Giá thép Châu Á giảm do covid gia tăng tại Trung Quốc làm giảm tâm lý thị trường

Ủy ban y tế quốc gia ngày hôm qua cho biết, Trung Quốc đã báo cáo 59 trường hợp nhiễm Covid-19 mới lây truyền tại địa phương ở tỉnh Phúc Kiến, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid của tỉnh lên 139 trường hợp từ ngày 10 đến 14/9.

Tỉnh Vân Nam ở miền tây Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy cắt giảm sản lượng ít nhất 30% trong tháng 9 để đáp ứng các mục tiêu kiểm soát năng lượng cho quý thứ ba. Chính sách này đã thất bại trong việc nâng cao triển vọng thị trường vì công suất thép của tỉnh kém hơn nhiều so với các nhà sản xuất lớn như Hà Bắc, Giang Tô và Sơn Đông. Một số người tham gia dự đoán dữ liệu bất động sản yếu kém sẽ được cục thống kê công bố vào hôm nay, vì vậy điều đó đã dẫn đến quan điểm bi quan của thị trường vào ngày hôm qua.

Thị trường HRC

Giá HRC Q235 5.5mm giao ngay tại Thượng Hải giảm 80 NDT/tấn xuống 5,770 NDT/tấn trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 3.13% xuống còn 5,689 NDT/tấn. Mưa từ tàn tích của cơn bão vẫn tiếp tục ở Thượng Hải.

Giao dịch nhìn chung khá trầm lắng, với người mua bắt đầu mua vào cuối buổi chiều sau khi giá giảm mạnh. Một số thương nhân giảm giá xuống còn 5,740-5,760 NDT/tấn vào buổi chiều, trong khi hầu hết những người khác giữ ở mức 5,770 NDT/tấn. Giá than cốc giảm mạnh đã làm suy yếu chi phí nguyên liệu và kéo giá thép xuống, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 880 USD/tấn khi chào hàng thấp hơn. Một nhà máy Ấn Độ giảm giá 10 USD/tấn xuống còn 900 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 sau khi nhà máy Hòa Phát tại Việt Nam giảm giá chào hàng SAE1006 xuống 5 USD/tấn còn 896-900 USD/tấn cfr Việt Nam vào cuối ngày hôm qua, cho lô hàng tháng 11. Hai nhà máy khác của Ấn Độ được báo cáo là sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng thấp hơn ở Việt Nam vào tầm 880-890 USD/tấn cfr, nhưng không có động thái mua nào do thép cuộn của Nga không bán được ở mức 860-870 USD/tấn cfr ở Việt Nam.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giữ ổn định ở mức 911 USD/tấn trong bối cảnh mua vào rất ít. Một nhà sản xuất phía Bắc Trung Quốc cho biết, có rất ít yêu cầu đặt hàng qua đường biển do giá cả ở Trung Quốc không cạnh tranh và người mua không chắc chắn về xu hướng thị trường, đặc biệt là sau hai ngày giảm giá ở Trung Quốc.

 Nhà máy Việt Nam Hòa Phát đã thông báo vào cuối ngày hôm qua để cắt giảm giá chào HRC SS400 của mình thêm 5 USD/tấn xuống còn 891-895 USD/tấn cif Việt Nam tùy thuộc vào cảng, cho lô hàng tháng 11. Các mức giá đó thấp hơn nhiều so với mức chào bán của các nhà máy Trung Quốc ở mức từ 920 USD/tấn fob Trung Quốc trở lên và giá chào bán của các thương nhân ở mức 905-910 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được báo cáo do nhu cầu của Việt Nam bị hạn chế bởi các biện pháp đóng cửa.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn xuống còn 5,480 NDT/tấn với việc các thương nhân cắt giảm chào bán. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 3.4% xuống 5,492 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai giảm mạnh gây ra lo ngại của các nhà giao dịch về việc tiếp tục giảm giá trên thị trường giao ngay, khiến họ phải bán bớt hàng tồn kho. Nhưng các nhà máy và một số nhà giao dịch vẫn lạc quan về triển vọng thị trường với mức chào bán ổn định ở mức 5,500-5,520 NDT/tấn.

Các nhà máy ở phía Đông Trung Quốc tăng giá xuất xưởng thép cây lên 20 NDT/tấn. Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 7 USD/tấn lên 803 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do một nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá cao hơn. Một nhà sản xuất phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thêm 40 USD/tấn lên 900 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 11. Giá trong nước giảm không ngăn được nhà máy tăng giá do nguồn cung xuất khẩu hạn chế trong thời gian còn lại của năm. Giá thầu của người mua Singapore giữ ở mức 700 USD/tấn cfr. Giá thép cây nội địa Trung Quốc tương đương khoảng 830-855 USD/tấn tại các thành phố lớn.

