Một số các nhà máy nhỏ tại Nhật Bản đã âm thầm nâng giá mua phế chứng tỏ thị trường phế liệu nước này đã chạm đáy. Một thương nhân ở Tokyo cho biết nguồn cung giao tới các nhà máy đang trở nên chậm hơn và từ cuối tuần trước một vài nhà máy đã bắt đầu bí mật tăng thêm khoảng 500-1.000 Yen/tấn (6,5-13 USD/tấn) nhằm khuyến khích giao hàng.
Một số đại lý thuộc khu vực vùng vịnh Tokyo hiện đang thu mua phế với giá 27.500 Yen/tấn (357 USD/tấn) fas nhằm gom đủ lượng xuất khẩu mà khách hàng đặt mua trước đó với giá 30.000 Yên/tấn fob. Song song đó, lượng phế được lưu thông trong vùng vịnh và nguồn cung giao tới các nhà máy đang sụt giảm.
“nếu giá chào xuất khẩu từ các nhà máy và thương nhân giống nhau, một vài nhà phân phối có ý muốn chuyển hướng sang xuất khẩu do họ nghĩ rằng qui trình kiểm định chất lượng dễ dàng hơn,” một thương nhân nói.
Một nhà kinh doanh phế ở Tokyo nói rằng giá chào từ các nhà máy Hàn Quốc ngày càng gia tăng và điều này khuyến khích các nhà phân phối phế Nhật Bản găm hàng chờ giá nhích lên nữa, do đó thắt chặt sự cân bằng giữa cung và cầu. Hiện giá chào từ các nhà máy Hàn Quốc là 28.000 Yen/tấn (1.013 USD/tấn) fob, tăng 1.500 Yen/tấn trong một tuần.
Tồn phế tại xưởng Utsunomiya của Tokyo Steel Manufacturing vẫn còn đủ dùng, do đó việc điều chỉnh giá phế tăng được dự báo là chưa thể xảy ra. Nhưng khi Tokyo Steel nâng giá thu mua ở Utsunomiya, các nhà máy mini khác ở Kanto sẽ nối tiếp nhà mày này tăng giá thu mua và giá sẽ bắt đầu đi lên, theo lời một thương gia khác trong nước.
Giá mua phế H2 của Tokyo Steel tại xưởng Okayama và Kyushu là 27.500 Yen/tấn (357 USD/tấn), giá tại Takamatsu niêm yết 26.000 Yen/tấn và tại xưởng Utsunomiya và Tahara có giá 27.000 Yen/tấn. Tất cả mức giá trên tương tự như giá kể từ ngày 5/5.
Giá phế Hàn Quốc lại giảm
Giá mua phế nội địa của các nhà máy nhỏ Hàn Quốc tiếp tục đi xuống. Nhiều nhà máy đã hạ giá mua khoảng 10-000-20.000 Won/tấn (8-16 USD/tấn) trong tuần do tồn tại các xưởng tăng cộng với nguồn phế nước ngoài tràn ngập thị trường nội địa.
Nhà tiêu thụ phế hàng đầu trong nước là Hyundai Steel sẽ giảm giá mua khoảng 20.000 Won/tấn đối với loại Shindachi và 10.000 Won/tấn cho tất cả các loại ở tất cả xưởng có hiệu lực từ ngày 15/11.
Hai nhà máy khác là Dongkuk Steel Mill và Daehan Steel khả năng điều chỉnh giảm giá mua cùng biên độ trên. Giá mua phế H1 tại Incheon sẽ là 440.000-450.000 Won/tấn (389-398 USD/tấn)
Tuy nhiên, dù giá mua phế trong tuần qua đã suy yếu trên khắp cả nước, nhưng nguồn cung từ các đại lý dường như vẫn ổn định, một nguồn tin từ một nhà máy ở Busan tiết lộ.
Giá nhập khẩu đối với phế Nhật nhích nhẹ nhưng vẫn thấp hơn giá tại Hàn Quốc.”đây là lý do tại sao chúng tôi quyết định giảm giá mua thời điểm này và hiện chúng tôi đang cân nhắc tới việc điều chỉnh giá xuống thêm nữa,” một nguồn tin từ nhà máy nhỏ trong nước nói.
Các nhà máy Hàn Quốc nghi ngờ về đà tăng của giá phế Nhật.” đợt tăng gần đây của giá phế xuất khẩu Nhật khả năng chỉ là một phản ứng trước việc giá giảm nhanh chóng trong thời gian vừa qua,” một nhà máy phát biểu.”nhưng do tình hình thị trường thép hiện biến động, giá phế Nhật cao sẽ khó cạnh tranh vì vậy nhiều khả năng giá sẽ giảm trở lại.”
