Thị trường thép cuộn Mỹ chờ đợi đợt cắt giảm công suất sản xuất
Giá thép dẹt Mỹ tiếp tục sụt giảm làm nhiều nguồn tin phân vân khi nào thì các nhà máy mới cắt giảm công suất. Trong khi đó, hàng tồn kho vẫn cao gây thất vọng cho thị trường. Platts đã mở rộng giá CRC từ mức 540-550 USD/tấn ra 530-550 USD/tấn trong khi HRC giữ nguyên ở mức 400-420 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Một nhà môi giới tại Midwest nhận được chào giá từ một nhà máy tại mức 530 USD/tấn cho đơn hàng 20 tấn CRC, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Gía thu mua HRC cũng giảm từ 10-20 USD/tấn. Gía chào dao động từ các nhà máy là 390-410 USD/tấn.
Cắt giảm công suất lúc này như là ánh sáng cuối đường hầm cho thị trường. Bên cạnh đó, chống bán phá giá cũng được coi là giải pháp hỗ trợ thị trường. Gía HRC có sẵn tại mức 380 USD/tấn cho đơn hàng 500 tấn.
Thị trường toàn cầu suy yếu trước hội nghị thép thế giới
Trước hội nghị Hiệp hội sắt thép thế giới diễn ra hàng năm tại Chicago, tâm lý của các nhà máy dường như có cải thiện trước thành quả của thị trường thép thành phẩm.
Thị trường Trung Quốc không có nhiều biến chuyển trước lễ Quốc gia kéo dài hàng tuần (1-7/10) trong khi giá tại thị trường nội địa có giảm nhẹ. Hầu hết người mua đều chọn cách theo dõi thị trường chứ chưa tham gia mua ngay.
Tuy nhiên, vài nguồn tin dự báo giá đang suy yếu ngắn hạn, chủ yếu do tiêu thụ thấp. Vài nhà máy cho biết sẽ phải giảm khối lượng hàng xuát khẩu do giá quá thấp không có lời.
Giá quặng sắt đã tăng 1.75 USD/tấn so với tuần trước, lên 56.40 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 9/10. Phế Ferrite phái sinh mạnh hơn hỗ trợ tâm lý thị trường quặng sắt ngày 9/10.
Tại Châu Âu, tâm lý thị tường tiêu cực đã lan rộng từ HRC tới CRC dù giá nhập khẩu bình ổn. Gía CRC đã giảm tại Bắc Âu. Platts đã giảm CRC xuống 10 Euro/tấn so với tuần trước đó, chốt tại mức 435-445 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Nhà máy Ilva Ý giảm giá càng tăng áp lực lên thị trường. Nhà máy này đã giảm mạnh giá HRC để thu hút đơn hàng, còn 290 Euro/tấn xuất xưởng giao tháng 12. Các nhà máy Đông Âu cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng. Trong khi đó, nhà máy Zelezara Smederevo Serbia đã đưa vào hoạt động lò cao số 1, càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung thị trường.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang giảm, còn 182 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Mỹ, các nhà máy thép giảm giá mua phế trong nước xuống 50 USD/tấn. Tâm lý thị trường phế suy yếu tiếp tục áp lực lên giá HRC, kéo giá giảm 10 USD/tấn. Theo dự báo thì có vẻ giá HRC Mỹ sẽ giảm xuống dưới mốc 400 USD/tấn trong thời gian ngắn tới.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen bình ổn tại mức 270 USD/tấn FOB Biển Đen do người mua tiếp tục xa lánh thị trường.
