Giá HRC của Mỹ tiếp tục leo thang; kỷ lục mức cao nhất mọi thời đại mới

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 14/1 khi nhiều giao dịch giao ngay ở mức 1,100 USD/tấn được báo cáo do nguồn cung thắt chặt.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 4.75 USD/tấn lên 1,094.50 USD/tấn. Sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 13/1, chỉ số tiếp tục tăng cao hơn khi các nhà máy vẫn có thể bán giao ngay sẵn có với giá cao hơn và ít gặp phải sự phản kháng của một số người mua đang cố gắng bù vào sự thiếu  hụt ngắn hạn của họ.

Phần lớn thị trường kỳ vọng giá sẽ ở mức cao mới nhưng họ không chắc chắn về thời gian hoặc mức giá đỉnh và độ dốc của sự điều chỉnh từ đó.

Vẫn còn nhiều yếu tố cung và cầu khác nhau khiến người mua khó đưa ra dự đoán về triển vọng thị trường.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest đã trích dẫn hoạt động kinh doanh mạnh mẽ khiến họ bận rộn ngay cả trong những ngày cuối tuần. “Nhu cầu không có dấu hiệu yếu đi nhiều, vẫn ổn định,” ông nói, hơi ngạc nhiên về mức độ hoạt động mặc dù giá cao kỷ lục.

Nếu không có bất kỳ thay đổi lớn nào về nguồn cung, giá sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc cao hơn, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ. Tuy nhiên, ông chia sẻ lo ngại về áp lực tiềm ẩn liên quan đến hạn chế hạn mức tín dụng trong khối lượng giao dịch với mức giá hiện tại.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest cho rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp hiện tại không giống như bất kỳ nguồn cung cấp nào mà ông từng trải qua trước đây. Từng trải qua các vấn đề về nguồn cung vào năm 2003 và 2004, ông cho biết ông không chỉ lo lắng về việc tìm kiếm thép trong chu kỳ hiện tại.

Theo nguồn tin thứ hai, nhiều nhà cung cấp đã chạy chậm lại trong ít nhất vài tháng, điều này đang gây áp lực lên tồn kho của họ và một nhà máy mini ở Midwest đã báo giá một cuộc điều tra 200 tấn ở mức 1,200 USD/tấn, vẫn giữ vững ở mức giá đó.

“Tôi không biết làm thế nào - sẽ có điều gì đó điên rồ đến thế - để điều này dừng lại trong hiệp một,” ông nói thêm.

Nguồn thứ hai cho rằng sẽ có một điểm mà các trung tâm dịch vụ không thể chấp nhận rủi ro nữa và “đặt vấn đề lên hàng đầu, không phải là điều này đang đi xuống”.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba đã báo cáo một giao dịch ở mức 1,100 USD/tấn từ nhà máy nhỏ ở miền Nam với thời gian giao dịch vào giữa tháng 3.

Giá phôi thép Biển Đen đi ngang; các nhà máy miễn cưỡng cắt giảm chào bán

Sau khi giảm vừa phải vào đầu tuần, giá phôi thép Biển Đen tiếp tục đi ngang khi các nhà cung cấp CIS không nhượng bộ thêm đối với các chào bán của họ, các nguồn tin cho biết vào ngày 14/1.

Các nhà xuất khẩu phôi vẫn chính thức báo giá hơn 600 USD/tấn FOB Biển Đen cho các loại tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo một số người tham gia thị trường, giá trị giao dịch và số lượng giao dịch đã kết thúc hạn chế cho thấy giá dưới 600 USD/tấn FOB ngày càng có thể thương lượng được.

Tâm lý gần đây đã dịu đi khi nhiều nguồn tin dự đoán sự điều chỉnh giá sẽ xảy ra vào cuối quý đầu tiên, một thương nhân cho biết. Ông nói thêm: “Trong thời gian chờ đợi, sẽ đúng khi nói rằng thị trường đang đạt được sự ổn định nhất định.”

Không giống như tháng trước khi đánh giá phôi hàng ngày tăng đều đặn 85 USD/tấn, đánh giá này đã tăng 10 USD/tấn vào tháng 1 do kỳ vọng ngày càng tăng về một số phôi sẽ sớm giảm. Vào ngày 14/1, đánh giá phôi hàng ngày của mình là 590 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước.

Đơn hàng 3,000 tấn phôi thép có xuất xứ từ Nga, chốt ở mức 610-613 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (595-598 USD/tấn FOB Biển Đen), là giao dịch gần đây nhất được các bên tham gia thị trường báo cáo. Một nguồn tin ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã quen với chào bán ở mức 610-613 USD/tấn CFR Aliaga. Do đó, việc bán 3,000 tấn có vẻ khả thi. Một người mua ở khu vực Izmir cho biết số hàng này có thể đã được một công ty thương mại bán cho một nhà máy sản xuất thép thanh thương phẩm địa phương.

