Giá phôi thép Trung Quốc giảm trong bối cảnh giá kỳ hạn giảm mạnh; phôi Châu Á tăng

Giá phôi thép Trung Quốc giảm hôm 15/9 do người bán cắt giảm giá chào bán sau khi giá thép cây giao sau giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 11 tuần trong bối cảnh hoạt động giao dịch giao ngay thưa thớt, nhưng giá phôi thép Châu Á tăng, với các giao dịch mới được kết thúc trong bối cảnh chào hàng ổn định do sự lựa chọn của người mua bị hạn chế.

Đánh giá phôi vuông 5SP 150 mm giao ngay của Trung Quốc ở mức trung bình 442 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 4 USD/tấn so với ngày 14/9.

Tại Trung Quốc, hoạt động bán giao ngay trên thị trường nội địa đã giảm bớt sau khi giá thép cây giao sau chạm mức thấp nhất trong 11 tuần với mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 30/3 ở mức 69 NDT/ tấn. Một số người bán ở nước ngoài cắt giảm giá chào mua trong bối cảnh các dấu hiệu mua giảm, với khoảng cách giá chào mua thu hẹp xuống khoảng 7-10 USD/ tấn.

Hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 3,592 NDT/ tấn, giảm 69 NDT/tấn, tương đương 1.9% so với ngày 14/9.

Phôi thép Đường Sơn Q235 được đánh giá ở mức 3,450 NDT/ tấn (505 USD/tấn), giảm 30 NDT/ tấn so với ngày 14/9, với hoạt động giao dịch cũng bị giảm sút do giá thép cây kỳ hạn giảm, theo các thương nhân địa phương.

Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào bán phôi thép 5 USD/tấn so với ngày trước xuống còn 455 USD/tấn CFR Trung Quốc cho lô hàng 3SP 150 mm vào tháng 10, một nguồn tin từ nhà máy cho biết với lý do chỉ báo mua thấp hơn nhận được ở mức 443 USD/tấn CFR. Chào mua giảm 2 USD/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết: “Tôi đã đặt dấu hiệu mua cho một nhà máy Việt Nam ở mức 435 USD/tấn FOB Việt Nam hôm nay, khoảng 443 USD/tấn CFR Trung Quốc”. “Nhưng tôi không sẵn sàng mua mức này ngay bây giờ, sau khi hợp đồng tương lai đóng cửa,” ông nói thêm.

Hai thương nhân cho biết phôi Việt Nam được chào ổn định ở mức 452 USD/tấn FOB cho lô hàng 5SP 150 mm trong tháng 11.

Tuy nhiên, tại Philippines, giá đã tăng mạnh hơn khi hai giao dịch kết thúc ở mức hơn 451 USD/ tấn CFR Manila, tăng 2 USD/tấn so với giao dịch cuối cùng được nghe vào ngày 8/ 9.

Giá phôi thép 5SP 130 mm giao ngay tại Đông Nam Á được đánh giá ở mức trung bình là 452 USD/ tấn CFR Manila, tăng 2 USD/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân khác ở miền đông Trung Quốc cho biết một thỏa thuận với 22.000 tấn phôi thép của Nga đã được bán với giá 452 USD/tấn CFR Manila cho vật liệu 5SP 125 mm.

Một thương vụ khác với 15.000 tấn phôi thép Nga đã được ký kết ở mức 451 USD/tấn CFR Manila cho lô hàng tháng 11, một thương nhân ở Singapore cho biết.

Hai thương nhân Trung Quốc cho biết, người mua ở Philippines có nhiều lựa chọn hơn ngoài phôi Nga được chào ở mức 455 USD/tấn CFR tại Manila, khi phôi Việt Nam được chào trên 460 USD/tấn CFR và người bán Ấn Độ từ chối chào giá.

Mức có thể giao dịch ở mức trên 450 USD/tấn CFR ở Manila, một thương nhân thứ ba ở miền đông Trung Quốc cho biết, thêm rằng “455 USD/ tấn CFR có thể được người mua chấp nhận”.

