Nguồn cung trên thị trường HRC của Mỹ vẫn tiếp tục thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn giữ nguyên vào ngày 16/ 11, nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm do một số nhà máy vẫn chưa báo giá các yêu cầu giao ngay trong khi cố gắng hoàn tất đàm phán hợp đồng của họ.

Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 718.75 USD/tấn. Chỉ số này đã tăng gần 280 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 và những người tham gia thị trường không chắc chắn liệu nó sẽ tiếp tục xu hướng tăng hay sớm ổn định.

Một số nhà máy vẫn chưa báo giá sản lượng trong tháng 1 của họ, điều này làm tăng sự không chắc chắn cho những người mua giao ngay đang cố gắng mua các vị thế bán của họ.

“Các nhà cung cấp chính của tôi vẫn chưa báo giá,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. Có vẻ như tôi cần phải đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hợp đồng trước khi định giá giao ngay, ông nói thêm.

Một nguồn của trung tâm dịch vụ Midwest đã có thể kết thúc các cuộc đàm phán hợp đồng của ông. Ông đã quyết định bán giao ngay nhiều hơn vào năm 2021 vì các điều khoản hợp đồng được đề xuất không thỏa mãn.

Trong khi chia sẻ mức độ kinh doanh ổn định, ông dự kiến ​​sẽ chậm lại trong khoảng 2 tháng. Ông trích dẫn chào bán từ một nhà máy mini ở mức 720 USD/tấn cho một cuộc điều tra trọng tải nhỏ.

Một nguồn doanh nghiệp nhỏ cũng hài lòng với hoạt động kinh doanh và kỳ vọng điều kiện thị trường ổn định sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.

"Chúng tôi đã tăng tỷ lệ hợp đồng cho năm 2021 và chúng tôi vẫn chưa hoàn thành", nguồn tin nói thêm. Với phần hợp đồng cao hơn của họ, nguồn nhà máy dự kiến ​​sẽ không "có nhiều nếu bất kỳ tháng 1 nào để bán."

Một nguồn cung cấp khác cũng cho biết tình trạng nguồn cung bị thắt chặt chủ yếu do hàng tồn kho cạn kiệt. Ông kỳ vọng thị trường cuối cùng sẽ điều tiết với sự xuất hiện của nhập khẩu, chuyển đổi sàn nhiều hơn và sản lượng nội địa cao hơn nhưng cũng cho rằng giá cao hơn có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Tâm lý tăng giá giữ giá phôi Biển Đen cao

Các nguồn tin cho biết ngày 16/11, các nhà cung cấp phôi ở Biển Đen vẫn giữ vững mức chào hàng cao hơn của họ đối với hàng giao ngay trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, tâm lý tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu mới từ Bắc Phi và các thị trường Châu Á hấp dẫn.

Đánh giá ổn định ở mức 435 USD/tấn FOB Biển Đen vào ngày 16/ 11, sau khi tăng 20 USD/tấn vào tuần trước.

Đánh giá phôi thép hiện tại là cao nhất kể từ tháng 5/2019.

Một nguồn tin từ nhà máy CIS cho biết giá chào bán ở mức 440 USD/tấn FOB Biển Đen đã đạt được đối với các loại cao cấp. Đối với loại 3SP và 5SP, mức giá khả thi vẫn ở mức dưới 440 USD/tấn FOB. Nguồn tin từ nhà máy cho biết thêm, giá thầu đã tăng lên, đạt 430 USD/tấn FOB Biển Đen.

Một nhà cung cấp khác cũng có mức mục tiêu là 440 USD/tấn FOB, trong khi giá thầu nói chung gần USD/tấn FOB Biển Đen.

Do đà tăng giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá thép cây xuất khẩu tăng trong ngày, các nhà đầu tư trên thị trường có quan điểm lạc quan về giá phôi ở Biển Đen.

Một nguồn tin Bắc Phi đã báo cáo hai tuần trước doanh số bán hàng cho Tunisia ở mức 445 USD/tấn CFR, 25,000 tấn và 450 USD/tấn CFR cho 10,000 tấn, tầm 425-430 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng thị trường tiếp tục đi lên với các nhà cung cấp CIS đang đẩy giá FOB 435 USD/tấn.

“440-445 USD/tấn FOB Biển Đen sẽ là mức giá mới có thể có,” một thương nhân khác dự đoán.

