Lợi nhuận của các nhà máy thép có chiều hướng xáo trộn

Tổng lợi nhuận của các nhà sản xuất thép cán dẹt Mỹ đã mở rộng đáng kể trong tháng qua. Trong khi đó, lợi nhuận một số nhà máy thép tại Trung Quốc cũng tăng trong khi số khác lại cho thấy một bức tranh xáo trộn.

Chênh lệch giá phế và HRC tại Mỹ đã tăng 23.84 USD/tấn, lên tới 312.88 USD/tấn trong giai đoạn từ ngày 14/3 đến ngày 14/4, nhảy vọt 8.2%. Tuy nhiên, khoảng cách giá phế và thép cây đã thu hẹp lại 11.16 USD/tấn, tức 4%.

Tại Trung Quốc, mức chênh lệch giá giữa thép thanh-thép cây và thép dẹt chỉ thay đổi rất ít, trong khi thép dài tăng 11.13 USD/tấn và kim loại nóng mở rộng ra thêm 6.03 USD/tấn.

Lợi nhuận các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thay đổi nhẹ trong suốt tháng 3-4. Chênh lệch giá phế-thép cây đã thu hẹp lại còn 1.5 USD/tấn trong khi phôi thanh-phế mở rộng thêm 2 USD/tấn.

AK Steel tăng giá thép không gỉ

AK Steel đã thông  báo tăng giá các mặt hàng thép không gỉ đối với các lô hàng giao ngày 4/5, bao gồm tấm thương phẩm, thép băng, thép ống,..

Đối với tất cả các mặt hàng thép không gỉ khác, bao gồm thép băng và tấm ô tô, AK Steel đã tăng giá thêm 40 USD/tấn. 

Thị trường nhập khẩu thép cây Mỹ  im ắng trước khi có quyết định của Bộ DOC

Các thương nhân thép cây Mỹ cho biết không có chào bán quan trọng nào từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, và họ cũng đang chờ xem quyết định của Bộ DOC trước khi đặt mua bất kỳ lô hàng mới nào từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong ngày cuối tuần này, Bộ DOC sẽ đưa ra quyết định chống bán phá giá sơ bộ đối với thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ  Kỳ và Mexico. Trong khi đó, hồi  tháng 2, trong cuộc điều tra sơ bộ thuế đối kháng đối với thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ DOC Mỹ đã có quyết định tiêu cực đối với nước này.

Một thương nhân cho hay giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên im ắng mặc dù họ tự tin rằng biên độ chống bán phá giá đối với họ sẽ thấp. Gía chào gần đây nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ là 620-625 USD/tấn CFR Houston, đã gồm phí bảo hiểm. 

Gía tăng vẫn chưa được chấp nhận tại thị trường thép dài EU

 Các ngày nghỉ Lễ phục Sinh và lượng hàng tồn kho dồi dào đã kìm hãm bất cứ đà tăng đáng kể nào trên thị trường thép dài EU, chẳng hạn như thông báo tăng giá thép dầm, thép hình và cuộn trơn thêm 20 Euro/tấn của ArcelorMittal trong tuần qua, theo sau các nhà máy Đức, Ý, Tây Ban Nha.

Một thương nhân Pháp cho rằng hiện vẫn còn khá sớm cho bất cứ nhận định nào. Khối lượng giao dịch không tăng trong khi hàng tồn vẫn cao. Các nhà máy đang cố gắng đẩy giá lên chút ít để thử nghiệm thị trường, tuy nhiên tôi nghĩ rằng chính họ cũng không tin tưởng nhiều. Hầu như các nguồn tin đều nhận định không có thay đổi nào đáng kể cho tới nửa đầu tháng 5.

Một nguồn tin tử một nhà máy thép cây  Đức cho hay giá chào chính thức hiện tại từ nhà máy này là 480-490 Euro/tấn giá giao thực tế, tuy nhiên, vẫn chưa được chấp nhận. Tuần này, giá giao dịch thép cây tại Đức đạt mức 465 Euro/tấn giá giao thực tế.

Trong khi i đó, các nguồn tin dự báo giá phế tăng 15 Euro/tấn trong tháng 4, kích thích  giá các mặt hàng thép thành phẩm.

