Giá cuộn trơn và thép cây từ Ukraine, Belorussia và Nga dường như ổn định nhờ giá phế Thổ Nhĩ Kỳ hồi phục cộng với nhu cầu tái tích trữ hàng ở các thị trường truyền thống.
Cho tới thời điểm hiện tại giá không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi, nhưng lực mua được cho là đã cải thiện và các nhà sản xuất đã sẳn sàng cho đợt tăng nhẹ giá mới do giá phế HMS 1&2 80/20 Thổ Nhĩ kỳ ngày hôm qua (14/12) đã tăng lên ngưỡng 445-448 USD/tấn cfr. Sự mất giá của đồng rouble Nga so với USD đã mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho các nhà xuất khẩu kể cả các nhà bán thép truyền thống trong nước.
Giá xuất khẩu cuộn trơn ổn định, giá chào đạt mức 665 USD/tấn fob Biển Đen và giá giao dịch chốt 640-660 USD/tấn fob Biển Đen tùy vào nhà xuất khẩu. Các nhà máy Ukrainian là Kryvyi Ryh và Makeyevka cùng bán giá 640-660 USD/tấn fob. Makeyevka đã bán hết thép tháng 1 và hiện đang chào bán thép tháng 2.
Moldova đang sản xuất với công suất rất hạn chế do đó đã tạm thời ngưng chào bán, MMK của Nga chào mức 640-650 USD/tấn Novorossiysk cho 10.000 tấn cuộn trơn sản xuất cuối tháng 12.
Xuất khẩu thép cây khu vực chủ yếu sang Châu Phi. Ả Rập Saudi được cho là đã mua thép cây đầu tháng này với giá tương đối cao 650 USD/tấn cfr, tuy nhiên bây giờ đang cân nhắc chào giá phôi thanh ở mức tương tự, thép cây nước này sớm muộn gì cũng sẽ tăng giá.
MMK được cho là đang chào thép cây với giá 630 USD/tấn fob Biển Đen nhưng thông tin này còn chưa được xác nhận. Đầu tháng, BMZ đã bán hết thép sản xuất tháng 1 ở giá 610-620 USD/tấn fob Biển Đen, và dự định sẽ chào bán thép tháng 2 vào cuối tháng này.
Nguồn tin thị trường cho hay các đơn đặt mua phế của các nhà máy Thổ Nhĩ kỳ hôm thứ 03 và 04 đã phục hồi, giá tăng 5-10 USD/tấn so với các giao dịch trước nhờ các nhà máy bổ sung tồn phế.
Trong những phiên giao dịch gần đây, một lô hàng phế Mỹ gồm 15.000 tấn HMS 1&2 80:20, 20.000 tấn phế vụn và 5.000 tấn phế kết cấu và thép tấm được bán với giá bình quân 462 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp Châu Âu đã bán một lô phế gồm 16.000 tấn HMS 1&2 80:20 với giá 445 USD/tấn cfr và 16.000 tấn phế bonus ở 475 USD/tấn cfr.
Một nhà cung cấp Anh đã bán một lô phế trọng lượng 18.000 tấn HMS 1&2 80:20 với giá 445 USD/tấn cfr trong khi một nhà cung cấp Đức bán 16.000 tấn phế đường ray tại mức 481,5 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp Thụy Điển đã bán một lô phế HMS 1&2 80:20 15.000 tấn với giá 448 USD/tấn cfr và 17.000 tấn phế vụn ở 453 USD/tấn cfr. Tất cả giá giao dịch trên đã tăng 5-10 USD/tấn so với lần giao dịch trước.
Giá chào mới từ các nhà cung cấp Châu Âu hiện chốt mức 435-440 USD/tấn cfr for HMS 1&2 70:30 và 450 USD/tấn cfr phế HMS 1&2 80:20. Giá chào Mỹ đối với phế HMS 1&2 80:20 là 458 USD/tấn cfr.
Giá CIS cũng đang tuân theo xu hướng giá thế giới. Giá chào phế A3 từ CIS đã tiến tới 445-450 USD/tấn cfr, cao hơn trước 15 USD/tấn.
Giá thép dẹt cán phẳng tại Thổ Nhĩ kỳ vẫn giữ ổn định kề từ tuần trước bất chấp giá phế tăng cao. Các nhà tham gia thị trường cho biết nhu cầu vẫn thấp, nhưng so với tuần trước có khá hơn nhờ dự báo giá tăng.
