Động lực tăng giá trong thị trường phôi thép Biển Đen được thúc đẩy bởi sự quan tâm của Châu Á

Các nhà quan sát thị trường đã báo cáo một số động lực tăng giá trong việc định giá phôi thép tại Biển Đen vào thứ Năm do các nhà sản xuất CIS chào bán và thị trường Châu Á cho thấy sự quan tâm.

Đánh giá phôi hàng ngày đã tăng 5 USD/tấn so với thứ tư, lên 350 USD / tấn FOB Biển Đen.

Giá chào bán từ các nhà sản xuất CIS đã tăng khoảng 10 USD / tấn, tùy thuộc vào nhà máy, tất cả hơn 350 USD/ tấn FOB, lên tới 365 USD / tấn FOB Biển Đen, chủ yếu là lô hàng tháng 7, các nguồn tin cho biết.

Các nhà máy CIS lớn, những người có thể vận chuyển 40.000-50.000 tấn, chủ yếu để mắt đến các điểm đến Châu Á hiện nay. Chào giá cho thị trường Trung Quốc là khoảng 380-385 USD/ tấn CFR.

Một thương nhân tin rằng các nhà máy CIS sẽ có thể đạt được 380 USD / tấn CFR Trung Quốc trong trường hợp không có chào bán cạnh tranh từ Ấn Độ. Đầu tuần này, hai lô hàng 45.000 tấn, từ Ukraine, đã được ký kết ở mức 375 USD / tấn CFR Trung Quốc.

Một nhà quan sát thị trường khác nói rằng nhiều thương nhân ở các thị trường Châu Á đã đặt phôi có nguồn gốc khác nhau khoảng 380 USD / tấn CFR Trung Quốc, nhưng rất khó để chuyển nó cho người dùng cuối, họ đang đấu giá 372 USD/ tấn CFR. Tôi đã chào bán ai đó ở Trung Quốc 385 USD / tấn CFR và đã bị từ chối, ôngnói thêm. Ông thấy động lực hiện tại là ngắn ngủi và có khả năng kết thúc bằng giá phôi trở lại mức 340 USD / tấn FOB sớm hay muộn.

Các nhà máy phôi nhỏ hơn, những người không có khả năng cung cấp số lượng lớn cho thị trường Châu Á, dường như đang ở trong tình huống khó khăn hơn vì các thị trường bị giam cầm của họ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi và Trung Đông kém hấp dẫn hơn nhiều so với Châu Á, các nguồn tin cho biết.

Một nhà máy mini đặt mức giá mục tiêu ở mức tối thiểu 350 USD / tấn FOB Biển Azov. Họ nói rằng họ cần 350 USD / tấn FOB để trang trải chi phí, nhưng tôi sẽ không trả nhiều hơn 335-340 USD / tấn FOB, một thương nhân ở Trung Đông nhận xét.

Ai Cập đã đặt phôi CIS một tháng trước ở mức 350 USD / tấn CFR, khi giá Biển Đen dưới 330 USD / tấn FOB và các chào bán gần đây hơn ở mức 365 USD / tấn CFR Damietta sẽ không đạt được lực kéo, sau khi chính quyền địa phương quyết định hoãn kế hoạch giảm trong nhiệm vụ tự vệ đối với nhập khẩu phôi tới 13% sau 6 tháng.

Ở những nơi khác ở Bắc Phi, hoạt động này đã bị tắt tiếng do đại dịch coronavirus, một nguồn tin địa phương cho biết. Một thương nhân đã trích dẫn một giá thầu từ Algeria tầm 370 USD/tấn CFR, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà máy CIS. Tại Tunisia, một nhà máy đã đặt 10.000 tấn từ một thương nhân vào cuối tuần trước ở mức 363 USD / tấn CFR (khoảng 340 USD / tấn FOB). Sau đó, các chào bán đã được nghe thấy ở mức 365-370 USD / tấn CFR nhưng không có đơn hàng nào được chốt, ông nói thêm.

