Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn duy trì giá phôi thanh tại mức 290 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ sáu, không đổi so với ngày trước đó.
Giá cao nhất có thể chấp nhận được theo người mua là 290 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, vài nhà máy đang cố gắng bán giá 295 USD/tấn FOB Biển Đen và cao hơn. Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ CIS là 300 USD/tấn CNF Aliaga, tương đương dưới mức 290 USD/tấn FOB Biển Đen.
Cạnh tranh gây suy yếu giá thép cây tại Đông Nam Mỹ
Giá thép cây Đông Nam Mỹ giảm trong mấy ngày gần đây do áp lực cạnh tranh và giá nhập khẩu lao dốc. Platts giảm giá thép cây Đông Nam Mỹ xuống còn 500-545 USD/tấn xuất xưởng từ mức 510-560 USD/tấn.
Một nhà môi giới Đông Nam Mỹ cho biết các nhà máy nội địa đang giảm giá thép xuống cho vài khách hàng , và ông có thể đàm phán giá xuống 545 USD/tấn xuất xưởng từ mức 560 USD/tấn. Ông yêu cầu giảm giá để tăng cạnh tranh với các giá chào thấp khác. Tuy nhiên, dù giá có giảm thì ông vẫn chưa thể cạnh tranh với đối thủ khác đang chào bán thấp hơn ông 20 USD/tấn.
Một nhà môi giới phía Đông Nam Mỹ cho biết gần đây đã tìm được giá tốt nhất cho vài trăm tấn thép cây. Cuối cùng ông đã mua được giá 520 USD/tấn xuất xưởng.
Do giá nhập khẩu giảm, thấp hơn 100 USD/tấn so với giá nội địa nên tiêu thụ thép trong nước thấp. Một nhà môi giới Đông Nam Mỹ cho biết vẫn không thấy sự thay đổi tại thị trường nội địa. Gía chào bán từ nhà máy là 535 USD/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, giá tại Florida đạt mức 470-490 USD/tấn xuất xưởng.
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ quá cao so với thị trường hiện tại
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do các thương nhân đánh giá quá giá cao so với thị trường.
Giá chào bán đạt mức 375-380 USD/tấn FOB trong khi một thương nhân Châu Âu cho biết giá có thể ở mức 360-365 USD/tấn FOB.
Với tỷ giá biến động, đồng Lira giảm mạnh so với Euro trong 20 ngày qua, không khách hàng nào muốn mua lúc này. Ba nhà xuất khẩu chính Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán tới UAE mà theo dự báo là họ sẽ giảm giá. Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 362.50 USD/tấn, giảm 2.50 USD/tấn so với ngày thứ năm.
Giá phế HMS I/II 80:20 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 202.50 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dãn chênh lệch giá phế-thép cây ra mức 160 USD/tấn.
Chênh lệch giá thép cây/phôi thanh thu hẹp dựa trên tiêu thụ và giá phế thấp
Gía thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu trong tuần qua, mặc dù đồng lira suy yếu so với dolla. Tuy nhiên, giá thép giam chủ yếu do tiêu thụ thấp, các bất ổn chính trị mà tiêu biểu các khủng bố khiến tình trạng thiếu hụt tiền mặt càng trầm trọng.
Giá tại thị trường trong nước giảm thêm 20-25 TRY/tấn (5.8-6 USD/tấn), giảm theo giá phế nhập khẩu tuần qua và kéo giá xuất khẩu giảm xuống dưới mức 370 USD/tấn FOB.
Giá từ các nhà môi giới cho thép cây 8-12mm tại Marmara đạt mức 1.380-1.400 TRY/tấn xuất xưởng đã tính VAT 18%,g iamr 20 TRY/tấn so với tuần trước.
Tâm lý thị trường tri trệ cũng ảnh hưởng tới thị trường phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy nội địa đang chào bán tại mức 330-340 USD/tấn xuất xưởng hồi cuối tuần, giảm 10-15 USD/tấn so với tuần trước đó. Tuy nhiên, sau khi đã cắt giảm giá, tiêu thụ thép vẫn thấp, do phôi thanh giá thấp từ Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường.
Giá phôi thanh Trung Quốc được chào bán tại mức 285-295 USD/tấn CFR trong khi các nhà máy CIS cũng giảm giá xuống 5-10 USD/tấn, còn 305-310 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu.
