Các công ty thép Nhật Bản: sáp nhập để tồn tại

Nippon Steel Corp, nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản và Sumitomo Metal Industries, nhà sản xuất thép lớn thứ ba của nước này đã thông báo hôm 03/02 rằng sẽ sáp nhập lại một vào tháng 10/2012. Như vậy, công ty sáp nhập sẽ trở thành doanh nghiệp sản xuất thép lớn thứ hai thế giới sau ArcelorMittal, nhà sản xuất thép của Lucxembua, đơn vị cung cấp khoảng 10% sản lượng thép thô cho thế giới.

Trước đó, hai cuộc sáp nhập với quy mô lớn trong ngành công nghiệp thép Nhật Bản đó là công ty thép Yawata và Fuji đã sáp nhập làm một vào năm 1970 thành Nippon Steel và năm 2002, JFE Holdings ra đời do được hợp nhất từ Kawasaki Steel và NKK, hiện là công ty sản xuất thép lớn thứ hai Nhật Bản.

Kế hoạch hợp nhất của hai công ty nhằm cạnh tranh với thị trường thép toàn cầu nơi mà sức ảnh hưởng của các nhà sản xuất thép Nhật Bản đang ngày càng giảm xuống. Trong các dự án sản xuất thép thô toàn cầu năm 2009, Nippon Steel là công ty thép lớn thứ sáu thế giới và JFE lớn thứ 09. Nippon Steel và Sumitomo Metal Industries sản xuất khoảng 03% lượng thép thô toàn cầu.

Công ty hợp nhất này sẽ tăng khả năng thương lượng với các nhà sản xuất nguyên liệu thô trong thời điểm giá quặng và giá than đang tăng lên. Brazil và Australia cung cấp khoảng 60% lượng quặng cho toàn cầu và 03 nhà sản xuất quặng lớn này đã kiểm soát thị trường thế giới. Được biết giá than gần đây tăng 60% so với năm ngoái.

Các nhà sản xuất thép Nhật Bản thật là phi thực tế khi kỳ vọng nhu cầu thép tại thị trường nội địa sẽ tăng lên. Nippon và Sumitomo sẽ nỗ lực tránh đầu tư chồng chéo và giảm thiểu chi phí sản xuất. Điều này rất quan trong đối với họ nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng tại các nền kinh tế đang phát triển mạnh như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, đặc biệt là nhu cầu từ ngành công nghiệp chế tạo ô tô.

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc và Hàn Quốc đã trở thành thị trường thép giá thấp và chất lượng từ thấp đến trung bình tại Châu Á.

Nippon và Sumitomo khả năng cũng quyết định sản xuất theo xu hướng thị trường như vậy. Họ sẽ phải cạnh tranh về giá tuy nhiên cũng không quên tầm quan trọng của chiến lược phát triển sản xuất theo công nghệ hiện đại. Các sản phẩm như vậy sẽ là vũ khí quan trọng trong việc đảm bảo ngôi vị là nhà cung cấp chủ yếu cho thị trường.

Kardemir hạ giá chào bán phôi và thép cây

Kardemir, nhà sản xuất thép dài Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã mở các đơn đặt mua mới với giá đã được giảm xuống. Tính từ ngày 16/02, giá thép cây được điều chỉnh giảm xuống còn 1.059 TL/tấn (667 USD/tấn). Hôm 11/01, công ty này chào giá thép cây xuất xưởng là 1.153 TL/tấn (726 USD/tấn).

Kardemir cũng đang chào giá phôi xuất xưởng ở mức 646-648 USD/tấn, thấp hơn so với mức giá 656-660 USD/tấn hồi đầu tháng 01.

Giá gang đúc của công ty này cũng giảm 20 USD/tấn xuống còn 580-600 USD/tấn, còn gang dùng làm thép có giá 545-575 USD/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ:nhu cầu nhập khẩu phế thấp, giá chào suy yếu

Theo nguồn tin từ SBB cho biết, giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm xuống do các nhà sản xuất nước này cắt giảm số lượng đặt hàng từ nước ngoài.

Đơn đặt mua mới nhất là lô hàng 12.000 tấn phế HMS 1&2 70:30 của Châu Âu có giá 425 USD/tấn cfr, 9.000 tấn HMS 1 có giá 450 USD/tấn cfr và 9.000 tấn phế vụn có giá 450 USD/tấn cfr. Lô hàng này được đặt mua hôm thứ Hai ngày 14/02.

Trước đó, 36.000 tấn phế HMS 1&2 80:20 cũng được nhập từ Châu Âu với giá 446,5 USD/tấn cfr.

Giới thương nhân Nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện các nhà cung cấp Mỹ chào bán phế HMS 1&2 80:20 với giá 460 USD/tấn cfr và 465 USD/tấn là giá phế vụn. Tất cả các giá trên đều thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước nhưng vẫn không thu hút khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phế Tây Ban Nha điều chỉnh giảm do nhu cầu yếu

SBB dẫn tin từ các nguồn thị trường cho biết, các  nhà sản xuất Tây Ban Nha vẫn đủ phế cho nhu cầu của mình, điều này càng tăng thêm áp lực cho giá phế đi xuống.

Giá phế tất cả các loại đều giảm 10 EUR/tấn. Như vậy, phế HMS 1+2 (70:30) hiện có giá 300 EUR/tấn (406 USD/tấn), phế E 40 có giá 320 EUR/tấn. Phế E8 chất lượng cao hiện được bán với giá 340-350 EUR/tấn. Tất cả các mức giá trên đều bao gồm phí vận chuyển.

Hiện tai, phế Nga được nhập khẩu sang Tây Ban Nha với giá 280-285 EUR/tấn, nhưng khả năng giá sẽ tăng trong vài tuần tới do các quyết định của chính phủ. “Các nhà chức trách Nga có thể sẽ ra lệnh đóng cửa tại các cảng nhằm đảm bảo nguồn cung phế trong nước,” một thương nhân tiết lộ.

Trong khi lực mua từ các nhà sản xuất Tây Ban Nha còn yếu, một số thương nhân tin rằng thị trường sẽ tăng giá trong tháng tới. “các nhà sản xuất được dự báo sẽ tăng cường sản xuất trong tháng 03 do đó họ sẽ phải thu mua thêm phế,” một thương nhân nhận định. Khả năng giá sẽ tăng lên nhưng với mức độ không nhiều.

Giá thép dầm hình H của Trung Quốc đã tăng sau tết

Cùng với tổng thể thị trường thép tại Trung Quốc, thị trường thép dầm hình của nước này cũng diễn biến theo chiều hướng tăng kể từ sau tết, chủ yếu được hậu thuẫn bởi việc nâng giá xuất xưởng của các nhà sản xuất.

Theo các nguồn tin thị trường, nhà sản xuất Ma’anshan Iron & Steel (Magang) đã nâng giá 130 NDT/tấn (20 USD/tấn) cho giá bán giữa tháng 02 do chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Quyết định của nhà sản xuất này đã góp phần khuyến khích các nhà kinh doanh cũng nâng giá bán để thăm dò phản ứng thị trường.

Tại Thượng Hải, giá thép dầm hình H 200x200mm do Magang sản xuất đã tăng 100 NDT/tấn (15 USD/tấn) so với thời điểm trước tết lên mức 4.940-4.960 NDT/tấn (750-753 USD/tấn) bao gồm VAT 17%. Còn thép dầm khổ 400x400mm được chào bán ở mức 5.150 NDT/tấn (774-782 NDT/tấn), tăng 100-150 NDT/tấn kể từ ngày 09/02/2011.

Tại thành phố Thiên Tân, giá thép dầm hình H 200x200mm cũng tăng 100 NDT/tấn kể từ sau tết lên mức 4.800 NDt/tấn, bao gồm VAT.

Khối lượng giao dịch rất thấp vì nhiều người cho rằng vẫn chưa có nhiều khách hàng lớn trở lại thị trường sau tết. Nhưng nếu lực mua không có dấu hiệu cải thiện, giá trên thị trường sẽ đối mặt với sức ép giảm trong ngắn hạn.

Một thương nhân ở Thượng Hải đã cảnh báo rằng giá các sản phẩm thép khác trên thị trường giao ngay đã bắt đầu yếu dần có thể sẽ tác động xấu đến thị trường thép dầm hình H.

Nhập khẩu thép cuộn trơn của Mỹ từ Nam Phi tăng mạnh

Theo số liệu nhập khẩu của Mỹ cho thấy, nhập khẩu thép cuộn trơn của nước này từ Nam Phi tăng gấp 06 lần so với 03 tháng kết thúc từ ngày 31/01.

Kể từ tháng 11/2010-01/2011, Mỹ đã nhập khẩu thép cuộn trơn Nam Phi trung bình khoảng 7.969 tấn/tháng, tăng 589% từ mức trung bình 1.156 tấn/tháng từ tháng 02-10/2010.

Thị trường thép hình của Anh sẽ trầm lắng vì giá tăng

Một số nhà tham gia thị trường cho biết các chào giá thép hình cỡ vừa ở Anh trong tháng 03 tới là 620-640 GBP/tấn (736-760 USD/tấn), thậm chí đã xuất hiện tin đồn Tata Steel Europe đang cân nhắc nâng giá 50-60 GBP/tấn trong tháng 04.

Tuy nhiên rất ít người đặt mua ở mức giá mới này vì không muốn mua với giá cao. Một nhà kinh doanh địa phương nói giao dịch ở mức hiện tại rất hiếm do người mua đã lường và mua trước khi giá tăng. Trong tháng 01 giá đã tăng 50 GBP/tấn rồi, nếu tăng thêm 95 GBP/tấn nữa khách hàng khó chấp nhận.

Thị trường trong quý Hai có vẻ như sẽ trầm lắng vì mọi người đã có đủ nguồn hàng tích trữ và không muốn gom mua vào với giá cao. Mặt hàng này hiện bán chạy nhất là 600-650 GBP/tấn.

AUE: giá thép cán dẹt tiếp tục tăng bất chấp nhu cầu yếu

Nhu cầu thép cán dẹt tại các nước Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (AUE) chậm chạp do giá thép đang tăng lên. SBB cho hay, sự chênh lệch giữa các giá chào nhập khẩu là khá lớn nên khách hàng cân nhắc rất kỹ lưỡng về quyết định mua.

SBB cũng cho hay, HRC được chào bán sang AUE với giá 730-850 USD/tấn cfr. Đa phần các giá chào từ Ukraina thấp hơn so với các giá chào từ các nước khác và Hàn Quốc thường có giá chào cao hơn.

Khách hàng thép dẹt ở AUE cho rằng giá sẽ giảm xuống do nhu cầu ở đây không mạnh. Tuy nhiên, thị trường thép toàn cầu không có dấu hiệu giảm giá. Một thương nhân cho biết khách hàng AUE sẽ phải mua với giá cao khi trữ lượng thép tồn xuống thấp.

Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cuộn cán dẹt của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này không có gì thay đổi so với tháng trước, nhưng giá chào nhập khẩu lại đang tăng lên. Theo nguồn tin thu thập của SBB, một số nhà tham gia thị trường cho biết người mua hàng trong nước kỳ vọng giá sẽ giảm xuống đôi chút bởi các sản phẩm thép bản dài và phế đã hạ nhiệt tại thị trường nội địa.

Thép cuộn cán nóng HRC của nhà sản xuất Toscelik hiện được bán ở mức 800 USD/tấn, Colakoglu thì bán ở mức 830 USD/tấn và Erdemir là 850 USD/tấn. Còn về nhập khẩu, Ukraine đang chào bán HRC ở mức 760-770 USD/tấn cfr và Nga chào bán ở mức 850-875 USD/tấn cfr. Tuy nhiên nhu cầu thép nhập khẩu rất yếu.

Giới kinh doanh thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giá sẽ không giảm bởi giá thép dài và phế sẽ tăng trở lại. Vả lại, trữ lượng hàng tồn trong nước cũng không cao. 

 Nhu cầu thép cây UAE chậm chạp

 Theo các nguồn thị trường tại các nước Tiểu Vương Quốc Ả Rập cho biết giá thép cây hiện vẫn duy trì ở mức 2.750-2.800 AED/tấn (748-762 USD/tấn). Các nhà sản xuất nội địa được cho là sẽ có những chính sách cạnh trạnh với giá chào thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang thị trường này, tuy nhiên họ sẽ không hạ giá bán xuống.

 Dường như giá thép cây xuất khẩu tại thị trường các nước Tiểu Vương Quốc Ả Rập không giảm xuống nhưng sự phục hồi xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ làm giảm nhu cầu, một thương nhân dự đoán. “Chúng tôi không cho là các nhà sản xuất hạ giá xuống vì chi phí sản xuất hiện khá cao và lợi nhuận thu được cũng không nhiều,” một thương nhân nói.

 Hiện giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được bán với giá khoảng 670-680 USD/tấn cfr.

Tung Ho nâng giá thép dầm hình H 17 USD/tấn

Nhà sản xuất thép dầm hình H lớn nhất Đài Loan - Tung Ho Steel Enterprise Corp đã nâng giá bán tháng 02 thêm 500 Đài tệ/tấn (17 USD/tấn) do chi phí nguyên vật liệu thô tăng cao.

Đây là lần thứ hai nhà sản xuất này nâng giá với tổng cộng 800 Đài tệ/tấn kể từ đầu năm do được hậu thuẫn bởi nhu cầu cũng như giá phế cùng tăng. Như vậy thép dầm hình H A36 khổ vừa và nhỏ của nhà sản xuất này sẽ có giá bán mới là 26.800 Đài tệ/tấn (910 USD/tấn).

Tại châu Á, giá thép dầm hình H trên tổng thể thị trường cũng lên. Thép dầm hình H khổ rộng sản xuất từ châu Á xuất khẩu sang Đông Nam Á đầu tháng 02 này là 860 USD/tấn cfr, tăng 20-30 USD/tấn so với nửa cuối tháng 01. Thép hình V và U chào bán vào Hong Kong đã tăng 200 USD/tấn so với cuối tháng 01. 

 Giá quặng giao ngay chạm ngưỡng 200 USD/tấn

Hôm qua, giá quặng giao ngay tiếp tục tăng và lần đầu tiên đã chạm đến ngưỡng 200 USD/tấn. Thứ Tư được cho là ngày kinh doanh bận rộn nhất kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cường độ giao dịch quặng tất cả các loại đều tăng.

Cuối thứ Ba rồi, quặng 63.5/63 Ấn Độ được giao dịch với giá 200 USD/tấn từ mức giá trước đó là 198 và 199,5 USD/tấn. Hôm qua, một lô quặng 62/62 cũng được bán cho một thương nhân Hong Kong với giá 193 USD/tấn, trong khi một thương nhân Ấn Độ đã bán lô cùng loại với giá 192 USD/tấn.

Một thương nhân Ấn Độ cũng đã bán lô quặng 61/60 với giá 184 USD/tấn, còn quặng 62/61 được chào bán với giá 190 USD/tấn. Quặng 60/50 Iran chứa hàm lượng alumina thấp có giá bán là 175 USD/tấn.

Giá tham khảo quặng Fe 62% của TSI tăng 1,3 USD/tấn lên mức 191,9 USD/tấn. Tất cả các mức giá này đều là giá cfr, xuất sang Trung Quốc.  

 Tuy nhiên, một số thương nhân nhận thấy giá đã lên đến đỉnh. Một thương nhân Trung Quốc được cho biết giá chào quặng 63/63.5 thấp hơn trước kỳ lế tết nguyên đán, ở mức 196 USD/tấn.

 Niềm tin đối với thị trường thép Trung Quốc dường như có chút suy yếu, mặc dù các nhà sản xuất thông báo tăng giá thép trong các hợp đồng tháng 03. Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 10 tại sàn giao dịch Thượng Hải đã giảm 1,1% trong phiên giao dịch hôm qua.

 Giá quặng quý Hai cũng được điều chỉnh giảm 5 USD/tấn trong phiên cuối ngày hôm qua.

Thị trường thép tấm bắc Âu sôi động

Thị trường thép tấm ở khu vực miền tây bắc châu Âu khá sôi động kể từ thời điểm giá chạm mức 700 EUR/tấn (950 USD/tấn). Khả năng giá sẽ còn tăng trong tháng tới.

Cuối tháng trước, một stockholder của Đức đã mua thép tấm S235 với giá xuất xưởng là 720-730 EUR/tấn, còn nếu mua với khối lượng nhỏ thì giá cao hơn là 750 EUR/tấn. Nếu mua từ 2.000 tấn trở lên, giá bán sẽ ưu đãi ở mức 705 EUR/tấn.

Theo thỏa thuận của một stockholder ở miền duyên hải của Đức với một nhà sản xuất địa phương về giá xuất xưởng giao tháng 04 là 710-750 EUR/tấn.

Còn một nhà phân phối khác đang chuẩn bị nâng giá bán 50 EUR/tấn trong tháng 03 tới.

 Các nhà sản xuất Ấn Độ ngừng nâng giá bán

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Ấn Độ đã bắt đầu giảm dần nỗ lực nâng giá bán trong tháng này do người tiêu dùng trong nước phản ứng lại với giá chào bán cao trên thị trường bằng thái độ trì hoãn mua vào.

Kể từ đầu tháng 02 đến nay, giá HRC đã được các nhà sản xuất nâng từ 1.500-3.500 Rs/tấn (33-77 USD/tấn). Hiện HRC tiêu chuẩn SS400 3mm được các nhà sản xuất cháo giá xuất xưởng ở mức 37.000-38.000 Rs/tấn (815-836 USD/tấn).

Trong khi đó người mua đã bắt đầu “dị ứng” với giá cao. Một quan chức cùa JSW Steel cho biết nhà sản xuất này đã nâng giá cơ bản khoảng 2.500 Rs/tấn hồi đầu tháng và hiện giá xuất xưởng HRC tiêu chuẩn thương mại 5.mm đang được JSW Steel bán ở mức 38.000 Rs/tấn. JSW Steel cũng bác bỏ các kế hoạch nâng giá bán vào giữa tháng 02, nhưng có thể sẽ nâng giá trở lại vào đầu tháng 03.

