1. Giá phế liệu nội địa
Giá phế liệu
Giá nội địa giảm từ mức trung bình R$550-600/t (US$313-342/t) bao gồm giao hàng còn R$400/t (US$228/t) trong 2 tuần đầu của tháng 12, vì vậy các nhà buôn phế liệu đang cố gắng giữ thị phần so với hàng nhập khẩu. “Giá cớ thể giảm hơn nữa”.
Hơn nữa, ArcelorMittal đã giảm giá mua phế liệu đáng kể ở São Paulo, Rio de Janeiro và Belo Horizonte; Trong khi đó, các nhà máy thép khác đang giảm sản lượng do lượng hàng nhập khẩu tăng đáng kể dự kiến sẽ ồ ạt đổ vào Brazil trong tháng tới.
2.
Macquarie Bank dự kiến giá chuẩn quặng sắt trong năm tới sẽ tăng 30% so với dự kiến 10% trước đó.
Broker Credit Suisse dự kiến giá sẽ tăng 15% trong năm 2010, và tiếp tục tăng trong năm sau đó do chủ yếu là thiếu công suất quặng sắt mới trước năm 2012. Trung Quốc đã nhập khẩu lên đến 51 triệu tấn trong tháng 11, tăng 57% so với năm trước vì nhu cầu tiếp tục tăng mạnh.
Citigroup dự kiến giá hợp đồng sẽ tăng 15% trong năm tới, giá giao ngay hiện tại và cước tàu có ảnh hưởng đáng kể đối với các hợp đồng của Úc, nhưng vẫn ít ảnh hưởng hơn đối với các hợp đồng của Brazil. Các hợp đồng của Úc có thể tăng 42%, nhưng các hợp đồng của
3. Thị trường thép thanh xây dựng Trung Quốc vẫn yếu
Thị trường thép thanh xây dựng nội địa Trung Quốc vẫn suy yếu và giá vẫn không tăng.
Trên thị trường Hàng Châu, giá thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 của Shagang giảm RMB 30/t ($4/t) còn RMB 3,660/t ($536/t) vào ngày 15/12, sau khi tăng lên RMB 3,690/t trong ngày hôm trước.
Shagang tiếp tục giữ nguyên trong giữa tháng 12 đối với thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 và thép dây xây dựng 6.5mm Q235 ở mức lần lượt là RMB 3,730/t và RMB 3,750/t, bao gồm 17% VAT.
Ở Thượng Hải, giá thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 đã tăng RMB 30/t vào ngày 14/12 lên khoảng RMB 3,550-3,560/t; giá thép thanh xây dựng HRB400 khoảng RMB 3,700/t. Nhưng đa số các thương nhân cho biết, thật là khó để nâng giá lên cao hơn nữa và vẫn giữ mức chào giá ngày 15/12.
4. Giá thép tấm ở Mỹ tăng, giá thép tấm và thép thanh xây dựng ở châu Âu ổn định: TSI
Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá thép tấm ở Mỹ đã tăng mạnh kể từ tuần trước. Giá tham khảo thép thanh xây dựng và thép tấm ở châu Âu nhìn chung vẫn ổn định.
Giá tham khảo thép tấm ở Mỹ (FOB) từ các nhà máy Trung Tây đã tăng lên $609/tấn non ($671/t), tăng hơn 6% so với cách đây 1 tháng. Thời hạn giao hàng trung bình đối với thép tấm ngắn hơn so với tuần trước, ở mức 6.6 tuần.
Giá thép tấm ở Bắc Âu hiện tại là €457/t ($675/t) exw. Thời hạn giao hàng trung bình chậm hơn tuần trước, đạt 5.7 tuần. Giá tham khảo thép tấm ở Nam Âu cao hơn €8/t so với mức tuần trước, và thời hạn giao hàng trung bình ngắn hơn tuần trước, đạt 5.9 tuần.
Giá tham khảo thép thanh xây dựng ở Bắc Âu tăng €1/t, và thời hạn giao hàng trung bình vẫn không thay đổi, ở mức 2.7 tuần. Giá phôi thép LME Địa Trung Hải trong tuần vừa rồi là $376/t.
Giá thép thanh xây dựng tại xưởng ở Nam Âu cũng tăng nhẹ lên €345/t ($509/t) so với mức tuần trước. Giá phôi thép LME Địa Trung Hải giảm $9/t so với mức tuần trước.