Các nhà máy trong nước vẫn chào HRC với giá 620-640 USD/tấn xuất xưởng tương tự như tuần trước. Giới thương nhân trong nước cho biết các công ty tránh trữ hàng tồn kho ở mức cao cuối năm và sẽ tăng các đơn hàng giao năm 2012.
Thương nhân nói rằng giá phế tăng 20 USD/tấn từ tuần trước đồng nghĩa giá HRC khả năng cũng sẽ nhích lên.”giá mua phế là 450 USD/tấn và giá bán HRC ở 620 USD/tấn, một sự gia tăng của giá HRC sắp sửa xảy ra,” giám đốc trung tâm dịch vụ nói. Nguồn tin Thổ Nhĩ kỳ nói rằng việc tăng giá thép dẹt tuần này tại Châu Âu được dự báo sẽ sớm tác động tới giá thép nội địa Thổ Nhĩ kỳ.
Thường nhân trong nước không quá mặn mà tới giá chào nhập khẩu do mức thuế nhập khẩu thép dẹt cán nóng 9%. Hơn nữa, họ tuyên bố rằng giá nội địa khá cạnh tranh và nguồn cung tương đối tốt.
Giá thép không gỉ Trung Quốc đã hồi phục
Giá thép không gỉ tại thị trường giao ngay Phật Sơn Trung Quốc đã nhận được sự hỗ trợ từ sự phục hồi giá nicke gần đây. Giá thép không gỉ tuy đã tăng nhưng còn bị kìm hãm bởi lực cầu thưa.
Giá giao dịch thép không gỉ HRC 304 dày 3mm tuần này được chốt mức 18.400-18.700 NDT/tấn (2.888-2.935 USD/tấn), tăng 200 NDT/tấn so với đầu tháng. Giá cuộn không gỉ CRC 304/2B 2mm tăng 500-600 NDT/tấn lên 20.000-20.400 NDT/tấn tuần này.
Hai tuần trước giá CRC 430/2B 2mm đã tăng 100 NDT/tấn lên ngưỡng 10.200-10.400 NDT/tấn trong khi CRC 201/2B 1-2mm tăng 200 NDT/tấn lên 11.400-11.600 NDT/tấn tuần này. Tất cả giá trên là giá phiên giao dịch hôm 14/12 và gồm 17% VAT.
Giới thương nhân cho hay đà tăng giá thép không gỉ được cho là hẹp do giá nicke đã hồi 1.500 USD/tấn.”sự gia tăng không nhiều, nhu cầu không thực sự cải thiện,” một nhà kinh doanh Trung Quốc nói.
Một thương nhân thứ hai Trung Quốc cũng cho hay giao dịch khan hiếm do gần về cuối năm các công ty thường thiều vốn.”những ai không xác định rõ chiều hướng thị trường thường có khuynh hướng đứng ngoài lề thị trường”. Tuy nhiên, một số nhà tiêu dùng tin rằng giá hiện thấp và khả năng sẽ phục hồi sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng.
Giá nickle tại sàn giao dịch kim loại London hôm 13/12 được yết ngưỡng 18.385-18.390 NDT/tấn, tăng 1.500 USD/tấn so với hai tuần trước.
Giá HRC nội địa Ấn Độ trong hai tuần qua phần lớn giữ không đổi sau khi các nhà máy đầu tháng quyết định giữ giá tháng 12 tương tự như hồi cuối tháng 11.
Nhu cầu trong nước không cải thiện mạnh nhưng sự mất giá liên tiếp của đồng rupee so với USD hỗ trợ tránh mối đe dọa cạnh tranh từ thị trường nhập khẩu và đã giữ giá trong nước bình ổn.
“thị trường không có chuyển động lớn,” một nhà sản xuất New Delhi nói. Nhà sản xuất này tin rằng do nhu cầu nhập khẩu than cốc trở nên đắt đỏ hơn, và nếu như đồng rupee tiếp tục mất giá các nhà máy có thể tiến hàng tăng giá tháng tới. Hiện giá trị đồng rupee so với USD chỉ còn 53,62 Rs trong phiên giao dịch ngày hôm qua so với hôm 1/12 là 1 USD=51,45 Rs.
