Tình hình kinh tế vĩ mô tác động ra sao tới thị trường thép
Hôm 09/08 vừa qua, NBS đã công bố dữ liệu kinh tế tháng 07 cho thấy CPI tăng 6,5%, chạm mức cao mới trong 37 tháng qua, trong đó giá trị gia tăng công nghiệp, đầu tư tài sản cố định và tiêu dùng đều giảm. Cùng ngày, cục dự trữ liên bang đã công bố bảng lãi suất, cục tuyên bố duy trì mức lãi suất thấp cho tới năm 2013, mà không có gói định lượng thứ 03 (QE3). Trong bài phân tích này chủ yếu tập trung vào giá trị gia tăng công nghiệp, lạm phát, vấn đề đầu tư và tình hình kinh tế vĩ mô tác động như thế nào tới thị trường thép nội địa.
Giá trị gia tăng công nghiệp
Giá trị gia tăng công nghiệp tháng 07 tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, rớt 1,1% so với tháng trước, trong đó ngành công nghiệp nhẹ và nặng tăng lần lượt 14,5% và 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng chậm trong giá trị gia tăng ngành công nghiệp là do nhu cầu hạ nguồn thưa, nguồn điện trong mùa hè hạn chế, cộng với kế hoạch loại bỏ khí thải và tiết kiệm năng lượng. Trong tháng 07,sự phát triển sản lượng ô tô cũng như doanh số bán một lần nữa lại sụt giảm, sự tăng trưởng ngành điện, xi măng, dầu thô và mười loại kim loại không chứa ferrous thấp hơn so với đà tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ các ngành này đang phát triển chậm lại. Thêm vào đó, theo danh sách loại bỏ khí thải công bố bởi MIIT hôm 11/07, công suất hoạt động của 18 ngành công nghiệp đã tăng so với tháng 05.
Sự sụt giảm liên tiếp của ngành công nghiệp và nhu cầu hạ nguồn chậm sẽ kìm hãm đà tăng của giá thép. Số liệu chứng tỏ lợi nhuận của ngành thép trong những tháng đầu năm khá hạn chế, với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp của ngành thép chỉ đạt 9,45. Ước tính, sự cắt giảm vào nửa cuối năm nay khả năng hỗ trợ giá thép.
Lạm phát
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 07 tăng lên mức cao kỷ lục 6,5%, trong đó giá thực phẩm tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giá phi thực phẩm tăng 2,9%. Theo dữ liệu cho thấy giá thịt lợn giảm nhẹ so với tháng trước nhưng thịt bò, cừu và trứng tăng lên. Mùa mưa lũ ở phía nam Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt, và đảm bảo cho công tác sản xuất và vận chuyển thực phẩm, như vậy khả năng giá thực phẩm sẽ giảm xuống. Hơn nữa, chi phí nguyên liệu thô thế giới giảm cũng sẽ hạn chế mức độ lạm phát.
Tuy nhiên, vấn đề nợ công của Mỹ có thể khiến đồng USD mất giá, đẩy giá nguyên liệu thô thế giới tăng lên. Cho đến thời điểm này Trung Quốc vẫn phải chịu áp lực lớn từ vấn nạn lạm phát, làm hạn chế nhu cầu hàng hóa và tác động tiêu cực lên giá thép. Điều tồi tệ nhất là lạm phát đang tăng lên do gói định lượng thứ 3 (QE3), có thể khuyến khích Trung Quốc tăng cường các biện pháp thắt chặt tiền tệ, qua đó hạn chế đà tăng giá thép.
Đầu tư tài sản cố định và bất động sản
Kể từ tháng 01 đến tháng 07, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc đạt khoảng 15.242 tỷ NDT, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư tài sản cố định trong tháng 07 tăng 27,65% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15,8% so với tháng trước đó. Đầu tư giao thông đường sắt trong 07 tháng đầu năm giảm 2,1%, điều này cho thấy chính phủ đã xem xét đến việc kiềm chế đầu tư phát triển đường sắt và ngành xây dựng, qua đó tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ thép.
