Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 325 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày hôm qua, bình ổn so với ngày trước đó. Thị trường đã trì trệ do lễ và còn kéo dài hết tuần này, song giá sẽ không giảm nữa.

Nhà máy NMZ chào bán tại mức 320 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước toàn bộ. Gía chào thị trường có thể đã giảm còn 315-320 USD/tấn FOB Biển Đen.

Gía chào từ Trung Quốc đạt mức 305-310 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 9. Mặc dù giá chào từ CIS tăng, đạt mức 340 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ hay 325 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng có thể được chấp nhận nếu giao đầu tháng 8 khi mà các nhà máy Trung Quốc không thể chào bán thêm nữa.

Platts vẫn giữ giá bình ổn do các nhà máy CIS từ chối giảm giá xuống nữa trong khi giá phôi thanh Trung Quốc suy yếu và giá phế Thổ Nhĩ Kỳ không rõ ràng.

Lễ gây áp lực cho thị trường thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ

Trong bối cảnh tiêu thụ thấp nội địa và tại các thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trước lễ Eid bắt đầu từ chiều hôm qua, giá chào HDG và PPGI Thổ Nhĩ kỳ vẫn bình ổn.

Gía niêm yết HDG dày 0.5mm từ các nhà máy nội địa dao động trong khoảng 620-650 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu HDG 0.5mm đạt mức thấp 590-620 USD/tấn FOB kèm chiết khấu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Gía chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm vẫn bình ổn tại mức 720-750 USD/tấn FOB kèm chiết khấu trong tuần này trong bối cảnh tiêu thụ thấp và đồng dolla tăng trong khi giá chào nội địa đạt mức 690-720 USD/tấn FOB kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn.

Nhu cầu tiêu thụ ở cả trong nước và các thị trường xuất khẩu Trung Đông tiếp tục trì trệ trước lễ Eid. Nhu cầu tiêu thụ từ các khu vực khác cũng im ắng. Thị trường đang trông chờ hy vọng vào những tuần tới do hàng tồn nhìn chung thấp, đặc biệt từ Trung Đông và Bắc Phi.

Định giá HRC EU

Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Thị trường vẫn im ắng do đơn hàng trì trệ trong hè. Nguyên liệu giao ngay được chào bán tới các nhà máy Châu Âu tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi giá chào từ Đức dưới mức 380 Euro/tấn cho các đơn hàng lớn.

Gía nhập khẩu từ Trung Quốc đạt mức thấp 340 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng sức mua tại Châu Âu yếu ớt do chất lượng hàng thấp và hàm lượng boron chưa xác định.

Gía thép cuộn EU chạm đáy

Gía HRC và CRC có thể đã chạm đáy trước bối cảnh trì trệ trong hè. Gía HRC đạt mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, không đổi kể từ ngày 30/6 trong khi CRC vẫn cố định tại mức 365-370 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr kể từ ngày 9/6. Cả hai giá trên đều chạm mức thấp 6 năm do thị trường đang đối mặt với công suất quá mức giá nhập khẩu giảm.

Nhu cầu tiêu thụ tại Châu Âu tốt nhưng không cải thiện. Gía nhập khẩu giảm và gây áp lực cho giá nội địa nhưng có thể đã chạm đáy. Gía nhập khẩu HRC từ Trung Quốc chạm mức thấp 340 Euro/tấn lần đầu tiên trong ngày hôm qua nhưng thị trường chỉ có vài giao dịch dựa vào các lo lắng về chất lượng sản phẩm và hàm lượng boron chưa xác định. Platts định giá thép nhập khẩu vào Châu Âu tại mức 355 Euro/tấn CIF Antwerp.

Vài nguồn tin cho rằng giá có thể còn giảm nữa. Các nhà máy vẫn còn chiết khấu cho các đơn hàng lớn và giá HRC có sẵn dưới mức 380 Euro/tấn.

Thị trường thép cây miền bắc ổn định nhờ những nỗ lực hỗ trợ của Hegang

Thị trường thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc hôm thứ Tư vẫn duy trì bình ổn trong ngày thứ ba liên tiếp sau thông báo hôm thứ Ba của Hebei Iron & Steel rằng công ty sẽ tiếp tục chính sách giá sàn cho các đại lý ở Bắc Kinh đến hết ngày 20/7.