Trong khi giá chào từ CIS vẫn ở mức 270-275 USD/tấn FOB Biển Đen thì Trung Quốc đã nâng giá bán. Một thương nhân Trung Đông cho hay đã hỏi mua 90.000 tấn nhưng vẫn chưa chốt giá. Ông ra giá dự thầu là 290-293 USD/tấn CIF vịnh Gulf, tương đương với 260 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Một thương nhân vẫn hoài nghi về việc các nhà máy CIS sẽ giữ giá phôi thanh trong mấy ngày tới do giá các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần mua phế với giá 270 USD/tấn CIF, nghĩa là các nhà máy CIS cần giảm giá xuống dưới hoặc ở mức 260 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá thép cây Ý giảm xuống dưới mức 100 Euro/tấn xuất xưởng
Các nhà máy Ý đã giảm giá thép cây xuống dưới mức 100 Euro/tấn xuất xưởng trong tuàn này sau khi tâm lý thị trường suy yếu và nhu cầu tiêu thụ thấp từ Algeria cộng với áp lực giá phế giảm.
Giá thép cây 12mm đạt mức 90 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương với giá bán ra đã tính hết các khoản phí là 350 Euro/tấn. Trong khi đó, gía phế giảm còn 160-175 Euro/tấn.
Các khách hàng Algeria vẫn xa lánh thị trường và người mua chỉ quan tâm khối lượng nhỏ do giá nguyên liệu thô và thép bán thành phẩm giảm. Vài đơn hàng được xuất tới Algeria từ Ý và Tây Ban Nha tại mức giá 310-315 Euro/tấn FOB Địa Trung Hải. Các nhà máy Ý cho biết đã lên kế hoạch ngưng sản xuất để ngăn giá giảm.
Trong khi đó, thép dây cũng giảm theo thép cây với giá thép dây dạng lưới tại Ý đạt mức 320 Euro/tấn đã tính hết phụ phí và thép dây chất lượng công nghiệp đạt mức 330-335 Euro/tấn. Platts giảm giá thép thanh chịu lực Tây Bắc Âu xuống thêm 2 Euro/tấn còn 378 Euro/tấn xuất xưởng.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 335-345 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Trong khi các nhà máy Nam Âu vẫn giữ giá tại mức thấp 290 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá tại Đức và Benelux đạt mức 340 Euro/tấn trong khi tại Trung Âu đạt mức 320-330 Euro/tấn.
Giá nhập khẩu từ Trung Quốc đạt mức thấp 300 USD/tấn CIF Antwerp và giá từ các nước khác cận mức 300 Euro/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ thấp cộng với giá nhập khẩu rẻ gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ và tiêu thụ trì trệ trong bối cảnh bât ổn và thiếu hụt tài chính trước lễ bầu cử ngày 1/11.
Tuy nhiên, do hàng tồn nhìn chung vẫn thấp nên nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng sau bầu cử. Các nhà máy nội địa đang cố gắng duy trì giá chào thép tháng 11 tại mức 335-350 USD/tấn xuất xưởng cho HRC. Tuy nhiên, tiền mặt thiếu hụt kìm hãm giao dịch. Do đó, giá thép HRC 2-12mm từ các nhà môi giới cũng giảm 10 USD/tấn còn 360-370 USD/tấn kèm chiết khấu.
Giá chào nhập khẩu từ CIS cũng tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy trong nước. Các nhà máy CIS chào bán tại mức 295-310 USD/tấn CFR nhưng tiêu thụ vẫn thấp.
Trong khi đó, giá chào xuất khẩu cũng giảm 5 USD/tấn cho thép sản xuất tháng 11. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán HRC tại mức 325-335 USD/tấn FOB tới thị trường xuất khẩu với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.
NSSMC lại duy trì giá thép dầm hình H
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) sẽ duy trì giá thép dầm hình H cho những hợp đồng tháng 10 (sản xuất tháng 11). Thật ngạc nhiên là công ty đã giữ giá không đổi kể từ tháng 2/2014 đến nay. Công ty con -Nippon Steel & Sumikin Shapes ở Wakayama, phía tây Nhật Bản, cũng sẽ duy trì giá thép dầm hình H cho tháng 10.
Nhu cầu thép dầm hình H trong nước ổn định. Trong 8 tháng đầu năm nay, nhu cầu thép dầm đạt 1,28 triệu tấn, chỉ thấp hơn 1,5% so với năm ngoái.