Một công ty tham gia thị trường lưu ý rằng do các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận đơn đặt hàng với giá 485 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ và nâng giá chào bán lên 500 USD/tấn FOB, giá phôi thép trong nước sẽ là 470 USD/tấn xuất xưởng. Điều này ngụ ý một mức giá khả thi cho phôi thép nhập khẩu từ 450-460 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (430-445 USD/tấn FOB Biển Đen).

Vào ngày 16/ 11, chênh lệch giữa xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu phôi thép Biển Đen đã tăng từ 7 USD/tấn lên 52 USD/tấn, biên độ rộng nhất kể từ ngày 30/6.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng chào hàng xuất khẩu do giá và nhu cầu phế liệu cao hơn

Các nguồn tin cho biết, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn trên thị trường vào ngày 16/ 11 khi các nhà sản xuất tìm cách tăng giá chào bán do phế liệu nhập khẩu cao hơn và nhu cầu tăng lên.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 487 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11, tăng 7 USD/tấn so với ngày trước, chạm mức chưa từng thấy kể từ ngày 28/11/2018.

Nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá tăng 8 USD/tấn ở mức 320 USD/tấn CFR trong ngày, đạt mức cao nhất kể từ ngày 26/ 3/ 2019.

Một số nguồn tin cho biết mức chào mới nhất từ ​​các nhà máy ở mức 490-500 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với hai thương nhân báo giá có thể giao dịch lần lượt là 485-490 USD/tấn FOB và 500 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết 495 USD/tấn FOB cũng có thể đạt được tùy thuộc vào khối lượng và điểm đến.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bán khối lượng lớn hơn và hiện đang đẩy giá cao hơn, các nguồn tin cho biết.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng “nhu cầu lớn” và giá phế liệu tăng cao hơn là do giá thép cây cao hơn được đưa ra, cũng như nhu cầu tăng từ lĩnh vực xây dựng ở một số khu vực khi các dự án sẽ khởi động lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thương nhân cho biết, việc gia tăng các yêu cầu thép cây là do “nhu cầu bị hoãn lại” từ 8 đến 9 tháng.

Nguồn tin tương tự cũng nói thêm rằng sự lạc quan xung quanh việc công bố một loại vắc xin mới đã góp phần vào sự tăng giá trên thị trường.

Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 166.50 USD/tấn vào ngày 16/ 11, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/ 10, có số dư là 26,877 tấn trong tổng số 76,793 tấn. Khoảng 49,916 tấn, tương đương 65%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 12/ 11.

Nguồn cung thép cuộn của Châu Âu tiếp tục thiếu khi thời gian sản xuất đi vào quý 2

Các nguồn cung cấp cho thị trường thép cuộn Châu Âu vẫn khan hiếm khi người mua đấu tranh để tranh giành nguyên liệu từ các nhà máy, các nguồn tin cho biết ngày 16/11.

Những người tham gia thị trường cảm thấy khó định giá thị trường giao ngay vì đơn đặt hàng đầy đủ tại các nhà máy có nghĩa là thời gian giao hàng kéo dài sang quý 1 năm sau hoặc thậm chí quý 2 đối với một số nguyên liệu.

“Việc kinh doanh giao ngay rất khó thành công,” một nhà môi giới Benelux cho biết. "Trung tâm dịch vụ thép mua từ các trung tâm dịch vụ thép khác." Ông nói thêm, các nhà máy cũng đã tạm thời ngừng chào bán.

Các nguồn tin cho biết thị trường đánh giá thấp nhu cầu đến từ ngành công nghiệp ô tô đang trên đà “bình thường hóa” mức sản xuất kể từ khi khởi động lại sản xuất vào mùa xuân, trong khi các nhà máy châu Âu vẫn đang hạn chế sản lượng trong bối cảnh thiếu tự tin về triển vọng nhu cầu dài hạn.

Các nguồn nhập khẩu thông thường như Ấn Độ hay Hàn Quốc đang hướng đến thị trường Châu Á hơn là Châu Âu, trong khi do dự mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gia tăng do nhập khẩu từ nước này phải đăng ký và do đó mở đường cho thuế nhập khẩu trong tương lai. Trên hết, với giá nhập khẩu ở mức 500-510 Euro/tấn CIF Antwerp vào ngày 16/ 11, theo đánh giá nhập khẩu hàng ngày, chúng vẫn gần với giá nội địa Tây Bắc Châu Âu ở mức 524 Euro/tấn, tăng 0.50 Euro/tấn.

