Giá thép Châu Á giảm theo số liệu kinh tế suy yếu

Giá thép giảm nhẹ vào hôm thứ tư do triển vọng thị trường bị ảnh hưởng từ dữ liệu công nghiệp và bất động sản tháng 8 yếu hơn, song được bù đắp một phần bởi việc cắt giảm sản lượng thép.

Dữ liệu của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho tháng 8 cho thấy sự sụt giảm đầu tư bất động sản, khởi công dự án mới, doanh số bán bất động sản và cơ sở hạ tầng trong năm.

Tuy nhiên, nguồn cung cũng giảm, với sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 sau khi Bắc Kinh yêu cầu các nhà máy giữ nguyên sản lượng cho đến năm 2020. Nhưng sản lượng thép thô giảm không làm thị trường phấn khởi vì mức giảm 13.2% so với cùng kỳ năm ngoái là như dự kiến.

Các nhà máy thép ở tỉnh Sơn Tây đã được yêu cầu tạm dừng nung kết và sản xuất lò cao trong ngày 14-15/9 để đảm bảo chất lượng không khí cho Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc khai mạc vào ngày 15/9 tại Thiểm Tây.

Giá xuất xưởng Q235 tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 5,740 NDT/tấn vào buổi sáng và tăng 10 NDT/tấn vào buổi chiều lên 5,750 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 1.2% xuống 5,694 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra chậm và người mua giữ thái độ chờ đợi khi tồn kho thép đang tăng ở miền đông Trung Quốc. “Tại một nhà kho lớn ở tỉnh Giang Tô, các kho dự trữ HRC gần như đã đầy”, một thương nhân có trụ sở tại Thương Hải cho biết.

Chỉ số HRC SS400 fob của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 909 USD/tấn do mua bằng đường biển yếu, cùng với giá nội địa Trung Quốc giảm. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ im lặng trước các chào bán nhưng sẵn sàng thương lượng giá hơn khi giá bán nội địa của Trung Quốc giảm 120 NDT/tấn trong tuần này. Tuy nhiên, không có chào mua.

Người mua Hàn Quốc chuyển sang mua trong nước hoặc từ các nhà máy Nhật Bản vì giá của họ cạnh tranh và họ có thể vận chuyển nhanh hơn so với các nhà máy Trung Quốc, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Người mua Nam Mỹ cũng im lặng. Nhu cầu từ Đông Nam Á vẫn đang bị kìm hãm bởi các đợt đóng cửa nghiêm ngặt.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN ổn định mức 880 USD/tấn. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán thép cuộn SAE1006 với giá 890 USD/tấn cfr cho Việt Nam trong tuần này, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận. Những người mua lớn của Việt Nam không tích cực nhập khẩu thép cuộn do nhu cầu trong nước bị hạn chế bởi các biện pháp hạn chế và giá nội địa từ các nhà máy như Hòa Phát đang cạnh tranh.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống còn 5,460 NDT/tấn trong bối cảnh giao dịch sôi động. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 1.43% xuống 5,518 NDT/tấn. Các nhà giao dịch cắt giảm chào mua và giao dịch có dấu hiệu cải thiện vào buổi chiều. Một số người cuối cùng nghĩ rằng giá sẽ giảm hạn chế. Giao dịch thép cây trên toàn quốc đã vượt 200,000 tấn hôm thứ tư so với 170,000 tấn ngày thứ ba.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 803 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy . Các nhà máy hàng đầu của Trung Quốc duy trì mức chào hàng ở mức 900 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11. Mức khả thi đối với thép cây từ các nhà máy phía Bắc Trung Quốc tương đối thấp hơn ở mức 865 USD/tấn fob vì giá thị trường nội địa phía Bắc Trung Quốc thấp hơn 200-250 NDT/tấn (30- 40 USD/tấn) so với phía Đông Trung Quốc và Nam Trung Quốc. Giá chào hàng theo mùa của các thương nhân đối với thép cây Ấn Độ ở mức 730-740 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông. Sự chênh lệch lớn giữa giá thép cây của Trung Quốc và các nhà cung cấp lớn khác khiến các hợp đồng xuất khẩu của Trung Quốc khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 806 USD/tấn fob do người mua giảm giá sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm. Các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 850 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Tuy nhiên, người mua đã giảm nhẹ giá thầu từ 5-10 USD/tấn xuống còn 750-755 USD/tấn cfr ở Manila vì họ kỳ vọng các nhà cung cấp thép lớn ở Đông Nam Á từ Malaysia và Indonesia sẽ cắt giảm giá chào mua để đáp ứng với sự sụt giảm ở Trung Quốc. 

