Giá HRC Mỹ vẫn suy yếu do các nhà máy lùng sục đơn hàng trong bối cảnh sức mua khan hiếm. Các nhà máy đang cố gắng duy trì giá tại mức 410-415 USD/tấn nhưng người mua chỉ chấp nhận giá nhích hơn mức 400 USD/tấn một xíu.
Thị trường thiếu vắng giao dịch do giá thép thành phẩm suy yếu và giá phế tháng 10 giảm. Thị trường giao ngay hiện tại không còn mang lại lợi nhuận cho các nhà máy tích hợp. Platts vẫn giữ giá HRC và CRC bình ổn tại mức 410-430 USD/tấn và 540-550 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm, thị trường chán nản
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể duy trì giá xuất khẩu HRC bình ổn trước sự cạnh tranh gay gắt từ CIS và Trung Quốc. Gía xuất khẩu thép sản xuất tháng 11 giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần này.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC tại mức thấp 325-335 USD/tấn FOB tới các thị trường xuất khẩu với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn. Các nhà máy dự báo lần cắt giảm gần đây sẽ hỗ trợ tiêu thụ thép, tuy nhiên, giá chào từ CIS và Trung Quốc vẫn thấp hơn nên giá dự thầu từ các khách hàng vẫn thấp hơn giá chào bán 15 USD/tấn.
Các nhà máy CIS đang chào bán HRC tại mức 280-295 USD/tấn FOB trong khi Trung Quốc thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn với thời gian giao hang dài hơn.
Trong khi đó, bất ổn tài chính tiếp tục kìm hãm giao dịch trên thị trường. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá HRC bình ổn tại mức 335-350 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này trong bối cảnh tâm lý thị trường trì trệ.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 345-355 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Trong khi các nhà máy Nam Âu đang chào bán tại mức thấp 290 Euro/tấn xuất xưởng thì giá tại Đức và Benelux đạt mức 350 Euro/tấn mặc dù các nhà máy hàng đầu tìm kiếm giá 360 Euro/tấn. Trong khi đó, giá nhập khẩu bình ổn tại mức 320-330 Euro/tấn CIF Antwerp.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm 7 USD/tấn còn 328 USD/tấn do thiếu vắng giao dịch. Giá thép cây có sẵn tại mức 330-335 USD/tấn, đặc biệt cho các thị trường Ethiopia hoặc Israel. Tuy nhiên, giá này không có sẵn cho Mỹ do lo ngại chống bán phá giá.
Giá 330 USD/tấn dường như có sẵn nhưng giá thấp nhất trên thị trường là 335 USD/tấn. Dự báo giá chào tới UAE đã giảm còn 310 USD/tấn FOB.
Một thương nhân UAE cho biết giá tối đa bán tới UAE đạt mức 335 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (324.50 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) sau khi Emirates Steel có sẵn ở giá 1370 AED/tấn đã tính phí giao hàng (373 USD/tấn), tương đương mức 336 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen bình ổn tại mức 270 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà máy Trung Quốc đang cố gắng tăng giá chào bán trong khi các nhà máy CIS chờ đợi xem xu hướng giá thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào từ CIS tối thiểu đạt mức 270-275 USD/tấn FOB Biển Đen không thanh toán trước.
Nhà máy Emirates giảm giá thép cây tháng 11/12
Nhà máy Emirates Steel UAE đã giảm giá thép cây tháng 11 và 12 sớm hơn so với dự báo. Gía đạt mức 1.370 AED/tấn (373 USD/tấn) đã tính phí giao hàng, giảm 33 USD/tấn so với tháng 10. Gía thép UAE giảm do giá nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vào UAE giảm. Như vậy, để bằng với giá bán trong khu vực thì giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ phải ở mức 340 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (330 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế). Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ theo Platts đạt mức 335 USD/tấn FOB trong ngày đầu tuần.
Giá chấp nhận được từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 335 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (324.50 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế).
TSI: Giá sụt giảm ở Châu Âu, Châu Á và Mỹ
Giá HRC và các sản phẩm khác giảm thêm nữa trong tuần trước, theo báo cáo mới nhất của The Steel Index. Giá giảm mạnh nhất là ở Nam Âu, nơi giá tham khảo hàng tuần tính theo ngày của TSI cho HRC giảm 29 EUR/tấn tức gần 9% so với tuần trước đó còn 301 EUR/tấn xuất xưởng. Khu vực này cũng chứng kiến những lần sụt giảm hai con số tính theo giá Euro cho thép cây và các loại thép dẹt khác.