“Tình hình thị trường không được tốt và tồn kho thép dầm hình H đã giảm tới mức mà chúng tôi cảm thấy là đủ. Vì vậy, chúng tôi quyết định không thay đổi giá”.
Tồn kho thép dầm hình H hồi cuối tháng 9 không đổi so với tháng 8 còn 197.800 tấn nhưng giảm 15.200 tấn tức 7% so với 2014. Việc vận chuyển từ các nhà phân phối tới khách hàng đạt 4.600 tấn mỗi ngày, cũng bằng với tháng 8.
Một nhà phân phối ở Tokyo nhận xét rằng NSSMC nghĩ họ không cần phải phản ánh giá nguyên liệu thấp hơn vào trong giá sản phẩm của mình nhưng khách hàng không đồng ý. Chắc chắn họ nghĩ rằng giá phế thấp hơn thì giá sản phẩm phải giảm theo. “Khách hàng sẽ không ngừng việc yêu cầu giá thấp hơn cho đến khi giá phế bắt đầu tăng một cách rõ ràng”.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch (MLIT) dự báo nhu cầu thép hình cho xây dựng trong tháng 11 sẽ đạt 380.000 tấn, thấp hơn 20,1% so với tháng 10 nhưng lại tăng 1,1% so với năm ngoái.
Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ sụt giảm
Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này dù người mua đã sôi nổi hơn nhưng thị trường vẫn bất ổn. Platts giảm giá thép cây nhập khẩu xuống còn 364-369 USD/tấn CIF Houston từ mức 369-375 USD/tấn.
Giá chào nhập khẩu mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ dành cho lô hàng giao tháng 1, cho phép người mua tránh được mua hàng vào cuối năm và vấn nạn hàng tồn kho. Thậm chí với các lô hàng đến vào năm 2016, giá có vẻ vẫn giảm. Trong khi đó, giá nhập khẩu xuống dưới mức 360 USD/tấn CFR Florida cho thép giao tháng 1.
Thép cây Châu Á không đổi trong ngày thứ hai liên tiếp
Hôm thứ Năm, giá thép cây giao ngay ở Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ hai liên tiếp. Sức mua trong khu vực vẫn còn thưa thớt trong bối cảnh triển vọng u ám kéo dài cho giá xuất khẩu của thép thanh Trung Quốc. Platts định giá BS500 đường kính 16-20mm duy trì mức 257-260 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 258,5 USD/tấn FOB, vẫn ở mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 11/2006.
Chào giá của các nhà máy Trung Quốc tới Hong Kong trong khoảng 275-278 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Với phí vận chuyển khoảng 13 USD/tấn
Có tin đồn về một giao dịch được thực hiện với giá 270 USD/tấn CFR Hong Kong, nhà máy của bà cũng đã nhận được một số yêu cầu từ khách hàng ở mức giá này.
Nhưng công ty này không thể chấp nhận mức giá thấp như vậy. Nhà máy không có ý định giảm giá nhiều để thu hút đơn đặt hàng, do sắp đạt chỉ tiêu xuất khẩu năm nay.
Các nhà xuất khẩu sẽ chật vật để có được đơn hàng ở mức giá 275 USD/tấn CFR Hong Kong. Chỉ có một vài nhà sản xuất lớn mới có thể có cơ hội thuyết phục những khách hàng nào mà đánh giá chất lượng thép để đặt hàng ở mức giá như vậy.
Tại Singapore, hoạt động thu mua đã chững lại hôm thứ Năm do khoảng cách giữa giá mua và bán quá lớn. Chào giá phổ biến ở mức 265-270 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết (tương đương 258-263 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) để giao tháng 12. Nhưng các giao dịch không thể đạt được ở mức giá như vậy. Một số mức giá của người mua đưa ra đã xuống tới 250 USD/tấn CFR.