Bất chấp sự phát triển kinh tế chậm lại và chính sách vĩ mô bị thắt chặt, đầu tư bất động sản tiếp tục tăng nóng. Từ tháng 01 đến tháng 07, đầu tư bất động sản tăng 33,6%, cao hơn 0,7% so với mức độ đầu tư từ tháng 01 đến tháng 06. Mức độ tăng nóng như vậy được cho là do các dự án xây dựng nhà ở giá rẻ cho dân cư. Tuy nhiên, doanh số bán bất động sản tiếp tục giảm 6,4% so với tháng 06 xuống còn 76 tỷ m2 nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, nguồn vốn cho vay tăng 6,4%. Khả năng doanh số bán các bất động sản trong nữa cuối năm này còn giảm nữa.
Nhìn chung, thị trường thép tháng 08 có thể bị kiểm soát bởi tình hình kinh tế tăng trưởng chậm và nhu cầu thép từ người tiêu dùng trực tiếp xuống thấp. Tuy nhiên, thị trường thép cũng có thể sẽ theo xu hướng tăng bởi các dự án xây dựng thủy lợi cũng như chính sách xây dựng nhà ở giá rẻ của chỉnh phủ. Đồng thời, nền kinh tế Mỹ có thể đẩy giá các loại hàng hóa như quặng tăng lên, qua đó kéo giá thép nội địa Trung Quốc tăng.
Chính sách giá thép dẹt tháng 9 của Baosteel
Nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc Baoshan đã nâng nhẹ giá hầu như toàn bộ mặt hàng thép dẹt do dự báo nhu cầu sẽ phục hồi vào mùa nhu cầu tiêu thụ đỉnh cao truyền thống.
Hôm 12/08, Baosteel đã tuyên bố chính sách giá tháng 09, nâng nhẹ giá sản phẩm thép cán nóng khoảng 60 NDT/tấn (9 USD/tấn), thép cán nguội 120 NDT/tấn, cuộn mạ kẽm nhúng nóng 150-200 NDT/tấn trong khi đó lại giữ giá thép tấm không đổi.
Công ty cũng nâng giá thép mạ kẽm mạ điện 60 NDT/tấn, thép mạ kẽm mạ nhôm 100-150 NDT/tấn, CCLI >0,6mm khoảng 150 NDT/tấn, thép chứa silicon tiêu chuẩn thấp 130 NDT/tấn, đồng thời giữ giá thép silicon tiêu chuẩn cao và thép silicon dòng B23 series& B27R series không đổi. Tất cả mức giá trên chưa bao gồm 17% VAT.
Được biết, ngoài Baosteel còn có nhà sản xuất lớn HBIS gần đây cũng điều chỉnh giá xuất xưởng, cụ thể là các công ty con của nó bao gồm Tangshan Steel, Xuanhua Steel và Chengde Steel đã nâng giá cuộn trơn 150 NDT/tấn.
Theo phân tích, giá nguyên liệu thô tiếp tục leo thang điển hình là quặng và phế được coi như nguyên nhân chính khiến các nhà máy trong nước nâng giá xuất xưởng.
Một cuộc điều tra về chi phí nguyên vật liệu thô công bố bởi MOFCOM hôm 09/08 cho thấy giá quặng đã theo xu hướng tăng trong 5 tuần liên tiếp, tuần trước tăng 2,2%, kể từ đầu tháng 07 giá đã tăng 8,4%.
Do bị ảnh hưởng bởi sự xuống cấp của mức tín nhiệm Mỹ, cả thị trường nội địa lẫn quốc tế đều biến động lớn, giá thép tương lai tụt mạnh, nhưng về cơ bản giá vẫn còn tương đối tốt. Tuy nhiên, một vài nhà phân tích cho rằng, chiến lược giá tháng 09 của Baosteel chứng tỏ các nhà máy thép vẫn giữ thái độ cẩn trọng với thị trường thép dẹt tương lai.