Theo một thương nhân, việc bán ở mức 610-613 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ là cao vì dấu hiệu cho thấy những người mua Thổ Nhĩ Kỳ mà ông có gần 595-600 USD/tấn CFR. “Một số người có thể nghĩ rằng thị trường sẽ đi lên trở lại vì vậy họ có thể sẵn sàng đặt trước ở mức 610-613 USD/tấn CFR,” ông nói. “Nếu bạn muốn bán, bạn sẽ không nhận được nhiều hơn 600 USD/tấn CFR Aliaga/Istanbul hoặc 605 USD/tấn CFR Iskenderun.”

Mức giá cao hơn có thể vẫn có thể xảy ra ở Mỹ Latinh nhưng hầu hết các thị trường khác, bao gồm cả Đông Nam Á, không phù hợp với chào hàng của Biển Đen. Một nhà giao dịch đặt mức có thể giao dịch cho Far East vào khoảng 600 USD/tấn CFR.

Một thương nhân khác ước tính rằng mức giá khả thi để mua từ các nhà máy CIS là 580 USD/tấn FOB Novorossiysk và 567-570 USD/tấn FOB Rostov. Các nguồn khác không xác nhận mức thấp như vậy trên thị trường rộng lớn.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh phế liệu suy yếu

Các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã báo giá thấp hơn mức khả thi vào ngày 14/1 đối với xuất khẩu thép cây do phế liệu giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 645 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định so với ngày trước.

Các nhà máy trích dẫn mức độ khả thi đối với xuất khẩu thép cây thấp hơn do nhu cầu trên thị trường nhìn chung vẫn trầm lắng. Một nguồn tin từ nhà máy Iskenderun đưa ra mức khả thi là 645-650 USD/tấn FOB đối với xuất khẩu thép cây trong bối cảnh nhu cầu thấp và kỳ vọng phế liệu yếu. Nguồn tin hy vọng các nhà tái chế phế liệu sẽ thu hồi, dẫn đến một số điều chỉnh về giá, vì các nhà máy đã kìm hãm việc đặt các giao dịch phế liệu.

Một nguồn khác của nhà máy Marmara đưa ra mức chào bán nhà máy ở mức 650 USD/tấn FOB, với mức khả thi thấp hơn đáng kể do phế liệu yếu.

Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 474.50 USD/tấn CFR, giảm 4 USD/tấn so với ngày trước. Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 170.50 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân EU đưa ra mức có thể giao dịch chỉ định cho 4,000 tấn, trọng lượng thực tế, là 650 USD/tấn FOB, với một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác trích dẫn mức có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 640 USD/tấn.

Ngoài ra, một nguồn nhà máy Marmara thứ hai đưa ra chào bán mức 660 USD/tấn FOB.

Turkey ARC

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn một chút so với giá trị dự kiến ​​so với phế liệu, theo Turkey ARC, cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của thép cây ở mức thấp hơn 0.09% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 14/1, so với giá trị dự kiến ​​trên 0.36% một ngày trước đây.

Giá phôi CIS cũng thấp hơn giá trị kỳ vọng so với giá phế liệu Turkey ARC cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phôi thép ở mức thấp hơn 1.55% so với giá trị dự kiến, một sự cải thiện so với một ngày trước đó dưới giá trị dự kiến ​​là 3.06%.

Theo Turkey ARC, giá phế liệu cao hơn 1.27% so với giá trị dự kiến ​​so với giá phôi thép và thép cây, giảm từ 2.04% một ngày trước đó.

Điều này cho thấy giá phôi thép dường như đang tăng lên sau khi giá phế liệu tăng lên gần đây hoặc giá phế liệu có thể đang giảm xuống.

Giá thép cuộn Châu Âu tiếp tục tăng cao nhất trong 13 năm

Các nguồn tin cho biết vào ngày 14/1, giá thép cuộn ở Châu Âu vẫn leo thang ở mức cao nhất trong 13 năm vì giá dự báo sẽ tăng thêm nữa.

Một người mua của Benelux cho biết do sự chậm trễ giao hàng tại các nhà máy ở Châu Âu do thiếu hụt nguồn cung, ông đã bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu tại các trung tâm dịch vụ thép, hy vọng sẽ giao hàng nhanh hơn.

“Tuy nhiên, SSC cho biết họ không có nguyên liệu cho Q1 và Q2 do họ gặp phải vấn đề tương tự là các nhà máy chậm giao đơn đặt hàng cho họ,” người mua cho biết.