Tại Thái Lan, người mua chậm bắt kịp các chỉ báo mua ở mức 440 USD/tấn CFR, thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. “Nhưng sẽ không có ai bán với giá này,”ông nói thêm.

Giá xuất khẩu CRC của Trung Quốc tăng trưởng

Giá xuất khẩu CRC của Trung Quốc đã kéo dài mức tăng vào tuần ngày 15 /9, khi giá chào hàng của các nhà máy vẫn ổn định và một số người mua bắt kịp hơn với các chào mua cao hơn.

Đánh giá CRC loại SPCC dày 1 mm ở mức 601 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 15/9, tăng 14 USD/tấn so với tuần trước.

Chênh lệch giữa giá CRC xuất khẩu và HRC thương phẩm là 85 USD/tấn.

Các nhà máy Trung Quốc đã giữ giá chào ổn định sau một số mức tăng mạnh được thấy trong tuần trước, đối với hàng hóa vận chuyển tháng 11 của họ, phù hợp với thị trường nội địa vững chắc.

Một nhà máy có trụ sở tại Đông Bắc Trung Quốc chào giá 605 USD/tấn FOB cho cuộn và 610 USD/tấn FOB cho tấm giao tháng 11, không đổi trong tuần. Một nhà máy miền đông Trung Quốc đưa ra mức giá 610 USD/ tấn FOB cho lô hàng từ tháng 11 đến tháng 12, không đổi so với tuần trước. Một nhà máy Đông Bắc Trung Quốc khác chào giá 620 USD/ tấn FOB cho lô hàng tháng 11.

Một thương nhân Thượng Hải cho biết: “Một số hoạt động mua sôi động hơn đã được chứng kiến ​​trên thị trường kể từ tuần trước, sau khi tạm dừng vào đầu tháng.

Ông nói: “Người mua có thể chấp nhận từ 600 USD/tấn FOB trở lên, vì không có nguyên liệu rẻ.

“Người mua ở Nam Mỹ vẫn đang bắt kịp. Tôi nghe nói một số người mua thậm chí có thể chấp nhận mức 610 USD/tấn FOB nhưng với số lượng nhỏ, ”một thương nhân miền Bắc Trung Quốc cho biết. “Một số nhà máy đã có doanh số bán hàng khá tốt cho lần đặt trước mới nhất, ông nói.

Tại thị trường Thượng Hải, CRC ở mức 4,740 NDT/ tấn xuất xưởng vào ngày 15/ 9, bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 10 NDT/tấn so với tuần trước.

Một thương nhân Thượng Hải cho biết: “Giá CRC về cơ bản ổn định, vì nhu cầu trong nước đối với CRC vẫn tốt.

Dữ liệu mới được công bố vào đầu tháng 9 cho thấy doanh số bán xe du lịch của Trung Quốc trong tháng 8 ước tính đạt 2.18 triệu chiếc, tăng 11.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc cho biết, doanh số bán xe dự kiến ​​sẽ ổn định vào tháng 9, mùa mua cao điểm truyền thống trong bối cảnh triển lãm xe hơi, ra mắt xe mới và sự ủng hộ chính trị.

Giá phôi ở Biển Đen chịu áp lực do hoạt động thị trường không tăng trưởng

Các nguồn tin cho biết, hoạt động thị trường phôi thép giao ngay ở Biển Đen không tăng đáng kể vào ngày 15 / 9 trong khi nhu cầu mờ nhạt không hỗ trợ mức giá cao hơn.

Đánh giá phôi hàng ngày là 410 USD/tấn FOB Biển Đen vào ngày 15/ 9, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước.

Mặc dù một số nguồn tin nhà máy trích dẫn doanh thu ở mức 420 USD/tấn FOB Biển Đen vào tuần trước, thị trường rộng lớn hơn không xác nhận mức này, trong khi tuần này cơ hội thị trường đạt và giữ ở mức 420 USD/tấn FOB là thấp hơn, theo một số công ty tham gia thị trường.