5. Marcegaglia tăng giá thép cuộn và thép tấm
Nhà sản xuất thép cán lại của Ý – Marcegaglia sẽ tăng giá các sản phẩm thép cuộn bắt đầu từ tuần này. Từ hôm thứ 2, tất cả các sản phẩm thép cuộn của công ty đều tăng hơn €30/t ở châu Âu. Công ty cũng tăng giá các sản phẩm thép cuộn thêm €20/t nữa trong tương lai gần để đạt mức tăng giá tổng số là €50/t – theo thông báo của Giám đốc điều hành Antonio Marcegaglia.
Marcegaglia cũng sẽ tăng giá thép tấm €40/t.
6. Nhu cầu thép của
Các nhà cung cấp thép của
Giới kinh doanh trên thị trường cho biết, giá thép thanh xây dựng giảm AED 50/t còn AED 1,750-1,850/t ($476-504/t) trong tuần làm việc đầu tiên sau thông báo của Dubai World, và thị trường cực kỳ suy yếu. Trong thời gian còn lại của năm 2009, các nhà cung cấp dự kiến nhu cầu sẽ không nhiều. Một số thương nhân dự đoán nhu cầu có thể phục hồi vào đầu năm 2010.
Nhu cầu thép thanh xây dựng ở quốc gia này đã giảm 1 nửa còn 3 triệu tấn trong năm này so với mức 6 triệu tấn trong năm 2008. Trong năm 2010, nhu cầu có thể giảm hơn nữa còn 2-2.5 triệu tấn do ngành xây dựng suy yếu liên tục.
7. Severstal tăng giá thép tấm ở Mỹ - HRC đạt $570/tấn non
Severstal Bắc Mỹ (SNA) đã tăng giá trở lại đối với thép tấm giao ngay, áp dụng ngay đối với tất cả các đơn đặt hàng mới.
Các sản phẩm HR hiện tại đang niêm yết ở mức giá $570/tấn non, CR là $670/tấn non. Và HDG là $69/tấn non. Thép mạ kẽm và thép mạ kẽm điện phân có giá lần lượt là $710/tấn non và $750/tấn non.
Giá tăng do chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như đơn đặt hàng tăng.
8. Nhập khẩu thép cuộn ở Anh đạt mức cao trong tháng 9
Nhập khẩu HRC và CRC vào Anh đạt mức cao nhất trong năm này là vào tháng 9, theo dữ liệu từ Cục thống kê sắt thép.
Nhập khẩuHRC đạt tổng số 38,708t trong tháng 9, tăng từ mức 21,989t trong tháng 8, đạt mức cao kỷ lục trong 8 tháng đầu năm 2009. Nhập khẩu CRC đạt 21,951t trong tháng 9 từ mức 17,019t trong tháng 8, đạt mức cao kỷ lục trong 8 tháng đầu năm 2009.
Tuy nhiên, nhập khẩu thép cuộn so với cùng kỳ năm trước đã giảm đáng kể: chỉ trong 2 tháng cuối năm, tháng 1 và tháng 12, đã nhập khẩu HRC ít hơn so với mức tháng 9 này. Có 180,663t HRC được nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2009, giảm 57% từ mức 424,953t trong cùng kỳ 2008. Nhập khẩu CRC trong cùng kỳ giảm 55% từ mức 271,240t còn 122,942t.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Giao dịch thép cuộn ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào cuối năm
Giao dịch thép cuộn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm do cuối năm đang đến gần. Các đơn đặt hàng nhập khẩu đã giảm sau đợt cắt giảm giá của Erdemir trong thời gian gần đây do gía địa phương đã tương đương với giá nhập khẩu.
HRC từ Ukraina đang được chào giá $505-510/t cfr, và HRC của Nga được chào giá $530-570/t cfr. Giá HRC cơ bản của Erdemir là $545/t.
Thuế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC và CRC có thể sẽ giảm vào năm 2010. Thổ Nhĩ Kỳ có thuế nhập khẩu 9% đối với HRC và 10% đối với CRC.
10. Xuất khẩu HRC của Mỹ giảm trong tháng 10, xuất khẩu CR tăng mạnh
Xuất khẩu thép tấm HR của Mỹ giảm khoảng 27% từ mức hơn 143,500t trong tháng 9 còn gần 104,300 t trong tháng 10 – theo dữ liệu mới nhất từ Bộ thương mại Mỹ (DOC).
Trong cùng kỳ, xuất khẩu CRC tăng khoảng 41% - lên khoảng 61,000 t.
Xuất khẩu thép tấm HDG và thép cuộn của Mỹ vẫn ổn định từ tháng 9 đến tháng 10. Xuất khẩu trong tháng 9 đạt khoảng 79,800 t; Trong khi đó, tổng xuất khẩu trong tháng 10 đạt 80,100 t.