Nhập khẩu phôi vào Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cản trở do thiếu đơn đặt hàng cho các sản phẩm hoàn chỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết. Theo một nguồn thương nhân cao cấp, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải chuyển sang xuất khẩu phôi thay thế, nếu nhu cầu thép cây không còn nhiều. Trên thực tế, một chàobans cho phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 400 USD / tấn CFR Trung Quốc cho lô hàng tháng 7, theo một thương nhân.

HRC Mỹ vẫn duy trì mức 500 USD/tấn, các nhà máy giữ chắc giá

Giá cuộn cán nóng Mỹ hầu như không thay đổi vào thứ năm do các nhà máy trong nước giữ giá ở mức 500 USD/tấn, nhưng hoạt động giao ngay vẫn yếu ở mức đó.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 50 cent lên 497.75 USD/tấn. Chỉ số này đã tăng 37.75 USD/tấn kể từ đầu tháng 3, khi nó đạt mức thấp trong 4 năm.

Kể từ khi thông báo tăng giá, các nhà máy trong nước đã kéo mức chào bán HRC của họ lên mức 500 USD / tấn trong nỗ lực đẩy giá của họ lên trên mức hòa vốn, đã tăng trong hai tháng qua do giá phế liệu tăng dựa vào nguồn cung tương đối khan hiếm.

Các nhà máy, trong khi đó, phải chịu tổn thất trong các hợp đồng liên kết chỉ số của họ trong tháng này do đường cong chi phí tăng. Tuy nhiên, phương pháp định giá vững chắc của họ vẫn chưa thể thúc đẩy sự quan tâm vì người mua vẫn thận trọng, cố gắng duy trì hàng tồn kho thấp trong bối cảnh thị trường không chắc chắn.

Một nguồn trung tâm dịch vụ đã chia sẻ một số lạc quan về việc mở lại nền kinh tế với một số nghi ngờ. Nền kinh tế đang mở cửa và hoạt động trở nên tốt hơn một chút, nhưng tôi nghi ngờ nó sẽ đủ để tăng giá, theo nguồn tin cho biết. "Các nhà máy đang mất rất nhiều tiền với những hợp đồng đó ngay bây giờ và họ đang cố gắng giảm lỗ.

Ông lưu ý rằng tất cả các nhà máy cung cấp cho công ty của ông đều cung cấp HRC ở mức 500 USD/tấn, nhưng cũng chỉ ra sự thiếu quan tâm mua ở mức đó.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest lưu ý từ từ cải thiện hoạt động kinh doanh. Sau khi giảm mạnh vào tháng trước, hoạt động kinh doanh đang trở nên tốt hơn, nhưng với tốc độ rất chậm, nguồn tin cho biết. Ông nói thêm rằng một nhà máy nhỏ ở Midwest đã cung cấp tấn HRC giao ngay với giá 500 USD / tấn, mà công ty của ông đã chuyển qua khi nó đang bám sát hàng tấn hợp đồng của mình vào lúc này.

Một nhà máy nhỏ khác ở Midwest cũng xác nhận mức giá này, lưu ý rằng 520 USD/tấn là giá yêu cầu của họ cho HRC, nhưng họ không nhận bất kỳ đơn đặt hàng giao ngay nào dưới 500 USD/tấn. Ông nhấn mạnh rằng tỷ suất lợi nhuận là trọng tâm chính tại thời điểm này, chứ không phải là khối lượng.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá

Xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp khó khăn trong việc nhận được các chào bán tăng giá của họ được chấp nhận trong thị trường xuất khẩu trong tuần này, các nguồn tin cho biết hôm thứ Năm.

Giá chào bán đã được tăng một tuần trước lên khoảng 405-415 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế.

Cho đến nay các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khăng khăng đòi những mức đó mặc dù không có doanh số đáng chú ý nào được xác nhận.

Theo một thương nhân, giá cả mạnh hơn của phế liệu sắt tại thời điểm này có nghĩa là các nhà xuất khẩu thép cây có thể sẽ kiên quyết với chào bán của họ trong một thời gian.

