Giá phế khối lượng lớn Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Á cùng tăng
Gía phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 3.50 USD/tấn trong ngày 14/8, đạt mức 240 USD/tấn CFR. Tâm lý thi trường bị xáo trộn mạnh do giá phế tăng trong suốt tuần nhưng tâm lý thị trường vẫn u ám, nguồn cung không rõ ràng và tiêu thụ thấp.
Thị trường phế Bắc Á vẫn trong tâm lý lễ tuần qua trong khi phế khối lượng lớn HMS tăng tại Đông Á theo giá phế thế giới.
Tại Nhật Bản, phiên đấu thầu phế do tập đoàn Kanto Tetsugen tổ chức trong ngày thứ ba đã kết thúc với giá dự thầu cao nhất là 22.500 Yên/tấn (181 USD/tấn) FAS cho phế H2 xuất khẩu, giảm 700 Yên/tấn so với tháng trước. Do nước này đang chuẩn bị cho lễ Obon tuần cuối nên thị trường vẫn chưa bị tác động từ phiên đấu thầu.
Nhà máy mini hàng đầu Nhật Bản- Tokyo Steel Manufacturing vẫn giữ giá mua phế trong tuần và tiếp tục trả giá 22.000 Yên/tấn cho phế H2 tại các xưởng Utsunomiya Bắc Tokyo.
Các thương nhân Nhật Bản đang mua phế H2 tại mức 22,000-22.500 Yên/tấn để xuất khẩu thông qua vịnh Tokyo, giảm 1.000-1.500 Yên/tấn, Các thương nhân giải thích giá giảm do giá phế tải lên tàu xuất khẩu trong suốt tuần vẫn còn bị ứ đọng tại cảng.
Các khách hàng Đài Loan vẫn im ắng trong tuần và chưa có đơn hàng nào được xác nhận. Các khách hàng Việt Nam đặt mua phế H2 đầu tuần qua tại mức giá 220 USD/tấn CFR, tương đương mức 180 USD/tấn FOB, cao hơn giá mục tiêu cách đây 2 tuần 10 USD/tấn. Khối lượng đơn hàng trên 10.000 tấn. Các khách hàng Việt Nam trả giá cao hơn để bảo toàn nguyên liệu vì họ đang trì hoãn nhập phôi thanh Trung Quốc.
Nhà máy Hundai Steel Hàn Quốc đã đặt mua phế Shindachi Nhật tại mức 25.000 Yên/tấn FOB trong tuần ngày 14/8, không đổi so với tuần trước. Các nhà máy thép Nhật và Hàn Quốc đều dự thầu với giá 21.500 Yên/tấn FOB cho phế H2 Nhật.
Tại Hàn Quốc, Posco sẽ cắt giảm giá mua phế nội địa xuống 5.000-10.000 Won/tấn (4.2-8.5 USD/tấn) tùy vào loại phế tại cảng ở Pohang và Gwanghang từ ngày 17/8.
Một nhà máy thép dẹt Thái đã đặt mua 40.000 tấn phế vụn Mỹ giao tháng 9 tại mức 230 USD/tấn CFR.
Xuất khẩu thép giá thấp Trung Quốc tiếp tục gây ảnh hưởng xấu tới các nhà máy thép dài EAF. Sự mất giá nghiêm trọng của đồng NDT đã khiến không khí bất ổn bao trùm giá thép Trung Quốc và áp lực cho phế nhập khẩu khối lượng lớn vào cảng Thiên Tân.
Platts định giá phế HMS khối lượng lớn Đông Á tại mức 215-225 USD/tấn CFR, so với mức 215-220 USD/tấn CFR Đông Á.
Giá thép dây Mỹ giảm theo hàng nhập khẩu
Vài nhà máy thép dây Mỹ đã giảm giá trong tuần qua sau khi Nucor thông báo cắt giảm giá trong ngày thứu ba.
Platts giảm giá thép dây dạng lưới xuống còn 520-530 USD/tấn xuất xưởng từ mức 530-550 USD/tấn xuất xưởng tuần trước đó.
Nucor đã giảm giá thép dây ít cabon xuống 30 USD/tấn cho loại thép dây 1026 và 20 USD/tấn cho thép dây có hàm lượng cacbon cao 1030 giao tháng 9.
Mặc dù các nhà máy thép đang cố gắng kìm giá trước đà suy yếu của giá phế song không thể. Platts vẫn giữ giá phế vụn tại mức 230-245 USD/tấn giao tới Midwest trong ngày cuối tuần.
Một khách hàng Midwest cho biết các nhà máy nội địa sẽ giảm giá xuống 30 USD/tấn cho các lô hàng giao tháng 9. Điều này sẽ kéo giá thép dây chất lượng công nghiệp xuống còn 517-530 USD/tấn xuất xưởng.
