Giá phế Mỹ tiến tới ngưỡng 450-460 USD/tấn

Phiên giao dịch hôm thứ 03, các nhà cung cấp phế Mỹ đang nhắm tới mức 450-460 USD/tấn CFR đối với phế HMS 1&2 (80/20) do doanh số bán nội địa phục hồi.

Dù với mức giá trên, vẫn chưa có bất kỳ đơn đặt mua nào từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các nhà tham gia thị trường cho hay phế HMS 1&2 (80/20) Mỹ sẽ được bán với mức giá tiềm năng 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ kỳ.

Vào cuối tuần trước, 16.000 tấn phế bonus được các nhà máy thép THổ Nhĩ kỳ đặt mua ở 466 USD/tấn cfr Iskenderun và 16.000 tấn phế HMS 1&2 (80/20) từ các nhà cung cấp phế Châu Âu được giao dịch ở 437 USD/tấn cfr.

Một số nhà cung cấp Châu Âu đã ngừng chào bán dù đồng EUR suy yếu hơn so với USD, vì các nhà tái chế tin rằng thị trường còn nhiều cơ hội tăng giá.

Các nhà máy phía nam Trung Quốc nâng giá mua phế

Khách hàng mua phế phía nam Trung Quốc đã theo sau sự tiên phong của các nhà máy phía đông tăng giá mua phế nhằm khuyến khích các đại lý tăng khối lượng nguồn cung.

Tại tỉnh Hồ Nam, Hengyang Valin Steel Tube đã nâng giá thu mua thêm 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) hôm 13/12. Giá mua phế HMS >6mm của nhà máy là 3.530 NDT/tấn (554 USD/tấn) gồm 17% VAT.

Cùng ngày, Lianyuan Iron & Steel cũng điều chỉnh tăng giá mua phế HMS>6mm lên 3.450 NDT/tấn từ mức trước đó là 3.350 NDT/tấn gồm VAT.

Đợt tăng giá gần đây chủ yếu là nhằm cải thiện khối lượng nguồn cung phế giao tới nhà máy, một nguồn tin từ nhà sản xuất nói. “nguồn cung phế trong khu vực hiện thắt chặt do thương nhân không mặn mà tích trữ vì thị trường biến động hơn hai tháng qua. Do đó, nhằm bổ sung tồn phế, một số nhà máy đã lên kế hoạch thu mua từ các nhà cung cấp ở phía đông.”

Trong khi đó, Pingxiang Iron & Steel đã tăng giá mua phế thêm 50 NDT/tấn hôm 13/12 và phế HMS>6mm được nhà máy mua giá 3.660 NDT/tấn gồm VAT và phí giao hàng.

Giới thương nhân cho hay chính sách giá của Pinggang khá thu hút. Sau khi tăng gần đây, giá phế tại thị trường phía nam hiện dao động quanh 3.500-3.660 NDT/tấn (550-575 USD/tấn) gồm VAT.

Giá thép cuộn Nga giảm do nhu cầu yếu

Giá thép cuộn tháng 12 tại thị trường nội địa Nga giảm 2-5% so với tháng 11.

Trong đó, HRC có mức giảm ít nhất, còn CRC và HDG giảm nhiều hơn. Giá HRC hiện ở mức 25.330 Rúp/tấn (800 USD/tấn), còn CRC dày 0,5-1,5mm thì có giá 26.800-29.200 Rúp/tấn, trong khi HDG 0,5-1mm giá 37.700 Rúp/tấn, tất cả đều là giá xuất xưởng cơ bản, đã bao gồm thuế VAT 18%.

Giá đi xuống là do lực mua cũng như nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp giảm thấp vào thời điểm cuối năm. “Giao dịch trong tháng 01 sẽ tiếp tục giảm, doanh số bán CRC có thể giảm khoảng 30%. Tuy nhiên, doanh số bán trong tháng 02 sẽ tăng trở lại do lúc này ngành xây dựng sẽ thức giấc,” một nhà phân phối nhận định.