Thép dây và phôi thép

Giá thép dây  xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 807 USD/tấn fob do không có thanh khoản. Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 850 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11.

Giá chào nhập khẩu phôi giảm sau khi giá thương mại trong nước giảm. Phôi lò cảm ứng của Việt Nam được chào bán với giá 680 USD/tấn fob hoặc 715 USD/tấn cfr Trung Quốc cho lô hàng tháng 11. Giá chào bán phôi thép lò cao của Việt Nam ở mức 688-690 USD/tấn fob. Mức khả thi đối với phôi thép của Ấn Độ và Nga được báo cáo là 710 USD/tấn cfr Trung Quốc. Các thương nhân ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng đối với phôi thép xuống 100 NDT/tấn vào hôm qua, xuống còn 5,240 NDT/tấn để thúc đơn hàng. Một số thương nhân phía đông Trung Quốc đang chào hàng phôi thép Nhật Bản với giá 5,220 NDT/tấn bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tương đương 717 USD/tấn cfr đối với hàng nhập khẩu.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 30 NDT/tấn xuống 5,220 NDT/tấn.

Một số hoạt động trên thị trường thép Châu Á trong ngày

HRC:

Một nhà máy phía đông Trung Quốc chào bán HRC SS400 ở mức 955 USD/tấn fob.

Hòa phát chào HRC SS400 ở mức 891-895 USD/tấn cif Việt Nam, HRC SAE ở mức 896-900 USD/tấn cif Việt Nam.

Chào bán HRC SAE1006 Ấn Độ ở mức 880-910 USD/tấn cfr Việt Nam.

Phôi thép:

Một giao dịch phôi 3sp xuất xứ Trung Đông ở mức 710 USD/tấn cfr Trung Quốc

Một chào bán phôi 3sp ở mức 688-690 USD/tấn fob Việt Nam

Chào bán phôi 3sp xuất xứ Nhật Bản ở mức 717 USD/tấn cfr Trung Quốc

Thép cây:

 Nhà máy phía đông Trung Quốc chào bán thép cây B500B ở mức 900 USD/tấn fob.

Giá thép cuộn của Châu Âu chịu áp lực kép từ hàng nhập khẩu gia tăng và nhu cầu thấp

HRC Ý giảm 8.75 Euro/tấn (10.34 USD/tấn) xuống 1,110 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Bắc Âu giảm 4.50 Euro/tấn xuống 1,029.75 Euro/tấn xuất xưởng.

Một tình huống thú vị đang phát triển trên thị trường CRC là giá ở miền Bắc giảm mạnh hơn ở Ý, có thể là do sự tập trung vào ô tô trước đây nhiều hơn. Đánh giá CRC hàng ngày Bắc Âu giảm 15 Euro/tấn xuống 1,230 Euro/tấn, trong khi đánh giá hàng tuần tại Ý là 1,220 Euro/tấn.

Đánh giá CRC Bắc Âu đã giảm 55 Euro/tấn trong hai ngày qua do giá trị nhập khẩu thấp hơn và nhu cầu thấp. Tại Ý, CRC vẫn đang trong thời gian ngắn hơn, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng nhanh từ các nhà sản xuất thiết bị, vốn thậm chí còn lo ngại họ có thể phải ngừng sản xuất vì tồn đọng liên tục từ các nhà cung cấp thép của họ.

Giá CRC ở miền Bắc ổn định hơn nhiều so với ở Ý, do nguồn cung thắt chặt, đã giảm xuống do sản lượng ô tô thấp hơn. Trong suốt tháng 8, chênh lệch CRC Bắc Âu và Ý là 60-75 Euro/tấn, nhưng hiện đã giảm xuống chỉ còn 10 Euro/tấn.

Một số thương nhân đang chào bán CRC ở mức thấp 1,080 Euro/tấn fca vào Ý, trong khi những người mua ở Bắc Âu đã đặt trước với giá 1,100 Euro/tấn fca. HRC của Nhật Bản được chào bán ở mức 930 Euro/tấn cfr, trong khi của Hàn Quốc thậm chí còn cao hơn cho đợt giao hàng vào tháng 11. Nga có thể được mua khoảng 800 Euro/tấn cif Ý, nhưng với thuế tự vệ rất có thể phải trả. Thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn với giá 830 Euro/tấn cif, với các khoản thuế phải trả.

