Trung Quốc – Thị trường thép ngụp lặn trong cảnh hàng thừa, nhu cầu thiếu
Giá thép Trung Quốc đã chứng kiến mức điều chỉnh đột ngột sau khi liên tiếp im ắng hoang mang trong suốt hơn một tháng
Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là tình trạng thiếu hụt điện đã lên đến cao điểm với sản lượng trung bình ngày chỉ đạt gần 2 triệu tấn trong 10 ngày đầu và kết thúc tháng 5 với mức trung bình 1.94 triệu tấn.
Sản lượng thép thô tháng 5 đạt mức cao kỷ lục 60.25 triệu tấn tăng 7.8 % so với cùng kỳ năm ngoái, 1.6% so với tháng trước.
Tình trạng thừa thãi sản phẩm đã không được bù đắp bởi mức tăng nhu cầu tương ứng do các chính sách thắt chặt của chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát. Việc này đã không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiện trạng ngành thép mà còn làm gián đoạn việc thực thi các dự án đầu tư công. Mục tiêu quá lớn xây 10 triệu khu dân cư giá rẻ năm nay dường như quá xa vời. Nhu cầu mua ô tô đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái và 11% so với tháng trước.
Tình trạng lưỡng phân đã bao trùm lên thị trường một không khí ảm đạm mờ mịt, dẫn đến giá giảm mạnh từ hôm thứ 2. (13/6)
Trước tình trạng khó khăn nhiều mặt khi lạm phát liên tục gia tăng có khả năng vượt quá 5.5% trong tháng 5 do hạn hán nghiêm trọng tại Trung Quốc, tăng lãi suất là việc không còn nghi ngờ.
Với tình mùa vụ như thế, tương lai thị trường sẽ chỉ ngày càng u ám ảm đạm hơn. Cùng lúc đó, giá quặng sắt vẫn duy trì ở mức cao, thị trường nhiều khả năng sẽ bên bờ sụp đổ.
Tia hy vọng duy nhất còn lại đối với thị trường là với sự nỗ lực cắt giảm sản lượng đông thời giảm hàng tồn đọng, thị trường sẽ sớm trở lại cân bằng trong vòng 2 tuần tới. Trong lúc đó, trước tình trạng giá thành phẩm đang suy yếu, mức tăng trong giá quặng sắt cũng chỉ một sớm một chiều phần nào giảm bớt nhân tố đẩy giá lên.
Dự án xây nhà xã hội Trung Quốc khả năng cần ít thép hơn dự định
Theo báo cáo mới nhất thu thập từ Trung Quốc cho hay, kế hoạch đầy tham vọng xây dựng hàng triệu căn nhà bình dân mới của nước này khả năng tiêu tốn một lượng thép ước tính lên tới hơn 15 triệu tấn năm nay.
Bắc Kinh đã lên kế hoạch xây 10 triệu ngôi nhà mới dự kiến bắt đầu trước tháng 11. Trong năm thành phố được thực thị trung bình chỉ đạt 34% mục tiêu trong năm, tương đương 30% trên cả nước. Tiến độ dự án ở mỗi khu vực không giống nhau, Bắc Kinh và Trùng Khánh gần đạt được chỉ tiêu đề ra.
Nhiều nhà phát triển miễn cưỡng tham gia vào dự án xây nhà giá rẻ của chính phủ. Vài nhà chức trách trong nước đã chọn giải pháp trợ cấp cho việc bán những ngôi nhà chung cư có sẵn và phân loại chúng như là nhà xã hội, và không cần phải xây dựng lại nữa. Ước tính cho thấy có tới 20% căn nhà xã hội được phân loại từ những căn nhà như thế.
Nếu 10 triệu căn nhà mới được dự kiến bắt đầu theo kế hoạch, có thể cần ít nhất 27-31 triệu tấn thép. Nhưng với tiến trình dự án hiện giờ chỉ đạt có 60% con số chỉ tiêu trên mà thôi. Và nếu 20% nhà xã hội được phân loại dựa trên nhà chung cư, thì chỉ cần 15,5 triệu tấn thép cho dự án xây nhà bình dân, tương đương 2,5% trong tổng sản lượng thép quốc gia.
Giá phế Trung Quốc khả năng suy yếu vào cuối tháng
Giá phế ferrous tại thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục leo thang kể từ đầu tháng 06 trên hầu hết các khu vực quốc gia. Tuy nhiên, giới trong ngành dự báo một bước ngoặc mới sẽ xuất hiện vào nửa cuối tháng này do nhu cầu tiêu thụ phế xuống thấp khiến giá chững lại.
“giá thanh vằn có dấu hiệu trượt nhẹ trong những ngày gần đây do lực mua trì trệ trong suốt mùa mưa, điều này có thể kéo giá phế trượt dốc do nhu cầu kiểm soát chi phí của các nhà sản xuất,” một nhà sản xuất hàng đầu ở phía đông phát biểu.