Giá giao dịch HRC IS 2062 A/B dày 3mm hoặc hơn tiếp tục có giá bình quân 34.000-35.000 Rs/tấn (633,7-652,3 USD/tấn) xuất xưởng. Các nhà sản xuất giữ giá chào ổn định nhưng một số nguồn tin chú ý rằng giá cuộn ở thị trường bán lẻ Mumbai tuần trước tăng 750-1.000 Rs/tấn (14-18,6 USD/tấn).
“tôi cho rằng nhu cầu còn chưa mạnh, chúng tôi vẫn không chắc thị trường và nền kinh tế trong nước sẽ phát triển ra sao trong năm 2012,” một nhà kinh doanh Mumbai nói.
Lực mua đầu cơ tại thị trường CRC nội địa Trung Quốc đã khuấy động bởi sự tăng giá 100 NDT/tấn của Baosteel hôm 12/12, nhưng chỉ sau 3 ngày đã suy yếu trở lại.
Các đại lý thừa nhận thị trường CRC đã giảm nhiệt trở lại và giá đã yếu hơn. Tuy nhiên, họ không quá ngạc nhiên và nói rằng ngành sản xuất đồ điện gia dụng trong nước suy thoái đang dấy lên mối quan ngại rằng thị trường CRC sẽ khó khởi sắc trong thời gian tới.
Hiện giá chào CRC SPCC 1,0mm tại Thượng Hải phổ biến ngưỡng 5.150-5.200 NDT/tấn (809-817 USD/tấn) gồm VAT, và tại Lecong giá là 5.030-5.070 NDT/tấn gồm VAT. Cả hai mức giá này thấp hơn đầu tuần trước 10 NDT/tấn.
Một số thương nhân xem nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là giữ tồn CRC ở mức thấp do sức mua từ end users nhất là các nhà sản xuất đồ điện gia dụng còn trì trệ.
Nhà sản xuất đồ điện gia dụng hàng đầu Trung Quốc Midea đã bắt đầu cắt giảm nhân viên tại một số chi nhánh bán hàng từ tháng 11 và đã lên kế hoạch cắt giảm chi nhánh bán hàng liên doanh nội địa chỉ còn 11 nơi bán so với 60 chi nhánh hoạt động hiện nay.
Theo số liệu từ trung tâm truyền thông quốc gia, doanh số bán tủ lãnh, máy giặt, và máy điều hòa trong tháng 10 giảm lần lượt 10%,8% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà máy Hàn Quốc đang nhắm tới mức giá tối thiểu 640-650 USD/tấn xuất khẩu HRC cho các lô hàng tháng 2. Posco và Hyundai Steel đang chào giá mới cho khách hàng nhưng chỉ có vài giao dịch được chốt.
“Hyundai- nhà sản xuất HRC lớn thứ hai trong nước- đã bắt đầu chào giá 650 USD/tấn fob cho các lô hàng giao tháng 1 và 2, và khối lượng hợp đồng tương đối ít,” một thương nhân tại Seoul nói. Tuy nhiên, Hyundai không chịu áp lực lớn do nhà máy có thể cung cấp lượng lớn HRC cho các công ty chị em và cho nhà sản xuất thép tấm xe hơi Hyundai Hysco.
Trong khi đó, Posco đã gần như hoàn thành các đơn đặt hàng tháng 1. Hợp đồng xuất khẩu sang Trung Đông và nhất là Iran đã chốt ngưỡng 640-650 USD/tấn fob.
“giá giao dịch với khách hàng Iran có vẻ khá thuận lợi cho Posco hiện nay khi mà đa số các quốc gia Đông Nam Á hiện chào mua ở 610-630 USD/tấn fob,” một nhà kinh doanh tiết lộ.
Hàn Quốc đã xuất 4,45 triệu tấn HRC trong 10 tháng đầu năm, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu tháng 11 sẽ được công bố bởi hiệp hội sắt thép Hàn Quốc tuần này.
Hoạt động giao dịch tại thị trường cuộn Bắc Âu tuần trước diễn ra sôi động do dự báo các nhà máy sẽ chắc chắn nâng giá.
