Thị trường thép Châu Á trái chiều

Giá thép cây và phôi thép nội địa của Trung Quốc tăng trong ngày đầu tuần do nguồn cung thắt chặt trong khi giá thép cuộn giảm nhẹ do các trường hợp Covid-19 mới và một cơn bão ở miền nam Trung Quốc.

Thép cây Thượng Hải tăng 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) và phôi Đường Sơn tăng 50 NDT/tấn (8 USD/tấn).

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày thứ hai đã có 22 trường hợp nhiễm Covid-19 mới lây lan tại tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc. Thượng Hải cũng đã đưa ra cảnh báo mưa bão rằng thành phố có thể sẽ có lượng mưa đáng kể từ cơn bão Chanthu. Các cảng và hệ thống giao thông của Thượng Hải ngừng hoạt động trước cơn bão.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm giao ngay tại Thượng Hải tăng 100 NDT/tấn lên 5,530 NDT/tấn do các nhà máy hàng đầu tăng giá xuất xưởng. Jiangsu Shagang Group đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 300 NDT/tấn lên 5,700 NDT/tấn cho đợt giao hàng giữa tháng 9 vào ngày 11/9. Hai nhà sản xuất lớn khác ở tỉnh Giang Tô đã theo sau Shagang bằng cách tăng giá xuất xưởng 250-300 NDT/tấn. Tuy nhiên, thương mại trên thị trường giao ngay ở Thượng Hải suy yếu với hầu hết các công trường xây dựng phải đóng cửa trước cơn bão. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 0.58% xuống còn 5,642 NDT/tấn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không thay đổi ở mức 796 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với các nhà máy lớn đứng ngoài cuộc.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã nhận được giá thầu của người mua ở mức 850 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. "Mức giá là khả thi, nhưng số lượng quá ít và kích cỡ quá đa dạng", nhà sản xuất cho biết. Hầu hết các doanh nghiệp thích chờ đợi xu hướng thị trường trong nước rõ ràng hơn vào ngày thứ ba.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây Trung Quốc không đổi ở mức 807 USD/tấn fob do các nhà máy Trung Quốc chào hàng ổn định. Phía bắc Trung Quốc duy trì giá xuất khẩu ở mức 850 USD/tấn fob và giá bán thép dây carbon cao ở mức 870 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thép dây cacbon cao thêm 20 USD/tấn lên 930 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Giá thép dây  của Trung Quốc vẫn không hấp dẫn đối với người mua ở nước ngoài vì giá thép Indonesia ở mức 760 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á.

Giá chào nhập khẩu phôi thép ngừng tăng do thị trường nội địa Trung Quốc hạ nhiệt. Giá chào bán phôi của Indonesia ở mức 720 USD/tấn cfr của Trung Quốc so với giá chào bán phôi của Việt Nam ở mức 725 USD/tấn cfr của Trung Quốc. Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào bán phôi thép xuất xưởng 50 NDT/tấn xuống còn 5,350 NDT/tấn có VAT 13%, tương đương 733 USD/tấn để giao ngay.

Giá phôi thép xuất xưởng ở Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 5,220 NDT/tấn vào cuối tuần qua và 30 NDT/tấn lên 5,250 NDT/tấn ngày hôm qua.

HRC

Giá hrc q235 5.5mm giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống còn 5,850 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 1.68% xuống 5,805 NDT/tấn. Thương mại giao ngay trầm lắng do hoạt động vận tải bằng xe tải, kho hàng và cảng ở Chiết Giang và Giang Tô ngừng hoạt động hoặc bị chậm lại do mưa lớn từ cơn bão Chanthu. Baosteel giữ nguyên giá thép dẹt xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 10 không đổi so với tháng 9.

Chỉ số HRC SS400 fobTrung Quốc không đổi ở mức 911 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn chưa công bố các chào bán hàng tuần mới. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không tích cực xuất khẩu do phân bổ xuất khẩu hạn chế, vận chuyển hàng hóa tăng và nhu cầu đường biển yếu, đặc biệt là ở Đông Nam Á, một giám đốc nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.