Một nhà máy của Nga hiện đang rất tích cực, và đã bán được nhiều hơn vào Việt Nam, Đài Loan và Bangladesh ngoài các cảng viễn đông của Nga với giá khoảng 820 USD/tấn fob. Tổng trọng tải cho các đợt bán hàng này là khoảng 100,000 tấn, chiếm một phần khá lớn trong tổng số 180,000 tấn xuất khẩu tháng 10 mà Nga đã dành cho các thị trường khác ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá HRC của Serbia đã giảm nhẹ, theo sau sự trượt giá ở CIS và Đông Âu. Vật liệu từ Smederevo đang được cung cấp khoảng 980 Euro/tấn cpt Ý. Một nhà máy trong nước của Ý đã chào bán không thành công khoảng 1,010 Euro/tấn xuất xưởng, và có tin đồn rằng một số nhà sản xuất trong nước có thể gần chạm mức 1,000 Euro/tấn. Các nhà máy đang bắt đầu lo ngại rằng họ sẽ mất thị phần trong quý đầu tiên nếu chênh lệch giá nhập khẩu không bắt đầu giảm xuống.

Hầu hết người mua dường như đã ngừng mua hàng trước khi hạn ngạch mới sẽ mở vào ngày 1/10, khi họ xem xét bao nhiêu nguyên liệu sẽ được thông quan và bao nhiêu phần trăm thuế sẽ phải trả đối với một số xuất xứ. Một trung tâm dịch vụ của Ý đang đặt 40,000 tấn mạ kẽm nhúng nóng của Ấn Độ được đặt trước khoảng 1,200 Euro/tấn nếu họ dự kiến ​​sẽ trả thuế. Hạn ngạch HRC của Ấn Độ và Nga có khả năng vượt quá mức đăng ký rất nhanh, mặc dù một số người mua đã tính đến việc trả một số khoản thuế khi mua nguyên liệu.

Một số thương nhân đang hy vọng thị trường sẽ có đợt tăng giá mới kể từ ngày 1/10, vì họ cho rằng thời gian sử dụng xe tải và sự đông đúc tại cảng sẽ gây khó khăn cho việc tiếp cận nguyên liệu bên ngoài. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng các nguyên liệu khai báo thông quan sẽ làm tăng mức tồn kho, đặc biệt là HRC, trong giai đoạn nhu cầu chậm hơn theo mùa.

Giá HRC CIS giảm do áp lực nhu cầu thấp

Các nhà máy CIS đang vật lộn với việc giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nội địa và các thị trường xuất khẩu chính.

Đánh giá hàng ngày HRC CIS giảm 5 USD/tấn xuống 850 USD/tấn fob trong tuần, với thép cuộn cán nguội CRC ở mức 980 USD/tấn fob hôm thứ ba.

Nhu cầu từ Việt Nam giảm do các biện pháp đóng cửa thắt chặt và cạnh tranh gia tăng đã thúc đẩy người bán Nga bán ít nhất 70,000 tấn HRC sang Bangladesh và các thị trường khu vực khác với giá 820-830 USD/tấn fob từ các cảng phía đông.

Trong khi đó, doanh số bán HRC từ khu vực Biển Đen đã được thông báo ở mức 835-840 USD/tấn fob vào Nam Mỹ và Bắc Phi so với mức chào hàng được báo cáo là 840-850 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng không thể xác nhận chi tiết. Một số người tham gia kỳ vọng rằng giá sẽ giảm 10-20 USD/tấn trong tuần này.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ báo cho HRC của CIS được báo cáo ở mức 890-900 USD/tấn cfr tùy theo khối lượng, trong khi mức chiết khấu 10 USD/tấn được cho là có thể đạt được. Nhưng nhu cầu đã giảm xuống sau khi một số đơn hàng được ghi nhận ở mức 890-900 USD/tấn cfr vào đầu tháng 9 và giá nội địa giảm xuống còn 920-940 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự quan tâm ít ỏi từ Châu Âu do các biện pháp tự vệ.

Giá phôi thép CIS giảm do nhu cầu từ Trung Quốc chậm lại sau đợt bùng nổ

Giá phôi thép CIS giảm do hoạt động mua của Trung Quốc chậm lại sau sự bùng nổ nhu cầu của Châu Á trong nửa đầu tháng 9, cũng như giá thầu thấp hơn từ người mua, với các nhà cung cấp CIS giảm mục tiêu của họ.

