Giá phế tăng kéo các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ quay lại thị trường
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại thị trường phế tuần này sau một thời gian vắng bóng. Điều này ngay lấp tức tạo ra hiệu ứng tăng giá theo sau sự khởi sắc của thị trường Biển Đen, giúp lợi nhuận của các nhà máy không bị thâm hụt trong bối cảnh giá thép thành phẩm bình ổn tại các khu vực.
Xu hướng thị trường phế Mỹ thường là nhân tố chủ chốt tiếp thêm sức mạnh cho thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ. Các thương nhân Bờ biển Đông Mỹ có thể quay về thị trường xuất khẩu khi nhu cầu tiêu thụ trong nước suy yếu. trong khi đó, nguồn cung phế tại Châu Âu thắt chặt hơn thường lệ do Lễ Ramadan.
Phế tăng đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng buộc các nhà máy phải tìm cách tăng giá phế, tuy nhiên, tình hình thị trường xuất khẩu thép cây vẫn khó khăn do Dubai tiếp tục chứng tỏ là khách hàng thường xuyên nhờ vào sự khởi sắc của thị trường xây dựng.
Tâm lý thị trường ấm dần cộng với các hoạt động thu mua tăng đã đẩy giá quặng lên mức gần 100 USD/tấn với giá quặng IODEX 62% Fe tăng 1 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 97 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc.
Giá thép cây tại miền Bắc Trung Quốc đã suy yếu trong tuần qua do sức mua trì trệ cộng với thị trường bất động sản hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhà máy Shagang đã thông báo nâng giá thêm 20 NDT/tấn so mùa mưa đã kết thúc.
Thị trường thép dẹt nội địa Thượng Hải vẫn tương đối ổn định tuần trước với giá sàn tăng nhẹ. Tuy nhiên, các đơn hàng tháng 7 nghe nói tốt hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, các thương nhân và các nhà môi giới vẫn duy trì hàng tồn kho ở mức thấp do sức mua suy yếu trong hè.
Thị trường Châu Âu đã trầm lắng trở lại trong tuần qua với sức mua suy yếu và giá cả ổn định. Một nhà tích trữ hàng hoá lớn tại Đức cho biết giá sẽ không suy yếu hơn nữa. Trong khi đó, nhà phân phối tại Đức có vẻ bi quan hơn và cho rằng giá cả tất mong manh nên các nhà máy cần chiết khẩu để bảo tồn đơn hàng.
Tại thị trường thép Mỹ, nhu cầu tiêu thụ thép dẹt tốt nhờ nhu cầu tiêu thụ từ các lĩnh vực năng lượng và xây dựng tốt và dự báo vẫn sẽ duy trì như vậy cho tới cuối năm. Cả giá HRC và CRC cũng không đổi trong tuần qua, đạt mức 660-680 USD/tấn (728-750 USD/tấn) và 790-805 USD/tấn xuất xưởng Indiana.
Giá xuất khẩu phế Mỹ sang Đài Loan và Hàn Quốc suy yếu
Giá xuất khẩu phế Mỹ sang Đài Loan và Hàn Quốc tuần này đã giảm so với tuần trước do sức mua suy yếu. Các nhà máy EAF đã áp dụng việc bảo trì nhà xưởng và máy móc trong thời điểm giá điện tăng cao trong hè. Trong khi đó, họ cũng phải đối mặt với sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm do sự cạnh tranh mạnh mữ từ Trung Quốc.
Giá phế khối lượng nhỏ đã giảm 2 USD/tấn còn 348-350 USD/tấn CFR Đài Loan tuần này. Khối lượng đơn hàng tiếp tục bị giới hạn do các nhà máy Mỹ nhìn chung không sẵn sàng bán tại mức giá này. Trong khi đó, giá phế Nhật Bản giảm trong khi sức mua suy yếu trong tháng 7 và việc bảo trì nhà xưởng tháng 8.
Nhà máy Hyundai Steel đã đặt mua 40.000 tấn phế khối lượng lớn từ các nhà máy Mỹ tại mức giá 379 USD/tấn CFR Hàn Quốc giao tháng 8, thấp hơn 6 USD/tấn so với tuần trước.