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 5,220 NDT/tấn.

Một số hoạt động trên thị trường thép Châu Á ngày 15/9

Thép cuộn và tấm:

Chào bán HRC SAE1006 Ấn Độ ở mức 880-890 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giao dịch chốt tuần này cho HRC SAE1006 Ấn Độ ở mức 890 USD/tấn cfr Việt Nam.

Chào bán HDG SGCC ở mức 1,060-1,120 USD/tấn fob Trung Quốc.

Giao dịch HDG SGCC chốt ở mức 1,040 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC SPPC chào mức 1,030-1,035 USD/tấn fob Trung Quốc.

Tấm SS400 được chào bán mức 910 USD/tấn fob Trung Quốc.

Chào bán thép băng mạ kẽm nhúng nóng Trung Quốc ở mức 1,040 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thép cây và dây:

Chào bán thép cây B500B Trung Quốc ở mức 900 USD/tấn fob Trung Quốc.

Chào bán thép cây B500B Asian ở mức 730 USD/tấn cfr Hồng Kông.

 Thị trường phế liệu Châu Á tăng giá

 Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan tăng trưởng sau khi một số người bán ở Mỹ chấp nhận giá thầu mới, còn số khác tăng giá và từ chối chấp nhận mức thấp hơn. Đánh giá hàng ngày cho phế HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan tăng 4 USD/tấn lên 460 USD/tấn.

Một số giao dịch đã được ký kết ở mức 460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận khối lượng 1,000-1,500 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.

Sau khi nhiều người bán ở Mỹ vào ngày 14/9 từ chối giá thầu 456-458 USD/tấn cfr Đài Loan, một số người mua đã nâng giá thầu của họ lên 460 USD/tấn để đảm bảo mua hàng. Giá chào hàng đóng container HMS 1/2 80:20 của Mỹ tăng lên 465 USD/tấn cfr Đài Loan và nhiều cuộc đàm phán đang tiếp tục với rất ít dư địa để người mua có thể điều động về giá. Người bán tin rằng họ sẽ có thể đạt được mức giá cao hơn, vì dù tăng thì vẫn cạnh tranh so với chào hàng của Nhật Bản đối với các loại phế cũ.

Giá cước vận tải container đã tăng trở lại trong tuần này lên 950-1,000 USD/container từ 930-950 USD, với tổng mức tăng phụ thuộc vào việc chúng được vận chuyển từ cảng nào. Chi phí vận chuyển tăng có nghĩa là người bán ở Mỹ sẽ tìm kiếm giá phế liệu cao hơn để bảo vệ trước bất kỳ sự gia tăng vận chuyển hàng hóa nào nữa, điều này rất có thể xảy ra khi thời gian vận chuyển cuối năm sắp đến - tình trạng sẵn có của container thường thắt chặt vào thời điểm này.

Một số người mua Đài Loan kỳ vọng rằng HMS 1/2 80:20 đóng container có thể được bán với giá 460 USD/tấn cfr. Nhưng việc Nhật Bản tăng giá chào bán phế liệu cũ đang khiến người mua Đài Loan gặp khó khăn trong việc mua thêm phế liệu cho quý cuối cùng của năm. Các nhà máy thép sẽ bị áp lực khi xem xét việc tăng giá container trở lại rất sớm nếu họ muốn mua nhiều hơn.

Chào bán phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản có giới hạn trên thị trường với giá 493-498 USD/tấn cfr Đài Loan, tăng từ 490-495 USD/tấn ngày hôm qua. Giá chào bán phế liệu cũ của Nhật Bản hiện cao hơn 33-38 USD/tấn so với giá thỏa thuận mới nhất của Mỹ với Đài Loan. Một số người mua Đài Loan được cho là quan tâm đến H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 480-485 USD/tấn cfr nhưng người bán không quan tâm vì nhiều người muốn giá gần hơn 490 USD/tấn hoặc cao hơn.

