Định giá HRC Châu Âu
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 325-335 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá giao ngay tại Đức bình ổn ở mức 330 Euro/tấn nhưng vẫn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cũng như giá thép thấp tại Nam Âu.
Giá nhập khẩu cũng ổn định ở mức 285-295 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng thị trường vẫn thiếu vắng giao dịch.
Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ
Platts giảm giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống 1.50 USD/tấn so với ngày trước đó, còn 343.50 USD/tấn FOB.
Một nhà xuất khẩu lớn đang đặt mục tiêu giá 345-350 USD/tấn FOB cho các lô hàng lớn trong khi giá chào từ Anh tới Mỹ gần mức 340 USD/tấn FOB.
Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập ở mức 365 USD/tấn CFR (trên mức 350 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng không thành công nhiều mặc dù một khách hàng nước này cho biết đã thấy các giá chào tăng lên mức 375-380 USD/tấn CFR và không có ai chấp nhận giá này.
Thị trường rất trầm lắng và giá 345 USD/tấn FOB có thể được chấp nhận sớm dù giá chào chính thức là 355 USD/tấn FOB.
Giá phôi thanh CIS tiếp tục tăng
Giá phôi thanh CIS tiếp tục tăng trong ngày đầu tuần do sản lượng tháng 12 đã gần bán hết và các nhà máy hiện đang chào bán thép sản xuất tháng 1.
Platts tăng giá phôi thanh Biển Đen thêm 2 USD/tấn lên 275 UISD/tấn FOB Biển Đen, cao hơn 12 USD/tấn so với mức thấp 12 năm.
Các khách hàng Ai Cập đã mua phôi thanh từ Ukraina với giá 278 USD/tấn FOB Biển Đen và hiện tại dự thầu tại mức giá cao hơn. Một nguồn tin cho rằng mức giá 278 USD/tấn FOB Biển Đen là quá cao đối với các khách hàng khác như Tunisias và Moroccans.
Giá chào từ Trung Quốc ở mức 240-250 USD/tấn FOB Biển Đen tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm. Gía phôi thanh 150mm đạt mức 245-250 USD/tấn FOB Trung Quốc trong khi giá từ Trung Quốc có sẵn ở mức 260 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường tuần này tương đối ổn định nhờ sản lượng thép 12 đã bán sạch và các nhà máy CIS có thể chờ vài tuần nữa trước khi giảm giá chào thép sản xuất tháng 1.
Một nguồn tin cho rằng giá chào từ Ukraina đạt mức 290 USD/tấn FOB Biển Đen, mức giá tuần qua nhưng giá này dường như quá cao so với thị trường.
Tokyo Steel dự báo giá đã chạm đáy, nhu cầu sẽ tăng trong năm tới
Tokyo Steel Manufacturing đã quyết định sẽ duy trì giá niêm yết trong nước cho những hợp đồng tháng 12. “Tình hình thị trường ngày càng trở nên tốt hơn nhưng không đủ để nói là đã phục hồi”, giám đốc marketing công ty, ông Kiyoshi Imamura cho biết.
Việc duy trì giá đồng nghĩa với giá niêm yết của Tokyo Steel cho thép dầm hình H cỡ lớn SS400 sẽ vẫn ở mức 70.000 Yên/tấn (571 USD/tấn) và HRC SPHC 1.7-22mm là 53.000 Yên/tấn (433 USD/tấn).
“Quan điểm của chúng tôi là giá thép nhìn chung đã gần chạm đáy. Chúng tôi dự báo chắc chắn giá sẽ không giảm thêm nữa”. Ông lý giải rằng các dự án xây dựng đang bị trì hoãn nhưng không hủy, và mức tiêu thụ thép đang tiến triển, mặc dù với tốc độ chậm, trong khi một số đại lý đang có động thái tích trữ thêm hàng.
Thị trường bên ngoài Nhật Bản, có nhiều dấu hiệu cũng cho thấy giá gần chạm đáy, bởi vì kết quả kinh doanh quý vừa rồi của các nhà máy Châu Á, đáng chú ý là Trung Quốc, cho thấy lợi nhuận sụt giảm. Ít nhất theo lý thuyết, các nhà máy Châu Á không thể giảm sâu hơn nữa. Họ sẽ không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm giá thấp, vì vậy chúng tôi nghĩ giá gần như đã chạm đáy. Về xuất khẩu, Tokyo Steel hiện đang nhận được chào giá mua cho thép dầm hình H là 450-47 USD/tấn FOB và 340-360 USD/tấn FOB cho HRC, không đổi so với cách đây 1 tháng.
