HRC của Mỹ giảm nhẹ; xu hướng tăng gần đây tạm dừng

Giá cuộn cán nóng của Mỹ giảm nhẹ hôm thứ ba ở mức 600 USD/tấn tại thị trường giao ngay.

Chỉ số cuộn cán nóng hàng ngày giảm 1 USD/tấn xuống 604.50 USD/tấn trong khi chỉ số cuộn cán nguội hàng ngày tăng 6.50 USD/tấn lên 789 USD/tấn.

Mặc dù có một sự sụt giảm nhẹ, giá cuộn cán nóng hàng ngày đã tăng 5.1% kể từ đầu năm.

Các nhà máy đang cố gắng đặt sàn ở mức 600 USD/tấn sau khi tăng giá tuần trước.

Một nguồn trung tâm dịch vụ khác ở Midwest ghi nhận sự tự tin ngày càng tăng của các nhà máy trong suốt tháng 3. Tôi nghĩ rằng các nhà máy đang cảm thấy khá tốt - ít nhất là qua tháng 3, nguồn tin cho biết. Ông nghĩ rằng nhu cầu cuối cùng thực sự sẽ trở nên quan trọng hơn trong tương lai.

Ông đã chỉ ra một chào bán cho HRC ở mức 585 USD/tấn vào tuần trước, không còn có sẵn nữa. Ông đã mua 400 tấn HRC với giá 595 USD/tấn từ một nhà máy mini thứ hai, thấp hơn một chút so với chào bán của nhà máy ở mức 600 USD/tấn.

Trong khi đó, giá trị có thể giao dịch là ở mức 630-640 USD/tấn cho HRC trong phần lớn, theo một nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba.

Ông lưu ý nguồn cung hạn chế của các nhà máy tích hợp. Một điều rất thú vị là cả hai nhà máy ArcelorMittal và US Steel đều hoạt động tốt vào tháng 3 và các nhà máy khác là tháng 2, điều này khiến người dân gặp khó khăn trong việc đặt hàng. "

Chênh lệch cuộn cán nóng Châu Âu giảm xuống dưới -1 Euro/tấn

Giá giao ngay cuộn cán nóng Nam Âu đã vượt qua mức giá Bắc Âu hôm thứ ba khi thị trường Nam Âu tăng trưởng nhanh chóng, các nguồn tin cho biết.

Trong bối cảnh thị trường bất thường, chỉ số HRC hàng ngày ở Nam Âu đạt 443.50 Euro / tấn xuất xưởng, tăng 4 Euro/tấn so với thứ hai, trong khi chỉ số hàng ngày cho Bắc Âu tăng 2.50 Euro/tấn lên 442.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Sau những đợt tăng giá gần đây của các nhà máy Châu Âu, với nhà máy hàng đầu thị trường ArcelorMittal đang đẩy mạnh lên 500 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và 480 Euro/tấn xuất xưởng Ý, các nguồn tin đang dự tính tốc độ và thị trường Châu Âu đang di chuyển nhanh như thế nào.

Một nhà môi giới Châu Âu cho biết chào bán của EurcelorMittal ở mức 480 Euro / tấn xuất xưởng cho S235 sẽ là quá cao cho thị trường hiện tại.

"Miễn là giá ở Bắc Âu vẫn còn dưới 450 Euro / tấn và một số nhà máy vẫn tìm kiếm khối lượng, thì mức tăng giá cao hơn đáng nghi ngờ", một nhà đầu tư Châu Âu nói.

Một nhà môi giới Đức cho biết, phạm vi ở Ý sẽ rộng vì một số nhà máy kém vững chắc hơn các nhà máy khác.

Nhưng các nhà môi giới hy vọng rằng ArcelorMittal sẽ vững vàng trong việc tăng giá và không nhượng bộ.

"Tôi đã bỏ lỡ những thông báo năm ngoái. Tất nhiên, đó là tham vọng, nhưng điều chính yếu là họ tuân theo nó và không thua lỗ như đã xảy ra vào năm ngoái", nguồn tin nói.

