Ngành công nghiệp thép ống đúc Trung Quốc tiếp tục chịu sức ép giảm giá
Ngành công nghiệp thép ống đúc ở Trung Quốc, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, được dự báo là vẫn phải chịu nhiều sức ép trong năm nay do nguồn cung đang liên tục gia tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đều bị thu hẹp lại, China Metallurgical News (CMN) dự báo trong một báo cáo mới được công bố hôm 16/01. Xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ tăng nhẹ trong năm nay chủ yếu là nhờ sức mua tăng trưởng từ các ngành công nghiệp dầu mỏ và khí ga, theo CMN.
Bản báo cáo ước tính xuất khẩu thép ống đúc của cả nước trong năm 2013 giảm 1,31-3,24% còn 5-5,1 triệu tấn. Trong 11 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu của Trung Quốc đạt 4,7 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2012, theo số liệu từ Hải quan.
Thép xuất khẩu đến các thị trường chủ chốt như Iran, Venezuela và Ai Cập đều giảm đáng kể trong năm 2013. “Các nhà máy Trung Quốc lo ngại rủi ro thanh toán từ các nước này. Nhiều lô hàng xuất khẩu của chúng tôi sang Iran vào năm ngoái gặp rắc rối trong việc thanh toán dẫn đến hợp đồng không thể thực hiện được”, một đại diện nhà máy nói.
Năm nay, các thị trường xuất khẩu chính của thép ống đúc Trung Quốc vẫn là khu vực Đông Á, Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi và Nam Phi. Nhưng lợi nhuận của các nhà xuất khẩu sẽ vẫn ở mức thấp, CMN khuyến cáo.
Sản lượng thép ống đúc của cả nước ước tính sẽ chạm đến mức kỷ lục 31,8 triệu tấn trong năm 2013, tăng 13% so với năm 2012. Con số này cho thấy mức tăng vượt bậc đến 58% trong sản lượng hàng năm của Trung Quốc từ 2008 đến 2013, do tăng cường đầu tư sản xuất.
Công suất quá lớn tiếp tục gây sức ép lên giá giao ngay. Hôm thứ hai, chào giá phổ biến của thép ống 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông là 4.200 NDT/tấn (695 USD/tấn) gồm VAT 17%, không đổi từ thứ sáu tuần trước. Công suất thép ống đúc tại Trung Quốc vào khoảng cuối năm 2012 đạt 42 triệu tấn/năm, theo số liệu từ Hiệp hội thép ống Trung Quốc. Do cạnh tranh khốc liệt hơn, nên sản lượng thép ống đúc tăng thêm 2,5 triệu tấn mỗi năm đã bị ngưng lại trong ít nhất hai năm trước 2013, theo CMN.
CSC Đài Loan nâng giá tháng 03 trong nước đối với HRC, CRC
Nhà máy China Steel Corp (CSC) của Đài Loan sẽ nâng giá thép tấm/cuộn cán nóng và cán nguội, thép cuộn mạ điện, nhưng vẫn giữ giá các loại thép khác không đổi áp dụng cho hàng giao vào tháng 03 ở trong nước.
Sau quyết định nâng giá hôm thứ năm, giá niêm yết HRC loại SPHC của CSC tăng 450 Đài tệ/tấn (15 USD/tấn) lên 20.440 Đài tệ/tấn (676 USD/tấn); CRC loại SPCC tăng 360 Đài tệ/tấn lên 23.278 Đài tệ/tấn (770 USD/tấn), theo tính toán của Platts từ thông báo thay đổi giá trước đây của CSC.
CSC cũng sẽ nâng giá thép cuộn mạ điện thêm 500 Đài tệ/tấn. CSC sẽ giữ giá bán tháng 03 đối với HDG, thép thanh/ thép dây, thép tấm và tấm mỏng mạ điện không đổi so với giá trong tháng 01 và tháng 02.
Trong thông báo hôm thứ năm, CSC đã nhấn mạnh rằng giá phế và quặng sắt toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao trong suốt mùa đông, các nhà máy ở Mỹ và Châu Âu đang nâng giá thép do chi phí nguyên liệu đắt đỏ hơn.
