Sản lượng thép thô Mỹ tuần qua bình ổn
Sản lượng thép thô Mỹ tuần qua chỉ giảm 0.2% còn 1.88 triệu tấn, hầu như không đổi so với tuần trước đó.
Công suất sản xuất là 78.2%, giảm từ mức 78.4% tuần trước. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép thô tuần qua tăng 0.4% từ mức 1.875 triệu tấn với công suất hoạt động của các nhà máy là 78.3%.
Tính từ đầu năm tới nay, sản lượng thép tăng 0.7% lên 67.9 triệu tấn so với mức 67.4 triệu tấn. Công suất trung bình trong năm 2014 là 77.2%, tăng từ mức 77% cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép tại Nam Mỹ giảm 1.5% xuống 654.000 tấn, sản lượng thép tại Northeast giảm 7.6% xuống 218.000 tấn, và sản lượng thép Midwest giảm 2.1% xuống 238.000 tấn.
Sản lượng thép tại Hồ Lớn tăng 3.6% lên 689.000 tấn. Sản lượng thép tại Western tăng 7.8% lên 83.000 tấn.
Thị trường thép cuộn Mỹ lạc quan trước sự kiện Nucor mua nhà máy Gallatin
Giá thép cuộn Mỹ vẫn bình ổn trong ngày đầu tuần mặc dù dự kiện thu mua lại nhà máy Gallatin của Nucor có thể tạo hiệu ứng tích cực đẩy giá thép tăng lên.
Một người mua cho rằng Gallatin giống như một cái gai của Nucor liên quan tới giá và việc thâu tóm này sẽ đóng góp vào việc duy trì giá thị trường bình ổn.
Một nhà máy khác cũng cho rằng sự kiện trên sẽ tạo tâm lý tích cực cho thị trường.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC xuất xưởng Midwest trong ngày hôm qua tại mức 660-670 USD/tấn và 780-790 USD/tấn.
Giá thép cuộn Châu Âu tăng nhưng suy yếu tại Mỹ-TSI
Theo giá tham khảo gần đây nhất từ TSI cho thấy, giá thép cuộn tạ hầu khắp các thị trường Châu Âu đều tăng mặc dù giá cuộn cán nguội tại Bắc Âu có giảm nhẹ kể từ tuần trước và thép tấm Bắc Âu vẫn ổn định. Trong khi đó, giá thép cuộn và tấm Mỹ giảm với HDG giảm 1.6%. Gía thép cây Bắc Âu vẫn ổn định nhưng tại Nam Âu tăng mạnh so với tuần trước đó.
Tại Bắc Âu, trung bình giá thép cán nóng hàng ngày trong tuần qua tăng 3 Euro/tấn so với tuần trước đó. CRC giảm 0.2% và HDG tăng mạnh 1.6% lên mức 559 Euro/tấn (723 USD/tấn). Thời gian giao hàng thép cuộn cán nóng ngắn hơn so với tuần trước. Gía xuất xưởng thép tấm Bắc Âu ổn định tại mức 525 Euro/tấn (679 USD/tấn) tuần qua.
Trung bình giá HRC hàng ngày trong tuần qua tại Nam Âu tăng 5 Euro/tấn. CRC tăng 0.4% lên 488 Euro/tấn (631 USD/tấn) và HDG tăng 4 Euro/tấn. Thời gian giao hàng thép mạ ngắn hơn so với tuần trước đó. Gía thép tấm xuất xưởng Nam Âu tăng 4 Euro/tấn so với tuần trước đó.
Trung bình hàng tuần giá HRC Mỹ hàng ngày FOB Midwest giảm 5 USD/tấn còn 736 USD/tấn. CRC giảm 7 USD/tấn và HDG giảm 14 USD/tấn. Thời gian giao hàng đối với HRC và HDG dài hơn. Gía thép tấm FOB Midwest giảm 0.7% còn 938 USD/tấn.
Giá xuất xưởng thép cây Nam Âu tăng 2.5% lên 454 Euro/tấn (587 USD/tấn). Trung bình giá phôi thanh FOB Biển Đen tuần qua giảm 6 USD/tán còn 507 USD/tấn và chênh lệch giá thép cây-phôi thanh tăng 4 USD/tấn lên 80 USD/tấn.
