Nhập khẩu quặng Trung Quốc giảm thấp trong tháng 4

Theo báo cáo từ Reuters, giá quặng nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh gần đây do tác động bởi nhu cầu thép ở nước này phục hồi chậm, khiến các nhà nhập khẩu không mấy hăng hái mua vào.

Trong tháng 4 vừa qua, quặng nhập khẩu của Trung Quốc đạt mức 57,69 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Steel Index cho biết nhiều nhà máy nói nguồn dự trữ quặng của họ vẫn còn đủ dùng trong hiện tại, nhưng dù lượng dự trữ có giảm đi chăng nữa cũng không lo vì bây giờ sản xuất ra thép cũng bán rất chậm. Hơn nữa nếu thiếu thì cũng có thể mua được trong nước.

Thị trường phôi thanh CIS xuống dốc, niềm tin suy yếu

Thị trường xuất khẩu phôi thanh CIS hôm thứ Sáu cuối tuần trước cho thấy khá mờ mịt, doanh số bán cũng như giá chào ở cả hai chiều nằm trong khoảng 590-616 USD/tấn fob Biển Đen. Giá chào bán chênh lệch nhau khá nhiều nhưng doanh số bán có xu hướng đi xuống do niềm tin thị trường suy yếu.

Các nhà sản xuất CIS hiện đang chào bán tới thị trường Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Indonesia vẫn đang nhập phôi thanh với giá 604-616 USD/tấn fob Biển Đen (653-665 USD/tấn cfr Indonesia), vì hiện tại nước này không thể nhập phế liệu để sản xuất.

Các chào bán có giá khoảng 590-605 USD/tấn fob Biển Đen, thanh toán trước 100%, do BMZ đã hạ giá chào tháng 06 giảm 20 USD/tấn so với mức 610 USD/tấn. Các nhà sản xuất chủ yếu hoạt động theo phương pháp thanh toán bằng tiền mặt thì đang chào ở mức 600 USD/tấn, giá có thể được đàm phán. Xuất khẩu sang Indonesia cũng ở khoảng 590-616 USD/tấn fob Biển Đen.

Mặc dù đã nhận được một số hợp đồng đặt mua nhất định kể từ khi trở lại thị trường sau một thời gian vắng mặt từ đầu tháng, hầu hết các nhà sản xuất được cho là vẫn đang xem xét lại tình hình hoạt động kinh doanh. Nhiều nhà sản xuất đã chào bán trở lại trong tuần này và đa số họ đều kỳ vọng giá chào mua bắt đầu từ điểm 580 USD/tấn và mức chào bán thấp nhất là 590 USD/tấn.

Các nhà sản xuất CIS hiện vẫn phải đối mặt với khả năng cạnh tranh từ các đối thủ Châu Âu do đồng EUR suy yếu hơn so với USD đã lôi kéo một số khách hàng Bắc Phi tham gia thị trường này. Mặc dù thị trường có dấu hiệu đi xuống nhưng có thể chỉ bị điều chỉnh nhẹ bởi giá phế hiện vẫn duy trì ổn định.

Thị trường phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Thị trường Iskenderun Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu theo xu hướng chung của những nơi khác do nguồn cung phôi thanh vẫn còn nhiều trong khi xuất khẩu sang Iraq không có gì được đảm bảo.

Giá phôi thanh xuất xưởng Iskenderun nghe nói được thiết lập ở mức 610-620 USD/tấn từ mức giá trước đó là 620-625 USD/tấn. Theo các nhà sản xuất cho biết, doanh số bán cũng chỉ dừng lại ở con số 90.000 tấn. Tuy nhiên, một nhà sản xuất lớn trong khu vực hiện đang đẩy mạnh doanh số bán ra thị trường khiến nguồn cung càng ở mức cao hơn trước đó.

Tuần trước, nghe nói 15.000 tấn thép cây được xuất khẩu sang Iraq với giá 680-685 USD/tấn xuất xưởng, giao dịch tại các thị trường xuất khẩu chủ yếu đang chậm lại, giá đã giảm xuống còn 670-675 USD/tấn xuất xưởng, còn giá nội địa Iskenderun hiện được chào ở mức 665-670 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thực tế, xuất khẩu sang Ai Cập tuần trước cũng được chốt tại mức 650 USD/tấn fob Iskenderun và Marmara. Giá tại sàn Phatt cũng ở mức này.

Trong khi đó, khả năng giảm giá xuống dưới 650 USD/tấn fob vẫn còn để ngỏ. Một thương nhân cho biết giá chào mua từ Lebanon là 655 USD/tấn cfr Beirut nhưng không được các nhà sản xuất ở Iskenderun chấp nhận. Phôi thanh Izmir và Marmara được chốt ở mức 610 USD/tấn fob tới khách hàng Châu Á.

