Các thương nhân Mỹ chần chừ trong bối cảnh giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ
Hôm qua các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ giá chào thép cây đến thị trường Mỹ, nhưng các thương nhân thì cho rằng giá thép cây sẽ còn giảm hơn nữa sau Ramadan, kết thúc trong ngày hôm nay.
Một thương nhân cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá thép cây ở mức 435usd/tấn CFR Houston, nhưng người này dự đoán mình có thể đặt mua vật liệu này ở mức giá thấp hơn 2-3usd/tấn so với chào giá cố định. “Tôi có kế hoạch mua vào và bán ra khối lượng lượng hàng trong tuần này. Tôi hiện đang bán ra, nhưng vẫn chưa mua vào.”
Platts đã giảm giá choo6t1 hàng ngày của thép cây nhập khẩu còn 400-405usd/tấn ngắn (441-446usd/tấn) CIF Houston, giảm từ mức 405-410usd/tấn ngắn (446-452usd/tấn).
Một thương nhân khác cho biết mức giá này thực tế có thể là mức sàn của năm nay. Hồi tháng 03, gía thép cây đã giảm còn 435usd/tấn CFR Houston, nhưng ông này và các thương nhân khác đã bỏ lỡ cơ hội đặt hàng ở mức này trước khi xu hướng giá giảm bị đảo ngược.
“Nếu giá đi đến mức 430usd/tấn, thì đó sẽ là mức thấp nhất năm nay.” Cho đến lúc này, Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá ở mức 435usd/tấn CFR Houston, và thương nhân trên không có ý định cố gắng thương lượng.
Thương nhân này nói thêm rằng giá cuộn trơn dường như không đổi, bất chấp giá phế và thép cây giảm trong tuần này. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tăng cường bảo đảm doanh số bán thép cây, và không có một đơn đặt hàng cuộn trơn lớn, thật khó để có thể gây sức ép kéo giá xuống mức thấp hơn mức 465usd/tấn CFR Houston đối với giá cuộn trơn dạng lưới đã được chào.
Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ giảm 5usd/tấn CFR Houston, bất chấp mức giá giảm mạnh của phế trong tuần này. Giá chốt hàng ngày của Platts đối với phế HMS I/II Thổ Nhĩ Kỳ giảm 18usd/tấn còn 220usd/tấn CFR hôm đầu tuần. Kể từ khi đạt mức giá đáy hôm thứ Hai, giá phế đã tăng lên mức 226usd/tấn hôm qua.
Một thương nhân thép cây và cuộn trơn cho rằng nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chờ đợi cho đến sau kỳ nghĩ để định giá phế cũng như tiến hành các tính toán mới cho sản phẩm thành phẩm. “Chúng ta sẽ có một cách định giá tốt hơn vào đầu tuần sau, nhưng nó chắc chắn sẽ thấp hơn.”
Định giá HRC EU
Ngay hôm qua Platts đã duy trì giá chốt thép cuộc cán nóng khu vực tây bắc châu Âu ở mức 380-385euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá giao ngay ở khu vực tây bắc châu Âu được nghe đồn duy trì ở mức 380-385euro/tấn xuất xưởng Ruhr, với thị trường tiếp tục trầm lắng do thị trường đang trong kỳ nghĩ mùa hè. Một nhà cung cấp từ Bỉ cho biết chiết khẩu có thể được cung cấp cho thép chất lượng thấp hơn.
Vật liệu thép này được nghe đồn đang được chào giá tại khu vực Scandinavia ở mức 400euro/tấn, nơi giá chào đã duy trì ổn định trong suốt 2 tuần qua trong khi hoạt động mua bán diễn ra ở mức tối thiểu.
Giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do niềm tin suy yếu
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực duy trì giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng trong một thị trường trìn trệ với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ CIS và Trung Quốc ở hầu hết thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin công nghiệp ngày hôm qua cho biết chào giá xuất khẩu của các nhà máy này chỉ giảm thêm 5-10usd/tấn từ mức giá cao nhất trong tuần này cùng với chiết khấu.
Hôm thứ Năm các nhà sản xuất nội địa đang chào HRC ở mức thấp 380-390usd/tấn FOB đến các thị trường xuất khẩu, với các mức chiết khấu chỉ dành cho các lô hàng tải trọng lớn; giá chào trong nước tương đối ổn định ở mức 410-430usd/tấn xuất xưởng.