Giá thép cuộn không gỉ 304 Trung Quốc đảo chiều đi xuống trở lại
Giá giao ngay của thép cuộn không gỉ loại 304 ở thị trường Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã đổi ngược hướng tăng hồi đầu tháng 09 để đi xuống trở lại sau khi niken rớt giá.
Hôm thứ Hai, giá có thể giao dịch của HRC loại 304 dày 3mm và CRC 304 dày 2mm được sản xuất bởi các nhà máy thép không gỉ lớn của Trung Quốc lần lượt là 16.100-16.500 NDT/tấn (2.619-2.684 USD/tấn) và 17.500-17.700 NDT/tấn. Mức giá trên đã giảm tương ứng 200-300 NDT/tấn và 100-200 NDT/tấn trong tuần qua.
Một vài nhà cung cấp vẫn đang chào bán CRC với giá 17.900-18.000 NDT/tấn, không đổi so với 1 tuần trước khi giá niken tăng lên mức cao hai tháng. Nhưng theo các nguồn tin cho biết những mức giá như vậy là không thể giao dịch. “Nhiều nhà cung cấp đang chào giá 17.900 NDT/tấn, ngoài ra còn có thể đưa ra khoản chiết khấu và bán với giá 17.600-17.700 NDT/tấn”, một thương nhân ở Quảng Châu nói.
Các nhà quan sát cho biết giá thép không gỉ trong nước khó mà giảm thêm nữa và có thể sẽ duy trì ổn định trong nửa cuối tháng 09 nhờ sự hậu thuẫn từ chi phí sản xuất cao của các nhà máy. “Hầu hết các nhà máy và nhà cung cấp nguyên liệu đều đang chịu khoản lỗ nhỏ ở mức giá hiện nay. Trong khi giá NPI gần đây đã giảm, nhưng đà giảm này rất nhẹ”, đại diện một nhà máy ở miền đông Trung Quốc nói.
Tuy nhiên, cùng thời gian này bất cứ sự phục hồi nào của giá thép không gỉ trong nước cũng có thể bị kiềm hãm bởi sức mua trì trệ. Đa số mọi người đều cho biết họ đã không nhìn thấy bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào về nhu cầu tính cho đến tháng 09 và dự đoán sức mua tháng này sẽ tương đối không đổi so với tháng 08.
Giá thép không gỉ sẽ chỉ tăng nếu như các loại nguyên liệu như phế không gỉ và NPI lên giá.
Giá phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu
Giá thu mua phế tàu vỡ tính bằng đồng dolla của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ dã giảm thêm 2-5 USD/tấn vào đầu tuần này cùng với sự suy yếu của giá phế nhập khẩu trong bối cảnh tỷ giá dao động, mang lại tổng tổn thất là 8-10 USD/tấn kể từ đầu tháng 9.
Phế HMS từ xác tàu hiện được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik, IDC, Ozkanlar, and Habas) tại mức giá 378-378 USD/tấn , giảm 2-5 USD/tấn so với tuần trước.
Trong khi đó, Erdemir vẫn duy trì giá thu mua phế DKP tại mức 890 TRY/tấn (402 USD/tấn) trong khi Kardemir cũng giữ nguyên giá mua tại mức 875 TRY/tấn (395 USD/tấn) kể từ ngày 20/8.
Nhà amys Colagko và Asil Celix cũng duy trì giá mua phế trong nước ổn định kể từ ngày 19/8, tại mức 810 TRY/tấn (366 USD/tấn) và 830 TRY/tấn (375 USD/tấn).
Icdas tăng giá thép cây và cuộn trơn trong nước do đồng Lira suy yếu
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thấp, nhà máy Icdas Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thép cây và cuộn trơn trong nước thêm 20 TRY/tấn (9 USD/tấn). Gía tăng là kết quả của đồng Lira suy yếu mạnh trong mấy tuần gần đây đã đẩy chi phí sản xuất tăng lên.
Tuy nhiên, dựa vào sự suy yếu của đồng Lira, giá thép cây vẫn thấp hơn 1.5 USD/tấn so với giá niêm yết ngày 21/8 khi tính bằng đồng dolla.
Icdas thông báo niêm yết giá thép cây 12-32mm tại mức 1.530 TRY/tấn xuất xưởng (693 USD/tấn). Gía thép xây 10mm đã tăng lên mức 1.550 TRY/tấn xuất xưởng (697 USD/tấn) trong khi thép cây 8mm là 1.570 TRY/tấn xuất xưởng (702 USD/tấn).