Platts cũng tăng giá thép hình cỡ trung Châu Âu thêm 2.5 Euro/tấn trong tuầnqua, đạt mức 522.5 Euro/tấn DDP EU do giá chào từ các nhà máy tăng. 

Giá nhập khẩu HRC vào UAE không đổi do sức mua chậm 

Giá HRC được nhập khẩu bởi các nhà sản xuất thép và thép ống ở UAE vẫn không đổi trong tuần này do sức mua trì trệ trước lễ chay Ramadan.

Tại Platts hôm 14/4, giá HRC lên cao nhất 4 tuần cán mốc 541 USD/tấn. Một số nhà máy Trung Quốc tuần trước đã tạm ngưng hàng xuất khẩu do nhu cầu trong nước cao hơn đã đẩy chào giá xuất khẩu HRC loại SS400/St37 tới các thị trường Trung Đông tăng thêm 10 USD/tấn từ hai tuần trước lên 590-605 541 USD/tấn CFR cho hàng giao tháng 06.

Nhu cầu tiêu thụ HRC ở UAE chậm lại do các nhà sản xuất và ngành xây dựng được dự báo sẽ giảm bớt sản lượng trong mùa hè này nhiều hơn so với mọi năm do năm nay trùng với tháng chay Ramandan, một nhà tích trữ cho biết thêm số lượng các lô hàng từ SABIC tới UAE “nhỏ giọt” trong những tuần gần đây.

Các chào giá HRC dày 3mm của SABIC trước đây tầm 595-600 USD/tấn gồm phí vận chuyển, thấp hơn 10-15 USD/tấn so với mức chào bán đến các khách hàng ở Saudi.

HRC dày 2.5mm từ nhà máy Mobarakeh của Iran, nhà máy này không xuất khẩu tới Saudi Arabia ngay cả khi họ thường chào với giá thấp nhất tới người mua ở UAE chỉ có 560-570 USD/tấn CAF cho hàng giao cuối tháng 06, tăng khoảng 10 USD/tấn so với tháng trước.

Một nhà tích trữ đã nhận được chào giá cho HRC dày 1-2mm từ một nhà máy Đài Loan với giá thấp chỉ có 620 USD/tấn CAF, ông đã nỗ lực xả hàng khi nhu cầu tăng vì muốn giải phóng tồn kho.

Một nhà sản xuất thép mạ ở UAE cho biết giá của thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng phủ 120 gram kẽm trên một mét vuông 0.7mm trong khoảng 790-800 USD/tấn xuất xưởng, giảm từ mức giá 800-820 USD/tấn của tháng trước.Với nỗ lực tăng cường xuất khẩu, nhà máy này đang chào bán tới những người mua nước ngoài với giá thấp hơn 10-20 USD/tấn.

 Giá chào nhập khẩu HRC/CRC CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5-10 USD/tấn

Trong tuần này, giá chào HRC và CRC CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 5-10 USD/tấn đối với hàng giao tháng 6, đúng như các dự báo trước đó.

Các nhà máy Ukraina hiện đang chào bán HRC tại mức 535 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Nga chào giá tại mức 545 USD/tấn CFR, cả hai cùng tăng 5 USD/tấn so với giá tháng trước. Gía CRC nhập khẩu từ Uraina và Nga cũng tằn 5-10 USD/tấn, đạt mức 620 USD/tấn CFR và 630-635 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, không có lô hàng nào lớn.

Tâm lý suy yếu tại thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đang dần chuyển biến tích cực theo sau cuộc bầu cử do nhu cầu tiêu thụ dần cải thiện. 

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC tại mức 575-585 USD/tấn xuất xưởng đối với sản xuất cuối tháng 5 giao tháng 6 trong khi giá chào CRC là 680-690 USD/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá chào xuất khẩu HRC và CRC lần lượt là 570 USD/tấn FOB và 660-670 USD/tấn FOB. 

Giá HRC Mỹ  tăng do nguồn cung thiếu hụt

Trong ngày hôm qua, giá HRC Mỹ tăng do nguồn cung sẵn có  tiếp tục bị giới hạn. Mặc dù hầu như các nhà máy đều báo cáo mở rộng thời gian giao hàng ra tới tháng 6, tuy nhiên, các nhà môi giới vẫn chưa nhận được nhiều yêu câù từ khách hàng. Tuy nhiên, giá tại thị trường thứ cấp giữa các nhà môi giới với nhau đã tăng vọt.