Niềm tin trên thị trường thép Châu Á đã cải thiện sau khi các nhà máy Nhật Bản nâng chào giá xuất khẩu, tuy giá thép ở Trung Quốc đang điều chỉnh nhưng lượng hàng dự trữ vẫn ở mức thấp và hoạt động tích trữ hàng sau Tết sẽ kích thích nhu cầu tiêu thụ bật tăng trở lại.
Thị trường thép cuộn Việt Nam trì trệ trước Tết Nguyên Đán
Thị trường thép Việt Nam trong tuần qua lại suy yếu do sắp tới Tết. Giá nhập khẩu phổ biến của HRC SS400 HRC dày 3-12mm có nguyên tố bo từ Trung Quốc giảm khoảng 5 USD/tấn còn 540-545 USD/tấn CFR và HRC SAE 1006 dày 2mm có giá 558-560 USD/tấn CFR.
HRC SAE 1006B dày 2mm xuất xứ Trung Quốc giao tháng 02 được đặt mua quanh mức 565 USD/tấn CFR trong tuần đầu tiên của tháng 01. Đồng thời, HRC SS400B có giá 545-550 USD/tấn CFR.
Các nguồn tin cho biết thị trường trong nước bắt đầu suy yếu từ tuần trước khiến giá xuất khẩu cũng đi xuống theo. Nhiều nhà máy đang chào bán HRC SAE 1006B với giá ít nhất là 565 USD/tấn CFR, hay nói rằng đơn đặt hàng của họ đã đủ. Chào giá HRC tiêu chuẩn hàng hóa hiện nay là cho hàng giao tháng 03 và HRC loại cán lại, giao tháng 04.
Tết sắp đến khiến các nhà máy muốn kết thúc việc giao dịch trước Tết dẫn đến hạ giá bán thấp hơn. Nguyên nhân là do người mua muốn chờ nếu họ không thể mua với giá thấp. Giá đặt mua đối với SS400B và SAE 1006 lần lượt là 540 USD/tấn CFR và 555 USD/tấn CFR.
Giá cuộn trơn Trung Quốc cũng giảm. Tuy các hợp đồng được thực hiện với giá 523-526 USD/tấn CFR hồi đầu tuần trước, nhưng một thương nhân Trung Quốc nghe nói có một giao dịch 1.000-2.000 tấn đầu tuần này được bán với giá chỉ có 518 USD/tấn CFR. Thanh khoản eo hẹp đang hạn chế hoạt động thu mua, cộng thêm các thương nhân đang sử dụng thư tín dụng cho các hợp đồng trước đây trước khi rời thị trường để nghỉ Tết.
Thị trường xuất khẩu thép cây Trung Quốc trì trệ do sắp tới Tết
Đà trượt giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc gần như đã dừng lại trong tuần này. Một số chào giá thấp hơn được niêm yết từ các nhà sản xuất nhỏ đã không được thị trường công nhận nhưng nhiều người không tin rằng những nhà máy này có thể tìm được cách để thu hút nhiều người mua. Hôm 16/01, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên xuất xứ Trung Quốc có giá 505-510 USD/tấn FOB, gần như không đổi từ tuần trước.
Một thương nhân ở miền đông nói rằng một số nhà máy nhỏ ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc có thể đưa ra chào giá thấp 500 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng thực tế. Một thương nhân khác đưa ra mức chào giá hợp lý hơn trong khoảng 505-510 USD/tấn FOB.
Các giao dịch nghe nói có giá 520 USD/tấn CFR Hong Kong (gồm phí vận chuyển trung bình cỡ 15 USD/tấn. Các chào giá trong khu vực từ 525-535 USD/tấn CFR Hong Kong, cũng tính theo trọng lượng thực tế.
Các chào giá tới thị trường Singapore cho thép cây trọng lượng lý thuyết quanh mức 510-525 USD/tấn CFR, tương tự như tuần trước. Chào giá này tương đương khoảng 505-520 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển bình quân tầm 20 USD/tấn.