Giá HRC Tây Bắc Âu hồi về mức 480 EUR
Giới thương nhân Benelux cho biết sự thiếu ổn định trên thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu đang gây tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin khách hàng.
HRC nội địa hiện có giá chính thức ở khoảng 490-500 EUR/tấn xuất xưởng, nhưng tùy số lượng đặt mua các nhà sản xuất có thể giảm giá xuống 470-480 EUR/tấn (640-654 USD/tấn) xuất xưởng cơ bản.
Khách hàng lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm xuống nên chỉ muốn chốt hợp đồng ở mức 470-475 EUR/tấn mà thôi. “Mọi người không yên tâm khi mua hàng tại thời điểm này, do đó hầu hết đều muốn chờ diễn biến mới. Tôi đang phải duy trì sự tồn tại của mình qua từng ngày chứ không phải là từng tháng hay từng quý nữa, nó khiến tôi quá mệt mỏi và căng thẳng,” một thương nhân than phiền.
Hầu hết đều kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng, điều này sẽ giúp giá chạm đáy và lượng khách hàng giao dịch có thể ổn định trở lại. Thép nhập khẩu hiện cũng không có tính cạnh tranh cao do thép nội địa tương đối thấp.
Khủng hoảng nợ công đã tác động lớn đến tâm lý người mua hàng vì họ lo lắng không biết thị trường sẽ phát triển ra sao. Kinh tế Italia dường như chỉ ổn định mang tính tạm thời và khủng hoảng tài chính khả năng sẽ lan rộng sang Bỉ.
Các nhà sản xuất thép và các nhà sản xuất ô tô sẽ sớm đàm phán giá hợp đồng 06 tháng đầu năm 2012. Nhưng dường như khó có thể giữ giá trên ngưỡng 500 EUR/tấn xuất xưởng.
Giá Platts quặng 62% Fe hôm thứ hai tiếp tục cộng thêm 2,50 USD/tấn tiến tới mức 140 USD/tấn dry Trung Quốc sau khi giữ ổn định hôm thứ 06 tuần trước.
Các nhà máy đang bổ sung lượng tồn kho và tập trung tìm kiếm nguồn cung quặng chất lượng cao lẫn thấp. Nguồn tin cho hay tại thị trường hiện nay rất khó để tìm nguồn cung quặng Pilbara Úc dưới ngưỡng 140 USD/tấn Trung Quốc.
Một nhà kinh doanh Bắc Kinh nói tín dụng nới lỏng dường như đang hỗ trợ thị trường thép đồng thời các nhà máy cũng có đủ nguồn thanh khoản để mua quặng. Ông nói thêm:” mọi người bây giờ đã có thể thanh toán bằng tiền mặt khi mua thép thay vì sử dụng các hóa đơn thanh toán, chứng tỏ tín dụng ở Trung Quốc đã nới lỏng.”
Giá tham chiếu quặng 62% Fe từ TSI cũng tăng 0,60 USD/tấn chạm mức 138.30 USD/tấn dry. Các nhà khai khoáng tiếp tục găm hàng, khách hàng vẫn nỗ lực chào mua.
Dự báo giá phế Trung Quốc giữ ổn định trong tháng 11
Giới trong ngành dự báo, giá phế ferrous nội địa Trung Quốc khả năng giữ ổn định trong tháng này trong khi thị trường thép đầy biến động.
“rất khó nhận biết xu hướng thị trường, nhưng tôi lại không mấy lạc quan về triển vọng sắp tới. Nhu cầu thép thành phẩm vẫn ít khiến một vài nhà máy đã ngừng hoặc giảm sản xuất, đây là nhân tố lớn khả năng giữ giá phế vào vùng kiểm soát,” một quan sát viên thị trường Bắc Kinh nói.
Đa số các nhà tiêu thụ phế ở phía bắc đã ngưng mua phế nhằm tiết kiệm chi phí. Giao dịch đã chững lại kể từ đầu tháng 11.
Một thương nhân Giang Tô nói thị trường phế đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.”thị trường thép thành phẩm ế ẩm khiến sức mua phế đi xuống đồng nghĩa giá thiếu động lực đi lên. Tuy nhiên, giá phôi và quặng hồi phục sẽ hỗ trợ giá phế khỏi đà đi xuống. Trong tình hình này, tôi cho rằng giá phế trong nước sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn.