Giá tấm mỏng HRC tăng, thị trường khởi sắc
Thị trường HRC Mỹ đã khởi sắc trong ngày hôm qua do các nhà máy kiên quyết giữ nguyên giá chào. Một rung tâm dịch vụ cho biết đang chào mua tại mức 670 USD/tấn, tuy nhiên, cũng có giá chào tăng lên mức 700 USD/tấn.
Một nhà máy lớn gần đây đã chốt được 2 đơn hàng riêng lẻ tại mức 700 USD/tấn gồm một đơn hàng 80 tấn và 200 tấn chưa rõ thời gian giao hàng. Tuy nhiên, các giao dịch phổ biến tại mức 685-690 USD/tấn.
Giá phôi phiến CIS dự báo giảm 10 USD/tấn do sức mua suy yếu
Khối lượng xuất khẩu phôi phiến CIS sản xuất tháng 8 và 9 vẫn thấp do kể từ giữa tháng 6, các nhà máy lớn Azovstal Iron & Steel Works của Metinvest tại Mariupol miền đông Ukraina đã thực hiện việc sửa chữa nhà xưởng kéo dài hơn 1 tháng tại 2 lò chuyển đổi oxy giúp cắt giảm sản lượng xuống gần như một nửa còn 60.000 tấn/tháng. Vì lý do này, thị trường CIS hiện không có nhiều phôi phiến để xuất ở thời điểm hiện tại.
Các khách hàng Đông Nam Á đã sẵn sàng chấp nhận mua phôi phiến CIS tháng 9 tại mức 490-500 USD/tấn CIF Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc , thấp hơn 10 USD/tấn so với tháng trước. Trong khi đó, giá chào bán hiện tại từ CIS là 475 USD/tấn FOB Nakhodka và 485 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một nhà máy Nga đang tìm cách bán hàng ngàn tấn phôi phiến tới Bắc Âu tháng 8 tại mức giá 480-490 USD/tấn FOB Saint Petersburg.
Tuy nhiên, có rất ít hơn hàng giao tháng 9 được chốt do các nhà máy CIS không vội bảo toàn đơn hàng . Dù vậy, điều kiện thị trường dường như đang chống lại họ. Thời tiết nóng tại vài khu vực trong Lễ cộng với các nhân tố tiêu cực tồn đọng như giá quặng suy yếu gây áp lực lên giá chào bán các nhà máy.
Giá tấm mỏng không gỉ bắt đầu tăng ở Nhật Bản
Giá thị trường của tấm mỏng cán nguội austenite và ferrite ở Nhật Bản bắt đầu tăng do các nhà phân phối muốn bù đắp giá mua thép cuộn cao hơn từ những nhà sản xuất.
Giá trên thị trường hiện nay của thép tấm cán nguội lọai 304 dày 2mm tại Tokyo khoảng 330.000 Yên/tấn (3.250 USD/tấn) và thép tấm cán nguội lọai 430 có giá 250.000 Yên/tấn (2.462 USD/tấn), mỗi loại đều cao hơn 10.000 Yên/tấn (98,5 USD/tấn) so với tuần trước. Tuy nhiên, cả hai mức giá trên đều không thay đổi lớn kể từ tháng 01.
“Tồn kho tại hầu hết các nhà phân phối là thép cuộn được đặt mua sau khi các nhà sản xuất nâng giá. Vì vậy tồn kho thép cuộn giá thấp hơn hiện nay gần như không còn nữa nên với động thái nâng giá một lần nữa của các nhà máy, chúng tôi cần phải nâng giá bán của mình càng sớm càng tốt”, một nhà phân phối ở Tokyo nói.
Nippon Steel & Sumikin Stainless, nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất của Nhật Bản, đã tăng tổng cộng 80.000 Yên/tấn (788 USD/tấn) đối với CRC 304 và 30.000 Yên/tấn cho CRC loại 430 kể từ tháng 01.
“Các nhà phân phối khác hiện đang thông báo tăng giá giống như vậy và khách hàng cũng đã bắt đầu chấp nhận việc này. Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay hiện đang cải thiện và nguồn cung từ các nhà sản xuất bị hạn chế vì nhà máy ưu tiên bán cho các khách hàng có hợp đồng lâu dài. Mức giá tăng thêm sẽ sớm được thẩm thấu”, một nhà phân phối khác cho hay.