Đồng thời, các chỉ báo về giá từ người mua có phần thấp hơn. Một thương nhân Nga cho biết giá phôi thép có giảm một chút nhưng “không có mùi của sự sụt giá”. Ông nói thêm rằng người mua đang thể hiện sự quan tâm, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ước tính mức khả thi trong khoảng từ 420-425 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà cung cấp phôi lưu ý rằng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang sôi động nhưng “giá cả là vấn đề.” Ông ước tính có thể bán với giá 420 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ông đang nhắm đến mức cao hơn nhiều, 428 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, do giá cước vận chuyển ngày càng tăng.

“Tôi không thấy có nhu cầu ngay bây giờ. Thị trường thực sự im lặng. Người Thổ Nhĩ Kỳ miễn cưỡng mua và đang mong đợi một sự điều chỉnh đi xuống, ”một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một nguồn tin khác cho rằng thị trường phôi thép khó có thể di chuyển cho đến khi các đơn hàng phế liệu HMS mới được báo cáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông không thấy người mua quan tâm đến việc đặt trước trong khoảng 410-420 USD/ tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, dữ liệu báo cáo về giá từ các thị trường Viễn Đông tích cực hơn, với giá trị có thể giao dịch được chốt trong khoảng 450-455 USD/ tấn CFR Manila, hoặc 410-420 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Một đợt bán 22,000 tấn được báo cáo ở mức 452 USD/ tấn CFR Manila, lô hàng tháng 11, ngụ ý 412-417 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân nói rằng hàng hóa có khả năng xuất phát từ một cảng Viễn Đông của Nga, không phải ở Biển Đen.

Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá chấp nhận được là 410 USD/tấn CFR Marmara, hoặc 395 USD/tấn FOB Biển Đen, theo ông ta không thể tìm thấy giữa các nhà cung cấp CIS.

Các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng giữ giá ổn định chờ diễn biến phế liệu

Các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ giá ổn định vào ngày 15/9, chờ đợi hướng dẫn rõ ràng hơn từ thị trường phế liệu, trong khi nhu cầu thép cây chậm lại đang làm giảm tâm lý giá, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá thép cây hàng ngày là 457 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/ 9, giảm 50 cent/tấn so với ngày trước.

Mức các nhà xuất khẩu thép cây đã chính thức giữ mức tối thiểu là 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đối với lô 10,000 tấn, chiết khấu có thể được thương lượng, các nguồn tin cho biết.

Ví dụ, một nhà máy cho biết 455 USD/ tấn FOB đã khả thi do giá phế liệu sẽ sớm hạ xuống 5-7 USD/ tấn. Điều này ngụ ý giá phế liệu dự đoán trong khoảng 293-295 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nếu các nhà máy nghĩ rằng họ có thể mua phế liệu ở mức 295 USD/tấn CFR, thì 455 USD/ tấn FOB đối với thép cây sẽ được đảm bảo,” một thương nhân cho biết.

“Tôi dự đoán rằng vào cuối tuần này giá thép cây sẽ quay trở lại mức 450 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hoặc gần đó”, một người mua ở Châu Âu cho biết. Một thương nhân cho biết thêm rằng hoạt động xuất khẩu đã bị hạn chế trong tuần này cho đến nay, trong khi cả người mua và người bán đang chờ đợi để thực hiện bất kỳ động thái nào.

Hai nguồn tin khác cho rằng mức 455 USD/tấn FOB không dễ kiếm, nhưng có thể thương lượng mức 455-460 USD/ tấn FOB cho một lô hàng 10,000 tấn.

Thị trường HRC của Mỹ gần 580 USD/tấn khi nguồn cung tiếp tục thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi vào ngày 15/ 9, nhưng tình trạng khan hiếm nguồn cung ngắn hạn vẫn tồn tại do nhu cầu tăng.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 25 cent lên 579.50 USD/tấn, tăng 140.25 USD/tấn kể từ mức thấp nhất trong 4 năm vào ngày 6/8.

Sau xu hướng tăng mạnh, hầu hết các doanh nghiệp đã tăng chào bán của họ lên mức 600 USD/tấn khi thời gian sản xuất của họ tiếp tục kéo dài.

Các nguồn tin thị trường ghi nhận hoạt động điều tra gia tăng mặc dù giá cao hơn.

