Thị trường phế liệu Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà thu mua phế vụn và các nhà xuất khẩu Bờ Đông Mỹ dường như đang giảm giá chào mua tới các nhà cung cấp của họ khi thị trường Mỹ bị ảnh hưởng từ bối cảnh bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà xuất khẩu Bờ Đông đã giảm giá tại cảng xuống 10 USD/tấn vào thứ Tư và sẽ giảm thêm 10 USD/tấn vào thứ Bảy. Động thái ngày thứ bảy sẽ đưa giá HMS 1 của họ đến các nhà cung cấp địa phương xuống 260 USD/tấn giao tại cảng, phù hợp với một nhà xuất khẩu khác đã giảm giá đầu tháng này.
Các nhà cung cấp phế vụn nội địa đã giảm giá nguyên liệu một cách nhất quán trong mùa hè này khi dòng chảy vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh giá phế liệu zorba giảm (phế màu hỗn hợp).
Giá phế vụn cho các nhà máy thép giảm 20 USD/tấn trong tháng 8 và với sự suy yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9, các nhà cung cấp phế liệu đang giằng co hơn nữa với việc giảm giá nguyên liệu tại các nhà cung cấp phế vụn.
Một nhà cung cấp phế vụn Northeast đang giảm giá xuống 10 USD/tấn vào thứ Sáu, đưa mức giảm tích lũy từ đầu tháng 7 đến nay là 30 USD/tấn, và 70 USD/tấn kể từ tháng 4.
Một nhà cung cấp khác đã giảm giá nguyên liệu khoảng 30 USD/tấn hôm thứ Năm vì nguồn cung vẫn mạnh.
Phần lớn sự suy giảm liên quan đến triển vọng tháng 9 liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, Tổng thống Trump đã công bố tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%; Lira Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ trước khi phục hồi trở lại một chút, và đã không có đặt hàng nhập khẩu từ Bờ biển Đông sang Thổ Nhĩ Kỳ
Một nhà xuất khẩu cho biết ông thậm chí sẽ không thể bán cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông muốn bởi vì các nhà máy đã chỉ ra rằng họ không thể mở thư tín dụng.
“Thị trường dường như đang trong tình trạng hỗn loạn với tất cả những gì đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ,” một nhà cung cấp phế liệu Mỹ cho biết. "Với các nhà xuất khẩu không thể có được doanh số bán hàng do các vấn đề tiền tệ, tín dụng, …, giá cho tháng 9 cho phế cũ có vẻ giảm 20 USD/tấn”.
Chi phí đầu vào của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng, hạn chế đà giảm giá thép
Mặc dù sự sụt giảm mạnh so với đồng USD kể từ cuối tuần trước đã dừng lại và đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi toàn bộ mức giảm trong 2 ngày qua, các hoạt động thương mại tại thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm chạp hôm thứ Năm, trong khi xuất khẩu vẫn chậm trong bối cảnh không chắc chắn.
Sau khi giảm xuống mức 7.11 so với USD hôm thứ Hai, đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi đến mức 5.75-5.85 Lira/USD sau các biện pháp của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ đồng lira tin tức mục sư Andrew Brunson Mỹ bị giam giữ có thể được thả vào cuối tuần, dự kiến sẽ làm giảm sự căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
"Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể thấy sự phục hồi giá đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ", một nguồn tin thị trường cho hay. Tuy nhiên, do Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nghỉ lễ Eid vào tuần tới, hầu hết người tham gia thị trường muốn chờ đợi xem thị trường thế nào và tiếp tục trì hoãn đơn hàng.
Một trong những nguyên nhân chính của tâm lý thị trường chậm chạp là mức giá kỳ vọng thấp hơn trong hầu hết người mua trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất và giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ đã thu hút sự chú ý đến chi phí đầu vào, vốn tăng đáng kể với sự tăng giá của đồng USD.
"Tôi đã có nhiều cuộc gọi điện thoại từ các khách hàng của chúng tôi trong tuần này với hy vọng giá thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm do sự mất giá của tiền tệ. Nếu đồng Lira mất giá, bạn có thể mong đợi sự bùng nổ xuất khẩu . Tuy nhiên, không có nguyên liệu nào có sẵn tại Thổ Nhĩ Kỳ mà hoàn toàn là nhập khẩu bằng đồng USD", ông Tolga Kisaciklioglu, Giám đốc điều hành của trung tâm dịch vụ thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ Galva Metal AS cho hay.
"Quặng sắt, than đá, phế liệu, khí tự nhiên, kẽm ... Chúng tôi không có bất kỳ nguồn tài nguyên nào. Vì vậy, kỳ vọng giảm giá dựa trên biến động tiền tệ không phải là một ý tưởng hay", ông nói thêm. Nếu giá sẽ giảm, các nhà máy sẽ giảm vì giá thép thế giới giảm không phải vì tiền tệ.
"Kỳ vọng cá nhân của tôi là giá có thể giảm một lượng hạn chế dựa trên thực tế là phế liệu nhập khẩu giảm nhẹ và nhu cầu nói chung không phải là tốt nhất. Nhưng, tôi không mong đợi bất kỳ sự sụt giảm lớn nào về giá”, ông nói thêm.
Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa ở mức 610- 620 USD/ tấn vào thứ Năm, trong khi giá chào xuất khẩu của họ ở mức 600 - 610 USD/tấn FOB, tuy nhiên, không có giao dịch đáng chú ý nào trong khoảng giá này trong những ngày gần đây, do thị trường vẫn thận trọng.
