Thép nhập khẩu đổ bộ vào Mỹ trong quý II
Các chào bán thép tấm nhập khẩu sang Mỹ tiếp tục tăng cả về số lượng lẫn sức cạnh tranh so với thép nội địa, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Brazin.
Tại Platts, thép tấm thương phẩm nhập khẩu hôm qua đã giảm 20 USD/tấn xuống 640-660 USD/tấn cfr Gulf. Tấm A36 nội địa sau khi giảm 10 USD/tấn hồi đầu tuần, hiện vẫn ổn định tại mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng.
Thời điểm này cũng giống như hồi năm 2012, hoạt động nhập khẩu thép bắt đầu diễn ra sôi nổi. Tháng 03 năm ngoái, nhập khẩu thép tấm đạt mức trung bình 100.000 tấn và tiếp tục duy trì ổn định cho đến tháng 10. Từ tháng 11 đến tháng 03 năm này, nhập khẩu đã giảm xuống mức trung bình 60.000 tấn mỗi tháng.
Tuy nhiên số lượng nhập khẩu bắt đầu tăng trở lại trong quý II năm này. Tổng nhập khẩu thép tấm cắt gọt trong tháng 04 đạt mức 119.971 tấn.
Với mức chênh lệch 60-70 USD/tấn so với thép nhập khẩu, rỏ ràng thị trường thép nội địa đang chịu áp lực lớn. Tuy nhiên thép nội địa có lợi thế cạnh tranh về thời hạn giao hàng. Thông thường thép nhập khẩu phải mất từ 2-3 tháng, còn thép nội địa chỉ khoảng 3-4 tuần.
CIS: Giá phôi thanh ngắn hạn vẫn ổn định
Giá xuất khẩu phôi thanh Biển Đen vẫn ổn định như các giao dịch trước đó do lực mua phôi giao cuối tháng 06 và đầu tháng 07 có dấu hiệu cải thiện.
Một nhà cán lại Ai Cập đã đặt mua 20.000 tấn phôi từ một thương nhân với giá 530 USD/tấn cif Damietta, giao đầu tháng 06. Mức giá này cũng được khách hàng Bắc Phi chấp nhận vì giá thép cây nội địa hiện đang ở mức cao hơn 90 USD/tấn so với mức giá phôi thanh nói trên.
Trong ngày hôm qua, giá phôi tại Platts đã được điều chỉnh giảm 1 USD/tấn so với trước đó xuống còn 502 USD/tấn fob Biển Đen.
Cùng thời điểm này, 30.000 tấn phôi vuông 150mm giá 535 USD/tấn cfr Jeddah, được chào tới một nhà cán lại ở Ả Rập Saudi.
Tương tự, 2 khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nhắm đến phôi thanh dùng sản xuất cuộn trơn với giá 495 USD/tấn fob Nikolayev, giao cuối tháng 06-đầu tháng 07.
Một nhà sản xuất Ukraina đã chào bán phôi sản xuất tháng 06 với giá 500 USD/tấn fob Mariupol, thanh toán trước 20-30%. Nhà sản xuất này có thể đạt được một số giao dịch với thương nhân tại mức giá này. Một nhà sản xuất thép Belarus dự định sẽ dùng tất cả số phôi sản xuất tháng 06 để sản xuất thép cây nhằm phục vụ cho nhu cầu nội địa.
“Trong tuần này khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung mua phế thay vì đặt mua phôi thanh từ Biển Đen. Ngay khi công việc thu gom phế hoàn tất, các nhà cán lại sẽ quay lại với phôi thanh,” một thương nhân quốc tế nói.
“Các hợp đồng giao tháng 06 đang ở trên mức 500 USD/tấn fob Biển Đen, trong khi giá giao tháng 07 vẫn chưa được công bố,” một thương nhân thứ hai nói.
“Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang chào mua với giá 510-515 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã chốt các hợp đồng sản xuất tháng 06 nên hiện không chịu quá nhiều áp lực,” một nhà sản xuất Ukraina cho hay.
CIS đối đầu với Trung Quốc, đẩy mạnh xuất sẩu sang MENA trước tháng 07
Các nhà xuất khẩu thép cây và cuộn trơn đang nỗ lực chào các sản phẩm sản xuất tháng 06 sang Trung Đông và Bắc Phi (MENA) với giá như tháng 05.