Tokyo Steel dự kiến sẽ sản xuất 177.000 tấn thép thành phẩm trong tháng này, không đổi so với kế hoạch tháng 10. Trong đó, sản lượng thép dầm hình H sẽ khoảng 85.000 tấn (bằng với tháng trước), còn HRC sẽ tầm 50.000 tấn, thấp hơn 5.000 tấn so với tháng 10. Sản lượng thép tấm theo kế hoạch là 18.000 tấn, tăng 2.000 tấn so với tháng 10.
“Chúng tôi hy vọng lĩnh vực xây dựng sẽ phục hồi vào mùa đông này, với nhiều hoạt động hơn trong năm tới, và nhiều hơn nữa trong 2017, sau đó chạm đỉnh vào 2018 (trước thềm Thế Vận hội Tokyo 2020). Chúng tôi nghĩ quý này sẽ là giai đoạn cuối cùng nhìn thấy sức mua trì trệ”, ông Imamura nói.
Đài Loan: Feng Hsin nâng giá thép cây và giá mua phế
Feng Hsin Iron & Steel đã quyết định sẽ nâng giá niêm yết cho thép cây trong nước lên thêm 200 Đài tệ/tấn (6 USD/tấn) trong tuần này sau một tuần chững lại. Động thái này là để phản ánh sự gia tăng liên tiếp trong chi phí thu mua phế giữa bối cảnh nguồn cung hạn chế hơn khi mùa đông đang đến.
Với lần điều chỉnh này, giá niêm yết của Feng Hsin cho thép cây đường kính chuẩn 13mm tăng lên 11.100 Đài tệ/tấn xuất xưởng Taichung. Feng Hsin sẽ chi trả 4.600 Đài tệ/tấn cho các nhà cung cấp phế HMS 1&2 (80:20) vào tuần này, cũng cao hơn 200 Đài tệ/tấn so với tuần trước.
“Chúng tôi đã cảm thấy sự hạn chế của nguồn cung phế. Việc nhập khẩu đang sụt giảm và nhiều nhà máy trong nước đang cạnh tranh để có được nguồn cung hạn chế này, vì vậy chúng tôi phải mua với giá cao hơn”, đại diện nhà máy giải thích.
Ông bác bỏ lời đề nghị rằng các doanh nghiệp thép cây trong nước có thể sẽ quay lưng lại với thị trường khi mà giá phế cao hơn trong tuần này. “Chúng tôi đã không nâng giá thép cây vào tuần trước và việc kinh doanh cũng thuận lợi. Chúng tôi tin rằng một số đại lý sẽ cần phải bổ sung thêm hàng mặc dù giá cao hơn”.
Tuy nhiên, nhân viên kinh doanh từ một nhà máy ở miền nam lại không tự tin được như vậy. “Việc tích trữ có xu hướng sẽ diễn ra trong quý 4 nhưng xu hướng này đã và đang trở nên ít rõ ràng hơn kể từ năm ngoái với sự suy yếu của thị trường bất động sản. Giá sẽ là yếu tố cốt lõi để các thương nhân tích trữ thêm hàng hay là sẽ mua từ ai”.
Ông cũng thừa nhận về việc sẽ cân nhắc nâng giá thép cây cho tuần này, nhưng việc tăng giá của công ty ông có lẽ sẽ không tới 200 Đài tệ/tấn như Feng Hsin. “Chúng tôi đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà máy dùng phôi thanh giá rẻ hơn nhập từ Trung Quốc để sản xuất thép cây. Phôi của Trung Quốc đang giảm vì vậy nếu giá của chúng tôi quá cao thì chúng tôi sẽ đưa khách hàng của mình sang nguồn cung rẻ hơn cho tốt”.
Nhu cầu tiêu thụ CRC Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi nhẹ, giá bình ổn
Mặc dù các bất ổn tài chính tiếp tục do tỷ giá biến động, vài khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đặt mua lại các đơn hàng CRC bị trì hoãn trước đó do hàng tồn vài loại thép này hiện tại rất thấp trong bối cảnh tâm lý thị trường cải thiện nhẹ.