Cùng với đó, nhu cầu tại khu vực Địa Trung Hải vẫn giảm do hoạt động thấp trong phân khúc sản phẩm thép dài. Đánh giá phôi thép Biển Đen hàng ngày giảm 5 USD/tấn xuống 597.5 USD/tấn fob.

Khách hàng Trung Quốc đã giảm kỳ vọng xuống 700-710 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, so với các giao dịch gần đây nhất được ký kết ở mức 710-715 USD/tấn cfr với các nhà cung cấp từ Đông Nam Á và Trung Đông được báo cáo vào tuần trước.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán phôi thép ở mức 620-625 USD/tấn fob hôm nay với giá cước vận chuyển vào Trung Quốc là 80-100 USD/tấn tùy theo cảng. Tuy nhiên, giá khả thi đã suy yếu, với các cuộc đàm phán diễn ra ở mức 705-715 USD/tấn cfr trong tuần này, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã miễn cưỡng đồng ý với mức giá này do giá cước vận chuyển cao. Một số công ty thương mại cho rằng việc đặt trước của Trung Quốc hiện không thể đạt được trên 700 USD/tấn cfr.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhà máy Iskenderun đã tìm cách mua phôi thép hôm nay trong khi một người bán trong nước đã ký hai giao dịch ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng và 627 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy Iskenderun thứ hai sẵn sàng chấp nhận giá thấp hơn ở mức 625 USD/tấn xuất xưởng trong khi nhà máy thứ ba bán ở mức 625 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 10/9. Tại Izmir, một nhà máy vẫn đang nhắm mục tiêu các giao dịch ở mức 645-650 USD/tấn xuất xưởng, có thể là quá cao đối với người mua, mặc dù không vội bán vì nó thực hiện công việc bảo trì theo kế hoạch.

Trong khi đó, các nhà sản xuất hàng đầu khác ở Biển Đen đã giảm giá chào hàng từ 5-10 USD/tấn kể từ cuối tuần trước. Một nhà máy lớn của Ukraine gần đây đã bắt đầu chào bán lô hàng vào tháng 12, với giá 605-610 USD/tấn fob hôm qua. Các nhà máy khác từ Biển Đen chào giá 600-605 USD/tấn fob cho tháng 11 trong khi các nhà máy nhỏ hơn và các công ty thương mại thường thấp hơn 10-15 USD/tấn.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm doanh số bán hàng ở mức 610-620 USD/tấn cfr sau khi một số giao dịch được báo cáo ở mức 620 USD/tấn cfr ở Izmir và Iskenderun vào tuần trước. 

HRC Mỹ tăng giá, nguồn cung hạn chế

Giá HRC Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua do vài giao dịch giao ngay đã đẩy giá lên cao hơn trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Giá HRC Midwest nội địa Mỹ hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 1,970 USD/tấn xuất xưởng. Thời gian sản xuất giảm xuống 6-8 tuần từ 5-10 tuần.

Đánh giá HRC phía nam hàng tuần cũng tăng 10 USD/tấn lên 1,950 USD/tấn.

Các nhà máy thép lớn đang bị ngừng hoạt động, đáng chú ý nhất là việc bảo trì tại lò luyện thép tích hợp Indiana Harbour số 7 của nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, đã ngừng hoạt động vào ngày 1/9.

Đây là lò cao lớn nhất ở Mỹ, dự kiến ​​ngừng hoạt động trong 45 ngày và có thể giảm sản lượng kim loại nóng là 571,000 tấn.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,600 USD/tấn ddp.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng lên 1,441 USD/tấn từ 1,409 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh sự suy yếu của thị trường phế liệu. Giao dịch phế liệu sắt tháng 9 đã đẩy giá phế chất lượng cao xuống 45 USD/tấn bao gồm cả busheling số 1.

Mức chênh lệch này rộng hơn bốn lần so với mức 326 USD/tấn năm ngoái.

Giá CRC hàng tuần giảm 50 USD/tấn xuống 2,175 USD/tấn do các nhà máy chấp nhận bán mức giá thấp hơn. Đánh giá HDG tăng 20 USD/tấn lên 2,200 USD/tấn.

Thời gian sản xuất CRC giảm xuống 8-10 tuần từ 8-11 tuần trong khi HDG giữ nguyên ở 10-12 tuần.