Trong khi đó, một nhà kinh doanh Thượng Hải nói:” giá phế nhìn chung giữ ổn định ở hầu hết các khu vực trong nước trong tuần trước nhưng khả năng giá có thể hồi nhẹ trước cuối tháng 11 do lèo lái bởi nhu cầu tái bổ sung tồn phế của nhà máy.”
Hiện giá phế HMS >6mm tại thị trường phía đông là 3.300-3.350 NDT/tấn (521-528 USD/tấn) và tại thị trường phía bắc giá là 3.400-3.450 NDT/tấn. Cả hai mức giá này đã bao gồm 17% VAT.
Giao dịch thép dẹt Ả Rập Saudi hồi phục sau lễ EID
Giống như dự báo của thị trường nhu cầu thép dẹt cán phẳng tại Ả Rập Saudi đã hồi phục sau kỳ nghĩ lễ Eid. Giới tham gia thị trường cho rằng giao dịch tại thị trường trong nước đã khởi sắc sau khi trải qua thời kỳ im ắng hồi tháng 10 và những ngày đầu tháng 11.
HRC Viễn Đông chào vào Ả Rập Saudi ở mức 670-680 USD/tấn cfr cho các lô hàng tháng 12-1 tương tự như giá hồi tháng 10. Nguồn tin thị trường quả quyết giá đã chạm đáy và sức mua sẽ cải thiện do tồn còn ít. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ nỗ lực giữ hàng tồn ở mức thấp vào cuối năm.
Nhà sản xuất lớn nhất nước là Hadeed SABIC đã quyết định giữ nguyên giá thép dẹt tháng 11 nhưng khả năng sẽ thay đổi giá mới trong tuần này, giới tham gia thị trường tiết lộ. Công ty hiện chào HRC mức 830 USD/tấn, đồng thời giảm 40-50 USD/tấn cho các lô hàng lớn.
Thép cây Tây Bắc Âu suy yếu
Giới thị trường cho biết giá thép cây tại thị trường Benelux, Pháp và Scandinavia đang có dấu hiệu suy yếu nhưng với mức độ giảm trong vài tuần rồi không đáng kể.
Nhìn chung, giá thép cây tính từ cuối tháng 10 đến nay đã giảm khoảng 5 EUR/tấn do ảnh hưởng từ nhu cầu chậm và giá phế liệu xuống thấp.
Một số nhà tham gia thị trường cho rằng giá đã chạm đáy nhưng số khác thì vẫn chưa chắc chắn xu hướng thị trường hiện tại.
“Niềm tin thị trường rất bi quan nhưng lượng thép tồn đã xuống thấp. Thực tế mà nói thì hoạt động của ngành xây dựng vào mua đông rất yếu kém, nhưng các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng và cố gắng giữ giá ổn định chứ không muốn điều chỉnh giảm thêm nữa,” một nhà sản xuất cho hay.
Một số thương nhân tại thị trường Pháp cho biết giá cơ bản đã về mức 280 EUR/tấn, tương đương với 530 EUR/tấn (722 USD/tấn) giao dịch.
Giá bán tại thị trường Benelux hiện ở khoảng 530-540 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển. Tại Bồ Đào Nha, giới thương nhân cho rằng ngành xây dựng đang chịu nhiều áp lực do thiếu sự đồng nhất trong quản lý mang tính quốc gia.
Tại khu vực Scandinavia, giá thép cây giao tận nơi hiện ở mức 535-545 EUR/tấn, cận mức giá tại thị trường Đức-nơi đang có giá bán cao nhất khu vực tây Bắc Âu, với 550-555 EUR/tấn giao tận nơi.
Feng Hsin- Đài Loan nâng giá thép cây
Sau khi giảm giá trong tháng trước, nhà sản xuất Feng Hsin Iron & Steel của Đài Loan tuần này đã quyết định nâng giá thép cây nội địa thêm 200 Đài Tệ/tấn (7 USD/tấn) do giá phế thế giới khôi phục. Sự điều chỉnh này khiến giá thép cây SD 280 của nhà sản xuất này chốt ở 20.000 Đài Tệ/tấn (663 USD/tấn) tuần này.
“tuần trước các đơn đặt mua khá tốt do khách hàng cho rằng giá đã chạm đáy,” một phát ngôn viên công ty nói. Kể từ giữa tháng 10, tổng cộng công ty đã giảm 1.500 Đài Tệ/tấn, tuần trước công ty quyết định giữ giá không đổi.” nhưng các đơn hàng khả năng sẽ không nhiều trong tuần này do khách hàng phần lớn đã mua từ tuần trước,” cũng theo phát ngôn viên trên.
