Bản tin quặng tuần: giá suy yếu tại Trung Quốc
Giá quặng sắt giảm lại vào tuần trước do các nhà máy không hứng thú mua thêm quặng và giá thép biến động trong khi lợi nhuận sản xuất vẫn cao.
Tuy nhiên, các tin tức về tiêu thụ quặng tăng lại hôm cuối tuần và Đường Sơn giảm sản lượng đã giúp giá bật tăng ngày thứ sáu.
Platts tăng giá quặng sắt 62% sắt thêm 4.85 USD/tấn lên 62.95 USD/tấn CFR, tăng 40 cents so với tuần trước.
Các nguồn tin cho biết tồn kho thép giảm trong bối cảnh Đường Sơn giảm sản xuất sẽ hỗ trợ giá thép nên hỗ trợ giá quặng hôm cuối tuần. Tuy nhiên, dự trữ quặng sắt tại các nhà máy đủ cung 20-25 ngày nên đà tăng này chưa bền vững.
Sự bất ổn về giá kỳ hạn cũng khiến người mua xa lánh, chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn sau cuộc họp Quốc hội tuần này. Các chính sách của Chính phủ có tác động trực tiếp tới giá thép.
Trong khi đó, các nguồn tin đồng tình rằng sản lượng thép mùa đông sẽ giảm nhưng bao nhiêu thì còn tranh cãi. Vài người cho rằng giá thép sẽ tăng so với mức hiện tại, hỗ trợ quặng trong khi số khác cho rằng tiêu thụ sẽ giảm và kéo giá giảm.
Trong khi đó, quặng cục cũng giảm với chênh lệch giá giữa quặng cục và cám giảm 0.03 USD/tấn so với thứ năm và 0.104 USD/tấn so với tuần trước đó còn 0.25 USD/tấn vào hôm thứ súa. Tiêu thụ suy yếu kéo giá giảm và người mua không tìm các lô hàng giá cố định khiến nhiều người nghi ngờ giá giảm nữa.
Tuy nhiên, vài người cho rằng giá gần chạm đáy dựa vào cắt giảm sản xuất thép ở Trung Quốc trong mùa đông.
Bản tin than đá tuần: xu hướng giá thế giới đảo ngược
Giá đảo chiều ở các thị trường nhập khẩu than đá khác nhau trong tuần qua do tiêu thụ mạnh từ Trung Quốc đẩy giá giao ngay khu vực này tăng trong khi tiêu thụ suy yếu ở các nước khác gây áp lực cho giá.
Platts giảm giá xuất khẩu than đá chất lượng cao HCC Úc xuống 4.25 USD/tấn còn 180.25 USD/tấn FOB Úc hôm thứ sáu so với tuần trước đó, trong khi giá giao tới Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 195.50 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Các khách hàng Trung Quốc đang tăng thu mua với các khách hàng phía bắc trở lại thị trường than đá. Lý do là giá nhập khẩu rẻ hơn giá nội địa, thiếu hàng dự trữm cũng như cần phải tích trữ trước khi có lệnh cấm vận chuyển bằng xe tải xài dầu diesel để chở than từ cảng. Vài giao dịch do đó được chốt ngay.
Cũng có lo lắng về sự thiếu hụt than đá trong nước từ vài người mua.
Trong khi đó, Chính quyền Đường Sơn đã ra sắc lệnh giảm sản xuất thép từ ngày 12/10 trước khi Kỳ họp Quốc hội khóa 19 diễn ra vào ngày 18. Kế hoạch của Chính quyền trung ương là 15/11. Điều này thúc đẩy nhập khẩu với giá thép giao ngay và kỳ hạn tăng vụt hôm thứ sáu.
Các thị trường ngoài Trung Quốc hầu như trầm lắng.
Bản tin phế tuần: Tâm lý thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Thị tường nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ im ắng tuần qua dự báo xu hướng giá sẽ suy yếu.
