Xuất khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ sụt giảm, định hướng giá không rõ ràng
Xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm giảm đáng kể 24% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 171.470 tấn do xuất khẩu giảm mạnh vào Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình điều tra và thực hiện thuế quan Mục 232.
Xu hướng giảm này dự kiến sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm, theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế quan 232 lên 50% đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), các chuyến hàng CRC Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm xuống còn 95.570 tấn, so với 171.300 tấn xuất khẩu sang Mỹ trong cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ vẫn chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-6.
Việc tăng gấp đôi thuế quan đối với nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ đã làm mất hy vọng các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ về H2.
Do xuất khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực Châu Âu giảm mạnh so với xuất khẩu HRC của họ, áp lực lên giá CRC của các nhà máy dự kiến sẽ tăng lên. Công suất sản xuất thép cuộn cán nguội và HDG mới đáng chú ý đã gia nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây.
Xuất khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha đạt tổng cộng 13.300 tấn trong H1, trong khi xuất khẩu sang các nước Tây Âu khác vẫn ở mức thấp trong thời gian đó. Romania đã trở thành nhà nhập khẩu CRC lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ trong H1, mua 9.930 tấn, trong khi xuất khẩu sang Bulgaria đạt tổng cộng 7.000 tấn, số liệu mới nhất cho thấy.
Trong khi đó, giá CRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳvẫn tương đối ổn định kể từ tuần trước, tuy nhiên giá giảm tiếp tục chiếm lĩnh tâm lý thị trường, trong bối cảnh đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh.
Sự sụt giảm đồng Lira diễn ra mạnh từ tuần trước nhưng dịu lại vào thứ Ba, sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một số biện pháp hỗ trợ.
Tin tức về luật sư của vị mục sư Andrew Brunson Mỹ đang bị giam giữ đã kêu gọi một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ cho phép ông ra khỏi nhà và dỡ bỏ lệnh cấm đi lại của ông đã làm tăng kỳ vọng rằng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử từ Mỹ, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Ankara trong tranh chấp về việc giam giữ Brunson.
Sau khi giảm xuống mức 7.11 so với đô la Mỹ vào thứ Hai, đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giao dịch trong khoảng 6.50-6.55 Lira/USD lúc 5:00 chiều Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ ba.
Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp CRC cho thị trường trong nước và xuất khẩu với giá 680 USD/tấn trong tâm lý thị trường này, trong khi giá niêm yết của các nhà sản xuất khác nói chung ở mức 690-710 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng và khu vực. Tuy nhiên, giá thấp hơn cũng có sẵn trong tình trạng thị trường trầm lắng đối với các đặt hàng trọng tải lớn, các nguồn tin thương mại cho biết.
"Nếu cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ được giải quyết, chúng ta có thể thấy sự tăng giá đáng chú ý trong đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và điều này có thể hỗ trợ giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường thép cây Mỹ dò tìm đường đi sau chính sách thuế quan mới
Thị trường thép cây Mỹ đang dò tìm hướng đi sau chính sách tăng gấp đôi thuế quan lên 50% cho thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách 232. Tâm lý thị trường xáo trộn trước khả năng ảnh hưởng của thuế này tới giá thép Mỹ.
Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định nhiều tháng qua, nhưng việc tăng thuế cộng với giá phế giảm trung bình 20 USD/tấn đối với phế vụn và 10 USD/tấn đối với phế chất lượng từ đầu tháng 8 có thể dẫn tới nhiều đầu cơ liên quan tới xu hướng giá tương lai.
Một khách hàng Mỹ cho biết, chắc chắn EU và Mexico sẽ trở lại song chưa biết ở mức giá này. Theo ông, các nhà máy sẽ cân nhắc giảm giá theo giá phế, nhưng điều này cho phép giá ổn định trong tháng 8. Tăng giá vào tháng 8 là điều khó , nhưng không biết điều này có cản trở giá tăng vào tháng 9 không.
Một khách hàng Mỹ khác dự báo các nhà máy nội địa sẽ không tăng giá thép cây. Chi phí đầu vào giảm và các nhà máy đang chạy hết công suất.
Nhiều người dự báo thuế quan tăng sẽ một lần nữa thắt chặt nguồn cung nhưng chưa rõ mức độ nào.
Một khách hàng nữa đặt câu hỏi rằng liệu nguồn cung sắp tới có cạn kiệt không trừ khi Eu tăng nhập khẩu. Liệu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có tham gia xuất khẩu vào Mỹ, hoặc là Ý. Còn quá sớm để nói được điều gì nhưng chắc chắn giá sẽ là đường cong.