Giá thép tấm suy yếu ở Nhật Bản
Giá thép tấm loại thương phẩm dày ở Nhật Bản suy yếu do sự ảnh hưởng của thép nhập khẩu và sức mua trì trệ.
Giá thị trường hiện nay của thép tấm SS400 được sản xuất bởi các nhà máy trong nước là 73.000-75.000 Yên/tấn (608-625 USD/tấn), giảm 2.000 Yên/tấn so với một tháng trước.
Nhu cầu thép tấm về cơ bản không lớn, các xưởng đóng tàu thì không tăng thêm nhu cầu nhưng từ các lĩnh vực khác như xây dựng và máy móc thì chậm lại. “Đơn hàng hạn chế và một số nhà phân phối đã bắt đầu chấp nhận mức giá thấp hơn để bán được hàng”.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết giá mua của khách ngày càng thấp hơn và thép nhập khẩu đang được ưa chuộng. “Giá thép tấm nhập khẩu bắt đầu đi xuống và các nhà sản xuất ở nước ngoài tiếp tục tích cực xuất sang thị trường Nhật Bản”, điều này đã gây ảnh hưởng đến các sản phẩm trong nước.
Giá thị trường của thép tấm SS400 từ Posco (Hàn Quốc) và China Steel Corp (Đài Loan) tầm 67.000-69.000 Yên/tấn (558-575 USD/tấn), không đổi so với một tháng trước nhưng thấp hơn khoảng 3.000 Yên/tấn so với hai tháng trước đó.
Nhà phân phối cho biết giá chào bán từ các nhà sản xuất ở nước ngoài đôi khi thấp hơn 10.000 tấn hay nhiều hơn so với giá niêm yết của các nhà máy Nhật Bản. Khối lượng thép tấm nhập khẩu hồi tháng 8 không tăng nhiều bởi vì các nhà phân phối vẫn đang còn nhiều hàng tồn. “Nhưng nếu giá thấp hơn nữa thì các đại lý có lẽ phải ưu tiên cho giá mà không lo lắng hàng tồn kho của họ sẽ tăng”.
Nhật Bản đã nhập khẩu 36.821 tấn thép tấm trong tháng 8, giảm 25,5% so với tháng 7 và 13,9% so với năm ngoái. Nhưng giá bình quân của thép nhập khẩu là 56.307 Yên/tấn (469 USD/tấn), thấp hơn 921 Yên/tấn so với tháng 7 và 6.252 Yên/tấn cách đây 1 năm, theo Thống kê thương mại Nhật Bản.
Nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thép tấm mạ Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Mặc dù giá chào HDG, PPGI nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm 10 USD/tấn trong tuần qua theo giá HRC, nhu cầu tiêu thụ thép vẫn chậm chạp.
Mặc dù các bất ổn tài chính tiếp tục kìm hãm giao dịch trên thị trường, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố gắng duy trì giá HDG và PPGI trong nước. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá đã gần chạm đáy ngưng họ không nhận đủ đơn hàng. Sau khi cắt giảm giá, các nhà máy vẫn chưa nhận đủ đơn hàng. Người mua vẫn mua thép nhưng chỉ mua đơn hàng. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ phục hồi vào tháng 11.
Giá chào HDG 0.5mm trong nước vẫn ở mức 540-570 USD/tấn xuất xưởng sau khi giảm 10-15 USD/tấn trong tuần qua còn giá HDG 0.5mm xuất khẩu đạt mức 530-560 USD/tấn FOB.
Giá xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm cũng tương đối bình ổn, tại mức 630-660 USD/tấn FOB trong khi giá niêm yết vẫn ở mức 640-670 USD/tấn xuất xưởng.
Dự báo giá thép mạ và nhu cầu tiêu thụ chưa thể phục hồi mạnh mẽ ít nhất là tới bầu cử ngày 1/11 trong bối cảnh tâm lý thị trường trì trệ và giá HRC tiếp tục giảm.