Công ty này cũng tăng giá cuộn trơn thêm cùng mức tương tự, lên mức 1.620-1.685 TRY/tấn xuất xưởng (734-763 USD/tấn). Tất cả các mức giá trên đã gồm 18% VAT.
Trong khi đó, nhà máy Kardemir vẫn giữ giá thép cây tại mức 1.267 TRY/tấn (573 USD/tấn) xuất xưởng chưa tính 18% VAT. Tuy nhiên, nếu chuyển sang đồng dolla, giá thép cây hiện đã mất 10 USD/tấn.
Feng Hsin giảm giá mua phế nhưng lại giữ giá thép cây đi ngang
Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá mua phế trong nước xuống 200 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn) để phù hợp với giá phế toàn cầu thấp hơn, nhưng giá thép cây trong nước của công ty vẫn không đổi do nguồn cung hạn chế.
Theo quyết định Feng Hsin, giá mua phế trong nước hôm thứ Hai giảm còn 10.100 Đài tệ/tấn.
Giá thép cây đường kính chuẩn 13mm vẫn duy trì mức 17.900 Đài tệ/tấn (596 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung. Giá thép cây không đổi suốt 13 tuần liên tiếp.
Nguồn cung thép cây ở Đài Loan vẫn còn hạn chế do các nhà sản xuất trong nước vẫn đang hoạt động với công suất thấp hơn vì giá điện cao trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, sức mua đã chậm lại vào tuần trước và hầu như không có đơn đặt hàng mới nào.
Giá nhập khẩu vào cảng Đài Loan cho phế 80:20 (lô nhỏ) hôm thứ Sáu giảm 4 USD/tấn so với tuần trước còn 351 USD/tấn CFR, theo The Steel Index.
Giá thép cây Ý suy yếu nhẹ do sức mua thấp
Thị trường thép cây Ý đã chứng kiến giá giảm nhẹ trong 2 tuần qua do các nhà máy giảm giá để thu hút người mua .
Trong khi giá thép vẫn cao hơn mức đầu tháng 6, các nhà máy đã bắt đầu chào bán thép tháng 9 tại mức 200 Euro/tấn xuất xưởng và cao hơn, tuy nhiên, họ đã phải giảm giá chào bán trong mấy ngày qua.
Một nhà máy lớn xác nhận giá chào các lô hàng nhỏ hiện tại là 190-195 Euro/tấn xuất xưởng với khả năng chiết khấu 5-10 USD/tấn đối với các đơn hàng lớn.
Gía phế tháng 9 vẫn bình ổn hoặc đã tăng nhẹ thêm 5 Euro/tấn, chỉ tác động nhẹ tới thị trường thép cây.
Giá thép cây nhích lên ở Bắc Kinh; SHFE tăng 1.29%
Thị trường thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc duy trì sự ổn định hết ngày thứ Hai, với giá giao dịch nhích nhẹ lên sau những lần phục hồi đáng chú ý của giá kỳ hạn thép cây ở Thượng Hải và giá giao ngay phôi thanh ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc từ thứ Sáu tuần trước.
Tại thị trường Bắc Kinh hôm 15/9, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được định giá tăng 10 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước lên 2.875-2.885 NDT/tấn (468-470 USD/tấn) trọng lượng thực tế gồm VAT 17%. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn thấp hơn 45 NDT/tấn so với thứ Ba tuần trước.
Đa số các thương nhân đều giữ giá chào giá thép cây không đổi trong ngày đầu tuần, và họ đưa ra ít cơ hội để thương lượng và điều này dẫn đến giá giao dịch cao hơn. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường trì trệ cùng với tồn kho ở Bắc Kinh còn nhiều đã làm hạn chế đà tăng của giá, một thương nhân Bắc Kinh nói.
Ông dự đoán các thương nhân sẽ vẫn tập trung vào việc thanh lý hàng tồn kho của họ phòng khi giá giảm trở lại một lần nữa do thép cây tồn kho tại Bắc Kinh tiếp tục gia tăng.
Cụ thể, thép cây tồn kho ở Bắc Kinh tăng 18.900 tấn so với tuần trước lên 278.100 tấn tính đến ngày 12/9, theo nhà cung cấp thông tin Mysteel ở Thượng Hải. Con số này cũng cao hơn 30.000 tấn so với 1 tháng trước, do các nhà máy vận chuyển nhiều hơn tới thị trường trong tháng này.
