Quặng sắt rất nhạy cảm với tin tức cung / cầu

Bất kỳ tin tức nào có thể có tác động đến cung hoặc cầu đều dẫn đến phản ứng tức thời về giá quặng sắt, các nhà phân tích từ thị trường Noah Capital của Nam Phi cho biết hôm thứ ba, đề cập đến việc giá quặng sắt giảm mạnh gần đây.

"Các thị trường quặng sắt và thép là thị trường khá chặt chẽ, chủ yếu do nhu cầu thép ở Trung Quốc và nguồn cung quặng sắt từ Braxin và Úc", các nhà phân tích Luvuyo Booi và Rene Hochreiter từ nhóm khai thác của Noah viết trong một báo cáo: " Các tác động đến nhu cầu hoặc nguồn cung dẫn đến phản ứng tức thì về giá. Thị trường quặng sắt và thép bị thắt chặt hơn bởi cuộc chiến thương mại kéo dài giữa những người tiêu dùng thép lớn nhất thế giới. "

Giá quặng sắt Châu Á giảm mạnh hôm thứ ba do nhu cầu mua mỏng từ các nhà máy thép trong bối cảnh chênh lệch giá giảm.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe ở mức 88.50 USD / tấn CFR Bắc Trung Quốc vào thứ ba, giảm 6.30 USD/tấn so với thứ Năm tuần trước, trước ngày lễ quốc gia ở Singapore. Các nhà phân tích Noah lưu ý rằng xuất khẩu quặng sắt từ Úc và Braxin sang Trung Quốc đã phục hồi từ mức thấp trong tháng 3 và hàng tồn kho cảng cũng đã trải qua một bước ngoặt sau một quá trình dài bị phá hủy trong vài tháng qua.

Tồn kho tại các cảng Trung Quốc đã phục hồi từ 115 triệu tấn vào cuối tháng 6 lên mức 119 triệu tấn vào ngày 26/ 7, các nhà phân tích cho biết.

Ngoài ra, nhu cầu về thép trong các lĩnh vực thị trường trọng điểm của Trung Quốc như xây dựng và ô tô đã giảm mặc dù sản lượng thép thô của quốc gia này đạt mức cao nhất mọi thời đại trong nửa đầu năm, Booi và Hochreiter cho biết.

"Các nhà máy thép của Trung Quốc tiếp tục sản xuất thép thô ở mức kỷ lục ... mặc dù nhu cầu yếu. Sản lượng thép thô ở Trung Quốc tăng 9.7% trong nửa đầu năm 2019 so với năm trước, đạt gần 1 tỷ tấn một năm." báo cáo của họ nêu.

Chỉ số xây dựng của Trung Quốc đã giảm xuống 47% trong tháng 7 từ mức 85% trong tháng 3, cho thấy nhu cầu về thép giảm, Booi và Hochreiter cho biết, ngành này thường chiếm 51% sản lượng thép của Trung Quốc.

Trong lĩnh vực ô tô "Trung Quốc đang hướng tới một năm thậm chí còn tồi tệ hơn năm 2018 khi doanh số bán ô tô đã giảm 12.3% trong 6 tháng đầu năm 2019, khiến năm thứ hai liên tiếp giảm kể từ năm 1990 nhiều hơn là không xảy ra. Các nhà phân tích Noah cho biết, tăng trưởng kinh tế, các tiêu chuẩn khí thải mới 'Trung Quốc VI' được thực hiện sớm hơn thời hạn 2020 của chính phủ trung ương.

Noah đang duy trì ước tính giá trung bình cho quặng sắt ở mức 95 USD / tấn vào năm 2019, họ nói.

Giá thép cuộn Mỹ ổn định

Giá thép cuộn Mỹ ổn định vào thứ ba với nhiều cuộc thảo luận xung quanh các cuộc đàm phán hợp đồng năm 2020 sau khi US Steel tách khỏi cơ chế giá điều chỉnh tại chỗ.

Đánh giá cuộn cán nóng hàng ngày giảm 1.50 USD/tấn xuống 597.50 USD/tấn trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày tăng 25 cent 747.50 USD/tấn.