Chỉ số HRC Ý đã tăng 0.50 Euro/tấn vào ngày 16/11 lên 504.50 Euro/tấn xuất xưởng Ý với các vấn đề về nguồn cung tương tự.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nguội mới nhất đã được ghi nhận vào khoảng 550-560 Euro/tấn CIF Antwerp và các nguồn tin cho biết gần đây đã có một số đơn đặt hàng từ người bán Việt Nam và Đài Loan với dự kiến ​​sẽ đến vào Q1 năm sau. Chỉ số CRC của Platts Bắc Âu đứng ở mức 585 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, tăng 2 Euro/tấn so với ngày 16/ 11.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Đức cho biết: “Nếu chúng sẽ đến vào năm sau và trùng với sản lượng tăng của EU, điều này có thể ngăn chặn đà tăng giá. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng sản lượng sản xuất đáng kể của các nhà máy vẫn còn nghi ngờ.

Giá phôi Châu Á không đổi trong bối cảnh chào hàng ổn định

Giá phôi thép Châu Á không đổi vào ngày 16/ 11 do người bán giữ giá chào ổn định, trong khi người mua đứng đợi bên lề trong bối cảnh chênh lệch giá lớn.

Giá phôi thép giao ngay 5SP 130 mm của Đông Nam Á được đánh giá ở mức trung bình là 467 USD/tấn CFR Manila vào ngày 16/ 11, không đổi so với ngày 13/ 11.

Tại Philippines, tín hiệu mua đã được nghe thấy ở mức 460 USD/tấn CFR Manila, không thay đổi so với tuần kết thúc vào ngày 13/11, trong khi giá chào vẫn ở mức cao 475 - 480 USD/tấn CFR.

Một thương nhân Ấn Độ cho biết, chào giá phôi thép 5SP 130 mm ở mức 480 USD/tấn CFR Manila. Một chào bán khác đối với phôi thép 5SP 130 mm của Nga ở mức 475-480 USD/tấn CFR Manila, một nguồn tin từ nhà máy Nga cho biết.

Người mua ít quan tâm do nhu cầu vẫn chậm trong mùa mưa.

Đánh giá phôi vuông 5SP 150 mm của Trung Quốc ở mức trung bình 469 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 16/ 11, không thay đổi so với ngày trước.

Tại Trung Quốc, giá giao ngay nhích lên sau khi thị trường kỳ hạn chứng kiến ​​sự phục hồi trong phiên chiều.

Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 3,615 NDT/tấn (548 USD/tấn), tăng 5 NDT/tấn so với ngày trước.

Đối với phôi thép nhập khẩu, một số người bán đã cập nhật giá mới, nhưng người mua chờ đợi bên lề.

Một nguồn tin có trụ sở tại Singapore cho biết một chào bán đối với phôi Qatar ở mức 480 USD/tấn cho lô hàng tháng 1/ 2021.

Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết, chào giá lò điện hồ quang ở Việt Nam là 475 USD/tấn CFR cho lô hàng 5SP 130 mm vào cuối tháng 12 và được chào mua ở mức 470 USD/tấn CFR hoặc cao hơn, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Hàng hóa Indonesia được chào bán không đổi ở mức 485 USD/tấn CFR Trung Quốc, một nguồn tin từ nhà máy Indonesia cho biết.

Mức giao dịch có thể ở mức 460-465 USD/tấn CFR đối với hàng hóa không xuất xứ từ Châu Á, không thay đổi so với ngày 13/11, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.

Giá thép cây tại Châu Á mở rộng đà tăng nhờ thỏa thuận mới, đạt mức cao nhất trong 19 tháng

Giá thép cây tại Châu Á tăng vào ngày 16/11 do một giao dịch thép cây mới của Qatar tại thị trường Hồng Kông.

Hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 3,852 NDT/tấn vào ngày 16/11, tăng 12 NDT/tấn so với ngày trước.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 498 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 16/11, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước.

Nguồn tin từ nhà máy và các thương nhân cho biết, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào chính thức thêm 10 USD/tấn trong tuần lên 540 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1.