11. Xuất khẩu thép tấm cuộn của Mỹ tăng, xuất khẩu thép tấm rời giảm trong tháng 10
Xuất khẩu thép tấm cuộn của Mỹ tăng khoảng 13% trong tháng 10 so với tháng 9 – theo dữ liệu mới nhất từ Bộ thương mại Mỹ (DOC).
Xuất khẩu các sản phẩm thép của Mỹ đạt tổng số gần 94,300t trong tháng 10, tăng từ mức gần 83,600 t trong tháng 9.
Trong cùng kỳ, xuất khẩu thép tấm rời của Mỹ đã giảm nhẹ, từ 66,300 t còn khoảng 63,100 t – giảm gần 5%.
12. Giá thép cuộn của người sử dụng cuối cùng ở
Gái thép cuộn nội địa
HRC có giá US$750/t bao gồm giao hàng tại địa phương, giá thép cuộn nhìn chung là tăng. Mặc dù không công bố gái HDG, nhưng giá HDG chắc chắn sẽ trên US$900/t
13. Saudi Hadeed tăng giá 1 số loại thép cuộn do nhu cầu mạnh
Nhà sản xuất thép lớn nhất của Arab Saudi - Hadeed SABIC đã tăng giá CRC và giá thép cuộn HDG do nhu cầu tăng mạnh ở cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.
Hadeed SABIC đang bán CRC với giá $700/t và giá mới là $723/t. HDG loại dày 1mm đang được bán $780/t, và giá mới hiện tại là $811/t. Giá HRC của công ty là $615/t – giá vẫn không thay đổi.
Giá mới này áp dụng từ đầu tuần này do sẽ không thay đổi cho đến cuối tháng 12.
14. Nhu cầu xuất khẩu thép hình của Thổ Nhĩ Kỳ tăng
Xuất khẩu thép hình của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tháng 11 lên 162,000t từ mức 151,000t trong tháng 10. Sản lượng xuất khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, khi đó xuất khẩu thép hình đạt 80,000t – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu sắt thép.
Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu tổng số 1.5 triệu tấn thép hình trong từ tháng 1-11/2009, tăng 4% so với mức 1.4 triệu tấn trong cùng kỳ 2008.
Chào giá thép thanh cơ khí của Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại đối với thị trường xuất khẩu đạt khoảng $575/t fob. Các quốc gia Bắc Phi và các quốc gia châu Phi khác vẫn là những thị trường lớn nhất đối với các nhà sản xuất thép hình Thổ Nhĩ Kỳ. Dubai cũng mua nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tháng 11, các thị trường lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là (23,500t),
15. Kardemir - Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép thanh xây dựng do đồng đôla tăng
Kardemir - Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá thép thanh xây dựng TL 8/t ($5/t) đối với các đơn đặt hàng mới, áp dụng từ ngày 15/12, giá mới là TL 729/t ($482/t) exw.
Trước đây, công ty đã tăng giá phôi thép lên $432-435/t exw, nhưng hiện tại công ty đã ngưng nhận đơn đặt hàng. Và giá phôi thép mới vẫn chưa được công bố.
Đợt tăng giá mới nhất của Kardemir đối với thép thanh xây dựng vào ngày 4/12 là tăng TL 9/t ($6/t).
16. Giá các sản phẩm thép dài tăng ở Bắc Ý
Giá thép thanh cơ khí, thép thanh xây dựng và dầm thép đã tăng từ ngày 1-14/12 ở Brescia, khu vực sản xuất thép trọng yếu ở Bắc Ý, theo dữ liệu từ Phòng thương mại khu vực.
Theo giá đưa ra ngày 14/12, giá cơ bản của thép thanh cơ khí tăng €10/t lên €120-130/t ($174-188/t). Giá cơ bản của thép thanh xây dựng cũng tăng €15-20/t lên €145-150/t.
Giá cơ bản của dầm thép IPN cũng tăng €15/t, đạt €165-231/t tùy vào kích cỡ. Giá dầm thép IPE và HE cũng tăng €15/t, đạt €165-216/t tùy vào kích cỡ. Giá thép kênh UPN tăng €10-15/t lên €120-216/t.
Giá do Phòng thương mại
17. Xuất khẩu thép thanh xây dựng của Hàn Quốc từ Trung Quốc giảm 50%
nhập khẩu thép thanh xây dựng của Hàn Quốc từ Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm 50% so với tháng trước, chỉ còn 14,700t so với mức cao trong năm này là vào tháng 10 với 29,430 t.
Tăng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 10 đã làm cho tổng nhập khẩu thép thanh xây dựng của Hàn Quốc trong 10 tháng đạt 70,820 t.