Giá HRC sẽ sớm về mức 650 USD/tấn

Các nhà sản xuất thép cuộn dẹt (cán phẳng) đang chào bán HRC với giá 670-690 USD/tấn xuất xưởng nhưng nhu cầu trong những tuần gần đây vẫn ảm đạm. Mức giá này thấp hơn 30-40 USD/tấn so với nửa cuối tháng 04. Giới thị trường cho rằng giá sẽ sớm giảm xuống dưới mức 650 USD/tấn xuất xưởng.

MMK Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC tháng 06 với giá 670-675 USD/tấn xuất xưởng, trong khi Isdemir và Erdemir chào bán ở mức 680-690 USD/tấn xuất xưởng và Colakoglu chào ở mức 680-690 USD/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, các hợp đồng đặt mua gần đây thấp hơn 10-15 USD/tấn so với mức chào nói trên. “Tôi tin rằng những mức chào này là tín hiệu cho thấy giá sẽ sớm chạm ngưỡng 650 USD/tấn,” một thương nhân cho hay. Nhu cầu vẫn còn yếu, chỉ trông chờ vào những ngành sản xuất quan trọng như công nghiệp ô tô để giữ giá ổn định, nhưng điều này dường như cũng không thể.

Một nhà sản xuất cho biết giá trong tháng này được dự đoán sẽ giảm xuống còn khoảng 660-670 USD/tấn xuất xưởng nhưng sẽ không xuống thấp hơn.

Chào bán thép không gỉ cán nguội vào Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá thép cuộn cán nguội không gỉ CRC 304 2mm 2B của các nhà cung cấp Đông Á chào bán vào Trung Quốc tuần rồi tiếp tục điều chỉnh xuống 2.650-2.750 USD/tấn cfr từ mức 2.680-2.750 USD/tấn cfr trong tuần trước đó để phản ứng với nhu cầu thấp cũng như giá nickek trở yếu.

Trong đó, Đài Loan chào bán ở mức 2.700-2.760 USD/tấn cfr, giảm so với mức 2.700-2.770 USD/tấn cách đó một tuần. Hàn Quốc thì chào bán ở mức 2.650-2.700 USD/tấn cfr từ mức 2.700-2.750 USD/tấn trước đó.

Giới trong ngành nói rằng giá chào bán của Đài Loan quá cao, trong khi giá của Hàn Quốc tương đối mềm, vì vậy Đài Loan khó có thể cạnh tranh được. Tuy nhiên các nhà sản xuất và cả thương nhân Đài Loan không thể hạ giá xuống thấp hơn được nữa do đồng đài tệ tăng giá so với USD, cũng như giá điện cũng mới được thông báo tăng gần đây.

Một nhà nhập khẩu ở miền nam Trung Quốc nói: “Chúng tôi hy vọng Đài Loan sẽ xem xét hạ giá vào tuần tới khoảng 50 USD/tấn, bởi giá nickel đã xuống thấp rồi, trong khi nhu cầu trong nước vẫn khá ì ạch”.

Còn Nhật hiện nay vẫn chưa có giá chào bán chính thức, nhưng khả năng chào giá của họ sẽ không thay đổi ở mức 2.900 USD/tấn cfr.

Đóng cửa phiên giao dịch vào ngày 10/5, giá nickel tại sàn LME chốt phiên tại mức 17.130/5 USD/tấn, giảm 400 USD/tấn so với đầu tháng và đây cũng là mức thấp nhất trong vòng hai năm qua.

Thị trường phế liệu: Giá ổn định đến suy yếu

Phần lớn các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa cuối tuần này đã tạm ngưng nhập khẩu phế từ nước ngoài do thị trường thép thành phẩm vẫn yếu.

Giá chào bán HMS 1&2 80:20 và phế vụn từ Mỹ vẫn ổn định ở mức lần lượt là 450 USD/tấn cfr và 455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nhà cung cấp Châu Âu chào bán HMS 1&2 80:20 với giá 440 USD/tấn cfr trong khi HMS 1&2 70:30 được chào ở mức 425 USD/tấn cfr. Nguồn cung phế tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ hiện không còn nhiều, do đó hoạt động nhập khẩu được dự đoán sẽ sớm phục hồi trở lại. Theo dự đoán của các nhà tham gia thị trường, trong tháng 06 tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần đặt mua khoảng 20 lô phế từ nước ngoài.