Nhật Bản và Việt Nam

Giá H2 chào đến Việt Nam ở mức 490-500 USD/tấn cfr và HS ở mức 580-590 USD/tấn cfr. Nhiều nhà cung cấp đã kìm hãm vì kỳ vọng rằng thị trường sẽ tăng cao hơn.

Nhiều người mua Việt Nam vẫn đứng ngoài cuộc trong bối cảnh đóng cửa covid-19, nhưng các thương nhân tin rằng nhu cầu ở Việt Nam cuối cùng sẽ tăng lên sau khi các hạn chế được nới lỏng và các nhà máy cần sản xuất phục vụ các đơn đặt hàng xuất khẩu phôi. Nhập khẩu phế liệu đường biển sẽ là cần thiết vì hoạt động thu gom phế liệu trong nước đã chậm lại trong thời gian ngừng hoạt động.

Một số nhà sản xuất thép Việt Nam đang theo dõi thị trường phôi thép của Trung Quốc để xem khi nào nước này sẽ bắt đầu nhập khẩu trở lại. Hoạt động nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc đã tạm dừng trong tuần này sau khi giá thép giảm do tác động của bão Covid-19 và một cơn bão. Nhiều người tham gia thị trường cảm thấy rằng đây sẽ là một thời gian gián đoạn ngắn hạn, vì việc cắt giảm sản lượng của Trung Quốc sẽ tiếp tục chi phối các nguyên tắc cơ bản của thị trường.

Tại Nhật Bản, Tokyo Steel thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên giá bán thành phẩm trong tháng 10 vì họ kỳ vọng giá thép sẽ ổn định trong bối cảnh các yếu tố cơ bản về cung-cầu trong nước đang thắt chặt. Giá phế liệu vẫn có khả năng tăng do tỷ suất lợi nhuận cao của các nhà sản xuất thép.

Nguồn cung liên tục nới lỏng gây áp lực cho thị trường HRC Châu Âu

Nguồn cung liên tục nới lỏng đang khiến tâm lý suy yếu hơn nữa trên thị trường HRC Châu Âu, với các nhà máy dần bắt kịp các đơn hàng tồn đọng còn người mua có thể ngưng thời gian do tồn kho tăng.

Phần lớn các doanh nghiệp đã giải quyết hết đơn hàng tồn và trong một số trường hợp, đang hoàn thành trước kế hoạch, đây là một sự thay đổi lớn so với chỉ vài tháng trước, khi tất cả đều bị trì hoãn nghiêm trọng.

Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết lượng hàng dự trữ hiện tại của họ cao hơn 20% so với mức "bình thường" do khách hàng trong chuỗi cung ứng ô tô hoãn yêu cầu còn giao hàng từ các nhà sản xuất trong nước tăng lên. Sản lượng cao hơn và nhu cầu thấp hơn đã khiến thời gian sản xuất của hầu hết các nhà máy rút ngắn, với một số - chủ yếu là một số nhà sản xuất Đông Âu - hiện chỉ còn 5 tuần. Điều này cũng đã đè nặng lên giá thép tấm, làm giảm nhu cầu mua hàng hơn nữa.

Một trung tâm dịch vụ có vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ tại cảng sẽ thông quan vào ngày 1/10 - cũng như nhiều trung tâm khác - và hy vọng thuế sẽ không bị phát sinh. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm chậm hơn so với các nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, trong quý này, nhưng rất nhiều khách hàng đã mua nguyên liệu với một số phần trăm thuế tự vệ được bao gồm trong giá. Với tổng số hàng triệu tấn được dự trữ tại các cảng Châu Âu, có thể kỳ vọng hạn ngạch thép cuộn của Ấn Độ sẽ nhanh chóng lấp đầy, cũng như HRC của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm nghìn tấn vẫn phải cập các cảng của EU, và một số cảng, chẳng hạn như Antwerp, đang phải chuyển tàu vì thiếu chỗ.