Nguồn tin nói thêm rằng mặc dù giá nhập khẩu đã cao hơn các nhà máy EU năm ngoái, nhưng các nhà máy không thể nâng giá ngay bây giờ - sau khi cắt giảm công suất - các nhà máy EU nên có quyết tâm mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các cuộc đàm phán của người mua.

Một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết, các giá trị có thể giao dịch nằm trong khoảng 440-445 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và ông không chắc chắn rằng các mục tiêu ArcelorMittal sẽ đạt được trong những tháng tới.

"Sự gia tăng hơn nữa sẽ đến, nhưng ở mức độ vừa phải hơn, có thể cộng với 20 Euro/ tấn nhưng có thể không, cho đến khi chúng tôi bước vào quý hai", nguồn tin cho biết.

"Vẫn còn rất nhiều công suất có sẵn trong HRC trên thị trường và nhu cầu vẫn đang ở thời điểm hiện tại từ việc bổ sung hàng tồn kho."

Mặc dù nó không được coi là điều kiện thị trường bình thường đối với các nước nóng ở Nam Âu để giao dịch với giá cao hơn giá của Bắc Âu, nhưng mức chênh lệch tiêu cực trong quá khứ là một tín hiệu sớm của việc cải thiện điều kiện thị trường.

Chênh lệch trong khu vực (giá Bắc so với Nam Âu) trước đó đã ở mức dưới 0 vào tháng 11/ 2014 với mức âm 1 Euro / tấn. Sau đó giá đổi chiều mạnh mẽ, với chênh lệch lên 13.50 Euro / tấn trong ba tuần sau đó, có nghĩa là giá phía bắc đã quay trở lại mức cao hơn so với giá phía Nam.

Ngoài ra, vào tháng 10/ 2014 và tháng 7 / 2013, chênh lệch giá trong khu vực đã chứng kiến ​​những lần thoát tương tự trong những tuần sau các đánh giá lan truyền khu vực tiêu cực.

Đầu tháng 10 /2014, từ mức chênh lệch âm 2 Euro/tấn, chỉ số đã tăng 7 Euro/tấn trong ba tuần sau đó.

Và vào tháng 7 /2013, từ mức chênh lệch âm 5 Euro / tấn, chênh lệch HRC khu vực đã chứng kiến ​​một chuỗi chiến thắng kéo dài sáu tuần trở lại lên 22.50 Euro/tấn.

Thị trường phôi thép Biển Đen ổn định

Giá phôi trong thị trường giao ngay Biển Đen đã đi ngang trong tuần này khi người mua thấy các chào bán hiện có từ các nhà máy CIS quá cao, các nguồn tin cho biết hôm thứ ba.

Các chào bán cho phôi thép có nguồn gốc CIS là 415-420 USD/ tấn FOB Biển Đen, các nguồn tin cho biết. Vài giao dịch được nghe tuần trước là dưới 410 USD / tấn FOB Biển Đen. Thị trường trong tuần này chưa nghe thấy đơn hàng mới.

Sự thiếu chuyển động trong nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã che mờ triển vọng giá cho phôi thép CIS. Nếu phế liệu tăng lên trên 300 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có một số chuyển động tích cực để theo dõi, các nguồn tin cho biết. Thay vào đó, phế liệu vẫn tăng vọt trong khi giá thép cây trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ yếu hơn.

Phôi thép trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được cung cấp ở mức 425 USD / tấn xuất xưởng, một thương nhân cho biết. Điều này đặt một mức khả thi cho nhập khẩu CIS ở mức 410-415 USD/ tấn CFR.

"Đây vẫn là 400 USD/ tấn FOB Biển Đen," thương nhân nói.

Giá thầu cao nhất ông nhận được là 430 USD / tấn CFR Algeria, cũng khoảng 400 USD/ tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân khác đặt mức khả thi trong khoảng từ 405-410 USD / tấn FOB.

