Quặng sắt tuần qua lên giá nhờ sức mua mạnh hơn
Thị trường quặng sắt nhập khẩu kéo dài thêm tuần cải thiện nhờ những kỳ vọng lạc quan về mức tiêu thụ thép mạnh hơn. Sau khi giảm nhẹ vào ngày đầu tuần, giá giao ngay tiếp tục củng cố suốt cả tuần, mặc dù không nhìn thấy sự náo nhiệt của hoạt động giao dịch từ đầu tháng 07.
Các nhà khai thác mỏ lớn của Australia và Brazil đã tổ chức các cuộc đấu thầu và có khoảng hơn 14 giao dịch được ký kết trên sàn giao dịch, cùng với một vài hợp đồng song phương khác.
Platts định giá IODEX 62% Fe ở mức 97 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc, tăng 1 USD/dmt tức 1% so với tuần trước đó và đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 05. Giá tham khảo của TSI cho loại này tăng 0,4% lên 96,9 USD/dmt và tăng tổng cộng 6 USD/dmt trong 4 tuần trước. Giá quặng cám 62% Fe tại các cảng cũng tăng khoảng 1,5 USD/dmt và chốt tại mức 92-93 USD/dmt.
Nhiều người tỏ ra lạc quan về mức tiêu thụ thép mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm khi thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 7,5%. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng điều này có thể dẫn đến nguồn cung thanh khoản nhiều hơn cho những người mua quặng sắt giao ngay và việc đưa ra các sáng kiến mới để cải thiện tăng trưởng kinh tế có thể hỗ trợ chắc chắn hơn cho việc sản xuất thép cũng như nhu cầu cho nguyên liệu ferrite.
Nhu cầu tái bổ sung nguyên liệu tại các nhà sản xuất thép Trung Quốc, nơi vẫn đang duy trì công suất hoạt động, cũng sẽ hậu thuận mạnh mẽ hơn cho giá quặng sắt. Một vài nguồn tin nhấn mạnh rằng các nhà máy hiện đang mua nhiều hơn vì họ đánh giá rằng giá đã rớt xuống mức đủ thấp để cho họ tái bổ sung thêm nguyên liệu.
Giá hợp đồng tương lai và hoán đổi cũng tăng nhẹ trong tuần trước. TSI định giá hợp đồng hoán đổi tháng 07 hôm thứ Sáu tại mức 96,75 USD/dmt, cao hơn 0,25 USD/dmt so với tuần trước đó, và hợp đồng tháng 08 và 09 là 97,25 USD/dmt, tăng lần lượt 1,25 USD/dmt và 1 USD/dmt. Hợp đồng quý IV/2014 và quý I/2015 đều tăng 1 USD/dmt lên 97 USD/dmt.
Chênh lệch phế busheling số 1 với phế vụn tại Mỹ thu hẹp còn 20 USD/tấn
Nhu cầu tiêu thụ phế vụn mạnh từ các nhà máy Midwest đã làm thu hẹp khoảng cách giá giữa mặt hàng này với phế busheling số 1 và mở rộng mức chênh lệch giữa phế vụn với HMS số 1 trong suốt các giao dịch tháng 7.
Chênh lệch giá phế busheling số 1 với phế vụn trong tháng 6 là 30 USD/tấn và hiện tại còn 20 USD/tấn do hầu như các nhà máy Midwest thu mua phế busheling số 1 tại mức 400 USD/tấn trong khi phế vụn là 380 USD/tấn. Trong khi đó, giá phế tấm và phế cấu trúc tại Miwest đạt mức 375-385 USD/tấn.
Ohio vẫn là thị trường phế có có giá bán cao nhất đối với phế vụn. Hầu như các nhà máy thu mua tại mức 385-390 USD/tấn.
Trong đầu tháng 7, thị trường phế Mỹ khá sôi động.Một nhà cung phế tại Northeast đã bán được 1 lô hàng 22.000 tấn phế vụn tới một nhà máy trong nước tại mức giá tăng 20 USD/tấn so với tháng 6. Một đơn hàng bán sang Tây Pennsylvania khối lượng 10.000 tấn cũng được chốt tại mức giá tăng 20 USD/tấn, trong khi lô hàng bán tới Ohio tăng 10 USD/tấn và đơn hàng cuối bán sang Midwest và Southeast có giá không đổi.