Nhu cầu tiêu thụ tốt hơn so với tháng trước sau bầu cử giúp chính trị ổn định. Gía CRC từ các nhà máy trong nước nhìn chung ổn định ở mức 425-440 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá xuất khẩu vẫn thấp hơn 10-15 USD/tấn trước sự cạnh tranh gay gắt và tiêu thụ thấp tại hầu hết các thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Gía CRC 0.7-2mm từ các nhà môi giới cũng bình ổn tại mức 450-465 USD/tấn trong ngày thứ hai.
Giá chào CRC từ CIS cũng tương đối bình ổn kể từ tuần qua. Gía CRC mới nhất từ khu vực này đạt mức 335-350 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định so với tuần trước đó. Gía chào từ các nhà máy nội địa nhìn chung ở mức 325-340 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường thép cuộn Mỹ tìm kiếm cân bằng cung cầu
Thị trường thép dẹt Mỹ vẫn đang tìm kiếm sự cân bằng cung cầu sau công bố các số liệu về hàng tồn kho và số lượng hàng vận chuyển mới nhất từ các trung tâm dịch vụ.
Theo các nguồn tin cho biết, tồn kho thép cán dẹt cacbon là 5.83 triệu tấn, giảm 1.7% so với tháng 9 nhưng tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lô hàng thép cán dẹt cacbon giao trong tháng 10 có tổng khối lượng 2.21 triệu tấn, tăng 4.4% so với tháng trước nhưng giảm 12.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một trung tâm dịch vụ cho biết nguồn cung HRC vẫn cao gây áp lực cho thị trường cán dẹt. Trong khi đó, CRC và thép mạ có vẻ cân bằng hơn. Chênh lệch giá HRC với CRC thông thường là 110-120 USD/tấn.
Vài người mua dự báo giá sẽ có vước tăng vọt ngắn hạn thêm 60-80 USD/tấn nếu các nhà máy tiếp tục cắt giảm công suất và hàng nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, giá có vẻ giảm nhẹ tuần trước và các nhà máy lùng sục đơn hàng. Gía HRC phổ biến trên thị trường từ 360-380 USD/tấn.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC ở mức 375-385 USD/tấn và 500-520 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy do sức mua chậm
Thị trường thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc vẫn bị sức ép đi xuống từ sức mua chậm cộng thêm những nỗ lực thanh lý tồn kho của các thương nhân bằng cách giảm giá. Giá thép cây hiện đang ở mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm thứ Hai, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở mức 1.870-1.880 NDT/tấn (294-295 USD/tấn) xuất xưởng, trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, không đổi so với thứ sáu tuần trước.
Một thương nhân đã hạ giá bán cho thép cây đường kính 18mm xuống 10 NDT/tấn trong ngày đầu tuần vì tồn kho của ông nhiều hơn. Công ty ông này không muốn thấy tồn kho tăng vì nhận hàng thường xuyên từ các nhà máy. Do đó, công ty sẽ giảm giá một khi tình hình kinh doanh ế ẩm để thúc đẩy doanh số bán ra và ngăn tồn kho ứ đọng quá nhiều khi đang bước vào mùa đông.
Theo Mysteel, thép cây tồn kho tại Bắc Kinh tính đến thứ Sáu tuần trước đã tăng 3,1% so với năm ngoái tức 5.100 tấn lên 168.200 tấn.
Cũng trong ngày đầu tuần, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 1.753 NDT/tấn, giảm 6 NDT/tấn, so với ngày giao dịch trước đó.
Thép cây Châu Á ổn định vì các nhà máy giữ chào giá của họ
Giá giao ngay cho thép cây ở Châu Á lại một lần nữa không có sự biến động trong ngày đầu tuần, và giá vẫn duy trì ổn định kể từ thứ Tư tuần trước. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm duy trì mức 252-255 USD/tấn FOB Trung Quốc từ thứ Sáu, trọng lượng thực tế, mức trung bình 253,5 USD/tấn FOB vẫn ở mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá cách đây khoảng 9 năm.