Người tiêu dùng cuối cùng cũng như các trung tâm dịch vụ đã đặt trước quá nhiều tấn nhập khẩu trước mùa hè vì họ lo lắng về thiếu nguồn cung. Lượng thép đó là do nhu cầu đang suy yếu ở một số thị trường khác toàn cầu.

Vấn đề tín dụng cũng đang ngăn cản một số người mua - với rất nhiều thép bị mắc kẹt tại các cảng, các trung tâm dịch vụ cần nhận hàng và xử lý để kiếm tiền và giải phóng vốn. Các nguồn bên bán hy vọng điều này sẽ kích thích thanh khoản sau một vài tháng rất khan hiếm.

Đã có một sự thay đổi về giá trong các cuộc đàm phán với ngành ô tô. Một nhà máy lớn đã tăng giá chào hợp đồng ô tô năm 2022 lên 1,150 Euro/tấn và cao hơn, từ mức 1,110 Euro/tấn trước đó, nhưng động thái này dường như là một biện pháp phòng thủ để đối phó với đà giao ngay chậm chạp thay vì bất kỳ niềm tin thực sự nào. Nhà máy cũng đang xem xét các hợp đồng giá cố định hai năm, có lẽ để công nhận rằng thị trường đã đạt đỉnh, mặc dù không chắc người mua sẽ muốn chốt ở mức mà các nhà sản xuất đề xuất.

Các nhà máy đã rút khỏi các cuộc đàm phán hợp đồng với các trung tâm dịch vụ mua hàng nửa năm, dường như với hy vọng giá sẽ tăng trở lại, trong khi người mua cũng vui mừng chờ đợi với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Chỉ số HRC nội địa Bắc Âu giảm 4.75 Euro/tấn xuống còn 1,088 Euro/tấn hôm thứ tư, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng nhẹ ở mức 1,012.50 Euro/tấn. Đánh giá hàng ngày của Bắc Âu về CRC giảm thêm 5 Euro/tấn xuống còn 1,225 Euro/tấn xuất xưởng. Chỉ số CRC đã giảm 60 Euro/tấn trong ba ngày qua.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn với giá khoảng 840 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế, trong khi nguyên liệu của Nga thấp hơn, nhưng nhu cầu đã biến mất, với phần lớn người mua đang chờ đợi tháng 10 và sự rõ ràng về lượng thép sẽ được đưa ra khỏi cảng, và họ sẽ phải trả bao nhiêu thuế.

 Than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Cfr Trung Quốc vượt 500 USD/tấn

Giá chào than vào Trung Quốc đã tăng vọt hôm qua sau một thỏa thuận than cao cấp của Mỹ giao tháng 10 ở mức 560 USD/tấn cfr ở Trung Quốc, với mức tăng đột biến khiến một số người tham gia ban đầu rất ngạc nhiên.

Giá than cấp một vào Trung Quốc tăng 21 USD/tấn lên 500 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 16 USD/tấn lên 460 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Một lô hàng Panamax Oak Grove của Mỹ để bốc hàng vào cuối tháng 10 đã được một nhà sản xuất Trung Quốc bán với giá 560 USD/tấn cfr cho một người mua Trung Quốc hôm qua.

Nhiều người tham gia Trung Quốc ban đầu đặt câu hỏi liệu thỏa thuận có thể lặp lại hay không vì các công ty thương mại lớn có sẵn hàng chưa bán được.

Nhưng những người bán than ở Mỹ và Canada vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn do giá trong nước tăng và nguồn cung đường biển hạn chế. "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất tốt đối với nguyên liệu đường biển bất chấp sức mạnh giá cả gần đây", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. "Thật khó để nói liệu giá có đạt đỉnh vào thời điểm này hay không, vì vấn đề thiếu hụt nguồn cung vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, có rất ít lý do để giảm giá ngay bây giờ và thậm chí giá than cốc kỳ hạn đã tăng trở lại trong ngày thứ tư sau khi giảm trước đó, "nguồn tin này cho biết thêm.

Giá than luyện cốc cao cấp của Úc tính theo fob tăng 60 cent/tấn ở mức 353.35 USD/tấn, và than trung bình tăng 5 USD/tấn lên 290 USD/tấn fob Úc.

Một lô hàng Peak Downs/Saraji tải tháng 10 đã được chào bán ở mức 369 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không nhận được bất kỳ giá phản đối nào.

