Người mua nài nỉ trên thị trường thép cuộn Mỹ

Người mua tiếp tục nài nỉ các nhà máy để có thêm hàng giao ngay vào ngày 15/4 trong bối cảnh nhu cầu vẫn mạnh, nhưng tồn kho giảm.

Chỉ số hàng ngày thép cuộn cán nóng Mỹ tăng 1 USD/tấn lên 1,344.50 USD/tấn và vẫn ở gần mức cao nhất mọi thời đại. Các lựa chọn mua hạn chế đã khiến một số doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất tích hợp, định giá các chào bán mới ở mức tối thiểu là 1,400 USD/tấn.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ vào ngày 14/4 đã gọi mức giá cơ sở mới được đồn đại của một nhà sản xuất thép là “gây khó chịu”, với nhiều người mua hơn sẽ chứng thực mức giá cao hơn vào ngày 15/4. Trong suốt tuần, giá chào bán đã được nghe nói là 1,480-1,520 USD/tấn , nhưng không ai xác nhận mua ở những mức đó.

Một người mua ở Midwest cho biết một nhà máy tích hợp khác đã chào bán HRC với giá 1,425 USD/tấn trong khi một nguồn trung tâm dịch vụ khác cho biết đã đặt hàng với nhà máy ở mức 1,430 USD/tấn cho 200 tấn. Người mua cho biết không có lựa chọn nào khác: "Chúng tôi cần thép, và những người khác không báo giá cho tôi."

Ngày càng có nhiều nguồn bên mua bắt đầu cho biết các chào bán giao ngay mới đang đạt mức tối thiểu là 1,360 USD/tấn. Một thương nhân nghi ngờ các chào bán ở mức 1,350 USD/tấn trở xuống không còn nữa và các chào bán trên 1,400 USD/tấn đã khiến thị trường hoảng sợ.

“Tôi nghĩ giá sẽ cao hơn. Tôi nghĩ rằng 1,500 USD/tấn không thể tránh khỏi trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi cũng đang tiến gần đến mức đỉnh. Tuy nhiên, sẽ có ít nhất hai đến ba tháng bình ổn giá sau đó, vì hàng tồn kho của các trung tâm dịch vụ đang ở mức thấp kỷ lục ”, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết thêm.

Theo nhà phân tích Phil Gibbs của KeyBanc, lượng tồn kho của trung tâm dịch vụ đối với thép carbon hàng tháng ở mức thấp nhất trong hơn 20 năm, theo nhà phân tích Phil Gibbs của KeyBanc trong một ghi chú khi xem xét dữ liệu mới nhất của Viện Trung tâm Dịch vụ Kim loại.

Nguồn cung giao hàng tháng giảm là kết quả của các lô hàng tháng 3 tăng mạnh, đối với tấm cán dẹt carbon tăng 8% so với tháng có ngày vận chuyển ngắn hơn trong tháng 2 nhưng tăng 9.7% so với tháng 3 năm 2022, theo ghi chú.

Giá phôi ở Biển Đen gặp ngưỡng kháng cự ở Địa Trung Hải

Các công ty tham gia thị trường cho biết mức tăng giá phôi thép Biển Đen đạt được khi bán cho Mỹ Latinh và Viễn Đông vẫn không thể đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường khác ở Địa Trung Hải, những thành viên trên thị trường cho biết ngày 15/4.

Cho đến nay, mức giá cao nhất được báo cáo trong giao dịch từ CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này là 610 USD/tấn CFR Iskenderun cho 20,000 tấn loại sản xuất thép dây, một thương nhân cho biết. Mức này có thể là 580 USD/tấn FOB Biển Đen tối đa đối với các loại sản xuất thép cây tiêu chuẩn.

Một số nguồn khác đưa ra mức khả thi đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng 600 USD/tấn CFR, tương đương 580 USD/tấn FOB Biển Đen. Một người bán Nga cho biết 600 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ là mức tối đa mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả. Ông cho rằng giá FOB dưới 600 USD/tấn vẫn có thể được cung cấp từ Nga.