Hầu hết các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi giá giảm hơn nữa do giá phế đang trên đà suy yếu.
Phôi phiến CIS giảm theo giá thép cuộn và nguyên liệu thô
Thị trường phôi phiến CIS suy yếu tuần này dựa trên giá thép cuộn và nguyên liệu thô giảm.
Giá từ CIS đạt mức 260-265 USD/tấn FOB Biển Đen. Gía bán gần đây tới Thổ Nhĩ Kỳ chốt tại mức 270-280 USD/tấn CFR, tương đương mức 260-265 USD/tấn FOB Biển Đen với giá từ Braxin là 280 USD/tấn.
Một thương nhân cho biết giá dự thầu từ người mua là 260-265 USD/tấn CFR nhưng các nhà máy không từ chối. Gía giao dịch đạt mức 265-270 USD/tấn CFR, tương đương mức 250-260 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá chào cho phôi phiến sản xuất tháng 10 giao tháng 11 là 255-265 USD/tấn FOB, nhưng có thể chỉ ở mức 250-255 USD/tấn FOB dựa vào giá thép cuộn giảm mà Trung Quốc là tiên phong. Gía xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm 30 USD/tấn so với tháng trước, còn 286 USD/tấn FOB Thiên Tân.
Các nhà máy CIS vẫn chưa xuất hiện trên thị trường nhưng theo dự báo thì sẽ bắt đầu chào bán vào đầu tuần tới.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 368-372 USD/tấn xuất xưởng Ruhr. Gía thị trường là 370 Euro/tấn do các nhà máy gần đây giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường Bắc Âu bình ổn hơn phía Nam, khu vực hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hoành hành. Vài nhà máy lớn đang tìm cách chốt giá trần trong khi các nhà máy Đông và Trung Âu chỉ dám đàm phán ở giá sàn.
Giá nhập khẩu vào Bắc Âu vẫn ở mức 330-340 Euro/tấn CIF Antwerp với giá thé thương phẩm cạnh tranh từ Braxin và Ấn Độ.
Tâm lý u ám đè nặng thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Tâm lý thị trường u ám trong bối cảnh bất ổn tài chính đang đè nặng thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá nhập khẩu giảm và giá phế nhập khẩu rẻ hơn.
Các nhà máy nội địa đã bắt đầu chào bán HRC tại mức 355-370 USD/tấn xuất xưởng , giảm 5 USD/tấn so với đầu tuần qua. Họ vẫn tiếp tục chiết khấu cho các đơn hàng lớn để kích cầu.
Giá bán lẻ cho HRC 2-12mm cũng giảm thêm 5-10 USD/tấn cuối tuần qua còn 390-410 USD/tấn kèm chiết khấu. Tuy nhiên, không nguồn tin nào dự báo giá sẽ cải thiện mạnh hay tiêu thụ khởi sắc trong thời gian ngắn mặc dù hàng tồn thấp do các bất ổn gia tăng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể duy trì giá HRC xuất khẩu bình ổn trong tuần qua do tâm lý thị trường trì trệ cộng với cạnh tranh gay gắt từ CIS và Trung Quốc. Gía xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm hơn nữa cuối tuần qua còn 340-350 USD/tấn FOB cho các đơn hàng lớn.
Trong khi đó, giá HRC chào từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, còn 320-325 USD/tấn CFR giao tháng 10.
Giá phế toàn cầu suy yếu, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ
Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ lặn sâu tuần qua trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế và chi phí phôi thanh giảm.
Platts giảm giá phế HMS I/II (80:20) xuống còn 17.50 USD/tấn, chốt tại mức 202.50 USD/tấn CFR. Gía phế theo TSI giảm 14 USD/tấn, chốt tại mức 205 USD/tấn CFR Iskenderun.
Các thương nhân Mỹ và Canada đã bán phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá thấp hơn trong khi giá phế nội định bình ổn dựa trên hàng tồn cao.
Trong khi đó, giá phế Bắc Á cũng suy yếu tuần qua, chủ yếu tại Nhật Bản. Gía thắng thầu trong phiên đấu thầu phế xuất khẩu do tập đoàn Kanto Tetsugen tổ chức ngày 9/9 là 17.420 Yên/tấn (2144 USD/tấn) FAS, thấp hơn tháng trước khoảng 5.080 Yên/tấn (42 USD/tấn).