Nguồn cung trên thị trường giao ngay tiếp tục khan hiếm ngay cả đối với hàng hóa tải trong tháng 11, một người mua ở Đông Bắc Á cho biết. Tuy nhiên, có vẻ như các nhà sản xuất lớn đang hạn chế số lượng hàng giao ngay trên thị trường và thay vào đó chuyển giao hàng cho các lô hàng có thời hạn, bà nói thêm, cho biết rằng giá fob có thể sẽ giữ vững theo cách này, đặc biệt là với các thương nhân đang giữ vị thế.

Một nhà sản xuất đang chào hàng than tháng 10 cao cấp ở mức 369 USD/tấn, nhưng người mua Ấn Độ sẽ hoàn toàn đứng ngoài thị trường giao ngay ở mức hiện tại, đặc biệt là các nhà sản xuất than cốc, một nhà sản xuất than cốc của Ấn Độ cho biết. Ông nói: “Các nhà sản xuất than cốc không có lợi nhuận do giá than luyện cốc tăng nhanh hơn giá than cốc, và rất khó để có được vốn lưu động vì một lô hàng của Panamax có thể dễ dàng có giá khoảng 30 triệu USD hiện nay”.

Trong khi đó, hoạt động khai thác tại mỏ hầm Gregory-Crinum ở Queensland đã phải tạm dừng vào đêm thứ ba sau khi một công nhân gặp tai nạn chết người. Một số người tham gia thị trường đang mong đợi các hoạt động bị tạm ngừng, với một số ảnh hưởng đến sản xuất. Một người mua ở Đông Bắc Á cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực phát triển ngầm và ban đầu họ phải dừng các hoạt động ở khu vực lộ thiên và ngầm, nhưng các hoạt động ở khu vực lộ thiên đã khởi động trở lại nên có rất ít tác động”.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 60 cent lên 380.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 5 USD/tấn lên 317 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Quặng sắt Trung Quốc: Giá ở mức thấp nhất trong một năm

Giá quặng sắt đường biển giảm vào hôm qua, với dữ liệu cho thấy sản lượng thép và sản lượng công nghiệp của Trung Quốc sụt giảm trong tháng 8.

Chỉ số quặng 62% fe giảm 5.95 USD/tấn xuống 114.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 5 USD/tấn xuống 137.90 USD/tấn.

Sản lượng thép thô ở mức 83.42 triệu tấn trong tháng 8, giảm 13.2% so với cùng kỳ năm ngoái và ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/ 2020. Sản lượng công nghiệp và đầu tư bất động sản cũng tăng trưởng chậm lại trong tháng 8, cho thấy nhu cầu thép và quặng sắt yếu.

Phí bảo hiểm thả nổi cho hàng hóa vận chuyển bằng đường biển giảm hơn nữa. Hàng hóa của Khu vực khai thác C Fines (MACF), với đợt giao hàng tháng 10, đã được bán với giá chiết khấu là 15 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 10. Hai chuyến hàng của Yandi Fines (YDF) với cùng một loại hàng hóa được giao dịch với mức chiết khấu là 21.50 USD/tấn trên cùng một giỏ chỉ số. Ba thỏa thuận đã được ký kết thông qua đàm phán song phương.

"Chiết khấu MACF mở rộng ngoài mong đợi của chúng tôi. Chi phí thu mua sẽ vào khoảng 709 NDT/tấn, tương đương với lợi nhuận 100-200 NDT/tấn dựa trên giá cảng hiện tại", một giám đốc nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng Jimblebar Blend Fines (JMBF) laycan tháng 10 được chào bán với mức chiết khấu 20.40 USD/tấn so với chỉ số 62pc tháng 10 trên Corex, với giá thầu thấp hơn 25 USD/tấn. Không có chào bán và giá thầu nào được nhìn thấy trên Globalore.