Một nhà sản xuất hàng đầu khác ở miền Tây Ấn Độ đã nâng giá lên mức 3.500 Rs/tấn hồi đầu tháng này. Hiện HRC SS400 tiêu chuẩn thương mại từ 3mm trở lên có giá chào xuất xưởng là 37.500 Rs/tấn. Trong khi giá xuất xưởng của Bhushan Steel là 37.000-38.000 Rs/tấn.

Các khách hàng trong nước rất hạn chế mua vào và chỉ mua với khối lượng cần dùng, một thương nhân ở New Delhi cho hay. Người mua không hưởng ứng với việc nâng giá thường xuyên và quá nhanh như hiện nay. Vì vậy rất có thể các nhà sản xuất sẽ phải sớm hạ giá bán, nhưng sẽ thương lượng bí mật.

Nhưng một thương nhân khác ở Mumbai thì nói sẽ không có chuyện các nhà sản xuất hạ giá bán bởi sức ép từ chi phí nguyên vật liệu thô tăng cao.

Các nhà sản xuất thép của Mỹ nâng giá bán đơn hàng đặt mua mới

Một số nhà sản xuất thép dẹt của Mỹ trong tuần này đã thông báo đến các khách hàng sẽ nâng giá bán cho các hợp đồng đặt mua mới.

NLMK Indiana/Duferco Farrell đã theo bước chân của AK Steel nâng giá 50 USD/tấn short, đưa thép cuộn cán nóng lên mức 900 USD/tấn short, nhưng giá này vẫn chưa công bố rộng rãi, một stockist ở miền Trung Tây nước Mỹ cho biết.

Hầu hết các nhà sản xuất nói việc nâng giá bán lên mức 900 USD/tấn sẽ là một thách thức đối với lực mua từ người tiêu dùng, vì vậy họ rất sẵn sàng thương lượng với khách hàng.

Theo một số người mua, giá trên thị trường hiện đã là 840-850 USD/tấn, còn giá 820-830 USD/tấn short, thậm chí thấp hơn trước đó đã không còn nữa. Giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng trên thị trường có giá 890-910 USD/tấn short và 930-990 USD/tấn short.

Một thương nhân ở miền nam cho biết ông không mấy tin tưởng về triển vọng giá cả thị trường sẽ tiếp tục tăng như hồi tháng 11 là 300 USD/tấn.

HRC Trung Quốc giảm giá sau khi Baosteel nâng giá tháng 03 

Mặc dù Baosteel đã thông báo nâng giá bán tháng 03, nhưng quyết định này đã không hỗ trợ cho giá trên thị trường giao ngay, thay vào đó lại khiến giá cả trên thị trường giảm vào ngày 16/02, cho thấy thị trường chủ yếu bị chi phối bởi lực mua nhiều hơn.

Tại Thượng Hải, thép cuộn cán nóng HRC Q235 5.5mm đã điều chỉnh xuống 4.770 NDT/tấn (724 USD/tấn), bao gồm 17% VAT, giảm 80 NDT/tấn. Trong khi tại Lecong (Quảng Đông), cùng loại sản phẩm giảm 70 NDT/tấn xuống mức 4.850 NDT/tấn, bao gồm VAT. Thậm chí một số nhà kinh doanh ở Lecong hạ giá xuống 4.830 NDT/tấn để khuyến khích sức mua.

Hầu hết các nhà kinh doanh trên thị trường đều có xu hướng đẩy mạnh doanh số bán trước khi giá giảm mạnh thêm nữa. Tuy nhiên do giá giảm, thì người mua do dự không mua vào nữa. Một thương nhân ở Lecong nói hiện ông nhận được rất ít đơn hàng đặt mua trong tuần này, vì vậy giá cả thị trường được cho là sẽ giảm do nhu cầu yếu.

Theo một số nguồn tin thị trường cho hay, nhu cầu vẫn chưa có tín hiệu phục hồi trở lại từ sau tết Nguyên đán, cộng thêm việc nâng giá của Baosteel trong tháng 03 càng gây ảnh hưởng mạnh đến lực mua của người tiêu dùng.

Tuy nhiên hầu hết các thương nhân vẫn tin rằng giá sẽ không có cơ hội giảm nhiều bởi áp lực lạm phát, sự thiếu hụt nguồn cung ở một số nhà sản xuất lớn trong tháng này và trong tháng tới.