Trong khi đó, các nguồn tin đều đồng tình rằng hàng nhập khẩu sẽ tràn vào ồ ạt, tuy nhiên hầu hết là cuối tháng 7 đầu tháng 8. Mặc dù giá chào vào  Houston thu hút, tuy nhiên thời gian giao hàng mất 4 tháng  cộng với chi phí vận chuyển vào Midwest có thể sẽ còn nhiều bất ổn.

Một người mua cho biết đã mua 1.000 tấn HRC từ một nhà máy tích hợp tạị  mức 680 USD/tấn. Trong khi đó, một nhà máy tích hợp khác đã bắt đầu chào hàng giao tháng 6 tại mức 690 USD/tấn. Các đơn hàng CRC trọng tải nhỏ được giao dịch tại mức 790-800 USD/tấn.

Platts tăng giá HRC lên mức 670-680 USD/tấn trong khi  vẫn giữ giá CRC tại mức 790-800 USD/tấn xuất xưởng  Midwest. 

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tăng nhưng sức mua chậm

Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc tiếp tục đà tăng trong ngày thứ Ba nhưng một số người quan sát thấy rằng sức mua vẫn không mạnh bằng ngày trước đó, nhất là vào buổi chiều hôm qua (15/4), điều này cho thấy giá có ít cơ hội để lên cao hơn nữa.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 15/4, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel tăng thêm 10 NDT/tấn so với thứ Hai lên 3.300-3.310 NDT/tấn (530-532 USD/tấn) khối lượng thực gồm VAT 17%.

Theo các nguồn tin thị trường, sức mua gần đây khá tốt nhờ nhu cầu dần quay lại thị trường trong mùa cao điểm và đợt tăng giá nhanh vào tuần trước đã giúp các đại lý lớn giải phóng được đáng kể hàng tồn, giảm bớt lượng tồn kho cao được cảnh báo trước đó và thậm chí một số loại thép còn có nguồn cung thấp hơn chẳng hạn như thép cây dạng cuộn đường kính nhỏ và thép cây đường kính từ 12-16mm. Nguồn cung của các loại thép này hạn chế hơn đã giúp hỗ trợ toàn thị trường.

Nhưng một thương nhân Bắc Kinh cho biết người mua dường như đã bắt đầu tránh xa mức giá cao của ngày thứ Ba khi giá trở nên suy yếu hơn vào chiều cùng ngày. Ông nghĩ rằng giá sẽ không tăng mạnh cũng như sẽ không giảm quá sâu trong thời gian tới.

Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE chốt với giá cao hơn một chút tại 3.369 NDT/tấn, tăng 0,27% so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, giá thanh toán trong ngày vẫn giảm 0,47% so với ngày trước đó.  

Giá CRC Trung Quốc ổn định ở trong nước; giá xuất khẩu có xu hướng tăng  

Wuhan Iron & Steel (Wugang) ra thông báo hôm 15/4 về dự định nhà máy sẽ giảm giá xuất xưởng tháng 05 của CRC xuống 100 NDT/tấn (16 USD/tấn). Sau thông báo này, giá CRC Q195 1.0mm còn 4.120 NDT/tấn chưa có VAT 17%.

Wugang là nhà sản xuất thứ hai sau Baosteel thông báo cắt giảm giá xuất xưởng tháng 05 cho CRC, cho thấy triển vọng dè dặt của họ về thị trường loại thép này. Mặc dù thực tế doanh số xe hơi trong nước đạt mức cao kỷ lục lên đến 2,17 triệu chiếc trong tháng 03, tăng 36% so với tháng 02.

Các thương nhân ở Thượng Hải tỏ ra dễ chịu trước động thái giảm giá CRC của Wugang, vì giá giao ngay không đổi trong thời gian qua nhờ tồn kho tiếp tục giảm và giá HRC tăng. Hôm thứ Ba tại Thượng Hải, CRC SPCC 1.0mm có giá 4.000-4.120 NDT/tấn gồm VAT, không đổi so với đầu tuần trước sau khi tăng vừa phải vào đầu tháng 04.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết giá CRC sẽ không có cơ hội tăng thêm như thường lệ vì nhu cầu tiêu thụ trực tiếp sụt giảm vào tháng 05. Nhưng do tồn kho trên thị trường vẫn đang có xu hướng giảm trong khi doanh số bán ra vẫn bình thường nên nhìn chung giá sẽ duy trì ổn định trong tháng 04 ở mức như hiện nay.