Các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc vẫn sẽ xuất khẩu với giá chào bán khoảng 920 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, nhưng điều đó không hấp dẫn người mua do giá khu vực thấp hơn nhiều, các nhà máy cho biết. Nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh hôm thứ Bảy đã cắt giảm giá chào hàng tháng 35 USD/tấn xuống còn 920-925 USD/tấn cif Việt Nam cho các lô hàng HRC SS400 tháng 11. Nhà máy cho rằng nhu cầu nội địa yếu, đặc biệt là sau khi một số nhà máy Việt Nam ngừng sản xuất trong điều kiện cấm cửa nghiêm ngặt và việc xuất khẩu các sản phẩm thép hạ nguồn của Việt Nam bị thu hẹp là những nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm giá.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN ổn định ở mức 881 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Formosa đã cắt giảm giá chào hàng tháng xuống 35 USD/tấn còn 920-934 USD/tấn cif Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 tùy thuộc vào các khách hàng khác nhau, cho lô hàng tháng 11. Những chào giá đó vẫn cao hơn mức người mua chấp nhận được vì người bán sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn nhiều ở mức 880-910 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn Ấn Độ.

Một nhà máy khác là Hòa Phát dự kiến ​​sẽ bán ở mức 885 USD/tấn cif Việt Nam đối với thép cuộn SAE, những người tham gia cho biết.

Một số hoạt động thị trường thép Châu Á ngày 13/9

Phôi thép:

Giao dịch 10,000 tấn phôi 3sp xuất xứ Ấn Độ chốt ở mức 690 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Phôi phiến:

Giao dịch tấm SS400 Ấn Độ Độ ở mức 755 USD/tấn cfr Trung Quốc.

HRC:

Chào bán HRC SS400 ở mức 865 USD/tấn fob Trung Quốc từ một nhà máy phía đông Trung Quốc.

Formosa Việt Nam chào bán HRC SS400 ở mức 920-925/tấn cif Vietnam

Chào bán HRC SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 910-920 USD/tấn cfr Việt Nam

Thị trường than Châu Á: giá tăng lên mức cao 10 năm

Giá than đá luyện cốc tăng lên mức cao 10 năm do lô hàng chất lượng cao giao tháng 11 đã đượcbán ở mức 355 USD/tấn trong bối cảnh thiếu chào giá, trong khi chào bán từ Mỹ tới Trung Quốc tiếp tục tăng.

Giá than cốc xuất khẩu tăng lên mức cao nhất trong 10 năm do hàng hóa cao cấp giao tháng 11 được bán ở mức 355 USD/tấn trong bối cảnh thiếu hàng, trong khi người bán tiếp tục tăng giá chào hàng từ Mỹ vào Trung Quốc.

Giá than cốc cao cấp Úc trên cơ sở fob tăng 39.40 USD/tấn lên 352.75 USD/tấn, và giá than trung bình tăng 20.65 USD/tấn lên 274 USD/tấn fob Úc.

Một lô hàng than cốc cao cấp Panamax giao tháng 11 được báo cáo vào ngày 10/ 9 đã được xác nhận là đã bán ở mức 355 USD/tấn fob Úc, cao hơn 105 USD/tấn so với một lô hàng tương tự được giao dịch vào ngày 26/8.

Người mua và người bán dường như vẫn đang chờ đợi, với hoạt động mỏng trên nền tảng giao dịch Globalcoal sau khi thỏa thuận kết thúc cao hơn đáng kể vào cuối tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết.

"Thị trường đang tăng lên, với thị trường kỳ hạn hiện ở mức 357 USD/tấn cho tháng 11, vì vậy mức có thể giao dịch đối với hàng hóa giao ngay có lẽ cao hơn một chút so với mức 355 USD/tấn fob từ thứ Sáu tuần trước một thương nhân quốc tế cho biết . "Đây là một chút điều chỉnh trở lại bởi vì tương đối mà nói, hàng hóa xuất khẩu của Úc đã được định giá quá thấp so với các khu vực khác."

Những người khác chỉ ra rằng giá dường như là đầu cơ. "Chúng tôi không chắc liệu giá hiện tại có bền vững và được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản vào thời điểm này hay không", một thương nhân Ấn Độ cho biết. "Thông thường giá tăng đột biến vào các sự kiện lớn như gián đoạn nguồn cung, nhưng đà tăng hiện tại chủ yếu do các nhà giao dịch giành được vị thế trong bối cảnh nguồn cung giao ngay từ các nhà sản xuất lớn thắt chặt hơn."