Giá thép cuộn sẽ tiếp tục giảm trong tháng 01 và xuống đáy thấp nhưng bắt đầu phục hồi trong tháng 02. Năm tới, thị trường thép cuộn nội địa khả năng sẽ ít dao động hơn so với năm 2011.

Trong năm 2012, thị trường thép cuộn Nga sẽ khởi sắc nhờ tác động lớn từ ngành xây dựng sau một thời gian dài chờ đợi sự phục hồi từ khu vực Moscow. Nhiều dự án xây dựng đã được triển khai trong khi các cơ quan có thẩm quyền chứng minh tính hợp pháp của các dự án này sau khi sa thải cựu thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov.

Thổ Nhĩ Kỳ: các nhà máy nâng giá mua phế

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá thu mua phế do giá phế nhập khẩu cao hơn.

Tại thị trường nội địa, phế hiện có giá 760-800 TRY/tấn (407-429 USD/tấn) (407-429 USD/tấn), tăng 40-70 TRY/tấn (21-38 USD/tấn) so với tuần đầu tháng 12.

Colakoglu đã tăng giá thu mua phế tháo dở ô tô lên mức 780 USD/tấn. Izdemir đã nâng giá lên 780 TYR/tấn trong khi giá mua phế từ Diler là 790 USD/tấn và 760 TRY/tấn giá từ Kaptan.

Asil Celik đã tăng giá lên mốc 800 TRY/tấn, trong khi nhà sản xuất Cemtas điều chỉnh giá lên 770 TRY/tấn.

“mức giá này khả năng đã là mức đỉnh hiện nay, chúng tôi dự báo giá sẽ không thể tăng thêm nữa vào cuối năm nay,” một nhà sản xuất lớn nói.

Giá thép cây phía bắc Trung Quốc ngừng giảm

Giá thép cây phía bắc Trung Quốc đã ngừng trượt và hôm thứ 03 đã thực sự ổn định, niềm tin thị trường cải thiện sau khi giá rớt mạnh tuần trước.

Hôm 13/12, tại Bắc Kinh giá chào thép cây HRB335 16-25mm nguồn từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) chốt mức 4.050-4.060 NDT/tấn (636-638 USD/tấn) gồm 17% VAT, tương tự như thứ 06 tuần trước.

Hôm 12/12, Hegang- nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu Trung Quốc cũng tuyên bố giữ giá thép cây và cuộn trơn giữa tháng 12 ổn định, trong đó giá xuất xưởng thép cây 16-25mm từ nhà máy ổn định mức 4.100 NDT/tấn (689 USD/tấn) gồm 17% VAT.

“giá một vài mặt hàng thép cây hôm nay đã nhích nhẹ 10 NDT/tấn nhờ các giao dịch hôm thứ hai cải thiện,” một nhà kinh doanh Bắc Kinh nói.

Giới thương nhân tin rằng thị trường giao ngay có thể nhích nhẹ tháng này nhưng nhu cầu mùa đông thấp không có khả năng đẩy giá tăng mạnh.

“quan điểm chung của các nhà tham gia thị trường lúc này là tình hình thị trường không có khả năng cải thiện cho tới tháng 1 năm tới,” thương nhân nói. Mùa đông ở thị trường phía bắc Trung Quốc lạnh lẽo đang gây gián đoạn các công trình xây dựng.

Thép cây giao kỳ hạn tháng 05 tại sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) hôm thứ 03 yết ngưỡng 4.151 NDT/tấn (652 USD/tấn), rớt 0,4% so với thứ hai.

Tokyo Steel tiếp tục nâng giá mua phế

Tokyo Steel đã nâng giá thu mua thêm 500-1.000 Yên/tấn (6,4-13 USD/tấn) đối với tất cả các loại phế áp dụng tại hầu hết các xưởng máy kể từ ngày 14/12. Đợt điều chỉnh giá lần này đã nâng tổng mức tăng giá phế trong tháng 12 của nhà sản xuất này lên 4.000-6.000 Yên/tấn (51-77 USD/tấn).