Nhà sản xuất Metinvest Ukraina hiện vẫn đang duy trì giá chào cuộn trơn dạng lưới 5.5-12.5mm tại mức 592 USD/tấn fob Odessa, không thay đổi so với tháng 05.
Một nhà phân phối đang nhận chào bán từ ArcelorMittal Kryviy Rih cho biết nhà sản xuất này đã bán cuộn trơn tháng 05 sang Trung Đông với giá 580-585 USD/tấn trong khi bán sang Châu Phi có gi cao hơn, khoảng 590 USD/tấn, tất cả đều là giá fob Odessa.
Một thương nhân khác dự đoán giá cuộn trơn sản xuất tháng 06 của CIS tại thị trường khu vực này, đặc biệt là ở Trung Đông, có thể sẽ giảm xuống 570-575 USD/tấn fob Biển Đen.
“Giới thương nhân chịu khá nhiều áp lực. Họ muốn đẩy mạnh số lượng bán ra trước khi khách hàng Trung Đông bước vào kỳ nghỉ lễ chay Ramada vào tháng 07. Chào bán mới nhất từ Trung Quốc đối với cuộn trơn hiện là 590-600 cif Châu Phi. Như vậy, để duy trì sự cạnh tranh, CIS phải hạ giá chào xuống thấp hơn,” một thương nhân nói.
Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường thép tấm chịu nhiều áp lực
Nhu cầu thép tấm tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì yếu và giá bán cũng đã giảm 10-15 USD/tấn so với tháng trước. Sức mua từ các nhà tiêu thụ trực tiếp như sản xuất máy móc, đóng tàu và các ngành công nghiệp nặng khác xuống thấp đã tác động lên giá thép tấm.
Thị trường trở yếu kể từ đầu năm này và dường như rất khó cải thiện trong ngắn hạn. Các nhà sản xuất đang nỗ lực xã hàng. Giá thép tấm dày 4-12mm, rộng 1,500mm hiện có giá 620-625 USD/tấn, còn tấm dày 12-20mm, rộng 1.500mm giá khoảng 625-630 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 18% VAT.
Trong khi đó, giá HRC vẫn chịu nhiều áp lực do khách hàng từ chối đặt mua. HRC tại thị trường bán lẻ có giá 580-590 USD/tấn, chào bán từ các nhà sản xuất là 585-600 USD/tấn xuất xưởng.
HRC từ CIS trong tuần này được điều chỉnh giảm 10 USD/tấn, giao tháng 06. Giá chào từ các nhà sản xuất Ukraina là 545-560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, còn nguyên liệu Nga là 560-575 USD/tấn cfr.
Giá CRC tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn ổn định ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng, HDG 0.5mm giá 810-830 USD/tấn xuất xưởng, PPGI 0.5mm, mã màu 9002 giá khoảng 920-940 USD/tấn, thanh toán trong vòng 30 ngày.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo phế liệu
Giá xuất khẩu thép cây giảm nhẹ trong tuần này do khách hàng từ Brazin, Ả Rập Saudi và một số nơi khác hạ giá chào mua nhân cơ hội giá phế liệu đang giảm xuống. Một số nhà sản xuất đang chào bán thép giao cuối tháng 06 cho khách hàng ở Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Một nhà sản xuất thép dài ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán một lô hàng với số lượng lớn, giao cuối tháng 06, có giá 585 USD/tấn cfr Dubai và 577-578 USD/tấn fob Marmara. Mức giá này sẽ mang lại món lời kha khá cho các nhà phân phối khi đưa sản phẩm ra thị trường bán lẻ, nhưng họ quan ngại giá các sản xuất tháng 06 nội địa sẽ đi xuống.
Một khách hàng Brazin khá quan tâm đến lô hàng 20.000 tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá 575 USD/tấn fob, nhưng khách hàng Saudi chào mua với giá thấp hơn 5-10 USD/tấn cho các hợp đồng ngắn hạn sang Jeddah, trọng lượng lý thuyết.
“Nếu một nhà sản xuất đã bán các sản xuất tháng 06, rồi thì mức 575-580 USD/tấn fob cũng sẽ được chấp nhận,” một nhà sản xuất dự đoán.
Giá tại Platts trong ngày hôm qua được yết tại mức 577 USD/tấn fob, thấp hơn 3 USD/tấn so với ngày trước đó.
Lợi nhuận của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cải thiện hơn so với trước nhờ giá phế liệu suy yếu.
Trung Quốc sẽ kiểm soát phê duyệt dự án thép ở khu vực miền tây
Ông Trương Cao Lệ-Phó thủ tướng Trung Quốc khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề dư thừa công suất của ngành thép bằng biện pháp cấm phê chuẩn các dự án thép mới ở khu vực Nội mông.
Hội đồng nhà nước đã nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng của vấn nạn dư thừa nguồn cung từ hồi tháng 8/2009, nhưng từ 2009-2012, sản lượng thép thô vẫn tiếp tục tăng và đạt bình quân 718-900 triệu tấn mỗi năm, tức tăng 25%.
Theo ước tính, trong năm 2013 sản lượng thép thô có vẻ như sẽ tăng thêm 45 triệu tấn nữa, đạt 950 triệu tấn, mà trong đó 70% sản lượng tăng đóng góp bởi khu vực miền tây Trung Quốc. Do đó, chính phủ sẽ nghiêm ngặt đối với tình sản xuất ở khu vực này.
NSSMC giữ giá thép dầm hình H ổn định
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đã quyết định giữ nguyên giá thép dầm hình H cho thị trường trong nước giao ngay trong tháng 5 này. Đầu tháng giêng, NSSMC cũng đã nâng giá 8.000 Tên/tấn (78 USD/tấn).
Ban đầu chúng tôi dự định sẽ nâng giá 5.000 Yên/tấn nữa để bù vào chi phí sản xuất, nhưng giá nâng hồi tháng 1 đến nay vẫn chưa được khách hàng chấp nhận hoàn toàn. Vì vậy chúng tôi sẽ giữ giá ổn định thêm một tháng nữa để xem tình hình thế nào, đại diện của NSSMC cho hay.
Nhu cầu thép dầm hình H tại Nhật dù khá tốt, nhưng tồn kho vẫn ở mức cao. Các nhà sản xuất thép dầm sẽ không theo chạy theo số lượng mà sẽ cung ứng theo nhu cầu thị trường.
Tồn kho thép dầm hình H của NSSMC tính đến cuối tháng 4 đã giảm 4.400 tấn so với cuối tháng 3 xuống còn 192.300 tấn, nhưng vẫn ở mức cao 2,21 tháng.
NSSMC cũng đang tính bảo trì thường niên ở nhà máy thép hình Sakai ở Osaka trong tháng 5 và 6.
NSSMC không tiết lộ giá bán là bao nhiêu, nhưng tại Tokyo giá bán loại khổ lớn là 70.000-71.000 Yên/tấn, không có gì thay đổi trong mấy tháng qua và cao hơn 2.000 Yên/tấn so với đầu năm.
Thị trường thép cây Trung Quốc bất ổn
Thị trường thép cây xuất khẩu của Trung Quốc tuần này vẫn tiếp tục yên ắng vì thị trường thép trong nước chưa có dấu hiệu ổn định trở lại.
Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất trong ngày thứ Năm tuần này giảm nhẹ 10 NDT/tấn còn 3.560-3.580 NDT/tấn (573-577 USD/tấn), bao gồm VAT 17% sau khi tăng 10 NDT/tấn trong ngày thứ Tư trước đó.
Các nhà xuất khẩu cho biết ngày càng khó khăn hơn để chốt hợp đồng với người mua. Với sự bất ổn của thị trường trong nước nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu. Người mua nước ngoài đã chần chừ để xem giá cả tại thị trường nội địa Trung Quốc còn giảm tới đâu.
Có thông tin một số thương nhân chào bán thép cây 16mm trở lên trọng lượng lý thuyết với giá 505 USDtấn fob, nhưng các nhà máy thì chào bán cao hơn ở mức 515 USD/tấn fob.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho rằng ở mức 515 USD/tấn fob sẽ rất khó khăn để đạt được ký kết với người mua.