Một lô hàng Carajas Ore sắt (IOCJ) có vận đơn (B/L) ngày 07/9 được giao dịch ở mức phí chênh lệch  4 USD/tấn với chỉ số tháng 65% tháng 10. "Giá tương đối cao do thị trường suy yếu gần đây, mặc dù nó phù hợp với quan điểm của chúng tôi về mức có thể giao dịch cao hơn 3-4 USD/tấn ", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết

Một hàng hóa PBF với laycan vào giữa tháng 10 được giao dịch ở mức phí bảo hiểm là 1.20 USD/tấn với chỉ số 62pc của tháng 11 vào ngày hôm qua. "Thỏa thuận sẽ giảm khoảng 0.20 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 10", một nhà máy phía Bắc Trung Quốc cho biết.

Một buổi đấu thầu quặng cục Tubarao với B/L vào ngày 2/9 đã được Vale bán với giá chiết khấu 33.95 USD/tấn so với chỉ số 62% vào ngày hôm qua.

Chỉ số quặng cám PCX 62% giảm 35 NDT/tấn xuống 884 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 5.20 USD/tấn xuống 127.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch bên bờ biển hạ nhiệt hơn nữa trong ngày hôm qua trong bối cảnh giá giảm. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Không có giao dịch PBF nào được đưa ra tại cảng Đường Sơn, khi người mua rút lui với giá dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 900 NDT/tấn”. "Dự kiến ​​sẽ có hơn 1 triệu tấn cập cảng vào tuần tới", ông nói thêm. "Giao dịch PBF tại Sơn Đông cũng yếu, với giá giảm vào buổi chiều", một nhà giao dịch có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

Giá chào bán cho JMBF và Fortescue Blended Fines (FBF) cũng giảm. JMBF giao dịch ở mức 800 NDT/tấn tại Đường Sơn, trong khi FBF giao dịch ở 645-652 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và Đường Sơn. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Mức chiết khấu đường biển ngày càng mở rộng đã đẩy lợi nhuận cập cảng”.

Một lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) với 62.12% Fe đã được chào bán trên 1,000 NDT/tấn tại Sơn Đông, trong khi giao dịch được thực hiện ở 1,140 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. "Tâm lý giảm giá đã cho phép người bán bán phá giá hàng hóa", một giám đốc nhà máy thép Hà Bắc cho biết.

PBF giao dịch tại mức 875-880 NDT/tấn tại Sơn Đông và 930 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế

Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang thúc đẩy nhu cầu và hỗ trợ giá theo đồng dolla.

Một nhà máy Izmir hôm nay đã bán thêm 30,000 tấn, với giá 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhà máy đã bán khối lượng lớn tại địa phương hầu như hàng ngày kể từ giữa tháng 8. Đáng chú ý là thỏa thuận này là để giao hàng vào tháng 10 và cho thấy rõ ràng rằng sự thiếu hàng sẵn có trên thị trường.

Nguồn hàng có hạn ở khu vực Karabuk cộng với mức giá phù hợp cao do nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đưa ra cũng tạo ra nhu cầu mạnh mẽ vào sáng thứ tư. Chỉ có nhà máy Izmir ở miền tây hoặc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với mức giá của Kardemir là 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhà máy đã bán được tổng cộng 76,500 tấn thép cây trước khi đóng cửa bán hàng vào giữa ngày.

Giá bán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì ở mức giá cơ bản 660 USD/tấn fob sau khi hàng hóa bổ sung cao cấp được bán cho Yemen và Israel ở mức khoảng 670 USD/tấn fob trong vài ngày qua.

Giá thầu của Singapore vẫn ở mức 700 USD/tấn cfr trên cơ sở lý thuyết và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải từ bỏ biên lợi nhuận thép cây phế liệu trong những ngày và tuần tới nếu họ buộc phải bán cho Đông Nam Á. Giá thầu từ Đông Nam Á vào khoảng 650-655 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ giá fob hàng ngày không đổi ở mức 660 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Các giao dịch phôi thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết vào cuối tuần trước/đầu tuần này sau khi một số lượng lớn bán phôi trong nước đã được báo cáo. Khoảng ba chuyến hàng đã được bán từ Marmara và Iskenderun trong phạm vi 623-628 USD/tấn fob. Nhu cầu phôi thép toàn cầu theo sau việc tiêu thụ phôi thép của các nhà nhập khẩu Trung Quốc vào tuần trước, và ngày hôm nay đã nhận được nhiều yêu cầu hơn từ Bắc Phi.

