Gía phế tăng thúc đẩy giá thép toàn cầu tăng
Thị trường thép dẹt Mỹ và thép dài Châu Âu tiếp tục trải qua giai đoạn cải thiện do các nhà máy tìm cách tăng lợi nhuận sau một giai đoạn áp lực kéo dài. Gía nguyên liệu thô tăng đã giúp hỗ trợ giá thép tăng phần nào mặc dù thị trường thép Trung Quốc suy yếu.
Gía HRC Mỹ đã tăng phần nào trong tuần qua mặc dù nhu cầu tiêu thụ không cao. Các nhà máy tiếp tục tăng giá sau khi giá thép đã giảm 240 USD/tấn từ tháng 8 năm ngoái. Platts tăng giá HRC xuất xưởng Indiana thêm 10 USD/tấn trong tuần qua và dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian ngắn tới.
Thị trường thép cuộn Châu Âu vẫn bình ổn dù nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng từ ngành sản xuất xe hơi. Thị trường Đức tăng mạnh hơn cả so với phần còn lại Châu Âu với các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng. Tuy nhiên, giá vẫn gặp áp lực do vấn đề nguồn cung tăng và giá chào nhập khẩu thu hút.
Gía thép cây Châu Âu tăng mạnh hươn nữa trước sự khởi sắc của giá phế. Platts tăng giá thép cây Tây Bắc Âu thêm 7.50 Euro/tấn so với tuần trước.
Gía phế Châu Âu tăng do Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhập khẩu phế nhiều hơn. Phế HMS 1&2 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng 11 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 287 SÚD/tấn CFR. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đang thiếu hụt nguyên liệu với đơn hàng tăng lên nên họ cần mua thêm vào.
Thị trường thép Trung Quốc u ám nhất với giá HRC và thép cây giảm dù giá quặng tăng. Platts định giá quặng sắt chứa 62% sắt tăng 6 USD/tấn trong tuần, đạt mức 61.50 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc.
Gía thép cây Trung Quốc theo định giá Platts đã giảm 30 NDT/tấn so với tuần trước nhưng dự báo sẽ tăng trở lại do tháng 5 là cao điểm cho ngành xây dựng.
HSS tăng giá thép hình cấu trúc dạng lỗ thêm 30 USD/tấn
Có ít nhất 3 nhà máy thép hình cấu trúc dạng lỗ đã tăng giá thép cán dẹt thêm 30 USD/tấn. Southland Tube áp dụng giá mới ngay lập tức cho tất cả thép ống, thép cơ khí và thép cấu trúc. Các đơn hàng được đặt trước đó cho tới 15/6 sẽ được bảo toàn giá.
Trong khi đó, Bull Moose Tube và Atlas Tube tăng giá cho các đơnn hàng giao trong hoặc sau ngày 15/6.
Gía chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ tăng trở lại
Gía chào thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ tiếp tục tăng do các nhà máy tìm cách tăng giá dựa theo giá phế.
Một thương nhân cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá lên mức 480 USD/tấn CFR Houston từ mức 470 USD/tấn tuần trước. Bên cạnh đó, thị trường thép cây nội địa khởi sắc cũng hỗ trợ giá.
Trong khi đó, giá chào từ Nhật Bản là 467 USD/tấn CFR, cũng tăng dựa theo giá phế. Thép cây Nhật Bản hơi giới hạn về khối lượngc ung cấp cũng như độ dài nên thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế hơn.
Theo đó, Platts cũng tăng giá thép cây lên mức 471-482 USD/tấn CIF Houston từ mức 471-476 USD/tấn.
Thị trường thép tấm Mỹ đón nhận làn sóng tăng giá thành công
Do đã có 4 nhà máy nội địa nâng giá thép tấm thêm 25 USD/tấn trong tuần này nên các nguồn tin đang đặt nghi vấn liệu rằng giá sẽ tăng nữa hay đây chỉ là nỗ lực ngăn không cho giá giảm của các nhà máy.
EVRAZ và Nucor dẫn đầu làn sóng tăng giá này với thông báo vào hôm thứu 3 trong khi SSAB Americas và ArcelorMittal USA độc lập thông báo tăng giá vào ngày thứ tư với mức tăng tương tự.