Chỉ vài lô hàng được chốt với giá có thể giao dịch cho phế HMS I/II là 305 USD/tấn CFR. Giá tăng 2 USD/tấn so với tuần trước đó nhưng giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần qua khi mộ lô hàng từ Bờ Đông khối lượng trên 150.000 tấn chốt ở mức 310-315 USD/tấn CFR.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đủ phế dự trữ nên không vội . Tỷ giá đồng tiền thay đổi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên hố hoãn tất cả các dịch vụ visa không phải là nhập cư tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ” cũng như giam giữ một lãnh sự quán của Mỹ vì ác cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
Đồng Lira chao đảo từ đầu tuần, làm mất đi động lực hỗ trợ giá từ tuần trước đó. Tiêu thụ thép thành phẩm suy yếu. Tuy nhiên, giá chào thép cây tới Châu Á vẫn cạnh tranh dựa vào giá Trung Quốc cao.
Trong khi đó, giá xuất khẩu phế Nhật không đổi với các khách hàng vắng mặt khỏi thị trường cho tới khi Hyundai Steel dự thầu vào hôm thứ sáu.
Hyundai Steel đã chào mua phế H2 ở mức 30.500 Yên/tấn (272 USD/tấn) FOB, 34.500 Yên/tấn (308 USD/tấn) FOB cho Sindachi, và 33.500 Yên/tấn (299 USD/tấn) cho phế HS.
Trong khi đó, giá chào mua cao nhất cho phế H2 Nhật xuất khẩu từ Vịnh Tokyo cuối tháng 11 giảm 1.520 Yên/tấn so với mức cao nhất tháng trước.
Giá thắng thầu là 30.710 Yên/ấn cho lô hàng 5.000 tấn trong khi giá cho lô hàng 15.000 tấn là 30.500 Yên/tấn FAS.
Các thương nhân Nhật đang trả 30.000-30.500 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ phía đông, giảm nhẹ so với mức 30.500 Yên/tấn FAS trong ngày thứ tư.
Platts vẫn giữ giá xuất khẩu phế Ferrite H2 Nhật ở mức 31.500-32.000 Yên/tấn FOB Vịnh Tokyo trong ngày thứ tư.
Thị trường phế HMS khối lượng lớn Châu Á đã chạm đáy trong bối cảnh giá phế thế giới tăng nhẹ.
Vài nhà máy Hàn Quốc thậm chí không còn chào giá và sẽ mua sớm khi giá tăng.
Chào giá cho phế A3 Nga ở mức 325 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi giá mua vẫn ở mức 305 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
Tại Việt Nam, một lô phế lớn Úc được chốt ở mức 330 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày 02/10.
Đối với phế mua gần, chào giá từ Hồng Kông cho phế HMS I/II 50:50 là 315 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá mua chỉ 305-310 USD/tấn CFR Việt Nam.
Platts giảm giá phế HMS I/II 80:20 xuống 320-335 USD/tấn CFR trong ngày thứ tư từ mức 320-330 USD/tấn CFR tuần trước.
Giá gang thỏi Mỹ giảm theo giá phế
Giá gang thỏi Mỹ vẫn gặp áp lực trong tuần trước do ảnh hưởng từ giá phế giảm.
Phiên đấu thầu hàng tháng do một nhà máy tích hợp Mỹ tổ chức đã bán được lô hàng giá 365 USD/tấn FOB New Orleans, khuyến khích các nhà máy cạnh tranh chào mua gang thỏi nhập khẩu tầm 390 USD/tấn CFR New Orleans vào cuối tháng 9.
Platts giảm giá gang thỏi xuất khẩu CIS xuống 10 USD/tấn còn 345 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá phế vụn Mỹ đã giảm 30USD/tấn trong tuần thu mua tháng 10 và phế chất lượng cao giảm 40 USD/tấn. Phế chất lượng cao giảm hơn phế vụn 10 USDtấn đã thu hẹp lại chênh lệch giữa 2 lại từ mức cao hơn 80 USD/tấn ở Midwest trong tháng 9, mức cao 7 năm. Trong Q4/2016, giá phế busheling số 1 và phế vụn tương tự. các nhà máy đang gây sức ép giảm giá cho phế busheling số 1 dựa vào phế chất lượng cao giảm tỏng những tháng mùa đông do thời tiết không ảnh hưởng nguồn cung.
Với giá phế busheling số 1 và phế vụn giao dịch ở mức tươn tự 3 tháng cuối năm 2016, giá gang thỏi FOB Biển Đen dưới mức 300 USD/tấn.
Một nhà máy ở Mỹ cho biết đang tìm kiếm mua gang thỏi ở mức 360 USD/tấn CFR New Orleans trong tuần trước.