Thép cây Châu Âu: Người mua tìm kiếm giá thấp hơn

Những người mua thép cây ở Châu Âu tiếp tục trì hoãn việc mua thép trong bối cảnh chi phí phế liệu đang giảm xuống, vì họ dự kiến ​​các nhà máy trong nước sẽ giảm giá.

Đánh giá thép thanh vằn Ý hàng tuần giảm 25 Euro/tấn xuống 725 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá cơ sở tại Ý giảm xuống còn 470-480 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, với ít nhất một nhà máy được báo cáo chấp nhận mức 460 Euro/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức độ khả thi đối với thép cây 12mm nằm trong phạm vi xuất xưởng 720-730 Euro/tấn.

Tình trạng tương tự cũng đã được chứng kiến ​​ở Trung Âu, nhưng các nhà sản xuất tỏ ra miễn cưỡng hơn trong việc giảm giá do nguồn cung khan hiếm. Các nhà máy của Đức tiếp tục báo giá thép cây trong phạm vi rộng, với mức 880-900 Euro/tấn được giao cho đơn hàng cỡ vừa và nhỏ. Nhưng đối với khối lượng lớn hơn, mức có thể giao dịch là 850-860 Euro/tấn được giao hoặc thấp hơn.

Mức 830 Euro/tấn được giao có thể được chấp nhận cho các lô hàng trên 10,000 tấn, nhưng các nhà máy hiện không muốn bán số lượng như vậy dựa trên các đơn đặt hàng tốt, một thương nhân Đức cho biết. Hơn nữa, vẫn còn thiếu một số kích cỡ và việc giao hàng bị chậm trễ. Thép cây dạng cuộn được chào bán ở mức 920 Euro/tấn giao hàng trở lên, với mức chiết khấu khoảng 10-20 Euro/tấn có sẵn.

Trong khi đó, hoạt động xây dựng dự kiến ​​sẽ vẫn phát triển mạnh mẽ ở Đức, được củng cố bởi các khoản đầu tư mới trong khu vực tư nhân và nhà nước, nhưng khách hàng được cho là đang chờ sự rõ ràng hơn về hướng giá trước khi trao hợp đồng mới.

Đồng thời, giá fob cho khách hàng Baltic vẫn ở mức 850 Euro/tấn, thấp hơn 70 Euro/tấn so với mức trong nước do các nhà sản xuất phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp trong khu vực và nước ngoài. Chưa có doanh số bán hàng nào được báo cáo.

Các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản của Trung Quốc chậm lại trong tháng 8

Sản lượng công nghiệp và đầu tư bất động sản của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong tháng 8, với nhiều phân khúc chuyển sang tiêu cực trong năm, hạn chế nhu cầu đối với thép và nguyên liệu thô.

Hôm qua, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết sản lượng công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc tăng 5.3% so với năm ngoái và cao hơn 11.2% so với tháng 8/ 2019. Sản lượng tháng 8 cũng tăng 0.31% so với tháng 7, nhưng mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái đã tụt lại so với mức tăng 6.4% của tháng 7.

Sản lượng sản xuất tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng của khu vực công nghiệp, trong khi sản lượng khai thác khoáng sản bị tụt lại với mức tăng 2.5%.

Sản xuất chiếm khoảng 1/4 nhu cầu thép của Trung Quốc và là động lực chính khiến giá thép dẹt cao hơn. Các phân khúc phụ của nó là sản xuất ô tô và sản xuất thiết bị lần lượt giảm 12% và tăng 6.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lĩnh vực giao thông vận tải khác như đường sắt, đóng tàu và sản xuất hàng không vũ trụ tăng 1.3% so với cùng kỳ năm ngoái, NBS cho biết.

Bất động sản tăng trưởng so với cả năm 2020 và 2019 nhưng tăng trưởng hàng năm chậm hơn so với tháng 7.

Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 10.9% so với cùng kỳ năm ngoái và 15.9 phần trăm so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tháng 8 tăng 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự án mới bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 theo khu vực đã giảm 3.2% so với năm ngoái, với tháng 8 giảm 16.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán bất động sản từ tháng 1 đến tháng 8 theo khu vực đã tăng 15.9% so với một năm trước đó, với tháng 8 giảm 15.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số từ tháng 1 đến tháng 8 tăng 12.1% so với cùng kỳ năm 2019.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 2.9% so với năm ngoái, với tháng 8 giảm 7% so với năm ngoái.