Trong khi giá than cốc tăng ở Ấn Độ, các nhà máy ở nước này vẫn không thể theo kịp với giá than cốc đang tăng nhanh, cùng một thương nhân cho biết. "Các nhà máy lớn của Ấn Độ có thể tiếp tục mua ngay cả khi giá tăng, nhưng hầu hết các nhà sản xuất than cốc đang vật lộn với biên lợi nhuận và sẽ quan tâm hơn đến việc mua hàng hóa bán lại từ Trung Quốc bất chấp rủi ro về chất lượng than kém hơn."

Giá cấp một vào Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 476 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 2.65 USD/tấn lên 436 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Những người tham gia thị trường cho biết một cỡ than cốc Buchanan của Mỹ để xếp hàng vào tháng 10 đã được một thương nhân Trung Quốc chào giá 460 USD/tấn cfr.

Nguồn cung than cao cấp vẫn còn hạn chế. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Có vẻ như rất ít than cao cấp hiện có sẵn do một nhà máy Trung Quốc đã mua một lô hàng than cấp hai thay vì chỉ số cơ bản vào tuần trước,” một thương nhân Trung Quốc cho biết. Nhiều thương hiệu than mới của Mỹ hiện đang tìm đường đến Trung Quốc, khi nhiều nhà sản xuất Mỹ cố gắng bán vào Trung Quốc với mức giá này, ông nói thêm.

Giá fob Úc tăng cao tiếp tục thúc đẩy mối quan tâm mua đi bán lại ở Trung Quốc. "Chúng tôi cũng quan tâm đến các giao dịch tái xuất khẩu, vì lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó sẽ khó thực hiện hơn trong thực tế và do đó chúng tôi rất có thể sẽ chờ thông quan thay thế", cùng một thương nhân cho biết thêm về việc chốt lợi nhuận nếu có thể bán được hàng.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 11.70 USD/tấn lên 340.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 6.70 USD/tấn lên 280.35 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Thị trường phế liệu Châu Á: Giá không đổi, không có chào hàng hoặc đấu thầu

Giá nhập khẩu phế liệu sắt thép HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan hôm thứ hai không thay đổi khi không có chào bán nào từ Mỹ, nhưng sự hỗ trợ xuất hiện từ việc chào hàng số lượng lớn của Nhật Bản.

Đánh giá hàng ngày đối với phế HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan không đổi ở mức 455 USD/tấn.

Không có chào bán nào từ Mỹ được nghe thấy vì người bán đã không trở lại từ cuối tuần. Những người bán tại Mỹ có lẽ không lo lắng về giá vì họ tin giá có thể tăng hơn nữa trong tuần này sau khi chào hàng phế liệu cũ Nhật Bản tăng vào tuần trước.

Giá giao dịch phế liệu cũ mới đây từ Mỹ vào Đài Loan là 455 USD/tấn, vẫn chênh lệch 25-33 USD/tấn so với chào giá 480-488 USD/tấn cfr của Nhật Bản, gấp đôi mức chênh lệch khả thi truyền thống là 10-15 USD/tấn. Điều này cho thấy giá phế liệu của Mỹ vẫn có thể tăng nếu giá chào của Nhật Bản ở mức cao. Người bán Hoa Kỳ có thể sẽ theo dõi các chào hàng xuất khẩu của Nhật Bản trước khi họ đưa ra bất kỳ chào hàng mới nào cho người mua Đài Loan.

Các nhà sản xuất thép Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng cho các chào hàng cao hơn của Mỹ trong tuần này sau khi các nhà cung cấp Nhật Bản lấy lại niềm tin rằng nhu cầu phế liệu trên đường biển sẽ tăng mạnh nhờ sự trở lại của người mua Trung Quốc trên thị trường phôi thép. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ thận trọng trước mức tăng mà người bán Mỹ mong muốn vì họ không chắc liệu các sản phẩm thép nội địa của Trung Quốc có thể duy trì mức tăng gần đây hay không. Chi phí vận chuyển container cao sẽ đẩy giá lên khi tình trạng sẵn có bị thắt chặt.