Giá CRC Mỹ tiếp tục giảm
Giá CRC Mỹ tiếp tục giảm vào hôm thứ sáu do tâm lý thị trường vẫn yếu. Platts giảm giá CRC Mỹ xuống 6.25 USD/tấn còn 781.50 USD/tấn xuất xưởng Indiana trong ngày thứ sáu.
Một nhà máy cho biết giá chào hiện tại ở mức 760 USD/tấn nhưng các nhà máy khác vẫn chào giá gần mức 800 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã đặt mua một đơn hàng nhỏ ở mức 800 USD/tấn. Thời gian sản xuất tầm 6 tuần và do các nhà máy bảo trì nên có phần mở rộng ra.
Giá CRC từ các nhà máy Canada thấp hơn Mỹ, tầm 740 USD/tấn.
Giá dường như ổn định hơn ở thị trường HRC nhưng theo các nguồn tin thị trường vẫn có sự suy yếu. Một trung tâm dịch vụ cho rằng giá hiện tại cho HRC tầm 600 USD/tấn nhưng sẽ giảm 20 USD/tấn trong ngắn hạn trước khi tăng lại vào tháng 12 là trễ nhất.
Một trung tâm khác đã đặt mua đơn hàng nhỏ ở mức 600 USD/tấn nhưng thời gian sản xuất tầm 4 tuần.
Một nguồn tin cho hay đã đặt mua hơn 400 tấn ở mức 598 USD/tấn tuần trước và tin rằng giá gần chạm đáy.
Thép cuộn CIS suy yếu theo tâm lý thị trường
Giá thép cuộn CIS suy yếu hôm thứ sáu do giá Trung Quốc giảm gần đây và tiêu thụ từ các thị trường chính chậm lại như Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nguồn tin cho rằng giá có thể giao dịch cho HRC là 550 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm trở lại so với mức bong bóng 600 USD/tấn FOB. Một khách hàng Ai Cập cho biết giá 560 USD/tấn FOB là quá cao so với thị trường với các giao dịch có thể ở mức 530 USD/tấn FOB CIS.
Một thương nhân cho biết giá này không thể vì MMK từ chối một chào mua khối lượng lớn ở mức 560 USD/tấn FOB và chào giá bán là 570 USD/tấn. Ông cho biết các đơn hàng nhỏ giao dịch tầm 550-560 USD/tấn FOB và Severstal đang tập trung bán vào Châu Âu trong khi NLMK hết hàng để chào. Thị trường đang suy yếu bời vì thị trường Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu. Các nhà máy ngưng mua nhưng dù suy yếu vẫn có thể phục hồi vào cuối tháng.
Platts giảm giá HRC và CRC CIS xuống 5 USD/tấn còn 550-555 USD/tấn và 590-595 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá phôi phiến CIS cũng đang giảm. Giá chào cuối tháng 11 ở mức 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 495 USD/tấn FOB Biển Đen. Người mua từ chối và chọn cách chờ đợi giá giảm.
Một nhà máy cho biết sẽ cân nhắc mua ở mức 485 USD/tấn CFR nhưng quá thấp cho người bán. Giá thực tế tầm 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen.
Platts giảm giá phôi phiến CIS hàng ngày xuống 10 USD/tấn còn 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do đồng Lira phục hồi và phế giảm
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu vào hôm thứ sáu trong bối cảnh giá phế nhập khẩu giảm và đồng Lira tăng trong khi các nhà máy cố gắng tăng giá chào xuất khẩu.
Đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch ở mức 3.65-3.66 TRY/USD vào hôm thứ sáu so với mức 3.71-3.72 TRY/USD hồi đầu tuần.
Giá thép cây chào bán từ các nhà môi giới ở Iskenderun giảm 20 TRY/tấn (5.5 USD/tấn) xuống 2.280-2.300 TRY/tấn đã tính thuế trong khi giá tại Istanbul giảm cùng mức xuống 2.300-2.320 TRY/tấn.