Giám đốc quản lí một trung tâm dịch vụ thương mai ở khu vực Marmara cho biết nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục ở mức thấp tại thị trường nội địa, do tâm lý lễ hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch trong tuần này. Nhưng do hàng tích trữ đối với một số mặt hàng đang ở mức thấp vì vậy có thể nhu cầu tiêu thụ sẽ phục hồi trong tuần tới.
Tuy nhiên hầu hết các thành phần tham gia thị trường lại không kỳ vọng một đợt phục hồi mạnh mẽ trước tháng 09, do sự suy thoái trong hè sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lên niềm tin thị trường sau Lễ Ramadan. “Diễn biến chính trị cũng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lên động lực kinh tế trong những tuần tiếp theo, cũng như biến động trong tỉ giá hối đoái.”
Các nguồn tin cho biết nhu cầu tiêu HRC từ khu vực MENA cũng được dự báo sẽ phục hồi sau Lễ Eid. Tuy nhiên giá chào bán thấp từ các đối thủ tiếp tục gây sức ép lên cũng như giá trong nước và xuất khẩu của các nhà máy thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy thép Ukraina đang chào bán HRC ở mức 355-365usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào bán của Nga duy trì ở mức 365-370usd/tấn CFR. Giá cháo HRC của nhà máy Trung Quốc ở mức 345-355usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua.
Thép tấm dày Châu Âu tiếp tục xu hướng trầm lắng
Thị trường thép tấm Tây Bắc Âu đang cho thấy sự phản kháng yếu ớt trước sức ép của giá mặc dù các nhà máy khẳng định rằng họ không có sự linh động nhiều hơn để chấp nhận mức giá thấp hơn. Dự báo giá thép tấm sẽ tiếp tục suy yếu trong tháng này, mặc dù không giảm mạnh như tháng 6.
Một nhà sản xuất người Đức bằng lòng với đơn đặt hàng của nhà máy mình, đã nhận đủ đơn hàng cho đến giữa tháng 9, phần lớn là nhờ một thời gian dài nghỉ bảo trì vào tháng 8. Ông cho biết thêm rằng tình trạng xói mòn giá vẫn chưa kết thúc. Mức giá mục tiêu nhà máy đề ra giảm từ 480 EUR/tấn hồi đầu tháng 7 xuống 470 EUR/tấn xuất xưởng cho loại S235, mức giá 460 EUR/tấn cũng sẽ được cân nhắc.
Một nhà máy ở Đông Âu không quan tâm tới thị trường Đức do giá kỳ vọng chỉ nằm trong khoảng 450-455 EUR/tấn gồm phí vận chuyển cho loại S235. Thép tấm Italia sản xuất từ phôi tấm của Nga chỉ có 440-460 EUR/tấn gồm phí vận chuyển tới Đức.
Một nhà sản xuất khác ở Tây Bắc Âu xác nhận tình trạng xói mòn giá vẫn còn diễn ra, do hàng tồn kho tăng cộng thêm lượng thép nhập khẩu giá re nhập từ Trung Quốc và CIS. “Nhu cầu vẫn ổn nhưng khối lượng trên mỗi đơn đặt hàng thì nhỏ. Giá tại thị trường Tây Bắc Âu là 475 EUR/tấn gồm phí vận chuyển.
Theo một nhà phân phối ở Nam Âu, các nhà sản xuất trong khu vực đã sẵn sàng bán ở mức giá 450-460 EUR/tấn xuất xưởng nhưng không có giao dịch đáng kể nào vì thị trường đang vào mùa ế ẩm. Chào giá từ Ukraine trong tuần này là 370 EUR/tấn CFR Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha. Chào giá của Trung Quốc tầm 380-400 EUR/tấn CFR. Một nguồn tin từ Benelux cho biết thép của Trung Quốc có giá 390-395 EUR/tấn gồm phí vận chuyển tới nhà kho.
Platts định giá thép tấm trong nước là 460 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr, giảm 5 EUR/tấn so với ngày thứ Năm. Thép nhập khẩu chốt ở mức 375 EUR/tấn CIF Antwerp, cũng thấp hơn 5 EUR/tấn so với ngày trước đó.