Một nhân viên điều hành người Ý nói rằng thời gian giao hàng sẽ là 16 tuần, không giống như 6 tuần thông thường.

“Không có vật liệu trên thị trường, trong kinh doanh của chúng tôi, đây là một tình huống mới,” một nhà cán lại nói.

Với giá nhập khẩu ngang bằng với giá nội địa của Châu Âu và thời gian sản xuất của Châu Âu lâu bằng thời gian vận chuyển nhập khẩu, Châu Âu đang ở trong một tình huống - mặc dù là tạm thời - mà nguyên liệu rất khó kiếm.

Một nhà môi giới Benelux tin rằng nhiều vật liệu hơn sẽ được tung ra thị trường trước khi kết thúc Q1, điều này có thể ổn định đà tăng giá tiếp tục.

Tuy nhiên, hiện tại, một nguồn tin đã nghe nói rằng ArcelorMittal sẽ sớm nâng giá 20 Euro/tấn so với mức hiện tại 730 Euro/tấn trên khắp Châu Âu.

Các nguồn đặt giá trị thị trường giao ngay ở mức 700 Euro/tấn cho HRC, với các hợp đồng hàng quý được thảo luận ở mức 730 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Đánh giá HRC hàng ngày cho Bắc Âu vẫn ổn định vào ngày 14/1 ở mức 700 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Đánh giá tại Nam Âu đã tăng 5 Euro/tấn so với ngày trước lên 705 Euro/tấn xuất xưởng Ý, với một thỏa thuận được giao ở mức 730 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn cán nguội, đang chứng kiến ​​sự thiếu hụt nguồn cung thậm chí còn thắt chặt hơn HRC được báo cáo ở mức 800 Euro/tấn Ruhr, với một thỏa thuận được giao ở mức 820 Euro/tấn.

Phôi thép Châu Á ổn định khi người mua tìm kiếm hàng hóa

Giá phôi thép Châu Á không đổi vào ngày 14/ 1 do các dấu hiệu mua ổn định với người mua đang tìm mua mới, chấm dứt đà giảm trong ba ngày qua.

Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình 606 USD/tấn CFR Manila vào ngày 14/1, không thay đổi so với ngày trước.

Tại Philippines, người mua đặt giá thầu hoặc chào mua ở mức 595-605 USD/tấn CFR Manila trong bối cảnh giá chào ổn định.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết, giá thầu phôi lò cảm ứng của Việt Nam ở mức 595 USD/tấn CFR Manila giao tháng 2.

Một thương nhân Trung Quốc khác cho biết, chỉ báo mua nguyên liệu cho lò cao ở mức 600-605 USD/tấn CFR Manila.

Nguyên liệu lò cao của Việt Nam ổn định ở mức 590 USD/tấn cho lô hàng cuối tháng 2, tương đương 605-610 USD/tấn CFR Manila, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Tại Thái Lan, hàng hóa của Việt Nam và Iran được chào bán ở mức 605-610 USD/tấn CFR, một thương nhân địa phương cho biết.

Tại Trung Quốc, giá giao ngay không thay đổi trong bối cảnh giá thép cây giao sau ổn định, trong khi những người tham gia thị trường không có triển vọng giá rõ ràng.

Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 3,885 NDT/tấn (599 USD/tấn), không thay đổi so với ngày trước. Giá giảm nhẹ trong phiên giao dịch buổi sáng ở mức 3,860 NDT/tấn và hồi phục vào buổi chiều. “Những người tham gia thị trường đã không đạt được ý tưởng chung về triển vọng giá cả, vì vậy giá cả biến động trong suốt cả ngày,” một thương nhân miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá phôi ở Trung Quốc có thể xuất khẩu được đối với các nhà máy nhỏ ở Đường Sơn, nhưng các nhà máy lớn có sản phẩm thép dài đang quan tâm đến ý tưởng bán với giá ít nhất 600 USD/tấn FOB Trung Quốc cho nguyên liệu 5SP nếu tính đến lợi nhuận thép cây, một nguồn tin từ phía Bắc cho biết.

Giá thép cây ở Châu Á bế tắc trong bối cảnh hoạt động giao dịch bị đình trệ

Giá thép cây ở Châu Á ổn định với các chào hàng từ công ty ở Hồng Kông và Singapore, mặc dù giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cao đối với đường kính đặc biệt.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,165 NDT/tấn (643 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng vào ngày 14/1, giảm 20 NDT/tấn so với ngày 13/1 .

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,294 NDT/tấn, tăng 1 NDT/tấn so với ngày trước. Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 650 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào ngày 14/1, không thay đổi so với ngày trước.

Tại Hồng Kông, chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ từ một thương nhân với giá 690 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho lô hàng từ cuối tháng 1 đến tháng 2 đối với loại 50 mm, vận chuyển từ một tàu khác.