Theo nguồn tin từ một nhà máy nói với Platts rằng lượng giao dịch đã cải thiện sau khi giá giảm còn 510 USD/tấn CFR Singapore. Nhưng nhà máy này sẽ không xem xét giảm giá thêm nữa vì đã nhận đủ hàng giao tháng 03 và sẽ chỉ mở cửa trở lại sau Tết. Trong khi đó, được biết cũng có các giao dịch với giá 520 USD/tấn CFR Singapore cho những khách hàng làm ăn lâu dài từ một thương nhân Trung Quốc mặc dù theo một nhà tích trữ Singapore thì mức giá này quá cao.
Tại thị trường Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel có giá cao hơn 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) chốt tại 3.180-3.200 NDT/tấn (525-528 USD/tấn) gồm VAT 17%, vì các chào giá thấp hơn không còn nữa.
Hebei I&S giữ giá niêm yết trên thị trường thép cuộn trầm lắng
Nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) thuộc miền bắc Trung Quốc đã giữ giá xuất xưởng đến tháng 02 của tất cả các loại thép dẹt, theo đó HRC Q235 5.5mm và CRC vẫn duy trì lần lượt tại 3.600 NDT/tấn (594 USD/tấn) và 4.500 NDT/tấn gồm VAT.
Cho đến nay chỉ có Baosteel là tăng giá xuất xưởng tháng 02 của HRC lên 80 NDT/tấn, còn các nhà máy khác như Hegang, Wuhan Iron & Steel, Anshan Iron & Steel và Shougang, tất cả đều giữ giá HRC không đổi trong tháng 02, vì thị trường tiếp tục ảm đạm kể từ tháng 12 đến nay.
Các thương nhân ở Thượng Hải và thị trường Lecong (Quảng Đông) cho biết các nhà máy không thể nâng giá bởi vì thị trường thiếu lực đẩy và nhiều thương nhân không muốn đặt mua thêm hàng giữa bối cảnh thị trường không mang lại nhiều lợi nhuận như vậy.
Hôm thứ Năm, HRC Q235 5.5mm có giá 3.460-3.490 NDT/tấn gồm VAT tại Thượng Hải, không đổi trong 4 ngày liên tiếp, còn giá của loại thép này tại Lecong khoảng 3.570-3.600 NDT/tấn gồm VAT, giảm 5 NDT/tấn so với ngày trước đó.
Giá HRC Thượng Hải được chốt trong khoảng 3.460-3.510 NDT/tấn từ cuối tháng 11 và vẫn không có tín hiệu nào cho thấy sự phục hồi trong thời gian tới.
Một số thương nhân cho biết lợi nhuận bán hàng của họ rất thấp do giá quá bình ổn vì vậy hiện nay họ không muốn tích trữ quá nhiều do bởi giá trên thị trường có khả năng sẽ tiếp tục duy trì theo hướng đi ngang trong tháng 02, và được minh chứng từ giá xuất xưởng mới được công bố của các nhà máy.
NSSMC nâng giá thép dầm hình H nhờ nhu cầu tiêu thụ ở Nhật tăng mạnh
Thêm một tín hiệu lạc quan cho ngành xây dựng của Nhật Bản đã xuất hiện hôm thứ Năm khi Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) thông báo kế hoạch nâng giá thép dầm hình H bán giao ngay trong nước cho những hợp đồng tháng 01, NSSMC cho rằng thị trường đã sẵn sàng để chấp nhận mức giá mới.
NSSMC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết nhưng giá trên thị trường hiện nay của thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Tokyo khoảng 81.000-82.000 Yên/tấn (779-788 USD/tấn), tăng 1.000 Yên/tấn trong tháng qua và tăng 5.000 Yên/tấn từ cuối tháng 09.
“Chúng tôi biết rằng đợt tăng giá thêm 3.000 USD/tấn gần đây nhất trong tháng 09 đối với thép dầm hình H đã được thị trường chấp nhận, vì vậy chúng tôi quyết định nâng giá lên thêm”, phát ngôn viên NSSMC nói.