Trong khi đó, có người cho rằng Mỹ có khả năng bỏ thuế cho EU sau cuộc họp với giám đốc Jean-Claude Juncker của EC cuối tháng 7. Nếu không bỏ thuế thì Mỹ có thể lại đóng cửa nhập khẩu.
Điều này có thể dẫn tới nguồn cung thắt chặt vào Q4, hoặc Q1/2019, gia tăng áp lực giá tăng vào các tháng tới.
Giá biến động gây quan ngại cho các khách hàng phôi thanh Biển Đen
Các khách hàng phôi thanh Biển Đen vẫn im ắng vào hôm qua với các nguồn tin cho biết giá quá biến động để có thể đặt hàng.
Với sự giảm mạnh của đồng Lira, nhiều khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang ngưng mua phôi thanh cũng như phế nhập khẩu tuần này.
Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông không quan tâm phôi thanh lúc này, kể cả nội địa hay nhập khẩu. Một nhà máy Ukraina cho biết biên độ giá vẫn lớn tùy vào nơi đến. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở đáy của thị trường, tầm giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nhà máy cho biết giá khả thi cao nhất là 490 USD/tấn FOB.
Một thương nhân Bắc Phi báo cáo giao dịch trước đó ở mức 515 USD/tấn CFR Tunisa, tương đương 485 USD/tấn FOB Biển Đen giao đầu tháng 9. Tuần này, người mua có thể kháng cự hơn đối với giá này.
Giá chào bán từ các nhà máy Nam Âu tầm 455 Euro/tấn (515 USD/tấn) CFR Casablanca, cạnh tranh hơn so với CIS.
Một thương nhân Ai Cập cho biết phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở mức thấp 485 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này ám chỉ thậm chí giá thấp hơn cho phôi thanh CIS, dù vẫn chỉ là dự báo của thị trường chứ không phải giá giao dịch.
Theo một nguồn tin Trung Đông, giá chào mua cho phôi thanh CIS tầm 470 USD/tấn FOB như các thị trường Bắc Phi, vẫn hoạt động hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Họ không trả quá 485-490 USD/tấn CFR Ai Cập, tầm 465-470 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thị trường tấm mỏng Mỹ chậm lại
Thị trường tấm mỏng Mỹ biến động nhẹ vào hôm qua do người mua tiếp tục yêu cầu giá dưới 900 USD/tấn cho HRC.
Giá HRC Mỹ đã giảm xuống dưới 900 USD/tấn tuần này lần đầu tiên kể từ tháng 6 nhưng vài nguồn tin cho rằng giá thấp không phổ biến.
Các nhà máy không giảm giá xuống dưới 900-905 USD/tấn, một trung tâm dịch vụ cho hay. Ông thừa nhận rất ít quan tâm thu mua lúc này.
Có vài người đang thực sự cần hàng và họ quan tâm thu mua khi giá giảm. Các nhà máy mini không lo lắng về việc giá xuống thấp do giá đang ở gần mức cao 10 năm khi mà giá phế vẫn thấp.
Một nhà máy mini Midwest đang cần đơn hàng. Giá thấp nhất mà nhà máy nào chaoof bán là 890 USD/tấn nhưng không ai quan tâm.
Các nhà máy không chào bán HRC trên 900 USD/tấn. Có vẻ như sẽ chưa có ai thu mua khối lượng lớn tại mức giá giảm nhẹ do giá vẫn ở mức cao so với trước.
Các nguồn tin đang cố gắng đánh giá tác động thuế quan tới thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Một số cho rằng động thái này giúp thị trường không tụt dốc nhưng không chắc giá liệu tăng thuế có làm giảm nguồn cung mạnh hay không.
Có ba lô hàng HRC và CRC đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ. Theo một trung tâm dịch vụ thì các lô hàng này sẽ không tới cảng do chưa ai có thể lo liệu được khoản thuế quan gấp đôi từ 25% lên 50%.
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc ổn định theo giá trong nước
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc ổn định so với tuần trước do các nhà máy giữ giá bình ổn theo giá tỏng nước, dù sức mua khan hiếm.
Hai nhà máy lớn ở đông bắc Trung Quốc giữ giá chào cho đơn hàng giao tháng 10 ổn định tại mức 620 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một trong số họ được cho đã bán vài lô hàng nhỏ tại mức 615 USD/tấn FOB trước đó.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc được nghe đã bán vài lô hàng giao tháng 10 tại mức 615 USD/tấn FOB Trung Quốc. Dù vậy, các nhà máy lớn sẵn sàng nhận đơn hàng mức 610 USD/tấn FOB Trung Quốc hiện tại.