Một nhà tiêu thụ phế lớn ở khu vực miền trung Trung Quốc cho hay, giá phế khả năng suy yếu vào cuối tháng này khi mà các nhà máy đã bổ sung đủ lượng phế dự trữ dùng sản xuất. “chúng tôi có thể sớm hạ giá thu mua phế sau khi đảm bảo đủ lượng phế đủ dùng cho 30 ngày sản xuất, dù thị trường vào lúc đó tiến triển ra sao,” cũng theo nhà tiêu thụ trên.
Trong khi đó, giới thương nhân đang có ý định giữ giá ở mức cao, hấu hết đều đồng nhất quan điểm nguồn cung phế eo hẹp trong vụ xuân canh tác khiến giá thu mua phế nhích lên. Nhiều nhà thu mua phế tư nhân khá bận rộn với vụ mùa kể từ đầu tháng 05, khiến nguồn cung phế trên cả nước ngày càng thắt chặt.
Vài nguồn tin từ nhà máy cho hay, giới thương nhân chỉ đưa ra những lý do giải thích cho việc giá phế tăng lên.”tồn phế của thương nhân hiện còn khá nhiều, thương nhân lại trì hoãn các giao dịch và chờ đợi giá chào mua cao hơn từ nhà sản xuất,” nguồn tin từ nhà máy ở miền trung quả quyết.
6mm được chào bán rộng rãi tại thị trường phía đông với giá 3.900 NDT/tấn (602 USD/tấn), gồm 17% VAT, cao hơn 120 NDT/tấn (19 USD/tấn) so với cuối tháng trước.
Thép hình Tây Ban Nha có thể tăng giá
Các nhà sản xuất thép hình Tây Ban Nha đang nhắm đến việc nâng giá phụ phí thêm 20 EUR/tấn vào tuần tới.
Các nhà sản xuất hàng đầu sẽ thiết lập giá mục tiêu cho thép hình kích nhỏ ở mức 660-670 EUR/tấn giao tận nơi (944-959 USD/tấn). Tuy nhiên thị trường vẫn trầm lắng và tồn còn khá nhiều, các nhà dự trữ nói.
“Tồn thép được tái bổ sung một phần hồi tháng 05, trước thời điểm giá tăng lên. Do đó mức điều chỉnh hiện tại có thể sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất đảm bảo các đơn đặt mua mới, nhưng tôi cho rằng giá thép hình kích thước nhỏ có thể vượt ngưỡng 640-650 EUR/tấn giao tận nơi.” một thương nhân nói.
Giới thương nhân tin rằng các nhà dự trữ đang bán thép hình kích thước nhỏ với giá 620-630 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển, điều này sẽ gây khó khăn cho các nhà sản xuất trong việc điều chỉnh giá tăng lên. Giá phế hiện đang ở mức cao nhưng khả năng mức điều chỉnh tăng gần đây khoảng 10-15 EUR/tấn chưa được các thương nhân chấp nhận.
Nghe đồn rằng Alfonso Gallardo có thể là nhà sản xuất đầu tiên thông báo giá tăng vào cuối tuần này, nhưng khả năng tất cả các nhà sản xuất khác cũng sẽ theo sau xu hướng này.
Giá phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ theo sau xu hướng giá thép cây
Giá phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua giảm trở lại theo xu hướng giá thép cây. Các nhà sản xuất thép nước này dự đoán giá sẽ còn giảm nữa trong những ngày tới.
Phế nội địa hiện đang được ấn định ở mức 690-780 TL/tấn (432-488 USD/tấn), giảm 20 TL/tấn (12,5 USD/tấn) so với đầu tháng.
Nhà sản xuất thép Steelmaker Colakoglu đã điều chỉnh giá thu mua phế tháo dỡ từ ô tô khoảng 20 TL/tấn xuống còn 700 TL/tấn. Diler cũng áp giá mua giảm xuống còn 710 TL/tấn kể từ ngày hôm qua.
Nhà sản xuất thép hợp kim Cemtas cũng điều chỉnh giá thu mua phế giảm xuống còn 690 TL/tấn. Tuy nhiên Asil Celik vẫn giữ nguyên giá thu mua 780 TL/tấn nhưng cho biết có thể sẽ điều giảm 20 TL/tấn trong ngày hôm nay.
“Một số nhà sản xuất dự định điều chỉnh giá giảm 30 TL/tấn hôm thứ Sáu tuần trước (10/06) vì giá thép cây tại thị trường nội địa suy yếu. Nhưng với mức điều chỉnh giảm gần đây nhất là 20 TL/tấn, chúng tôi dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm thêm 20 TL/tấn vào cuối tuần này,” một nhà sản xuất thép nói.