Giá thép tấm Trung Quốc có thể sẽ giảm vào cuối năm nay
Giá xuất khẩu của thép tấm Trung Quốc vẫn chưa hồi phục trở lại vào giữa tháng 10 do sức mua yếu cộng thêm sự sụt giảm liên tục của giá HRC. Nhiều nhà kinh doanh ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều hy vọng các nhà máy lớn giảm bớt sản lượng càng sớm càng tốt, nếu không thì giá thép sẽ tiếp tục chịu sức ép.
Chào giá thép tấm SS400 12-30mm của các nhà máy vẫn duy trì không đổi từ cuối tháng 9 ở mức 275-280 USD/tấn FOB. Thật khó để xác định mức giá mà các nhà máy sẵn sàng bán trong ngày hôm nay. Họ đang yêu cầu người mua đặt đơn hàng trước khi thương lượng mức giá cuối cùng tùy theo từng trường hợp. Nhưng sự quan tâm của người mua rất ít bởi vì tâm lý thị trường bi quan.
Một nhà xuất khẩu cho biết ông có thể mua được từ các nhà máy với giá 270 USD/tấn FOB, nhưng khách hàng của ông vẫn không quan tâm và muốn đợi giá giảm thêm nữa. Do sức mua trong nước không có dấu hiệu phục hồi trong tháng này, tuy từ trước đến nay thời gian này thường là lúc hoạt động thu mua tăng mạnh, nên việc cắt giảm sản lượng có lẽ là cách hiệu quả duy nhất để ổn định giá mua hiện nay.
Tại thị trường Thượng Hải, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch phổ biến ở quanh mức 1.950-1.980 NDT/tấn (307-312 USD/tấn) kể từ đầu tháng 10.
Tuy nhiên, hai công ty giao dịch thép cho biết sự bình ổn của mức giá hiện nay chỉ là tạm thời. Họ cho biết giá chắc chắn sẽ giảm trong hai tháng cuối năm bởi vì mùa mưa đang đến gần sẽ làm hạn chế sức mua, và vào lúc này các nhà máy cũng không muốn giảm bớt sản lượng.
HRC Châu Á không thay đổi giá, tâm lý vẫn còn suy yếu
Giá giao ngay của HRC nhập vào Châu Á vẫn duy trì ổn định khi hoạt động thu mua thưa thớt hôm thứ Năm. Các nhà máy và thương nhân vẫn tỏ ra bi quan về xu hướng giá trước mắt, do nguồn cung dồi dào và sức mua yếu. Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 265-275 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 270 USD/tấn, bằng với ngày trước đó.
Nghe nói các nhà máy lớn như Benxi Iron & Steel và Anshan Iron & Steel; Tangshan Iron & Steel (Tanggang) đang chào giá 280 USD/tấn FOB.
Nguồn tin từ Tanggang cho biết nhà máy đã chốt một vài giao dịch 10.000 tấn HRC SS400 với giá 275 USD/tấn FOB trong hai tuần nay nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Giá giao dịch của Tanggang có lẽ sẽ giảm thêm nữa trong tuần này hay tuần tới xuống khoảng 273 USD/tấn FOB, do sức mua ở nước ngoài suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt giữa người bán.
Trong khi đó, nghe nói hai nguồn tin ở Hàn Quốc rằng một giao dịch HRC SS400 được sản xuất bởi Yanshan Iron & Steel chốt ở mức 282 USD/tấn CFR, để giao cuối tháng 11.
Một số HRC SS400 từ hai nhà máy lớn ở miền đông nghe nói cũng đang được chốt với giá 280-285 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết nào.
Thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá phổ biến cho thép cuộn Trung Quốc cũng duy trì ổn định hôm thứ Năm trong khoảng 280-285 USD/tấn CFR Việt Nam. Một khách hàng chỉ đưa ra mức giá 265 USD/tấn CFR Việt Nam cho 5.000 tấn nhưng không có người bán nào dám chấp nhận đơn đặt hàng.