Hôm 15/7, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh trong khoảng 1.950-1.960 NDT/tấn (314-316 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế gồm 17% VAT, bằng với thứ Ba.

Tuy sức mua suy yếu vào mùa hè nhưng chính sách giá sàn của Hegang đã giúp bình ổn thị trường và ngăn đà giảm liên tục. Giá thép cây giao ngay ở thành phố này đã ngưng giảm kể từ ngày 08/7 sau khi Hegang thực hiện chính sách giá từ ngày 7-13/7.

Những nỗ lực của Hegang nhằm bình ổn thị trường đã có một số tác động, khi các thương nhân  không muốn giá thép cây kéo dài đà giảm làm tăng thiệt hại của họ. Hegang khuyến cáo rằng những vi phạm chính sách của công ty có lẽ sẽ khiến các đại lý mất khoản tiền giảm giá 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) mà công ty đã cam kết cho những đơn hàng đặt vào tháng 6. Khoản tiền này sẽ chỉ áp dụng vào cuối tháng 7 cho những đại lý đáp ứng ít nhất 90% chỉ tiêu đặt hàng tháng 7.

Trong khi đó, trên sàn Shanghai Futures Exchange hôm thứ Tư, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 giảm 0,87% so với ngày trước đó và chốt tại 2.044 NDT/tấn.  Giá chốt phiên cao hơn 8% so với mức giá 1.891 NDT/tấn của ngày 8/7. 

Wugang giảm giá thép dẹt tháng 8, thị trường giao ngay đi xuống 

Wuhan Iron & Steel (Wugang) thông báo hôm 15/7 rằng công ty sẽ giảm giá xuất xưởng tháng 8 cho HRC và CRC, HDG và thép tấm xuống 80- 200 NDT/tấn (13-32 USD/tấn).

Theo đó, HRC Q235 5.5mm và  thép tấm Q235 14-40mm của Wugang sẽ có giá xuất xưởng lần lượt là 2.470 NDT/tấn (398 USD/tấn) và 2.640 NDT/tấn, cả hai đều giảm 200 NDT/tấn so với tháng 7, CRC Q195 1.0mm và HDG DX51D+Z 1.0mm sẽ còn tương ứng 3.430 NDT/tấn và 4.260 NDT/tấn, giảm 80 NDT/tấn so với tháng trước. Tất cả các giá này đều chưa gồm 17% VAT.

Hầu hết các thương nhân mà Platts khảo sát đều phản ứng một cách bình thản với lần điều chỉnh giá của Wugang và cho biết thông tin này có sức ảnh hưởng rất hạn chế đến thị trường giao ngay. Các nhà sản xuất cần theo xu hướng giá giao ngay khi điều chỉnh giá bán của họ; các nhà máy hàng đầu khác có thể sẽ đi theo và giảm giá tháng 8 trong vài ngày tới.

“Chúng tôi không thể giảm giá HRC hay CRC xuống mức tương tự như trên thị trường giao ngay bởi vì chi phí sản xuất của chúng tôi cao. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đang bị lỗ ở mức giá hiện tại”, đại diện nhà máy cho biết.

Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.960-1.980 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Tư, mức giá trung bình 1.970 NDT/tấn, giảm 40 NDT/tấn so với thứ Ba. Mức giá này thấp hơn 16% tương đương 385 NDT/tấn so với ngày 12/6 khi chính sách giá tháng 7 của Wugang được thông báo. Các đại lý ở Thượng Hải cho biết giá thép trong nước có thể sẽ giảm sâu hơn trong vài ngày tới do đơn hàng cực kỳ hiếm hoi trong tuần này và khó mà cải thiện trong ngắn hạn. 