Theo Hiệp hội thép không gỉ Nhật Bản, khối lượng đặt mua thép tấm không gỉ hồi tháng 05 đạt tổng cộng 129.572 tấn, gần như không đổi so với tháng 04. Nhưng trong đó, thép cuộn được đặt mua bởi các nhà phân phối cán mốc 25.824 tấn, tăng 5,5% so với tháng 04.
Nhà máy Kardemir mở cửa nhận đơn hàng phôi thanh tại mức giá cũ
Nhà máy Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa nhận đơn hàng mới vào ngày hôm qua mà không hề có bất cứ điều chỉnh về giá cả nào, trái ngược với dự báo thị trường. Gía bán hiện tại của nhà máy này là 512-517 USD/tấn xuất xưởng tuỳ thuộc vào kích cỡ và mặt hàng trong khi giá phôi lai bloom là 620 USD/tấn xuất xưởng.
Tại thị trường nội địa tuần này, giá phôi thanh đã tăng 5 USD/tấn nhờ giá phế nhập khẩu tăng .
Giá thép thanh tròn đặc của Kardemir cũng không đổi tại mức 1.215 TRY/tấn (572 USD/tấn) xuất xưởng trong khi giá thép cây là 1.1198 TRY/tấn (564 USD/tấn) xuất xưởng chưa tính 18% VAT.
Kardemir đang đặt mục tiêu bán 372.000 tấn phôi thanh và bloom trong Quý 3 , tăng 120% so với Quý 2 trong khi mục tiêu doanh số thép cây Q3 là 161.315 tấn, chỉ tăng 1% trong Q2.
Kardemir cũng dự định bán 78.825 tấn thép hình và thép ray trong Q3, giảm từ mức 85.150 tấn Q2. Doanh số gang thỏi Q2 dự báo tăng gấp 6 lần so với mức 30.000 tấn quý trước.
Thị trường xuất khẩu thép cây Trung Quốc trầm lắng sau khi giá tăng
Chênh lệch giá giữa người mua ở nước ngoài và các nhà cung cấp thép cây Trung Quốc đã ngăn không cho các giao dịch được ký kết. Tuần này, các nhà cung cấp Trung Quốc nâng giá thép cây lên thêm 10-20 USD/tấn khi giá thép trong nước và quặng sắt giao ngay cao hơn nhưng các khách hàng Đông Á phản đối mức tăng này.
Hôm 17/7, Platts định giá thép cây HRB400/BS460 đường kính từ 16mm trở lên nguồn gốc Trung Quốc ở mức 444-446 USD/tấn FOB khối lượng thực tế, tăng 3,5 USD/tấn so với tuần trước. Đa số các nhà máy Trung Quốc tuần này đều đang chào thép cây với giá 445-450 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết, tương đương 459-464 USD/tấn FOB, trọng lượng thực với dung sai khối lượng chiếm 3%.
Một vài nhà máy không đưa ra chào giá cố định vì họ nhận thấy người mua vẫn chưa sẵn sàng để trả với giá cao hơn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc không hào hứng lắm để xuất khẩu vì họ đã đảm bảo có đủ doanh số bán ra ở trong nước với mức giá cao hơn. Một nhà máy khác trong vùng chào bán thép cây với giá khoảng 450 USD/tấn FOB và một nhà máy ở miền bắc thì có giá cỡ 455 USD/tấn FOB. Nhưng chào giá theo trọng lượng lý thuyết này vẫn có thể thương lượng đối với những khách hàng thân thiết.
Với giá đặt mua tuần này dao động quanh mức 450 USD/tấn CFR Singapore khối lượng lý thuyết (phí vận chuyển trung bình 20 USD/tấn), một số nguồn tin cho rằng mức 455 USD/tấn CFR có tính khả thi. Nhiều nguồn tin ở Singapore cho hay người mua đang phản đối chào giá hiện nay, phổ biển từ 465-470 USD/tấn CFR. Còn một số nhà máy ít được biết đến thì vẫn đang chào giá 460 USD/tấn CFR.