Giá cuộn trơn Mỹ có triển vọng ổn định sau đà mất thăng bằng gần đây
Giá cuộn trơn ít cacbon đã suy yếu trong mấy tuần gần đây nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ di chuyển bình ổn trong thời gian tới.
Vào ngày 12/6, nhà máy Nucor đã thông báo giảm giá cuộn trơn ít cacbon xuống 5 USD/tấn đối với lô hàng giao tháng 7 và các nhà máy khác cũng có quyết định tương tự.
Một người mua cho hay có 1 nhà máy đã từ từ hạ giá chào bán cuộn trơn dạng lưới xuống 30 USD/tấn trong 3 tháng qua còn 650 USD/tấn xuất xưởng. Trong tháng 4, các nhà máy trong nước đã thông báo tăng giá tháng 5 thêm 20 USD/tấn nhưng không thành công.
Một thương nhân cho rằng bước chuyển của Nucor nhằm ngăn các khách hàng trong nước không nhập hàng ngoài nước. Mặc dù giá cuộn trơn ít cacbon của Nucor giảm nhưng giá cuộn trơn có hàm lượng cacbon cao vẫn bình ổn.
Một khách hàng tại Nam Mỹ cho biết giá chào cuộn trơn dạng lưới tháng 7 tại đây dao động trong khoảng 640-660 USD/tấn xuất xưởng tuỳ thuộc vào nhà máy.
Nhập khẩu thép tấm Mỹ trong tháng 6 chạm mức cao 5 năm
Nhập khẩu tấm cắt dọc Mỹ trong tháng 6 qua tăng cao, chạm mức cao 5 năm với tổng sản lượng là 151.451 tấn. Trong đó, sản lượng nhập khẩu từ Hàn Quốc là 35.057 tấn, Anh với 17.415 tấn và Canada với 14.905 tấn và Ý là 11.970 tấn.
Sản lượng thép tấm nhập khẩu đạt mức trung bình 118.000 tấn/tháng kể từ tháng 2. Các người mua thép tấm Mỹ đã được hưởng lợi từ giá chào nhập khẩu cạnh tranh trong năm nay trong khi giá trong nước tăng thêm 150 USD/tấn kể từ tháng 10/2013.
Các người mua Mỹ tiếp tục tìm kiếm hàng ngoài nước. Các lô hàng nhập khẩu đến vào cuối Quý 4 có thời gian giao hàng gần với các nhà máy trong nước, mở rộng ra tới tháng 10 và 11.
Giá chào nhập khẩu vào Mỹ hiện đạt mức 730-750 USD/tấn CIF Houston, tăng từ mức 715-735 USD/tấn. Trong khi đó, giá giao hàng vào Chicago đạt mức 760-780 USD/tấn. Gía trong nước hiện là 845 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường tấm mỏng Mỹ chờ hiệu ứng từ chống bán phá giá ống dẫn dầu
Thị trường tấm mỏng Mỹ đang tập trung hướng về quyết định chống bán phá giá ống dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc, 8 nước khác và Đài Loan mà dự báo có thể giúp giá khởi sắc.
Cuối tuần qua, giá tấm mỏng Mỹ vẫn bình ổn. Theo một thương nhân Midwest thì giá 660-670 USD/tấn là mức phổ biến nhất trên thị trường đối với HRC, nhưng các đơn hàng lớn có thể có giá tốt hơn.
Thị trường phôi thanh Biển Đen trầm lắng nhưng có thể khởi sắc
Thị trường phôi thanh Biển Đen hiện trầm lắng nhưng theo dự báo có thể khởi sắc trong bối cảnh giá phế tăng mặc dù sức mua suy yếu và giá chào cạnh tranh từ Trung Quốc.
Nhà máy BMZ Belarus đã giảm giá chào mua phôi thanh từ mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen xuống mức 493 USD/tấn FOB nhưng có thể các nhà cung cấp phôi thaanh còn hạ giá hơn nữa để bảo toàn đơn hàng. Một nhà máy thép khác cho biết có thể mua được tại giá 490 USD/tấn FOB thanh toán trước do giá chốt trước ddis là 485 USD/tấn. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng giá phôi thanh có thể tăng 5-10 USD/tấn nhờ sức mua tăng sau Lễ Ramadan.
Một thương nhân tại London cho biết đã mua được đơn hàng tại mức giá 495 USD/tấn FOB từ các nhà máy CIS. Tuy nhiên, một nhà máy Ukraina cho hay đã bán được các đơn hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi tại mức giá 493 USD/tấn FOB Biển Đen và đang chờ thị trường năng động hơn trước khi chào bán hàng tháng 9.