Gía thép cuộn EU chạm đáy

Gía HRC và CRC có thể đã chạm đáy trước bối cảnh trì trệ trong hè. Gía HRC đạt mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, không đổi kể từ ngày 30/6 trong khi CRC vẫn cố định tại mức 365-370 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr kể từ ngày 9/6. Cả hai giá trên đều chạm mức thấp 6 năm do thị trường đang đối mặt với công suất quá mức giá nhập khẩu giảm.

Nhu cầu tiêu thụ tại Châu Âu tốt nhưng không cải thiện. Gía nhập khẩu giảm và gây áp lực cho giá nội địa nhưng có thể đã chạm đáy. Gía nhập khẩu HRC từ Trung Quốc chạm mức thấp 340 Euro/tấn lần đầu tiên trong ngày hôm qua nhưng thị trường chỉ có vài giao dịch dựa vào các lo lắng về chất lượng sản phẩm và hàm lượng boron chưa xác định. Platts định giá thép nhập khẩu vào Châu Âu tại mức 355 Euro/tấn CIF Antwerp. 

Vài nguồn tin cho rằng giá có thể còn giảm nữa. Các nhà máy vẫn còn chiết khấu cho các đơn hàng lớn và giá HRC có sẵn dưới mức 380 Euro/tấn.

Thép nhập khẩu tiếp tục gây áp lực lên giá HRC Ấn Độ 

Đại diện các nhà máy ở Mumbai và Delhi than phiền rằng mặc dù nhu cầu HRC Ấn Độ vẫn duy trì ổn định trong tuần này, nhưng do lượng thép nhập khẩu gia tăng nên cơ hội để giá tăng là rất ít.

Platts định giá xuất xưởng trong nước cho HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm ở mức 28.500-30.500 Rupees/tấn (450-481 USD/tấn) hôm thứ Tư.

 “Thị trường đang bất lợi cho cả người bán và người mua. Sức mua vẫn ổn định nhưng sự sụt giảm trong giá nhập khẩu nhất là của Trung Quốc và Nhật Bản đang khiến tâm lý ngày càng xấu đi”, một thương nhân ở Mumbai nói.

Chào giá cho HRC SS400 dày từ 3mm trở lên loại thương phẩm Trung Quốc hôm thứ Tư thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước còn 340 USD/tấn CFR (21.553 Rupees/tấn). Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu là 374 USD/tấn CFR (23.709 Rupees/tấn) gồm thuế nhập khẩu 10%.

20.000-25.000 tấn HRC của Trung Quốc được mua gần đây với giá khoảng 340 USD/tấn CFR nhưng không biết các chi tiết như thông số kỹ thuật và kế hoạch giao hàng.

Chào giá thấp từ Trung Quốc đang khiến các nhà máy Nhật Bản phải hạ giá nhập khẩu của họ theo. Chào giá cho HRC 1.2-2 mm loại cán lại của Nhật Bản đã giảm 10 USD/tấn trong tuần qua còn khoảng 370 USD/tấn CFR. 

Thị trường HRC Mỹ trì trệ

Gía HRC Mỹ chỉ cho thấy dấu hiệu tăng yếu ớt trong ngày hôm qua do sức mua nhỏ giọt và thời gian giao hàng mở rộng trong hè.

Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-470 USD/tấn trong khi CRC đạt mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Một trung tâm dịch vụ đã mua 500 tấn HRC từ một nhà máy Midwest đạt mức 460 USD/tấn xuất xưởng. Trung tâm này cho biết có một đối thủ chào bán 480 USD/tấn. Ông đã mua HDG tại mức 590 USD/tấn còn đối thủ chào bán tại mức 600 USD/tấn.

USS đã tăng giá thêm 40 USD/tấn nhưng thị trường chưa hưởng ứng theo do không chắc chắn.

HRC Châu Á vẫn quanh quẩn mốc thấp kỷ lục, niềm tin cạn kiệt

Giá giao ngay của HRC nhập vào Châu Á vẫn duy trì ở mức thấp nhất đến ngày thứ Tư, mặc dù giá ở Trung Quốc đã giảm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sức mua sẽ phục hồi và sức ép từ nguồn cung khiến triển vọng thị trường u ám.

Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 308-313 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Tư, bằng với ngày thứ ba và đã giữ mức giá này trong hai ngày liên tục. Một hợp đồng thép cuộn được sản xuất bởi một nhà máy quy mô vừa ở miền bắc Trung Quốc nghe nói được ký kết với giá 310 USD/tấn CFR Karachi giao ngày 20/8. Tuy nhiên, giao dịch này được biết chỉ là một phần trong hợp đồng dài hạn giữa nhà máy và thương nhân Trung Quốc, và không được đưa vào định giá vì giá này không được lặp lại trên thị trường giao ngay.

Hầu hết các thương nhân vẫn đang giữ chào giá ở quanh mức 310-315 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một thương nhân Việt Nam cho biết có thể chào bán một lô hàng bán giao ngay với giá thấp 315 USD/tấn CFR Việt Nam. Một nhà cán lại ở Việt Nam ghi nhận rằng lô hàng này là giao cuối tháng 9, nghĩa là cách xa 4-8 tuần.

Đối với thép cuộn loại cán lại được bán tới Việt Nam, chào giá đã giảm còn 316-318 USD/tấn CFR. Nghe nói Xinyu Iron & Steel đã giảm chào giá cho thép cuộn SAE1006 dày 2.0mm còn 315 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, tất cả các lô hàng ở trên đều giao vào cuối tháng 9.

Baotou Iron & Steel đã giảm chào giá xuống 5 USD/tấn so với thứ ba còn 325 USD/tấn CFR Việt Nam. Một thương nhân ở Thượng Hải nghe nói một giao dịch được chốt với giá 322 USD/tấn CFR Việt Nam. Nhưng không có thêm chi tiết nào được tiết lộ. 

Giá cuộn trơn Châu Á rốt cuộc cũng bình ổn 

Giá cuộn trơn nhập khẩu vào Châu Á có những tín hiệu bình ổn trong tuần này, một vài nhà máy thậm chí còn nâng giá xuất khẩu lên. Nhưng những người mua trong khu vực vẫn đang đứng bên lề thị trường và đợi xem liệu đà tăng của giá Trung Quốc có bền vững hay không. Platts định giá cuộn trơn dạng lưới 6.5mm không đổi trong khoảng 310-315 USD/tấn FOB tuần này, đánh dấu tuần đầu tiên giá không đổi sau 8 tuần lao dốc liên tục từ giữa tháng 5.

Tại thị trường Thượng Hải, cuộn trơn Q195 6.5mm được định giá cao hơn 95 NDT/tấn (15 USD/tấn) so với tuần trước lên 1.980-2.000 NDT/tấn (319-322 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT. Một thương nhân Thượng Hải cho biết đà phục hồi của giá trong nước phần lớn là nhờ giá trên thị trường kỳ hạn cải thiện hồi tuần trước. Nhưng sức mua trên thị trường giao ngay cũng sôi động hơn trong khi giá tăng.

Trên thị trường xuất khẩu, chào giá của Trung Quốc về cơ bản vẫn giữ nguyên mức 315-320 USD/tấn FOB. Nhưng cùng với sự gia tăng của giá trong nước, một số nhà xuất khẩu đã nâng chào giá lên chút. Một thương nhân ở miền đông cho biết ông đang chào giá 325  USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần trước, nhưng sớm rút lại chào giá này và đã đưa ra chào giá mới với 327 USD/tấn CFR. Một nhà xuất khẩu khác cũng cho biết ông sẽ nâng chào giá cho cuộn trơn do Jiujiang Wire Rod đã tăng giá xuất khẩu lên 39 NDT/tấn. Tuần trước đó, nhà máy này đã hạ giá xuống mạnh tay đến 120 NDT/tấn.

Một vài chào giá thấp hơn tới Việt Nam cũng được nghe nói khoảng 323 USD/tấn CFR tương đương 313 USD/tấn FOB Tuy nhiên, người mua ở Việt Nam đang muốn mua với giá thậm chí còn thấp hơn nữa, nghe nói có ít hợp đồng được ký kết trong tuần này do người mua không vội mua thêm hàng. Họ dự đoán giá ở thị trường Trung Quốc sẽ giảm sâu hơn nữa.