Kể từ tháng 07, thị trường thép dẹt đã phục hồi ổn định, với giá HRC và CRC tăng 100 NDT/tấn, cùng với các đơn hàng từ nhà máy tốt hơn hỗ trợ các nhà máy nâng giá bán.
Hôm 12/08, một nhà kinh doanh Sơn Đông nói, đa số thương nhân dự báo giá thép khả năng tăng trong tháng 08. “ gần đây nguồn cung thép khá dồi dào, kể từ khi thị trường bước sang tháng 08, các giao dịch dường như tốt hơn tháng trước.”
Theo phân tích, với sự ra mắt của QE3 hay một vài biến thể đồng nghĩa Mỹ sẽ đưa ra chính sách xoa dịu định lượng tiền tệ. Cùng với việc công bố thanh khoản Mỹ, thị trường hàng hóa quốc tế khả năng đón nhận một đợt nâng giá mới.
Một vài nhà phân tích ước tính lần nâng giá thép này của Baosteel khả năng kích thích giá thép nội địa tăng nhẹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy nâng giá với biên độ lớn là không có khả năng do thị trường hạ nguồn còn trầm lắng, thương nhân nói.
Chính sách giá của Baosteel thường tạo nên tiếng nói cho ngành thép trong nước, dự báo các nhà sản xuất lớn khác như là Anshan Steel, WISCO…. Sẽ theo sau xu hướng này và nâng giá xuất xưởng tháng 09.
Giá xuất khẩu phế Mỹ sang Trung Quốc chốt ngưỡng 500 USD/tấn C&F
Giá phế Mỹ gần đây vẫn duy trì ổn định. Phế tháo dỡ từ tàu cũ Mỹ được các thương nhân Trung Quốc mua với giá 500 USD/tấn C&F, phế HMS 80:20 (1&2) của Mỹ cũng được chốt tại mức 495 USD/tấn C&F.
Thị trường nhập khẩu phế Đông Nam Á gần đây không có nhiều thay đổi, chủ yếu là các giao dịch với khách hàng từ Trung Quốc mà thôi. Phế H1 tại Đông Nam Á hiện có giá 505 USD/tấn C&F
Giới trong ngành cho rằng thị trường có thể mất ổn định ngay khi khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ quay lại thì trường sau lễ chay Ramada.
Giá thép tấm Mỹ tăng, thị trường hỗn loạn
Động thái nâng giá thép của các nhà sản xuất Mỹ nhằm bình ổn thị trường thép tấm mỏng nội địa thay vì tạo ra sự rối rắm giữa khách hàng.
Nhiều nhà sản xuất thép tấm mỏng tuần trước đã thông báo nâng giá thêm 60 USD/tấn ngắn nhằm ngăn chặn đà giảm giá trên thị trường giao ngay. Tuy nhiên, động thái tăng giá có thể gây thêm sự bất ổn trên thị trường.
“Trước khi các nhà sản xuất thông báo tăng giá, HRC tuần trước ở khoảng 620-640 USD/tấn ngắn và hiện thị trường càng rối thêm vì giá mới. Giá bán cho khách hàng quen rẻ hơn so với những người vãng lai, càng tạo sự chênh lệch giá trên thị trường,”
Một thương nhân ở phía nam cho hay nhiều thị trường không hoàn toàn chấp nhận mức điều chỉnh, đa số đều cho rằng khách hàng chỉ đồng ý một phần trong mức điều chỉnh mà thôi.
“Tôi không thể chắc chắn mức giá hiện tại nhưng tôi có thể nói với bạn rằng khách hàng đang phản ứng mạnh mẽ trước động thái tăng giá của các nhà sản xuất. Chưa có ai đặt mua kể từ khi các nhà sản xuất thông báo giá mới,” thương nhân này tiếp lời.