Ngoài ra, các thương nhân mà Platts đã liên hệ đều ghi nhận rằng hôm thứ Hai là ngày có hiệu lực cuối cùng kể từ khi Hegang đưa ra giá sàn cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được bán bởi các đại lý ở Bắc Kinh hôm 01/9.
Còn hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt ở mức 2.826 NDT/tấn, tăng 36 NDT/tấn tức 1,29% so với thứ Sáu tuần trước.
Giá HRC ở Thượng Hải và Lecong tăng trong ngày đầu tuần như là một phần của sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong giá thép gồm có phôi thanh và giá giao kỳ hạn, trong bối cảnh dấy lên nhiều nghi ngờ từ các thương nhân rằng liệu những gì họ đang chứng kiến có phải chỉ là một sự bật tăng tức thời hay không. Theo số liệu của Platts cho thấy, giá HRC tại Thượng Hải lần đầu tiên tăng trở lại kể từ ngày 11/8.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải là 3.000-3.030 NDT/tấn (488-493 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17%, tăng 50 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Còn ở Lecong, giá tăng 70 NDT/tấn lên 3.120-3.150 NDT/tấn.
Một vài thương nhân ở Thượng Hải tỏ ra nghi ngờ liệu sự phục hồi này có bền vững hay không, sự gia tăng gần đây của giá kỳ hạn HRC là kết thúc việc bán khống diễn ra trước đó, dựa trên niềm tin rằng giá đã chạm đáy. “Sẽ phải mất 2 hoặc 3 ngày để các thương nhân mà đã bán khống chốt hợp đồng của họ và chỉ ngay sau đó chúng ta mới có thể nói là liệu sự phục hồi thực sự có xảy ra hay không”.
Giá HRC có thể cho thấy sự cải thiện trong hai hay ba ngày tới, với mức tăng tổng cộng 100-150 NDT/tấn trước khi có một đợt giảm giá khác xảy ra. “Các thị trường thép sẽ không cải thiện do nguồn cung lớn và thị trường bất động sản ảm đạm trong năm nay”, một nhà phân tích ở Thượng Hải nhận xét.
Ở tỉnh Quảng Đông, các thương nhân trao đổi với Platts rằng doanh số bán ra tăng lên trong ngày thứ Hai nhờ giá tăng liên tục kể từ thứ sáu tuần trước, một số người thậm chí đã nâng chào giá lên gấp hai lần vào cuối tuần qua. “Một người bạn của tôi đã bán 600 tấn HRC cuối tuần qua và sau đó ngưng chào giá vì kỳ vọng giá sẽ tăng hơn nữa trong ngày thứ Hai. Một vài nhà tiêu thụ thép trực tiếp đã quay trở lại để kiểm tra thị trường hôm nay và có lẽ sẽ mua với khối lượng lớn nếu như giá cao hơn trong vài ngày tới”, một thương nhân ở Lecong nói.
Các thương nhân ở Lecong đã chú ý đến sự biến động của giá phôi thanh ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, nguyên liệu này đã tăng 70 NDT/tấn vào cuối tuần qua, và mức độ giao dịch trong vài ngày tới được cho là sẽ quyết định đến việc xác định giá kỳ hạn của HRC.
Các nhà xuất khẩu CIS tìm kiếm thị trường từ Trung Quốc
Mặc dù áp lực đè nặng từ nguồn thép xuất khẩu giá rẻ và phong phú từ Trung Quốc, các nhà máy thép cây và cuộn trơn CIS vẫn không rời bỏ thị trường. Họ đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường chính của Trung Quốc, đặc biệt là các vùng lân cận gồm Nga, Đông Âu, Scandinavia và các bang Baltic.
Mặc dù cách đây nửa tháng, giá cuộn trơn đã được giao dịch tại mức 540-550 USD/tấn và thép cây là 530-540 USD/tấn, tuy nhiên, hiện tại, các mức giá này không bền vững. ArceloMittal Kryviy Rih đã tăng giá chào thép cây và cuộn trơn lên mức 560 USD/tấn và 570 USD/tấn . Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng giá này không thực tế do giá phế và phôi thanh đang giảm xuống trong khi nhu cầu tiêu thụ thép dài suy yếu.