Các nhà máy lớn của CIS có lô hàng 30,000-50,000 tấn được bán cho Mỹ Latinh và Viễn Đông với giá khoảng 600 USD/tấn FOB khó có khả năng giảm giá xuống 580 USD/tấn FOB để bán khối lượng nhỏ hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ, theo các nguồn tin.

Nhưng một số nhà cung cấp nhỏ hơn có thể quan tâm hơn đến việc bán dưới 600 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân CIS cho biết “vẫn dễ dàng mua được với giá 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen” từ các nhà sản xuất thép phế liệu. Ông trích dẫn giá thực tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ là 595 USD/tấn CIF và 600 USD/tấn CIF đối với Tunisia, tầm 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá cao hơn nhiều đã được báo cáo trong các giao dịch đến Châu Mỹ Latinh, chủ yếu là đối với các loại cao cấp. Một nguồn tin của nhà máy cũng trích dẫn hai đơn đặt hàng từ Ukraine đến Brazil và Cộng hòa Dominica, 30,000 tấn, mỗi đơn đặt hàng 30,000 tấn, ở mức 650 USD/tấn CFR, tương đương với 610 - 612 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà quan sát thị trường cho biết hàng hóa bao gồm các loại carbon cao SAE 1060, SAE 1075 và SAE 1045.

Một nguồn giao dịch cũng báo cáo việc bán ở mức 648-650 USD/tấn CFR Philippines (600 USD/tấn FOB) nhưng không có thông tin chi tiết về loại. Ngoài ra, một thương nhân đã báo cáo giá thầu từ Trung Quốc ở mức 650 USD/tấn CFR (590-595 USD/tấn FOB Biển Đen). Một thương nhân cũng đưa ra chào bán cho loại 3SP, 150 * 150mm, ở mức 650 USD/tấn CFR Trung Quốc, lô hàng vào tháng 6.

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh phế liệu suy yếu

Giá thép cây khả thi xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào ngày 15/4 do thị trường tiếp tục chứng kiến ​​sự phân hóa trong các chào hàng của các nhà máy trong khu vực, trong khi mức phế liệu giảm.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 635 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước.

Các nguồn thị trường tiếp tục báo cáo một loạt các mức giá khả thi trong ngày, với mức giá tương đối cao hơn có thể thực hiện được đối với các nhà máy ở Marmara.

Một nguồn giao dịch nói rằng $635-640 USD/tấn FOB dường như khả thi đối với giá thầu công ty đối với các nhà máy và trích dẫn chào bán nhà máy Izmir ở mức 645 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác lưu ý rằng 630 USD/tấn FOB dường như khả thi đối với 10,000 tấn tấn theo giá thầu của công ty. Nguồn tin cũng đưa ra lời chào hàng của nhà máy Izmir ở mức 640 USD/tấn FOB và lưu ý rằng mức thấp nhất có thể giao dịch của nhà máy này là khoảng 635 USD/tấn FOB.

Một thương nhân thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng mức có thể giao dịch dường như đã giảm đi một chút, trong bối cảnh phế liệu suy yếu, khi tháng Ramadan đang diễn ra.

“Phế liệu suy yếu đi một chút. Thêm vào đó, các nhà máy đang chờ đợi thị trường trong nước khởi sắc sau tháng Ramadan để dự trữ một số hàng hóa cho thị trường nội địa, ”ông nói. Nguồn tin dự kiến 630-635 USD/tấn FOB là mức khả thi đối với 10,000 tấn thép cây xuất khẩu.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào. Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 427.50 USD/tấn CFR, giảm 1.50 USD/tấn so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu tăng 6.50 USD/tấn ở mức 207.50 USD/tấn.

Tuy nhiên, một thương nhân EU cho rằng các nhà máy Marmara có thể có xu hướng đồng ý khoảng 635-640 USD/tấn FOB. Một nguồn tin của nhà máy Marmara trích dẫn các nhà máy đưa ra mức giá từ 645-650 USD/tấn, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác lưu ý rằng 640 USD/tấn có vẻ khả thi đối với 10,000 tấn với giá thầu của công ty trong bối cảnh các nhà máy đưa ra ở mức 640-660 USD/tấn FOB.