Tình trạng thiếu hydro đang hạn chế sản xuất CRC và HDG tại ít nhất một nhà máy ở Midwest, có khả năng làm giảm nguồn cung ở những sản phẩm vốn đã thiếu hụt mạnh.

Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest ở mức 1,784 USD/tấn cho tháng 11 và 1,690 USD/tấn cho tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 là 1,615 USD/tấn, với tháng 2 là 1,550 USD/tấn.

Tấm dày

Đánh giá thép tấm nội địa Mỹ hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 1,730 USD/tấn. Các nhà sản xuất thép và thương nhân hầu hết duy trì các chào bán, chuẩn bị cho đợt tăng giá mới dự kiến ​​vào tuần tới. Thời gian sản xuất hiện tại là 7-8 tuần từ mức 6-9 tuần tuần trước.

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ để mắt tới thị trường Đông Nam Á vì cước phí vận tải giảm

Giá bán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 660 USD/tấn fob sau khi các lô hàng được bán cho Yemen và Israel ở mức khoảng 670 USD/tấn fob trong vài ngày qua. Giá thép cây hàng ngày fob Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 660 USD/tấn fob trọng lượng thực tế.

Một nhà máy Marmara, một nhà máy Izmir và một nhà máy Iskenderun được cho đã bán hàng cho Yemen và Israel. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chú ý đến giá bán fob tốt hơn dự kiến cho khu vực Đông Nam Á và lợi nhuận thép cây-phế liệu cao hơn sau khi giá cước giảm nhẹ cũng như giá nhập khẩu phế giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, họ vẫn đang chờ đợi lượng hàng tồn kho của các nhà nhập khẩu Đông Nam Á giảm. Giá chào mua Singapore vẫn là 700 USD/tấn cfr trên cơ sở trọng lượng lý thuyết.

Trong khi đó, giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do nguồn cung tiếp tục hạn chế, với nhu cầu ở Iskenderun vững chắc.

Giao dịch phôi  cũng đã sôi động hơn tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ nhờ vào việc mua hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 ngày qua.

Một nhà máy Iskenderun được cho là đã bán phôi thép cho một nhà máy Iskenderun khác với giá 627 USD/tấn xuất xưởng và nguyên liệu làm sẵn ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 10/ 9. Một nhà máy Marmara đã mua phôi thép từ một nhà máy Marmara khác với giá 620 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 10/9.

Thị trường phế Châu Á lạc quan

Định giá hàng ngày của HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan tăng 1 USD/tấn lên 456 USD/tấn.

Giá chào bán HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ đã tăng lên 460-465 USD/tấn cfr từ mức 455-460 USD/tấn cfr trong tuần trước. Các nhà cung cấp Mỹ không sẵn sàng giảm giá vì giá phế Nhật Bản và giá nội địa Đài Loan cao hơn.

Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản cho Đài Loan tăng lên 490-495 USD/tấn cfr, do các nhà cung cấp kỳ vọng nhu cầu phế nhiều hơn từ Đông Nam Á để đáp ứng các đơn đặt hàng phôi thép của Trung Quốc. Phế Nhật Bản trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua Đài Loan do chênh lệch giữa giá phế Nhật Bản và Mỹ tăng lên 30 USD/tấn.

Một số nhà máy Đài Loan đã tăng giá chào mua lên 456-458 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Các cuộc đàm phán được cho là đang diễn ra và các thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai. Các nhà máy có thể tăng giá chào mua do thị trường thép cây trong nước mạnh hơn trong khi họ chuẩn bị cho nhu cầu thậm chí cao hơn vào cuối năm. Giá thép cây trong nước tăng trong tuần này lần đầu tiên trong vòng một tháng. Nhu cầu thép cây dự kiến sẽ tăng hơn nữa sau Tết Trung thu vào ngày 21/9.

Nhật Bản

Tokyo Steel đã thông báo tăng giá thu mua phế tại ba nhà máy, có hiệu lực từ ngày 15/9, trong khi giữ nguyên giá tại Utsunomiya và Tahara. Giá tăng thêm 500 Yên/tấn (4.55 USD/tấn) tại Takamatsu và 1,000 Yên/tấn (9.10 USD/tấn) tại Okayama và Kyushu. Đây là lần điều chỉnh tăng giá đầu tiên của Tokyo Steel sau 8 lần giảm giá liên tiếp kể từ ngày 10/7. Điều này làm tăng niềm tin của các nhà cung cấp Nhật Bản rằng nhu cầu trong nước sẽ vẫn ổn định trong thời gian còn lại của năm.