Thời gian giao hàng bình quân ở Nam Âu kéo dài đến 6,3 tuần cho HRC và 7 tuần cho HDG nhưng rút ngắn còn 6,6 tuần cho CRC. Thời gian giao thép cây và thép tấm không đổi so với tuần trước đó.
Giá cũng giảm ở Bắc Âu, mặc dù không nhiều. Cụ thể, HRC bốc hơi 13 EUR/tấn còn 350 EUR/tấn xuất xưởng. CRC giảm 1,8% và thép tấm là 1,4%. Thép cây giảm 7 EUR/tấn và chốt tại 370 EUR/tấn. Thời gian giao hàng rút ngắn cho HRC, CRC và thép cây nhưng lại lâu hơn một chút cho HDG và thép tấm.
Tại Mỹ, giá giảm nhẹ trong tuần trước. HRC chỉ mất 2 USD/tấn ngắn còn 433 USD/tấn ngắn FOB Midwest và CRC giảm 6 USD/tấn ngắn còn 543 USD/tấn ngắn. HDG và thép tấm giảm nhẹ hơn. Thời gian giao hàng rút ngắn cho tất cả các sản phẩm ngoại trừ thép tấm, vẫn giữ ở mức 3,6 tuần.
Giá ở Châu Á cũng giảm khá khiêm tốn trong tuần trước. HRC mất 2 USD/tấn còn 282 USD/tấn CFR cảng ASEAN, trong khi CRC chỉ giảm 1 USD/tấn chạm 319 USD/tấn. Thời gian giao hàng đến cảng ASEAN kéo dài đến 8 tuần cho CRC nhưng rút còn 7,6 tuần cho HRC.
Thị trường thép cây ổn định ở miền bắc Trung Quốc
Thị trường thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc về cơ bản vẫn ổn định trong ngày thứ Ba. Giá đã giảm nhẹ kể từ thứ sáu tuần trước và chạm đến một mốc thấp kỷ lục khác kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 13/10, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ Hebei Iron & Steel là 1.930-1.940 NDT/tấn (306-307 USD/tấn) trọng lượng thực tế gồm 17% VAT. Mức giá này không đổi từ thứ Hai nhưng lại thấp hơn 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) so với đầu tháng 10.
Một số thương nhân nào mà đã từng chào giá ở mức trần thì đều giảm trở lại xuống mức giá phổ biến trong ngày thứ Ba, do giao dịch thưa thớt cùng với sự sụt giảm của giá phôi thanh.
Giá phôi thanh ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc giảm 20 NDT/tấn hôm 13/10, ngược với lần phục hồi từng chứng kiến vào cuối tuần qua khi thị trường lấy lại niềm tin từ động thái mới nhất của Ngân hàng Trung ương nhằm nới lỏng dòng tiền tệ bằng cách cắt giảm chi phí cho vay.
Theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải, Mysteel, thép cây tồn kho ở Bắc Kinh tính đến thứ sáu tuần trước đã tăng 3,6% tức 7.700 tấn so với tuần trước đó và đạt 222.600 tấn.
Hôm thứ Ba, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 1.838 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn tức 0,49% so với ngày giao dịch trước đó.
Thép cây Châu Á đang trên đà lao dốc do sức mua teo tóp
Giá giao ngay của thép cây được giao dịch ở Châu Á tiếp tục suy yếu hôm thứ Ba vì sức mua hạn chế. Phôi thanh ở miền bắc Trung Quốc một lần nữa rớt giá sau khi phục hồi ngắn ngủi vào cuối tuần qua càng khiến tâm lý của người mua bất an.
Hôm thứ Ba, Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó còn 257-260 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 258,5 USD/tấn FOB, lại là một mốc thấp kỷ lục nữa kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2006.
Một thương nhân đã đặt mua một lô với giá 273 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế để giao tháng 11 trong tuần này. Giao dịch này tương đương 260 USD/tấn FOB với phí vận chuyển trung bình 13 USD/tấn.
Tuần trước có một giao dịch được chốt với giá khoang 275 USD/tấn CFR, một nhà tích trữ ở Hong Kong nghe nói từ thị trường. Ông cho biết thêm rằng hiện tại ông chỉ muốn đặt mua với giá 270 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, ông không nghĩ giá sẽ giảm thêm nữa, vì quặng sắt nhập khẩu tiếp tục dao động trên mức 50 USD/tấn CFR Trung Quốc và giúp các nhà máy không bị lỗ nặng.