Bất động sản và cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 2/3 nhu cầu thép của Trung Quốc.

Cuộn trơn Châu Âu: Áp lực giảm giá tiếp tục

Giá thép cuộn trơn ở Châu Âu giảm nhẹ dưới áp lực từ hàng nhập khẩu rẻ hơn và giá các sản phẩm liên quan giảm trong tuần này.

Định giá cuộn trơn Ý đã giảm 15 Euro/tấn (18 USD/tấn) xuống 815 Euro/tấn đã giao trong tuần này.

Các chào hàng nội địa đối với thép cuộn trơn Ý được báo cáo ở mức 820-830 Êuro/tấn đã giao trong tuần này, với mức chiết khấu 20 Êuro/tấn. Nhu cầu vẫn tốt, nhưng giá nhập khẩu giảm, cùng với chi phí phế giảm, đã đẩy giá xuống, một công ty cho biết.

Cùng loại vật liệu này được báo giá cho các thị trường xuất khẩu ở mức khoảng 760 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, các khách hàng Châu Âu tiếp tục đặt hàng với các nhà cung cấp nước ngoài. Khách hàng Tây Ban Nha đã đặt nguyên liệu ở Bắc Phi với giá 735 Euro/tấn cfr vào tuần trước, cho thấy sự quan tâm hơn nữa đến việc mua vào khoảng 730 Euro/tấn cfr. Mức tương tự được coi là khả thi đối với người mua Ý.

Các lô hàng nhỏ của cuộn trơn Ukraina được đặt vào Đông Âu với giá khoảng 700 Euro/tấn dap tại biên giới, trong khi các chào hàng từ Ukraina và Nga đến miền nam Châu Âu được báo cáo là khoảng 700-720 Euro/tấn cfr, với các chiết khấu hơn nữa. Mức giá tương tự đã được đưa ra đối với cuộn trơn từ các nhà sản xuất Ý và Balkan, nhưng chưa có thông tin bán hàng nào. Một số khách hàng vẫn còn lượng hàng dồi dào, đang chờ các chuyến hàng mới được thông quan vào ngày 1/10.

Giá cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giao dịch chậm lại

Thị trường cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ hầu như vẫn trầm lắng trong tuần này, mặc dù một số giao dịch đã được hoàn tất trong một phạm vi giá rất rộng.

Những người mua Mỹ Latinh được cho là đã đặt mua ở mức 740 USD/tấn fob vào tuần trước, trong khi các giao dịch CIS mới nhất cho khu vực này đã kết thúc ở mức 740-750 USD/tấn fob. Trong khi đó, một nhà máy Marmara đã bán ít nhất một lô hàng nhỏ với giá 780 USD/tấn fob, mặc dù không thể xác minh được điểm đến. Người bán tương tự đã chào giá 770 USD/tấn fob trong tuần trước nhưng đã tăng giá sau khi chuyển sang lô hàng tháng 11.

Hoạt động vẫn khá trầm lắng, bất chấp những đặt hàng này. Các nhà máy tiếp tục cho rằng giá cước biến động là trở ngại chính đối với doanh số bán hàng, đặc biệt là đối với hàng xuất khẩu đường biển, cho rằng tình hình vẫn chưa bình thường trong tuần trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tập trung nỗ lực bán hàng vào Mỹ Latinh. Các chào giá bán hàng cho cuộn dây ở mức 770-790 USD/tấn fob. Ngay cả trên cơ sở giá FOB, các thị trường Mỹ Latinh đã thận trọng mua do thiếu tàu chuyên chở, trong khi nguồn cung khan hiếm do các nhà máy cố gắng chống lại việc giảm giá. Người mua cũng đã kháng cự, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục trượt giảm. Một công ty thương mại cho biết giá  chào mua từ những người mua ở Lebanon ở mức 740-750 USD/tấn fob, nhưng lượng đặt mua tới quốc gia này vẫn chưa giảm xuống dưới 760 USD/tấn fob.