1. Nhiều nhà máy châu Âu đang đối mặt với khó khăn chi phí trong năm 2010
Do chi phí nguyên liệu thô có thể tăng mạnh trong năm 2010, nên nhiều nhà sản xuất thép ở phía Tây sẽ gặp nhiều khó khăn đối với các khách hàng ở phía Tây – theo như ông Marcel Genet – thuộc trung tâm tư vấn Laplace Conseil báo cáo trong 1 cuộc hội thảo thép châu Âu ở Paris vào ngày 15/12.
Do sản xuất thép thô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 100 triệu tấn trong năm 2010, nên ông Genet dự kiến giá quặng sắt giao hàng sẽ tăng ít nhất 50% lên khoảng $150/t tại các cảng ở Trung Quốc, tăng so với mức khoảng $100/t trong thời điểm hiện tại. Giá than cốc giao ngay có thể đạt $250-300/t cif sang Trung Quốc, giá cũng tăng so với mức $180/t trong thời điểm hiện tại; Trong khi đó, giá phế liệu quốc tế cũng tăng 30-50% so với mức trung bình.
2. Xuất khẩu thép bán thành phẩm của
Xuất khẩu thép bán thành phẩm của
Tổng giao hàng xuất khẩu trong tháng 11 đạt 246,046t thép tấm và 67,725 t phôi thép, giảm từ mức lần lượt là 428,385 t và 79,342 t trong tháng 10. Sản lượng xuất khẩu giảm do các nhà máy không những tăng giá cao hơn mà còn do nhu cầu nội địa tăng mạnh hơn đối với các sản phẩm thép cuộn.
Các thương nhân đang chào giá khoảng US$500/t fob đối với thép tấm trong thời điểm hiện tại.
3. Sail tăng giá thép cuộn nội địa kể từ tháng 1
Do giá cao hơn từ HRC xuất xứ Trung Quốc trên thị trường Ấn Độ, cùng với nhu cầu thép cuộn nội địa tăng, nên công ty quốc doanh Steel Authority of India Ltd (Sail) - Ấn Độ dự kiến sẽ nâng giá các sản phẩm thép cuộn trong các đợt đặt hàng tháng 1.
Sail đã giảm giá các sản phẩm thép cuộn tháng 1 đối với người sử dụng cuối cùng kể từ tháng 10 để cạnh tranh với hàng nhập khẩu rẻ hơn từ các quốc gia khác như Trung Quốc và Ukraina.
Trong khi đó, 1 nhà sản xuất HRC cho biết, tất cả các đợt giao hàng HRC 2mm loại thương mại đều đặt hàng ở mức giá thấp$480-500/t cfr, giao hàng sang các cảng ở Ấn Độ; Trong khi đó, các đơn đặt hàng mới ở mức $525/t cfr.
4. Xuất khẩu thép tấm CR của Mỹ sang
Xuất khẩu thép tấm CR của Mỹ trong tháng 10 tăng khoảng 17,700t so với tháng trước có thể chủ yếu là do tăng giao hàng sang Nam Mỹ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ thương mại Mỹ xuất khẩu thép tấm CR sang
5. Giá thép cuộn của UAE tăng do nhu cầu mạnh hơn
Giá thép cuộn sản xuất tại địa phương đã tăng ở UAE. Nhà sản xuất địa phương Al Ghurair Iron & Steel hiện tại đang chào giá $805-810/t đối với thép cuộn HDG sản xuất trong tháng 2, tăng nhẹ từ mức tuần trước là $800/t.
HRC nhập khẩu hiện tại có giá at $530-535/t cfr sang UAE.
6. Sản xuất HRC của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11
Sản xuất HRC của Trung Quốc trong tháng 11 đạt tổng số 10.44 triệu tấn, giảm nhẹ từ mức 10.64 triệu tấn trong tháng 10 và 10.83 triệu tấn trong tháng 9.
Giá HRC loại Q235 5.5mm trên thị trường giao ngay ở Thượng Hải khoảng RMB 3,700/t ($544/t) bao gồm 17% VAT, tăng RMB 100/t so với tháng trước. Trong khi đó, các nhà máy lớn, bao gồm Baosteel và Wuhan Iron & Steel cũng đã tăng giá HRC tại xưởng sản xuất trong tháng 1 thêm lần lượt là RMB 300/t và RMB 200/t.
