Thổ Nhĩ Kỳ: HRC được chiết khấu
Hoạt động giao dịch tại thị trường thép cuộn dẹt cán phẳng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì rất thấp, các nhà sản xuất đang chào bán kèm theo chiết khấu nhằm tăng tính hấp dẫn đối với khách hàng. Giá HRC hiện ở khoảng 620-630 USD/tấn xuất xưởng, một số đặt mua gần đây được các nhà sản xuất phía nam chốt ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng. Còn thép từ các nhà sản xuất phía bắc thì được chốt ở mức 600 USD/tấn.
Hầu hết các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nhận đủ các đơn đặt mua tháng 10 do tiêu thụ tại thị trường nội địa xuống thấp trong khi luôn bị thép nhập khẩu giá rẻ hơn cạnh trạn. Các nhà sản xuất muốn điều chỉnh giá bán xuống thấp hơn thay vì phải cắt giảm sản xuất. Tuy nhiên nếu HRC giảm xuống dưới mức chi phí là 570 USD/tấn, khả năng cắt giảm sản lượng cũng phải được tính đến.
Các chào bán từ CIS hiện không được rỏ ràng do các nhà cung cấp khu vực này muốn chờ lực mua tăng lên trước khi thông báo giá chào. Giới thương nhân cho rằng nhu cầu từ đây đến cuối năm sẽ không cải thiện nhưng lượng tồn thép đã xuống thấp có thể sẽ kích thích lực mua tăng.
Việt Nam khả năng sẽ giảm thuế xuất khẩu than đá
Bộ tài chính Việt Nam đã chính thức đề nghị giảm thuế xuất khẩu đối với than đá xuống còn 10% từ mức hiện tại 20% nhằm tháo dỡ khó khăn cho ngành than trong nước.
Nếu chính phủ đồng ý, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam - Vinacomin sẽ xúc tiến xuất khẩu 6,5 triệu tấn than trong năm nay. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc giúp Vinacomin giảm lượng hàng tồn và phục hồi lại việc khai thác, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tăng thu nhập cho quốc gia.
Thị trường thép tấm Mỹ vẫn đi ngang
Thị trường thép tấm Mỹ được dự đoán sẽ duy trì ổn định cho đến quý cuối năm. Với tình hình thị trường không được cải thiện tốt, các nỗ lực tăng giá gần đây của giới sản xuất đã không được khách hàng chấp nhận. Trong tháng 08, ArcelorMittal, Nucor và SSAB đã thông báo nâng giá thêm 50 USD/tấn ngắn cho các hợp đồng thép tấm tháng 09. Tại thời điểm đó, các nhà kinh doanh cho rằng giá tăng là do chào bán nhập khẩu hạn hẹp, phế liệu tăng giá và do ảnh hưởng bởi cuộc đình công tại công ty thép ArcelorMittal USA.
Tuy nhiên các chào bán nhập khẩu vào Mỹ ngày càng tăng dần trong khi giá phế liệu tháng 09 tại Mỹ lại giảm đến 10-20 USD/tấn và cuộc đình công tại ArcelorMittal USA cũng được giải quyết ổn thỏa. Những yếu tố này cùng với sự òi ọp của nhu cầu đã ngăn cản giá thép tấm đi lên.
Thép tấm A36 đang được Platts yết tại mức 780-800 USD/tấn ngắn xuất xưởng, không có gì thay đổi so với trước đó.
“Các nhà sản xuất nội địa đang nỗ lực nâng giá nhưng điều này khó mà đạt được,” một thương nhân ở trung tây dự đoán.
TSI: Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ giảm mạnh
Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI được công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy giá tham khảo phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ giảm mạnh so với tuần trước đó trong khi giá phế nội địa Mỹ có chiều hướng tăng nhẹ.
Giá trung bình hàng ngày đối với phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 11 USD/tấn xuống còn 383 USD/tấn cfr Iskenderun. Phế đặt mua từ Mỹ còn giảm giá mạnh hơn nữa. Mức giá tham khảo hàng tuần cũng thấp hơn 27 USD/tấn so với 01 tháng trước đó. Giá phế tham khảo hàng ngày của TSI cũng giảm ổn định và đến cuối tuần được chốt ở mức thấp hơn 17 USD/tấn so với tuần trước.
Giá tham khảo phế tháo dỡ từ container nhập khẩu sang Ấn Độ được giảm 12 USD/tấn và thấp hơn 21 USD/tấn so với 04 tuần trước. Giá phế ở các thị trường lân cận đang hướng xuống nên gây nhiều áp lực cho phế nhập khẩu vào Ấn Độ.