Các nhà máy của Tokyo Steel ở khu vực phía tây và trung tâm Nhật Bản phải đối mặt với tỷ lệ thu gom phế thấp và đơn đặt hàng thép đã đầy. Giá phế H2 ở những vùng này cao hơn Kanto khoảng 2,000 Yên/tấn. Điều này đã khuyến khích nhiều người bán phế trên các sà lan nhỏ từ Kanto đến các nhà máy của Tokyo Steel ở các vùng khác của Nhật Bản, điều này đã hạn chế nhu cầu bán trên thị trường xuất khẩu.

Giá tại cảng vịnh Tokyo không thay đổi trong tuần này ở mức 44,500-45,000 Yên/tấn đối với H2. Một số nhà xuất khẩu sẵn sàng trả cao hơn ở mức 45,500-46,000 Yên/tấn do tốc độ thu gom chậm. Giá HS và shindachi lần lượt ổn định ở mức 57,000-58,000 Yên/tấn và 60,500-61,500 Yên/tấn. Nhiều người tham gia dự kiến rằng sẽ có rất ít hoặc không còn chỗ cho bất kỳ đợt giảm giá nào nữa trên thị trường vịnh Tokyo.

Sự khan hiếm chất bán dẫn làm giảm nhu cầu thép ô tô của Ấn Độ

Sản xuất ô tô và doanh số bán ô tô của Ấn Độ giảm trong tháng 8, bất chấp sự gia tăng về hoạt động đi lại do ngành công nghiệp này bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu.

Tổng sản lượng ô tô trong tháng 8 giảm 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.98 triệu xe và giảm 5.5% so với tháng 7, trong khi tổng doanh số bán ô tô giảm 11.4% xuống còn 1.59 triệu xe so với năm trước nhưng tăng 3% so với tháng 7, theo Hiệp hội Hiệp hội ô tô Ấn Độ (SIAM). Sản lượng trong giai đoạn tháng 4-8 đạt 8.53 triệu xe, tăng khoảng 60%  so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm gần 27% so với mức trước đại dịch năm 2019. Doanh số bán trong cùng kỳ đạt 6.20 triệu xe, cao hơn khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 34% so với 2019, dữ liệu SIAM cho thấy.

“Ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ đang quay cuồng trước áp lực do những thách thức về chuỗi cung ứng. Sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu vẫn tiếp tục và hiện nó đang có tác động nghiêm trọng đến sản lượng của ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra, giá cả hàng hóa cao đang làm tăng chi phí sản xuất,” ổng giám đốc SIAM Rajesh Menon cho biết.

Hoạt động đi lại tăng lên khi nhiều công ty tập đoàn triệu tập nhân viên trở lại văn phòng sau khi làm việc tại nhà trong gần 1 năm rưỡi được cho là sẽ thúc đẩy tiêu thụ ô tô do yêu cầu cao hơn đối với xe cá nhân, nhưng sự thiếu hụt chất bán dẫn đã đặt ra những lo ngại về nguồn cung.

Tổng doanh số bán ô tô của các đại lý trên toàn quốc đã tăng 14.5% so với cùng kỳ năm trước lên 1.38 triệu chiếc trong tháng 8, nhưng giảm 1% so với tháng 7, theo Liên đoàn Hiệp hội các đại lý ô tô (Fada).

Chủ tịch Fada Vinkesh Gulati cho biết: “Cho đến năm ngoái, khi nhu cầu là một thách thức, nguồn cung đang trở thành một vấn đề lớn hơn hiện nay do sự thiếu hụt của chất bán dẫn, mặc dù nhu cầu về xe chở khách vẫn cao,” chủ tịch Fada Vinkesh Gulati cho biết.

Gulati cho biết thêm: “Mọi đại lý đều bắt đầu lên kế hoạch thu mua lớn hơn trong bối cảnh dự đoán một mùa lễ hội bội thu nhưng do vấn đề nguồn cung, lượng hàng tồn kho đang ở mức thấp nhất trong năm tài chính này.”

Nhu cầu thường tăng lên trong các lễ hội Dussehra và Diwali, được tổ chức vào tháng 10 và tháng 11, tương ứng.

Sự thiếu hụt chip toàn cầu do các buộc phải đóng cửa vì Covid ở Malaysia đã khiến sản lượng của một loạt nhà sản xuất ô tô bao gồm Maruti và Mahindra của Ấn Độ trong tháng 9 bị cắt giảm.