Một thương nhân ở Tokyo cho biết các nhà sản xuất thép Hàn Quốc bắt đầu nâng giá thu mua phế thêm 1.500 Yên/tấn từ mức giá hiện tại kể từ sau lần điều chỉnh tăng giá 1.000-1.500 Yên/tấn hôm 10/12 của nhà sản xuất Tokyo Steel. Tuần này, Dongkuk Steel Mill đã đặt mua 20.000 tấn phế H2 từ Nhật với giá 32.500 Yên/tấn.

“Giá thu mua của các nhà sản xuất Hàn Quốc trở nên cao hơn so với giá thu mua của Tokyo Steel, do đó công ty này đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung phế,” một thương nhân cho hay. Khả năng các nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ nâng giá chào mua lên 33.000 Yên/tấn (423 USD/tấn fob) trong tuần này hoặc tuần tới.

Một thương nhân khác ở Tokyo cho biết các nhà sản xuất mini Nhật Bản bắt đầu gom phế trước khi nghỉ tết: các đại lý phế sẽ tạm ngưng cung cấp trong mùa cao điểm nhưng các nhà sản xuất muốn mua dùy hoạt động tại các nhà máy nhằm tận dụng nguồn điện giá rẻ  trong những ngày nghỉ tết, do đó, có thể họ sẽ nâng giá thu mua thêm nữa nhằm đảm bảo nguồn cung. Các nhà sản xuất khác cũng đang theo sau chiến lược nâng giá của Tokyo Steel và nâng giá thêm 1.000 Yên/tấn.

Giá thu mua mới của Tokyo Steel tại xưởng Okayama đã tăng thêm 1.000 Yên/tấn lên 32.500 Yên/tấn (417 USD/tấn) nếu giao bằng đường biển, còn giao bằng đường bộ thì có giá 31.500 Yên/tấn. Giá thu mua tại các xưởng ở Takamatsu, Utsunomiya và Tahara cũng tăng 1.000 Yên/tấn lên mức lần lượt là 30.500, 32.500 và 31.500 Yên/tấn.

Giá xuất khẩu quặng Ấn Độ giảm trở lại

Giá giao ngay nhập khẩu quặng Trung Quốc lại giảm thêm 3-4 USD/tấn trong tuần trước, sau khi tăng 8-10 USD/tấn tuần trước đó. Lực cầu từ Trung Quốc thiếu hụt cộng thêm sự dồi dào của lượng quặng giá rẻ Úc và Brazil đang kéo giá giao ngay đi xuống nhất là quặng chất lượng cao.

Một số nhà khai khoáng Ấn Độ hiện đang chào bán quặng 63.5%/63% Fe với giá 148-149 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng đa số các nhà tham gia thị trường nói rằng mức giá này khó duy trì với tình hình thị trường hiện nay. Giao dịch quặng Ấn Độ khá mỏng, ước tính mức giao dịch hôm 13/12 là 141-143 USD/tấn cfr, giảm so với giá 144-146 USD/tấn cfr tuần trước.

“các lô hàng quặng Ấn Độ không thu hút khách hàng do quặng Úc được giao dịch với giá chỉ 137 USD/tấn,” một nguồn tin Bangalore nói.”

Cả các nhà tham gia thị trường Ấn Độ và Trung Quốc đều có chút hy vọng về sự phục hồi của giá trong ngắn hạn. Một số dự báo sức mua từ Trung Quốc sẽ tăng nhẹ vào đầu tháng 1.

Tuy nhiên, đa số vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ còn yếu ít nhất cho tới tháng 2 khi kỳ nghỉ tết nguyên đang qua đi.”sau khi giá rớt trong tháng 10, giá chưa có bất kỳ sự phục hồi thực sự nào,” một nhà kinh doanh Kolkata nói.

