Thị trường nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu suy yếu
Trong tuần qua, giá phế và phôi thanh tiếp tục giảm trong khi giá quặng vẫn duy trì tại mức thấp đã gây áp lực lên thị trường thép toàn cầu khi thời điểm cuối năm đang cận kề.
Platts định giá phế HMS 1&2 80:20 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 315 USD/tấn CFR, giảm 7.50 USD/tấn do giá phế tiếp tục ắt nhịp theo đà giảm giá quặng. Phế vụn giao tại Midwest Mỹ theo Platts cũng giảm 10 USD/tấn trong tuần qua.
Tất cả các yếu tố trên đã gây áp lực cho thị trường thép thành phẩm Mỹ, phôi thanh Biển Đen và thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, áp lực từ giá xuất khẩu rẻ của Trung Quốc cũng đè nặng thị trường thép. Tuy nhiên, giá thép Mỹ tuần qua vẫn bình ổn.
Giá quặng giao ngay đã giảm trong tuần qua với định giá quặng IODEX 62% Fe theo Platts giảm 3 USD/tấn so với tuần trước đó, còn 76 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc.
Giá HRC Trung Quốc vẫn bình ổn, với giá trần nhích thêm 5 USD/tấn so với tuần trước đó tại Thượng Hải. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu và HRC tồn kho đã giảm 1.2% so với tuần trước đó. Gía HRC xuất khẩu cũng bình ổn do người mua xa lánh thị trường trước dự báo không giảm thuế xuất khẩu nữa và sức mua thấp.
Các nhà máy CIS cũng giảm giá thép cuộn xuống dưới mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen trong tuần qua để cạnh tranh với giá chào từ Trung Quốc. HRC theo ngày CIS giảm 10 USD/tấn trong ngày 7/11 còn 497.5 USD/tấn FOB Biển Đen, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Các nguồn tin chyo biết giá đồng Rub và UKR đã giảm so với USD góp phần vào sự suy yếu của giá thép Biển Đen.
Nhu cầu tiêu thụ suy yếu tiếp tục đè nặng lên thị trường thép cuộn Bắc Âu do giá giảm hơn nữa. Theo các nguồn tin thì tình hình thị trường tháng 11 năm nay tính cho tới thời điểm này là yếu ớt cả về giá lẫn nhu cầu tiêu thụ với giá HRC Bắc Âu tuần này giảm 6 Euro/tấn so với tuần trước. Thép cây cũng giảm 5.5 Euro/tấn so sức mua vẫn thấp. Các người mua vẫn do dự mua hàng trước dự báo giá phế giảm hơn nữa.
Giá thép cây vẫn mạnh tại Đông Bắc Mỹ
Giá thép cây tại Đông Bắc Mỹ vẫn bình ổn và mạnh, thậm chí với áp lực giảm giá từ hàng nhập khẩu gia thấp trong Q1 /2015.
Giá thép cây tại Northeast vẫn ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng kể từ tháng 8 trong khi giá từ Midwest đạt mức 660 USD/tấn xuất xưởng và thép cây Southeast là 640 USD/tấn xuất xưởng.
Chênh lệch giá giữa giá trong nước và hàng nhập khẩu tiếp tục mở rộng, tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng giá nhập khẩu đã gần chạm đáy.
Một nhà máy thép cây Northeast cho biết thị trường xây dựng hiện đang sôi động với nhiều dự án về xây dựng các khu sản xuất, trường học. Một nhà máy xác nhận giá thép cây trong năm nay bình ổn với giá chào bán đạt mức 690 USD/tấn xuất xưởng trong nhiều tháng, giảm 20 USD/tấn so với giá trần trong năm.
Một nhà máy khác ở Northeast chào bán thép cây với giá 660 USD/tấn xuất xưởng với giá có thể xê xích chút ít thông qua trợ cấp chi phí vận chuyển. Ông cho biết hàng nhập khẩu giá thấp không hề ảnh hưởng tới giá chào bán trong nước.
Triển vọng tiêu thụ thép cây khá tốt, đặc biệt là ở New York. Nhu cầu tiêu thụ khác mạnh và sẽ còn tiến triển với thời tiết thuận lợi.