Một nguồn của trung tâm dịch vụ Midwest đã hài lòng với chu kỳ tăng. “Tôi thích những gì đang diễn ra miễn là nó không quá nhanh,” nguồn tin cho biết.

Nhiều nhà máy tích hợp đã báo giá các yêu cầu HRC ở mức 600 USD/tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ, lưu ý rằng không có tác động tiêu cực nào trong các mức hoạt động: “Mặc dù giá cao hơn vẫn còn mới nhưng hoạt động báo giá có vẻ ổn định và không có ai ngần ngại."

Một nhà máy ở Midwest ghi nhận hàng tồn kho thấp, nhu cầu tăng cao và kế hoạch ngừng hoạt động sắp tới trong quý 4 mà ông cho rằng đã củng cố giá HRC ở mức 600 USD/tấn vào lúc này.

Một nguồn tin từ nhà máy nhỏ ở phía nam nước Mỹ lặp lại các báo cáo về nhu cầu ổn định và những thay đổi về thời gian giao hàng “theo giờ”. Nguồn tin của nhà máy nói thêm rằng họ đang báo giá các yêu cầu mới ở mức 580 USD/tấn và băng ở mức 600 USD/tấn sẽ là “một nơi tốt để giữ cho số dư của năm, trừ một số sự kiện lớn khác tại nhà máy.”

Trong khi đó, một thương nhân đặt thị trường cho HRC trong biên độ 580-600 USD/tấn. Ông nhấn mạnh nguồn cung hạn hẹp trong ngắn hạn, kỳ vọng các nhà máy sẽ giữ giá ổn định trong ít nhất một tháng.

HRC Châu Á giảm, thiếu xu hướng rõ ràng từ Trung Quốc làm giảm tâm lý mua

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Á đã giảm bớt vào ngày 15/ 9, do tâm lý Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng khiến người mua do dự, ngay cả khi Trung Quốc chào bán tràn ngập thị trường trong bối cảnh giá trong nước và kỳ hạn giảm.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 528 USD/tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 533 USD/ tấn, giảm 3 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Việt Nam, sau khi nhà sản xuất HRC địa phương Formosa Hà Tĩnh Steel, hay FHS, công bố giá vào ngày 11/ 9, tâm lý thị trường đã đi xuống do triển vọng ngắn hạn từ Trung Quốc là trái chiều. Điều này khiến người mua do dự trong việc đặt nguyên liệu ở mức giá cao hơn do nhà máy cung cấp ở mức 547- 555 USD/tấn CIF, theo thông tin từ những người tham gia thị trường.

“Người mua thường nghĩ rằng giá FHS cao hơn 10 USD/tấn so với giá nhập khẩu là ổn. Vì vậy, tuần trước, khi chúng được chào ở mức 550 USD/tấn, giá chỉ cao hơn ít ”, một thương nhân tại Việt Nam cho biết. “Tuy nhiên, hôm nay khi thị trường lao dốc, giá 550 USD/tấn có vẻ khá cao đối với người mua.”

Thị trường xôn xao rằng một số công ty tái chế nhỏ bao gồm SMC có thể đã cắt giảm phân bổ với nhà máy, tuy nhiên, điều tương tự không thể được xác nhận trực tiếp với nhà máy. Đồng thời, nhà máy dự kiến ​​sẽ gặp khó khăn trong việc đặt hàng xuất khẩu khi đối mặt với giá chào bán rẻ hơn từ Trung Quốc ở mức 532-540 USD/tấn. Người mua có khả năng cân bằng giá FHS cao hơn với hàng hóa giá thấp hơn từ Trung Quốc để cân bằng chi phí của họ, các nguồn tin cho biết.

Thông thường, FHS được biết sẽ đưa ra khoản bồi thường vào tháng tới để trấn an khách hàng trong trường hợp không thể hoàn thành phân bổ của mình, tuy nhiên, bồi thẩm đoàn vẫn chưa biết liệu nhà máy có thực hiện phương án đó trong tháng tới hay không.