US Steel cho biết họ sẽ không còn tham gia các hợp đồng có thể điều chỉnh tại chỗ vào năm 2020. Nhà sản xuất thép đã trích dẫn các hợp đồng này như là một thành phần của sự không chắc chắn và rủi ro có liên quan đến biến động trong thị trường cán phẳng Bắc Mỹ.

Động thái này đã khiến nhiều người trên thị trường nói về triển vọng của US Steel đẩy mạnh thay đổi này cho các cuộc đàm phán năm 2020.

Tiêu chuẩn cho các hợp đồng hiện tại chủ yếu là trì hoãn các thỏa thuận hàng tháng được gắn với số thị trường được công bố bởi một cơ quan báo cáo giá. Các hợp đồng thường có chiết khấu liên quan đến chúng có thể bằng một lượng USD hoặc trên cơ sở tỷ lệ phần trăm. Chúng thường được gọi là chỉ số hoặc giao dịch trừ chỉ mục.

Một nguồn trung tâm dịch vụ không quan tâm đến động thái của US Steel nhưng hy vọng nó sẽ giúp giải quyết hai vấn đề lớn mà ông đã thấy với thị trường hệ thống hợp đồng hiện tại.

Ông chỉ về phía các nhà máy cần kiểm tra hợp đồng hiện tại tối thiểu và trọng tải tối đa tốt hơn. Các nhà máyđã cho phép mọi người lạm dụng chúng bằng cách chỉ gửi đơn đặt hàng khi thuận lợi cho họ mà không bị phạt thay vì chỉ phàn nàn.

Vấn đề thứ hai cần giải quyết là quy mô giảm giá cung cấp cho người mua. Ông tuyên bố rằng những người mua nhỏ hơn nhận được giảm giá tối đa nên dành cho những người mua lớn nhất.

Một nguồn nhà máy đồng ý rằng việc kiểm soát mạnh mẽ hơn các trọng tải hợp đồng hàng tháng tối thiểu và tối đa được thiết lập sẽ có lợi cho thị trường chung. Tuy nhiên, nguồn nhà máy lưu ý các hợp đồng hàng tháng là một điều bình thường mới cho ngành công nghiệp. Các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối không còn muốn mang mức tồn kho cao hơn trước đây là bình thường. Các hợp đồng hàng tháng linh hoạt là một cách để họ quản lý nguồn cung và dòng tiền.

Sẽ là thuận lợi nếu các nhà máy có thể vượt qua các động thái tương tự trên thị trường nhưng sẽ có sự kháng cự, theo một nguồn thứ hai. Ông lưu ý rằng loại thay đổi này không cần phải hướng đến người mua, nó sẽ là một cú hích nếu nó xảy ra, nhưng đó là một cách khác.

Cuộn cán nóng Bắc Âu giảm 2 Euro/tấn

Giá cuộn cán nóng Bắc Âu giảm 2 Euro/tấn vào thứ ba xuống mức 472.50 Euro/tấn (528.77 USD / tấn) xuất xưởng Ruhr.

Giá trị có thể giao dịch của HRC đã được nghe thấy tầm 465-470 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, tuy nhiên, sau sự sụp đổ gần đây của giá quặng sắt có thể sẽ gây áp lực cho thị trường trong quý IV, một người quản lý trung tâm dịch vụ tại Benelux cho biết.

"Thị trường đã bình tĩnh trong hai tuần qua, yên tĩnh hơn bình thường trong kỳ nghỉ lễ tháng 8 thông thường", nguồn tin cho biết. "Việc giảm giá quặng sắt có nghĩa là khách hàng đang đàm phán khó khăn hơn và có được giá tốt hơn. Các nhà máy muốn giá cao hơn, nhưng tôi nghĩ họ sẽ hài lòng với giá cả ổn định."

Nguồn tin cho biết ông vẫn giảm giá trên thị trường, nhưng mức độ hoạt động dự kiến ​​sẽ cải thiện vào tuần tới khi nhiều người tham gia thị trường Châu Âu trở lại sau lễ kéo dài vài ngày.

"Trong hai tuần tới, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có triển vọng tốt hơn trên thị trường khi mọi người quay trở lại văn phòng và ngày lễ kết thúc, nhưng nhu cầu ô tô vẫn còn thấp và từ đó sẽ tiếp tục tác động đến HRC nên đây sẽ là một trận chung kết khó khăn cho 4 tháng còn lại của năm ", nguồn tin nói thêm.