7. Nhà sản xuất thép thanh của Úc dự kiến tình hình sẽ cải thiện nhẹ trong năm 2010
Nhà sản xuất thép thanh Úc - Stahl Judenburg cho biết, sản lượng cuối năm dự kiến sẽ thấp hơn đầu năm, nhưng vẫn sẽ tăng nhân sự trong năm 2010. Công ty là 1 chi nhánh của Tập đoàn Georgsmarienhütte – Đức.
Công ty đã sản xuất 70,000t trong năm 2008, vào cuối mùa hè công ty vẫn dự kiến đạt mức sản xuất 55,000t trong năm hiện tại. Tuy nhiên, mức sản lượng sẽ giới hạn từ 40,000t và 45,000t, theo Giám đốc kinh doanh Hans Bernhard Zäuner cho biết.
Sau khi đạt doanh số €107 triệu trong năm 2008, doanh số trong năm 2009 của công ty đạt €51 triệu, với mức lỗ €7 triệu.
8.
Tổng các đơn đặt hàng trong tháng 11 có thể do MRS Logística đặt hàng tại cảng
Mặt khác, nhập khẩu thép ray của Vale đối với các dự án và đường sắt ở Bắc
Nhìn chung, nhập khẩu thép hình ray của Brazil đạt 143,186 t trong từ tháng 1-11/2009, giảm từ mức 218,987 t trong cùng kỳ 2008.
9. Nhà máy thép thanh xây dựng của Saudi cắt giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu
Nhà sản xuất thép thanh xây dựng của Arab Saudi – Sabic đã cắt giảm giá đối với 1 số sản phẩm để giữ thị phần do với nguyên liệu nhập khẩu từ Viễn Đông.
Gần đây, Sabic đã thông báo giảm giá SAR 210/t ($56/t) đối với thép thanh xây dựng loại 8-10mm. Thị trường của loại thép thanh xây dựng có kích cỡ này chiếm khoảng 15-20% trên thị trường thép thanh xây dựng. Đó chính là nguyên nhân tại sao các nhà kinh doanh trên thị trường cho rằng Sabic đang cố gắng để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thị trường đối với các sản phẩm này.
Giá thép thanh xây dựng của các nhà sản xuất của Saudi khác vẫn không thay đổi kể từ quý 2/2009.
10. Sản lượng thép thanh xây dựng của Trung Quốc giảm trong tháng 11
Sản xuất thép thanh xây dựng trong tháng 11 của Trung Quốc giảm còn 11.13 triệu tấn từ mức 11.59 triệu tấn trong tháng 10, nhưng vẫn tăng 32.2% so với cùng kỳ năm trước – theo dữ liệu từ CISA. Mức sản lượng thép thô này vẫn giảm 8.7% so với tháng trước, còn 47.26 triệu tấn trong tháng 11.
Từ tháng 1-11/2009, Trung Quốc đã sản xuất tổng số 113.30 triệu tấn thép thanh xây dựng, tăng 30.6% so với cùng kỳ năm trước.
Tương tự, sản lượng thép dây xây dựng cũng đã giảm từ mức 8.57 triệu tấn trong tháng 10 còn 8.41 triệu tấn trong tháng 11. Tổng sản xuất thép dây xây dựng trong từ tháng 1-11 tăng 20.4% so với cùng kỳ năm trước lên 86.77 triệu tấn.
11. Giá xuất khẩu thép ống của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giá thép cuộn giảm
Giá xuất khẩu thép ống của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ sau khi nhà sản xuất địa phương Erdemir đã giảm giá thép cuộn.
Hiện tại, thép ống HR S235 ERW có đường kính 48mm có giá $610/t fob, giảm $20/t so với đầu tháng. Giá thép ống S275 ERW cùng kích cỡ cũng giảm 10/t còn $670/t fob và giá thép ống S355 ERW giảm $20/t còn $720/t fob.
Erdemir đã cắt giảm giá HRC $75/t để tương đương với mức chào giá HRC của Nga và Ukraina, và đây là nguyên nhân làm cho giá thép ống giảm nhẹ.