Tại Mỹ, phế vụn nội địa nhích nhẹ 2 USD/tấn dài bất chấp các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông bán xuất khẩu với giá thấp hơn. Giá tham khảo thấp hơn 2,7% tức khoảng 11 USD/tấn dài so với 04 tuần trước.
Giá phế tiếp tục suy yếu
Tuần trước các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua khoảng 08 lô phế từ Mỹ và 300.000 tấn khác từ các nhà cung cấp khác trên toàn cầu. Trong đó 05 lô được các nhà máy gần Iskenderun đặt mua. Các lô phế còn lại được mua bởi các nhà sản xuất ở Samsun, Istanbul và Izmir, với HMS 1&2 (80:20) có giá 373 USD/tấn cfr.
HMS 1&2 (80:20) hôm thứ Sáu tuần trước đã giảm 15 USD/tấn so với 01 tuần trước đó. Cũng trong thời gian này, giá thép cây được Platts chốt tại mức 590 USD/tấn fov Thổ Nhĩ Kỳ, thấp hơn 20 USD/tấn so với trước đó.
Giá phế vụn tại thị trường nội địa Mỹ hiện đang ổn định ở mức 390-395 USD/tấn dài, giao tới nhà máy trung tây.
Tại Nhật, giá phế tuần trước tiếp tịc hướng xuống và chốt ngày giao dịch cuối tuần với mức giảm 500-1.000 Yên/tấn (6-13 USD/tấn). Cuộc đấu thầu Kanto hôm 11/09 có giá chào mua cao nhất là 26.200 Yên/tấn (336 USD/tấn) fas, tương đương với 27.200 Yên/tấn fob. Mức giá này cao hơn so với giá xuất khẩu hiện tại.
Các nhà sản xuất Hàn Quốc đang chào mua phế H2 với giá 25.500 Yên/tấn (327 USD/tấn) fob Nhật Bản. Hôm 13/09, nhà sản xuất thép Nhật Bản Tokyo Steel tiếp tục cắt giảm giá thu mua phế 500 Yên/tấn. giới thương nhân dự đoán giá phế tại Nhật sẽ tiếp tục suy yếu. Hyundai Steel Hàn Quốc cũng đã điều chỉnh giá thu mua giảm 10.000-15.000 Won/tấn (8,9-13,4 USD/tấn), tùy thuộc vào chất lượng. Tuy nhiên các nhà tham gia thị trường dự đoán nhà sản xuất này có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.
Thị trường phế nhập khẩu Đông Á trầm lắng do khách hàng không muốn mua. Họ tin rằng gá sắp tới sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Bên cạnh đó, sự ế ẩm của thị trường thép thành phẩm cũng tác động đang kể đến nhu cầu phế.
Tại Đài Loan, HMS 1&2 80:20 từ Mỹ được chào bán với giá 350-355 USD/tấn ngắn cfr từ mức giá 365 USD/tấn của tuần trước đó. Giới thương nhân đang đặt mua 80:20 với giá 350 USD/tấn cfr Đài Loan.
Các chào bán phế lớn 80:20 từ Mỹ đang được yết tại mức 390-400 USD/tấn cfr Đông Á, giảm 10 USD/tấn so với trước đó. Giá chào HMS 1 của Mỹ sang Hàn Quốc đang ở khoảng 390-395 USD/tấn cfr.
Phế vụn thao dỡ từ container hôm thứ Sáu tuần trước được TSI yết với giá 397 USD/tấn cfr Ấn Độ, giảm 2,9% so với trước đó.
Xuất khẩu thép tấm Ấn Độ bị TQ cạnh tranh mạnh
Gần đây, giá thép tấm xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 10 USD/tấn xuống còn 500-505 USD/tấn fob.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất Ấn Độ vẫn tin rằng giá thép tấm dày sẽ tăng trở lại trong tương lai gần do giá trên thị trường thế giới ổn định hơn. Theo đó, giá mà các nhà xuất khẩu nhắm đến là 515-520 USD/tấn fob.
Nhưng dù vậy đó cũng là khó khăn của các nhà sản xuất Ấn Độ vì họ đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc với giá chỉ 500 USD/tấn fob.
Nucor, Gerdau hạ giá thép dài 15-28 USD/tấn ngắn
Nhà sản xuất Nucor đã tiên phong điều chỉnh giá các sản phẩm thép dài tại Mỹ giảm khoảng 15-28 USD/tấn ngắn, áp dụng từ ngày 14/09. Sau Nucor, Steel Dynamics Inc là nhà sản xuất thứ hai tại Mỹ có những điều chỉnh tương tự đối với các sản phẩm thép dầm. Tiếp đến là Gerdau Long Steel North America, nhà sản xuất này cũng theo sau xu hướng của Nucor.