SSAB áp dụng giá mới cho các lô hàng bắt đầu từ tuần 7/6, còn EVRAZ thì cho tất cả các lô hàng được đặt sau ngày 15/5 và Nucor và ArcelorMittal thì áp dụng ngay cho tất cả các đơn hàng mới.
Hầu hết các nguồn tin tin rằng các nhà máy tăng giá chủ yếu để ngăn không cho giá giảm nữa kể từ khi mất 175 USD/tấn so với đầu năm.
Thép tấm tồn kho tháng 4 giảm 2.4% còn 1.18 triệu tấn từ mức 1.21 triệu tấn trong tháng 3. Platts vẫn duy trì giá thép tấm thương phẩm A36 tại mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ.
Đầu tháng này, Nucor và SSAB Americas đã nộp đơn yêu cầu xem xét thép tấm cabon nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau đó 4 ngày, Nucor, SSAB và ArcelorMittal USA chính thức yêu cầu Uỷ Ban Thương mại Mỹ chấp dứt hiệp định đình chỉ thép tấm cắt Nga mà thay vào đó là chống bán phá giá.
Thời gian giao hàng là 4 tuần nhưng có thể chỉ là 3 tuần.
Thị trường thép cuộn Mỹ sắp đón nhận làn sóng tăng giá kế tiếp
Thị trường thép cuộn Mỹ dường như sắp đón nhận làn sóng tăng giá kế tiếp do giá và tâm lý thị trường nội địa tiếp tục nhận được động lực hỗ trợ.
Đây sẽ là làn sóng tăng giá thứ hai trên thị trường sau khi các nhà máy tăng giá thêm 20 USD/tấn hồi cuối tháng 4. Gía chào bán HRC trên thị trường vẫn ở mức 455 USD/tấn, cao hơn hoặc thấp hơn 5 USD/tấn, tuy nhiên, hầu hết các nhà máy chào bán tại mức 460 USD/tấn và cũng có người tìm kiếm giá cao hơn.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-465 USD/tấn và CRC tại mức 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Các nguồn tin tin rằng các vụ kiện thương mại là cần thiết để bảo toàn giá trong nước. ủy Ban EU đã mở điều tra chống bán phá giá CRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga sau khi Eurofer khiếu nại vào ngày 1/4 .
Gía phổ biến trên thị trường HRC hiện nay là 460-470 USD/tấn và dự báo vào tuần tới, giá sẽ đạt mức 465-470 USD/tấn.
Nhật Bản: NSSMC tiếp tục duy trì giá thép dầm hình H
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) sẽ duy trì giá thép dầm hình H trong nước cho những hợp đồng tháng 05 (sản xuất tháng 06). NSSMC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết của công ty nhưng các nguồn tin xác nhận rằng giá thị trường hiện tại cho thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Tokyo và 77.000-78.000 Yên/tấn (647-655 USD/tấn), giảm 1.000 Yên/tấn (8,4 USD/tấn) so với một tháng trước.
“Chúng tôi sẽ giữ giá một lần nữa nhưng mức tồn kho đã cải thiện tới một mức độ thỏa đáng. Tình hình thị trường trở nên tốt hơn”, phát ngôn viên NSSMC cho biết. Trữ lượng thép dầm hình H vào cuối tháng 04 còn 205.900 tấn, giảm 5,5% so với cuối tháng 03 và 9,9% so với năm ngoái. Tỷ lệ tồn kho đạt 2,45 tháng, giảm từ 2,66 tháng của cuối tháng 03.
“Trước đây chúng tôi đã nói mức hợp lý là hai tháng nhưng do các dự án xây dựng lớn được dự kiến nên tồn kho sẽ cao hơn để chuẩn bị cho những án này. Vì vậy chúng tôi xem mức tồn kho hiện nay là hợp lý hơn”, bà giải thích.
NSSMC ước tính nhu cầu thép dầm hình H trong năm tài khóa này sẽ vẫn dao động quanh mức 5,01 triệu tấn của năm tài chính trước. Con số này giảm 400.000 tấn tức 7,4% so với 2013 nhưng lại cao hơn 250.000 tấn so với 2012. Vì vậy nhu cầu cho năm tài khóa này sẽ không tồi.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết công ty ông hiện đang nhận được nhiều yêu cầu cho thép dầm hình H. “Giá thị trường đã chạm đáy”. Theo số liệu mới nhất từ Liên đoàn sắt thép Nhật Bản, các đơn hàng thép dầm hình H được đặt mua ở Nhật hồi tháng 03 đạt 315.000 tấn, tăng 8% so với tháng 02 nhưng lại giảm 5% so với 2014.