Giá niêm yết cho thép cây 12-32mm từ các nhà máy vẫn ổn định ở mức 520-530 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu tùy vào khu vực. Giá chào xuất khẩu ở mức 520-525 USD/tấn xuất xưởng trong bối cảnh giá phế nhập khẩu suy yếu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi thị trường do cần bổ sung hàng dự trữ. Vài nhà máy có thể trở lại thị trường trong những ngày tới tùy vào yêu cầu mua hàng. Giá chào từ Bantic ở mức 320 USD/tấn CFR hồi đầu tuần nhưng giá hiện tại thấp hơn. Các đơn hàng mới có thể dưới 315 USD/tấn CFR trong những ngày tới.
Giá thép không gỉ Châu Á tăng theo niken
Platts tăng giá CRC không gỉ 304 2.0mm 2B nguồn gốc Đài Loan và Hàn Quốc thêm 20 USD/tấn trong tuần trước lên 2.170-2.250 USD/tấn CFR cảng Đông và Đông Nam Á. Giá tăng chủ yếu nhờ sự bùng nổ của thị trường trước lễ và giá niken tăng.
Thị trường hoạt động trở lại sau lễ với giá cả tăng 600 NDT/tấn (91 USD/tấn) trong suốt tuần.
Cùng với giá niken tăng thì giá thép không gỉ giao ngay dự báo tăng trong ngắn hạn và thúc đẩy giá xuất khẩu.
Vài nhà máy chào bán ở mức 22.100 USD/tấn FOB cho CRC 304 mặc dù nhà máy lớn nhất là Taigang Stainless Steel không công bố giá mới vào hôm thứ sáu. Mức niêm yết trước đó cho CRC 304 là 2.050-2.080 USD/tấn FOB tùy vào khối lượng trong ngày 29/9. Do đó, giá mới của Taigang cho CRC 304 dự báo trên mức 2.100 USD/tấn FOB.
Trong ngày thứ sáu, một nhà máy lớn ở Đài Loan chào giá 2.180 USD/tấn CFR. Trong khi đó, chào giá từ nhà máy Posco ở mức cao 2.400 USD/tấn CFR trong khi nguyên liệu với thời gian giao hàng ngắn tới Trung Quốc ở mức 2.100-2.200 USD/tấn CFR. Chào giá cho thép Đài Loan có thể tăng nưa giúp giá nội địa Trung Quốc tăng.
Giá niken trên sàn LME ở mức 11.195 USD/tấn vào ngày 12/10, tăng 635 USD/tấn so với tuần trước.
HRC Châu Á tăng nhờ thị trường nội địa Trung Quốc mạnh
Giá HRC Châu Á tăng lại vào hôm thứ sáu sau khi suy yếu nhẹ từ đầu tuần. Lý do chính đẩy giá tăng là giá nội địa Trung Quốc và giá giao kỳ hạn tăng.
Platts tăng giá chào HRC SS400 3.0mm xuất khẩu Trung Quốc thêm 3.50 USD/tấn, lên mức 550-555 USD/tấn FOB Trung Quốc. Gía tính theo CFR Đông Á cũng tăng 3.50 USD/tấn lên 560-565 USD/tấn CFR Đông Á.
Tại thị trường Thượng Hải, gía HRC Q235 5.5mm tăng 65 NDT/tấn lên 4.150-4.180 NDT/tấn (630-635 USD/tấn) xuất xưởng có thuế, tăng 65 NDT/tấn. giá tăng 2 ngày liên tiếp thêm 155 NDT/tấn nhưng vài thương nhân cho biết các giao dịch đã chậm lại sau khi giá tăng.
Trong ngày thứ sáu, nhiều nhà máy lớn Trung Quốc ngưng chào xuất khẩu do giá nội địa tăng khuyến khích họ tăng giá. Giá chào ổn định ở mức 565-570 USD/tấn FOB cho HRC thương phẩm.
Một nhà máy Trung Quốc cho biết công ty ông vẫn đang chào bán ở mức 565 USD/tấn FOB và không có ý định tăng giá do đơn hàng từ người mua khan hiếm.
Đối với thép SAE, vài giao dịch chốt hôm thứ năm ở mức 563-565 USD/tấn CFR Việt Nam từ cả nhà máy và thương nhâ. Nhưng một thương nhân cho rằng họ chắc chắn sẽ tiếc vì giá ngày thứ sáu cao hơn và ông đã bán được một ít ở mức 585 USD/tấn CFR Pakistan nhưng khối lượng nhỏ.