Các nguồn tin thị trường cũng trích dẫn một thỏa thuận của nhà máy Marmara đến Mỹ Latinh, nhưng không có thông tin về sự cố hàng hóa, bao gồm cả khối lượng và bất kỳ thông tin bổ sung nào.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 01/4, có số dư là 11,516 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 47,964 tấn, tương đương 80.6%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 15/4.

Xuất khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp ba lần để đáp ứng nhu cầu ở Nam Âu

Xuất khẩu cuộn cán nguội của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái trong hai tháng đầu năm 2021 do nhu cầu cao hơn của Châu Âu, đặc biệt là Nam Âu, trong bối cảnh các vấn đề về sẵn có trong khu vực, nhận xét từ dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ ( TUIK).

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 133,500 tấn CRC đến các thị trường toàn cầu trong giai đoạn này, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt 379,600 tấn trong cả năm 2020, trong bối cảnh các rào cản thương mại và đại dịch COVID-19.

Các nước Nam Âu là thị trường xuất khẩu CRC hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2021. Ý đã nhập khẩu 36,200 tấn CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn đó, cao hơn so với 2,500 tấn được vận chuyển đến nước này trong cùng kỳ năm trước.

Tây Ban Nha ở mức 22,500 tấn, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các lô hàng CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đến Bỉ đạt 8,200 tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất khẩu 6,800 tấn CRC sang Anh trong giai đoạn đó.

Các vấn đề về khả năng cung cấp liên tục trên thị trường, nhu cầu xuất khẩu mạnh và giá HRC cao hơn, đã kéo giá chào hàng CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên cao tới 1,250 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn trong những ngày gần đây, trong khi giá chào HRC của các nhà máy đã vượt quá  1,000 USD/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, nhu cầu trên thị trường trong nước đã chậm lại đáng kể sau những đợt tăng này, trong bối cảnh đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá mạnh so với đô la Mỹ kể từ ngày 20/3, sau khi thống đốc Ngân hàng Trung ương bị sa thải.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ của ngân hàng (MPC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách (lãi suất đấu thầu repo kỳ hạn một tuần) ở mức 19% tại cuộc họp diễn ra ngày 15/4 với sự tham gia của thống đốc mới của ngân hàng, Sahap Kavcioglu.

Nhấn mạnh rằng các yếu tố nhu cầu và chi phí, hạn chế nguồn cung trong một số ngành và mức kỳ vọng lạm phát cao tiếp tục gây rủi ro cho hành vi định giá và triển vọng lạm phát, ngân hàng cho biết: "Tác động giảm tốc của quan điểm tiền tệ hiện tại lên tín dụng và nhu cầu trong nước dự kiến ​​sẽ trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn sắp tới. Theo đó, MPC đã quyết định duy trì quan điểm chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách giữ nguyên tỷ giá chính sách ".

Các loại tiền tệ phần lớn vẫn ổn định sau quyết định ở mức 8.08-8.12 Lira/USD vào ngày 15/4.

Giá HRC của EU cao hơn, hợp đồng quý 3 của Đức đạt 1,000 Euro/tấn

Các nguồn tin cho biết, giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng cao hơn trong ngày 15/4 do nguồn cung thép hạn chế thường xuyên làm dấy lên lo ngại về việc khi nào các nhà máy sẽ quyết định tăng công suất.

Vẫn chưa rõ khi nào giá sẽ đạt đến mốc 920 Euro/tấn do ArcelorMittal công bố vào đầu tháng này, với hầu hết các nhà máy đặt số lượng nhỏ với giá cao hơn không phản ánh thị trường bình thường.

"Tôi không tin rằng 920 Euro/tấn có thể đạt được đối với các đơn hàng thép lớn, nhưng tôi có thể xác nhận điều này đối với các đơn hàng nhỏ khoảng 100-200 tấn", một nguồn tin của nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết.