Cho đến nay, phần lớn các nguồn đưa ra mức khả thi tối thiểu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 400 USD / tấn FOB.

Vào Thứ Năm, đánh giá thép cây hàng ngày ở mức 400 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định so với thứ tư.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng thâm nhập thị trường Viễn Đông. Bán hàng cho Singapore hoặc Hồng Kông sẽ cải thiện đáng kể đơn hàng cho các nhà sản xuất thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba đơn hàng, hai đến Hồng Kông và một đến Singapore, tổng cộng 50.000 tấn, lô hàng tháng 8, đã được bán vào tuần trước trước khi các chào bán tăng lên, các nguồn tin cho biết. Giá chưa được xác nhận.

Những chào bán cuối cùng đến Viễn Đông đã được nghe trong khoảng 410-415 USD / tấn CFR Singapore, trọng lượng lý thuyết, lô hàng tháng 7. Giá thầu đạt 400 USD / tấn CFR Singapore nhưng không có đơn hàng nào được xác nhận.

Theo một người dùng cuối có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng đã có một số hoạt động nhập khẩu thép cây vào thị trường Hoa Kỳ bất chấp thuế quan Mục 232.

Một lô 15.000 tấn đã được nghe là sẽ đến Mỹ trong tháng này và 15.000 tấn khác dự kiến ​​sẽ đến vào tháng 7. Một giao dịch mua mới 16.000 tấn cũng đã được nghe vào thứ Năm.

Ngay cả với một số doanh số bán cho Viễn Đông và Hoa Kỳ, nhu cầu tổng thể đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn yếu, do thị trường Châu Âu đã đóng cửa vì hiện tại đã hết hạn ngạch nhập khẩu.

Theo một nguồn tin, nếu doanh số thép cây tiếp tục diễn ra với tốc độ chậm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng chuyển sang phôi thép, điều này đã xảy ra trước đây.

Một chào bán cho phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ cho Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 400 USD/ tấn CFR.

Thời gian sản xuất thay đổi khác nhau tùy loại thép tấm của Mỹ

Theo dữ liệu mới nhất, có những thay đổi trong thời gian sản xuất của các nhà máy tấm mỏng của Hoa Kỳ. Mặc dù hoạt động mua mới vẫn ở mức thấp, một số nhà máy cho thấy thời gian tăng đáng kể trong tuần.

Thời gian sản xuất trung bình cho cuộn cán nóng tăng 0.5 tuần so với thứ Tư tuần trước lên 4 tuần. Bước nhảy vọt trong thời gian sản xuất tại các nhà máy tấm ArcelorMittal là một yếu tố đóng góp chính cho sự gia tăng hàng tuần.

Nhà sản xuất thép đưa ra hai hướng dẫn riêng cho thời gian sản xuất trong tuần. Có những bước nhảy đáng chú ý trong thời gian sản xuất HRC và mạ kẽm nhúng nóng giữa hai bản cập nhật được công bố cách nhau một ngày.

Trong danh sách được công bố hôm thứ ba, tất cả các địa điểm của ArcelorMittal ngoại trừ Calvert, Alabama, đều cho biết thời gian sản xuất tới ngày 14/6. Tuy nhiên, vào ngày thứ tư, hầu hết các nhà máy đã chuyển sang thời gian sản xuất tới ngày 5/ 7 đối với HRC. Các nhà máy Calvert và Riverdale của công ty vẫn cho thấy thời gian sản xuất của HRC là ngày 07/6.

Mặc dù thời gian sản xuất tăng vọt tại ArcelorMittal, hầu hết các nguồn thị trường cho thấy hoạt động đặt hàng HRC mới bị hạn chế nhưng các nhà máy vẫn duy trì mức giá cao hơn đã đẩy chỉ số HRC tăng 10 USD/tấn lên 497.25 USD/tấn so với tuần trước.

Thời gian sản xuất trung bình của các nhà máy cuộn cán nguội của Mỹ hầu như không thay đổi, giảm 0.1 tuần xuống còn 4.8 tuần.