Một chào bán khác cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã được nhận với giá 680 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho loại 10-40 mm giao tháng 4, một nhà dự trữ tại Hồng Kông cho biết.

Giá của hàng Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn giá của Trung Quốc hiện đang ở mức 670 USD/tấn CFR, với số tiền lớn hơn cần phải trả cho 10 mm và 40 mm cho thép cây Trung Quốc.

Một nguồn tin từ các nhà máy xuất khẩu Trung Quốc cho biết các nhà máy ở Trung Quốc có thể giảm giá chào bán xuất khẩu trước Tết âm lịch của Trung Quốc và có thể nâng báo giá sau đó.

Chào mua vào khoảng 650 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 3, với chỉ một vài người mua cho lô hàng tháng 4, một nguồn tin từ nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.

Tại Singapore, thép cây Trung Quốc được chào bán ở mức 650-660 USD/tấn CFR Singapore lô hàng tháng 4 lần lượt cho đường kính 13-32 mm và 10-40 mm, hai nhà chế tạo địa phương cho biết.

Chào mua vào khoảng 650 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết mặc dù nhu cầu thị trường chậm, một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 Loại 500 ở mức 647 USD/tấn CFR Đông Nam Á, không đổi so với ngày 13/1.

HRC Châu Á giảm; người mua trì hoãn trong bối cảnh thị trường yên tĩnh

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Á giảm vào ngày 14/1 trong bối cảnh thị trường có ít biến động, vì tâm lý giảm giá chiếm ưu thế và người mua tiếp tục chờ đợi bên lề, không muốn chỉ ra giá thầu.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 692 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 681 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với cùng kỳ.

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam trở nên trầm lắng khi thời điểm cuối tuần đến gần, với một số người mua vẫn đang đàm phán với nhà sản xuất HRC trong nước là Formosa Hà Tĩnh Steel, hoặc FHS. Đối với thép cuộn nhập khẩu, người mua miễn cưỡng mua hàng hoặc cho biết nhu cầu mua ở mức thấp, ngay cả khi các chào bán vẫn còn rất ít. Các chào hàng cho vật liệu vị trí dường như cũng đã cạn kiệt, mặc dù đã nghe thấy những lời xì xào về giá 675 USD/tấn cho lô hàng tháng 3.

“Tôi nghi ngờ liệu các thương nhân có còn vị trí tốt trong tay hay không,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Nhu cầu nội địa ở Việt Nam cũng có vẻ yếu với việc các nhà dự trữ không muốn tăng hàng tồn kho, đó là lý do tại sao các giao dịch vẫn không hoạt động. Trong khi một số nguồn đề xuất nhu cầu mua ở mức 650-660 USD/tấn CFR, những người khác nói rằng 670 USD/tấn là khả thi đối với cuộn 30% 2 mm. Các nguồn tin cho biết, các thỏa thuận cho cuộn mỏng hơn chứa 50% 2 mm có thể được cân nhắc ở mức 680-685 USD/tấn CFR.

“Tôi nghĩ không có thương nhân nào chỉ có HRC 2.0mm,” một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

Trong khi đó, thị trường xôn xao rằng tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Thép Việt Nam, Hòa Phát - một nhà máy lớn trong nước - đã thông báo rằng giai đoạn hai của dự án mở rộng của họ sẽ bắt đầu vào ngày 1/6, bổ sung thêm 5 triệu tấn/năm công suất HRC.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm trong ngày ở mức 663 USD/tấn FOB Trung Quốc. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá giảm 2 USD/tấn so với ngày trước ở mức 656 USD/tấn.

Giá chào SS400 từ nhà máy Anfeng của Trung Quốc vẫn là mức chào bán được biết đến rộng rãi hơn, chạm mức 647 USD/tấn CFR Việt Nam và 660 USD/tấn CFR Pakistan.

“Nghe nói Anfeng cũng đã hủy hoặc hoãn một số đơn hàng tại Việt Nam,” một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

“Nhà máy Anfeng đã hủy 90% đơn đặt hàng khi giá tăng,” một thương nhân có trụ sở tại Pakistan cho biết.

Các chào hàng nói chung bị hạn chế trong bối cảnh thị trường kỳ hạn Trung Quốc giảm khi những người tham gia thị trường theo dõi sự bùng phát COVID-19 đang diễn ra ở một số thành phố của Trung Quốc và tác động của nó đối với thị trường. Do đó, các hồ sơ dự thầu và yêu cầu từ nước ngoài tiếp tục bị tắt tiếng.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,540 NDT/tấn (702.45 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, không thay đổi so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 chốt ở mức 4,429 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn, tương đương 0.2% so với cùng kỳ.