Người mua tấm mỏng công nghiệp Nam Âu tiếp tục ở ngoài thị trường

Thị trường thép cuộn công nghiệp Nam Âu vẫn đang trong trạng thái chờ đợi với người mua tiếp tục không tham gia trong khi các nhà máy vẫn duy trì giá chào bán vững chắc.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực ô tô Fiat Chrysler Automobiles (FCA) đã được báo cáo gần như đã chốt 80% hợp đồng năm 2019 với các nhà máy thép châu Âu và châu Á với mức tăng trung bình 20 euro/tấn (23,40 usd/tấn) so với năm trước.

Người mua công nghiệp ở Nam Âu đã ở trạng thái chờ đợi trong hai tuần qua vì ba lý do chính: họ đang bắt đầu nhận hầu hết các đơn đặt hàng của họ trong khi các nhà máy đã trải qua một số chậm trễ; họ vẫn gặp khó khăn để chuyến mức giá mà họ nhân được cho người dùng cuối, và có niềm tin cho rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sớm giảm giá xuất khẩu do tình hình kinh tế ảm đạm trong nước.

ArcelorMittal tại nhà máy công suất 3,8 triệu tấn/năm tại Fos sur Mer, Pháp, bị mất điện vào tháng 8 và sản xuất trở lại bình thường chỉ vài tuần trước, tạo ra một số sự chậm trễ. Theo các nguồn tin, công ty đã mất 200.000-300.000 tấn sản lượng, một tình huống vẫn giúp thắt chặt thị trường thép cuộn cán nóng, cho phép các nhà máy châu Âu giữ giá ổn định.

Một phát ngôn viên của ArcelorMittal nói rằng nhà máy tại Pháp hiện đang hoạt động nhưng ông không bình luận về số lượng sản xuất bị mất. Người mua xác nhận rằng họ đang bắt đầu nhận được sản lượng trởi lại của nhà máy này.

Hiện tại, các nhà máy ở Nam Âu đang chào bán HRC với giá xuất xưởng 550 euro/tấn cho thị trường giao ngay giao tháng 11 nhưng một số giao dịch chốt ở mức thấp hơn 5 euro/tấn.

Nhà sản xuất thép lớn nhất Italy, Ilva, được cho là đang cung cấp HRC với giá khoảng 150 euro/tấn cơ bản xuất xưởng. Tuần trước, phần lớn công nhân của công ty đã bỏ phiếu cho hiệp ước lao động mới với công ty thu mua ArcelorMittal, mở đường cho việc mua lại này sẽ được chốt dự kiến ​​vào đầu tháng 11.

Về phía nhập khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào khoảng 20 euro/tấn trong hai tuần qua, từ 550 euro/mt CFR cảng Italy còn 530 euro/tấn CFR cảng Italy cho lô hàng tháng 11.

Một số thương nhân hôm thứ Hai cho biết rằng họ đã nhận được chào gái tại mức 520 euro/tấn CFR cảng Italy. Một thương nhân cũng nói rằng ông đã nhận được một chào giá tại 510 euro/tấn CFR cảng Italy, nhưng điều này được hiểu rằng điều này không thể được thực hiện như một mức giá chỉ định từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vì các nguồn tin khác không xác nhận nó.

"Có những lo ngại rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây áp lực lên giá trong nước của Italy, với một hiệu ứng domino ở Bắc Âu, nhưng cho đến nay, nhờ vào biện pháp tự vệ, điều này vẫn không xảy ra", một nguồn tin nhận xét.

Theo một báo cáo của Liên minh châu Âu được công bố hôm thứ Hai, các hạn ngạch còn lại vẫn có thể được nhập khẩu từ các nước ngoài EU trong tổng số 3,74 triệu tấn HRC từ hạn ngạch 4,27 triệu tấn.

Định giá ngày của HRC Nam Âu vẫn ổn định ở mức 547,50 euro/tấn vào thứ Hai.

Giá tấm mỏng CRC và HDG của Mỹ giảm

Giá thép cuộn cán nguội và cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ giảm hôm thứ Hai do các nhà máy tiếp tục đối phó với nhu cầu tiêu thụ thấp và nỗ lực của Mỹ để duy trì đủ đơn đặt hàng.

Giá Platts TSI cho CRC hàng ngày của Mỹ giảm 4,75 usd/st còn 960 usd/st trong khi giá Platts TSI HDG hàng tuần giảm 5 usd/st còn 1.045,25 usd/st. Giá HDG bao gồm phụ phí G90.