Giá quặng ổn định, than cốc tăng
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Milan, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Italia ông Federacciai, Nicola Riva cho hay, giá quặng được dự đoán duy trì ổn định cho đến quý Ba năm 2011, tuy nhiên giá than cốc có thể tăng thêm nữa.
“Thật khó dự đoán chính xác về triển vọng trong một thị trường hỗn mang như hiện nay, nhưng chúng tôi có thể nói rằng trong quý tới và những năm tiếp theo, cùng với những nguyên nhân khác nhau, giá nguyên liệu thô tiếp tục ở trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt là tại các nước Châu Âu. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục chịu áp lực về chi phí quặng do nhu cầu tại nước này quá cao,” ông Riva nhấn mạnh.
Quay lại thị trường phế liệu, Riva cho rằng hiện nay chính phủ thiếu những điều luật để kìm hãm xuất khẩu. “Khi nào các nước như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cần thêm nhiều phế và họ sẳn sàng trả giá cao hơn thì khi ấy nguy cơ thiếu phế tại Châu Âu càng nhân rộng,” ông Riva tiếp lời.
Riva cũng cho rằng quyết định gần đây của các nước Châu Âu trong việc tạm ngưng sử dụng năng lượng hạt nhân sẽ làm tăng tính cạnh tranh đối với nguyên liệu thô như than nhiệt điện, khí gas và khả năng sẽ đẩy giá điện lên cao hơn. “ Ngành thép là ngành công nghiệp cần nguồn điện mạnh, đó là lý do tại sao chúng ta cần phát triển nguồn năng lượng có thể tái tạo được,” ông Riva cho biết thêm.
Cả Đức và Italia gàn đây đã quyết định không sử dụng năng lượng điện hạt nhân.
Giá thép dẹt Brazin giảm nhẹ đầu tháng 06
Thị trường thép dẹt Brazin cho thấy có dấu hiệu cải thiện kể từ đầu tháng 06 này, giá bán từ các nhà phân phối đến người tiêu dùng trực tiếp giảm nhẹ nhằm kích thích lực mua tăng.
Trong các cuộc đàm phán giá tháng 06, HRC dày 2mm từ các trung tâm dịch vụ bán cho người tiêu dùng trực tiếp giảm 20 R/tấn (12,6 USD/tấn) xuống còn 2.430 R/tấn, giao tận nơi. Trong khi đó, CRC dày 1,5mm đang được bán với giá 3.050 R/tấn từ mức giá trong tháng 05 là 3.144 R/tấn.
Thép tấm A36 dày 12.5 mm giảm 80 R/tấn xuống còn 2.600 R/tấn, giao tận nơi. Còn giá thép tấm A36 dày 6 mm hiện có giá 2.850 R/tấn từ mức giá trước đó là 2.900R/tấn, bao gồm phí vận chuyển.
Giao dịch tại thị trường nội địa dường như tốt hơn so với tháng trước. “Tuy nhiên, các nhà phân phối đang nỗ lực làm giảm tồn thép hiện đang ở mức cao,” một nguồn thị trường cho hay.
Giá phế liệu Ả Rập có thể giảm nữa do ngành xây dựng trì trệ
Giá phế nội địa Ả Rập Saudi duy trì ổn định kể từ tuần trước, sau khi giảm 100 SAR/tấn (27 USD/tấn) tại tỉnh phía đông của nước này.
Giới thương nhân trong nước nói sau khi giảm tại khu vực phía đông, giá phế liệu được dự đoán sẽ giảm tiếp tại khu vực phía tây nhưng điều này đã không xảy ra.
“Chúng tôi vẫn cho rằng giá phế sẽ giảm 100 SAR/tấn tại khu vực phía tây vì hoạt động xây dựng đang giảm tốc do mùa hè ngày càng oi bức hơn.” một thương nhân phế liệu Ả Rập nói.
Phế ferrous nội địa hiện đang được bán cho các nhà sản xuất ở phía đông với giá 990 SAR/tấn (246 USD/tấn) còn giá bán cho các nhà sản xuất ở phía tây là 1.060 SAR /tấn (283 USD/tấn).
Thị trường CRC Đức trầm lắng
Theo các nguồn tin cho biết thị trường CRC tại Đức khá trầm lắng mặc dù mùa hè, thời điểm thường tiêu thụ thép rất ít, vẫn chưa đến. Điều này có thể nhấn chìm giá hơn nữa. Tuy nhiên giới thương nhân vẫn còn do dự với các dự đoán của mình về xu hướng giá trong thời gian tới.
Nhu cầu CRC suy yếu trong thời điểm hiện tại do nền kinh tế Đức không còn tăng trưởng mạnh như trước. “Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên về tình trạng trầm lắng trong quý Hai này,” đại diện một trung tâm thương mại Đức nói. Thời hạn giao hàng cũng ngắn hơn, người này nhấn mạnh.