Thời gian sản xuất cho HDG tăng 0.4 tuần lên 6.3 tuần. Trong khi thời gian sản xuất HDG hầu như không thay đổi trong tuần trên các địa điểm của các nhà sản xuất thép khác nhau, thời gian sản xuất HDG của ArcelorMittalftime kéo dài trung bình 3.5 tuần trên các nhà máy của mình.

Thời gian sản xuất tấm dày vẫn không thay đổi so với tuần trước ở mức 4.9 tuần. Chỉ số tấm dày  hàng ngày được đánh giá ở mức 573 USD/tấn vào thứ Tư, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước, vì giá giao ngay cho tấm dường như sắp chạm sàn.

Cuộn cán nóng Châu Á vẫn ổn định khi thị trường chờ đợi sự rõ ràng

Giá cuộn cán nóng Châu Á đã ổn định vào thứ năm trong bối cảnh thị trường thận trọng trước khi nhiều người mua trở lại.

Tuy nhiên, các nhà máy Ấn Độ tiếp tục nỗ lực tăng giá.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 403 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, ngày không thay đổi so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 407 USD / tấn, không thay đổi so với thứ Tư.

Các nhà máy Trung Quốc đã giữ chào bán ổn định trong ngày ở mức 420-425 USD/ tấn, do không có sự cải thiện nào về nhu cầu ở nước ngoài. Mức giao dịch cho các nhà máy được cho là khoảng 410-415 USD / tấn FOB, mặc dù hầu hết người mua không thể chấp nhận mức giá đó, các nguồn tin cho biết.

Một thị trường ở phía bắc Trung Quốc cho biết, thị trường Hàn Quốc vẫn còn yếu và khó có thể cải thiện trong thời gian ngắn. Nhưng giá không được dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa, vì các nhà máy của Hàn Quốc đang cắt giảm sản xuất, một thương nhân có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết. "Tuy nhiên, khách hàng vẫn cảm thấy giá quá cao để đặt hàng", ông nói.

HRC SAE1006 ở mức 401 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, ổn định so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 403 USD / tấn, ổn định trong cùng thời kỳ.

Tại Việt Nam, đã có cuộc thảo luận về thị trường về một thỏa thuận được ký kết ở mức 412 USD/ tấn CFR cho cuộn SAE của Ấn Độ, và các nhà máy Ấn Độ được cho là đã tăng giá chào bán lên tới 420 USD/ tấn CFR.

Mặc dù người dùng cuối ở Việt Nam vẫn chưa chấp nhận giá cao hơn, "các nhà máy Ấn Độ có thể hỗ trợ giá của họ trong một thời gian, sau khi khối lượng đặt hàng lớn được thực hiện gần đây", một nguồn tin nhà máy địa phương cho biết.

Tại Trung Quốc, hoạt động mua cho thép cuộn Ấn Độ cũng đã giảm xuống vào thứ năm, do khoảng cách giá thu hẹp. Vào đầu tuần, một số giao dịch đã được thực hiện ở mức khoảng 400 USD / tấn CFR.

Tâm lý tại thị trường nội địa Trung Quốc thận trọng hơn, các nguồn tin cho biết, khi sản lượng tiếp tục tăng do biên lợi nhuận được cải thiện trong bối cảnh giá giao ngay tăng.

Trong khi đó, sự phục hồi mạnh mẽ được thấy trong bán thành phẩm giá rẻ và HRC nhập khẩu, và xuất khẩu giảm kể từ tháng 5, cũng làm tăng thêm mối lo ngại. Nhưng không có sự điều chỉnh dự kiến ​​trong ngắn hạn, các nguồn tin cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức xuất xưởng 3.420 NDT/ tấn (482 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 20 NDT/tấn so với thứ Tư.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 10 chốt ở mức 3.344 NDT/tấn vào thứ Tư, tăng 7 NDT / tấn, tương đương 0.2% so với thứ tư. Hợp đồng đã tăng 9 ngày liên tiếp với tổng mức tăng 195 NDT / tấn.