Nhà máy Đài Loan là Feng Hsin Steel, đã thông báo hôm thứ hai rằng họ sẽ tăng giá thu mua phế liệu và thép cây trong nước lần lượt lên 300 Đài tệ/tấn (10.84 USD/tấn) và 200 Đài tệ/tấn. Điều này sẽ nâng phế liệu tương đương HMS 1/2 80:20 lên 12,300-12,400 Đài tệ/tấn và thép cây lên 22,200 Đài tệ/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết việc điều chỉnh tăng nhằm mục đích thúc đẩy dòng chảy phế liệu trong nước sau khi khối lượng giao hàng giảm trong tuần trước do giá phế liệu đường biển tăng.

Việc hạn chế sử dụng điện vào mùa hè của Đài Loan sẽ sớm kết thúc, có nghĩa là sản lượng thép sẽ tăng và nhu cầu về phế liệu có thể tăng lên. Các công ty xây dựng sẽ gấp rút hoàn thành các dự án trước cuối năm nay, nhưng việc thiếu hụt lao động nước ngoài có thể hạn chế quy mô và tốc độ xây dựng, điều này sẽ hạn chế nhu cầu thép từ ngành này dưới mức dự báo hiện tại.

Hôm nay, các chào hàng phế liệu hạn chế từ Nhật Bản đã được đưa ra và giá đặt hàng đã tăng lên khoảng 490 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Không có ý kiến ​​trả giá nào từ các doanh nghiệp vì họ chờ đợi nhiều chào bán hơn trước khi quyết định giá mục tiêu mới.

Hàn Quốc và Việt Nam

Người mua phế liệu hàng đầu của Nhật Bản là Hàn Quốc tiếp tục cắt giảm giá thầu đối với hàng hóa nhập khẩu trong ngày hôm qua. Giá thầu đã giảm 1,000 Yên/tấn (9,08 USD/tấn) đối với shindachi và 500 Yên/tấn đối với tất cả các loại khác so với giá thầu cuối cùng của người mua vào cuối tháng 8.

Giá thầu mới nhất của nhà sản xuất thép là H2 ở mức 43,000 Yên/tấn, SD ở mức 53,500 Yên/tấn, HS ở mức 56,500 Yên/tấn và shindachi ở mức 61,500 Yên/tấn, tất cả đều giá fob từ Nhật Bản. Phế Shindachi được trả mức giá cao nhất trong các loại phế Nhật mà Hàn Quốc thu mua nhưng hiện nó đã giảm giá trị sau khi các yếu tố cơ bản về cung cầu giảm bớt. Giá thầu đối với các loại khác thấp hơn khoảng 1,500 Yên/tấn so với các nhà máy khác của Hàn Quốc trả vào tuần trước.

Giá chào H2 của Nhật Bản cho Việt Nam không đổi trong tuần này ở mức 480 USD/tấn cfr trở lên nhưng người mua hiện không mặn mà với việc nhập khẩu phế liệu. Hầu hết những người tham gia thị trường đều mong đợi việc đóng cửa Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết thúc vào ngày 15/9 khi chính phủ Việt Nam có kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế dần dần. Tuy nhiên, chính phủ hôm nay đã kéo dài thời gian đóng cửa thêm hai tuần nữa để cô lập thêm các cụm ổ dịch và ngăn chặn các bệnh viện bị quá tải.

Việc gia hạn sẽ hạn chế rất nhiều lợi ích của các nhà sản xuất thép Việt Nam trong việc cung cấp lại phế liệu sắt vì nhu cầu thép trong nước sẽ không hoạt động và chỉ một số nhà máy có thể xuất khẩu phôi thép.

Nguồn cung hydrogen của Mỹ thắt chặt có thể hạn chế CRC, HDG

Nguồn cung cấp hydrogen thắt chặt sau cơn bão Ida có thể hạn chế số lượng thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) mà các nhà máy thép của Mỹ sản xuất.

Việc thiếu hydrogen và các vấn đề sản xuất có thể hạn chế nguồn cung vốn đã eo hẹp của hai sản phẩm trên, với giá cả đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ đầu năm.

Hydrogen là thành phần quan trọng trong việc tạo ra khí trơ để sản xuất các sản phẩm thép CRC và HDG.