Baosteel giảm giá thép cuộn không gỉ xuống 50 USD/tấn
Baosteel xác nhận hôm thứ Năm đã giảm chào giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ 300-series xuống 50 USD/tấn so với tháng trước cho những đơn hàng trong hai tuần cuối tháng 7.
Chào giá của Baosteel cho HRC loại 304 3mm và CRC 2mm còn lần lượt 2.450 USD/tấn FOB và 2.600 USD/tấn FOB Trung Quốc, để bốc dỡ cho đến tháng 8. Trong khi đó, CRC 2mm 430 của Baosteel duy trì mức 10.700 USD/tấn FOB.
Ngược với lần điều chỉnh tăng 100 USD/tấn hồi tháng 5, Baosteel đã giảm chào giá xuống 100 USD/tấn cho thép cuộn không gỉ 300-series tháng 6. Tháng trước, Baosteel cũng hạ chào giá cho CRC 430 xuống 50 USD/tấn.
Động thái giảm giá của Baosteel chủ yếu là để phản ánh giá niken sụt giảm, hoạt động thị trường thép không gỉ vẫn còn trì trệ trong bối cảnh sức mua teo tóp.
Trong khi đó, đối thủ của Baosteel là Shanxi Taigang Stainless Steel tới ngày thứ Năm vẫn chưa thông báo chào giá xuất khẩu tháng 7.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange chốt tại 11.730-11.735 USD/tấn, giảm khoảng 1.730 USD/tấn trong tháng qua.
Giá thép cây Châu Á ngưng giảm
Giá giao ngay của thép cây nhập khẩu vào Châu Á hiện giờ đã bình ổn sau 8 tuần trượt dốc liên tục, phần lớn là nhờ giá thép ở thị trường Trung Quốc đã chấm dứt đà giảm và sự phục hồi của quặng sắt lên trên mốc 50 USD/tấn. Hôm thứ Năm, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên không đổi so với tuần trươc và giữ ở mức 287-292 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế. Tuy nhiên, mức giá trung bình 289,5 USD/tấn vẫn còn thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá từ tháng 11/2006.
Tại Hong Kong, chào giá về cơ bản vẫn đang dao động ở mức như tuần trước, tức là khoảng 305-310 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Mức giá này tương đương 292-297 USD/tấn FOB, với phí vận chuyển cỡ 13 USD/tấn. Đầu tuần này, một số đại lý đã chốt ở mức giá 305 USD/tấn hay cao hơn một chút. Một số người khác cũng nghe nói chào giá thấp hơn, ở mức 300 USD/tấn CFR được cho là có thể giao dịch.
Một nguồn tin từ nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết mùa mưa ở Hong Kong đã làm hạn chế hoạt động xây dựng dẫn đến lượng tiêu thụ thép cây chậm lại, khiến đơn hàng trong tháng 7 thấp. Đại diện nhà máy này không nghĩ là sức mua sẽ phục hồi trong quý này do các yếu tố mùa vụ. Ông khẳng định giá xuất khẩu vẫn chưa chạm đáy.
Tuy nhiên, những người khác trên thị trường thì lạc quan hơn một chút về xu hướng giá. “Giá xuất khẩu thép cây không thể giảm sâu hơn nữa bởi vì mức giá hiện nay thấp. Thật khó để nói khi nào giá sẽ bình ổn hay tăng trở lại. Nhưng có một điều chắc chắn là giá sẽ không lặp lại đà lao dốc mà chúng ta đã chứng kiến hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7”.
Tại Singapore, một hợp đồng được ký kết ở mức giá 295 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Chào giá nhìn chung trong khoảng 295-300 USD/tấn CFR. Nhưng một thương nhân chỉ ra rằng mức giá hợp lý nên từ 300-310 USD/tấn CFR. Ông nghi ngờ chào giá thấp hơn từ các thương nhân là bán khống.
“Xu hướng thị trường bất ổn, với giá quặng sắt tăng trở lại. “Chúng tôi cũng đang trữ đủ hàng dự trữ”, đó là lý do vì sao ông này nán lại việc thu mua.