Gía thép dây Mỹ và số lượng đơn hàng vẫn chưa tăng như ự báo sau khi nhà máy thép dây của ArcelorMittal tại Georgetown đóng cửa. Một khách hàng thứ hai cho biết đã nhận được chào giá tại mức 530 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 8 cho thép dây chất lượng công nghiệp và sẽ bắt đầu đàm phán cho thép giao tháng 9 trong tuần này.
Hai khách hàng thép dây Nam Mỹ cho biết có hai nhà máy chào bán thép dây chất lượng công nghiệp cho họ ở mức giá 500 USD/tấn xuất xưởng. Ông không nghĩ rằng giá thép dây hoặc phế sẽ giảm hơn nữa.
Thị trường thép cuộn Mỹ trầm lắng
Thị trường thép cuộn Mỹ tiếp tục suy yếu với sức mua khan hiếm. Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Mặc dù các nhà máy Mỹ đã nộp hồ sơ chống bán phá giá HRC, CRC và thép mạ nhập khẩu, song dường như điều này vẫn chưa có tác động tới thị trường.
Thêm vào đó, thị trường cũng đang chờ xem diễn biến đàm phán lao động giữa các nhà máy thép và Liên đoàn lao động Mỹ (USW).
Giá thép cây Nga giảm
Các nhà máy thép cây Nga đang bị giáng một đòn mạnh từ việc cắt giảm giá xuống 1000 Rub/tấn cho thép sản xuất tháng 8 của vài nhà môi giới lớn. Gía thép cây bán lẻ đã giảm còn 23.900 Rub/tấn xuất xưởng, thấp hơn giá nhà máy tháng này 1.100 Rub/tấn.
Có nguồn tin cho rằng tới cuối tháng này, giá thép cây 12mm sẽ giảm còn 24.000 Rub/tấn (370 USD/tấn) và 23.600 Rub/tấn (364 USD/tấn) cho thép cây 14mm giao tới Maxcova đã tính thuế VAT 18%.
Các nhà máy thép vẫn chưa xác định giá đã đi đúng hướng chưa nhưng các nhà môi giới khác chắc điều này sắp xảy ra. Platts cũng đã giảm giá thép cây 12-14mm xuống 500 Rub/tấn so với tuần trước, còn 20.350-20.650 Rub/tấn (313-318 USD/tấn) CPT Maxcova, giảm từ mức 20.850-21.190 tuần trước.
Giá đồng dolla giảm còn 20 USD/tấn từ ngày 7/8 và 40 USD/tấn từ ngày 31/7 dựa vào sự suy yếu của đồng Rub. Từ đầu đến giữa tháng 8, đồng Rub đã giảm từ 61 Rub/USD đến 65 Rub/USD.
Các nguồn tin tin rằng giá phôi thanh tháng 9 sẽ không có đợt cắt giảm mạnh. Gía xuất khẩu gần đây từ CIS đạt mức 320 USD/tấn FOB Biển Đen CPT Maxcova, giảm 5 USD/tấn.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 320 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 4 USD/tấn so với ngày trước đó.
Trong khi người mua vẫn tránh đặt hàng mới thì giá chào bán từ CIS và Trung Qusoc đều đã giảm nhẹ trong 3 ngày qua.
Giá phôi thanh Trung Quốc được chào bán tại mức 315 USD/tấn CIF Trung Quốc, giảm 10 USD/tấn so với tuần qua. Gía có thể giảm nữa còn 300 USD/tấn CIF, do đó, người mua không muốn đặt hàng vào lúc này.
Các nhà máy CIS cũng đang chịu ảnh hưởng từ giá giảm. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nhận được chào giá tại mức 350 USD/tấn CIF Iskenderun trọng lượng vài ngàn tấn trong khi các khách hàng lớn có thể nhận được giá 330 USD/tấn CIF.
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 320 USD/tấn FOB Biển Đen.
HRC Châu Á giữ giá ổn định, niềm tin vẫn còn yếu ớt
Giá giao ngay của HRC nhập khẩu vào Châu Á duy trì ổn định trong ngày thứ Sáu do khách hàng vẫn giữ tâm lý chờ đợi và xem xét vì sợ giá sẽ giảm sâu hơn nữa trong tuần này. Tuy nhiên, niềm tin vẫn còn suy yếu vì hoạt động thu mua hạn chế.
Platts định giá HRC SS400 dày 3.0mm ở mức 307-313 USD/tấn FOB Trung Quốc, bằng với ngày trước đó. Chào giá từ các nhà máy Trung Quốc dao động mức 310 USD/tấn FOB.
Những lô hàng từ nhà máy Shagang Iron & Steel được chào giá khoảng 320 USD/tấn CFR Việt Nam. Ở Hàn Quốc, HRC SS400 của Shagang nhìn chung được chào giá 320-325 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được nghe nói.