Một nhà dự trữ ở phía tây nói vẫn còn quá sớm để cho rằng thị trường bị tác động bởi giá thép tăng. “Nhưng chắc chắn rằng lực mua bắt đầu phục hồi nên có thể hỗ trợ các nhà sản xuất nâng giá bán.”
Sản lượng thép hàng tuần Mỹ chạm đỉnh
Công suất sản xuất của các nhà máy Mỹ đã tăng sang tuần thứ 03 liên tiếp. Sản lượng hàng tuần chỉ tăng nhẹ, nhưng cũng đánh dấu mức sản lượng hàng tuần cao nhất cho tới thời điểm này của năm.
Theo dữ liệu từ viện sắt thép Mỹ, sản lượng thép thô của nước này trong tuần của ngày 13/08 đạt hơn 1,88 triệu tấn short, trong khi các nhà máy hoạt động với công suất 77%. Con số này đã tăng so với công suất hồi tuần cuối ngày 06 tháng 08 là 76,8% với sản lượng đạt được gần 1,88 triệu tấn short.
Trong năm ngoái, Mỹ đã sản xuất 1,65 triệu tấn short trong tuần của ngày 13.08, với công suất hoạt động là 68,1%.
AISI chú thích, sản lượng hàng tuần tăng ở 05 trong 08 địa hạc của Mỹ. Khu vực phía nam được công nhận là đạt mức tăng sản lượng hàng tuần cao nhất 14.000 tấn short, trong khi miền tây lại giảm nhiều nhất cũng 14.000 tấn short.
Tổng sản lượng hàng năm cho tới ngày 13/08 đạt hơn 58,6 triệu tấn short, với công suất hoạt động 74,6%. Tổng sản lượng đạt được trong cùng kỳ năm ngoái là 55,4 triệu tấn, công suất 71,3%.
Thị trường thép Trung Quốc: niềm tin lung lay do suy thoái nợ Mỹ
Thị trường thép giao kỳ hạn lẫn giao ngay Trung Quốc tiếp tục đi xuống vào đầu tuần trước do Standard & Poor hạ bậc tín nhiệm của Mỹ và mối quan ngại kinh tế toàn cầu sẽ bước vào cuộc suy thoái lần hai.
Hôm thứ hai tuần rồi, giá HRC tại cả hai thị trường Thượng Hải lẫn Lecong rớt 10 NDT/tấn (1,56 USD/tấn) sau khi rớt 50 NDT/tấn hôm thứ 06. Giá thép cây giao hợp đồng tháng 01 mất 1% trong hai ngày đầu tuần, trước khi phục hồi hôm thứ 04 tuần trước.
Hôm thứ 03, Trung Quốc báo cáo CPI tháng 07 tăng 6,5% do chi phí cao hơn. Tuy nhiên, thị trường thép không có phản ứng gì do khủng hoảng nợ Mỹ.
Niềm tin thị trường gần cuối tuần đã được cải thiện do các nhá máy trong nước công bố giá niêm yết mới. Shagang hôm thứ 06 tuần rồi tuyên bố hạ giá thép cây giao giữa tháng 08 50 NDT/tấn, trong khi Baosteel nâng giá HRC và CRC tháng 09.
Động thái nâng giá của Baosteel chứng tỏ các nhà máy kỳ vọng nhu cầu từ người dùng cuối cùng tháng tới sẽ tốt hơn. Hành động này đã đẩy giá HRC tại thị trường giao ngay nhích khoảng 10-30 NDT/tấn ngày hôm qua.
Tuy nhiên, quan điểm của Baosteel dường như không vang dội tới ngành thép Trung Quốc, sản lượng thép thô của cả nước rớt 0,26% trong tháng 07 xuống còn 59,3 triệu tấn do các nhà máy sản xuất ít lại vì nghĩ rằng lực cầu sẽ yếu hơn. Xuất khẩu được cho là tốt hơn trong tháng 07, tăng 3,5% do khách hàng nước ngoài đã bắt đầu tích trữ hàng chuẩn bị cho mùa thu sắp tới.
Xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 06 đạt dưới 1 triệu tấn
Sau khi chạm mức cao trong 14 tháng, với 1,04 triệu tấn hồi tháng 05, xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 06 đã giảm 4 %.
Theo dữ liệu từ Viện Quản lý nhập khẩu Mỹ cho thấy xuất khẩu thép tháng 06 của Mỹ đạt khoảng 993.900 tấn với kim ngạch 1,36 tỷ USD.
Trong đó, hơn một nữa số lượng thép (502.050 tấn) được xuất sang Canada nhưng vẫn giảm so với mức 531.850 tấn trong tháng 05, do khách hàng Canada mua thép tấm Mỹ giảm 14% so với tháng trước đó. Xuất khẩu thép tấm giảm xuống còn 57,840 tấn và thép tấm cuộn giảm xuống còn 39,790 tấn. Riêng xuất khẩu thép tấm mạ kẽm nhúng nóng vẫn duy trì mức 70.000 tấn trong 04 tháng liên tiếp.
Trong khi đó, xuất khẩu sang Mexico tiếp tục tăng lên mức cao 255.550 tấn vì lượng khách hàng mua thép tấm cán nguội và thép tấm cuộn tăng.
Xuất khẩu thép bán thành phẩm sang cộng hòa Dominica tiếp tục tăng qua tháng thứ ba, do nhà cán lại thép dài Inca, công ty liên doanh mà Gerdau chiếm 49% cổ phần, đang tăng mua phôi thanh. Một xưởng cán lại mới được xây dựng 03 tháng trước, có công suất 800.000 tấn/năm.
Xuất khẩu thép bán thành phẩm sang Costa Rica và Colombia tăng lên 15.000 tấn và 14.400 tấn so với mức 13.300 tấn và 15.000 tấn trong năm 2010.
Xuất khẩu thép bán thành phẩm không gỉ sang Honduras đã chạm mức cao mới 11.100 tấn.
Dự báo tháng 09 giá phế nội địa Trung Quốc nhích lên
Nhiều nguồn tin từ các nhà máy sản xuất thép Trung Quốc dự báo, giá phế nội địa khả năng bắt đầu tăng trong tháng 09 và xu thế này sẽ được tiếp tục kéo dài cho tới tận cuối năm do được hậu thuẫn bởi lực cầu tốt hơn và hoạt động tái bổ sung hàng tồn của các nhà máy phục vụ cho mùa đông.
“tháng 09 và 10 được coi là mùa nhu cầu đỉnh cao truyền thống cho ngành thép và nhu cầu thép thành phẩm được dự báo cải thiện vào thời điểm này. Điều này sẽ hỗ trợ cho giá thép cũng như giá nguyên vật liệu thô bao gồm phế ferrous,” Tianjin Pipe Group, nhà tiêu thụ phế lớn nhất phía bắc Trung Quốc nói.
Nguồn tin từ Baosteel cho biết, nhu cầu tích trữ hàng tồn vào mùa đông của các nhà máy khả năng bắt đầu sớm hơn mọi năm do kỳ nghỉ tết nguyên đán của Trung Quốc năm 2012 rơi vào cuối tháng 01, đồng nghĩa các thương nhân khả năng ngừng kinh doang vào giữa tháng đó.
“rất có thể các nhà máy sẽ bắt đầu tích trữ phế phục vụ trong mùa đông kể từ cuối tháng 10, điều này chắc chắn đẩy giá phế cao hơn kéo dài cho tới cuối năm,” nguồn tin trên chú ý.
Giá có thể nhích khoảng 30-50 NDT/tấn(5-8 USD/tấn) giữa tháng 09 và 10, nguồn tin nói. Hiện phế HMS trên thị trường Giang Tô dao động quanh 3.800-3.850 NDT/tấn (594-602 USD/tấn), tại tỉnh Hà Bắc là 3.850-3.900 NDT/tấn và khu vực Hồ Bắc miền trung Trung Quốc được niêm yết 3.750-3.800 NDT/tấn. Tất cả mức giá trên đã bao gồm 17% VAT.