Giá thép cuộn không gỉ trong nước của Taigang đi ngang trong tháng thứ 6
Shanxi Taigang Stainless Steel duy trì giá thép cuộn không gỉ trong nước cho tháng 11 trong tháng thứ 6 liên tiếp.
Giá niêm yết tháng 11 của Taigang cho HRC loại 304 3-12mm và CRC 2B 2mm vẫn duy trì lần lượt 18.900 NDT/tấn (3.075 USD/tấn) và 19.900 NDT/tấn, theo một thông báo từ công ty hôm thứ Năm. CRC loại 430 2B 2mm cũng không đổi so với tháng trước ở mức 10.700 NDT/tấn.
Taigang đã duy trì giá không đổi mặc dù chào giá trong nước cho thép cuộn không gỉ loại 304 Trung Quốc có xu hướng thấp hơn khoảng 800-1.300 NDT/tấn trong tháng qua.
“Nhu cầu trong tháng 11 và 12 thường im ắng hơn. Ngay cả khi chúng tôi giảm giá, không có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể bán nhiều hơn”, đại diện Taigang nói.
Taigang đã và đang giữ giá thép không gỉ trong nước không đổi trong những tháng gần đây mặc dù giá niken dao động.
Hồi cuối tháng 10, đối thủ cạnh tranh Baosteel lấy lý do giá trên thị trường thấp hơn nên đã giảm giá trong nước cho HRC và CRC không gỉ loại 300-series xuống lần lượt 1.500 NDT/tấn và 1.000 NDT/tấn.
Thị trường thép cuộn Mỹ mắc kẹt trước giá tăng
Người mua và người bán thép cuộn Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong trò chơi thử thách nhau trong ngày hôm qua do các nhà máy tăng giá chào bán bất chấp đơn hàng ít ỏi và người mua tiếp tục trì hoãn các đơn hàng và yêu cầu chiết khấu.
Một nhà máy lớn cho biết các khách hàng đang chơi trò trì hoãn trên thị trường, tuy nhiên, sớm hay muộn, người mua cũng phải chấp nhận giá tăng 20 USD/tấn đã được các nhà máy thông báo trong những tuần gần đây.
Tuy nhiên, một người mua cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm giá HRC tại mức 640 USD/tấn.
Platts vẫn giữ giá HRC tại mức 635-645 USD/tấn và CRC xuống còn 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Baosteel giảm giá xuất khẩu thép không gỉ loại 304 xuống 50 USD/tấn
Baosteel đã giảm giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ austenite xuống 50 USD/tấn nối tiếp đà giảm trên thị trường vào cuối tháng trước.
Theo đó, chào giá xuất khẩu của Baosteel cho HRC loại 304 dày 3mm và CRC 2mm lần lượt là 2.550 USD/tấn FOB và 2.750 USD/tấn FOB Trung Quốc, chất hàng lên từ đây cho đến đầu tháng 01.
Không có nhiều dấu hiệu cải thiện trên thị trường thép không gỉ sau khi giá nguyên liệu như NPI Trung Quốc phục hồi.
Giá xuất khẩu và giao ngay trong nước của thép cuộn không gỉ Trung Quốc đã giảm hồi tháng 10 sau khi giá kim loại niken trên sàn London Metal Exchange giảm tới mức thấp 7 tháng trong suốt tháng trước. Giá NPI Trung Quốc trong giai đoạn phục hồi một chút vào đầu tháng 11 sau khi giá niken ổn định. Tuy nhiên, đa số mọi người ở Châu Á đều khẳng định rằng sức mua vẫn còn yếu.
Nhật Bản: NSSMC một lần nữa duy trì giá thép dầm hình H trong nước
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) sẽ duy trì giá hợp đồng tháng 11 cho thép dầm hình H ở trong nước, đây là tháng thứ 10 liên tiếp giá không đổi. Công ty con của NSSMC là Nippon Steel & Sumikin Shapes ở Wakayama, miền tây Nhật Bản, cũng sẽ giữ giá thép dầm hình H tháng 11 không đổi.