Nhu cầu thép ống của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất thấp từ châu Âu, và các nhà xuất khẩu đang tìm kiếm cơ hội bán hàng ở Trung Đông. Các nhà sản xuất dự kiến tình hình sẽ không phục hồi trước quý 3/2010. Giá dự kiến sẽ ở mức thấp trong những tháng tới.
12. Tang Eng giữ nguyên giá thép không gỉ cho đến cuối tháng 12
Nhà sản xuất thép không gỉ lớn thứ 2 Đài Loan - Tang Eng Iron Works, sẽ vẫn giữ nguyên giá thép không gỉ nội địa cho đến cuối tháng 12 do giá niken vẫn ổn định.
Giá niêm yết nội địa của Tang Eng đạt lần lượt là TWD 93,500/t ($2,895/t) và TWD 97,500/t ($3,018/t) đối với loại HRC 304 và CRC 304 2B. Yieh United Steel Corp (Yusco), cũng thông báo giữ nguyên giá cho đến cuối năm.
Giá xuất khẩu của Tang Eng vẫn không thay đổi do nhà máy chỉ điều chỉnh giá xuất khẩu trong đầu tháng này. Trong đầu tháng 12, Tang Eng đã giảm giá nội địa và xuất khẩu khoảng $30/t do nhu cầu yếu và giá niken giảm.
Tang Eng có công suất 28,000-30,000 tấn/tháng đối với thép không gỉ ở nhà máy Kao Hùng ở
13. Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 34% trong tháng 10
Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tháng 10 nhưng vẫn ở mức trung bình so với tháng trước (tháng lễ chay Ramadan và nhu cầu thấp trong tháng 9) – theo dữ liệu từ Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).
Trong tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 1.28 triệu tấn phế liệu, giảm gần 34% so với tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 43% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 10 tháng đầu năm 2009, nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 13 triệu tấn, vẫn giảm 20% so với cùng kỳ năm trước (xem bảng).
Trong tháng 10, Mỹ vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với 226,108t, đạt trị giá xấp xỉ $321/t. Nga là nhà cung cấp lớn thứ 2 với 173,181t ($301/t), Romania là nhà cung cấp lớn thứ 3 với 169,402 t ($305/t) và Hà Lan là nhà cung cấp lớn thứ 4 với 145,949 t ($321/t).
Trong tháng 9, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng từ cả Mỹ và châu Âu với giá như sau: phế liệu vụn có giá $318/t cfr, HMS 1&2 70:30 khoảng $308/tcfr, phế liệu có giá $318/t cfr và HMS 1&2 80:20 khoảng $311/t cfr. Loại phế liệu A3 và phế liệu vụn có giá $315/t cfr từ khu vực Baltic.
| |||||||||||||||||||
14. Giá phế liệu ở Ý tăng hơn nữa
Giá phế liệu ở Ý đã tăng hơn nữa trong tuần vừa rồi thêm €20/t.
Mức giá hiện tại vẫn giữ nguyên cho đến cuối tháng 1. Tuy nhiên, 1 số nhà sản xuất thép thanh xây dựng tin rằng mức giá phế liệu hiện tại đã quá cao. “Chúng tôi không thể sản xuất thép thanh xây dựng trong khi giá phế liệu quá cao như vậy do nhu cầu các sản phẩm thép vẫn chưa phục hồi trở lại” – 1 nhà sản xuất thép thanh xây dựng cho biết. Ông dự đoán giá phế liệu sẽ giảm sau ngày 15/1.
Giá hiện tại ở Ý đối với phế liệu loại E3 là €195-205/t ($269/t), E8 là €220-230/t và E40 (phế liệu vụn) là €210/t, tất cả đều giao hàng đến nhà máy.
15. Sản lượng quặng sắt trong năm 2009 của
Sản lượng quặng sắt của
Trong khi đó, xuất khẩu quặng sắt có thể đạt hơn 260 triệu tấn trong năm này, giảm 8% so với mức 282 triệu tấn trong năm 2008. Về trị giá, xuất khẩu có thể giảm gần 21% trong cùng kỳ, từ mức US$16.5 tỉ còn US$13 tỉ.
16. Giá than cốc nội địa Trung Quốc có thể tăng
Mặc dù gái than cốc nội địa Trung Quốc vẫn ổn định, nhưng các nhà sản xuất ở tỉnh Shanxi – bắc Trung Quốc buộc phải tăng chào giá do chi phí sản xuất tăng.