Một nhà sản xuất thép cho hay,việc thiếu hydrogen có thể làm giảm sản lượng của hãng khoảng hai con số, trong khi một người khác ước tính rằng tình trạng thiếu hydrogen có thể giúp hỗ trợ giá HDG.

Định giá HDG là 2,180 USD/tấn vào ngày 07/9 trong khi định giá CRC là 2,225 USD/tấn.

Thị trường thép của Mỹ đã bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm ngoái, do các nhà máy thép chật vật để đáp ứng nhu cầu khi nền kinh tế Mỹ khởi sắc sau khi các hạn chế liên quan đến Covid-19 được dỡ bỏ.

Thị trường HRC Châu Âu gặp áp lực từ hàng tồn kho gia tăng tại cảng

Giá thép cuộn của Châu Âu đang chịu thêm áp lực do sự gia tăng tồn kho ở cảng, cũng như tồn kho trung tâm dịch vụ ngày càng tăng.

Tại cảng Antwerp, một công ty hậu cần có 1.2 triệu tấn sản phẩm thép trong kho - phần lớn là thép cuộn cán nóng (HRC) và mạ kẽm nhúng nóng - tăng mạnh so với mức 150,000-200,000 tấn thông thường. Tổng cộng có thể có khoảng 2 triệu tấn tại cảng, với hạn ngạch nghĩa là các công ty không thể thông quan khi có yêu cầu. Ngoài ra, một số trung tâm dịch vụ không muốn nhận hàng do khối lượng đến ngày càng tăng, từ hàng nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước.

Một số nhà sản xuất thép ở Đông Âu đang nôn nóng bán hàng, chào bán sản lượng tháng 10 cho những khách hàng hầu như đã đặt đủ số lượng còn lại trong năm, do dự trữ tăng và nhu cầu thấp hơn.

Có một vài chào bán nhập khẩu, có lẽ vì một số người tham gia thị trường mong đợi sự gia tăng về các hạn chế sản xuất khắc nghiệt hơn ở Trung Quốc. Nguyên liệu Châu Á và Nga vẫn được chào bán đến Antwerp với giá 960 Euro/tấn fca, với một nhà tích trữ người Đức báo cáo một đơn đặt hàng ở mức 940 Euro/tấn. HRC của Đài Loan và Hàn Quốc đã được chào bán vào Tây Ban Nha với giá 980 Euro/tấn cfr, để giao hàng vào đầu tháng 1. Thép cuộn cán nguội Châu Á được chào bán ở mức 1,100 Euro/tấn fca Antwerp.

Chỉ số HRC hàng ngày ở Tây Bắc Âu giảm 1.75 Euro/tấn xuống 1,097.25 Euro/tấn, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý ổn định mức 1,018.75 Euro/tấn. Định giá CRC hàng ngày ở Tây Bắc Âu giảm 40 Euro/tấn xuống 1,245 Euro/tấn xuất xưởng, do các nhà máy trong nước giảm giá để cạnh tranh với chào giá nhập khẩu khoảng 1,100 Euro/tấn fca.

Các nhà tích trữ vẫn thận trọng về việc mua hàng, vì người tiêu thụ cũng đã mua nhiều hơn mức họ cần và có thể có các yêu cầu hạn chế trong thời gian còn lại của năm.

Việc Trung Quốc quay trở lại thị trường nhập khẩu - cho đến nay chủ yếu là phôi thép và gang - nằm trong tầm ngắm của hầu hết những người tham gia. Sản lượng thép thô của Trung Quốc cần giảm xuống mức khoảng 81 triệu tấn/tháng trong thời gian còn lại của năm nay nếu nước này đạt được mục tiêu của chính phủ là duy trì mức sản lượng năm 2020. Đồng thời, xuất khẩu cần giảm xuống còn chỉ 1.4 triệu tấn/tháng, so với mức trung bình khoảng 6 triệu tấn/tháng cho đến nay.

Quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm hôm thứ hai do tâm lý mua yếu hơn sau khi Trung Quốc tiến hành cắt giảm nhiều thép hơn, các trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở tỉnh Phúc Kiến và cơn bão nhiệt đới Chanthu đổ bộ vào miền nam Trung Quốc.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 6.55 USD/tấn xuống 122.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% đã giảm 6.50 USD/tấn xuống 144.80 USD/tấn.

Tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Quốc được cho là đã yêu cầu các nhà máy địa phương cắt giảm sản lượng thép kể từ tháng 9, và để đảm bảo rằng sản lượng thép của tỉnh này trong năm nay không vượt quá mức vào năm 2020. Các trường hợp covid-19 đã tăng ở Phúc Kiến kể từ cuối tuần trước. Sáu cảng ở miền nam Trung Quốc đã được yêu cầu ngừng hoạt động từ ngày 11/9 vì cơn bão nhiệt đới Chanthu, với ngày hoạt động lại dự kiến ​​đến ngày 16/9. "Tất cả những điều này đã làm suy giảm tâm lý thị trường", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết.

Thị trường đường biển hôm nay khá yên tĩnh, không có giao dịch nào trên các nền tảng (platform). Có một vài chào bán, nhưng không có ai nhận được giá thầu. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) từ ngày 7-16/10 được chào bán với mức chênh lệch là 1.20 USD/tấn, trong khi một lô hàng 80,000 tấn khác của ngày 6-15/10 PBF được chào bán thấp hơn với mức chênh lệch là 0.50 USD/tấn, so với chỉ số 62% tháng 10 trên nền tảng Globalore.

"Nhu cầu đối với PBF rất yếu và người mua không muốn trả giá khi xu hướng giảm vẫn còn", một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Trên thị trường thứ cấp, chào bán cho PBF laycan vào đầu tháng 10 ở mức dưới 1 USD/tấn và mức có thể giao dịch có thể ở mức chiết khấu 0.30-0.50 USD/tấn bây giờ," ông nói thêm.

Một lô hàng 170,000 tấn PBF với laycan đầu tháng 10 được cho là sẽ được giao dịch với mức chiết khấu 1 USD/tấn vào thứ Sáu tuần trước, với giới hạn cảng. "Những người không có giới hạn cảng vẫn nên giữ mức chiết khấu không quá 0.50 USD/tấn", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.

Có một số chào bán quặng cám và quặng cục BHP được cung cấp trên các nền tảng, chẳng hạn như hàng hóa của Yandi Fines (YDF) với laycan từ 6-15/10 được giảm giá 18.25 USD/tấn, trong khi Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan 11-20/10 được cung cấp với mức chiết khấu là 16.80 USD/tấn, cả hai đều là mức trung bình của hai chỉ số 62pc tháng 10. "Cả JMBF và YDF đều được chào giá thấp hơn, nhưng không có giá thầu nào xuất hiện", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 36 NDT/tấn xuống 931 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 5.20 USD/tấn xuống còn 134.40 USD/tấn CFR Thanh Đảo.

Các giao dịch bên bờ cảng chậm lại trong bối cảnh giá giảm và chỉ có các nhà máy thép riêng lẻ tích trữ để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức.

Giá thị trường tại các cảng Sơn Đông giảm nhanh, với giá PBF tại Sơn Đông ở mức 80 NDT/tấn thấp hơn tại Đường Sơn. "Các thương nhân Sơn Đông đã phải vật lộn để tăng doanh số bán hàng ngay cả khi có giá thầu thấp, điều này khiến người mua thận trọng hơn trong việc đấu thầu", một thương nhân Sơn Đông cho biết. Nhiều nhà giao dịch đã bị lỗ sau những đợt sụt giảm lớn gần đây.

"Một số hàng hóa PBF đã đến cả cảng Sơn Đông và Đường Sơn. Hàng tồn kho của PBF tại Đường Sơn đã lên tới 1.2 triệu tấn, tăng 550,000 tấn so với một tuần trước, điều này sẽ giảm bớt tình trạng khan hàng tại Đường Sơn và chênh lệch giá PBF giữa Sơn Đông và Đường Sơn sẽ sớm thu hẹp lại, "một thương nhân ở Đường Sơn nói.

Các tàu hướng đến các cảng sông Dương Tử đã bị chặn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới. Các thương nhân có lượng tồn kho thấp có xu hướng giữ giá ngay cả khi các nhà máy thép chỉ mua theo yêu cầu ngay lập tức, một thương nhân địa phương cho biết.