Tất cả các nhà sản xuất lớn trong khu vực đồng loạt tuyên bố với khách hàng rằng sẽ tăng giá HRC sản xuất tháng 2 khoảng 20-40 EUR/tấn lên 500-520 EUR/tấn (648-674 USD/tấn) xuất xưởng. Một lượng thép tháng 1 từ các nhà máy Ý vẫn còn giá 470 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản và nguồn tin này cho rằng giá vào giữa tháng 1 sẽ đạt mức 500 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
“khách hàng dường như hiểu được rằng thị trường đã chạm đáy và một số hiện đã tích cực đặt mua trước khi giá tăng lên nữa. Tuần trước, giá giao dịch phổ biến 470-480 EUR/tấn xuất xưởng, nhưng nhìn chung chúng tôi đều dự báo giá sẽ tăng lên mức 500 EUR/tấn xuất xưởng,” một nhà phân phối Belgium nói.
Trong khi đó, nhập khẩu từ các nước thứ 03 vẫn thiếu tính cạnh tranh.Tuần trước giá chào từ Nga hiện hành mức 485 EUR/tấn cfr Đức, nhưng các nhà máy Nga cũng đang ấp ủ ý định nâng giá bán.
HDG được dự báo là tăng với biên độ mạnh nhất do những tháng gần đây giá mặt hàng này giảm khá nhiều.Nếu đà tăng này đạt được, giá sẽ tiến tới mức 570-600 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản và CRC sẽ đạt 550-580 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Đồng rupee liên tiếp mất giá so với USD khiến thị trường nhập khẩu HRC Ấn Độ im ắng hơn một tháng nay. Các nhà nhập khẩu tiếp tục rút khỏi thị trường.
Chào bán nhập khẩu HRC tiêu chuẩn thương mại SS400 có boron dày 3mm và hơn nguồn từ Trung Quốc hiện nằm ở mức bình quân 640-650 USD/tấn cfr tương tự như mức hồi giữa và cuối tháng 11. Chào bán với cùng loại thép trên từ Nga cũng có giá tương tự.
Đồng tiền Ấn Độ ngày càng suy yếu hơn so với đồng đô la, ngày hôm qua tỷ giá hoán đổi giữa rupee và USD là 1 USD=53.62 Rs so với một tháng trước 1 USD=50.63 Rs.”nhiều dự báo nói rằng đồng rupee sẽ nhanh chóng giảm còn 55. Do đó, không ai muốn nhập khẩu bây giờ,” một nguồn tin New Delhi nói.
Nguồn tin này cũng nói rằng so với giá chào nhập khẩu, thép cuộn sản xuất trong nước có giá khá cạnh tranh nằm mức 635-650 USD/tấn xuất xưởng.”tuy nhiên dù cho các nhà sản xuất trong nước hướng tới tăng giá, thị trường nhập khẩu vẫn không thay đổi,” một khách hàng nội địa nói.
Theo một báo cáo không xác thực, một vài giao dịch chốt mức 610 USD/tấn cfr đối với HRC tiêu chuẩn thương mại từ Ukrainian.” Vài tuần qua, chúng tôi hay tin không có bất kỳ một lô hàng nào được đặt mua với lượng lớn,” cũng theo khách hàng trên.
Giới thương nhân tỏ thái độ bi quan về triển vọng thị trường trong những tuần tiếp theo.” Niềm tin khá tiêu cực, không một ai biết rõ thị trường sẽ đi về đâu,” một nhà tham gia thị trường nói.
Giá chào xuất khẩu thép cây và thép dầm hình H Hàn Quốc các lô hàng tháng 1 và 2 đã bắt đầu tăng. Hyundai Steel, nhà xuất khẩu thép dài lớn nhất nước nói rằng đã tăng giá xuất khẩu thép cây và giá thép dầm hình H 40-50 USD/tấn do chi phí đầu vào tăng nhất là phế.
Nhà máy đã điều chỉnh giá chào xuất khẩu thép cây cỡ cơ bản ở mức 680-690 USD/tấn fob, tăng so với giá hợp đồng tháng 12 là 630-640 USD/tấn fob.”khách hàng nhiều khả năng sẽ không chấp nhận mục tiêu tăng 40-50 USD/tấn của chúng tôi nhưng chúng tôi đang nỗ lực để đạt được mức tăng ít nhất là 20-30 USD/tấn,” một nhân viên công ty nói.
Giá chào xuất khẩu thép dầm mới của Hyundai cũng sẽ hướng tới ngưỡng 790-800 USD/tấn fob giao tháng 1 và 2.