HRC Châu Á duy trì ổn định do có nhiều nhà máy đóng cửa
Hôm thứ Năm, giá giao ngay của HRC nhập khẩu vào Châu Á không đổi trong ngày thứ ba liên tiếp, mặc dù giá bán tại Trung Quốc đã rời bỏ mức đáy khi xuất hiện thông tin về việc tiến hành bảo trì tại một số nhà máy chủ chốt, khiến tình hình nguồn cung dư thừa có vẻ như sẽ thuyên giảm bớt.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 308-313 USD/tấn FOB Trung Quốc. Thanh khoản giao dịch vẫn còn hạn chế, hầu hết người mua đều muốn đợi bên ngoài thị trường vì sợ giá sẽ giảm thêm nữa. Một thương nhân Việt Nam cho biết ông không nghĩ sự ổn định gần đây của giá sẽ kéo dài, và một nguyên nhân sâu xa hơn là cả người bán và người mua đều không biết ở mức giá nào thì họ nên bước vào thị trường.
Một vài thương nhân Trung Quốc tin rằng giá xuất khẩu lẽ ra đã chạm đáy. Benxi Iron & Steel sẽ bắt đầu bảo trì một trong những dây chuyền cán nóng có công suất 5 triệu tấn/năm từ cuối tháng 7. Không thể liên lạc với Bengang để có thêm bình luận nhưng các thương nhân cho biết nhà máy sẽ mất khoảng 300.000 tấn sản lượng, đó là lý do tại sao nhà máy đã khăng khăng giữ chào giá ở mức cao, ít nhất là 315 USD/tấn FOB.
Thua lỗ triền miên cũng khiến Tangshan Iron & Steel phải bảo trì một trong những nhà máy thép tấm của mình từ ngày 25/7 trong vòng 25-30 ngày. Một nguồn tin tại Shougang cho biết lợi nhuận ít ỏi đã dẫn nhà máy đến việc cân nhắc cắt giảm sản lượng vào cuối tháng 7.
Tuy nhiên, một vài thương nhân tin rằng giá xuất khẩu sẽ không thể tăng với nhu cầu như hiện nay. “Giá sẽ không tăng ngay cả khi các nhà máy có đóng cửa một tháng đi chăng nữa”.
Đối với thép tấm tại Việt Nam, Baotou Iron & Steel và Shagang đã hạ chào giá xuống 5 USD/tấn còn lần lượt 325 USD/tấn CFR và 320 USD/tấn. “Các nhà máy và thương nhân đang cố gắng hết sức để ký kết được hợp đồng”.
Giá HRC Thượng Hải sụt giảm sâu hơn do sức mua teo tóp
Giá giao ngay của HRC ở thị trường Trung Quốc giảm sâu hơn do sức mua chậm chạp. Hầu hết các đại lý ở Thượng Hải đều bi quan về xu hướng giá trong những ngày còn lại của tháng 7 do sức mua trì trệ và lượng HRC từ nhà máy Wuhan Iron & Steel (Wugang) đổ về thị trường gia tăng.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.940-1.960 NDT/tấn (312-316 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Năm, mức giá trung bình là 1.950 NDT/tấn, và giảm 20 NDT/tấn so với thứ Tư. Mức giá này chỉ cao hơn 10 NDT/tấn so với mốc thấp kỷ lục 1.940 NDT/tấn mới lập hồi thứ tư tuần trước.
Đa số các đại lý ở Thượng Hải đã giảm chào giá HRC xuống 20 NDT/tấn hôm thứ Năm để phù hợp với doanh số thấp hơn. Tuy nhiên, một số đại lý ở thành phố đã xem xét đến việc điều chỉnh giá lên lại vào chiều thứ Năm vì họ dự báo HRC vận chuyển từ nhà máy Rizhao Iron & Steel sẽ giảm do hệ quả từ một vụ nổ nhà máy lọc dầu liền kề.