"Chúng tôi vẫn còn thời gian để xem xét các chào bán, một nguồn tin của nhà máy Nga cho biết:" Chúng tôi đang thấy giá thầu ở mức 410 USD / tấn FOB và đang chờ đợi để thấy hiệu quả của lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các nguồn tin cho hay vẫn chưa có giao dịch nào trong tuần này.

Quan điểm về tác động của các lệnh trừng phạt của Iran đối với thị trường phôi thép là hỗn hợp.

"Nó có thể thắt chặt nguồn cung phôi nếu các tuyến giao hàng bị chặn," một thương nhân tiếp xúc với các thị trường Viễn Đông nói.

Một thương nhân khác cũng nghĩ rằng xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ và CIS có thể có lợi nếu sự sẵn có của Iran cho các quốc gia như Thái Lan hoặc Indonesia bị giảm đáng kể. 

Xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại, giá dưới áp lực

Áp lực lên giá xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng khối lượng xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2019 về đa dạng hóa thị trường và giá cả cạnh tranh, do nhu cầu thành phẩm đã chậm lại kể từ đầu quý trước Năm 2019, giữa các rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm ở thị trường nội địa.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá chào bán thép dây dạng lưới ở mức 480 USD / tấn FOB và trong những ngày gần đây, nhưng giảm giá có sẵn cho các đơn hàng trọng tải lớn, giữa áp lực của người mua, nguồn tin thương mại cho biết.

Theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), mặc dù xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 11 tháng đạt khoảng 1.72 triệu tấn, cao hơn 8% so với năm ngoái, khối lượng xuất khẩu thép dây của các nhà máy đã giảm xuống 119.800 tấn trong tháng 11, giảm mạnh so với 183.400 tấn xuất khẩu cùng kỳ năm trước.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào các thị trường thay thế ở Đông Nam Á và Caribbean trong suốt năm 2019 để bù đắp sự suy giảm đã thấy ở một số thị trường xuất khẩu chính của họ trong bối cảnh các rào cản thương mại.

Israel là nhà nhập khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến tháng 10 với mức 369.230 tấn, cao hơn khoảng 70.000 tấn trong năm, trong khi Hà Lan đứng thứ hai ở mức 153.240 tấn, mặc dù giảm 9% so với năm trước. Xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang các nước EU khác vẫn ở mức thấp trong cùng một so sánh hạn ngạch.

Singapore đã trở thành một thị trường quan trọng cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1-11, nhập khẩu 111.650 tấn, gấp 3 năm trước đó, trong khi các chuyến hàng đến Haiti đạt 97.340 tấn trong giai đoạn này, tăng 60% so với năm ngoái.

Các lô hàng đến Mỹ, trong khi đó vẫn ở mức 0 trong giai đoạn 11 tháng, trong bối cảnh thuế quan Mục 232 của Hoa Kỳ, dữ liệu mới nhất cho thấy.

Giá xuất khẩu CRC của Trung Quốc tăng với chào bán cao hơn

Giá xuất khẩu cuộn cán nguội của Trung Quốc tăng trong tuần thứ ba, song song với các chào bán của các nhà máy cao hơn và chào mua tăng từ ngoài nước.

CRC SPCC loại 1 mm ở mức 540 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, tăng 8 USD / tấn so với tuần trước.

Sự chênh lệch giữa giá xuất khẩu của CRC và HRC thương phẩm là 45 USD / tấn, mở rộng 1 USD / tấn trong tuần.

Theo một nguồn tin của nhà máy, một nhà máy lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã tăng các chào bán xuất khẩu cho cuộn và tấm cán nguội ở mức 560 USD/tấn và 565 USD / tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 3 và tháng 4, tăng 10 USD / tấn so với tuần trước.

Một nhà máy ở Đông Trung Quốc đã cung cấp các lô hàng tháng 3 ở mức 560 USD / tấn FOB Thứ ba, tăng 5 USD / tấn so với chào bán tuần trước, các thương nhân cho biết.

Các nhà sản xuất đã miễn cưỡng bán dưới mức 540 USD / tấn FOB, đây là mức có thể giao dịch mà một số người dùng cuối ở thị trường nước ngoài có thể chấp nhận, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Người mua sẽ phải bắt kịp khi giá đang tăng bên ngoài Trung Quốc, ông nói.