Xuất khẩu thép cây Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 561.882 tấn trong khi xuất khẩu thép dầm hình H tăng 9% đạt 1,11 triệu tấn, dựa theo số liệu từ hiệp hội sắt thép Hàn Quốc.
Hồng Kông và Singapore là hai thị trường tiêu thụ thép cây lớn nhất Hàn Quốc với lượng nhập lần lượt 205.334 tấn và 197.063 tấn. khách hàng mua thép dầm hình H Hàn Quốc có vẻ đa dạng hơn. UAE và Ả Rập Sau di là hai khách hàng lớn nhất, trong 10 tháng đầu năm UAE đã mua 207.242 tấn và 191,047 tấn từ Ả Rập Sau di.
Hyundai cảnh báo số lượng cả hai mặt hàng trên cho các giao hàng đầu năm sẽ hơi eo hẹp. Nhu cầu trong hai tháng đầu năm thường chậm do mùa đông và buộc các nhà máy giảm công suất hoạt động.
Giá phế ở khu vực phía bắc Trung Quốc trong vài ngày qua đã trở yếu do giá thép cây đi xuống.
Tại tỉnh Hà Bắc, giá phế HMS >6mm trong 03 ngày trước rớt 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) về ngưỡng 3.400-3.500 NDT/tấn (533-549 USD/tấn) gồm 17% VAT.
“tuần trước giá thép cây ở phía bắc Trung Quốc đã nhiều lần trượt giảm và điều này đã khiến giá phế đi xuống,” một nhà kinh doanh tại Đường Sơn nói. Giá chào thép cây HRB335 16-25mm tại thị trường giao ngay Bắc Kinh tuần trườc rớt tổng cộng 40-60 NDT/tấn.
“dưới tình hình hiện nay, các nhà máy đang tạo sức ép lên giá phế nhằm giảm giá thành nguyên vật liệu thô,” thương nhân nói.
Một nguồn tin từ nhà máy Hà Bắc cho hay giá phế ở thị trường phía bắc suy yếu khả năng là do nguồn cung phế tại khu vực này tương đối dồi dào.”nhiều nhà máy nhỏ ở Hà Bắc và các thành phố lân cận như là Bắc Kinh và Thiên Tân đã đóng cửa tạm ngừng sản xuất do môi trường kinh doanh không tốt đẹp và điều này đã cho phép chúng tôi mua phế với giá thấp hơn,” cũng theo lời thương nhân trên.
Nhà sản xuất thép dài và dẹt ở tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc-Lingyuan Iron & Steel đã giảm giá mua phế HMS>6mm hôm 12/12 xuống còn 3.600 NDT/tấn từ mức trước đó là 3.650 NDT/tấn gồm VAT.
Hiện phế HMS>6mm tại khu vực phía bắc quanh ngưỡng 3.400-3.550 NDT/tấn (534-557 USD/tấn) gồm VAT, thấp hơn cuối tuần trước 50 NDT/tấn.
Giá phôi thanh Trung Quốc liên tiếp biến động
Nguồn tin thị trường cho biết giá phôi thanh tại thị trường phía bắc Trung Quốc trong hai ngày qua đã biến động nhẹ do nhu cầu từ giới sản xuất thép cây nghèo nàn.
Tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc hôm thứ 04 giá phôi thanh Q235 150x150mm từ các nhà máy lớn nhích 10 NDT/tấn (1,6 USD/tấn) lên 3.820 NDT/tấn (599 USD/tấn) xuất xưởng, gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt. Một ngày trước đó, giá đã trượt 20 NDT/tấn còn 3.810 NDT/tấn.
Một nhà sản xuất phôi thanh nói biến động này chủ yếu là do thị trường thép cây yếu kém.” Thời tiết lạnh lẽo ở khu vực phía bắc đã gây ảnh hưởng tới nhu cầu thép cây và đã kéo theo giao dịch phôi thanh ít hẳn,” nhà sản xuất trên nói.
Trong khi đó, một nhà sản xuất thép hình cho hay doanh số bán của công ty không đúng như mong đợi.”nhưng lượng bán thép cây còn tệ hơn thép hình. Tôi cho rằng đây là lý do chính khiến giá phôi thanh rơi vào vùng kiểm soát.”
Niềm tin thị trường vẫn còn quá tiêu cực.”tình hình này không có khả năng cải thiện trong tháng 1,” một quan sát viên thị trường dự báo.