Theo các nhà phân tích thị trường, nhu cầu trong lĩnh vực ô tô, chiếm 8-10 % tổng nhu cầu thép của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này.

Chỉ số HRC Ấn Độ đứng ở mức 65,000 Rs/tấn vào ngày 10/9, tăng 59% so với năm ngoái, trong khi chỉ số HRC cfr Asean ở mức 881 USD/tấn vào ngày 13/9 và tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường than đá Châu Á- Thái Bình Dương bấp bênh

Giá chào bán than vào Trung Quốc tăng cao hơn khi Mỹ tăng chào hàng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, trong khi sự không chắc chắn về hướng giá khiến hoạt động trên thị trường fob ở mức thấp.

Giá than cấp một vào Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 479 USD/tấn cfr, và giá cấp hai tăng 8 USD/tấn lên 444 USD/tấn CFR ở phía bắc Trung Quốc.

Một lô hàng than cao cấp Panamax từ Buchanan Mỹ giao tháng 10 đã được một công ty thương mại Trung Quốc bán với giá 460 USD/tấn cfr hôm qua, nhưng thông tin chi tiết chưa thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa. Một lô hàng Panamax của US Blue Creek 7 giao tháng 10 đã được chào bán với giá 560 USD/tấn cfr Trung Quốc, kết hợp với một hàng Capesize của Buchanan với cùng thời gian laycan ở mức 510 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Một nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc cho biết đã có dấu hiệu cho thấy tồn kho than luyện cốc đang tích tụ trên khắp Trung Quốc khi sản lượng thép gia tăng, trong khi giá than luyện cốc Đại Liên giảm trong ba ngày qua phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng của người mua Trung Quốc đối với việc mua hàng, một nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm: “Tuy nhiên, giá bán than trên biển khá chặt chẽ và do đó người bán đang tăng giá chào hàng của họ. Vẫn còn phải xem các nguyên tắc cơ bản của thị trường sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới và thậm chí có thể có triển vọng cấp thông quan cho các tàu chở than của Úc, tùy thuộc vào sự phát triển của tình hình địa chính trị.”

Giá than cốc cao cấp của Úc trên cơ sở fob không đổi ở mức 352.75 USD/tấn, và mức giá than cấp hai tăng 11 USD/tấn lên 285 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động thị trường fob giảm do người mua cân nhắc về hướng đi của giá cả trong bối cảnh giá than cốc tăng. Giá thép ở Ấn Độ phần lớn không đổi, đặc biệt đối với HRC và thép cây, và nhiều nhà sản xuất thép đang vật lộn với biên lợi nhuận cao, do chi phí đầu vào cao của giá than cốc hiện nay. Một người mua ở Ấn Độ cho biết thêm rằng các nhà sản xuất than cốc tương tự như vậy, tránh xa than trên biển vì tỷ suất lợi nhuận kém. Ông nói: “Trong khi các nhà máy lớn của Ấn Độ sản xuất các sản phẩm dẹt và dài vẫn có lãi, nhưng chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về than cốc sẽ giảm dần ở mức giá hiện tại,” cho biết thêm rằng biên lợi nhuận sẽ là thước đo chính cho nhu cầu nguyên liệu trong tương lai.

Những người khác lặp lại tâm lý tương tự. Các nhà sản xuất thép ở Ấn Độ đang chịu áp lực thực sự khi giá thép đang bị đẩy lùi, đặc biệt là với lĩnh vực ô tô không hoạt động tốt, một thương nhân Ấn Độ cho biết, thêm rằng nhu cầu đối với than luyện cốc ở mức giá hiện tại có thể suy yếu do biên lợi nhuận ngày càng bị siết chặt.

Trong khi đó, Trung Quốc đang vận động để Australia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, khả năng dẫn đến một giải pháp về căng thẳng thương mại khiến thương mại than giữa hai nước bị đình trệ kể từ năm ngoái.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 25 cent lên 379.75 USD/tấn cfr, và giá cấp hai tăng 11 USD/tấn lên 312 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Quặng sắt tiếp lục lao dốc do giá thép suy yếu

Giá quặng sắt đường biển giảm vào hôm qua trong bối cảnh thị trường thép suy yếu do trường hợp Covid-19 gia tăng.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.95 USD/tấn xuống 120.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1.90 USD/tấn xuống 142.90 USD/tấn.

Một hàng hóa của Yandi Fines (YDF) được giao dịch với mức chiết khấu là 21.50 USD/tấn dựa trên mức trung bình trong tháng 10 của hai chỉ số 62%.