Sức mua từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện rất yếu và các giá chào chỉ đạt mức 500 USD/tấn CFR. Một thương nhân Thuỵ Sỹ cho biết đã chốt được một đơn hàng tại mức 505 USD/tấn CIF Aliaga, nhưng giá này chưa được toàn thị trướng xác nhận.
Trong khi đó, một nguồn tin tại London cho biết đã nhận được các dự thầu từ Ai Cập tại mức giá 415 USD/tấn CFR nhưng đang cân nhắc do phí vận chuyển là 25 USD/tấn. Một thương nhân Thuỵ Sĩ cho rằng giá 510 USD/tấn là dễ dàng thực hiện được ởAi Cập, thị trường được cho là giá cả và khối lượng mua tốt nhất.
Giá thép cuộn không gỉ Châu Á đi ngang giữa lúc giá niken bất ổn
Giá giao dịch của thép cuộn không gỉ loại 304 2B dày 2mm Hàn Quốc vẫn đi ngang so với tuần trước tại mức 2.800-2.870 USD/tấn CFR các cảng lớn ở Đông Á và Đông Nam Á, do người mua chần chừ trong lúc giá niken dao động.
Chào giá CRC Đài Loan tuần trước nghe nói khoảng 2.850-2.950 USD/tấn CFR, từ mức 2.850-2.900 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Còn CRC Hàn Quốc nghe nói tầm 2.900 USD/tấn CFR, tương phản với mức 900-2.950 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Chỉ có một thương nhân ở bắc Đài Loan là cho biết có bán với giá khoảng 2.850 USD/tấn CFR khu vực Châu Á. Không có giao dịch nào khác được xác nhận.
Giao dịch tuần này chỉ bình thường. Các khách hàng muốn đợi xem như thế nào. Giao dịch khởi sắc hồi đầu tháng 07 do người mua đặt hàng sau khi giá niken bật tăng. Tuy nhiên, khi giá niken xuống lại vào tuần trước thì người mua bắt đầu chần chừ.
Một thương nhân ở Seoul cho biết giá đặt mua của các khách hàng ở Đông Nam Á và Trung Quốc là dưới 2.800 USD/tấn CFR, đây là mức mà người bán không thể chấp nhận được. Một nhà kinh doanh ở Hong Kong cho hay các khách hàng người Trung Quốc chỉ sẵn lòng mua với giá 2.700 USD/tấn CFR, tương đương với giá tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có một vài khách hàng mua theo CRC Hàn Quốc với giá cao hơn một chút là 2.800 USD/tấn CFR.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange tăng khoảng 1.000 USD/tấn vào đầu tháng 07 và chốt tại 20.000 USD/tấn, nhưng sau đó giá lại điều chỉnh xuống 800 USD/tấn còn 18.965-18.975 USD/tấn vào ngày 10/7.
Thị trường thép hình EU suy yếu, giá chạm đáy
Thị trường thép hình EU tiếp tục suy yếu tuần qua do sức mua xuống thấp. Một nhà máy Tây Âu cho biết giá thép hình loại 1 hiện đạt mức 500-510 Euro/tấn, tuy nhiên, chưa có ai đặt hàng tại mức giá này do lợi nhuận mặt hàng này quá nhỏ và người mua chỉ đặt mua hàng chất lượng cao hơn.
Một nhà môi giới Bỉ cho biết đã mua một lô hàng nhỏ tại mức giá 520 Euro/tấn, tuy nhiên, một người mua cho biết đã nhận được giá chào tại mức 510-515 Euro/tấn và tự tin có thể mua tại mức giá thấp hơn nhưng chỉ vài Euro.
Một nhà môi giới tại Pháp cho biết đã gửi các dự thầu tới các nhà máy Tây Âu và chỉ nhận được 2 chào bán tại mức 495 Euro/tấn nhưng chỉ cho lô hàng vài ngàn tấn. Trong khi đó, một nhà môi giới Hà Lan cho rằng các nhà máy sẽ hạ giá xuống mức dưới 500 USD/tấn để thu hút đơn hàng trong hè.
Triển vọng thị trường không rõ ràng nhưng có lẽ giá đã chạm đáy. Gía sẽ không giảm thêm nữa trừ khi phế suy yếu.