Một nhà tích trữ Singapore cho hay hiện nay người mua ít quan tâm vì họ đã đặt mua thép cây trong 2 hay 3 tháng trước và hiện nay đang cần giải phóng bớt lượng tồn kho này. Một người khác nói không ai chịu mua những lô hàng có giá cao hơn vì họ đã có đủ hàng giao trong tháng 08 và tháng 09. Ông dự báo người mua sẽ quay lại thị trường vào tháng tới. Các hợp đồng thép cây tháng 09 trước đây được ký kết với giá 445 USD/tấn CFR Singapore trong tuần đầu tiên của tháng 07.
Tại Hong Kong, một vài người mua đưa ra mức giá 465 USD/tấn CFR cho những lô hàng khối lượng nhỏ (gồm phí vận chuyển 15 USD/tấn), tăng từ mức 455-460 USD/tấn CFR của tuần trước. Các khách hàng lớn ở Hong Kong đã có đủ hàng và một số còn đặt hàng cho đến tháng 10.
Thị trường thép tấm Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn nhưng dự báo khởi sắc sau Lễ Ramadan
Giá thép tấm cả trong nước và nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định kể từ tuần qua trong bối cảnh sức mua thấp. Tuy nhiên, các nhà máy đang đặt mục tiêu tăng giá chào thêm 10-15 USD/tấn sau Lễ Ramadan với đà tăng của chi phí sản xuất và sức mua cũng có thể tăng.
Mặc dù sức mua đã suy yếu đáng kể trong Lễ, tuy nhiên, các nhà máy nhìn chung vẫn duy trì giá chào bán thép tấm rộng 1.50mm dày 4-12mm đạt mức 595-600 USD/tấn xuất xưởng chưa tính 18% VAT trong khi giá từ các nhà môi giới chỉ cao hơn 10-15 USD/tấn.
Giá chào thép tấm CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định trong những tuần gần đây. Các nhà máy Ukraina hiện đang chào bán thép tấm giao tháng 8 tại mức 545-555 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ Nga cao hơn 10-15 USD/tấn.
Chênh lệch giá HRC và thép tấm đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây xuống mức thấp 5 USD/tấn. Vẫn còn ít thép tấm trên thị trường, đặc biệt là thép tấm cỡ lớn. Do đó, trong những tháng gần đây, giá thép tấm tăng nhiều hơn so với giá HRC, tuy nhiên, tuỳ thuôc vào điều kiện thị trường cũng như nhu cầu tiêu thụ.
Trong khi đó, các nguồn tin dự báo nhu cầu tiêu thụ cũng tăng và giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vượt mức 600 USD/tấn sau Lễ Ramadan nhờ sự hỗ trợ từ giá nhập khẩu HRC tăng trong bối cảnh hàng tồn tương đối thấp.
Xuất khẩu HRC Trung Quốc trì trệ do người mua phản đối giá cao hơn
Xuất khẩu HRC Trung Quốc tuần này chứng kiến sự trì trệ trong hoạt động giao dịch do người mua chần chừ chấp nhận việc nâng giá của các nhà sản xuất thép kể từ tuần trước. Người mua cho rằng nhu cầu trực tiếp đang dần sụt giảm là lý do chính tại sao họ thấy khó khăn để nâng giá lên thêm nữa.
Platts định giá HRC SS400B dày từ 3mm trở lên tại mức 505-510 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức giá trung bình là 507,5 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn giữ chào giá ở mức 510 USD/tấn, và các nhà sản xuất nhỏ hơn sẵn sàng bán với giá thấp hơn 5 USD/tấn. Người mua ở Việt Nam, Hàn Quốc và Bangladesh cho biết hoạt động giao dịch thưa thớt vì không có ai sẵn sàng chấp nhận chào giá cao hơn.
SAE1006 2mm được chào bán với giá 540-545 USD/tấn CFR Việt Nam và 530 USD/tấn CFR Hàn Quốc cho những lô hàng vận chuyển tháng 09 bởi các nhà máy Trung Quốc hàng đầu.
Một nhà cán lại Hàn Quốc cho hay dù là ở trong nước hay nước ngoài, sức mua hiện nay đều không tốt. Các khách hàng trực tiếp của ông không sẵn lòng chấp nhận mức giá cao hơn của thép cuộn, vì vậy thật khó để ông chấp nhận giá HRC cao hơn.