Trong khi đó, một nguồn tin từ nhà máy Wuhan Iron & Steel miền trung Trung Quốc không quá lạc quan về triển vọng thị trường thép thành phẩm. “nguồn cung phế nội địa vẫn còn thắt chặt, do vậy giá khả năng giữ ở mức tương đối cao dù như giá thép thành phẩm suy yếu,” nguồn tin trên tiết lộ.
Xuất khẩu gang thỏi của Brazin giảm mạnh
Xuất khẩu gang thỏi thương phẩm trong tháng 07 của Brazin giảm đáng kể so với tháng trước đó, nguyên nhân chính là do sự giảm mua khá mạnh từ khách hàng chủ yếu là Mỹ.
Xuất khẩu gang thỏi của các nhà sản xuất Brazin trong tháng rồi đạt khoảng 161.574 tấn, giảm 48,4% so với mức 313.410 tấn trong tháng 06. Trong đó xuất khẩu sang Mỹ giảm 84,4%, từ mức 191.188 tấn xuống còn 29.850 tấn, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng lên 85.135 tấn từ mức 49.885 tấn trong tháng 06.
“Nền kinh tế Mỹ phát triển chậm lại có thể sẽ khiến xuất khẩu gang thỏi của Brazin sang bắc Mỹ càng giảm nhiều hơn nữa,” một nhà sản xuất nhận định.
Giá xuất khẩu gang thỏi trung bình trong tháng 07 là 491 USD/tấn fob từ mức 519 USD/tấn fob trong tháng 06.
Thị trường quặng Châu Á vẫn ổn định
Xuất khẩu quặng 62% Fe sang phía bắc Trung Quốc hôm thứ Hai vẫn duy trì giá ổn định so với hôm thứ Sáu tuần trước đó, ở mức 178 USD/tấn cfr. Các đơn đặt mua được dự đoán sẽ phục hồi trở lại vì khách hàng tin rằng giá quặng tiếp tục theo hướng lên.
Một nhà khai mỏ hàng đầu Australia hôm thứ Sáu tuần trước đã bán quặng 63%-Fe và 61.2%-Fe sang Xingang với giá lần lượt là 181,15 USD/tấn khô và 174,15 USD/tấn khô. Một thương nhân Thượng Hải hôm thứ Hai cho biết “thị trường giao ngay rất trầm lắng, không có ai bán mà cũng chẳng thấy người mua vì các nhà cung cấp Ấn Độ hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ,”.
Một thương nhân Hong Kong nói giao dịch sẽ phục hồi trong tuần này do các nhà sản xuất thép đang tìm mua quặng giao ngay. Quặng chất lượng trung bình có giá chào mua tốt hơn và chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng Trung Quốc có nhu cầu loại quặng này.”
Giá tham khảo quặng 62% Fe giao ngay từ TSI hôm thứ Hai sang cảng Thiên Tân giảm nhẹ 0,2 USD/tấn so với hôm thứ Sáu tuần trước, về mức 175,7 USD/tấn khô. Quặng 61% Fe của Brazin xuất sang Trung Quốc có giá chào là 171 USD/tấn khô cfr, và 63% Fe có giá 184 USD/tấn khô.
Đồng Won suy yếu gây lo lắng cho các nhà nhập khẩu HRC Hàn Quốc
Giá chào thép thanh thương phẩm giao tháng 10 của Trung Quốc hôm thứ Hai nghe nói ở khoảng 700-710 USD/tấn, tương tự như mức chào bán trong đầu tháng này. Tuy nhiên, giới thương nhân Hàn Quốc đang đối mặt với những tác động tiêu cực do đồng Won suy yếu so với USD sau khi S&P hạ mức tín dụng của Mỹ.
Đồng nội tệ suy yếu cộng với sản lượng HRC nội địa đủ dùng, dường như không thể thôi thúc các thương nhân, các nhà cán lại và các nhà sản xuất thép ống Hàn Quốc đặt mua thêm nguyên liệu từ Trung Quốc.