Shagang nâng giá thép cây giữa tháng 07 lên thêm 3 USD/tấn
Shagang thông báo hôm thứ Sáu là sẽ nâng giá xuất xưởng thép cây trong 10 ngày giữa tháng 07 lên thêm 20 NDT/tấn (3 USD/tấn), biên độ tăng bằng với mức đã từng áp dụng cho 10 ngày đầu tháng này. Kết quả là, giá mới nhất của Shagang cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm chạm mốc 3.200 NDT/tấn (516 USD/tấn) gồm VAT 17%. Giá cuộn trơn HPB300 của nhà máy tiếp tục duy trì ở mức 3.300 NDT/tấn gồm VAT.
Lần tăng giá thứ hai liên tiếp trong tháng này của Shagang đối với thép cây xuất xưởng là để đuổi theo mức giá giao ngay cao hơn. So với ngày 01/7 thì giá hôm thứ Sáu tuần trước của thép cây HRB400 đường kính 16-25mm được Shagang sản xuất trên thị trường giao ngay Hàng Châu tăng khoảng 60 NDT/tấn lên 3.180-3.190 NDT/tấn gồm VAT 17%.
Một thương nhân ở Hàng Châu cho biết kết thúc mùa mưa ở miền đông Trung Quôc đã giúp thúc đẩy việc thu mua và cải thiện tâm lý thị trường. Nhưng giá thép cây kỳ hạn tăng cùng với tồn kho trên thị trường thấp cũng đã giúp nâng giá giao ngay lên theo.
Tương tự, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tại các đại lý Thượng Hải cũng tăng khoảng 50 NDT/tấn so với tuần trước đó lên 3.070-3.100 NDT/tấn gồm VAT 17%.
Giá thép cây ở thị trường miền bắc ngược lại với miền đông, vẫn trì trệ suốt tuần trước do nhu cầu yếu ớt khi thị trường bất động sản đóng băng. Giá bán tại Bắc Kinh cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel hôm thứ Sáu vẫn duy trì mức 3.130-3.140 NDT/tấn trọng lượng thực tế gồm VAT.
Cùng ngày, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại mức 3.128 NDT/tấn, tăng 0,48% so với phiên giao dịch của ngày trước đó. So với tuần trước, giá hợp đồng tăng được 0,84%.
Giá thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ dù sức mua suy yếu
Giá thép mạ trong và ngoài nước Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ thêm 5-10 USD/tấn vào cuối tuần qua nhờ giá HRC tăng mặc dù sức mua tại thị trường trong nước đã suy yếu do Lễ Ramadan trong khi nhu cầu tiêu thụ ngoài nước vẫn mạnh.
Hầu như các nguồn tin đều cho rằng đà tăng lần này sẽ được thị trường chấp nhận trước tháng 8 nhưng vài nhà máy vẫn sẽ tiếp tục chiết khấu 5-10 USD/tấn trên giá niêm yết.
Giá chào bán HDG 0.5mm từ các nhà máy trong nước hiện đạt mức 790-810 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu cũng tăng 5 USD/tấn lên mức 775-790 USD/tấn FOB trong bối cảnh sức mua ngoài nước tốt hơn so với thị trường nội địa. Gía niêm yết PPGI 9002 0.5mm cũng tăng cùng mức tương tự lên 890-920 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu là 875-900 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì giá chào bán trong nước tại mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng mặc dù tâm lý thị trường đã suy yếu trong suốt Lễ Ramadan.
Các nhà xuất khẩu HDG Ấn Độ vẫn duy trì giá bán tới Mỹ
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ tới Mỹ không đổi so với tuần trước trong bối cảnh sức mua ổn định. Đồng thời, các nhà máy Ấn Độ tiếp tục giữ chào giá không đổi do nhu cầu trên thị trường nội địa suy giảm.
Giá giao dịch cho thép cuộn loại thường dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông vẫn duy trì trung bình từ 850-860 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Mỹ. Mức giá này bao gồm khoảng 50-60 USD/tấn phí vận chuyển cho những lô hàng cập cảng tháng 08.
Hoạt động xây dựng ở Ấn Độ phải ngưng lại vì mùa mưa khiến nhu cầu thép cuộn mạ kẽm trong nước trì trệ. Do đó, bất kỳ mức tăng theo kế hoạch nào của giá HRC sẽ phải hoãn lại cho đến khi sức mua trong nước tăng sau mùa mưa vào tháng 09.