Triển vọng vẫn giảm đã hạn chế lực mua. "Những người tham gia dự kiến ​​giá sẽ giảm hơn nữa và không vội vàng tích trữ, vì dự kiến ​​có thể sẽ không có hàng dự trữ quy mô lớn trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ 1-10/10 do việc cắt giảm sản lượng", một thương nhân ở Thượng Hải nói.

PBF được giao dịch ở mức 920-925 NDT/tấn tại Sơn Đông, trong khi giao dịch ở mức 1,000 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây xuất khẩu do giá thép nội địa của Trung Quốc cao hơn nhiều vào sáng thứ hai, và kỳ vọng nhu cầu toàn cầu tăng mạnh trong quý 4 cũng như tồn kho ở Đông Nam Á giảm trong tuần tới.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chú ý đến mức bán fob cao hơn dự kiến ​​cho Đông Nam Á với biên lợi nhuận thép cây cao hơn dự kiến ​​sau khi giá cước giảm nhẹ và giá nhập khẩu phế liệu cũng giảm trong tuần trước.

Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ tính theo giá fob hàng ngày tăng 2.50 USD/tấn lên 662.50 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do nguồn cung tiếp tục hạn chế, nhu cầu tăng đặc biệt là ở Iskenderun.

Các nhà máy Iskenderun chào bán ở mức tương đương khoảng 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Một nhà máy Iskenderun sẵn sàng bán với giá 6,630 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 664.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Phế Thổ Nhĩ Kỳ: Giá giảm, nguồn cung vượt nhu cầu tiêu thụ

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể hôm thứ Hai sau khi một giao dịch giữa Mỹ và một nhà máy Marmara được chốt ở mức thấp hơn do nguồn cung phế liệu rõ ràng đã vượt xa nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy mặc dù nhu cầu rất mạnh.

Định giá hàng ngày của phế HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ giảm 6 USD/tấn xuống 436.50 USD/tấn cfr.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 436.50 USD/tấn và phế bonus là 451.50 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng nửa đầu tháng 10 vào thứ Sáu.

Cho đến nay, chỉ có hai lô hàng của Mỹ đã được bán cho giao hàng tháng 10 và rõ ràng là có rất nhiều nguồn cung HMS từ Châu Âu. Một trong những người bán ở lục địa Châu Âu đã bán vào giữa tuần trước cũng đã có một lô hàng khác để chào bán trong tuần này.

Nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là rất mạnh. Tổng cộng 18 chuyến hàng biển sâu được giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 10/9 và ít nhất 7 nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt trên thị trường cho một chuyến hàng hôm nay. Họ đương nhiên tìm kiếm mức giá thấp hơn do thỏa thuận giá thấp hơn của Mỹ.

Nguồn cung phế cao rõ ràng đang có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khi họ tăng giá chào bán thép cây xuất khẩu lên 670-680 USD/tấn fob hôm thứ Hai, ba nhà sản xuất thép xác nhận, do giá thép cây nội địa Trung Quốc cao hơn đáng kể và kỳ vọng về nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ trong quý 4 năm 2021. Nhà sản xuất thép cây lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mua năm chuyến hàng biển sâu trong sáu ngày làm việc vừa qua.

Các nhà xuất khẩu phế của Châu Âu có thể đã tăng lợi nhuận bán hàng vào tuần trước nếu họ giữ lại các lô hàng nhưng họ cảm thấy có quá nhiều cạnh tranh để bán hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng euro yếu hơn so với đô la Mỹ, giá cước vận tải thấp hơn một chút và sự linh hoạt về giá từ các nhà cung cấp phụ có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh nhu cầu phế của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ nhưng những yếu tố đó cũng cho thấy các nhà xuất khẩu ở lục địa châu Âu có thể bán thấp hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn duy trì mức lợi nhuận nhỏ như thế nào.

Trên thị trường nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, các giao dịch HMS 1/2 80:20 của Romania đã được ký kết vào thứ Sáu ở mức 415-417 USD/tấn cif Marmara khi chênh lệch giữa giá biển ngắn và biển sâu thu hẹp đáng kể do hạn chế nguồn cung đường biển ngắn kể từ giữa tháng 8.

Định giá phế hàng ngày cho HMS 1/2 80:20 cif Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) giảm 3 USD/tấn xuống còn 416 USD/tấn vào thứ Hai.