Trong khi đó, nhà sản xuất thép dầm hình H Nippon Steel & Sumikin Shapes ở Wakayama, phía tây Nhật Bản, cũng sẽ duy trì giá thép dầm cho tháng 05.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 378 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ năm, bình ổn so với ngày trước đó.
Thị trường tiếp tục cho thấy dấu hiệu kháng cự tới các giá chào bán 380-385 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nhà máy vẫn chưa chấp nhận giá dự thầu dưới mức 375 USD/tấn FOB.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua các đơn hàng phôi thanh Trung Quốc tại mức giá 365-368 USD/tấn CFR bốc hàng lên vào tháng 6 giao cuối tháng 7 đầu tháng 8. Chưa có đơn hàng mới nào được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nâhn cho biết các lô hàng từ CIS có khối lượng 5.000-10.000 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ có thể trả giá cao hơn nhưng không vượt mốc 385 USD/tấn CFR. Họ sẵn sàng trả giá 370-375 USD/tấn FOB cho nguyên liệu CIS giao tháng 6.
Đối với thị trường Bắc Phi và Châu Phi, mức giá 380 USD/tấn FOB Biển Đen có thể chấp nhận được. Một nhà cán lại Ai Cập nhận được giá chào từ CIS tại mức giá 405-410 USD/tấn CFR nhưng không chấp nhận.
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ do triển vọng u ám
Giá thép cây ở thị trường giao ngay miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ hôm thứ năm, do nhiều thương nhân chuyển sang hạ chào giá xuống để thu hút người mua. Nhiều người tỏ ra bi quan về triển vọng thị trường thép cây trong ngắn hạn do nguồn cung từ các nhà máy vượt xa nhu cầu và tiếp tục gây sức ép lên giá.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 14/5, giá giao ngay của thép cây đường kính 18-25mm được chốt ở mức 2.250-2.270 NDT/tấn (363-366 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, giảm 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với thứ Tư và đã giảm tổng cộng 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) kể từ đầu tuần.
Nguyên nhân là do sức mua chậm cộng thêm giá phôi thanh suy yếu ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Cụ thể, phôi thanh đã mất tổng cộng 40 NDT/tấn trong hai ngày thứ Tư và Năm, phản ánh niềm tin thị trường sa sút.
Một thương nhân đã chốt giao dịch ở mức giá sàn 2.250 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT trong cùng ngày, do ông không muốn chào giá thấp hơn vào thời gian này bởi vì giá nguyên liệu có vẻ như đang tăng.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn Shanghai Futures Exchange giảm 0,84% tức 20 NDT/tấn chốt ở mức 2.363 NDT/tấn hôm thứ năm.
Giá thép tấm Trung Quốc tiếp tục xu hướng đi xuống
Giá HRC Trung Quốc đang sụt giảm và nhu cầu trì trệ đã khiến giá thép tấm trong nước tiếp tục thụt lùi từ tháng 04 đến nay. Tại Thượng Hải, thép tấm Q235 14-20mm đang được giao dịch phổ biến với giá 2.380-2.420 NDT/tấn (384-390 USD/tấn) gồm 17% VAT, giảm 30 NDT/tấn so với cuối tháng 04 và đã giảm tổng cộng 125 NDT/tấn từ đầu tháng trước.
Thép tấm tồn kho tại 31 thành phố lớn còn tổng cộng 1,103 triệu tấn tính đến ngày 08/5, giảm 1,2% so với tuần trước và thấp hơn khoảng 20% so với năm ngoái. Nhiều thương nhân cho biết tồn kho đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước do họ không có đủ tự tin hay thiếu tiền mặt để giữ tồn kho ở mức cao.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết tồn kho thị trường không nhiều và không còn là một yếu tố ảnh hưởng chính đến sự thay đổi giá. Nguyên nhân chính đằng sau sự sụt giảm của giá thép tấm là do sức mua trực tiếp trì trệ cùng với thiếu niềm tin vào thị trường thép trong những tháng tới.