Tuy nhiên, ông cho rằng nguồn cung HRC ở Thượng Hải sẽ không giảm do Wugang đã vận chuyển gần 100.000 tấn HRC tới Thượng Hải gần đây. “Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy HRC của Wugang được bán tới thị trường giao ngay Thượng Hải trong 6 tháng đầu năm nay. Nhưng gần đây nhà máy này đã linh động hơn về giá và đồng ý hỗ trợ phí vận chuyển 80 NDT/tấn tới các đại lý ở Thượng Hải. Điều này đã giúp giảm bớt sức ép doanh số trong lúc thị trường ảm đạm”.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do tâm trạng nghỉ lễ chùn xuống
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu hôm thứ Năm do lễ Eid ở Trung Đông và Bắc Phi khiến nhu cầu hạn chế, và giá phế thấp hơn có thể khiến các nhà máy cắt giảm chào giá.
Một thương nhân ở Anh cho biết một vài hợp đồng 5.000 tấn tới Ai Cập có giá 390 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, mặc dù mức giá này không được xác nhận. Thuế nhập khẩu tới nước này là 5% có thể giúp lý giải vì sao giá thấp hơn như vậy.
Một thương nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt giá 400 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong khi một thương nhân khác cho biết chào giá là 405 USD/tấn FOB, nhưng nói rằng mức giá 400 USD/tấn FOB là có thể đạt được. Một thương nhân ở Thụy Sĩ có thể đảm bảo mức giá 403 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong khi một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá 405-410 USD/tấn FOB.
Người mua ở Ai Cập chỉ muốn mua hàng giao ngay. Yếu tố then chốt là giao hàng, nếu anh cố gắng và giao vào nửa cuối tháng 8 thì không có cơ hội, vì thời gian giao hàng tối đa là trong 3 tuần.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy đơn hàng phôi thanh của Trung Quốc do giá phế thấp hơn, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Một số nguồn tin dự báo thị trường sẽ rất yên ắng trong những ngày tới khi cả khu vực Trung Đông, Bắc Phi đang ăn lễ Eid.
Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 402,5 USD/tấn FOB hôm thứ Năm căn cứ vào những chỉ số trên.
Phôi thanh Trung Quốc giá cao hơn nên ít người mua ở Đông Nam Á
Các nhà cung cấp phôi thanh Trung Quốc đã nâng chào giá ở Đông Nam Á sau khi quặng sắt phục hồi trong suốt tuần này. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu nhìn chung vẫn đang đứng ngoài thị trường. Họ không nghĩ là giá phôi thanh cao hơn sẽ bền vững trong bối cảnh nhu cầu tiêu thép suy yếu.
Tuần trước, một vài chào giá phôi thanh Q235 150mm giảm còn khoảng 295 USD/tấn CFR Thái Lan khi giá quặng sắt suy yếu. Chào giá phôi thanh hiện đang phổ biến ở mức 300 USD/tấn CFR, nhưng các thương nhân Thái Lan không chấp nhận mức giá này. “Một vài khách hàng Trung Quốc thậm chí đang nói với người mua ở Thái Lan rằng giá sẽ đi xuống”.
Tại Việt Nam, các đơn hàng phôi thanh loại như trên được nghe nói có giá 290-295 USD/tấn CFR trong tuần trước, nhưng tuần này chào giá khoảng 300 USD/tấn. Các nhà nhập khẩu Việt Nam đã phản ứng lại bằng cách chờ đợi.
Chào giá cho phôi thanh Q275 120mm của Trung Quốc không đổi so với tuần trước và duy trì mức 320-325 USD/tấn CFR Manila. Một vài nhà cung cấp đang sẵn sàng hạ giá vào tuần trước xuống 317-318 USD/tấn CFR nhưng không có giáo dịch nào nghe nói được thực hiện. Người mua không sẵn sàng mua mà thay vào đó họ muốn chờ đợi. Điều này là do khách hàng sẽ nhận các lô hàng trong những tuần tới trong khi vẫn đang vào mùa mưa.
Thị trường trầm lắng do lễ Eid diễn ra vào ngày 17/7. “Các khách hàng không được quyết định liệu có đặt hàng hay không vì giá không bình ổn”.
Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang phổ biến lần lượt khoảng 13 USD/tấn, 10 USD/tấn và 25 USD/tấn. Hôm thứ Năm, Platts định giá phôi thanh Đông Á nhập khẩu ở mức 315-325 USD/tấn CFR, giảm từ mức 320-330 USD/tấn CFR của ngày 10/7. Mức giá trung bình là 320 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn.