Giá nội địa Trung Quốc đối với than cốc loại 1 đạt RMB 1,750-1,780/t ($253-261/t), bao gồm VAT trên thị trường Shanxi, bằng giá so với tuần trước. Giá than cốc loại 2 cũng ổn định so với mức giá tuần vừa rồi là RMB 1,660-1,700/t ($243-249/t).
Tuy nhiên, 1 nhà sản xuất ở Shanxi phàn nàn rằng, thị trường Shanxi đã yếu hơn so với cách đây 1 tháng, chi phí sản xuất tăng đã buộc các nhà sản xuất phải nâng chào giá. Xishan Coal Electricity Group, 1 trong những nhà sản xuất than cốc lớn nhất của Trung Quốc, đã thông báo vào ngày 15/12 về việc công ty sẽ nâng giá than cốc thêm RMB 60-120/t, tùy vào loại.
17. Ngày càng có nhiều công ty có mức tồn kho thấp hơn: TSI
| ||||||
| | Higher stocks | Unchanged | Lower stocks | |||
| W/C 7 Dec | 15% | 49% | 36% | |||
| W/C 30 Nov | 15% | 55% | 30% | |||
| Change w/w | 0% | -6% | +6% | |||
Trong 1 cuộc khảo sát thị trường mới nhất do TSI thực hiện cho thấy, ngày càng có nhiều công ty ở Mỹ và ở châu Á dự kiến tồn kho thấp hơn so với tuần trước do họ tiếp tục giảm tồn kho. Trong năm 2009, có nhiều công ty giảm tồn kho hơn thay vì tăng lượng tồn kho.
Có 15% công ty báo cáo tồn kho cao hơn so với tuần trước, không thay đổi so với mức tuần trước, nhưng có 36% công ty thông báo tồn kho giảm (xem bảng). Có 56% công ty ở Mỹ cho biết tồn kho đã giảm so với mức tuần trước; Trong khi đó, chỉ có 11% công ty có mức tồn kho cao hơn so với tuần trước, tăng từ mức 7%; Trong khi đó, có 32% công ty có mức tồn kho thấp hơn.
Số công ty dự kiến nhu cầu cao hơn tăng ở Mỹ kể từ tuần trước. Có 43% công ty dự kiến nhu cầu tăng trong 3 tháng tới, tăng từ mức 32%. Có 19% công ty dự kiến nhu cầu thấp hơn. Ở châu Âu, có 25% công ty dự kiến nhu cầu cao hơn, giảm từ mức 31%; Trong khi đó, có 11% công ty dự kiến nhu cầu giảm. Nhìn chung, có 31% công ty dự kiến nhu cầu cao hơn trong 3 tháng tới, và có 52% công ty dự kiến nhu cầu không thay đổi.
Có 50% công ty dự kiến giá sẽ cao hơn trong 3 tháng tới; Trong khi đó, có 32% công ty dự kiến giá ổn định. Có 76% công ty ở Mỹ dự kiến giá cao hơn trong 3 tháng tới, và chỉ có 10% công ty dự kiến giá ổn định. Có 40% công ty ở châu Âu dự kiến giá sẽ cao hơn, và chỉ có 16% công ty dự kiến giá sẽ thấp hơn.
18. Vale mua hơn 2,500 tàu quặng sắt
Nhà sản xuất thiết bị lớn của Brazil - Amsted-Maxion đã kết thúc cuộc đàm phán với Vale về việc cung cấp 2,558 tàu quặng sắt, giao hàng trong năm 2010 và 2011. Có khoảng 500 tàu quặng sắt sẽ được giao hàng trong năm 2010 và phần còn lại sẽ giao hàng vào năm 2011.
Theo hợp đồng này, Vale cũng đã đặt hàng 1,982 tàu quặng sắt cung cấp trong năm 2012. Theo như thông báo, các dự án quặng sắt và việc mở rộng của Vale có thể sẽ đạt công suất hơn 150 triệu tấn/năm trong những năm tới.
Trị giá của hợp đồng này không được công bố, nhưng đơn đặt hàng của Amsted dự kiến sẽ đạt khoảng US$350 triệu.