Tất cả các thương nhân được Platts khảo sát đều quan ngại về xu hướng giá quặng sắt và tin rằng giá thép sẽ còn giảm sâu hơn nữa nếu như quặng tiếp tục suy yếu.
Thị trường xuất khẩu thép tấm ảm đạm do lực mua yếu. Tuy nhiên, chào giá phổ biến cho thép tấm SS400 12-30mm vẫn không đổi so với đầu tháng 05 và giữ ở mức 360 USD/tấn FOB.
Một nhà xuất khẩu cho biết các giao dịch với khối lượng nhỏ được thực hiện với giá 360 USD/tấn FOB, nhưng mức giá này không bền vững do sức mua chậm và HRC xuất khẩu đang giảm.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định trong tuần thứ hai
Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc ít có sự thu hút đối với những khách hàng ở nước ngoài trong tuần này giữa nhiều quan ngại rằng giá có thể sẽ sụt giảm khi chịusức ép từ giá trong nước đang suy yếu. Hôm 14/5, Platts định giá xuất khẩu cho thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm trở lên chốt tại 332-338 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, không đổi trong tuần thứ hai liên tiếp.
Ở Singapore, người mua tiếp tục tìm mức giá 340-345 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (với phí vận chuyển 16-18 USD/tấn). Tuy nhiên, một số nhà xuất khẩu Trung Quốc vẫn giữ chào giá ở mức cao trên 350 USD/tấn, sau khi tăng 5-10 USD/tấn vào tuần trước. Tuy nhiên, mức giá thấp cũng còn tồn tại song song trong phạm vi từ 340-345 USD/tấn CFR.
Các nguồn tin giao dịch trong khu vực nghe nói rằng người mua Singapore đã đặt mua thép thanh Trung Quốc với giá 340-345 USD/tấn CFR vào tuần trước. Một giao dịch được ký kết với giá 345 USD/tấn CFR cho khoảng 12.000 tấn thép cây nhưng một khách hàng cho biết một nhà xuất khẩu Trung Quốc đã đặt mua ở giá này với các nhà sản xuất Trung Quốc để cho đủ lô hàng đã bán khống trước đó với giá 338 USD/tấn CFR.
Chào giá tới Hong Kong dao động quanh mức 350-355 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (phí vận chuyển 12-14 USD/tấn) vào tuần trước, sau khi tăng 5 USD/tấn vào tuần trước. Tuy nhiên, khách hàng cứ khăng khăng rằng họ không mua với giá cao hơn 345 USD/tấn CFR.
Do chi phí nguyên vật liệu cao hơn nên các nhà xuất khẩu không thể giảm giá bán. Nhưng triển vọng u ám đang khiến người mua không chịu trả với giá cao hơn, dẫn đến sự bế tắc giữa bên bán và mua.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 405 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ năm.
Tình hình thị trường khá im ắng do Lễ Ascension Day tới gần nhưng nhìn chung giá tại EU đạt mức 400-410 Euro/tấn với chênh lệch giá giữa Benelux và Đức là 5 Euro/tấn.
Gía chào từ Trung Quốc giảm nhẹ do đồng Euro, còn 375-380 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi thép Iran đạt mức sàn 375 Euro/tấn.
Gía thép tấm Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng nhẹ theo giá HRC
Gía thép tấm Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần này dựa vao chi phí đầu vào tăng cùng với giá HRC, mặc dù thị trường chậm chạp.
Các nhà máy bắt đầu tăng giá chào bán thêm 5-10 USD/tấn cho các đơn hàng giao tháng 7, tuy nhiên, hàng tồn giá thấp vẫn có sẵn trên thị trường. Gía chào từ các nhà máy trong nước cho thép tấm bản rộng 1.500mm dày 4-12mm đạt mức 470-485 USD/tấn xuất xưởng.
Tuy nhiên, giá từ các nhà môi giới chỉ cao hơn 10 USD/tấn so với nhà máy trong bối cảnh giao dịch trì trệ tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy.
Các dự án vẫn chưa rõ ràng song các khách hàng vẫn chỉ ưa thích các lô hàng khối lượng nhỏ. Lễ bầu cử tổng thống tới gần và tình trạng thiếu hụt tiền mặt cũng kìm hãm giao dịch.