Cho tới tháng này, Tokyo Steel Manufacturing đã giảm giá mua phế xuống 5 lần, cắt tổng cộng 3.000-3.500 Yên/tấn tùy thuộc vào nhà máy. Gía mua phế H2 đã tính phí giao hàng tới Utsunomiya tại Bắc Kanto hiện là 17.500 Yên/tấn.
Các thương nhân Nhật Bản thu mua phế H2 xuất khẩu tại mức 16.500-17.000 Yên/tấn FAS vịnh Tokyo, giảm 1.000 Yên/tấn so với cách đây 1 tuần.
Các thương nhân Việt Nam đặt mua phế H2 tại mức 185-190 USD/tấn CFR tuần qua, tương đương 145-150 USD/tấn FOB, thấp hơn tháng trước 30-35 USD/tấn.
Nhà máy Dongkuk Steel Mill Hàn Quốc đã đặt mua phế H2 Nhật tại mức 18.000 Yên/tấn FOB tuần qua, giảm 1.000 Yên/tấn so với giá mua trước đó của Hyundai Steel.
Tại thị trường Hàn Quốc, cả hai nhà máy Hyundai và Dongkuk sẽ giảm giá mua tại các nhà máy ở Pohang xuống 5.000 Won/tấn (4 USD/tấn) từ ngày 14/9 cho tất cả các loại phế.
Giá tại các vùng khác ở Đông Á trong tuần qua cũng giảm theo giá phế.
Platts giữ giá phế HMS khối lượng lớn nhập khẩu vào Đông Á tại mức 200-210 USD/tấn CFR,giảm từ mức 205-215 USD/tấn CFR Đông Á ngày 4/9. Một nhà cung phế Mỹ chào bán phế khối lượng lớn tại mức 200 USD/tấn CFR tới Thái Lan nhưng không có người mua.
Tương tự, giá phế HS Nhật (tấm và cấu trúc) được đặt mua tại mức 185 USD/tấn CFR Đài Loan.
Tuần qua, một nhà máy Hàn Quốc đã mua phế A3 Nga tại mức 199 USD/tấn CFR, giảm từ mức 212 USD/tấn CFR trong tuần 17/8.
Ống đúc miền đông Trung Quốc bị sức ép do thép tròn đặc suy yếu hơn
Giá ống đúc giao ngay ở miền đông Trung Quốc vẫn duy trì ổn định so với tuần trước, mặc dù sức ép đi xuống ngày càng tăng vì các nhà sản xuất hạ giá thép tròn đặc đến 110 NDT/tấn (17 USD/tấn).
Ở Thượng Hải, chào giá trên thị trường bán lẻ cho 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc ở mức 2.800 NDT/tấn (439 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, không đổi so với thứ sáu tuần trước.
Nhiều nhà sản xuất lớn của thép tròn đặc cho biết họ sẽ giảm giá thép ống loại thương phẩm từ ngày 11-20/9 xuống 100-110 NDT/tấn, do nguồn cung bớt khan hiếm. Ở tỉnh Sơn Đông, hai nhà sản xuất chủ chốt ở thành phố Lâm Nghi là Jiangxin Iron & Steel và Hujing Special Steel, đã bắt đầu sản xuất hồi tháng 8 sau khi tạm ngưng kể từ đầu tháng 3 để nâng cấp các thiết bị bảo vệ môi trường của họ.
Điều này dẫn đến nhiều nhà sản xuất thép tròn đặc ở tỉnh Giang Tô- Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel- giảm giá loại 20# 50-130mm xuống 110 NDT/tấn còn lần lượt 2.200 NDT/tấn (345 USD/tấn) và 2.150 NDT/tấn (337 USD/tấn) giao giữa tháng 9, xuất xưởng gồm VAT. Trong khi đó, Huaigang Special Steel cũng đã giảm giá loại thép này xuống 100 NDT/tấn còn 2.230 NDT/tấn gồm VAT trong cùng thời gian này.
Đồng thời, một số nhà máy thép ống ở thành phố Lâm Nghi- một nhà cung cấp chính tới khu vực miền đông Trung Quốc- đã giảm tổng cộng 100 NDT/tấn trong tuần trước, nhằm kích thích đơn đặt hàng trong bối cảnh sức mua yếu và thanh khoản tín dụng hạn chế.