Hầu hết các thương nhân mà Platts liên hệ đều đã nhận được yêu cầu hạn chế sau khi giá giảm vào ngày thứ Năm, do người mua sợ giá sẽ giảm thêm và chọn cách đứng ngoài thị trường cho đến khi xu hướng rõ ràng hơn xuất hiện.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá Trung Quốc vẫn duy trì mức 320-325 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, nghe nói Posco đã bắt đầu chào bán thép cuộn SAE1006 2-3mm với giá 348 USD/tấn CFR Việt Nam để giao tháng 10 và 11. Thế nhưng vẫn chưa xác nhận thông tin này với nhà máy.
Còn HRC SS400 dày 1.8-25mm và dài 1-2m được chào giá chỉ có 318 USD/tấn CFR Việt Nam để thu hút người mua. Tuy nhiên, không có khách hàng nào bày tỏ sự quan tâm.
HRC Trung Quốc tăng giá do sản lượng ở Hà Bắc hạn chế
Giá giao ngay của HRC ở Thượng Hải tăng 10-20 NDT/tấn (3-5 USD/tấn) trong ngày thứ Sáu mặc dù giao dịch chậm lại. Các đại lý trong khu vực này cho biết nguồn cung HRC có khả năng sẽ giảm do hệ quả từ chỉ thị của chính phủ Hà Bắc về việc cắt giảm sản lượng trước cuộc diễu bình ngày chiến thắng vào 3/9 tới.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 2.020-2.030 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Sáu, tăng 15 NDT/tấn so với thứ Năm. Tuy nhiên, một số đại lý đã giữ chào giá ổn định vì sợ mức giá cao hơn sẽ khiến người mua lánh xa. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã cải thiện nhiều nhờ khả năng sản lượng sẽ giảm ở tỉnh Hà Bắc.
Chính quyền tỉnh Hà Bắc đã đưa ra thông báo chính thức gần đây đề nghị các nhà máy thép hạn chế sản lượng tại các nhà máy luyện cốc và thiêu kết ở quanh thủ đô từ ngày 28/8-4/9.
Một chủ đại lý ở Thượng Hải cho biết giá HRC có thể sẽ tăng thêm 20-30 NDT/tấn trong tuần này do tồn kho trên thị trường giao ngay cũng còn thấp.
Tính đến ngày 07/8, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc còn tổng cộng 2,64 triệu tấn, giảm 26.400 tấn so với tuần trước đó và đánh dấu tuần giảm thứ 4 liên tiếp.
Các nhà máy Trung Quốc đã giảm việc vận chuyển tới thị trường giao ngay bởi vì sản lượng cắt giảm và ngưng hoạt động để bảo trì mùa hè cho các nhà máy. Mặt khác, một số người mua đã bắt đầu đặt hàng từ cuối tháng 7, khi giá HRC phục hồi và điều này đã dẫn đến tồn kho HRC tiếp tục sụt giảm.
Định giá HRC EU
Platts giữ nguyên giá HRC Châu Âu tại mức 378-382 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Gía giao ngay tại Đức cố định tại mức 380 Euro/tấn trong khi thị trường vẫn trì trệ trong hè.
Platts giảm giá HRC xuống 7.5 Euro/tấn còn 335-345 Euro/tấn CIF Antwerp sau khi các nhà máy Đức và Benelux giảm giá chào bán.
Thị trường EU lâm vào trạng thái trì trệ
Các nhà máy EU vẫn chán chường trong tuần qua với dự báo giá giảm hơn nữa trong bối cảnh trì trệ trong hè, công suất quá mức, tình trạng bảo hộ mậu dịch tăng cộng với tỷ giá biến động.
Khả năng Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu đang gây lo lắng cho các nhà máy nội địa EU vốn đang trong quá trình tìm kiếm thị trường thay thế. Anh và Hà Lan đang nằm trong danh sách điều tra của Mỹ.
Một nguồn tin cho biết làn sóng chống bán phá giá đã gây khó khăn cho nền công nghiệp mà nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung quá mức từ Trung Quốc dường như cũng đang ảnh hưởng tới Châu Âu. CRC Trung Quốc và Nga cũng đang bị điều tra chống bán phá giá.
Đồng NDT mất giá nghiêm trọng khiến các nhà xuất khẩu lo ngại đây có thể là đà giảm giá. Gía thép Trung Quốc đã giảm tới 10 Euro/tấn.
Gía NDT đang ở mức thấp nhất 4 năm sau khi nền kinh tế Trung Quốc trì trệ và xuất khẩu giảm tới 8.4% trong tháng 7 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá nhập khẩu đã giảm còn 335-345 Euro/tấn cho HRC và 400-410 Euro/tấn cho CRC CIF Antwerp với giá chào từ Trung Quốc chỉ còn mức thấp 310 Euro/tấn nhưng cho thép chất lượng thấp.