Ồn ào và bất ổn xâm chiếm thị trường tấm mỏng Bắc Mỹ
Ồn ào và bất ổn thương mại vẫn gây áp lực cho thị trường tấm mỏng Bắc Mỹ, khiến sức mua hạn chế và giá xáo trộn.
Một nhà máy tấm mỏng Mỹ cho biết có chút khó khăn khi phân tích thị trường, với vài chào giá cạnh tranh từ nhà máy mới được thu mua bởi JSW ở Ohio là 800 USD/tấn xuất xưởng cho HRC. Giá tương đương với mức 820 USD/tấn có tính phí giao hàng tới thị trường phía bắc Ohio.
Bên cạnh đó, vài nhà máy khác chốt giao dịch cho cuối Q3 dưới mức 900 USD/tấn cho HRC và 1.000 USD/tấn cho CRC và HDG.
Hai nhà máy khác chào bán HRC tại mức 900 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ dự báo giá sẽ giảm xuống 880-890 USD/tấn trong vài tuần tới.
Các trung tâm dịch vụ đang cố gắng giảm tồn kho xuống mức gần 2 tháng. Không có thời điểm nào là tốt để mua nguyên liệu khi giá vẫn đi ngang và không ai muốn giữ hàng dự trữ khi giá dự báo giảm và các nhà máy sản xuất đúng hạn.
Trong khi đó, bất ổn thương mại tiếp tục khiến hoạt động thị trường bối rối. Việc gấp đôi thuế lên 50% cho thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ khiến thị trường bối rối về việc giao hàng. Vài khách hàng đang tránh xa trong khi vài thương nhân nỗ lực chia thuế một nửa với người mua.
Tại Canada, các biện pháp tự vệ nội địa gần đây cộng với vấn đề nguồn cung gây ra bởi chiến tranh thương mại với Mỹ cũng khiến thị trường xáo trộn. giá đã giảm nhẹ gần 30-40 USD/tấn do thời gian sản xuất rút ngắn và các lô hàng tới trước khi thuế quan có hiệu lực.
Thị trường thép cây Châu Á suy yếu
Giá thép cây Châu Á giảm trong ngày thứ năm do các thương nhân sẵn sàng giảm giá để thu hút người mua trong bối cảnh giá chào mua giảm.
Tại Singapore, nhiều thương nhân cho hay giá chào mua giảm xuống còn 535 USD/tấn CFR lý thuyết cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 5 USD/tấn so với ngày thứ tư trong khi khó chốt được giao dịch mức này.
Giá có thể giao dịch tầm 540-545 USD/tấn CFR lý thuyết, giảm 5 USD/tấn so với thứ tư, một thương nhân miền đông cho hay, tương đương 541-546 USD/tấn FOB thực tế với phí vận chuyển 20 USD/tấn, và 3% chênh lệch khối lượng.
Vài giao dịch được chốt tuần này ở mức 545 USD/tấn CFR Singapore, dù không chắc về khối lượng.
Một nhà môi giới cho hay giá có thể giao dịch tầm 545-548 USD/tấn CFR Singapore, dù chưa có chào mua gần đây.
Tại Hồng Kông, một nhà môi giới cố gắng đặt mua mức 535-540 USD/tấn CFR cho đơn hàng đủ, nhưng có thể được chốt sau lễ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giá này tương đương 537-542 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế với phí vận chuyển 13 USD/tấn.
Chào giá cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tầm 550 USD/tấn CFR Hồng Kông giao tháng 10.
Một nhà môi giới khác báo cáo giá chào cho thép cây Trung Quốc tại mức 585 USD/tấn CFR giao tháng 10, tương đương 572 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm do tâm lý thị trường suy yếu trong khi giá nội địa giảm nhẹ.
Một nhà máy phía đông chào bán HRC SS400 3-12mm giao tháng 10 ở mức 583-585 USD/tấn CFR Hàn Quốc với phí vận chuyển 10 USD/tấn. Chỉ vài người mua chấp nhận giá 580 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
Một nhà máy khác nhận được chào mua 575 USD/tấn CFR Hàn Quốc cho cùng loại, thấp hơn nhiều so với mức có thể giao dịch là 575 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Cả hai nhà máy sẵn sàng nhận đơn hàng mức 570 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tuy nhiên, số khác tiếp tục khăng khăng mức giá 575 USD/tấn FOB cho đơn hàng lớn.
Dù vậy, các nhà máy không vội xuất khẩu do giá quá rẻ so với giá nội địa trong khi doanh số trong nước vẫn tốt hơn nhiều, một nhà máy cho hay.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay HRC Q235 5.5mm giảm lại 20 NDT/tấn xuống 4.290-4.300 NDT/tấn (622-624 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Tại Việt Nam, hoạt động thị trường im ắng do cả thương nhân và người mua đều chờ tin tức mới từ Formosa Hà Tĩnh.
Đối với thép cuộn SAE, chào giá từ Đài Loan và Ấn Độ ổn định mức 610 USD/tấn và 605 USD/tấn CFR Việt Nam. Một nhà máy Việt Nam sẵn sàng bán mức 595-600 USD/tấn CFR Việt Nam cho đơn hàng lớn. Tuy nhiên, giá chào mua vẫn mức 590 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày thứ năm.