Nguồn tin tương tự cho biết 905 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý là có thể cho HRC.

Trong khi đó ở Bắc Âu, một nguồn phân phối của Đức cho biết 920 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr hiện có thể được cung cấp cho HRC và cho biết ông mong đợi các nhà sản xuất Ý quay lại với giá chào 950 Euro/tấn.

Một nhà máy Châu Âu đã xác nhận một thỏa thuận hợp đồng hồi đầu tuần ở mức 970 Euro/tấn giao Đức, thêm rằng giá hợp đồng mới trong quý 3 sẽ ở mức 1,000 Euro/tấn.

Sau khi Tata Steel Europe thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ thực hiện phụ phí 12 Euro/tấn cho các thỏa thuận hợp đồng, các nhà máy khác được cho là đang xem xét điều này.

Nguồn tin từ nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết: "Chúng tôi đang áp dụng các mô hình kinh doanh khác nhau và không phát thải nhiều, vì vậy, không giống như các nhà máy khác mà chúng tôi cần phải trả nhiều tiền cho ETF". "Rõ ràng là ở mức giá cơ bản này, việc đưa ra mức phụ phí 12 Euro/tấn không phải là vấn đề."

Về khoản phụ phí, một nhà phân phối của Đức cho biết sáng kiến ​​này gợi nhớ đến khoản phụ phí nguyên vật liệu xảy ra vào năm 2006-2007 khi giá đầu vào sản xuất thép ở mức cao nhất mọi thời đại, mặc dù nó được coi là không thành công.

Phôi thép Châu Á tăng vọt do giá chào tăng trong bối cảnh nhu cầu mạnh hơn; giá thép cây không đổi

Phôi thép Châu Á tăng vọt vào ngày 15/4 trong bối cảnh các giao dịch mới và dấu hiệu mua tăng ở Philippines và Trung Quốc. Trong khi đó, thép cây Đông Nam Á vẫn ổn định.

Một người mua Trung Quốc đã mua ít nhất 30,000 tấn phôi Ấn Độ với giá 645 USD/tấn CFR Trung Quốc và 50,000 tấn phôi Indonesia với giá 660 USD/tấn CFR Trung Quốc cho lô hàng tháng 6 trong hai ngày qua, một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết.

Đánh giá nhập khẩu phôi thép 3SP 150 mm giao ngay của Trung Quốc ở mức trung bình 645 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 15/4, tăng 5 USD USD/tấn so với ngày trước.

Trên thị trường phôi thép giao ngay Trung Quốc, giá giao sau ở cả hai miền Bắc và Đông vẫn ổn định ở mức 4,950 NDT/tấn (756 USD/tấn) và 4,900 NDT/tấn, mặc dù giá giao ngay tại Đường Sơn giảm nhẹ.

Phôi Tangshan Q235 được đánh giá ở mức 5,000 NDT/tấn (763 USD/tấn), giảm 40 NDT/tấn so với ngày trước.

Trên thị trường đường biển, những người bán phôi thép đã tăng giá chào bán trong bối cảnh nhu cầu cao đối với phôi ASEAN ở mức 670 USD/tấn CFR Trung Quốc, 3SP 150 mm cho lô hàng tháng 6, với giá chào cấp thấp tăng 10 USD/tấn so với ngày trước. Các nguồn cung cấp ngoài ASEAN ổn định ở mức 650-655 USD/tấn CFR Trung Quốc đối với vật liệu 150 mm của Ấn Độ và 645-650 USD/tấn CFR của Trung Quốc đối với vật liệu 120/130/140 mm của Nhật Bản, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tại Philippines, người mua quay trở lại thị trường để bổ sung hàng với thỏa thuận 6,000 tấn hàng hóa Nhật Bản được ký kết ở mức 645 USD/tấn CFR Manila cho 3 SP 130 mm trong tuần bắt đầu từ ngày 12/4.