Viên chức này dự báo các đơn đặt mua về gần cuối năm sẽ dồi dào do các công trình xây dựng cần được hoàn thành trước cuối năm.” Nhưng do triển vọng kinh tế mờ nhạt, nhu cầu trong năm tới sẽ không tốt đẹp như năm nay.”
Nhà sản xuất Shagang phía đông Trung Quốc giữ giá thép cây giao giữa tháng 11 ổn định. Quyết định này phù hợp với dự báo của thị trường do giá thép cây giao ngay tương đối ổn định trong thời gian vừa qua. Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải nhích nhẹ nhờ giá thép cây giao sau trong phiên giao dịch hôm 14/11 hồi phục.
Kết quả là, thép cây HRB335 16-25mm từ Shagang vẫn chốt mức 4.380 NDT/tấn (689 USD/tấn) gồm 17% VAT. Cuộn trơn Q235 6.5mm giảm xuống còn 4.470 NDT/tấn (704 USD/tấn) sau khi giảm 30 NDT/tấn.
Shagang đã hạ giá thép cây đầu tháng 11 với biên độ 150 NDT/tấn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giá xuất xưởng và giá giao ngay. Thị trường giao ngay phần lớn không biến động trước chiến lược giá mới của Shagang, theo lời một thương nhân Thượng Hải. Ông nói thêm, giá thép cây hiện bị tác động bởi thị trường tài chính và nhu cầu từ giới tiêu thụ trực tiếp xuống thấp.
Tại thị trường tự do, giá chào thép cây HRB335 16-25mm từ nhà máy tuyến hai tăng 10-30 NDT/tấn lên 4.230-4.260 NDT/tấn gồm 17% VAT.
“niềm tin thị trường vào hôm thứ hai đã phục hồi nhờ thị trường chứng khoán thế giới cải thiện. Do đó, giá vào buổi trưa nhích nhẹ cùng với đà tăng giá của thị trường giao kỳ hạn hôm thứ hai,” một nguồn tin khác nói.
Thép cây giao hợp đồng tháng 5 tại sàn giao dịch the Shanghai Futures Exchange nhích 1% lên 4.189 NDT/tấn vào hôm thứ 2.
Tạm ngưng sản xuất bảo trì nhà máy của các nhà sản xuất HRC Trung Quốc khiến sản lượng HRC trong tháng 10 sụt giảm. Các nhà máy vẫn đang trong quá trình bảo dưỡng khả năng khiến sản lượng HRC tháng này tiếp tục đi xuống. Trong tháng 10, Trung Quốc đã sản xuất 12,75 triệu tấn HRC, theo tính toán bởi cục thống kê quốc gia. Sản lượng bình quân 411.161 tấn/ngày, giảm 246.000 tấn tương đương 5.6% so với tháng 09.
Nhằm đối phó với thị trường HRC nội địa trầm lắng, nhiều nhà máy đã lên kế hoạch bảo trì nhà xưởng trong tháng 11. Điều này đã tác động đôi chút tới thị trường HRC giao ngay do nguồn cung thấp khiến tồn HRC ở cả hai thị trường Thượng Hải lẫn Lecong giảm xuống.
Tồn HRC tại Lecong giảm 10.000 tấn tuần trước xuống còn 850.000 tấn trong khi tồn tại Thượng Hải giảm 20.000 tấn còn 1,48 triệu tấn. Một nhà kinh doanh Lecong cho hay sức mua trong tuần qua không cải thiện nhiều nhưng việc bảo trì nhà máy thép băng nóng của nhà sản xuất Liuzhou Iron & Steel đã góp phần giảm hàng tồn tại Lecong.
Thương nhân tại Thượng Hải và khu đô thị Trùng Chinh ở tây nam Trung Quốc cũng cho biết giao hàng từ các nhà sản xuất HRC hạn chế hiện đang xoa dịu áp lực nguồn cung trên thị trường và cơ hội giá HRC giảm trở lại giờ đây dường như khá mong manh.
Giá chào HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải phổ biến mức 4.180 NDT/tấn (658 USD/tấn), và tại Lecong giá là 4.250 NDT/tấn và 4.220 NDT/tấn ở Trùng Chinh, tất cả mức già trên so với tuần trước đã tăng 10-20 USD/tấn và gồm 17% VAT. Nếu chưa VAT giá tại Thượng Hải là 3.573 NDT/tấn, Lecong là 3.632 NDT/tấn và tại Trùng Chinh có giá 3.607 NDT/tấn.