Một nhà máy khác ở đông bắc Trung Quốc cũng tăng giá chào bán lên 520 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tăng 20 USD/tấn trong tuần đối với lô hàng 16-32 mm trong tháng 2, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay tại Bắc Kinh được đánh giá ở mức 4,000 NDT/tấn (606 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 20 NDT/tấn so với ngày trước.

Tại Hồng Kông, thép cây Qatar đang chào bán ở mức 505 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 2, một người mua địa phương cho biết.

Một người mua khác nói rằng ông nghe thấy thép cây Qatar chốt ở mức khoảng 505 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế vào ngày 16/11. Con số này tương đương với 496-501 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.

Tuy nhiên, thị trường không nghe thấy dấu hiệu mua vào nào, do giá tăng nhiều nên người mua đứng ngoài lề.

Một nguồn tin thị trường cho biết giá chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 520-530 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 2.

Ở Singapore, không có lời chào hàng nào trên thị trường.

"Không có ý tưởng vào lúc này, chỉ có thể chờ đợi," một nhà chế tạo nói.

Hai nhà chế tạo cho biết chào bán của Ukraine đã nhận được ở mức 512 USD/tấn CFR Singapore cho lô hàng tháng 2 vào ngày 13/ 11.

Một trong những nhà chế tạo nhận xét rằng Singapore chỉ có thể chấp nhận khoảng 480 USD/tấn CFR cho lô hàng Ukraine từ tháng 1 đến tháng 2 vì chúng không bao gồm 40 mm, khó bán với giá cao.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 492 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 16/11, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước.

Giá HRC Châu Á đi ngang trong bối cảnh hoạt động chậm lại

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Á chỉ có những thay đổi nhẹ vào ngày 16/11, khi người mua chờ đợi trong bối cảnh giá trên thị trường Trung Quốc và các doanh nghiệp chào bán tăng, cùng với sự thiếu chuyển động trên thị trường nhập khẩu Việt Nam.

Đánh  giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 546 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 555 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước.

Một số nhà máy Trung Quốc đang chào giá 550-575 USD/tấn FOB cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2, sau khi họ giữ giá không đổi hoặc nâng giá chào 5-20 USD/tấn trong tuần. Nhiều nhà máy Trung Quốc dự kiến ​​sẽ cập nhật các chào hàng trong tuần vào ngày 17/ 11 như thông lệ.

Một nguồn tin từ các nhà máy Trung Quốc cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu người mua có chấp nhận mức chào bán cao hơn ngay lập tức hay không, nhưng các nhà máy không muốn bán với giá thấp do thị trường nội địa mạnh.

Riêng biệt, đánh giá HRC SAE1006 ở mức 558 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 564 USD/tấn, không đổi so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, hoạt động thị trường bị tắt tiếng do người mua chủ yếu đang đàm phán với nhà sản xuất địa phương Formosa Hà Tĩnh để giao hàng vào tháng 1.

Theo nguồn tin từ công ty, FHS đã chào bán 380,000 tấn HRC cho lô hàng tháng 1 cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Người mua được cho là đã chủ động yêu cầu đặt thêm số lượng đặt trước lần này, trong bối cảnh nguồn cung cuộn giao ngay hạn hẹp và giá cả cạnh tranh từ FHS.

Vào ngày 16/11, các chỉ báo bán và chỉ định mua đã được nghe thấy ở mức 570 USD/tấn CFR và 560-565 USD/tấn CFR.

Trong khi đó, một nhà sản xuất thép địa phương khác là Hòa Phát đang chào giá 545-550 USD/tấn CFR (tùy thuộc vào vận chuyển hàng hóa đến các cảng khác nhau) cho cả cuộn SAE và cuộn SS400 cho lô hàng tháng 1, theo một nguồn tin từ nhà máy. Theo một thương nhân Việt Nam, việc phân bổ cho từng khách hàng bị hạn chế.

Hòa Phát đã lên kế hoạch bắt đầu bán HRC thương phẩm vào đầu tháng 11 với tổng trị giá khoảng 140,000 tấn, theo báo cáo. Đó là sau khi Hòa Phát bắt đầu chạy thử vào tháng 5 tại nhà máy thép cuộn cán nóng mới tại nhà máy Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1 chốt ở mức 3,998 NDT/tấn (605 USD/tấn), tăng 28 NDT/tấn, tương đương 0.7% so với ngày trước và đạt mức cao nhất kể từ ngày 1/9.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,075 NDT/tấn (617 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước.