Bản tin thế giới ngày 17/02/2008

Hôm nay :

Giá thép cuộn cán nóng : 538$/tấn

Giá thép xây dựng : 536$/tấn

Nhu cầu của Trung Quốc bắt đầu hồi phục,theo Mittal

Nhu cầu thép ở Trung Quốc đang bắt đầu cải thiện do công tác giảm tồn kho sắp đến hồi kết thúc,vì vậy giá trong nước đang hồi phục,theo CEO của ArcelorMittal, Lakshmi Mittal.So với mức tăng trưởng 16% tháng 6 năm ngoái,nhu cầu thống kê được đã giảm 2.4% trong tháng 12 so với mức giảm 18.6% trong tháng 10,Mittal giải thích tại cuộc hội thảo báo cáo kết quả kinh doanh tuần rồi.

Chỉ số mua hàng trong nước,đo lường sản xuất và nền kinh tế nói chung được khảo sát qua các đơn hàng mới,sản lượng,tình hình thuê mướn nhân công,số lượng chuyến hàng chở đi và tồn kho cũng tăng từ tháng 10.

Sản lượng thép của Trung Quốc đang ổn định và đã tăng trưởng 5.7% trong tháng 12 so với tháng 11.Xuất khẩu cũng ổn định sau một sự sụt giảm lớn nhưng sẽ vẫn thấp trong quí 1,thị trường trong nước tiếp tục hồi phục.

“Chúng tôi hi vọng xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục vì chúng ta sắp bước sang quí hai và nửa sau năm nay”

Trái lại,Mỹ ngày vàng yếu dần,cuối năm 2008 nhu cầu thực sự giảm 8% so với năm trước,chỉ xếp sau sự sụt giảm 9% trong năm 2007.Nhu cầu có thể thống kê được đã giảm 46% trong tháng 12 so với tháng 11 và vẫn còn tiếp tục giảm nhanh hơn nhu cầu thực sự,do đó việc giảm tồn kho đang diễn ra vẫn là điểm nổi bật của thị trường.

“Chúng tôi dự đoán nhu cầu thực tế sẽ tiếp tục giảm trong năm 2009.Tuy nhiên,chúng tôi có thấy một sự cải thiện của nhu cầu thống kê qua xu hướng hàng tồn kho giảm” và giá cả sẽ tăng trong những tháng sắp tới.

Nhu cầu thực tế ở Châu Âu liên tiếp giảm trong quí 4.Nhu cầu thống kê đã giảm 9% trong năm 2008,sản lượng thép của liên minh 27 nước EU trong tháng 12 đã giảm 39% so với năm trước do phải giảm lượng hàng tồn kho khổng lồ.

Giá thép cuộn ở Mỹ giảm,ổn định ở Châu Âu : Steel Index

Giá tham khảo mới nhất từ Steel Index cho thấy giá thép cuộn ở Mỹ lại giảm trong khi giá ở Châu Âu hầu như là ổn định.Giá thép cuộn cán nguội trong nước của Thổ Nhĩ Kì giảm nhẹ và giá thép cuộn cán nguội xuất khẩu từ Trung Quốc thì thấp hơn so với vài tuần gần đây.

Giá HRC tham khảo của Mỹ giảm 16$/s.t còn 518$/s.t(571$/t) trong khi giá CRC thì giảm mạnh.Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng giảm nhẹ còn 662$/s.t(729$/t).Thời gian vận chuyển trungb ình của HRC ở Mỹ là 3.9 tuần chậm hơn tuần trước một chút.

Giá thép cuộn ở Bắc Âu ổn định từ tuần trước.Chỉ có giá HRC giảm và CRC thì hầu như không đổi là €555/t ($712/t). Thời gian vận chuyển tương tự như tuần trước.

Ở Nam Âu,giá HRC tại nhà máy hầu như không đổi là €411/t ($527/t). Giá CRC giảm nhưng HDG thì ổn định ở mức €509/t ($653/t). Thời gian vận chuyển trung bình lâu hơn là 5.3 tuần.

Giá HRC xuất xưởng ở thị trường trong nước của Thổ Nhĩ Kì là 509$/t trong khi giá CRC thấp hơn tuần trước.Giá HDG trong nước ra lần đầu tiên là 753$/t.Đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Châu Âu và Bắc Mỹ giá HRC fob được chở đến cảng Trung Quốc vẫn không đổi là 552$/t.Thời gian vận chuyển CRC xuất khẩu là 14.7 tuần.

Tokyo Steel giảm giá tháng ba

Nhà sản xuất Tokyo Steel đã quyết định giảm giá trong nước cho tất cả các loại sản phẩm ¥3,000-10,000/t ($33-109/t) cho tất cả các hợp đồng tháng 3.

Đáng chú ý trong thông báo này là thép xây dựng giảm ¥5,000/t,như vậy giá mới của thép xây dựng đường kính 16-25mm là ¥52,000/t cif.Chiến thuật này ngược lại với chiến thuật tăng giá thép xây dựng ¥2,000/t đối với các hợp đồng tháng 1 và ¥3,000/t tháng này của Tokyo Steel,lý do là giá thép xây dựng quá thấp so với các mức giá thị trường.

Với việc tăng giá nhà máy mini hi vọng sẽ kích thích người mua nhưng thị trường yếu đã không thể làm được điều này.Bây giờ công ty hi vọng chiến thuật giảm giá sẽ giúp kích cầu.

“Chúng tôi đã quyết định điều chỉnh giá để tránh sự cắt giảm sản lượng lớn” người phát ngôn của công ty cho biết hàng nhập khẩu thép rẻ hơn đang tăng lên nên công ty quyết định chọn phương án giảm giá để cạnh tranh và tránh phải cắt giảm sản lượng trở lại.

Dữ liệu của Hiệp hội sắt thép Nhật Bản cho thấy nhập khẩu thép thông thường trong tháng 12 đã tăng 8.1% so với cùng kì năm trước và tăng 0.9% từ tháng 11 lên 277,000 tấn.Nhưng hiệp hội cho biết số liệu nhập khẩu sẽ còn nhiều hơn nữa.

Tokyo Steel cũng chọn phương án giảm giá rầm thép chữ H ¥5,000/t,như vậy rầm thép hạng nặng còn ¥73,000/t trong tháng ba.Ngày 12/2,Nippon Steel thông báo công ty sẽ giảm giá rầm thép chữ H trong thị trường hàng giao ngay đến ¥40,000/t.

Bảng giá tháng ba của Tokyo Steel	Satthep.net

¥/tấn

$/tấn

¥/t thay đổi

H-beam (senior)

¥73,000

$796

-¥5,000

I-beam (200x150mm)

¥76,000

$829

-¥5,000

Channel (100x50mm)

¥72,000

$785

-¥5,000

Sheet piles

¥82,000

$894

-¥5,000

Wire rods (6.4mm)

¥62,000

$676

-¥3,000

Rebars (16-25mm)

¥52,000

$567

-¥5,000

HRC (1.7-6mm)

¥57,000

$622

-¥10,000

P&O (1.7-6mm)

¥60,000

$654

-¥10,000

HDG (0.6mm)

¥81,000

$883

-¥10,000

Checker plate (9mm)

¥60,000

$654

-¥10,000

Heavy plate

¥70,000

$763

-¥10,000

Người mua ngại ngần vì giá phôi chào sang Đông Nam Á cao

Các nhà cung cấp phôi phiến thương mại đang chào giá giao ngay là $400-410/t cfr sang Đông Nam Á nhưng người mua trả giá thấp hơn nhiều,chỉ khoảng $360-370/t cfr,theo các nhà thương mại cho biết.Các chào giá này là của Ukraine,Brazil và Russia.Nhiều nhà thương mại cũng báo giá cao hơn,lên đến 430$/t cfr đối với vật liệu của Nga.

“Rất ít giao dịch.Chênh lệch giá cả quá lớn” một thương nhân Hongkong nhận xét.Trung Quốc,người mua phôi làm thép tấm chủ yếu trong vài tháng gần đây,đang trả giá thấp hơn mặc dù các giao dịch trước đó đang diễn ra với mức giá 390-400$/t cfr trong tháng 1.