Các đơn đặt hàng tăng mạnh từ Ấn Độ, Trung Đông và Hàn Quốc trước đây dẫn đến các nhà máy tìm cách nâng giá cao hơn, vì họ vẫn đang vận hành hết công suất để hoàn thành việc giao hàng tới người mua đã bán khống trước đó. “Việc vận chuyển vài lô hàng lớn tới Trung Đông bị hạn chế vì người mua ở đó đã đặt mua các đơn hàng khối lượng lớn hồi tháng 05. Mỗi hợp đồng có thể lên đến 20.000-30.000 tấn, tương đương một nửa hoặc bằng với với khối lượng xuất khẩu hàng tháng của nhà máy”, một thương nhân ở Thượng Hải nói.
Giá nguyên liệu và HRC trong nước ổn định hơn cũng hỗ trợ cho giá xuất khẩu, một số người nghĩ rằng giá đã phục hồi từ mức đáy 500 USD/tấn từng chạm đến hồi cuối tháng 06 và có thể vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho đến tháng 08.
Giá trong nước cho HRC Q235 5.5mm là 3.400-3.420 NDT/tấn (553-556 USD/tấn) xuất xưởng, gồm VAT 17%, tăng 25 NDT/tấn so với tuần trước.
Nucor và ArcelorMittal tăng giá cuộn trơn Mỹ tháng 8 thêm 15 USD/tấn
Nhà máy Nucor và ArcelorMittal dự định tăng giá cuộn trơn thêm 15 USD/tấn giao tháng 8. Tuy nhiên, một khách hàng tại Midwest cho biết còn quá sớm để biết giá tăng có được chấp nhận không do thị trường cần 30 ngày nữa để tiêu thụ hàng cuộn trơn tồn kho Trung Quốc.
Ông cũng cho rằng thông báo tăng giá của Nucor lúc này có đôi chút bình thường do Nucor đã giảm giá cuộn trơn ít cacbon xuống 5 USD/tấn vào ngày 12/6 . Nucor đã duy trì giá cuộn trơn caccbon ổn định trong tháng 7.
Một người mua cuộn trơn cho biết các nhà máy không muốn bỏ lỡ cơ hội dựa vào giá phế tăng tại Midwest trong tháng 7. Tuy nhiên, sức mua không đủ sức hỗ trợ giá tăng.
Một người mua cuộn trơn Mỹ cho biết các thông báo này có thể hỗ trợ giá tăng một chút nhưng chưa biết bao nhiêu do hàng nhập khẩu vẫn đe doạ tới giá trong nước. Gía chào cuộn trơn ít cacbon từ Thổ Nhĩ Kỳ không rẻ hơn bao nhiêu so với giá nội địa nhưng có xu hướng giảm vào tháng trước.
Giá phôi thanh CIS tăng
Giá phôi thanh CIS cho thấy dấu hiệu tăng vừa phải trong tuần này nhờ giá phế tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu tiêu thụ khởi sắc. Gía chào phôi thanh CIS đã tăng lên mức 495-500 USD/tấn FOB Biển Đen.
Tâm lý thị trường dường như cũng đã cải thiện sau thông tin giá các giao dịch gần đây tăng. Nhà máy Byelorussian Steel Works (BMZ) đã bán hết hàng tháng 8 tại mức giá 492-495 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước. So với tháng trước, giá bán đã tăng 5 USD/tấn. Một thương nhân xác nhận giá bán của BMZ đạt mức 492 USD/tấn.
Các nhà cung cấp khác cũng đang tìm cách tăng giá và mức 500 USD/tấn dường như là mục tiêu mới. Gía bán tuần trước từ nhà máy Metinvest Ukraina tới Thổ Nhĩ Kỳ được chốt tại mức 490 USD/tấn FOB Mariupol. Tuy nhiên, tuần này, các giao dịch đang được thảo luận tại mức 495-500 USD/tấn.
Giá chào từ các nhà máy ISD và ArcelorMittal Ukraina đạt mức 495 USD/tấn. Một thương nhân Trung Đông cho biết đã nhận giá chào tại mức 497-499 USD/tấn FOB, trong khi đó, các giao dịch đạt mức 495 USD/tấn. Nhà máy Novorosmetall Nga có giá chào đạt mức 495-500 USD/tấn . Các nhà máy Nga đã không còn nhiều hàng nhờ vào sức mua thép cây tốt.