Một nhà tích trữ khác ở Hong Kong cho rằng mức giá 273 USD/tấn CFR để giao tháng 11 là hợp lý và đoán rằng do thị trường mất niềm tin nên giá giao tháng 12 có thể sẽ xuống dưới 270 USD/tấn CFR.
Người mua ở Singapore cũng đang giữ một triển vọng tiêu cực, suy đoán rằng giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 250 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Chào giá hiện tại cho thép thanh từ Trung Quốc là 265-270 USD/tấn CFR, tương đương 258-263 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Có tin đồn về một giao dịch được ký kết với giá 260 USD/tấn CFR nhưng không thể xác nhận.
Trung Quốc: Giá xuất khẩu CRC lại bắt đầu xu hướng lao dốc
Khối lượng giao dịch ít ỏi đã khiến giá xuất khẩu của CRC Trung Quốc một lần nữa bước vào đà lao dốc trong tuần này. Không có giá trong hai tuần qua do nghỉ lễ Quốc khánh nhưng đến thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC 1.0mm ở mức 300-305 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn từ ngày 29/9.
Một vài nhà xuất khẩu cho biết chào giá từ những nhà máy lớn vẫn không thay đổi từ một tuần trước và ở quanh mức 310 USD/tấn FOB, nhưng nếu có đơn đặt hàng chắc chắn thì giá rất linh hoạt.
“Giá có thể được thương lượng xuống quanh mức 300-305 USD/tấn FOB với các nhà máy, nhưng đơn hàng vẫn còn hiếm”, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Một nhà xuất khẩu khác cho biết các doanh nghiệp thép không muốn giảm giá thêm nữa, nhưng một số đại lý đã bán khống CRC với giá dưới 300 USD/tấn FOB. Lý do của họ là nếu các nhà máy lớn không bắt đầu cắt giảm sản lượng thì giá có thể sẽ tiếp tục lao dốc.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết khách hàng của ông gần đây đã ngưng đặt mua vì họ chờ giá giảm thêm nữa. Tuy nhiên, khách hàng vẫn đang theo dõi sát kế hoạch sản xuất của các nhà máy Trung Quốc. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhà máy lớn bắt đầu giảm bớt sản lượng sẽ đồng nghĩa với giá thép sẽ phục hồi trở lại.
Nhưng ông quá biết rằng bất cứ sự phục hồi nào của giá trên thị trường xuất khẩu và nội địa cũng sẽ không đáng kể vì tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC 1.0mm ở mức 2.370-2.430 NDT/tấn (374-383 USD/tấn), giảm 25 NDT/tấn so với đầu tuần trước.
HRC Châu Á duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường ì ạch
Giá giao ngay của HRC được giao dịch ở Châu Á ổn định trong ngày thứ Ba khi người mua và người bán đi vào bế tắc. Các nhà quan sát thị trường mà Platts liên hệ thì tin rằng giá xuất khẩu của thép cuộn Trung Quốc sẽ dao động trong tuần này vì hoạt động thu mua được cho là chỉ sẽ phục hồi vào tuần tới.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 269-275 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 272 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và vẫn ở mức thấp kỷ lục chưa từng thấy kể từ khi Platts bắt đầu định giá gần 1 thập kỷ qua.
Jiangsu Shagang Group đã duy trì chào giá ở mức 290 USD/tấn CFR tới Việt Nam, với phí vận chuyển 12-15 USD/tấn. Shagang cũng đã chào giá 285 USD/tấn CFR Hàn Quốc với phí vận chuyển khoảng 10 USD/tấn. Tuy nhiên, những doanh nghiệp thu mua ở Hàn Quốc chỉ muốn mua với giá 275 USD/tấn CFR. “Các nhà máy Trung Quốc không sẵn sàng bán ở mức giá thấp vì họ đang bị lỗ nặng”.
Nguồn tin từ Shagang thừa nhận điều này là sự thật, ở mức giá HRC hiện nay nhà máy đang bị lỗ 200-400 NDT/tấn. Một vài nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng có chung quan điểm này, và nói rằng thật khó để các nhà máy giảm chào giá trong tuần này, hầu hết nhà máy sẽ chờ cho đến tuần tới.