Một thương nhân xuất khẩu cho biết thị trường Trung Quốc vẫn đang chờ đợi xem liệu khoảng bao nhiêu thép sẽ được cắt giảm từ tháng này cho tới tháng 3 năm tới thông qua các kiểm soát môi trường vẫn chưa rõ ràng.
Thép cây/thép thanh vuông Châu Á cùng phục hồi
Giá thép cây tại thị trường Châu Á phục hồi vào hôm thứ sáu do phần lớn các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ chối giảm giá chào bán khi thấy giá trong nước phục hồi. Platts tăng giá chào thép cây BS500 16-20mm xuất khẩu Trung Quốc thêm 3.50 USD/tấn, đạt mức 533-534 USD/tấn FOB.
Một lô thép cây 10-32mm Trung Quốc nghe nói chốt ở mức 530 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết giao tháng 11 vào hôm thứ năm. Giá tương đương mức 531-533 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 18 USD/tấn và 3% chênh lệch khối lượng. Tuy nhiên các thành viên thị trường cho biết giá này không còn nữa dựa vào sự tăng mạnh của giá thép giao kỳ hạn tại Trung Quốc.
Cũng trong ngày thứ sáu, thép cây 10-40mm Qatar được chào bán ở mức 520 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết giao tháng 12. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giữ chào giá không đổi ở mức 530-535 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Các người mua vẫn thận trọng về việc đặt hàng dựa vào sự biến động của giá Trung Quốc kể từ khi các thành viên thị trường trở lại sau tuần lễ vàng.
Các nhà máy Trung Quốc chọn cách ngưng chào giá vào hôm thứ sáu và một số rút lại chào giá vào buổi sáng. Một nhà môi giới ở Hồng Kông cho biết các nhà máy Trung Quốc sẽ không chào giá dưới 560 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế vào buổi chiều dựa vào giá kỳ hạn tăng. Giá tương đương mức 549 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 11 USD/tấn.
Một giao dịch chốt ở mức 540-545 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế (529-534 USD/tấn FOB) cho thép cây 10-40mm Trung Quốc giao tháng 11 hồi đầu tuần trước.
Trong khi đó, Platts tăng giá phôi thanh 120/130mm CRR Đông Á lên 525-530 USD/tấn CFR do các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ chối giảm chào giá dựa vào giá nội địa tăng mạnh. Giá tăng 1 USD/tấn so với tuần trước đó.
Thị trường thép cuộn Bắc Âu chờ đợi xu hướng giá thép Trung Quốc rõ ràng hơn
Thị trường HRC Tây Âu ổn định vào hôm thứ sáu tuần trước với nhu cầu tiêu thụ ít ỏi và giá cũng không biến động do không có cạnh tranh từ thế giới.
Thị trường đủ cung và không có cạnh tranh từ hàng nhập khẩu dẫn tới người mua chọn cách chờ đợi. Tâm lý thị trường HRC có vẻ đã bão hòa và sẽ suy yếu nhưng đang chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc, thị trường chỉ thiên về giá. Giá Trung Quốc gặp áp lực trong tuần trước nhưng lại tăng mạnh vào hôm thứ sáu theo giá giao kỳ hạn.
Một thương nhân cho rằng thị trường HRC Châu Âu sẽ bình ổn trong ngắn hạn, với lợi nhuận của chuỗi phân phối gặp áp lực trở lại vì các nhà tiêu thụ cuối chưa muốn trả giá cao hơn. giá tăng thời gian qua không phải do sức mua mà chỉ là theo giá thế giới, vấn đề nguồn cung và cả các chống bán phá giá.
Triển vọng sản lượng Trung Quốc là vấn đề trọng tâm tại cuộc họp của Eurometal tại Ghent, nơi các phát ngôn viên thống nhất quan điểm về việc Trung Quốc sẽ giảm mạnh sản lượng. Theo Julian Verden Stemcor, giá cả sẽ cải thiện nhẹ.
Aleksandra Kozlowska, quan chức hoạch định chính sách thép tại EC cho biết, Trung Quốc đang rất nghiêm túc về việc giảm sản thép do họ biết hậu quả của thị trường trong nước. Họ không thể mãi giữ những công ty thép ma trên thị trường.
Trong khi đó, một thương nhân cho rằng sự bất ổn về tiêu thụ và giá cả nguyên liệu thô đang phát ra tín hiệu xáo trộn.