Nhu cầu sdùng cuối cùng trong 7 tháng đầu năm 2018 đối với các thị trường tiêu thụ CRC và HDG giảm đáng kể từ năm 2017, theo số liệu của AISI được Goldman Sachs biên soạn trong một báo cáo nghiên cứu. Các lô hàng nhà máy trong nước cho ngành công nghiệp ô tô đã giảm 4,4% tương đương 367.000 st so với 7 tháng đầu năm 2017. Ngoài ra, các lô hàng cho các nhà sản xuất đồ điện gia dụng giảm 13,1% tương đương 166.000 st so với cùng kỳ.

Một sự suy giảm đáng chú ý khác trong các lô hàng nhà máy trong nước đã diễn ra trên thị trường xuất khẩu khi các lô hàng giảm 6,2%, tương đương 382.000 st, so với cùng kỳ.

"Một trong những cách của riêng tôi để định giá thị trường là để xem doanh số bán ô tô và xây dựng," một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết. "Các nhà máy sản xuất ô tô tập trung không muốn chia sẻ tin xấu về nhu cầu của nhà sản xuất chậm nhưng tôi xem cách các nhà máy phản ứng."

Những nhà máy này có xu hướng là những người đầu tiên hạ giá HDG thấp hơn trong khi các nhà sản xuất thép cảm thấy áp lực mức giá thấp hơn, ông nói thêm rằng ông không mua bất kỳ lô hàng giao ngay nào ngay bây giờ và sẽ duy trì điều này cho đến khi thời gian giao hàng gần tháng 11. Chỉ báo giá đang trong pham vi giữa 940 usd/st và 960 usd/st cho CRC và HDG nhưng ông đã không đẩy mạnh trong đàm phán vì không có nhu cầu mua.

Một nguồn tin nhà máy ghi nhận sự suy giảm trong các lô hàng xuất khẩu cũng rất thú vị vì hầu hết xuất khẩu có thể là ô tô hoặc điện gia dụng. Ông lưu ý rằng các nhà máy tập trung vào ô tô đang làm những gì họ có thể để bứt phá ra khỏi chu kỳ doanh nghiệp bằng cách đảm bảo rằng các cam kết trọng tải lớn hơn và trung hạn có giá tương đương hoặc tốt hơn hàng nhập khẩu.

Giá HDG trong nước là 920-950 usd/st, theo một nguồn trung tâm dịch vụ của Midwest..

Ông vẫn đang làm việc với khách hàng về một loạt các lựa chọn nhập khẩu nhưng vẫn chưa đặt bất kỳ vật liệu nào vào khu vực Vịnh.

The daily Platts TSI US HRC assessment was unchanged at $855.75/st. The combined Platts TSI price index uses a volume-weighted average calculation -- according to TSI's standard -- to determine value on an ex-works Indiana basis.

“Đối với nhu cầu dường như mạnh mẽ, dựa trên các chỉ số kinh tế, nó tạo cảm giác hơi chậm. Mặc dù tháng 8 của chúng tôi mạnh nhưng sẽ rất thú vị khi thấy mức giao hàng tháng 9, ”ông nói thêm.

Đã có cuộc thảo luận về giá thép cuộn cán nóng dưới 850 usd/st nhưng ông không nghĩ rằng sẽ dễ dàng đạt được chỉ cho các đơn đặt hàng thông thường. Tuy nhiên, một nhà máy gần đó đã chào giá  840 usd/st, nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest nói thêm. 

Định giá HRC hàng ngày của Platts TSI không đổi ở mức855,75 usd/st. 

Đài Loan: Giá bán thép cây và mua phế ở mức cao của năm 2018

Giá phế trong nước của Đài Loan đã tăng 200 Tân Đài tệ/tấn (6,50 USD/tấn) trong tuần này, đạt mức cao nhất trong năm nay trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng vì khi kết thúc mùa tăng giá điện mùa hè mức sản xuất của nhà máy sẽ tăng, các nguồn tin cho biết.

Nhà máy mini Feng Hsin Iron & Steel quan trọng của Đài Loan đã nâng giá mua phế lên 10.800 Tân Đài tệ/tấn (350,6 USD/tấn) trong tuần này, cho HMS I / II 80:20 giao tới Đài Trung, một nguồn tin từ công ty cho biết. Mức giá này tăng 200 Tân Đài tệ/tấn so với tuần trước.

"Ngoài việc tăng giá nhập khẩu tuần trước, có vẻ như các nhà máy cũng đang chuẩn bị cho kết thúc mùa hè có nhu cầu điện tăng. Một khi họ điều chỉnh tăng lại mức sản xuất, thì sẽ cần thêm phế", một nguồn tin từ một nhà máy phía Nam Đài Loan cho biết.

Tuần trước, người mua Đài Loan cũng phải đối mặt với mức tăng giá 3-4 USD/tấn cho phế chở bằng công-ten-nơ có xuất xứ từ Mỹ lên 329 USD/tấn CFR Đài Loan, theo định giá của Platts.