“Có vài nỗ lực tăng giá nhưng không có người mua” theo thương nhân Singapore.Các mức giá trên 400$/t là “tượng trưng” thôi vfi anh ta không nghe nói có bất cứ giao dịch nào ở các mức giá cao hơn.

Được biết gần đây các nhà cung cấp đã nâng giá chào hàng để bù đắp cho sự gia tăng cước vận chuyển đường biển.Cước vận chuyển các chuyến hàng từ CIS sang Châu Á đã tăng 10-15$/t.

Cảm tính thị trường ở Châu Á khá tiêu cực. “Có nhiều lo ngại rằng giá HRC sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng tới” một nhà thương mại ở Đài Loan nói.Anh ta cũng lưu ý rằng hầu như không có phôi phiến dùng làm HRC trong thị trường,ngoài ra nhu cầu rất yếu,các nhà máy cán lại trong khu vực đang trả giá phôi rất thấp,chỉ khoảng 360$/t cfr.

Các nhà xuất khẩu CIS lo ngại về việc nhu cầu của Trung Quốc giảm

Doanh thu xuất khẩu thép sang Trung Quốc và Đông Nam Á đã từng rất mạnh trong hoạt động thị trường gần đây,chậm hồi phục sau tết,theo các nguồn tin trong thị trường.

Do một số sự lo sợ của các nhà đầu tư,doanh số bán hàng quí 1 tăng do sức mua trong khu vực tăng cao.Để thỏa mãn nhu cầu giảm tồn kho lập tức,Trung Quốc đã giảm sức mua đáng kể.

“So với đầu năm,khi không có nhiều chào hàng,trong hai tuần cuối thị trường hầu như bị dư cung” một nhà sản xuất hàng đầu của CIS nhận xét.Sự cân bằng cung cầu vẫn rất dễ bị phá vỡ và còn quá sớm để tăng sản lượng cho dù là ở Ukraine,Nga hay bất cứ nơi nào.

Những quan điểm của nhà sản xuất cũng được những nhà tư vấn của Ukrpromzovnishexpertyza(Ukraine),mà giám đốc là Volodymyr Vlasyuk củng cố thêm tại cuộc gặp thượng đỉnh Adam Smith CIS Metals tuần trước,cụ thể là “dư cung sẽ vẫn là vấn đề của năm nay”. “Để tiêu thụ các mức tồn kho cao và bắt đầu tái lập lại sự cân bằng thị trường,sản lượng thép toàn cầu đã giảm 100 triệu tấn tương đương 8% là cần thiết để quay trở về mức sản lượng của năm 2006 là 1.23 tỉ tấn”

Giá thép ở EU sẽ không thể thấp hơn được nữa,theo ông Wruth(ArcelorMittal)

Giá thép ở Châu Âu đã gần chạm mức thấp nhất,theo Michel Wruth,thành viên hội đồng quản trị ArcelorMittal,người chịu trách nhiệm phân đoạn thép cuộn cán carbon của tập đoàn.

“Chúng ta không dùng gương soi nhưng quan sát tình hình thế giới,giá ở Châu Âu nhìn chung rất,rất thấp.Triển vọng duy nhất là giá thép Châu Âu ngày nay so với giá xuất khẩu từ Trung Quốc,bạn thấy đó … Giá ở Châu Âu thấp hơn giá xuất khẩu của Trung Quốc” Wruth phát biểu tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh thường lệ hồi tuần trước.

Về sức tiêu thụ,quí 1 sẽ rất khó khăn nhưng hiện nay các khách hàng của ArcelorMittal ít nhất cũng đang bắt đầu nhìn vào nhu cầu quí 2 của chính họ “Nhu cầu kĩ thuật sẽ tăng nhờ vào khởi điểm từ mức giá rất thấp của chúng tôi trong tháng 1 và tháng 2”

“Chúng tôi tin rằng Châu Âu sẽ trở thành một khu vực xuất khẩu yếu trong quí 1 vì giá ở Châu Âu vẫn thấp hơn giá thế giới.Chúng tôi hi vọng giá sẽ tăng một khi thị trường thế giới cải thiện” CEO Lakshmi Mittal nhấn mạnh.