Theo nhà cung cấp thông tin Mysteel, CRC tồn kho tại 23 thành phố lớn tiếp tục giảm 12.000 tấn từ ngày 04/4 còn 1,57 triệu tấn hôm 11/4.

Về thị trường xuất khẩu, một số nhà sản xuất thép lớn đã ngưng chào giá và dự định sẽ tăng giá cao hơn so với chào giá trước đó của họ chỉ có 595-605 USD/tấn FOB cho CRC SPCC 1.0mm. Nhiều thương nhân trao đổi với Platts rằng những nhà máy này đã nhận được nhiều đơn đặt hàng với giá khoảng 595-600 USD/tấn FOB, và một nhà máy đã có đủ đơn hàng xuất khẩu cho tháng 07.

Theo các thương nhân hiện nay mức giá thấp nhất ngay cả từ các nhà máy cấp II ít nhất cũng 600 USD/tấn FOB. Một người cho biết thật khó để dự đoán các nhà sản xuất chủ chốt sẽ tăng giá xuất khẩu của họ lên bao nhiêu, nhưng giá sẽ không thể lên quá cao.

Một thương nhân hiện đang chào giá 605 USD/tấn FOB, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Nhưng các khách hàng của ông vẫn đang đứng ngoài thị trường và chờ xu hướng rõ ràng hơn.

Platts định giá xuất khẩu CRC trong tuần này tầm 600-605 USD/tấn FOB, tăng 2,5 USD/tấn so với tuần trước.

Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do giá phế giảm

Trong tuần này, các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán xuất khẩu tới Vịnh Ả Rập sau khi giá phế suy yếu, tuy nhiên, không có giao dịch nào lớn do người mua chờ đợi.

Giá chào bán tới Dubai đã giảm xuống còn 585-590 USD/tấn CFR  trọng lượng lý thuyết từ mức 600 USD/tấn CFR tuần trước, tuy nhiên, người mua vẫn khăng khăng chào mua tại mức 580 USD/tấn CFR do dự báo giá phế giảm hơn nữa cũng như chờ đợi thông báo giá từ nhà máy nội địa producer Emirates Steel  dự báo công bố vào tuần tới. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu ở Yemen nhận được các chào giá tại mức 590-600 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết , tức 570-580 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế, tuy nhiên, họ chỉ chào mua ở mức 565 USD/tấn FOB.

 Một thương nhân đang cố gắng thuyết phục nhiều nhà máy phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá chào bán từ mức 580 USD/tấn FOB xuống  đểcó thể chốt giao dịch với các người mua Đông Phi tại mức 570 USD/tấn FOB. Một lô hang 20.000 tấn thép cây đã được bán sang to Ethiopia tại mức 570-575 USD/tấn FOB.

Trong khi đó, các nhà máy tại in Iskenderun có tình hình kinh doanh khá hơn do người mua Iraq tiếp tục đặt hang tại mức 582 USD/tấn xuất xưởng trong khi sức mua trong khu vực vẫn mạnh sau bầu cử nên các nhà máy không cần vội vã tìm cách xuất khẩu hàng ra ngoài nước. Một nhà máy tại đây đang đàm phán giá 595 USD/tấn FOB với các khách hàng Ai Cập trong khi người mua dường như không muốn chào giá trên mức 580 USD/tấn FOB. Do đó, vẫn chưa có giao dịch nànào diễn ra.

Một nhà máy ở Iskenderun cho hay họ cũng như các nhà máy khác đều đang tập trung vào thị trường trong nước do lợi nhuận khá hơn. Bên cạnh đó, phế Mỹ vẫn ổn định tại mức 375-385 USD/tấn CFR trong tháng tới, có thể hỗ trợ giá thép cây.

Platts vẫn duy trì giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 571.5 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. 

Wuhan I&S không đổi giá hầu hết các loại thép nhưng lại giảm giá CRC 

Wuhan Iron & Steel (Wugang) đã thông báo hôm 15/4 rằng sẽ giữ giá xuất xưởng tháng 05 không đổi cho HRC, thép tấm, HDG, thép cuộn mạ màu và thép silic, nhưng lại giảm giá CRC xuống 100 NDT/tấn (16 USD/tấn).