Giá HRC Mỹ suy yếu
Giá HRC Mỹ đã bắt đầu mở rộng trong tuần qua do thị trường suy yếu trước sự tiếp tục mở rộng đàm phán của UAW. Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC tại mức 440-450 USD/tấn và 560-580 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Thị trường đã suy yếu trong 3 tuần qua nhưng cuối cùng cũng đang tiến gần tới hồi kết. Gía giao dịch quanh mức 440 USD/tấn nhưng mọi người vẫn xa lánh thị trường trước diễn biến đàm phán lao động.
Các nhà máy thép cuộn dường như đang sẵn sàng đàm phán, tuy nhiên, có vẻ các nhà máy mini dễ dàng chấp nhận hơn.
Giá HRC xuất khẩu sang Châu Á ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng
Giá HRC xuất khẩu sang Châu Á dao động ở mức thấp kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp, cùng với sự trầm lắng ở thị trường Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều nghĩ giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm trong tương lai gần, do hoạt động thu mua thưa thớt và khả năng quặng sắt sẽ rớt.
Hôm thứ Sáu, Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 285-288 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với ngày trước đó. Đồng thời, HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải được định giá ở mức 1.930-1.940 NDT/tấn (303-304 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, cũng bằng với ngày trước đó.
Cả thị trường trong nước và xuất khẩu cũng trầm lắng trong ngày cuối tuần, người bán thấy thật khó để chốt được hợp đồng. Một thương nhân ở Thượng Hải gần đây đã chuyển sang xuất khẩu phôi thanh thay vì HRC, vì những người bán khống đánh cược rằng giá thép cuộn xuất khẩu sẽ giảm trong tháng 11 đang chào giá cực kỳ thấp trên thị trường.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá xuất khẩu Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 290-295 USD/tấn CFR Việt Nam. Ông cũng bi quan về giá xuất khẩu tuần này, do khả năng quặng sắt sẽ rớt giá và nhu cầu ở nước ngoài suy yếu. Trong khi đó, các lô hàng từ JFE Steel nghe nói đang được chào giá 320 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép cây Châu Á ít thay đổi khi sức mua chững lại
Giá thép cây giao ngay nhập khẩu tới Châu Á vẫn duy trì ổn định hôm thứ Sáu, sau ngày lễ ở Singapore và sức mua từ Hong Kong cũng trầm lắng do sự cách biệt về giá giữa người bán và mua.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm không đổi so với ngày trước đó ở mức 273-279 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, đây là mức thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 11/2006.
Tại Hong Kong, chào giá của các nhà máy vẫn không đổi ở mức khoảng 295 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế hay tương đương cỡ 282 USD/tấn FOB. Một giao dịch liên quan khoảng 20.000 tấn thép cây của Trung Quốc được chốt ở mức 290 USD/tấn CFR hay cao hơn một chút. Nhưng không thể xác nhận được mức giá này với những người khác.
Trong khi đó, chào giá tương tự được nghe nói hôm thứ Năm là 280 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết Singapore. Sau khi trừ đi phí vận chuyển khoảng 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3% giá bán còn 273 USD/tấn FOB.
Do giá xuất khẩu trì trệ nên ông cho biết công ty ông đã quyết định thương lượng giá, thay vì thu hút đơn đặt hàng bằng cách cung cấp chào giá công khai. Giá trong nước thực ra cao hơn so với giá bán ở nước ngoài và hiện nay công ty muốn bán nhiều thép cây trong nước hơn nữa nếu có thể.
Thực ra, giá bán ở trong nước vẫn có vẻ như thiếu đà tăng so với nhu cầu trì trệ. Shagang Group đã giảm giá thép cây HRB400 đường kính 16-25mm trong nước xuống 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) cho thời gian từ ngày 11-20/9, còn 2.120 NDT/tấn gồm 17% VAT.
Ở miền bắc Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm cũng giảm 15 NDT/tấn so với ngày trước đó còn 1.980-2.000 NDT/tấn xuất xưởng Bắc Kinh, trọng lượng thực tế và gồm VAT. Triển vọng bi quan đang khiến các đại lý bớt tích trữ hàng, dẫn đến giá tiếp tục rớt.