Một lô hàng JMBF được giao dịch với mức chiết khấu 20.50 USD/tấn trên cùng một giỏ, thông qua bán hàng song phương. “Việc giảm giá, đặc biệt là đối với JMBF, đã tăng lên do nhu cầu thấp. Chúng tôi nghe nói có một cuộc đấu thầu khác cho Mining Area C Fines (MACF) hôm nay nhưng vẫn chưa kết thúc, ”một thương nhân quốc tế cho biết. Một lô hàng MACF với laycan giữa tháng 10 đã được chào bán ở mức 109.30 USD/tấn trên cơ sở 60.8% trên Corex hôm nay.

"Thỏa thuận Jimblebar Blend Fines (JMBF) tương đương với 700 NDT/tấn, ngụ ý lợi nhuận trên 100 NDT/tấn," một nhà phân tích tại Bắc Kinh cho biết.

“Nhu cầu về quặng cục cao cấp vẫn còn thấp và nguồn cung rất dồi dào. Chênh lệch giá quặng cục và quặng cám tiếp tục giảm. Các nhà máy thích sử dụng loại quặng cục cấp thấp hơn để kiểm soát chi phí, mặc dù giá than cốc cao , một thương nhân Sơn Đông cho biết.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan vào giữa tháng 10 đã được chào bán ở mức 121.70 USD/tấn trên cơ sở 62% Fe ngày hôm qua. Không có giá thầu nào được nhìn thấy. “Vẫn có lợi nhuận nhập khẩu nếu chúng được bán ở ven cảng, với giá đường biển thấp hơn,” một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Một lô hàng 170,000 tấn quặng Pellet Feed Fines Guaiba 2 (P2FG) với vận đơn ngày 31/8 được giao dịch ở mức chiết khấu 8 USD/tấn so với chỉ số 62%fe, thông qua một cuộc đấu thầu ngày hôm qua. “Thương hiệu này có hàm lượng fe là 62.85% và do đó chiết khấu sẽ lớn hơn nếu được liên kết với chỉ số 65%”, một thương nhân Singapore cho biết. Chỉ số quặng tại cảng PCX 62pc giảm 12 NDT/tấn xuống 919 NDT/tấn giao bằng tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 1.80 USD/tấn xuống 132.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch ở thị trường ven cảng được cải thiện nhưng khối lượng thấp do chỉ có các nhà máy có nhu cầu cấp thiết mới tham gia vào thị trường. Giá giao dịch hôm nay tiếp tục giảm. “Lượng đặt mua giảm vào buổi chiều, sau khi giá quặng sắt kỳ hạn giảm. Mua sắm cho Tết Trung thu dưới mức mong đợi. Chúng tôi tin rằng nhu cầu dự trữ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 7/ 10 sẽ hỗ trợ thị trường, ”một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Các thị trường ở Trung Quốc sẽ đóng cửa từ ngày 20-21/9 để nghỉ Tết Trung thu.

Các thương nhân tại cảng Sơn Đông đã cắt giảm các chào bán PBF của họ để thu hút người mua, trong bối cảnh các kho dự trữ tại cảng ở mức cao. Tại các cảng Đường Sơn, giá PBF tại cảng Caofeidian giảm với lượng hàng mới tăng. Giá tại cảng thấp hơn khoảng 30 NDT/tấn so với giá tại cảng Jingtang. “Một số thương nhân Đường Sơn bắt đầu giảm giá chào hàng để kích hoạt doanh số bán hàng, vì họ dự đoán sẽ tiếp tục giảm khi có nhiều hàng hơn đến các cảng,” một thương nhân Đường Sơn cho biết.

Các lệnh cấm nghiêm ngặt vào ban đêm đối với các hoạt động sản xuất thép được thông báo tại quận Fengrun của Đường Sơn vào ngày 6/9 đã được dỡ bỏ vào sáng hôm qua, mặc dù các nhà máy vẫn cần cắt giảm hoạt động 30% sau kế hoạch cắt giảm thép của tháng.

Chênh lệch giữa giá PBF và Newman High Grade Fines (NHGF) thu hẹp do giá NHGF giảm nhanh chóng. "Các kho dự trữ của NHGF đã tích lũy tại Sơn Đông, và các nhà máy có nhu cầu ít hơn", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. NHGF giao dịch với giá 938 NDT/tấn tại Sơn Đông.

PBF giao dịch tại mức 908-915 NDT/tấn tại Sơn Đông và 960-990 NDT/tấn tại Đường Sơn.