Tổng số lượng các chuyến hàng của bộ phận thép cuộn cán carbon Châu Âu đã giảm 6 triệu tấn trong quí 4 năm 2008 so với 8.2 triệu tấn trong 3 tháng mùa hè trước đó,doanh thu cũng giảm 7 tỉ đô la từ 10.1 tỉ đô,không chỉ bởi vì khối lượng hàng bán thấp hơn mà còn vì giá bán trung bình đã giảm 15%.

Giá thép nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá thép tấm thương mại ở Trung Quốc tiếp tục giảm do nhu cầu yếu,thị trường thép trong nước tìm kiếm sự hồi phục sau tết.

Ở thị trường Thượng Hải,hầu hết các nhà thương mại đều đang chào giá thép tấm 14-20mm của Maanshan sản xuất là RMB 3,900/t ($574/t),giảm RMB 150/t từ ngày 9/2.Một số nhà thương mại đang bán với giá thấp hơn vì họ muốn giao dịch thành công.

Trong khi đó,ở thị trường Guangzhou,miền nam Trung Quốc,thép tấm 14-20mm của Liuzhou và Shaoguan đang được chào giá là RMB 3,750-3,800/t,giảm RMB 300/t từ ngày 9/2.

Các nhà thương mại cho biết vấn đề lớn nhất là họ không biết khi nào nhu cầu thép tấm mới bắt đầu hồi phục.

Tất cả giá đều đã có VAT 17%.

Baosteel giảm giá HRC giao ngay vì hàng tồn kho tăng

Do tồn kho HRC trên thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng,giá HRC trong nước đang đi theo xu hướng giảm,sự thật được phản ánh qua giá bán hiện nay của Baosteel.

Các nhà thương mại ở Thượng Hải nói rằng Baosteel đã giảm giá HRC giao ngay RMB 300/t hồi cuối tuần trước để giảm bớt tồn kho.HRC SS400,dày 10mm và rộng 1800mm,hiện đang được Baosteel ở Thượng Hải chào bán với giá RMB 4,180/t ($615/t),bao gồm VAT 17%.

Tin rằng tồn kho HRC của Baosteel là cao bởi vì thị trường HRC ở Trung Quốc đang đi xuống.Các nhà thương mại cho biết giá HRC giao ngay hiện thời của Baosteel chủ yếu là vật liệu được sản xuất trong tháng 1 và tháng 2.

Thị trường HRC trong nước đã yếu dần kể từ đầu tháng 2 làm cho hàng tồn kho tăng lên,tồn kho trong thị trường Thượng Hải hiện nay đã lên đến hơn 700,000 tấn.

Giá giao ngay của Baosteel sẽ không ảnh hưởng đến giá xuất xưởng tháng hai và tháng ba của công ty.Baosteel đã tăng giá bán tại nhà máy tháng ba lên 300RMB/t vào ngày 9/1,do đó giá HRC SPHC 3.0mm là 4378RMB/t bao gồm thuế.Nhiều nhà thương mại hi vọng Baosteel giữ giá HRC xuất xưởng cho hàng giao tháng 4.

Chào giá HRC ở Đông Nam Á giảm do sức mua yếu

Thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng Đông Nam Á đang nhìn thấy các chào hàng giá rẻ từ những nhà máy rất sẵn lòng muốn bán.Chào hàng HRC cán lại từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Đông Nam Á là $480-500/t cfr.

“Thị trường đang suy yếu trở lại.Giá mua thực tế có thể thấp hơn giá chào hàng nếu có người mua thực sự” một nhà thương mại Đài Loan nói. “Các nhà sản xuất đang không có đủ đơn hàng”

Nhu cầu trong nước yếu là nguyên nhân chính làm cho giá thấp,đặc biệt là nhu cầu trong ngành ô tô ở hai quốc gia này.

HRC cán lại của Đài Loan đang được chào sang Việt Nam với giá $485-500/t cfr.Chào hàng HRC cán lại từ các nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc thì lại kém cạnh tranh hơn với mức giá 610$/t cfr.