Một vài chào giá của nhà máy lớn từ Trung Quốc tới Hong Kong vẫn giữ ở mức 275 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, giao tháng 01. Trong khi đó, một số khách hàng chỉ đưa ra giá 265 USD/tấn CFR, tương đương 255 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 10 USD/tấn. So với tuần trước, một số người mua có thể chấp nhận mức giá cao hơn khoảng 5 USD/tấn cho những đơn hàng có khối lượng nhỏ.
Một nhà máy lớn khẳng định rằng việc chiết khấu là không còn nữa, vì công ty đã bị lỗ ở mức giá hiện nay. Hơn thế, với việc đạt được chỉ tiêu xuất khẩu hàng năm, họ không cần phải chiến đấu để giành lấy đơn hàng bằng cách hy sinh giá. Bà quan sát thấy rằng đã nhận được yêu cầu giá nhiều hơn trong ngày thứ Hai, cho thấy một số khách hàng nhận ra rằng lần này các nhà máy đã nghiêm với quyết tâm giữ giá của họ.
Thông tin về việc có nhiều nhà máy quy mô vừa và nhỏ đóng cửa cũng có thể đã tác động làm suy yếu thái độ của một số người mua. Tuy nhiên, một nhà tích trữ Hong Kong cho rằng việc cắt giảm sản lượng hay đóng cửa nhà máy cho thấy vẫn còn quá nhỏ để giúp giải quyết nguồn cung quá lớn, với nhu cầu teo tóp suy yếu.
Thực ra, một số nhà máy có thể chấp nhận giá trong khoảng 265-270 USD/tấn CFR Hong Kong, và một số người mua đang đặt mức giá mục tiêu 260 USD/tấn CFR hay thấp hơn. “Sẽ không lâu nữa giá sẽ rớt xuống USD/tấn CFR”.
HRC Châu Á vẫn không đổi trên một thị trường trầm lắng
Hôm thứ Hai, giá HRC giao ngay ở Châu Á vẫn duy trì không đổi trong ngày làm việc thứ ba liên tiếp. Hầu hết các thương nhân mà Platts liên hệ đều không nhận được chào giá mua nào.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 257-265 USD/tấn FOB, với mức trung bình 261 USD/tấn, không đổi so với ngày trước đó và vẫn ở gần mốc thấp trong 10 năm qua.
“Thị trường Hàn Quốc cũng quá xấu, không có giao dịch nào được chốt gần đây”, một nhà xuất khẩu ở đông bắc Trung Quốc cho biết.
Đối với thép cuộn loại cán lại, một vài giao dịch với tổng khối lượng 30.000 tấn từ một nhà máy Đài Loan nghe nói được ký kết với giá 283-285 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần trước, để giao tháng 01. Hai giao dịch khác với khối lượng 70.000 tấn và 50.000 tấn từ nhà máy Baosteel được bán với giá 282 USD/tấn CFR Việt Nam vào cuối tuần trước, giao lần lượt vào tháng 12 và 01.
Chào giá Trung Quốc cho thép cuộn SAE1006 2.0mm vẫn ở mức 272-278 USD/tấn CFR Việt Nam.
Các nhà xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không thu được các đơn hàng lớn
Thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng với các nhà máy cố gắng thu được đơn hàng xuất khẩu với giá cao hơn.
Một khách hàng Ai Cập nhận được giá chào tại mức 375-380 USD/tấn CFR, tăng trên 10 USD/tấn nhưng không ai muốn mua tại mức giá này vì họ đã đặt mua các lô hàng giá rẻ hơn. Một thương nhân Anh chào bán thép cây tới Ai Cập gần mức 365 USD/tấn CFR (trên mức 350 USD/tấn FOB) nhưng dường như cũng không thu hút người mua.
Một thương nhân cho biết giá chào các lô hàng thép cây lớn tới Mỹ gần mức 340 USD/tấn FOB trong khi một nhà xuất khẩu thép cây lớn đang đặt mục tiêu giá 345-350 USD/tấn FOB và dự báo các đơn hàng sẽ được chốt trong mức này. Tình hình giao dịch tại thị trường nội địa đã cải thiện sau bầu cử trong khi giá và nhu cầu tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu không thu hút bằng thị trường nội địa.
Thị trường xuất khẩu rất trầm lắng, dẫn tới giá giảm từ mức 355 USD/tấn FOB xuống còn 345 USD/tấn FOB.