JSW Steel (Ấn Độ) tăng nguồn cung HDG cho thị trường
Nhà sản xuất JSW Steel của Ấn Độ sẽ tăng sản lượng thêm 25.000 tấn/tháng các sản phẩm thép cuộn mạ kẽm bắt đầu từ tháng 7 năm nay cho thị trường trong nước và xuất khẩu khi nhà máy mới Tarapur ở bang Maharashtra đi vào hoạt động.
Như đã báo cáo, nguồn cung HDG xuất khẩu của JSW Steel đã giảm trong mấy tháng gần đây do JSW Steel dùng sản phẩm này để sản xuất thép mạ màu ở bốn nhà máy của nó đến 35.000 tấn, còn lại khoảng 55.000-60.000 tấn là để bán ra thị trường, và cũng chỉ có khoảng 30.000 tấn dùng cho xuất khẩu mỗi tháng. Với việc đưa nhà máy mới Tarapur vào sản xuất trong tháng 7 hứa hẹn cải thiện nguồn cung cho thị trường.
Về giá xuất khẩu, hiện JSW Steel đang chào bán loại HDG 0.3mm mạ kẽm 90gsm trên một mét vuông với giá 865 USD/tấn cfr, còn giá giao dịch thực tế dao động từ 850-860 USD/tấn cfr.
Thị trường thép HRC TQ ảm đạm ở cả trong nước lẫn xuất khẩu
Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm trong ngày thứ Năm tuần này do sự điều chỉnh giá bán của các thương nhân nhằm nỗ lực đẩy mạnh doanh số bán trong bối cảnh thị trường quá ảm đạm. Thương nhân lo ngại rằng sản lượng thép vẫn duy trì ở mức cao trong tháng này sẽ tiếp tục gây nhiều sức ép lên giá cả.
Theo đó, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải đã được thương nhân điều chỉnh xuống 3.550-3.570 NDT/tấn (572-575 USD/tấn) đã gồm VAT và tại Lecong (Quảng Đông) giá là 3.600-3.610 NDT/tấn, cũng đã gồm VAT và cả hai cùng giảm lần lượt 20 NDT/tấn và 30 NDT/tấn so với ngày thứ Tư trước đó. Kể từ đầu tháng 5 đến nay, giá HRC tại Thượng Hải và Lecong đều giảm tổng cộng 125 NDT/tấn và 185 NDT/tấn.
Nhu cầu đã chậm hơn so với tháng 4 nhưng sản lượng thì được cho là vẫn duy trì ở mức cao. Họ cũng bày tỏ sự quan ngại về việc các nhà máy có thể tung hàng tồn kho ra thị trường giao ngay, do đó khó có thể để giá có thể phục hồi được trong tháng này.
Sự tuột dốc của thị trường trong nước cũng đồng thời kéo theo của thị trường xuất khẩu. Trong khi một số nhà máy lớn nỗ lực giữ giá xuất khẩu ở mức 520-530 USD/tấn fob như đầu tuần, thù một số thương nhân bán chỉ 515 USD/tấn fob để đảm bảo đơn đặt hàng.
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ ổn định
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng xuất khẩu của Ấn Độ vẫn giữ ổn định trong tuần qua do nhu cầu từ nước ngoài vẫn chậm.
Theo đó, HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr trên một mét vuông có giá bình quân sang Mỹ dao động trong khoảng 850-865 USD/tấn cfr, bao gồm 90 USD/tấn cước phí vận chuyển trong tháng 6.
Một thương nhân ở Mumbai nói đơn đặt hàng thấp hơn so với 10-15 ngày trước, nhưng lạ là các nhà sản xuất không điều chỉnh hạ giá bán.
Một quan chức của một nhà máy ở New Delhi cũng thừa nhận rằng dù sức mua có chậm nhưng các nhà sản xuất chọn giải pháp cắt giảm sản lượng hơn là điều chỉnh giá bán. Sức mua chậm hiện nay rất có thể do thanh khoản thắt chặt ở nhiều nơi trên thế giới.
Một nhà máy ở miền đông Ấn Độ hiện đang chào bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG 1.2-1.5mm mạ kẽm 180 gr trên một mét vuông với giá 850 USD/tấn cfr Trinidad, trong đó bao gồm 80-90 USD/tấn cước phí. Tuy nhiên giá này không hấp dẫn người mua.