Sau khi Yenakievo & Makeyevka Iron & Steel Works của Metinvest bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự ở Ukraina và ngưng sản xuất cách đây 1 tháng, ArcelorMittal Kryviy Rih đã trở thành nhà xuất khẩu thép cây và cuộn trơn duy nhất của Ukraina và việc đối thủ cạnh tranh được loại bỏ đã củng cố vị trí vững chắc cho nhà máy này.
Tuy nhiên, không có lô hàng tháng 10 nào từ CIS đã được bán và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Một trong các nhà máy CIS được cho là đang chào bán thép cây tháng 10 tại mức 445-450 Euro/tấn (576-582 USD/tấn) DAF biên giới Ba Lan, tuy nhiên, thương nhân nhận được chào bán này chỉ sẵn sàng mua hàng khi nó được giao tới tận tay họ, nghĩa là sẽ thấp hơn 35 Euro/tấn nếu không gồm cả phí vận chuyển. Tháng trước, các khách hàng tại Ba Lan đã từ chối trả giá 435 Euro/tấn DAF. Có lẽ các nhà máy tăng giá thép để đưa nó trở về mức giá cũ tương đương 580 USD/tấn do đồng Euro gần đây đã suy yếu.
Một nhà máy khác tại CIS đang cố gắng bán cuộn trơn tại mức 460 Euro/tấn (595 USD/tấn) DAF Romania, cao hơn ít nhất 5 USD/tấn so với nửa tháng trước, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được đơn hàng.
Các thương nhân cho biết, thép từ CIS hiện chỉ có từ Ukraina, Moldova, Belarus còn Nga thì không thấy chào bán trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, với việc gia tăng công suất sản xuất tại Nga trong năm nay, dự báo thép xuất khẩu từ Nga sẽ rất cạnh tranh. Trong khi đó, một thương nhân có quan điểm ngược lại rằng Nga sẽ lưu tâm hơn vào thị trường trong nước.
Nhà nhập khẩu Đông Nam Á không chắc về sự phục hồi của giá thép dài Trung Quốc
Sự phục hồi gần đây của giá phôi thanh và thị trường giao sau thép cây ở Trung Quốc đã gây ngạc nhiên cho nhiều nhà nhập khẩu ở Đông Nam Á. Họ cho biết là sẽ tiếp tục đánh giá sự ảnh hưởng lên thị trường giao ngay vì giá xuất khẩu Trung Quốc không ổn định và thị trường không rõ ràng.
Một thương nhân Manila cho biết không có bất cứ sự thay đổi nào gần đây trong chính sách của chính phủ Trung Quốc vì vậy bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong giá thép cũng không thể được hỗ trợ. Tuần trước, giá xuất khẩu cho phôi vuông 120mm lò nung Trung Quốc rớt xuống mức thấp còn 470-475 USD/tấn CFR Philippines. Trong khi giá đặt mua chỉ có 465 USD/tấn CFR và các thương nhân Manila nói rằng họ không nghe nói các giao dịch được thực hiện.
Giá xuất khẩu cuộn trơn giảm mạnh hồi đầu tuần trước, phần lớn là do sự bán khống của các thương nhân Trung Quốc. Nghe nói chào giá cho cuộn trơn vận chuyển tháng 11 là 445 USD/tấn CFR Philippines, giảm từ mức 453-455 USD/tấn CFR của tuần trước. Tại Việt Nam, nghe nói chào giá thậm chí còn ở mức thấp hơn chỉ có 420-424 USD/tấn CFR vào đầu tuần trước.
“Thị trường rất trầm lắng. Không có lời chào mời nào trong ngày đầu tuần”, một thương nhân Manila nói. Thị trường đang cố gắng nắm bắt cái sẽ xảy ra sắp tới. Các thương nhân Philippine cũng lo sợ rằng người bán sẽ tháo chạy khỏi những giao dịch vì giá giảm quá nhanh trong suốt hai tuần qua.
Một thương nhân khác nói rằng thị trường cần quan sát giá phôi thanh và cuộn trơn trong một vài ngày trước khi đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, một người khác ở Singapore lại cho rằng giá xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc có thể gần chạm đáy do giá phổ biến hiện nay đã đủ thấp.
Một nhà cán lại Indonesia đã đặt mua phôi thanh Trung Quốc hồi thứ Năm với giá 468-472 USD/tấn CFR. Hai lô hàng này với tổng khối lượng 50.000-55.000 tấn và được vận chuyển vào tháng 10 và 11.