Giá phế khiến dự báo xu thế thị trường trở nên khó khăn hơn mặc dù hầu hết dự báo giá sẽ giảm chút ít. Các nhà máy đã đặt mua rất nhiều phế trong tuần qua, đẩy giá phế HMS nhập khẩu vượt mức 200 USD/tấn CFR nhưng hiện tại hầu hết người mua đã mua đủ nguyên liệu và dự báo giá giảm khi thị trường bước vào thời điểm thu mua trở lại.
Giá chào cạnh tranh nhất ở mức 345 USD/tấn FOB và tâm lý thị trường suy yếu trong bối cảnh thị trường thiếu tiền mặt. Platts giảm giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuống 1.50 USD/tấn xuống còn 343.50 USD/tấn FOB.
Giá HRC Thượng Hải vẫn ở mốc thấp kỷ lục mặc dù tồn kho thấp
Hôm thứ hai, giá HRC giao ngay ở Thượng Hải vẫn ở mốc thấp kỷ lục. Tuy tồn kho vơi bớt nhưng không giúp hỗ trợ niềm tin thị trường và hầu hết các đại lý vẫn cho rằng giá sẽ tiếp tục lao dốc trong tháng này.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.840-1.850 NDT/tấn (289-290 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, mức giá trung bình 1.845 NDT/tấn và bằng với thứ sáu tuần trước. Chào giá 1.830 NDT/tấn cũng được nghe nói tới trong ngày đầu tuần nhưng mức giá này không phổ biến vì hầu hết các đại lý khác không muốn chấp nhận mức giá thấp như vậy.
Đa số các thương nhân đều đang bị lỗ vì giá liên tục lao dốc, và hầu hết chỉ đang giữ rất ít hoặc thậm chí là không tích trữ hàng để giảm thiểu mức thua lỗ. Một đại lý ở Thượng Hải cho biết: “Công ty tôi gần đây đã không đặt mua HRC mới từ các nhà máy vì không hy vọng sẽ nhìn thấy giá phục hồi trước cuối năm nay”.
Một đại lý khác ở đây thừa nhận công ty ông đã không còn hàng tồn vào thời điểm này, mặc dù ông tin là giá thép đã chạm đáy ở mức hiện tại.
Tính đến ngày 13/11, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn còn 2,32 triệu tấn, giảm 2,5% (tức 60.500 tấn) so với tuần trước, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải, Mysteel.
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc ổn định; các nhà máy bảo vệ mức giá hiện tại
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong nửa đầu tháng này mặc dù đà giảm đã chậm đi nhiều. Các nhà máy không muốn hạ giá thêm nhiều nữa và các thương nhân cũng ít tích cực trong hoạt động bán khống.
Một nhà xuất khẩu ở miền đông cho biết giá thép tấm SS400 12-30mm có thể được thương lương giảm với một nhà máy lớn ở mức giá chỉ còn 262 USD/tấn FOB- gần như thấp hơn 3-5 USD/tấn so với đầu tháng này, nhưng ổn định so với đầu tuần trước. Ông nhấn mạnh rằng các nhà máy đã trở nên khá quyết tâm trong việc bảo vệ mức giá hiện tại và tuyên bố họ sẽ không giảm giá thêm được nữa.
Một số nhà máy đã bắt đầu cắt giảm sản lượng trong khi có nhiều doanh nghiệp cũng đang tính đến chuyện này. Do đó, hiện tại ít có người dám bán khống thép của Trung Quốc.
Giá thép tấm có vẻ như đã ngưng giảm từ tuần trước, nhưng xu hướng vào cuối tháng này và tháng tới vẫn chưa rõ ràng. Vẫn cần phải chờ thêm một thời gian nữa để xem bao nhiêu nhà máy sẽ bị buộc phải cắt giảm sản lượng trong những ngày còn lại của năm nay.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết thép tấm Q235 14-20mm đã chọc thủng mốc 1.900 NDT/tấn (298 USD/tấn), giảm 40-50 NDT/tấn so với đầu tháng này. Tuy nhiên, ông cũng thấy khả năng giá thép tấm có thể giảm sâu hơn là rất ít, vì ông tin là sẽ có nhiều nhà máy lớn bắt đầu giảm bớt sản lượng trong một thời gian ngắn vì đơn hàng thu hẹp lại trong mùa đông cũng như ngày càng bị thua lỗ nặng nề.