"Các nhà máy không muốn bán ngay bây giờ, tuần thứ hai trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong bối cảnh triển vọng tích cực cho tháng 3 tại thị trường nội địa Trung Quốc", một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.

Tại thị trường Thượng Hải, CRC ở mức xuất xưởng 4.470 NDT/ tấn (648 USD / tấn) vào thứ ba, bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 10 NDT / tấn so với tuần trước.

Chênh lệch thép cây xuất khẩu-phế liệu nhập khẩu TNK chạm mức thấp trong 11 tháng

Lợi nhuận sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ - sự chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 /2019, ở mức 138.75 USD / tấn vào thứ ba.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 438 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ ba, giảm 1.75 USD / tấn so với thứ hai.

"Các nhà máy đang ở thời điểm quan trọng - họ đang mất tiền hoặc rất gần với mức hòa vốn, và họ cần thúc đẩy tăng giá thép thành phẩm", một nguồn tin nói, nói thêm rằng người bán Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tập trung vào phôi thép xuất khẩu, với chào bán được nghe ở mức 430-435 USD / tấn FOB.

"Vào tháng 12, họ đã chấp nhận giá phế liệu cao hơn để đẩy giá thép cây lên nhưng hiện tại có rất ít nhu cầu xuất khẩu. Họ phải mua phế liệu rẻ hơn", nguồn tin cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 3.000-4.000 tấn ở mức dưới 440 USD / tấn. FOB.

Nguồn cung cấp của nhà máy được nghe ở mức 440 USD / tấn FOB Marmara, theo nguồn của nhà máy Marmara và nguồn giao dịch thứ hai, người đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 10.000 tấn ở mức dưới 440 USD / tấn FOB. Một thương nhân thứ ba đã trích dẫn các chào bán ở mức 440 – 445 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hoặc thép cây phải cao hơn ở mức 450 USD / tấn FOB trở lên, hoặc phế liệu phải thấp hơn ở mức 290 USD / tấn CFR để tạo ra mức chênh lệch tối thiểu 150 USD / tấn - mức hiện tại đang ở mức thấp nhất", nguồn tin thứ hai cho biết.

"Tại thời điểm này, nhiều khả năng giá phế liệu sẽ giảm, vì nhu cầu thép cây xuất khẩu là yếu", ông nói thêm.

Giá nhập khẩu phế HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 299.25 USD / tấn CFR vào thứ ba, không thay đổi so với thứ hai.

Một nguồn tin đã trích dẫn một nhà máy Izmir bán 50.000 tấn cho Singapore với mức giá khoảng 441- 440 USD / tấn FOB Izmir, được đặt vào tuần trước, với giá cước vận chuyển có lợi.

Mức bán FOB này hiện được coi là không thể thực hiện được ở thị trường Viễn Đông, trong bối cảnh chi phí vận chuyển hàng hóa tăng, nguồn nhà máy Marmara và nguồn giao dịch thứ hai cho biết, người đã ước tính mức bán ở mức 430- 435 USD/ tấn FOB Izmir và 435-438 USD / tấn FOB Izmir tương ứng.

"Chi phí vận chuyển hàng hóa vào châu Á dường như cũng đang tăng lên, nó vào khoảng 35 USD/ tấn, nhưng hiện tại họ đang yêu cầu 38-39 USD / tấn", nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu vẫn còn yếu, với sự quan tâm từ các thị trường như Mỹ, Đông Phi và Tây Phi vẫn còn thấp, những người tham gia thị trường cho biết.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ quyết định cuối cùng của một đánh giá của Hoa Kỳ về thuế đối kháng đối với nhập khẩu thép cây, nếu hoàn thành có thể thấy mức thuế thấp hơn một chút đối với nhập khẩu thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ. Ví dụ, Icdas có thể nhận được tỷ lệ mới thấp hơn tỷ lệ cuối cùng hiện tại là 2.76%.