Theo đó, HRC Q235 5.5mm của Wugang có giá xuất xưởng không đổi từ tháng 04 duy trì tại 3.370 NDT/tấn chưa có VAT 17%.

Các thương nhân cho biết giá HRC trên thị trường giao ngay cũng đã để mất đà tăng và chiến lược bình ổn giá của Wugang cũng không gây ngạc nhiên cho thị trường.

Hôm thứ Ba, HRC Q235 5.5mm có giá 3.380-3.410 NDT/tấn tại Thượng Hải và 3.530-3.570 NDT/tấn tại Lecong (Quảng Đông), gồm VAT 17%, không đổi so với ngày trước đó.

Do triển vọng dè dặt trên thị trường thép tháng 05 với nhu cầu trì trệ và thanh khoản tiếp tục hạn chế nên hầu hết các thương nhân vẫn có ý định giữ tồn kho ở mức thấp để tránh rủi ro. Một thương nhân ở Lecong dự báo sản lượng thép của cả nước sẽ bật tăng nhanh chóng trong tháng 04 cùng với sự phục hồi của giá gần đây. Điều này sẽ khiến thị trường tháng 05 sẽ một lần nữa khó mà dự đoán được vì rủi ro nguồn cung quá lớn lại tiếp diễn. 

Giá cuộn trơn dạng kéo EU suy yếu do áp lực từ hàng nhập khẩu

Thị trường cuộn trơn dạng kéo EU trong năm 2014 là một bức tranh hỗn độn trong khi các nhà máy nhận định thị trường diễn biến tốt, giá giao dịch không đổi so với năm 2013 nhưng thị trường giao ngay chịu nhiều áp lực từ sản lượng hàng nhập khẩu tăng.

Một nhà máy Đức cho biết đã bán hết hàng và tin giá có thể tốt hơn hướng về cuối năm. Trong khi một nhà máy khác tại đây nhận định giá giao dịch năm 2014 ổn định mặc dù khối lượng giao dịch có tăng nhẹ.

Tuy nhiên, các nguồn tin trên thị trường giao ngay cho rằng giá năm 2014 sẽ suy yếu thêm do áp lực hàng nhập khẩu và công suất quá mức . Hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Nam Phi và Đông Âu đang đe doạ tới giá cuộn trơn nội địa EU. Gía mặt hàng này đã mất 7-8% kể từ đầu năm mặc dù nhu cầu tiêu thụ tăng nhờ vào các ngành công nghiệp dầu khi và năng lượng ngoài khơi. 

Các nhà máy Trung Quốc tăng giá xuất khẩu HDG  

Giá xuất khẩu HDG Trung Quốc tăng nhờ sự phục hồi của giá trong nước và nghe nói một vài nhà máy hàng đầu đã rút lại các niêm yết giá trước khi chào giá tăng.

Hôm 15/4, các chào giá HDG DX51D 1.0mm phủ 80 gram trên một mét vuông  dao động quanh mức 660-665 USD/tấn FOB Thượng Hải, mức giá sàn tăng 5 USD/tấn so với chào giá tháng 03. Tuy nhiên, người mua cần có thêm thời gian để chấp nhận mức tăng này.

Một thương nhân lớn ở Thượng Hải cho biết tình hình kinh doanh của công ty đã không cải thiện quá nhiều do giá trong nước tăng mạnh. “Khối lượng thép xuất khẩu chỉ chiếm dưới 10% tổng sản lượng của cả nước, vì vậy xu hướng giá trong nước sẽ ảnh hưởng đển giá xuất khẩu một cách đáng kể và tồn kho hiện nay thấp ở thị trường nội địa Trung Quốc có thể giúp củng cố giá.

Các đơn đặt hàng từ Thái Lan và Miến Điện chậm lại trong tuần này do đang diễn ra lễ hội té nước, nhưng nhu cầu trì trệ không ngăn các nhà máy nâng chào giá xuất khẩu.

Platts định giá có giá thể giao dịch của HDG DX51D 1.0mm phủ 80 gram kẽm trên một mét vuông là 655-660 USD/tấn FOB, bằng với giá niêm yết hôm 13/3 do người mua vẫn chưa hiệu chỉnh với các chào giá cao hơn.