Feng Hsin cũng đã điều chỉnh giá thép cây của mình tăng 200 Tân Đài tệ/tấn trong tuần này, lên 18.100 Tân Đài tệ/tấn (587,6 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung cho thép cây kích thước cơ bản có đường kính 12-32 mm, cũng cao nhất từ ​​đầu năm cho đến nay. "Nhưng thật không may, lợi nhuận vẫn như trước vì nguyên liệu đầu vào cũng tăng theo”.  

Giá thép cây vẫn ổn định khi người mua, người bán giữ giá

Giá thép cây châu Á đi ngang hôm thứ Hai khi người mua đợi những lô hàng không có xuất xứ từ Trung Quốc được chào giá thấp hơn.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 538 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, bằng với giá thứ Sáu tuần trước.

Tại Hồng Kông, những người tham gia thị trường cho biết họ không vội vàng mua. Họ đã mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước với giá khoảng 540 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế cho lô hàng giao tháng 12.

Một số người mua vẫn cần mua hàng cho tháng 11, nhưng hầu hết vẫn ở ngoài thị trường. Một người tích trữ kỳ vọng ​​một nhà máy Nga sẽ chào giá sớm, mặc dù ông không chắc chắn khi nào.

Tại Singapore, người mua đã quay trở lại vào thứ Hai sau khi giao dịch được thực hiện với giá 535- 540 USD/tấn CFR cho một tàu chở đầy thép cây của Qatar để giao tháng 11 cách đây một tuần.

Một người tích trữ nói rằng ông đang tìm mua hàng cho tháng 12 và giá mua đưa ra chỉ khoảng 535 USD/tấn CFR (531 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc). Một người khác nói rằng người mua trong nước có thể tiếp tục đặt hàng cho tháng 12 vào một hoặc hai tuần sau đó.

Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc hôm thứ Hai đã hạ giá thép cây xuống 5 USD/tấn còn 575 USD/tấn FOB (tương đương 593 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) cho các lô hàng giao tháng 11, một thương nhân địa phương cho biết. Tuy nhiên, hầu hết các nguồn tin cho biết, chào giá này vẫn còn quá cao đối với người mua ở nước ngoài, ngay cả sau khi đã giảm giá.

Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc nói rằng người mua đang đợi giá thép cây xuống thấp hơn.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 18-25 mm được định giá ở mức 4.530 NDT/tấn (659 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, bao gồm 16% thuế giá trị gia tăng, tăng 15 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước .

Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 4.100 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn, tức 0.2% so với thứ Sáu, ngày tăng thứ ba liên tiếp.

Giá HRC châu Á ổn định trong bối cảnh thị trường không chắc chắn

Giá thép cuộn cán nóng châu Á ổn định vào thứ Hai do giao dịch hạn chế, trong bối cảnh không chắc chắn về xu hướng giá giữa những người tham gia thị trường.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 572 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, không đổi so với thứ Sáu tuần trước. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 579 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã không công bố bất kỳ chào giá mới nào vào thứ Hai, đặc biệt sau khi nhìn thấy tín hiệu suy yếu từ cả thị trường trong nước và hợp đồng tương lai.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 4.320-4.330 NDT/tấn (631- 632 USD/tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng, mức trung bình là 4.325 NDT/tấn, giảm 15 NDT/tấn so với thứ Sáu. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.969 NDT/tấn hôm thứ Hai, giảm 23 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước.

Chỉ có một nhà máy Trung Quốc duy nhất là giữ giá chào không thay đổi ở mức 585 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 dày 3-12 mm, để giao tháng 11. Một thương nhân đã chào bán với mức giá thấp 580 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cùng loại. Nhưng không nhận được chào giá mua nào.

Tại Hàn Quốc, không nhiều khách hàng cần mua cho các hoạt động bình thường của họ mà có thể chấp nhận mức 580 USD/tấn CFR Hàn Quốc, bao gồm cước phí khoảng 10 USD/tấn, cho HRC SS400, một thương nhân Hàn Quốc cho biết, và nói thêm rằng thị trường ở đó cực kỳ trầm lắng.

Người mua tại Việt Nam cũng rất hài lòng với chào giá mới của Formosa Ha Tinh Steel trong nước là 590 USD/tấn và 595- 605 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SS400 và cuộn SAE, giảm khoảng 2 USD/tấn so với giá chào bán trước đó.

"Không ai có thể đặt hàng ở mức cao như vậy", một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết thêm rằng người mua Việt Nam chỉ có thể tỏ ra quan tâm ở mức 570 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn SAE do nguồn cung tương đối rẻ từ Ấn Độ.

Chào giá từ Ấn Độ vẫn ở mức 580- 585 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn dùng chế tạo ống SAE1006, một thương nhân Việt Nam cho biết.