NSSMC không tiết lộ giá niêm yết nhưng theo nguồn tin xác nhận thì giá trên thị trường hiện nay của thép dầm hình H cỡ lớn ở Tokyo vào khoảng 80.000-81.000 Yên/tấn (693-701 USD/tấn), giảm 2.000 Yên/tấn trong tháng qua.
NSSMC đã thông báo tồn kho thép dầm hình H vào cuối tháng 10 tại các nhà tích trữ liên kết của công ty ở Tokiwakai giảm 5.100 tấn tức 1,9% còn 207.900 tấn. Tỷ lệ tồn kho cũng giảm còn 2,05 tháng từ 2,28 tháng của cuối tháng 09 mặc dù công ty tin là các khách hàng từ nhà phân phối tăng 7.700 tấn tương đương 8,2% so với cuối tháng 09 lên 101.200 tấn.
“Hơn 100.000 tấn được giao từ các nhà phân phối là khá cao nhưng có lẽ đang tiến gần mức cao đỉnh điểm. Chúng tôi dự đoán nhu cầu sẽ không cao hơn”.
Một nhà phân phối ở Tokyo hoan nghênh quyết định giữ giá của NSSMC, và nhấn mạnh rằng đối thủ cạnh tranh Tokyo Steel Manufacturing cũng đã giảm 3.000 Yên/tấn cho tất cả các sản phẩm tháng 11 trong đó có thép dầm. “Điều này dẫn đến giá trên thị trường suy yếu vì vậy quyết định này của NSSMC có lẽ sẽ ngăn chặn giá lao dốc”.
Đơn đặt mua thép dầm hình H trong tháng 09 đạt 308.000 tấn, tăng 15% so với tháng 08 nhưng lại giảm 9,1% so với năm ngoái, theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản.
Giá giao dịch phôi thanh CIS giảm theo giá dự thầu
Trong tuần này, giá giao dịch phôi thanh CIS đã giảm theo dự thầu trên thị trường do các nhà amys bắt đầu chấp nhận giá chào mua thấp cho cá lô hàng giao tháng 1.
Một thương nhân xác nhận đã đặt mua phôi thanh Belarus tại mức 434 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước toàn bộ trong khi giá chào mua tiếp tục ở mức 430-440 USD/tấn FOB Biển Đen không thanh toán trước. Như vậy, mức giá chào mua phổ biến trên thị trường Biển Đen hiện tại là 430-440 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà máy vẫn chào bán ở mức 445-450 USD/tấn FOB Biển Đen không thanh toán trước, tức 465 USD/tấn CIF Aliaga, tuy nhiên, giá này quá cao đối với người mua vào thời điểm này. Một thương nhân xác nhận đã có một đơn hàng 20.000 tấn phôi thanh được bán cho khách hàng Ai Cập với giá dưới mức 450 USD/tấn FOB Biển Đen trong tuần này.
Một nguồn tin tại Ai Cập cho biết đã nhận được các chào bán tại mức 440 USD/tấn FOB Biển Đen, tuy nhiên, mức giá có thể đạt được là 430-435 USD/tấn FOB Biển Đen.
Trong ngày hôm qua, Platts định giá phôi thanh Biển Đen theo ngày tại mức 444 USD/tấn FOB Biển Đen, cận kề mức thấp 437.5 USD/tấn FOB biển Đen hồi tháng 6 năm 2010.
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc phục hồi, thị trường xuất khẩu trì trệ
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc phục hồi nhẹ trong ngày thứ năm nhờ sự trở lại của hoạt động xây dựng và thị trường giao dịch tại thủ đô và khu vực gần đó sau khi hội nghị APEC kết thúc.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 13/11, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được chốt ở mức 2.710-2.720 NDT/tấn (443-444 USD/tấn) gồm VAT 17% trọng lượng thực tế, tăng 20 NDT/tấn so với thứ Tư.
Tuy nhiên, các đại lý nghi ngờ về tính bền vững của lần tăng này bởi vì họ dự đoán sức mua ở miền bắc suy yếu hơn do sắp tới mùa đông. Việc hạn chế sản xuất được thực hiện trong suốt hội nghị APEC không đủ để bù đắp cho sự suy yếu của nhu cầu.