Giá chuẩn phế vụn được dùng để yết giá cơ bản cho nhiều sản phẩm thép dài và thép tấm hôm 07/09 đã giảm 28 USD/tấn dài. Nucor giảm tối đa mức phụ phí phế liệu nhằm giảm giá giao dịch thép thanh 28 USD/tấn, lèo lái giá thép góc 2x2x1/4-inch xuống còn 803 USD/tấn ngắn. Các sản phẩm thép dầm khác và thép cây giảm khoảng 15 USD/tấn ngắn, nhà sản xuất này đã tăng giá cơ bản thêm 13 USD/tấn ngắn nhằm bù đắp phụ phí giảm 28 USD/thùng.
Các nhà sản xuất cũng không tỏ ra lo lắng về nhập khẩu. “Tình hình kinh doanh thép thanh thương phẩm của tôi không quá tệ, chỉ hơi bối rối một chút mà thôi,” một trung tâm phôi phối nói. Hôm thứ Sáu, giá thép cây tại Platts được yết ở mức 660-670 USD/tấn ngắn, giao tại nhà máy, thấp hơn 15 USD/tấn ngắn so với trước đó.
Giá thép dầm bản rộng cũng được điều chỉnh ở mức tương tự xuống còn 775 USD/tấn ngắn.
Trong thư báo giá gửi tới khách hàng hôm 14/09, nhà sản xuất Geradu cho biết sẽ cắt giảm giá thép góc, thép hình chữ U và thép cây thẳng giảm 15 USD/tấn ngắn. Chính sách điều chỉnh này không được áp dụng cho thép thanh đã cuộn sản xuất tại các cơ sở của nó được đặt tại Baldwin, Florida và Beaumont, Texas.
Thị trường cuộn Châu Âu ổn định hơn sau mùa hè
Thị trường thép cuộn Châu Âu không có thay đổi nào đáng kể trong suốt thời gian qua. Giới kinh doanh cho biết cân bằng cung-cầu khá tốt cho dù lượng tồn thép trên thị trường đang ở mức thấp. Riêng đối với ngành thép tấm, thị trường đang chịu thêm nhiều áp lực hơn trước do nguồn cung tăng.
Giá thép cuộn vẫn ổn định so với trước mùa hè, thời điểm hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu nâng giá bán tăng nhẹ. Giá HRC tại Bắc Âu hiện đang ở mức 500-515 EUR/tấn xuất xưởng.
Thị trường thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng đang chịu áp lực lớn do nhu cầu xuống thấp. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chênh lệch giá giữa HRC và HDG được thu hẹp lại mức 70-80 USD/thùng, thậm chí còn thấp hơn.
Trong tháng 08 thị trường thép cuộn Châu Âu chịu sức ép từ các chào bán nhập khẩu của Trung Quốc nhưng đại diện của ArcelorMittal cho rằng vẫn còn quá sớm để nói rằng thị trường Bắc Âu đang bị tác động bởi yếu tố này. “Về mặt lý thuyết thì họ đang gây áp lực cho các nhà sản xuất thép Châu Âu, nhưng thực tế khách hàng rất kén mua các sản phẩm nhập khẩu với số lượng lớn vì thời gian giao ngày quá dài,” ông nhấn mạnh.
Thị trường thép tấm đối mặt với nhiều khó khăn hơn do nguồn cung và nhu cầu chưa thật sự được cân bằng. Các chào bán nhập khẩu từ Châu Á cũng là một trở ngại lớn. Những tháng trở lại đây giá thép tấm giảm nhiều hơn so với thép cuộn và đà giảm tiếp tục được kéo dài cho đến hiện tại.
Thị trường thép ống không hàn Trung Quốc lấy lại niềm tin
Giá thép ống không hàn tại miền đông Trung Quốc đã bắt đầu tăng trở lại vào cuối tuần rồi sau khoảng thời gian dài miệt mài đi xuống.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết doanh nghiệp của bà đã chốt bán thép ống không hàn 219x6 mm (GB/8163) với giá 4.550 NDT/tấn (719 USD/tấn), đã bao gồm VAT, còn một thương nhân khác ở Sơn Đông bán với giá 4.450 NDT/tấn (703 USD/tấn) với cùng loại sản phẩm giao cuối tháng 9.