Chỉ báo mua đã được tăng lên 640-645 USD/tấn CFR Manila, tăng 15 USD/tấn so với ngày 09/4. Hơn nữa, một giá thầu công ty đã nhận được cho 10,000 tấn hàng 5SP 130 mm.

Người bán đặt mục tiêu bán cao hơn sau khi các giao dịch chốt ở Châu Á với giá chào bán chủ đạo ở mức 660-665 USD/tấn CFR Manila cho nguyên liệu 5SP từ Nga và Việt Nam, tăng 10 USD/tấn so với ngày trước.

Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình 646 USD/tấn CFR Manila vào ngày 15/4, tăng 13 USD/tấn so với ngày trước.

Riêng thị trường thép cây Châu Á vẫn ổn định khi hầu hết người bán đều chào hàng chắc chắn, chờ đợi tin tức về việc giảm thuế VAT, mà các nguồn tin thị trường cho biết có khả năng sẽ được công bố trong tuần bắt đầu từ ngày 19/4.

Người bán Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị thế vững chắc tại thị trường Hồng Kông và Singapore với mức chào giá 700 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế và 690 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 7.

Một người mua nhận được chỉ báo bán ở mức 690 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế Hồng Kông, với lý do rằng tất cả các mức giao dịch trước đó của ông đều dưới 690 USD/tấn CFR, trong khi một người mua khác sẵn sàng trả 690-700 USD/tấn CFR.

“Hai nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán, nhưng cả hai đều giữ ý tưởng bán ở mức 690 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết,” một nhà chế tạo có trụ sở tại Singapore cho biết.

Đánh giá thép cây BS500 có đường kính 16-20 mm ở mức 694 USD/tấn FOB Trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 15/4. Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 Loại 500 ở mức 682 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Cả hai đều không thay đổi so với ngày trước.

HRC Châu Á tăng trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ổn định

HRC Châu Á tăng nhẹ vào ngày 15/4, trong bối cảnh các nhà máy chào bán ở mức cao hơn mặc dù người mua ở Việt Nam vẫn chậm bắt kịp do chính sách tăng thuế xuất khẩu không chắc chắn ở Trung Quốc.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 887 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 2 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 883 USD/tấn, không thay đổi so với ngày trước.

Các nhà máy Trung Quốc giữ vững giá chào và người mua Nam Mỹ được cho là chấp nhận mức giá FOB cao tới 900 USD/tấn.

Tại Việt Nam, nhà sản xuất trong nước Hòa Phát chào bán HRC SS400 và SAE với giá 896 - 901 USD/tấn cho người mua trong nước giao tháng 6. “Giá của Hòa Phát không ảnh hưởng nhiều đến thị trường,” một thương nhân Việt Nam cho biết. Tổng phân bổ cho thị trường nội địa thấp hơn so với trước đây, khoảng 80,000 tấn.

Mức chào bán đối với SS400 xuất xứ Trung Quốc được báo cáo dao động ở mức 895-913 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 6.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 910 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 2 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 920 USD/tấn, ổn định so với ngày trước.

Tại Việt Nam, chỉ định mua của người mua trong nước là khoảng 900 USD/tấn CFR đối với SAE chất lượng sản xuất ống thép, xét theo các chào bán của nhà sản xuất địa phương Hòa Phát. Nguồn tin thị trường cho biết, các chỉ báo về giá của SAE đã ổn định và mức chênh lệch giá chào bán- chào mua vẫn rộng đối với SAE của Trung Quốc khi mức chào bán của các nhà máy Trung Quốc là trên 900 USD/tấn FOB, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 5,500 NDT/tấn (839 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, ổn định so với ngày trước.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 chốt ở mức 5,393 NDT/tấn, giảm 25 NDT/tấn, tương đương 0.5% so với cùng kỳ. Thị trường kỳ hạn giảm vào buổi chiều do thị trường mới bàn tán rằng một số nhà máy ở Đường Sơn sẽ tiếp tục một phần sản xuất của họ, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. Ông nói: “Thông tin này chưa được xác nhận và cho đến nay ảnh hưởng của nó trên thị trường giao ngay là rất hạn chế.