Nhu cầu tiêu thụ im ắng 2 tuần nay dẫn tới giao dịch khối lượng nhỏ.
Mặc dù giá chào bán không đổi, các khách hàng ngoài nước vẫn nhận thấy giá chào đang tăng dựa vào đồng tiền mất giá. Dù vậy, các nhà máy Trung Quốc có thể chọn không xuất khẩu nếu các khách hàng ngoài nước không thể theo kịp giá hiện tại do họ có thể bán tại mức cao hơn so với giá nội địa.
Nhiều nhà máy Trung Quốc đã ngưng chào bán để chờ xu hướng thị trường rõ ràng hơn.
Tại Thượng Hải, giá CRC cùng loại tăng 30 NDT/tấn so với tuần trước lên 4.830 NDT/tấn (703 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc suy yếu do các nhà máy giảm giá để kích cầu
Thị trường xuất khẩu HRC Trung Quốc suy yếu do vài nhà máy giảm giá để kích cầu. Sức mua khan hiếm do giá xuất khẩu thép Trung Quốc vẫn rất cao còn người mua chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn.
Một nhà máy lớn ở đông bắc giảm giá chào bán xuống 10 USD/tấn còn 580 USD/tấn FOB cho HRC SS400 3-12mm giao tháng 10. Dù các nhà máy khác giữ giá ổn định mức 580 USD/tấn FOB Trung Quốc cho cùng loại thì hầu hết sẵn sàng nhận đơn hàng mức 575 USD/tấn FOB Trung Quốc. Hai nhà máy thậm chí sẵn sàng bán mức 570 USD/tấn FOB Trung Quốc cho đơn hàng lớn.
Dù vậy, người mua chỉ chào mua tầm 580 USD/tấn và 590-595 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SS400 và HRC SAE1006 2.0mm. Người mua đang chờ thông báo giá từ Formosa Hà Tĩnh, được cho là sẽ có thông báo giá mới trong ngày thứ năm.
Tại Hàn Quốc, nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu. Một nhà máy phía đông chỉ nhận được giá chào mua 575 USD/tấn CFR Hàn Quốc cho HRC SS400 3-12mm, thấp hơn mức có thể giao dịch 575 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Đối với HRC SAE, một nhà máy Đài Loan chào bán mức cao 610 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 10.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay HRC Q235 5.5mm giảm 10 NDT/tấn xuống 4.310-4.320 NDT/tấn (627-629 USD/tấn xuất xưởng có VAT.
Thị trường xuất khẩu thép cây Trung Quốc đối mặt với áp lực giá từ Thổ Nhĩ kỳ
Thị trường thép cây xuất khẩu Trung Quốc đang đối mặt với áp lực gia tăng từ nguồn cung giá rẻ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đồng nội tệ nước này giảm mạnh, trong khi phần lớn người mua chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn.
Tại Singapore, chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tầm 545 USD/tấn CFR lý thuyết, giảm 5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước. Tuy nhiên, chưa ai chào mua vì đang theo dõi biến động đồng lira. Giá chào này tương đương 552 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế với phí vận chuyển 20 USD/tấn và 3% chênh lệch khối lượng.
Một nhà chế tạo thép báo cáo giá chào 545 USD/tấn CFR Singapore giao tháng 10, và nghĩ rằng chỉ có một chào giá này.
Một nhà chế tạo thép khác chào mua 510 USD/tấn CFR Singapore cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và đang chờ phía người bán phản hồi.
Trong khi đó, giá chào thép cây Qatari tầm 550 USD/tấn CFR Singapore, ổn định so với tuần trước. Chào giá từ Trung Quốc quá cao so với thị trường.
Tại Hồng Kông, một nhà môi giới lo lắng giá sẽ giảm do các chào bán đã giảm trong bối cảnh đồng Lira suy yếu. Ông cũng lo về thành quả giao dịch nếu giá tăng lại.
Một nhà môi giới khác cho biết tình hình đang không rõ ràng nên ông muốn chờ giá thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định và chưa có ý định thu mua.
Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE chốt giảm 18 NDT/tấn (0.4%) so với thứ hai xuống 4.327 NDT/tấn.
Tại Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây HRB400 18-25mm tăng 40 NDT/tấn so với thứ hai lên 4.390 NDT/tấn (639 USD/tấn) xuất xưởng thực tế có VAT 16%.