Nhu cầu sản phẩm thép tấm mỏng mạ màu (EG) và cán nguội (CRC) từ khu vực phía nam Trung Quốc suy yếu khiến giá xuất khẩu của các nhà máy Hàn Quốc liên tiếp sụt giảm. CRC do Posco sản xuất tuần trước được Hồng Kông đặt mua quanh mức 725-730 USD/tấn cfr cho các lô hàng tháng 12, giảm 10-15 USD/tấn so với giá hợp đồng ký hồi đầu tháng 11.” Nhu cầu từ khách hàng Trung Quốc hiện chậm do kỳ nghĩ lễ tết nguyên đáng của nước này đang tới gần,” một nhà kinh doanh Hàn Quốc nói.
Thép tấm mạ điện từ các nhà cán lại Hàn Quốc tuần trước được Hồng Kông đặt mua ở 835-840 USD/tấn cfr cho các lô hàng giao tháng 12, giảm so với mức giao dịch hai tuần trước là 850-860 USD/tấn cfr, theo nguồn tin từ các thương nhân Trung Quốc và Hàn Quốc.
Xuất khẩu của Hàn Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á vẫn còn trì trệ do niềm tin thị trường trong những tuần qua nhanh chóng xói mòn.” Chúng tôi chỉ có vài đơn hàng lèo tèo trong tháng trước do đa số khách hàng án binh bất động chờ động thái mới của thị trường,” một thương gia Seoul phát biểu.
Tồn sản phẩm mạ màu và CRC từ các nhà tiêu thụ trực tiếp ở Đông Nam Á mà đã mua hồi quý 03 vẫn còn đủ dùng. “ hơn nữa, chúng tôi dự báo sự phục hồi mạnh của nhu cầu cho các lô hàng giao đầu tháng 1 năm 2012 ở thị trường này là khó có khả năng,” cũng theo lời thương gia trên.
Nhu cầu thưa thớt cùng với giá thép thành phẩm hướng xuống khiến khoảng cách giá giữa các nhà máy và khách hàng nới rộng hơn. Mức chênh lệch giá thông thường là 10-20 USD/tấn nhưng gần đây đã tiến tới 50-60 USD/tấn khiến giao dịch khó chốt hơn, theo nhận định bởi một thương gia khác ở Hàn Quốc.
Nhà nhập khẩu thép cây Đông Nam Á rút khỏi thị trường
Nhu cầu nhập khẩu thép cây tại Singapore và Hong Kong vẫn thấp do các nhà nhập khẩu không biết chắc giá đã chạm đáy hay chưa do đó vẫn giữ thái độ nghe ngóng trên thị trường.
Cách đây hai tuần, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép cây trọng lượng lý thuyết vào Singapore ở mức 650 USD/tấn cfr nhưng giá chào mua chỉ có 630 USD/tấn cfr. Trong khi nhà máy sẵn lòng cân nhắc tới mức giá 640 USD/tấn cfr, khách hàng vẫn khăng khăng giữ nguyên giá chào, như vậy cuối cùng không có giao dịch nào được ký kết, dựa theo nguồn tin giao dịch. Điều này một phần là do giá chào từ các nhà máy khác với khối lượng hợp đồng nhỏ hơn rộng rãi trên thị trường. Khối lượng cho một đơn đặt hàng của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30.000-35.000 tấn.
Thép cây từ Hàn Quốc chào vào Singapore với giá 650 USD/tấn cfr nhưng ước chừng 10.000-15.000 tấn thép cây Hàn Quốc được Singapore đặt mua ở 640 USD/tấn cfr 10 ngày trước. Cũng trong 10 ngày trước, một lô hàng thép cây có boron nguồn từ Trung Quốc trọng lượng 15.000 tấn được singapore đặt mua ở 620 USD/tấn cfr. Tất cả đơn hàng trên là thép cây trọng lượng lý thuyết.
“gần về cuối năm, tín dụng càng thắt chặt khiến giao dịch thị trường càng lẻ tẻ hơn,” một nhà kinh doanh nhận định. “thị trường gần đây khá im ắng do giá chào phế và quặng giao ngay đã nhích lên nhưng không một ai dám chắc đà tăng này có được duy trì hay là không,” cũng theo nhà kinh doanh trên.” Các nhà đâu cơ còn khá nhiều hàng tồn kho và có thể hoãn mua,” một thương gia khác phát biểu.
Trong khi đó, các nhà nhập khẩu tại Hồng Kông đang nhắm tới mức giá dưới 630 USD/tấn cfr khi đặt mua thép cây trọng lượng thực tế. Vào cuối tháng 10 khoảng chừng 60.000 tấn thép cây trọng lượng lý thuyết từ cảng Viễn Đông Nga được xuất sang Hồng Kông với giá 630 USD/tấn cfr.