Trong khi đó, giá chào từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối bình ổn trong tuần này. Các nhà máy CIS đang chào bán thép tấm tại mức 440-450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho các đơn hàng giao cuối tháng 6.
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giá chào cao bị từ chối
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2.5 USD/tấn trong ngày thứ năm, còn 455 USD/tấn FOB so với thứ tư do các đơn hàng bán sang UAE thấp hơn nhiều so với giá chào bán.
Hai nhà máy lớn Thổ Nhĩ Kỳ đã bán hết các lô hàng tới UAE tại mức 448-455 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (445-452 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) tuần này. Ông dự báo các đơn hàng tiếp theo sẽ được giao dịch tại mức 452 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (4449.50 USD/tấn FOB trọng lượng) do các nhà máy cạnh tranh để giành đơn hàng.
Tuy nhiên, một nhà xuất khẩu lớn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán hàng sang UAE trong tuần này tại mức giá 458 USD/tấn trọng lượng lý thuyết (455.50 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế).
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào xuất khẩu từ hầu hết các nhà máy đã tăng lên so với đầu tuần, hiện tại cố định tại mức 470 USD/tấn nhưng chưa có đơn hàng nào được chốt. Gía chào tới Mỹ đạt mức 475-480 USD/tấn và dự báo sẽ các đơn hàng vào tuần tới.
Các đơn hàng xuất khẩu có giá trị cao hơn nhờ sự hỗ trợ từ doanh số nội địa tăng với hoạt động xây dựng bùng nổ trong mùa xuân và nới lỏng các quy định dự án trước Lễ bầu cử sắp tới.
Giá nhập khẩu HRC ở Châu Á suy yếu sau khi phục hồi ngắn ngủi
Giá giao ngay của HRC xuất khẩu từ Trung Quốc vào Châu Á một lần nữa sụt giảm trong tuần này sau khi tăng nhẹ vào tuần trước, do lực mua ở nước ngoài suy yếu, giá HRC trong nước và quặng sắt giảm. Sau khi các nhà máy nâng chào giá lên vào tuần trước, nên người mua nán lại việc đặt hàng buộc các thương nhân phải hạ chào giá xuống thấp hơn để thu hút khách hàng. Do đó dự báo giá sẽ còn giảm sâu hơn nữa.
Platts định giá HRC SS400 dày trên 3mm từ 357-362 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, giảm 4,25 USD/tấn so với tuần trước. Nhiều thương nhân cho biết mức giá trên 360 USD/tấn trở nên khó khăn vào hôm thứ Tư và thứ Năm khi giá có những dấu hiệu suy giảm.
Chào giá phổ biến từ các nhà máy Trung Quốc dao động trong khoảng 360-365 USD/tấn tuần này, trong khi giao dịch chỉ ở mức thấp 355 USD/tấn FOB được nghe nói. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết mức giá như vậy chỉ dành cho những người bán khống trên thị trường.
Một thương nhân ở Việt Nam nghe nói một giao dịch được chốt trong tuần này với giá 367 USD/tấn CFR cho HRC SS400 được sản xuất từ một nhà máy ở miền đông. Tuy nhiên, khi Platts liên hệ thì nhà máy này từ chối xác nhận tình hình kinh doanh và khẳng định giá giao dịch ở mức 365 USD/tấn FOB cho hàng giao tháng 07.
Một nhà máy ở miền đông thừa nhận rằng chào giá 360-365 USD/tấn cho HRC SS400 không thể hấp dẫn được người mua trong tuần này. Một số thương nhân ở Thượng Hải cho rằng giá xuất khẩu HRC có thể giảm thêm nữa theo giá quặng sắt.
Chào giá từ Trung Quốc cho thép cuộn SAE 1006 2mm dùng để cán lại được nghe nói là 382 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi thép cuộn từ Nhật Bản được chào giá 387 USD/tấn CFR. Nghe nói không có giao dịch nào được ký kết ở mức giá này.
Trong khi đó, HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải tiếp tục giảm trong ngày thứ ba liên tiếp còn 2.420-2.440 NDT/tấn (390-393 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Năm, cũng do sức mua teo tóp.