Trong khi đó, giá xuất khẩu cho thép cây xuất xứ Trung Quốc duy trì ổn định trong tuần này với một số hợp đồng giao tháng 12 được ký kết với giá của tuần trước. Đối với lô hàng giao tháng 01, người bán đang chật vật để đảm bảo đơn hàng do những bất ổn về thay đổi chính sách xuất khẩu của Trung Quốc.
Hôm thứ Năm, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm trọng lượng thực tế xuất xứ Trung Quốc là 410-413 USD/tấn FOB, ổn định trong tuần thứ hai. Các hợp đồng với khối lượng hạn chế tiếp tục được thực hiện trong tuần này với giá khoảng 428-429 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế cho những lô hàng tháng 12, với phí vận chuyển trung bình 15 USD/tấn.
Các chào giá ở Singapore cho thép cây Trung Quốc giao tháng 01 đang phổ biến ở mức 420-430 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Các hợp đồng giao tháng 12 được giao dịch với giá 420 USD/tấn CFR, không đổi trong tháng qua.
Các nhà nhập khẩu Singapore đang thờ ơ với hợp đồng xuất khẩu giao tháng 01 vì chúng bao gồm một điều khoản rằng họ sẽ phải thanh toán một nửa mức thuế giảm.
Tuy nhiên, một thương nhân Trung Quốc cho biết nguyên liệu được giao tới khu vực biên giới trước ngày áp dụng thay đổi chính sách xuất khẩu có thể sẽ trốn tránh được sự thay đổi.
Erdemir Group tiếp tục giảm giá mua phế trong nước
Nhà máy Eregli thuộc công ty Erdemir Group đã giảm giá mua phế DKP theo đồng Lira xuống thêm 25 TRY/tấn xuống còn 735 TRY/tấn (326 USD/tấn). Nhà máy của công ty Isdemir tại Iskenderun, Nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giảm giá thu mua phế DKP xuống còn 740 TRY/tấn (329 USD/tấn). Gía thép giảm do giá phế nhập khẩu giảm và nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm suy yếu.
Công ty Colakoglu và Asil Celik đã giảm giá thu mua phế trong nước xuống thêm 20 TRY/tấn trong ngày 11/11, còn 680 TRY/tấn (302 USD/tấn) và 705 TRY/tấn (314 USD/tấn).
Tuy nhiên, công ty Kardemir vẫn giữ giá thu mua phế theo đồng lira tại mức 795 TRY/tấn (353 USD/tấn) kể từ ngày 17/10.
Giá thu mua phế tàu tính theo đồng dolla cũng giảm thêm 10-15 USD/tấn trong tuần này. Phế HMS từ xác tàu thuyền vỡ hiện được chào tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (IDC, Ege Celik, Habas, và Ozkanlar) tại mức 310-315 USD/tấn trong khi giá mua phế của Cebitas đạt mức 305 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn kể từ giữa tháng 10.
Giá chào xuất khẩu thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá chào xuất khẩu thép mạ Thổ Nhĩ kỳ tiếp tục giảm trong tuần này do nhu cầu tiêu thụ thấp, giá nguyên liệu thô giảm và tỷ giá đồng nội tệ bất ổn.
Giá chào xuất khẩu HDG từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm 5 USD/tấn còn 745-760 USD/tấn FOB trong tuần này trong khi giá chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm đạt mức 845-870 USD/tấn FOB, giảm cùng mức tương tự.
Tuy nhiên, giá chào HDG 0.5mm tại thị trường trong nước vẫn tương đối ổn định tại mức 760-780 USD/tấn xuất xưởng trong khi HDG 1mm đạt mức 710-730 USD/tấn xuất xưởng. Gía chòa PPGI 9002 0.5mm tuần này cũng không đổi tại mức 860-890 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy tiếp tục chiết khấu cho các đơn hàng khối lượng lớn mặc dù nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp ngay cả khi cắt giảm giá.