"Thị trường thép cây nội địa Mỹ hiện đang rất cạnh tranh với thời gian giao dịch 2-3 tuần, do đó, các nhà nhập khẩu Mỹ dường như không thể mua từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian chờ 3 tháng", một nguồn tin thị trường cho biết.

Giá thép cây Châu Á ổn định

Giá thép cây Châu Á ổn định do nhu cầu tiêu thụ yếu ở Singapore và Hồng Kông.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 461 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế thứ ba, không thay đổi so với thứ hai.

Tại Hồng Kông, một chào bán đã được báo cáo ở mức 475 USD / tấn CFR hàng hóa trọng lượng thực tế của Qatari cho lô hàng tháng 4, một nhà dự trữ địa phương cho biết. Con số này tương đương với trọng lượng thực tế của Trung Quốc là 464-466 USD / tấn, giả sử vận ​​chuyển hàng hóa là 14 USD / tấn. Một chào bán chỉ định đã được nghe thấy ở mức 475 USD/ tấn CFR Hồng Kông, theo một thương nhân miền đông Trung Quốc.

Tại Singapore, một số người mua đã hoàn tất giao dịch mua hai tuần trước, trong khi những người khác vẫn đang chờ giao hàng. Một mức độ có thể giao dịch đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo ở mức 465 USD / tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 3, một nhà chế tạo cho biết.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.685 NDT/ tấn (534 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, không đổi so với thứ hai.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/ 2020 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.570 NDT / tấn, tăng 40 NDT / tấn, tương đương 1.1% trong ngày.

Thép cây BS449 loại 500 16 - 32 mm ở mức 464 USD / tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi trong ngày.

HRC Châu Á tăng với sự gia tăng tại thị trường Trung Quốc

Giá cuộn cán nóng Châu Á đã nối lại mức tăng hôm thứ ba, phản ánh chào bán cao hơn từ các nhà máy Trung Quốc trong một thị trường xuất khẩu tích cực hơn.

HRC SS400 dày 3 mm tăng 4 USD / tấn so với thứ Hai ở mức 495 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại cũng được đánh giá không đổi ở mức 496 USD / tấn.

Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vào thứ ba đã tăng giá chào bán cho các cuộn SS400 khoảng 5 USD / tấn trong tuần ở mức 505 - 510 USD / tấn cho lô hàng tháng 3, trong khi một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cung cấp 495 USD / tấn FOB nhưng đó là cho lô hàng tháng 4, theo các nhà máy và thương nhân .

"Giá dưới 500 USD / tấn FOB đã biến mất và dấu hiệu của người mua đang tăng lên cao tới mức 495 USD / tấn FOB hiện nay", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. Mặc dù thị trường trong nước đang trở nên yên tĩnh, các nhà máy cần phải tăng chào giá xuất khẩu để phản ánh đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD, một nguồn tin của nhà máy đông bắc Trung Quốc cho biết.

Tại Việt Nam, chào bán tấm SS400 của Trung Quốc ở mức 498-503 USD / tấn CFR cho lô hàng tháng 3, nhưng không có giao dịch nào được nghe trong ngày.

HRC SAE1006 ở mức 503 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba, tăng 1 USD / tấn so với thứ hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng được đánh giá ở mức 515 USD / tấn, không thay đổi so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, các chào bán đã được nghe thấy ở mức 520-525 USD / tấn CFR cho cuộn SAE của Trung Quốc và Nhật Bản cho lô hàng tháng 3. Không có giá thầu mới nào được nghe vào thứ ba, vì nhu cầu mua nguyên liệu nhập khẩu suy yếu bởi giá niêm yết tháng 3 của nhà sản xuất HRC FHS ở mức 515 USD/ tấn.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức xuất xưởng 3.860 NDT/ tấn (559 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ ba, giảm 10 NDT/tấn so với thứ hai. Một số thương nhân địa phương tiếp tục giảm giá một chút để tăng tốc doanh số trước ngày lễ, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng tháng 5 ở mức 3.596 NDT/ tấn, tăng 32 NDT / tấn hoặc 0.9% trong ngày.