Như vậy, cả hai thương nhân đều nâng giá 50 NDT/tấn và được khách hàng chấp nhận. Không giống như những tuần trước, khi nâng giá khách hàng thường lưỡng lự và không mua để chờ cơ hội mua hàng với giá rẻ hơn.
Một số thương nhân tin rằng niềm tin đối với thị trường thép không hàn tại Thượng Hải đang quay trở lại nhờ chỉ số tiêu dùng đã tăng 2% trong tháng 8 sau khi giảm liên tục trong bốn tháng trước đó.
Tuy nhiên, cũng có thương nhân nhận định rằng giá thép ống không hàn vẫn chưa chạm đáy, sự phục hồi gần đây chỉ có thể tồn tại trong ngắn hạn trừ phi nhu cầu thực sự từ lĩnh vực xây dựng, bất động sản và sản xuất phải cải thiện rõ rệt.
Thương nhân Trung Quốc găm hàng thép cây chờ giá tăng thêm
Thép cây giao dịch kỳ hạn của Trung Quốc đã tăng 3% và giá phôi tại Đường Sơn bứt mạnh vào hôm thứ Sáu cuối tuần đã hỗ trợ cho thị trường thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc quay đầu hướng lên.
Theo thương nhân ở Bắc Kinh, sau khi thị trường phát đi tín hiệu tăng trở lại, một số nhà kinh doanh đã găm hàng không bán ra để chờ giá lên cao hơn chút nữa.
Tuy nhiên, một số nhà tham gia thị trường vẫn không tin tưởng lắm về sự phục hồi này sẽ kéo dài vì nó không xuất phát từ nhu cầu thực tế, hay các yếu tố cơ bản của thị trường. Hơn nũa, sự dư thừa của nguồn cung rồi đây cũng sẽ tác động ngược và kéo giá cả tiếp tục theo con đường đi xuống.
Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất được chào bán hôm cuối tuần là 3.410-3.430 NDT/tấn (540-543 USD/tấn), đã gồm 17% VAT, tăng 10 NDT/tấn so với ngày thứ Năm.
Giá thép cây giao sau tăng cuối tuần rồi sau khi Ngân hàng trung ương Mỹ thông báo chương trình thu mua trái phiếu mới (chương trình nới lỏng tiền tệ QE3) để thúc đẩy nền kinh tế.
Hàn Quốc kỳ vọng thị trường thép dầm khả quan vào quý tới
Các nhà sản xuất thép dầm hình H Hàn Quốc kỳ vọng doanh số bán hàng tại thị trường nội địa trong quý tới sẽ cao hơn quý hiện tại do giai đoạn tiêu thụ thấp điểm trong mùa hè đã qua đi.
Mặc dù thép hình giá rẻ của Trung Quốc đang lấn áp thị trường, nhưng nhờ sản lượng thu hẹp từ hai nhà sản xuất Hyundai Steel và Dongkuk Steel do bảo trì nhà xưởng theo định kỳ hàng năm trong mùa hè, nên đã không ảnh hưởng đến giá bán trong nước.
Hiện thép dầm hình H khổ nhỏ có giá chào bán tháng 10 vào Hàn Quốc là 530-540 USD/tấn cfr, giảm 30-40 USD/tấn so với tháng trước.
Một nhà bán lẻ ở Busan cho hay, lượng hàng tồn thép dầm hình H nhập khẩu từ Trung Quốc khá cao tại thị trường Hàn Quốc, điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng thấp.
Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Hàn Quốc, tổng khối lượng thép dầm hình H nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 498.300 tấn.
Trên thị trường giao ngay, thép dầm hình H khổ nhỏ SS400 sản xuất trong nước vẫn bán quanh mức 880.000-900.000 Won/tấn (783-801 USD/tấn) vào hôm thứ Sáu cuối tuần, không có gì thay đổi so với tuần trước đó. Còn thép nhập từ Trung Quốc có giá 740.000-750.000 Won/tấn (659-668 USD/tấn), giảm 10.000-20.000 Won/tấn (8,9-17,8 USD/tấn) so với tuần trước.
Thị trường HRC Trung Quốc ấm lên vào cuối tuần
Giá thép cuộn cán nóng ở cả thị trường giao dịch kỳ hạn lẫn giao ngay tại Trung Quốc đều tăng trở lại vào cuối tuần sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ thông báo nới lỏng chính sách tiền tệ lần ba, mà qua đó giới tham gia thị trường cho rằng chính sách này sẽ hỗ trợ thúc đẩy giá cả các loại hàng hóa trong nước cùng đi lên.
Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm trong ngày cuối tuần tăng 60-70 NDT/tấn (9,5-11,1 USD/tấn) lên 3.470-3.500 NDT/tấn (549-554 USD/tấn), đã bao gồm 17% VAT. Trong khi tại Lecong (Quảng Đông), giá cũng tăng 70-80 NDT/tấn lên 3.450-3.500 NDT/tấn, cũng gồm VAT.
Giới thương nhân nói rằng, giá tăng đã kéo theo giao dịch cũng cải thiện hơn chút ít. Một số nhà kinh doanh cũng đã bắt đầu găm hàng không bán ra vì cho rằng giá còn lên nữa, nhưng không ít người tỏ ra quan ngại sức mua cuối tuần là sức mua đầu cơ nên có kế hoạch bán nhanh để phòng giá xuống.
Một thương nhân nói người tiêu dùng trực tiếp hiện nay khá nghi ngại về chiều hướng tăng của giá, họ không có kế hoạch tái bổ sung nguồn dự trữ. Hơn nữa sản lượng thép Trung Quốc khả năng phục hồi trở lại sau khi các nhà sản xuất hoàn tất chu kỳ bảo dưỡng, mà điều này sẽ đe dọa đến thị trường thép giao ngay.
Tại Trung tâm giao dịch thép Thượng Hải, giá thép HRC giao kỳ hạn tháng 12/2012 chốt phiên cuối tuần ở mức 3.435 NDT/tấn, tăng 2,9% so với phiên liền trước .
Giá CRC Trung Quốc tăng cuối tuần nhờ đầu cơ
Giá thép cuộn cán nguội tại thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục xu hướng đi lên vào cuối tuần qua do được hậu thuẫn bởi giá thép cuộn cán nóng bật trở lại sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ phê duyệt gói nới lỏng tiền tệ vòng thứ ba (QE3).
Vào hôm thứ Sáu cuối tuần rồi, CRC SPCC 1.0mm tại Thượng Hải được các thương nhân chào bán ở mức 4.260-4.300 NDT/tấn (674-681 USD/tấn), tăng 70 NDT/tấn so với tuần trước đó, trong khi tại Lecong (Quảng Đông), giá tăng 50-60 NDT/tấn lên mức 4.140-4.150 NDT/tấn. Cả hai đã bao gồm VAT 17%.
Giới thương nhân thừa nhận rằng xu hướng thị trường hiện tại vẫn chưa rõ ràng vì sức tăng gần đây chủ yếu do yếu tố đầu cơ chi phối. Tuy nhiên đầu cơ từ chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước đã chấm dứt và hiện chỉ còn đầu cơ bởi chính sách QE3 của Mỹ. Nhưng sớm muộn gì sự đầu cơ này cũng chấm dứt nhanh thôi.
HRC Hàn Quốc khó cạnh tranh ở Đông Nam Á
Giá thép cuộn cán nóng của Hàn Quốc xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á trong tuần rồi vẫn duy trì sự ảm đạm kể từ tháng 8. Các nhà máy hầu như không chốt được hợp đồng do họ không thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng mong muốn với giá thấp. Thêm vào đó, việc các nhà sản xuất Trung Quốc chào bán với giá cực thấp vào khu vực tạo ra vòng cản trở cạnh tranh của các nhà cung cấp Hàn Quốc.
Tuần rồi, HRC 2mm SAE 1006 của Hàn Quốc chào bán cho Việt Nam với giá 570-580 USD/tấn cfr. Hầu như hàng của Posco không có tin tức giao dịch nào ở Việt Nam gần đây, trong khi hàng của Hyundai Steel thì giao dịch từ cách đây hai đến ba tháng trước và hiện cũng chưa có thông tin bán mới kể từ đó.
Một thương nhân ở Hồ Chí Minh nói người mua Việt Nam chỉ có thể chấp nhận mua hàng của Hàn Quốc ở mức giá 530-540 USD/tấn cfr mà thôi. Bên cạnh đó, người mua cũng tránh đặt hàng với khối lượng lớn từ nước ngoài, thay vào đó chỉ đặt mua từ các nhà cung cấp trong nước với khối lượng nhỏ.
Còn giao dịch HRC với Thái Lan cũng biến mất trong tuần qua. Trong đó Posco ngừng chào do đang phải đối mặt với nguy cơ chống bán phá giá từ Bộ thương mại Thái Lan, theo nguồn tin thương mại ở Bangkok cho hay. Còn Hyundai và Dongbu chào bán ở mức 580-590 USD/tấn cfr.