Tại Mỹ, các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía Đông, Tây và Vịnh Mexico đã hạ giá thu mua phế nhằm phản ứng xu hướng có thể xảy ra tại thị trường nội địa. Giá phế vụn tại cảng bờ biền phía Tây đã về mức 408-412 USD/tấn dài còn HMS là 390-395 USD/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển. Đối với những container phế vụn ở bờ biển phía đông thì có giá chào là 430 USD/tấn FAS. Giá phế từ bờ biển phía Tây cũng mất 10 USD và các nhà xuất khẩu đang chào bán ở mức 390-400 USD/tấn FAS.

Giá phế vụn trung tây được bán tại thị trường nội địa là 435-440 USD/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển trong khi thị trường phía đông bắc giá ngày càng tăng lên, hiện ở mức 445-447 USD/tấn dài. No. 1 Busheling hiện được bán ở mức 445 USD/tấn dài.

Tại thị trường Bắc Á giá phế nhìn chung vẫn ổn định, có chăng cũng chỉ giảm nhẹ mà thôi. Các nhà sản xuất mini Nhật Bản dường như vẫn đủ phế dùng nên không vội gom hàng. Tokyo Steel Manufacturing đã điều chỉnh giá hầu hết các loại phế giảm khoảng 500 Yên/tấn (6 USD/tấn), áp dụng từ ngày 08/05.

Cuộc bán đấu giá phế H2 hàng tháng của Kanto Tetsugen, được xuất khẩu trong tháng 06, với kết quả không mấy ngạc nhiên khi giá thắng thầu ở mức 31.550 Yên/tấn (394 USD/tấn) fas, thấp hơn 1.500 Yên/tấn so với giá đấu thầu tháng trước.

Kết quả này được các nhà sản xuất mini Hàn Quốc khá đồng tình vì nó cận với mức giá họ từng đặt mua. Giá thu mua phế nội địa Hàn Quốc tuần trước tiếp tục giảm xuống. Các nhà sản xuất đã hạ giá thu mua khoảng 10.000 Won/tấn (8,7 USD/tấn) đối với tất cả các loại phế.

Ở hầu hết các khu vực tại Đông Á, thị trường phế nhập khẩu tương đối ổn định, giá nhập khẩu có nhích nhẹ. Phế HMS 1 của Mỹ được đặt mua với giá 459-460 USD/tấn cfr Hàn Quốc. HMS 1&2 80:20 tại Đài Loan tuần trước có giá 435-437 USD/tấn cfr từ mức giá trước đó là 435-440 USD/tấn cfr.

Giá xuất xưởng thép ống hàn Trung Quốc khả năng sẽ hạ

Sự xuống giá của phôi tròn thời gian qua dường như sẽ buộc các nhà sản xuất thép ống không hàn ở miền đông Trung Quốc điều chỉnh giá xuất xưởng trong thời gian không xa tới đây.

Một nhà tham gia thị trường nói: “Tôi đã thấy xu hướng đi xuống rõ ràng của giá thép ống không hàn theo tổng thề thị trường thép thành phẩm. Sự giảm sâu của nguyên vật liệu thô, phôi tròn, rồi đây các nhà máy cũng sẽ đưa ra quyết định hạ giá xuất xưởng”.

Tại Thượng Hải, ống không hàn (GB/8163) được chào bán ở mức 5.300-5.350 NDT/tấn (840-848 USD/tấn) vào hôm thứ Sáu tuần trước, đã bao gồm VAT và giảm 50 NDT/tấn so với một tuần trước đó.

Giá thép ống không hàn của Trung Quốc có vẻ như sẽ dao động ở những mức thấp này trong quý 2 và thậm chí hết năm nay do đang phải đối mặt với sự dư thừa nguồn cung, cũng như nhu cầu thấp và sự bất ổn của môi trường xuất khẩu, Hiệp hội Ống thép Trung Quốc cảnh báo.

Phôi tròn 20# giao giữa tháng 5 của các nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm xuống 4.520-4.580 NDT/tấn (716-725 USD/tấn), đã bao gồm 17% VAT sau khi được hạ 150 NDT/tấn (24 USD/tấn) vào ngày 11/5.

Giá thép tấm mỏng Nga giảm vì nguồn cung dồi dào

Giá thép tấm mỏng cán nóng và cán nguội từ các nhà sản xuất hợp nhất Nga đã giảm khoảng 2,5-3% so với tháng 04 do nguồn cung quá mức.

Một số nhà dự trữ đã tạm ngưng thu mua 10 ngày nay, thời điểm diễn ra kỳ nghỉ lễ hồi đầu tháng 05 tại Nga, chính vì thế đã kéo giá chào bán của các nhà sản xuất đi xuống. Nhu cầu sau những ngày nghỉ lễ cũng rất khó cải thiện. Hơn nữa, một số công ty cũng đang gặp khó khăn về khả năng tiền mặt.