Hơn nữa, giá HRC nội địa tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh sau khi Baosteel quyết định nâng giá tháng 09 đối với HRC thương phẩm vào tuần trước. Động thái này đang hỗ trợ cho giá chào xuất khẩu của Trung Quốc.
Hôm thứ Sáu tuần trước, một nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đã nâng giá HRC thêm 60 NDT/tấn( 9 USD/tấn), các sản phẩm thép dẹt khác như CRC, HDG cũng được điều chỉnh tăng 120-200 NDT/tấn. Tại Thượng Hải, HRC nội địa nhích nhẹ so với thứ Sáu tuần trước đó.
Hôm thứ Hai tuần này vẫn chưa thấy có các chào bán HRC mới của Trung Quốc sang Hàn Quốc khi nước này chuẩn bị nghỉ lễ quốc gia.
Nhu cầu HRC nội địa Hàn Quốc hiện vẫn duy trì trầm lắng, giá HRC giao ngay từ các nhà sản xuất ở khoảng 860.000-880.000 Won/tấn (792-811 USD/tấn).
TSI: giá thép tấm và thép cuộn Mỹ tiếp tục đi xuống
Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy giá thép cuộn và thép tấm Mỹ tiếp tục theo hướng giảm. Giá thép cuộn Châu Âu ổn định hơn nhưng thép tấm cũng giảm khoảng 2% so với tuần trước. Giá thép cây Châu Âu tương đối ổn định. Giá tham khảo HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ nếu tính theo đồng USD cũng giảm nhẹ.
Tại thị trường bắc Mỹ, giá HRC do Midwest sản xuất giảm 2,2% xuống còn 659 USD/tấn ngắn (726 USD/tấn) so với tuần trước. CRC và HDG cũng giảm 2-4%. Thép tấm giảm nhẹ xuống còn 982 USD/tấn ngắn (1.082 USD/tấn). Thời hạn giao hàng trung bình đối với tất cả các loại thép cuộn được rút ngắn so với tuần trước.
Giá tham khảo hàng ngày đối với HRC tại thị trường bắc Âu giảm 3 EUR/tấn so với tuần trước, xuống còn 540 EUR/tấn (770 USD/tấn). HDG cũng giảm 1%, còn giá thép tấm giảm 12EUR/tấn. Thời hạn giao hàng trung bình đối với thép cuộn ở khoảng 7-8 tuần.
Tại nam Âu, giá HRC trung bình hàng tuần tăng 3 EUR/tấn, nhưng CRC về lại mức 594 EUR/tấn (846 USD/tấn). Giá thép tấm giảm 10 EUR/tấn xuống còn 613 EUR/tấn (874 USD/tấn). Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC và HDG ngắn hơn so với tuần trước.
Giá tham khảo thép cây bắc Âu tăng 3 EUR/tấn lên mức 535 EUR/tấn (762 USD/tấn). Thép cây nam Âu cũng tăng 7 EUR/tấn. Giá phôi thanh trung bình tại LME giảm nhẹ 3 USD/tấn xuống còn 601 USD/tấn, nới rộng khoảng cách giữa phôi thanh và thép cây lên 161 USD/tấn.
Thị trường HRC không đổi sắc dù Baosteel nâng giá tháng 09
Giới thương nhân HRC tại cả hai thị trường Thượng Hải và Lecong đã tăng nhẹ giá chào sau khi Baosteel nâng giá tháng 09 hôm 12/08. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường còn chậm do nhu cầu thưa.
Kể từ thứ 06 tuần trước, giá chào bán HRC Q235 dày 5.5mm đã tăng 10-30 NDT/tấn lên 4.790-4.800 NDT/tấn (750-751 USD/tấn) tại Thượng Hải và Lecong là 4.960-4.970 NDT/tấn. Tất cả giá đã bao gồm 17% VAT.