Một thương nhân có trụ sở tại Benelux cho biết giá trị HRC tầm 460-465 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, thêm rằng việc giảm giá nguyên liệu không phải là một lý lẽ tốt cho giá thấp hơn.

"Một số trung tâm dịch vụ có thể bán rẻ hơn, nhưng tôi không nghĩ giá quặng sắt là một lý lẽ tốt cho giá thấp hơn vì tôi nghĩ đây là mức giảm đầu cơ và các yếu tố cơ bản vẫn mạnh do tình hình ở Braxin không thay đổi", thương nhân nói.

Thời gian sản xuất của HRC ở Bắc Âu vẫn ổn định ở mức 6 tuần.

Giá quặng sắt IODEX 62% CFR được đánh giá ở mức 88.50 USD/tấn hôm thứ ba, giảm 6.50 USD/tấn so với thứ 2. Chỉ số này hiện đã giảm 30% kể từ đánh giá ngày 3/7 là 126.35 USD/tấn.

Nippon Steel Stainless giữ giá thép dẹt tháng 8

Tập Nippon Steel Stainless Steel Corp. sẽ giữ cho cuộn cán nguội austenitic và ferritic tháng 8 cũng như giá tấm austenitic cho các nhà phân phối không thay đổi để hỗ trợ cho thị trường hiện đang trong giai đoạn cải tiến.

Nhà sản xuất thép không tiết lộ giá thực tế của nó, nhưng giá thị trường hiện tại cho cuộn cán nguội 304 dày 2 mm ở Tokyo là khoảng 350.000 Yên / tấn (3.324 USD / tấn) và cho tấm cán nguội dày 430 mm là khoảng 270.000 Yên/ tấn, cả hai không thay đổi so với một tháng trước. Giá thị trường cho tấm 304 dày trên 7 mm là ở mức 500.000 Yên / tấn, giảm 10.000 Yên / tấn so với một tháng trước, các nguồn tin trong ngành cho biết.

Nippon Steel Stainless cho biết trong một tuyên bố rằng giá niken trung bình trong khoảng thời gian tháng 6- tháng 7 tăng 33 cent / lb so với tháng 5- tháng 6 ở mức 5.77 USD / lb, trong khi đồng tiền Nhật Bản đã tăng mạnh 0.79 / lb trong cùng giai đoạn lên 109.20 Yên/USD. Những yếu tố này đã thúc đẩy công ty giữ giá cuộn và tấm cán nguội austenitic không đổi.

Công ty cũng giải thích rằng giá sắt trung bình đã giảm xuống 112 cent / lb trong tháng 6-7, từ mức 120 cent / lb trong tháng 5-6, sau khi giảm 5.000 Yên / tấn trong công thức phụ phí hợp kim. Tuy nhiên, công ty đã thêm 5.000 Yên / tấn vào giá cơ sở của CRC ferritic để phản ánh sự gia tăng của các chi phí khác, bao gồm cả phí giao hàng.

Một nhà phân phối tại Tokyo cho biết, trữ lượng thép cuộn không gỉ vẫn còn cao, nhưng các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ điều chỉnh nó thấp hơn, hạn chế khối lượng cung ứng.

Điều kiện thị trường sẽ được cải thiện vào mùa thu, sau đó các nhà sản xuất sẽ có thể thay đổi chi phí đầu vào cao hơn để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận đầy đủ, ông nói.

Nippon Steel giữ giá dầm H tháng 8 không đổi

Nhà sản xuất thép tích hợp lớn nhất Nhật Bản, Nippon Steel sẽ giữ giá thép dầm hình H trong nước cho các hợp đồng tháng 8 không thay đổi trong tháng thứ 8liên tiếp, nhưng lưu ý điều kiện thị trường đã bắt đầu cải thiện, một quan chức công ty cho biết hôm thứ ba.

Nippon không công bố giá niêm yết. Giá thị trường hiện tại cho dầm chữ H cỡ lớn ở Tokyo là khoảng 88.000-89.000 Yên / tấn (836- 845 USD / tấn), không thay đổi kể từ cuối năm 2018, nguồn tin của nhà phân phối tại Tokyo cho biết.

