đang tập trung vào việc kiểm soát chi phí.

Một lô hàng Iron Ore Carajas (IOCJ) được giao dịch ở mức cao hơn 3.25 USD/tấn so với chỉ số 65% tháng 10 trên nền tảng Corex. Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 10 đã được chào bán ở mức hơn 30 cent/tấn so với chỉ số 62% tháng 10, không có giá thầu.

Ngày càng có nhiều lời chào hàng bằng đường biển từ các thương nhân và các nhà máy thép đã làm ảnh hưởng đến giá cả. Một hàng hóa kết hợp giữa PBF và Pilbara Blend Lump (PBL) với laycan đầu tháng 10 được giao dịch ở mức chiết khấu 1 USD/tấn và 4 USD/tấn tương ứng với chỉ số 62% tháng 10 vào ngày thứ năm; một hàng hóa khác của PBF và PBL vào giữa tháng 10 đã được bán với giá 2.30 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 10 vào ngày thứ năm. Nhu cầu về quặng sắt kém một phần đã kéo giá PBF đi xuống.

Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Việc cắt giảm sản lượng thép đã làm giảm sức mua ở cả thị trường ven cảng và đường biển, với một số nhà máy bán lượng hàng dư thừa của họ và bổ sung thêm nguồn cung”.

Công ty khai thác mỏ Brazil Vale đã giảm ước tính công suất quặng sắt năm 2022 xuống còn 370 triệu tấn, từ mức ước tính trước đó là 400 triệu tấn vào cuối năm sau, một bài thuyết trình từ công ty được công bố vào ngày 09/9 cho thấy. "Điều này có ít tác động vì sản lượng của Vale dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn, trong khi nhu cầu của Trung Quốc đang giảm", một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Chỉ số quặng 62% đã giảm 12 NDT/tấn xuống 967 NDT/tấn giao bằng tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1.70 USD/tấn xuống còn 139.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch bên bờ biển đã giảm xuống trước cuối tuần. "Giá PBF tại Đường Sơn ở mức cao hơn 50-60 NDT/tấn so với giá tại Sơn Đông, với nguồn cung PBF tại Đường Sơn vẫn eo hẹp", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Ông nói thêm: “Việc dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ vào tuần tới, trước lễ hội trung thu từ ngày 19-21/9, có thể giữ cho PBF của Đường Sơn cao hơn giá tại Sơn Đông.”

"Một số nhà giao dịch đã bán PBF với giá thấp do triển vọng giảm giá ", một nhà giao dịch có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Giá tại các cảng sông Dương Tử cũng giảm do nhu cầu yếu. "Hôm nay có ít yêu cầu hơn. Giá PBF đã giảm xuống dưới 1,000 NDT/tấn hôm nay", một thương nhân ven sông Dương Tử cho biết. Ông nói thêm: “Mức có thể giao dịch cho PBF là 980-995 NDT/tấn ngày hôm nay.”

Nhu cầu mua cục bộ yếu, không có giao dịch nào được cập cảng hôm nay. Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Quặng PB đã được chào bán ở mức 1,150 NDT/tấn tại cảng Dongjiako, Qingdao, ngày hôm nay.” Ông cho biết thêm: “Nhu cầu về khối lượng lớn đã bị giảm do tồn kho ở Sơn Đông và cũng bị giảm bớt do các nhà máy cắt giảm sản lượng gần đây và giá than cốc luyện kim cao”.

PBF giao dịch ở 955-965 NDT/tấn tại Sơn Đông và 1,010-1,025 NDT/tấn tại Tangshan.