Thương nhân cho hay, hiện rất khó để có thể đẩy giá giao ngay cao hơn do lực mua còn trì trệ. Họ tin rẳng các nhà sản xuất lớn khác trong nước như là Wuhan Iron & Steel and Anshan Iron & Steel hoặc là nâng giá niêm yết tháng 09 hoặc giữ giá không đổi. Tuy nhiên, dù họ sử dụng phương pháp nào cũng sẽ kích thích thị trường giao ngay hiện suy yếu.
Không có nhiều giao dịch cũng như các đơn đặt mua hàng sau khi giá giao ngay nhích lên, các nhà buôn ở Lecong và Thượng Hải thừa nhận. Tuy nhiên, giới thương nhân tại Lecong quả quyết giá sẽ không có cơ hội rớt mạnh do nguồn cung thắt chặt và nguồn điện thiếu hụt tại Liuzhou Iron & Steel. Liuzhou được biết như là cung cấp HRC lớn ở tây nam Trung Quốc, hiện đang chạy công suất nhà máy thép băng nóng chỉ 4 ngày trên một tuần do thiếu điện tại tỉnh Quảng Tây.
Trong khi đó, tồn HRC tại Thượng Hải tiếp tục tăng lên tuần trước khoảng 10.000 tấn lên 1,53 triệu tấn do nguồn cung mới từ nhà máy. Hầu hết thương nhân trong nước còn quan ngại hàng tồn trong nước sẽ hướng lên và cho rằng mức tồn hiện tại vẫn còn thấp. Thương nhân đang chờ đợi cho tới khi xu hướng thị trường rõ ràng hơn.
Xuất khẩu phôi thanh CIS vẫn chậm
Thị trường xuất khẩu phôi thanh CIS vẫn trầm lắng và dường như niềm tin từ khách hàng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, hầu hết đều muốn chờ giá xuống thấp hơn nữa. Không ai có thể ngờ tới tình cảnh này nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ hỗ trợ giá chào bán.
Một số lô hàng từ Ukraina được xuất sang Biển Đen vào cuối tháng 08 với giá 680 USD/tấn fob, phôi từ Belarus xuất tháng tới có giá 675 USD/tấn fob. Hiện nguồn cung từ các nhà sản xuất CIS vẫn thắt chặt. Tuy nhiên, các chào bán phôi giao cuối tháng 10 từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 670-675/t fob Biển Đen, điều này cho thấy các nhà sản xuất dự đoán thị trường trong những tháng tới không tăng mạnh.
Đa số các nhà sản xuất CIS nhận thấy kế hoạch bảo trì và cắt giảm sản xuất trong tháng 08 và tháng 09 giúp họ tránh được sự trượt giảm giá chào bán, khả năng thị trường tháng 10 sẽ đi theo một hướng mới. “Các nhà sản xuất CIS sản xuất với công suất tối đa và các nhà sản xuất khác trong khu vực cũng hành động tương tự, nhưng vậy sự mất cân bằng cung cầu ắt sẽ dẫn đến việc phải điều chỉnh giá bán,” một thương nhân nói.
Nếu các nhà sản xuất hạ giá chào bán xuống 640-650 USD/tấn fob Biển Đen thì có thể khách hàng Trung Đông sẽ bắt đầu mua trở lại.”Như vậy, thị trường không bị nhấn chìm mà có thể còn phục hồi lên mức mới, nhưng cũng không thể tiến đến ngưỡng 680-690 USD/tấn Biển Đen,” một thương nhân nói.
Tuy nhiên, tất cả đều có thể thay đổi nếu như lời đồn nhu cầu thép bán thành phẩm của Iran có thể tăng lên 6 triệu tấn thành sự thật. “Giá bán tại cảng Biển Đen và cảng phía nam Iran chênh nhau ít nhất là 50 USD/tấn, giao hàng từ Biển Đen sang Biển Caspian thông qua những kênh đào, nhưng con kênh này đến cuối tháng 10 đã bị đóng băng,” một thương nhân nói.