Nhu cầu mua trong khu vực thấp. “Không có nhiều hoạt động mua hàng” một nhà thương mại trong khu vực nhận xét. “Người mua không hăm hở đặt hàng trong lúc này” . Một thương nhân Việt Nam nói rằng chào giá đã giảm sau tết vì Trung Quốc không đặt hàng nữa.

Chào hàng HRC cán lại từ các nhà cung cấp Nga sang Đông Nam Á và Ấn Độ đã giảm còn $450-460/t cfr . Thị trường CRC rất yếu,chào giá hàng nhập khẩu rớt xuống các mức thấp $550-560/t cfr càng làm tăng thêm sự nhìn nhận tiêu cực về thị trường HRC.

Thị trường HRC thương mại cũng suy yếu.Chào giá HRC tiêu chuẩn thương mại từ các nhà sản xuất ở khu vực Đông Nam Á phổ biến là $500-520/t cfr.Chào hàng vật liệu Ukraine là khoảng $440-460/t cfr.

Thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kì yên lặng,giá chào hàng không đổi

Chào giá xuất khẩu thép xây dựng Thổ Nhĩ Kì là $450-460/t fob.Gần đây hoạt động thương mại rất yên tĩnh,theo các nhà thương mại.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì đang quảng bá vật liệu chủ yếu là sang các nước Bắc Phi,đặc biệt là Algeria,Lybia và Ai Cập cũng như là Lebanon.

Một nhà thương mại cho biết “có một vài nhu cầu mua từ Dubai nhưng họ đang đòi giá thấp khoảng $430/t theo cân nặng lý thuyết nhưng chúng tôi không có ý định bán với giá thấp như thế”

Châu Âu và Mỹ nghe nói đã rút khỏi thị trường.Brazil mua với số lượng nhỏ,gần 5000 tấn.Chi phí vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kì đến Brazil nghe nói là khoảng 60-65$/t đối với hàng rời và 75-80$/t đối với hàng đóng container.

Giá phôi nhỏ CIS lơ lửng trong khoảng $350-380/t

Giá phôi nhỏ sản xuất ở các nước CIS và xuất khẩu năm nay có thể nằm trong khoảng $350-380/t (€274-298/t) fob biển Black/Baltic,phó chủ tịch tập đoàn Estar, David Taylor cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh Adam Smith CIS Metals ở Moscow tuần qua.

Quan điểm này được nhiều nhà thương mại trong ngành tham gia vào sự kiện ủng hộ.

Dựa trên những phân tích thị trường quí vừa qua,giá phôi nhỏ đang di chuyển vào trong vùng giá $300-420/t từ tháng 11 năm ngoái,theo tiến sĩ Volodymyr Vlasyuk,giám đốc Ukrpromzovnishexpertyza ở Ukraine.

Chi phí sản xuất cao và nhu cầu thấp đã gây hiệu ứng xấu lên giá phôi nhỏ.Các nhân tố này,nếu không bị đối kháng lại bởi một số sự kiện không dự đoán được thì có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá phôi nhỏ trong cả năm nay.

Một nhà thương mại hàng đầu lưu ý rằng,tùy thuộc vào các mức giá quặng sắt đạt được giữa ba nhà cung cấp hàng đầu và người tiêu thụ ở Trung Quốc,mức giá $350-380/t fob chơ qua biển Black/Baltic dự báo có thể là quá lạc quan. “Chúng tôi nhận thấy rằng giá phôi nhỏ sẽ xuống thấp hơn các mức giá này trong năm nay”

Giá sản phẩm thép cuộn cán Italy khá cạnh tranh,thị trường bất động

Các công ty thương mại đang bán thép cuộn vào Italy với giá thấp hơn giá trong nước,theo các nhà quản trị của các công ty thép trong nước cho biết.

“Tình hình thị trường yên lặng một cách bất bình thường vào lúc này.Sẽ có một sự hồi phục nhanh chóng nhưng chúng tôi phải làm quen với những nhân tố cơ bản và khối lượng thay đổi”

Theo người mua, giá HRC cơ bản ở Ý hiện nay từ các nhà sản xuất Italy là khoảng €360/t ($460/t).Tuy nhiên,các nhà thương mại nghe nói đang bán HRC vào Italy với giá €330/t cfr cho vật liệu Bulgari và €360/t cfr đối với vật liệu từ Bắc Phi.