Quan chức của công ty cho biết tồn kho dầm hình H do các nhà phân phối nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng giữa những nỗ lực điều chỉnh mức tồn kho bằng cách hạn chế việc giải quyết các đơn đặt hàng mới.

Tồn kho dầm hình H do các nhà phân phối trong nước của Nippon nắm giữ tổng cộng 206.400 tấn vào cuối tháng 7, giảm 6.3% so với cuối tháng 6 và giảm 0.9% so với năm ngoái - và lần đầu tiên tổng số đã giảm xuống dưới 210.000 tấn trong 5 tháng, phát ngôn viên của công ty nói.

Nhật Bản đã sản xuất tổng cộng 298.500 tấn dầm H trong tháng 6, giảm 10.6% so với năm ngoái và giảm 4.4% so với tháng 5, dữ liệu mới nhất của Liên đoàn Sắt & Thép Nhật Bản cho thấy.

CRC Trung Quốc giảm giá do các nhà máy muốn kích cầu

Giá cuộn cán nguội của Trung Quốc giảm trong tuần này do các nhà máy lớn của Trung Quốc tiếp tục cắt giảm giá chào bán xuất khẩu trong bối cảnh giá trong nước thấp hơn một chút.

CRC SPCC 1.0mm ở mức 525 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, giảm 4 USD / tấn so với tuần trước. Chênh lệch giá CRC và HRC thương phẩm xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 45 USD/tấn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuống 5 USD / tấn so với tuần trước xuống còn 535 - 540 USD / tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 10. Hoạt động giao dịch vẫn chậm chạp khi nhu cầu im ắng và giá dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa, các nguồn tin cho biết.

Tại thị trường Thượng Hải, CRC ở mức 4.230 NDT / tấn ( 599 USD/ tấn) vào thứ ba bao gồm VAT, giảm 20 NDT/tấn so với tuần trước. Giá CRC trong nước hiện tại được ước tính tương đương khoảng 540 USD/ tấn FOB Trung Quốc, theo các nguồn tin thị trường.

"Một số dây chuyền sản xuất đang được bảo trì ở Thiên Tân, dẫn đến nguồn cung trên thị trường ít hơn", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết, cho biết có rất ít chào mua và chào bán trên thị trường trong tuần này. Theo sự đồng thuận của thị trường, cho đến cuối tuần trước, mức tồn kho nội địa CRC của Trung Quốc tại các thành phố lớn tiếp tục giảm so với tuần trước đó và năm ngoái.

Trong lĩnh vực ô tô, theo dữ liệu mới nhất từ ​​Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hôm thứ ba, cả hai con số sản xuất và bán ô tô của Trung Quốc trong tháng 7 tiếp tục giảm lần lượt 12% và 4% so với năm ngoái.

HRC Châu Á mở rộng đà giảm, vì các nhà máy Trung Quốc cắt giảm chào bán

Giá cuộn cán nóng Châu Á giảm hôm thứ ba, do các nhà máy Trung Quốc cắt giảm mạnh giá để kích cầu, vốn vẫn chậm trong vài tuần qua.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 480 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba, giảm 2 USD / tấn so với thứ hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, giá ở mức 489 USD / tấn, giảm 11 USD / tấn so với thứ năm.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm chào bán xuống 15 USD / tấn trong tuần, cung cấp HRC SS400 3-12 mm giao tháng 10 ở mức 475-490 USD / tấn FOB Trung Quốc cũng như tấm cắt ở mức 490 USD / tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, người mua ở Việt Nam chỉ có thể trả giá ở mức 485 USD/ tấn CFR Việt Nam, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, vẫn khó giao dịch trong bối cảnh giá suy yếu.

"Giá trong nước ở miền đông Trung Quốc rất yếu, vì vậy một số nhà máy ở đó đang chào bán mạnh hơn vào lúc này", một nguồn tin của nhà máy có trụ sở ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng các chào bán đã giảm để đáp ứng với các đề xuất xuất khẩu ít hơn trong những tuần trước, hàng tồn kho cao hơn, sự mất giá của đồng NDT và tâm lý xung quanh việc giảm giá quặng sắt.