Tại Moscow, thép tấm mỏng cán nóng 2-3mm hiện có giá 23.000-23.100 roubles/tấn (763-766 USD/tấn), tấm cán nguội 1.5mm giá 27.650 roubles/tấn. Tại Ekaterinburg, thép tấm mỏng cán nóng và cán nguội được chào bán với giá lần lượt là 23.100-23.300 roubles/tấn và 27.500-27.600 roubles/tấn. Tất cả mức giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT 18% và phí tháo cuộn 600-700 roubles/tấn.

Duy chỉ có tấm mỏng HDG là tăng 1,5-2,5% trong tháng 05 này và hiện sản phẩm 0.55mm có giá 38.300 roubles/tấn.

Xu hướng đi xuống của thép cán nóng và cán nguội là do sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường bên ngoài và nỗ lực của các nhà sản xuất Nga nhằm ngăn chặn thị trường đóng băng bằng cách đẩy mạnh công suất sản xuất và tăng cường hoạt động kinh doanh ở thị trường nội địa. Các nhà sản xuất này đã chọn phương pháp cung ứng ra thị trường nội địa do sự bất ổn của thị trường xuất khẩu sau khi chính phủ mới được thành lập vào cuối tháng 05 này.

Thị trường phôi thép miền bắc Trung Quốc khó giữ ổn định

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá phôi thép tại miền bắc Trung Quốc đã giữ được sự ổn định qua ngày thứ Hai liên tiếp, nhưng các thương nhân không bác bỏ khả năng giá sẽ còn đi xuống do tiêu thụ không tốt, cũng như ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tiêu cực trên thị trường.

Theo đó, phôi Q235 150x150mm sản xuất từ các nhà máy lớn ở Đường Sơn vẫn duy trì giá xuất xưởng ổn định như ngày thứ Năm trong tuần ở mức 3.650 NDT/tấn, đã bao gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy trong tuần qua, giá phôi đã mất 40 NDT/tấn trước khi ổn định trở lại trong hai ngày cuối tuần.

Một thương nhân ở Đường Sơn nói rằng doanh số bán phôi của công ty ông không hề nhích lên chút nào, và giá bán vẫn dưới giá xuất xưởng của nhà máy từ 20-30 NDT/tấn.

Một nhà máy phôi trong khu vực cũng bày tỏ sự quan ngại về khả năng sẽ còn giảm do ảnh hưởng bởi tổng thể thị trường thép quá yếu, cũng như sự tác động bởi số liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc là đầu tư tài sản cố định trong bốn tháng đầu năm nay tăng 20,2%, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ qua.

Shagang hạ giá thép cây giữa tháng 5

Nhà sản xuất ở miền đông Trung Quốc- Shagang vào cuối tuần qua đã thông báo hạ giá xuất xưởng thép cây 70 NDT/tấn (11 USD/tấn) giữa tháng 5 để phù hợp với đà xuống của thị trường hơn 10 ngày qua kể từ đầu tháng này. Trước đó, Shagang cũng đã hạ giá bán xuất xưởng 60 NDT/tấn những ngày đầu tháng.

Theo đó, thép cây HRB335 HRB400 16-25mm được Shagang hạ xuống lần lượt còn 4.150 NDT/tấn (657 USD/tấn) và 4.270 NDT/tấn, cả hai đã bao gồm 17% VAT. Còn về cuộn trơn Q235 6.5mm, giá được hạ 50 NDT/tấn xuống 4.350 NDT/tấn, cũng gồm VAT.

Hai nhà sản xuất khác trong khu vực là Zhongtian Iron & Steel và Yonggang cũng hạ giá thép cây giao giữa tháng 5 lần lượt 70 NDT/tấn và 90 NDT/tấn.

Tại miền bắc Trung Quốc, nhà sản xuất Hebei Iron & Steel (Hegang) lại quyết định giữ nguyên giá bán xuất xưởng giữa tháng 5, nhưng theo dự báo khả năng nhà sản xuất sẽ có sự điều chỉnh giá bán vào 10 ngày cuối tháng.

Tại Thượng Hải, thép cây HRB335 18-25mm do Zhongtian Iron & Steel sản xuất có giá chào bán 4.040 NDT/tấn vào cuối tuần trước, giảm 100 NDT/tấn so với đầu tháng 5. Còn tại Bắc Kinh, HRB400 và HRB335 18-25mm do Hegang sản xuất chào bán lần lượt là 4.220-4.240 NDT/tấn và 4.170-4.180 NDT/tấn. Cả hai đã gồm VAT và cùng giảm 20 NDT/tấn.