“Nhu cầu thép dầm hình H hiện đang tăng”, một nhà phân phối ở miền tây Nhật Bản nhận xét. “Chúng tôi vẫn chưa quyết định chính thức nhưng rất có thể sẽ tiếp bước và nâng giá bán của chúng tôi lên theo”.
Trữ lượng thép dầm hình H mà các nhà tích trữ thuộc NSSMC nắm giữ hồi cuối tháng 12 tăng 4.900 tấn tương đương 2,7% so với cuối tháng 11 lên 184.600 tấn. Theo phát ngôn viên của NSSMC cho biết lượng hàng vận chuyển tới các nhà phân phối vào tháng trước trung bình đạt 4.900 tấn mỗi ngày, mức này được xem là rất cao, nên hàng tồn kho tăng lên chỉ là vì sắp đến Tết nên hoạt động kinh doanh trong tháng này trì trệ hơn.
Nhu cầu thép dầm hình H đang tăng nhưng hiện nay chúng tôi sợ thiếu hụt sản lượng mặc dù đã hoạt động gần hết công suất. Chúng tôi hiện đang quan sát một cách cẩn thận về sự tăng trưởng sản lượng của thép dầm hình H nhập khẩu bởi vì các khách hàng có lẽ sẽ thay thế bằng thép nhập khẩu để kịp tiến độ xây dựng”, ông này thừa nhận. Thép dầm cắt phân đoạn đơn giản ở nước ngoài cho các công ty xây dựng của Nhật vẫn nhập vào Nhật Bản và được phân loại như thép dầm hình H.
Nhật Bản đã nhập khẩu 85.239 tấn thép hình trong 11 tháng đầu năm, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm 2012, theo Hiệp hội sắt thép Nhật Bản. Trong đó, khoảng 42.138 tấn được nhập từ Hàn Quốc, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2012 và 39.165 tấn từ Trung Quốc, cao hơn 117,8% so với 11 tháng đầu năm 2012.
Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc ổn định trước Tết
Các chào giá xuất khẩu của HRC SS400B dày từ 3mm trở lên vẫn duy trì tại 530-540 USD/tấn FOB kể từ cuối tuần trước sau khi một số nhà máy giảm giá bán xuống 5 USD/tấn hồi đầu tháng 01. Một số thương nhân cho biết giá giao dịch đã không thay đổi từ giữa tháng 12 và những nỗ lực nâng giá đều không thành. Hôm thứ Năm, Platts định giá HRC xuất khẩu khoảng 520-530 USD/tấn FOB, mức giá này được duy trì từ thứ Năm tuần trước đến nay.
Lượng giao dịch đã cải thiện hơn khi các nhà máy hạ chào giá từ 535 USD/tấn FOB xuống còn 530 USD/tấn FOB. Bởi vì họ không phải chịu sức ép trên thị trường xuất khẩu nên việc điều chỉnh giá trước Tết là rất khó xảy ra.
Một nhà máy đã giữ chào giá 540 USD/tấn FOB. Mặc dù chỉ có duy nhất một lô nhỏ được bán ở mức giá này trong tháng 01 nhưng nhà máy vẫn cương quyết không thay đổi giá chào bán.
Giá trong nước ổn định đã đảm bảo doanh số bán ra vì vậy các nhà cung cấp không vội xuất khẩu HRC. Thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa từ tuần tới nên không cần điều chỉnh lại giá ở giai đoạn này.
Một số thương nhân xuất khẩu nói rằng giá có thể dao động quanh mức 525-527 USD/tấn FOB từ một số nhà máy nhưng rất khó để có được giao dịch vì người mua nước ngoài đang chờ giá thấp hơn.
Một thương nhân cho biết xu hướng thị trường xuất khẩu sẽ trở nên rõ ràng hơn sau Tết Âm lịch nếu các nhà máy đã tích trữ đủ hàng trong tháng 01.