Thép cây và phôi  thanh Châu Á ổn định

Thép cây Châu Á không thay đổi trong phiên thứ hai vào thứ năm, vì các chào bán đã ổn định và nhiều hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ đã được lên kế hoạch giao hàng.

Giá phôi cũng không thay đổi với các chào bán mức sàn giữ ổn định và người mua Trung Quốc vẫn hoạt động tích cực nhất mặc dù nhu cầu phục hồi ở Đông Nam Á.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 401 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, không thay đổi so với thứ tư. Thép cây BS449 16-32 mm loại 500 ở mức 404 USD / tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với thứ tư.

Tại Hồng Kông, nhu cầu thép cây giảm nhiệt khi số lượng lớn được phân bổ để giao các hợp đồng kỳ hạn đã ký trước đó của họ. Các chào bán nhận được cho hàng hóa Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đều ở mức 420 USD / tấn CFR Hồng Kông thực tế cho lô hàng tháng 7, hai nhà đầu tư cho biết thêm rằng họ đang tìm kiếm hàng hóa vận chuyển vào tháng 8 trở đi.

Một nhà môi giới nói rằng ông đã nhận được yêu cầu từ một số thương nhân giao thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 8 để đóng hợp đồng tương lai của mình. Những tàu này cũng sẽ đến Singapore để bán hàng giao ngay hoặc giao hàng cho các giao dịch chuyển tiếp trước đó.

Tại Singapore, thị trường vẫn im ắng với nhu cầu hạn chế do hầu hết các công trường xây dựng địa phương vẫn đóng cửa trong thời gian phong tỏa. Một mức giá không thay đổi với hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 420 USD / tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết của lô hàng tháng 7, một nhà chế tạo cho biết.

Chúng tôi không tập trung vào các chào bán thép cây, vì chúng tôi không có nhiều nhu cầu, một nhà chế tạo nói, và hy vọng mọi việc sẽ ổn.

Tại Trung Quốc, giá thép cây kỳ hạn giảm nhẹ trong khi giá giao ngay Bắc Kinh không đổi trong ngày thứ tư liên tiếp.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.570 NDT/ tấn (502 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, không đổi so với thứ tư.

Hợp đồng giao tháng 10/ 2020 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 3.445 NDT / tấn, giảm 19 NDT/tấn so với thứ tư.

Phôi thép ổn định dù vài chào bán tăng

Trong khi đó, thị trường phôi thép Châu Á đã ổn định vào thứ năm mặc dù Nga và Ấn Độ đã đưa ra các chào bán, không thay đổi trong ngày thứ hai.

Đánh giá phôi thép 5SP 130 mm ở mức 380-385 USD / tấn CFR Đông Nam Á, với mức trung bình là 382.50 USD / tấn, không đổi so với thứ tư.

Tại Trung Quốc, phôi thép Indonesia duy trì khả năng cạnh tranh với chào bán ở mức 385 USD / tấn CFR cho vật liệu 3SP 150 mm, một nguồn tin cho biết thêm rằng một số câu hỏi về giá đã nhận được ở mức 380-385 USD / tấn CFR.

Các chào bán cho hàng hóa của Nga và Ấn Độ được đặt cao hơn một chút với CFR Trung Quốc tương ứng 386-390 USD / tấn và 400 USD / tấn CFR, một thương nhân có trụ sở tại Singapore, tăng ít nhất 1-2 USD / tấn CFR. Người bán Việt Nam đã đưa ra chào bán lên tới 388- 390 USD / tấn FOB cho vật liệu 5SP 150 mm, tăng 3-5 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Philippines, các chào bán ở mức 388 USD/ tấn CFR Manila cho vật liệu Nga 5SP 125mm và 393-395 USD/ tấn CFR Davao. Nhưng người mua vẫn giữ lại các giao dịch mua mà không có bất kỳ dấu hiệu mua nào, ở mức tồn kho 3 tháng trở lên.