Đông Nam Á - Nhu cầu phôi thấp, giá chào bán cao

Bất chấp nhu cầu phôi thép ở Đông Nam Á uể oải trong tuần rồi, nhưng các nhà cung cấp phôi nước ngoài vẫn bảo thủ duy trì giá chào bán cao vào khu vực.

Trong Đó, Hàn Quốc vẫn đang hướng đến mục tiêu xuất khẩu ở mức 650 USD/tấn fob, Nga và Ukraina chào bán ở mức 660-665 USD/tấn cfr cho Philippines và Indonesia.

Nhưng trên thực tế, giá giao dịch hầu như vẫn dưới các mục tiêu này. Trong tuần kết thúc vào ngày 4/5, Philippines đã nhập 5.000 tấn phôi của Hàn Quốc giao tháng 6 với giá 663 USD/tấn cfr và Indonesia nhập 20.000 tấn phôi của Nga với giá 653 USD/tấn cfr.

Do tình trạng nguồn phế nhập khẩu tiếp tục bị giữ lại tại cảng, nên các nhà máy EAF của Indonesia phải tiếp tục nhập khẩu phôi thép với giá cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, có thời điểm lên đến 670 USD/tấn cfr. Mặt khác, họ chấp nhận mua với giá cao để được giao gấp trong vòng bốn tuần.

Về triển vọng tương lai gần, các thương nhân trong khu vực cho rằng giá sẽ dao động quanh vùng này, chứ không có cơ hội tăng mạnh vì thị trường xây dựng trong khu vực khá thấp.

Ngoài ra một số nước Đông Nam Á cũng chào bán phôi cho các quốc gia láng giềng trong khu vực. Trong đó, chào bán của Thái Lan là 655 USD/tấn fob và Malaysia là 660 USD/tấn fob.

Giá thép tấm nội địa Trung Quốc trở yếu tuần rồi

Giá thép tấm dày 20mm tiêu chuẩn thương mại của Trung Quốc đã giảm bình quân 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) trong suốt tuần qua và giao dịch phổ biến quanh mức 4.300-4.400 NDT/tấn, đã bao gồm 17% VAT, tuy nhiên giao dịch trên thị trường rất thưa thớt.

Một thương nhân ở Quảng Đông nói rằng:”Nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp, trong đó có đóng tàu, xây dựng cầu cống, xây dựng dân dụng và thương mại đều giảm, cộng với mưa gió gần đây ở Quảng Đông đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số bán hàng”.

Một thương nhân khác ở Thượng Hải cũng than phiền: giá thép tấm thương mại ở Thượng Hải hiện đã giảm xuống chỉ còn 4.300 NDT/tấn. Giá cả thị trường đang chịu nhiều sức ép vì người mua thì ít mà sản xuất vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi nhu cầu trong nước chậm chạp, nhu cầu thép từ nước ngoài cũng yếu đi. Theo đó, thép tấm đóng tàu được các nhà máy Trung Quốc chào bán cho Singapore là 630-640 USD/tấn fob.

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm 5-10 USD/tấn tuần qua

Thép cuộn cán nóng tiêu chuẩn hàng hóa có boron của các nhà máy Trung Quốc giao cuối tháng 6, đầu tháng 7 chào bán sang Hàn Quốc đã giảm 5-10 USD/tấn trong tuần qua xuống 640 USD/tấn cfr, dù phía Hàn Quốc cho rằng mức này là hợp lý nhưng khối lượng đặt mua không nhiều do các nhà nhập khẩu muốn duy trì lượng hàng tồn ở mức thấp trong mùa hè.

Một thương nhân Hàn Quốc nói: “Chào bán mới đã giảm ở các các nhà máy lẫn thương nhân Trung Quốc trong nỗ lực đẩy mạnh doanh số bán, nhưng các nhà nhập khẩu thực sự không mặn mà lắm vì tình hình thị trường trong nước thời gian tới rất khó chuyển biến”.

Cũng trong tuần rồi, các nhà máy Trung Quốc chào bán thép HRC SS400B 3mm với giá 640-650 USD/tấn fob giao cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhưng các nhà nhập khẩu Hàn Quốc vẫn đang cố thương lượng để hạ giá xuống thêm nữa từ 5-10 USD/tấn, một thương nhân ở Thượng Hải cho hay.

Tổng nhập khẩu thép của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay được kỳ vọng đạt mức 2,86 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp suy yếu, theo số liệu cung cấp của Viện nghiên cứu Posco.