Nguồn tin Trung Quốc chú ý nhu cầu từ Trung Quốc mờ nhạt trái với xu hướng mọi năm sức mua thường phục hồi cuối năm.”sự không chắc chắc trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và thế giới năm 2012, thị trường không còn theo xu hướng của mấy năm về trước,” một nhà kinh doanh Bắc Kinh nói.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận được nhiều đặt mua thép cây từ Ai Cập

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đơn đặt mua thép cây Từ khách hàng Ai Cập tăng đáng kể, mang lại nhiều cơ hội nâng giá cho các nhà cung cấp trong nước.

Một nhà xuất khẩu đã nhận được đơn đặt mua 5.000 tấn thép cây từ Ai Cập với giá 680 USD/tấn cfr nhưng nếu trường hợp nguồn cung hạn hẹp thì giá có thể tiến cận mức 700 USD/tấn cfr. Ezz Steel sẽ sớm thông báo giá mới tại thị trường nội địa. Có thể giá sẽ được điều chỉnh tăng vì hiện nhà sản xuất này nhận được rất nhiều đơn đặt mua. Trong khi đó nhiều nhà sản xuất chỉ có thể chào bán thép cuối tháng 01.

Theo thông tin từ giới thương nhân, các chào mua từ khách hàng Ai Cập đang ở mức 675 USD/tấn cfr. Những nhà sản xuất muốn đẩy mạnh lượng bán ra thì có giá chào 680-685 USD/tấn cfr.

Thị trường nội địa khá sôi động và hiện nhu cầu từ các nước lân cận cũng đang tăng lên. Đây là lợi thế để các nhà sản xuất đàm phán giá với khách hàng Ai Cập.

Kardemir nâng giá thép thanh 38 USD/tấn

Nhà sản xuất thép dài tích hợp Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá thép thanh do giá phế đắt hơn và nhu cầu từ Trung Đông và Bắc Phi (MENA) tăng lên.

Kardemir đã nâng giá thanh tròn thêm 71 TRY/tấn (38 USD/tấn) lên 1.269 TRY/tấn (680 USD/tấn) xuất xưởng , gồm 18% VAT so với lần công bố giá trước của nhà máy hôm 24/11.

Giá thanh vằn mới nhất của công ty quang vùng 1.192-1.252 TRY /tấn (639-673 USD/tấn), cũng tăng 71 TRY/tấn (38 USD/tấn) so với trước.

Giá cả cũng như nhu cầu thép thanh sẽ tiếp tục tăng mạnh do lực cầu từ MENA hồi phục và triển vọng thị trường nội địa đầy hứa hẹn, giá phế cũng tăng nhanh chóng, theo lời phát ngôn viên từ nhà máy.

Feng Hsin và Hai Kwang nâng giá thép cây

Tuần này hai nhà sản xuất sắt thép Đài Loan là Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise Corp đã nâng giá thép cây nội địa thêm 200 Đài Tệ do giá phế cao hơn. Tuy nhiên, Tung Ho Steel Enterprise đang giữ giá không đổi.

Feng Hsin đã nâng giá thép cây SD 280 tuần này lên mức 20.500 Đài Tệ/tấn (678 USD/tấn) trong khi Hai Kwang điều chỉnh giá lên ngưỡng 20.000 Đài Tệ/tấn xuất xưởng .

Tung Ho đã giữ giá thép cây nội địa tuần này tương tự như tuần trước ở 21.000 Đài Tệ/tấn.

Phát ngôn viên Hai Kwang nói rằng nhu cầu thép cây vẫn ổn định trong khi viên chức Tung Ho khăng khăng nhu cầu thép cây khá mạnh.” tháng trước lượng bán thép của chúng tôi đã tăng chạm mức cao nhất trong năm.”

“nhu cầu mạnh là nhờ việc đổ xô thi công các công trình xây dựng về cuối năm. Chúng tôi có thể duy trì lượng bán này ít nhất là cho tới cuối năm,” nhân viên Tung Ho nói.

Giá phôi thanh xuất khẩu CIS tăng

Giá phôi thanh xuất khẩu CIS đã tăng trở lại từ tuần trước, hiện các chào bán đang đứng ở mức 585-600 USD/tấn fob Biển Đen và mức chốt hợp đồng là 575-585 USD/tấn.