"Vào cuối mùa hè và mùa thu, thời gian kinh doanh thép ở Trung Quốc không thực sự tốt ... vì vậy những người nắm giữ hàng tồn kho phải tìm con đường mới để bán hàng", một thương nhân Ấn Độ tìm nguồn cung ứng vật liệu Trung Quốc cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.705 NDT/ tấn (524.26 USD/ tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ ba, tăng 5 NDT / tấn so với thứ hai. Trên sàn giao dịch Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 chốt ở mức 3.660 NDT/ tấn vào thứ ba, giảm 26 NDT / tấn so với cùng kỳ, mặc dù nó tăng trong các phiên buổi sáng.

“Giá kỳ hạn đã hồi phục, chủ yếu là do tin tức về việc đóng cửa EAF ở một số khu vực, vì vậy giá nội địa tăng và doanh số tăng nhẹ", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, về cơ bản, tiêu dùng vẫn chưa thấy "rõ ràng cải thiện. "

Trong khi đó, HRC SAE1006 ở mức 484 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba, không thay đổi so với thứ hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, giá ở mức 488 USD / tấn, giảm 8 USD / tấn so với thứ năm.

Giá thép cây Châu Á tăng nhẹ

Giá thép cây Châu Á tăng nhẹ hôm thứ ba, trong bối cảnh thị trường giao ngay của Trung Quốc mạnh hơn, mặc dù người mua Singapore đã quay lại với chào mua thấp hơn sau kỳ nghỉ 2 ngày.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 466 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, tăng 1 USD/tấn so với thứ hai.

Trên thị trường giao ngay, giá tiếp tục tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện. Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 có đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 3.745 NDT/ tấn (533 USD/ tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tăng 20 NDT/tấn so với thứ hai.

Các nhà phân phối đã lấy lại niềm tin của họ từ sự sụt giảm giá trước đó, và một số sẽ đảm nhận vị trí ở mức dưới cùng này, một nguồn nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết. Không nhiều khả năng cho một sự suy giảm hơn nữa, hai thương nhân nói. Đợt giảm tiếp theo có khả năng vào tháng 10, nguồn tin bổ sung.

Vào thứ ba, hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên Sàn kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.677 NDT/ tấn (523 USD / tấn), không đổi so với thứ hai. Giá đã dao động trong phạm vi 50 NDT/tấn trong ngày, cho thấy thị trường đang tìm định hướng.

Tại Singapore, các chào bán cho thép cây Trung Quốc giảm xuống do không có người mua, trong khi những người bán nước khác vẫn giữ nguyên giá.

Một nhà cung cấp địa phương cho biết, một đề nghị từ một nhà máy Trung Quốc cho thép cây 10-40 mm ở mức giá lý thuyết 490 USD / tấn CFR (trọng lượng thực tế là 485 USD / tấn FOB) cho lô hàng tháng 9, giảm 5 USD / tấn so với hôm thứ Năm, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Trong khi đó, các chào bán cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được duy trì ở mức 480 USD / tấn CFR trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 10, không thay đổi so với tuần trước, hai nhà chế tạo khác cho biết.

"Dấu hiệu mua hàng của tôi đã giảm xuống còn 470-475 USD / tấn CFR", một người mua đang tìm kiếm đặt chỗ với số lượng nhỏ cho biết, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, chưa có người bán nào sẵn sàng bán ở cấp độ này, bà nói thêm.

Tại Hồng Kông, cả người bán và người mua đều im lặng với đủ hàng dự trữ và hàng hóa do đến nơi. Giá cho lô hàng chuyển tiếp trông hấp dẫn, một người mua địa phương cho biết, thêm rằng các chào bán cho lô hàng chuyển tiếp có khả năng tăng 5 USD/ tấn kể từ đầu tuần do giá tăng. "Thật nguy hiểm khi có một vị trí ngắn bây giờ," ông nói thêm.

Thép cây BS4449 loại 500 16-32 mm ở mức 475 USD / tấn CFR Đông Nam Á Thứ ba, giảm 2 USD / tấn so với thứ năm, ngày làm việc cuối cùng của tuần trước.