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc không tăng
Giá xuất khẩu thép tấm Trung Quốc đã sụt giảm vào cuối tháng 7 sau khi những nỗ lực tăng giá của các nhà máy hồi đầu tháng trước bất thành. Các nhà xuất khẩu không tin đà tăng sẽ bền vững trong bối cảnh sức mua ở nước ngoài trì trệ, nhưng cũng không có nhiều khả năng giá rớt giá sẽ rớt sâu thêm.
Một vài nhà xuất khẩu cho biết một nhà máy lớn ở đông bắc Trung Quốc đã từ chối chào giá cho thép tấm SS400 dày 12-30mm quay lại mức 305 USD/tấn FOB cuối tháng 7. Việc tăng giá lên 310 USD/tấn FOB của nhà máy vào đầu tháng 8 không được người mua ở nước ngoài chấp nhận.
Một trong những thương nhân này cho biết sức mua vẫn còn yếu sau khi giá giảm, và chỉ có một khối lượng nhỏ được bán với giá 305 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, một thương nhân khác cho biết chào giá loại thép này từ các nhà máy khác vẫn duy trì từ đầu tháng 8 ở mức 310-315 USD/tấn FOB, nhưng thật khó để chốt được đơn hàng ở mức giá 315 USD/tấn. Nhu cầu ở nước ngoài không đủ mạnh để hỗ trợ cho giá tăng nhưng giá thép tấm trong nước ổn định ở Trung Quốc đã ngăn không cho giá xuất khẩu giảm mạnh.
Hôm thứ Sáu, thép tấm Q235 14-20mm phần lớn được giao dịch với giá 2.170-2.200 NDT/tấn (340 USD/tấn), gồm 17% VAT, giảm nhẹ 10 NDT/tấn so với đầu tháng 8 và không đổi so với tuần trước.
Một thương nhân kỳ vọng giá trong nước sẽ duy trì ổn định trong những ngày còn lại của tháng này. Tồn kho thị trường không nhiều nhưng sức mua từ ngành sản xuất vẫn còn yếu.
Người mua phôi thanh Đông Á nhắm tới mức giá Trung Quốc thấp hơn
Sức mua phôi thanh Trung Quốc trì trệ ở Đông Á. Một vài nhà xuất khẩu Trung Quốc đã giảm chào giá trong tuần trước sau khi NDT mất giá so với đôla. Nhiều nhà nhập khẩu đang thương lượng mức giá thấp hơn hoặc đang tránh xa thị trường.
Ở Manila, phôi thanh Q275 120mm Trung Quốc được đặt mua với giá 325 USD/tấn CFR trong tuần trước. Chào giá đã tăng lên mức cao 340-345 USD/tấn CFR hôm 6/8 trước khi NDT bị phá giá. Đồng nội tệ tiếp tục mất giá sẽ gây sức ép lên giá phôi thanh đi xuống sâu hơn.
Chào giá đang phổ biến ở mức 305 USD/tấn CFR Việt Nam cho phôi thanh Q235 150mm. Một thương nhân Trung Quốc cho biết ông đã từ chối mức giá mua cho phôi thanh Q255 150mm ở mức 310 USD/tấn CFR Việt Nam khi giá bán của ông là 318 USD/tấn CFR.
Một chào giá phôi thanh Q235 150mm ở Thái Lan là 305 USD/tấn CFR cho đến nay vẫn chưa được chốt vì không ai muốn mua, khi mà Bath Thái quá yếu.
Một nhà cán lại người Indonesia đã tổ chức một cuộc đấu thầu nhập khẩu vào khoảng ngày 04/8, đã kéo chào giá xuống mức thấp nhất cho 7.000 tấn phôi thanh Q235 180mm của Trung Quốc là 320 USD/tấn CFR, và 2.000 tấn phôi thanh loại 180mm có giá 340 USD/tấn CFR.
Nhưng người mua đang đưa ra mức giá thấp hơn vì NDT mất giá. Ông này đã đặt mua phôi thanh Q235 với giá 315-320 USD/tấn CFR.
Trong khi chào giá phôi thanh Trung Quốc đã và đang tăng trong những tuần gần đây, thì có rất ít giao dịch diễn ra do người mua không bị thuyết phục mức giá cao hơn có thể bền vững được. Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Manila, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan lần lượt khoảng 23-25 USD/tấn, 8-10 USD/tấn, 15-18 USD/tấn và 13-15 USD/tấn.
Hôm thứ Sáu, Platts định giá phôi thanh 120/130mm của Đông Á nhập khẩu là 310-325 USD/tấn CFR, so với định giá 315-320 USD/tấn CFR của ngày 6/8.