Vì vậy, tổng nhập khẩu thép thanh xây dựng của Hàn Quốc trong tháng 11 đã giảm 24% so với tháng trước, còn 53,800 t; mặc dù nhập khẩu thép thanh xây dựng từ Nhật Bản tăng 48% so với tháng trước, lên 33,130 t. Giá nhập khẩu trung bình của thép thanh Trung Quốc trong tháng vừa rồi đạt $547/t cfr so với mức $546/t trong tháng 10. Nhưng giá thép thanh của Nhật Bản đã giảm còn $564/t cfr từ mức $586/t trong tháng 10 – theo dữ liệu từ KOSA.
Tồn kho thép thanh xây dựng của 7 nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc trong cuối tháng 11 đạt 300,000 t so với mức tồn kho bình thường là 200,000 t. Một nhà máy địa phương có thể giảm sản lượng thép thanh xây dựng khoảng 20% trong tháng này so với tháng trước.
18. Giá thép xây dựng Trung Quốc có thể sẽ không tăng cho đến quý 2
Gái thép xây dựng nội địa Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục giảm trong quý 1/2010 trước khi phục hồi trong quý 2 – theo dự kiến của các chuyên gia ngành trong cuộc hội thảo về thép tại Thượng Hải trong hôm thứ 7 vừa rồi.
Sản xuất thép của Trung Quốc không thể giảm trong ngắn hạn. Các nhà sản xuất thép xây dựng hiện tại có thể đạt lợi nhuận ít nhất là RMB 100-200/t ($15-29/t); nếu họ tiếp tục giảm chi phí sản xuất, thì 1 số nhà sản xuất thậm chí có thể đạt lợi nhuận lên đến RMB 400-500/t.
19. Thị trường thép không gỉ châu Âu dự kiến sẽ tăng trong quý 1
| |||||||
| | Sep 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dec 09 | Jan 10* | ||
| Loại 304L | 90 - 110 | 85 - 110 | 80 - 105 | 80 - 100 | 80 - 100 | ||
| |||||||||||||||||||||
20. Taigang vẫn giữ nguyên giá thép không gỉ trong tuần thứ 3
Shanxi Taigang Stainless Steel - Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ nguyên giá thép không gỉ loại 304 và 430 trong tuần lễ từ 15-21/12. Đây là tuần thứ 3 liên tục mà Taigang vẫn giữ nguyên giá niêm yết.
Vì vậy, giá loại HRC 304 3-12mm và CRC 2B 2mm của Taigang vẫn ở mức lần lượt là RMB 19,520/t ($2,858/t) và RMB 21,020/t ($3,078/t); Trong khi đó, giá CRC 430 2B là RMB 12,120/t ($1,775/t). Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.
Giá thép không gỉ loại 304 và 430 trên thị trường Phật Sơn – tỉnh Quảng Đông, nam Trung Quốc đã giảm RMB 100-400/t trong tuần vừa rồi. Nhưng chào giá khoảng RMB 100-300/t trong đầu tuần này.
Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange cũng đã tăng mạnh. Giá đạt $16,750-16,800/t vào ngày 14/12, tăng khoảng $700/t so với cách đây 1 tuần.
21. Yusco vẫn giữ nguyên giá thép không gỉ cho đến cuối năm
Nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu Đài Loan - Yieh United Steel Corp (Yusco), sẽ vẫn gữi nguyên giá thép không gỉ trên thị trường nội địa và xuất khẩu cho đến cuối tháng 12 do giá niken hiện tại vẫn ổn định kể từ đầu tháng này – theo thông báo của công ty vào ngày 15/12.
Điều này có nghĩa là giá niêm yết bao gồm giao hàng nội địa của Yusco loại HRC 304 và CRC 304 2B sẽ lần lượt là TWD 96,000/t ($2,974/t) và TWD 100,500/t ($3,113/t). Yusco cũng đã giữ nguyên giá xuất khẩu và giá nội địa đối với nguyên liệu dòng 300 và 400 vào đầu tháng 12.
22. Giá quặng sắt giao ngay sang Trung Quốc tăng nhẹ
Giá quặng sắt giao ngay của Ấn Độ sang Trung Quốc đã ổn định hơn sau khi suy giảm trong tuần vừa rồi, mặc dù giao dịch vẫn yếu.
Giá phổ biến của quặng sắt tinh luyện của Ấn Độ loại 63.5% là $104-106/t CFR sang các cảng phía bắc Trung Quốc, tăng từ mức $103-105/t trong tuần vừa rồi. Chào giá từ các nhà xuất khẩu Ấn Độ là $103-107/t.