Chào giá HRC SAE1006 2.0mm cũng duy trì phổ biến ở mức 280-285 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá phế EU giảm trong tháng 10, các nhà máy Ý cắt giảm sản lượng
Giá giao dịch phế EU giảm thêm 20-35 Euro/tấn trong tháng 10 tùy thuộc vào khu vực và giao dịch trước đó. Nhu cầu tiêu thụ từ Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu buộc các nhà máy EU phải giảm giá. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thu mua phế xuống 30% trong mấy tháng gần đây do họ ưa chuộng phôi thanh Trung Quốc.
Một nguồn tin tại Đức cho biết trong vòng 1 tháng qua, giá phế đã giảm 40-50 Euro/tấn. Trong khi đó, giá phế Ý giảm từ 35-40 Euro/tấn, nhưng vài nhà máy hiện tại vẫn yêu cầu các nhà máy giảm giá hơn nữa.
Theo chỉ số giá phế Eurofer trong tháng 9, giá 3 loại phế chính đều giảm. Gía phế cũ giảm 17 điểm so với tháng 8 còn 187 điểm trong khi phế tái sinh giảm 16 điểm còn 186 điểm và phế vụn giảm 15 điểm còn 182 điểm.
Tại Nam Âu, các nhà máy thép dài cũng đang hứng chịu áp lực từ tâm lý thị trường suy yếu do thị trường xuất khẩu chính Algeria vẫn chưa thu mua trước các bất ổn trong nước. Điều này dẫn tới việc cắt giảm sản lượng và giảm thu mua phế. Hầu hết các nhà máy thép dài Ý đều im lặng vào cuối tuần trong khi số khác giảm thu mua trong suốt tuần.
Trong khi đó, tại Đức, các nhà máy đang vận hành hết công suất dù người mua đã giảm đơn hàng và yêu cầu các nhà máy giảm giá. Các nhà máy thép vẫn duy trì khối lượng mua phế nhờ tâm lý thị trường tốt.
Người mua ở Manila lảng tránh chào giá cao hơn của các nhà xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc
Các nhà cung cấp Trung Quốc đã nâng chào giá xuất khẩu cho phôi thanh sau khi phôi thanh trong nước phục hồi vào cuối tuần qua. Nhưng nhiều nhà nhập khẩu ở Philippines vẫn đang ở ngoài thị trường.
Tại Manila, chào giá cho phôi thanh Q275 120/130mm giao tháng 11 và 12 là 290-295 USD/tấn CFR hôm thứ Hai, tăng 5-10 USD/tấn kể từ thứ sáu tuần trước. Các nhà cung cấp đang yêu cầu giá mua nhưng đến thứ Ba vẫn chưa có động tĩnh gì.
Một số người cho biết phôi thanh giao tháng 11 được định giá 295 USD/tấn CFR. “Mọi người muốn giao hàng sớm hơn vì có ít thời gian chờ đợi”, một thương nhân ở Manila cho biết. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại cảng Manila không thể cải thiện và những tàu thuyền vẫn phải mất 2 tháng để cập cảng. Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Manila khoảng 22-25 USD/tấn.
Người mua ở Philippine không phản ứng gì với chào giá cao từ Trung Quốc bởi vì họ thường muốn chờ 1-2 tuần để xem liệu giá có giảm trở lại không. Những đơn hàng trước đó được thực hiện với giá 280-285 USD/tấn CFR hồi cuối tháng 9.
Trong khi đó, giá phôi thanh tại Đường Sơn cũng giảm trong ngày thứ Ba xuống 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) còn 1.660 NDT/tấn (263 USD/tấn). Giá đã tăng 40 NDT/tấn lên 1.680 NDT/tấn trong ngày đầu tuần. Nguyên nhân là do Ngân hàng trung ương thông báo hôm 10/10 rằng sẽ mở rộng chương trình thí điểm về việc tái cho vay để hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc trì trệ.
Chương trình này sẽ cho phép các ngân hàng tái tài trợ tài sản tín dụng chất lượng cao được đánh giá bởi Ngân hàng Trung ương, và sẽ được mở rộng tới Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh và 6 tỉnh thành khác. Chương trình này được giới thiệu ở tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông vào năm ngoái.
Giá các sản phẩm thép dài và phôi thanh tại Trung Quốc suy yếu hôm thứ Ba và được cho là sẽ dao động ở mức thấp. Một thương nhân ở Manila dự báo giá phôi thanh sẽ xuống 285-290 USD/tấn CFR.