Trong khi đó, thị trường xôn xao rằng một nhà sản xuất trong nước khác là Hòa Phát đã chào bán HRC của mình cho một nhà sản xuất ống ở miền Bắc với mức giá 505 USD/tấn CFR cho mục đích thử nghiệm trước khi sản xuất HRC thương phẩm cho tất cả các thành viên thị trường. Nguồn tin cho biết HRC của nhà máy cho mục đích cán lại dự kiến ​​sẽ được tung ra vào tháng 11.

Ngoài ra, Nippon Steel của Nhật Bản chốt đặt trước ở mức 547-550 USD/ tấn CFR Việt Nam, với một thương nhân có trụ sở tại Tokyo chỉ ra rằng nhà máy có thể đã khởi động lại một trong những lò cao đã bị đóng cửa của mình - đóng cửa từ tháng 5 /2020 - trong tuần này, tăng xuất khẩu của các nhà máy phân bổ cho tháng 11. Tuy nhiên, chưa thể xác nhận trực tiếp với nhà máy.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 516 USD/ tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá giảm 1 USD/tấn ở mức 522 USD/tấn.

Một số nhà máy Trung Quốc đã công bố chào hàng hàng tuần của họ, cung cấp thép cuộn HRC SS400 dày 3-12 mm cho lô hàng tháng 11 ở mức 520-535 USD/ tấn FOB Trung Quốc, trong đó một nhà máy lớn đã giảm giá chào bán xuống 5 USD/ tấn và một nhà máy rút khỏi chào hàng do tâm lý giảm giá.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Giá của một số nhà máy đang ổn định, nhưng không gian thương lượng sẽ mở rộng hơn so với trước đây.

Mặt khác, một số người mua ở các thị trường nước ngoài đã bị loại bỏ mặc dù các thương nhân đã chào bán mạnh mẽ đến các điểm đến khác nhau.

“Người mua Hàn Quốc không thể chấp nhận giá HRC SS400 trên 520 USD/tấn CFR, vì giá các sản phẩm hạ nguồn chưa bắt kịp,” một người mua Hàn Quốc cho biết.

“Các quan điểm thị trường bây giờ là trái chiều. Một số thương nhân với triển vọng giảm giá đã giảm giá rất nhiều để thanh lý hàng tồn kho của họ, trong khi một số thương nhân khác chỉ giảm giá nhẹ ”, một thương nhân Thượng Hải cho biết.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 3,915 NDT/ tấn (496.74 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 35 NDT/tấn so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1 chốt ở mức 3,730 NDT/ tấn, giảm 56 NDT/ tấn hay 1.5% so với cùng kỳ.

Giá thép cây kỳ hạn của Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong 11 tuần, thép cây Châu Á giảm

Giá thép cây tại Châu Á giảm vào ngày 15/ 9 do thị trường kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc trượt dốc.

Hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 3,592 NDT/ tấn vào ngày 15/ 9, mức thấp nhất trong 11 tuần, giảm 73 NDT/tấn, tương đương 2% so với ngày trước.

Giá giảm do nhu cầu thép cây nội địa của Trung Quốc không mạnh như kỳ vọng. Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu nội địa không tăng đáng kể cho đến nay trong tháng 9.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay được đánh giá ở mức 3,760 NDT/ tấn (551 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, giảm 10 NDT/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân cho biết mức tồn kho trên thị trường thép cây Bắc Kinh ở mức 580,000 tấn, giảm 20,000 tấn so với tuần trước, đồng thời cho biết con số này ở mức 260,000 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 475 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 15/9, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Hồng Kông, một nhà môi giới cho biết chào bán nhận được đối với thép cây Trung Quốc là 520 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 11. Một nguồn tin thị trường cho biết dấu hiệu bán cho nguyên liệu Trung Quốc ở mức 515 USD/ tấn CFR.

“Tôi thích đợi hơn,” một nhà môi giới nói, vì hướng đi của thị trường thép cây đường biển không rõ ràng.

Tại Singapore, một nguồn tin thị trường cho biết giá chào bán thép cây Trung Quốc ở mức 500-505 USD/ tấn CFR Singapore cho lô hàng tháng 11 và tháng 12.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 Loại 500 ở mức 470 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 15/ 9, không thay đổi so với ngày trước.