Lực mua không mạnh có thể là do những khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thép cao đã trữ hàng từ tháng 03 vì sợ giá tăng lên.
Thương nhân và các nhà phân phối vẫn giữ giá CRC tại Đức với 700 EUR/tấn (992 USD/tấn) xuất xưởng. Tuy nhiên một trung tâm dịch vụ Austria cho hay CRC được các nhà sản xuất Đức bán sang Austria với giá 660 EUR/tấn xuất xưởng, hoặc 690 EUR/tấn giao tận nơi.
Tại thị trường Austria, CRC Đức đang cạnh tranh với các sản phẩm giá thấp từ các nước nam và đông Âu. “Khách hàng rất rối rắm với những chào bán khác nhau, do đó chúng tôi buộc phải bán CRC từ nam và đông Âu với giá thấp hơn 40 EUR/tấn so với giá của Đức,” một thương nhân nói.
CRC tây bắc Âu hiện đang được bán tại khu vực Benelux với giá 630-650 USD/tấn xuất xưởng, các chào bán nhập khẩu từ Trung Quốc là 600 EUR/tấn.
Pakistan Steel nâng giá HRC lần thứ 03 trong tháng 06
Nhà sản xuất thép hợp nhất hàng đầu Pakistan là Pakistan Steel đã nâng giá HRC và CRC thêm 300-800 PKR/tấn (3,5-9 USD/tấn), áp dụng kể từ ngày 15/06. Đây là lần thứ 03 trong tháng này công ty điều chỉnh giá và cũng là lần thứ 03 nâng giá HRC.
Pakistan Steel đã bán HRC với giá 67.400-71.100 PKR /tấn (780-823 USD/tấn) kể từ hôm 09/06 nhưng hiện giá loại thép này là 68.200-71.800 PKR /tấn (790-831 USD/tấn). Giá CRC kể từ hôm 23/02 vẫn duy trì ổn định mức 72.800-79.000 PKR /tấn (843-915 USD/tấn) nhưng giờ đã tăng lên 73.100-79.500 PKR /tấn (846-921 USD/tấn).
Các nguồn thị trường cho biết Pakistan Steel đang sản xuất với công suất thấp hơn vì thiếu nguồn nguyên liệu thô và gặp các vấn đề về kỳ thuật. Nhu cầu thép dẹt tại nước này cũng khá yếu vì thiếu điện, hơn nữa các vấn đề về chính trị và xã hội vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
Trung Quốc: thị trường HRC bình ổn sau khi ngân hàng nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Thị trường thép Trung Quốc hiện đang đối mặt với vấn nạn thanh khoản thắt chặt sau khi ngân hàng Bắc Kinh ra quyết định nâng tỷ lệ tiền gởi dự trữ hôm 14/06, tuy nhiên giới kinh doanh HRC tỏ ra rất lạc quan vì lượng thép tồn trên thị trường đang vơi dần.
Dù vậy, thương nhân vẫn gặp không ít khó khoăn, nhu cầu từ người dùng cuối cùng được dự báo tiếp tục đi xuống hơn nữa trong mùa hè này. Do bối cảnh thị trường mờ nhạt, thương nhân đang có ý định hạn chế mua thêm hàng tích trữ thông qua việc ít đặt đơn hàng tháng 06, nhất là khi giá niêm yết của nhà máy tháng 07 vẫn còn cao hơn giá giao ngay.
Nhà sản xuất Anshan Iron & Steel (Angang) vừa qua đã chính thức công bố chính sách giá tháng 07 gần như tương tự dự báo của thị trường. Angang đã hạ giá HRC thương mại khoảng 80 NDT/tấn (12 USD/tấn), đồng thời hạ giá HRC và CRC tiêu chuẩn cán lại khoảng 100 NDT/tấn cho các lô hàng tháng 07.
Theo đó, HRC Q235 5.5mm của nhà sản xuất trên có giá 4.070 NDT/tấn (608 USD/tấn), còn CRC SPCC 1.0mm ổn định mức 4.570 NDT/tấn. Cả hai mức giá trên chưa bao gồm 17% VAT.
Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được chào bán phổ biến ỡ ngưỡng 4.780 NDT/tấn, gồm VAT, trong khi đó tại thị trường Lecong lại cao hơn chút đỉnh 4.900 NDT/tấn. Cả hai mức giá trên không đổi so với đầu tuần trước. Tuy nhiên, do lực mua không mấy cải thiện, tại Lecong đã xuất hiện vài giá chào bán thấp hơn dao động quanh 4.860-4.880 NDT/tấn.
Giá HRC tháng 07 của Angang đã bao gồm VAT và phí vận chuyển sẽ được chốt ở 4.900 NDT/tấn, tuy nhiên cơ hội cho giá giao ngay vượt qua ngưỡng trên là rất mong manh.