Phôi thanh CIS được cũng cố trong những ngày qua chủ yếu là nhờ lực mua phế từ Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá hiện tại 425-440 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy từng loại phế và nguồn gốc xuất xứ. Giới trong ngành cho rằng có thể mức bán tăng 5-10 USD/tấn hôm nay không được chấp nhận nhưng tuần tới sẽ hoàn toàn khác.

Metinvest, nhà sản xuất phôi thanh Ukraina hiện đang chào bán 60.000-65.000 tấn phôi thanh tháng 01 với giá 585 USD/tấn Biển Đen. Tuần trước, một số nhà sản xuất như Electrostal đã niêm yết giá chào bán ở mức 575 USD/tấn fob Biển Đen.

Lực mua từ phía Đông Địa Trung Hải, Bắc Phi và Trung Đông dần phục hồi và đang được giao dịch tại mức 630 USD/tấn cfr. Trong khi đó Ả Rập Saudi vẫn chưa thực sự trở lại thị trường và hiện giá giao dịch sang nước này chỉ ở mức 645-650 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, lượng phôi tồn của nước này đã xuống thấp có thể là động lực để họ quay lại thị trường vào tuần tới. Hiện tại, Iran đã tạm ngưng các đặt mua do gặp khó khăn về tài chính.

Nhìn chung, khách hàng vẫn có nhu cầu tái tích trữ nhưng họ rất thận trọng với từng đơn đặt hàng.

Giá thép tấm Trung Quốc không ngừng đi xuống

Nhu cầu từ người dùng cuối trì trệ đã khiến giá thép tấm hàng hóa tại Trung Quốc trong vài tuần qua tiếp tục trượt giảm. Về triển vọng thị trường trong tương lai có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một số đại lý tuyệt vọng cho rằng thị trường thép tấm trong thời gian tới sẽ khó mà phục hồi trong khi số khác tuyên bố cân nhắc tái tích trữ hàng với kỳ vọng lực cầu từ các end-user sẽ hồi phục trong tháng 03.

Tại thị trường Thượng Hải giá chào thép tấm Q235 14-20mm đã trượt nhẹ còn 4.200-4.300 NDT/tấn (660-675 USD/tấn) gồm 17% VAT và tại Lecong giá là 4.300-4.350 NDT/tấn gồm VAT. Cả hai mức giá này đã giảm 30 NDT/tấn so với đầu tháng.

Giới trong ngành cho hay đà giảm của giá còn khiêm tốn do kể từ tháng trước nguồn cung mới trên thị trường còn hạn chế. Theo số liệu từ cục thống kê quốc gia, Trung Quốc đã sản xuất 5,34 triệu tấn thép tấm, tương đương 178.100 tấn/ngày giảm 5% so với con số tháng 10.

Giới thương nhân cho hay tồn thép tấm của thị trường đại lý nhìn chung còn thấp, một phần là do các nhà máy đóng cửa sản xuất trong tháng 11 làm giảm nguồn cung và một phần cũng do các nhà phân phối bắt đắc dĩ tích trữ tồn trong khi thị trường còn chưa cải thiện. Tuy nhiên, một số đại lý đang bắt đầu thay đổi quan điểm thị trường thép tấm ngắn hạn.

Một thương nhân thừa nhận sức mua từ các end users hiện vẫn thấp nhưng một số khách hàng của ông ta chủ yếu là từ ngành máy móc và sản xuất xe tải dự báo việc kinh doanh của họ sẽ khởi sắc trong tháng 03 khi những tác động tích của chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ rõ ràng.

Thương nhân này hiện đang cân nhắc tái bổ sung hàng tồn vì nếu chính các end users đột nhiên tăng mua thép tấm như dự báo, giá sẽ nhanh chóng tăng lên.

Giá thép tấm Nam Âu vẫn ổn định

Các nhà tham gia thị trường cho biết, giá thép tấm hàng hóa tại Nam Âu kể từ tháng trước vẫn giữ ổn định và giá nhập khẩu trong vài tuần qua cũng không thay đổi.