Giá rầm thép của các nhà phân phối Mexico giảm

Không như giá thép cuộn cán đã giảm mạnh từ vài tháng trước,giá các sản phẩm thép thanh của Mexico chỉ bị giảm nhẹ một chút.

Theo các nguồn tin trong nước giá rầm thép từ các nhà phân phối khoảng 12,000 pesos/t (US$829.50/t) cuối tháng trước và đầu tháng hai.Trước đó,giá rầm thép là khoảng 12,800 pesos/t trong quí 4 năm 2008.

Theo các nhà thương mại,nhu cầu tháng 1 đã tăng lên do hoạt động tích trữ hàng hóa nhưng nhu cầu thép ở Mexico có thể sẽ không phục hồi thực sự cho đến nửa sau năm nay khi các kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng và xây dựng của chính phủ được chính thức tiến hành.

Hiện nay,Ahmsa của Mexico là nhà sản xuất rầm thép duy nhất của nước này.Tiêu thụ thép hình hạng nặng và rầm thép của Mexico đạt gần 50,000-60,000 tấn/tháng.

Taiyuan giảm giá thép không gỉ tháng hai

Nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc,sắt thép Taiyuan,đã giảm giá thép trong nước tháng hai,theo các nhà thương mại.

Một nhà thương mại ở Guangdong đã nhận được các chào giá thép không gỉ 300 và 400 tháng hai bị giảm khoảng RMB 200-300/t ($29-44/t).Như vậy giá thép cuộn cán nóng và cuộn cán nguội giao ngay tháng hai là khoảng RMB 14,800/t ($2,168/t) và RMB 16,200/t ($2,373/t) lần lượt.Giá bao gồm thuế VAT.

Taiyuan đã quyết định không điều chỉnh giá hợp đồng chuẩn trong tháng hai và sau đó, các cuộc đàm phán hiện đang được thực hiện với từng khách hàng cá nhân,một viên chức cấp cao của công ty cho biết.Giá hợp đồng chuẩn của Taiyuan đã trở thành giá cũ,giá trong thị trường giao ngay đã giảm đáng kể so với báo giá.

Đồng thời,ban điều hành trung tâm cấp cao của Taiyuan sẽ giảm giá 20% và 10% lần lượt từ đầu tháng 1 do môi trường kinh doanh khó khăn,công ty cho biết trong một báo cáo ngày 13/2.

Mục tiêu sản lượng thép không gỉ của Taiyuan năm nay là 2.2 triệu tấn,theo một báo cáo khác từ công ty.Điều này cũng có nghĩa là sản lượng mục tiêu của công ty năm nay sẽ tăng 22% từ mức sản lượng 1.8 triệu tấn trong năm 2008.

Các nhà thương mại lại thất vọng vì giá ống thép ERW không gỉ giảm

Giá ống hàn trong nước của Trung Quốc đã giảm từ tuần trước do nhu cầu tiếp tục yếu dần.

Ở Thị trường Thượng Hải,giá ống hàn cách điện nguồn từ tỉnh Hebei,miền bắc Trung Quốc được chào giá khoảng 4,150-4,180/t ($608-612/t) bao gồm VAT 17% vào ngày 16/2,giảm RMB 100/t ($15/t) từ thứ sáu.

Một nhà thương mại Thượng Hải nói rằng giá đã không hồi phục sau tết như các nhà thương mại đã dự đoán. “Giá đã thực sự giảm hai tuần qua vì nhu cầu quá yếu”

Một người ở nhà máy thép lá,miền bắc Trung Quốc cho biết ngoại trừ các hợp đồng dài hạn,họ bán rất ít trong lúc này.

Sau một khoảng thời gian tự tin nhờ vào các thông báo đầu tư của chính phủ,các nhà thương mại đang bắt đầu vẽ lại bức tranh ảm đạm của các điều kiện thị trường hiện tại.

Các tin khác :

Châu Á