HDG dày 0.8mm phủ 120 gram kẽm trên một mét vuông trong nước có giá 46.000-47.000 rupees/tấn (764-781 USD/tấn). Với sức mua trong nước trì trệ như thế này thì các nhà máy Ấn Độ sẽ không thể nâng giá xuất khẩu như dự định được.
Đại diện một nhà máy liên hợp hàng đầu cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ tăng thêm 5-10 USD/tấn nhưng đã quyết định duy trì chào giá cho đến khi tâm lý thị trường trong nước cải thiện”. Công ty ông đang tăng tỷ lệ xuất khẩu trên doanh số bán trong nước tháng này lên 20:80 từ mức 10:90 trước đây.
Một nhà máy liên hợp Ấn Độ khác đã bán 4.000 tấn HDG tới Đông Phi với giá 950 USD/tấn CFR Djibouti và một nhà máy khác bán 2.000 tấn với giá 940 USD/tấn CFR Mombasa. Cả hai giao dịch này đều là thép cuộn dày 0.2mm phủ 180 gram kẽm trên một mét vuông dùng để sản xuất tấm lợp.
Thép cây EU bình ổn do Lễ
Thị trường thép cây EU bình ổn trong mấy ngày qua do sức mua suy yếu trong Lễ nhưng được cân bằng bởi việc cắt giảm sản xuất của các nhà máy trong ít nhất 4 tuần.
Giá giao dịch hiện cố định tại mức 460 Euro/tấn do các nhà máy không có ý định tăng giá mặc dù giá phế tăng tại Pháp, Tây Ban Nha, Ý. Tuy nhiên, tại Đức, giá phế tháng 7 không đổi so với tháng trước.
Các nguồn tin cho rằng giá thép cây sẽ không giảm nữa và có thể tăng lên nhờ giá phế tăng hơn là do nhu cầu khởi sắc.
Một vài người mua cho biết thông báo tăng giá thép thanh thương phẩm của nhà máy Beltrame có thể sẽ tác động tới thị trường thép dài. Cuối cùng, các nhà máy khác cũng sẽ hưởng ứng đà tăng này.
CSC nâng giá bán HRC tới Nhật Bản
Đại diện nhà sản xuất thép lớn nhất Đài Loan China Steel Corp (CSC) ở Osaka xác nhận hôm thứ Sáu rằng họ đang yêu cầu những người mua hợp đồng HRC dài hạn trả thêm 1.000 Yên/tấn (9,86 USD/tấn).
Mức tăng này áp dụng cho những đơn hàng vận chuyển từ tháng 08 đến tháng 10 và sẽ giúp CSC bù đắp lại sự mất giá của Yên Nhật. Nhưng chỉ có khách hàng của những hợp đồng dài hạn mới bị yêu cầu phải trả thêm mà thôi. Còn thị trường giao ngay ở Nhật Bản vẫn chưa đủ khởi sắc để hấp thu mức giá cao hơn.
Trước đó CSC cũng đã từng tăng thêm 1.000-3.000 Yên/tấn cho tất cả các lô hàng vận chuyển tới Nhật từ tháng 05 đến tháng 07, với biên độ lớn hơn áp dụng chủ yếu là cho thép tấm mạ kẽm. Tuy CSC cho biết việc nâng giá này đã được chấp nhận một phần. CSC không tiết lộ giá nhưng giá trên thị trường hiện nay của HRC SPHC 1.7-22mm được sản xuất bởi các nhà máy liên hợp Nhật Bản ở khoảng 61.000-62.000 Yên/tấn (601,6-611,4 USD/tấn), giảm 1.000Yên/tấn so với quý trước.
Một thương nhân ở miền tây cho biết giao dịch HRC trên thị trường giao ngay đã chậm lại. Nhu cầu được dự đoán là sẽ xuất hiện sau tháng 09 vì vậy giá cao hơn có lẽ sẽ được chấp nhận sau tháng 08 chứ không phải bây giờ.
CSC đã giảm khối lượng xuất khẩu tới Nhật xuống khoảng 10% trong quý II và dự kiến sẽ giữ khối lượng như vậy cho quý này. Nhà máy liên hợp này cho biết nguồn cung HRC bị hạn chế vì việc vận chuyển HRC tới công ty con sản xuất CRC ở Việt Nam- China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Co. -gia tăng.
Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, từ tháng 04 đến tháng 05 nước này đã nhập khẩu 98.495 tấn HRC từ Đài Loan, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