Giá HRC trong nước đã giảm thêm 5 USD/tấn tuần này , xuống mức thấp 545-560 USD/tấn xuất xưởng. Điều này đã gia tăng áp lực lên giá thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc: Giá xuất khẩu HRC bắt đầu giảm do quặng sắt và sức mua suy yếu
Giá giao ngay của HRC xuất khẩu từ Trung Quốc bắt đầu đà giảm nhanh do sức mua ở nước ngoài suy yếu và thiếu sự hỗ trợ từ giá quặng sắt. Việc tạm dừng hoạt động lò nung ở miền bắc trong suốt hội nghị APEC đã làm hạn chế sản lượng và lùi ngày giao hàng một chút, đã không ngăn được các nhà máy giảm chào giá cho thép cuộn giao tháng 01.
Hôm thứ Năm, Platts định giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên là 465-470 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức mức trung bình 467,5 USD/tấn, giảm 7,5 USD/tấn so với tuần trước.
Benxi Iron & Steel, đang bán thép với giá 470-475 USD/tấn FOB, mặc dù các giao dịch thép cuộn từ nhà máy khác nghe nói được thực hiện ở giá 460-465 USD/tấn cho những đơn hàng khối lượng lớn.
“Khối lượng HRC xuất khẩu giảm mạnh trong tuần này do người mua đang đợi giá thấp hơn. Giá đặt mua từ Ấn Độ và Pakistan là 480-485 USD/tấn CFR”. Trừ phí vận chuyển 30 USD/tấn thì mức giá này tương đương 450 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Không có sự hỗ trợ từ nguyên liệu, với giá quặng sắt suy yếu. Nhiều nhà máy đã giữ quặng sắt tồn kho thấp với lo ngại về sức ép từ quy định kéo dài để giảm chất thải trong suốt những tháng mùa đông.
“Không có gì ngạc nhiên nếu giá HRC giảm còn 450 USD/tấn trong năm nay. Đơn đặt hàng tại nhà máy các nhà máy Trung Quốc được cho là sẽ trì trệ và nhiều người bắt đầu chấp nhận giá mua cho hàng giao 2015, một số đã giảm chào giá để đảm bảo một khởi đầu tốt hơn cho năm tới, ít nhất là trong hình thức bán hàng.
Thị trường HRC giao ngay trong nước vẫn ổn định, với định giá của Platts cho HRC Q235 dày 5.5mm ở Thượng Hải duy trì mức 2.950-2.980 NDT/tấn (482-486 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% hôm thứ Năm, không đổi so với ngày trước đó.
Giá xuất khẩu thép cuộn Biển Đen chạm mức thấp, triển vọng thị trường không chắc chắn
Giá xuất khẩu thép cuộn Biển Đen đã giảm xuống mức thấp do tỷ giá đồng Rub thấp và áp lực tăng từ Trung Quốc trong mấy tháng qua. Platts giảm giá HRC xuống mức 485 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 12.5 USD/tấn, thu hẹp khoảng cách giá với HRC xuất khẩu Trung Quốc (475 USD/tấn FOB Thượng Hải) và hiện tại bình ổn.
Một nhà máy Nga đang chào bán thép cuộn tại mức 495 USD/tấn FOB Biển Đen trong tuần qua đối với sản lượng tháng 12. Các thương nhân không quan tâm đặt mua hàng trở lại do dự báo giá giảm trong thời gian tới. Một thương nhân cho biết, trong tuần này, giá chào đã giảm 10 USD/tấn còn 485 USD/tấn FOB Biển Đen thanh toán trước.
Một nhà máy xác nhận giá bán đạt mức 480-495 USD/tấn FOB, thấp hơn nhiều so với tháng trước.
Giá chào HRC Ukraina tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này đạt mức 500 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giá chào từ Nga hiện dưới mức 500 USD/tấn FOB nên các nhà xuất khẩu Ukraina đang cố gắng ngăn không cho giá giảm thêm nữa.
Giá CRC từ Nga cũng giảm còn 570-600 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nhà máy Ukraina chào bán CRC ở mức 590-610 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 12. Platts giảm giá xuất khẩu CRC Biển Đen theo ngày xuống 10 USD/tấn còn 570 USD/tấn FOB Biển Đen.