Dù các nhà máy vẫn háo tức tăng giá thép tháng 1, nhưng sức mua còn thấp hiện đang tạo áp lực lên thị trường. Các nhà cán lại Ý chốt giao dịch mức 540-550 EUR/tấn (707-720 USD/tấn) xuất xưởng cho tấm loại S235 trong khi Riva Group đang chào giá 560-580 EUR/tấn fob đối với tấm loại S275.

“các nhà sản xuất thép tấm có ý định điều chỉnh giá tháng 1, nhưng cho tới nay vẫn chưa có động thái gì. Mọi người vẫn lo lắng,” một nhà kinh doanh phía Tây Nam Châu Âu nói.

Tuy nhiên, một nhà sản xuất thép tấm Nam Âu cho biết thị trường đã chạm đáy và khách hàng sẽ chấp nhận tăng giá một khi họ tin rằng thị trường đang vận động theo chiều hướng lên.

Giá phôi tấm đang theo đà tăng và điều này khả năng hỗ trợ giá chào cho các nhà cán lại-giá từ các nhà cán lại ở mức thấp nhất Châu Âu.”thị trường cuộn sẽ tác động tới thị trường phôi và thép tấm,” nhà sản xuất trên nói.

Một nguồn tin từ Ý cho biết, nguồn cung thép tấm tháng 1 vẫn dồi dào chứng tỏ các đơn đặt hàng khá mỏng. Sự gián đoạn của thị trường Bắc Phi đã khiến các nhà máy Ý chuyển hướng sang thị trường nội địa:”nhu cầu trong nước không đủ mạnh để hỗ trợ sản xuất”.

Riva chỉ đang chào bán thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa cho các khách hàng chiến lược. Nhà máy đã đặt mua vài tấn thép tấm JR loại S355 với giá 600 EUR/tấn DDP bán đảo Iberian, gồm 25 EUR/tấn phí bảo hiểm. 

Giá HRC Trung Quốc tăng sau khi sản lượng tháng 11 giảm

Sự sụt giảm sản lượng HRC của Trung Quốc đã gia tăng trong tháng 11 do các nhà máy cắt giảm sản xuất. Điều này khiến tồn thị trường xuống thấp tại tiên đề cho giá HRC gần đây nhích lên.

Theo cục thống kê quốc gia, Trung Quốc đã sản xuất 11,37 triệu tấn HRC trong tháng 11 tương đương 379.000 tấn/ngày, giảm 7,8% so với con số 411.161 tấn/ngày của tháng 10. Sản lượng hàng ngày tháng 10 đã giảm 5,6% so với tháng 09.

Hầu hết các nhà máy đã trở lại sản xuất vào cuối tháng 11,nguồn cung tại thị trường giao ngay sẽ không tăng vọt ngay tức khắc do thép sản xuất tháng này sẽ được tung ra thị trường vào đầu tháng 1. Tồn HRC tiếp tục giảm 20.000 tấn còn 750.000 tấn tại thị trường Lecong trong tuần trước.

Trong khi đó, thương nhân dự báo Bắc Kinh khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong Q1 năm tới, điều này khả năng thúc đẩy giới tiêu thụ trực tiếp tăng cường đặt hàng trong tháng 03 và 04. Dù nhu cầu từ end-user ít ỏi, tín dụng thắt chặt, một số thương nhân hiện đang cân nhắc tái tích trữ hàng tháng này nếu như giá nhích lên sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng vào cuối tháng 1.

Do xem xét về lượng tồn kho còn ít cũng như niềm tin thị trường cải thiện, giới thương nhân đã tăng giá chào HRC Q235 dày 5,5mm tại Thượng Hải lên mức 4.200-4.230 NDT/tấn (660-664 USD/tấn) gồm 17% VAT và tại Lecong là 4.280-4.320 NDT/tấn gồm VAT. Giá đã tăng lần lượt 50 NDT/tấn và 20 NDT/tấn so với tuần trước.